[年报]水星家纺(603365):上海水星家用纺织品股份有限公司2021年年度报告
原标题:水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）陈美珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本266,670,000股，扣除公司目前回购专用账户的股份1,470,000股,以此计算合计拟派发现金红利132,600,000元（含税），公司2021年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，我国消费市场总体呈现稳步恢复、持续回暖的发展态势，家纺行业也维持了较好的 增长速度。在此大背景下，公司继续专注家纺业务，聚焦被芯品类，围绕“好被芯 选水星”的品 牌战略，从品牌、渠道、产品、信息化建设等方面进行了进一步优化改革，提升了公司运营效率 和质量，实现营业收入37.99亿元，同比增长25.19%，归属于上市公司股东的净利润3.86亿元， 同比增长40.55%。 品牌建设： 1、聚焦“好被芯 选水星”品牌战略落地 报告期内，公司聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，加大被芯类单品的宣传力度，全面推进被 芯渠道整改升级，提升品牌对外识别度，打造品牌强势影响力，让水星被芯的好品质深入消费者 心智，从而在同质化严重的市场竞争中能够脱颖而出。 （1）公司持续发布了《2021中国被芯白皮书》，相较前一年，公司加大投入、增加调研样本 数量，在确保数据真实性的基础上，进一步提升了数据结论的客观性、可参考性和指引性。通过 定期、持续发布被芯白皮书使公司能够更加清晰地了解消费者的需求变化，帮助公司研发、设计 出更符合市场需求的产品，增加产品宣传的可信度，增强消费者对于水星品牌的信赖度。 （2）深入结合市场需求和趋势变化，调整优化产品结构和风格，从产品设计、包装、卖点提 炼、图片视频拍摄制作等全方位打造极致单品，通过极致单品让更多的消费者能够体验到水星产 品的好品质，赢得好口碑，从而更好地提升水星品牌的知名度和消费者满意度。 2、持续提升品牌影响力 公司品牌传播与消费者沟通始终保持高品质、高声量、高频度。通过跨界合作，与知名IP、 国际设计师等合作，推动品牌年轻化升级，提升品牌溢价能力。 （1）公司跨界雪糕品牌钟薛高推出产品“雪糕被”，聚焦两个品牌的“清凉”属性，借助钟 薛高的年轻气质带给产品更多青春活力，触达更多年轻消费群体。活动期间同时在线上、线下进 行联动宣传，全方位、立体化、多触点、多维度的传播方式形成营销合力，为品牌带来更多热度， 同时强化了传播上的长尾效应。该营销案例获得2021年金麦奖品牌跨界营销家居家纺类金奖。 （2）伴随“Z世代”民族认同感提升，国潮经济近些年得到蓬勃发展。公司与敦煌博物馆联 名合作，重磅推出了一系列荟萃了国风元素的家纺产品，将家纺与国潮文化结合，不仅体现了别 样的设计和实用美学,也为国潮文化的崛起与发扬助力。 （3）婚庆消费作为家纺产品的重要市场，公司非常重视相关产品的宣传。公司与高级婚尚生 活杂志《时尚新娘》持续合作，参与多对明星夫妻的平面大片拍摄，借助其在婚恋人群中的超高 影响力，为水星家纺婚庆系列产品推广助力。 渠道建设： 1、线下渠道 报告期内，在疫情及灾害性天气不断发生、线上销售持续快速增长的情况下，公司积极应对 市场变化、及时调整销售策略、高效执行营销方案，确保了线下渠道持续向好的增长态势。 （1）为提升门店运营质量，增加单店销售业绩，有效执行公司“好被芯 选水星”战略，公 司对新开店、老店翻新都提出了更高的要求：增大店铺被芯产品陈列面积、提升店铺形象、强化 服务意识，为消费者提供更多贴近、贴心服务等。 （2）通过一系列措施赋能终端：为实现“线上线下相互融合，企业全链路数字化”的长期发 展战略，公司进一步加速实施全链路的数字化改造，将更多的门店、更多的区域纳入全渠道链路 中来，大力推进终端门店POS系统上线，规范会员管理模式，通过数字化精准洞察消费者的购买 意向，提升店铺运营效率；专门成立新零售中心，支持和帮助经销商更好地运用云店小程序、直 播及私域流量经营等新零售模式，增加线下门店获客率，提升销售转化率。 （3）激发传统营销项目优势，持续打造极致爆款产品，通过预售、爆破等形式吸引更多客流 并取得显著成效。2021年四季度，公司爆款产品3D鹅绒被取得单品销售数量6万多条，销售额 破亿的销售佳绩。 2、线上渠道 报告期内，公司紧抓电商销售红利，紧随市场变化，不断提升公司在传统电商平台的市场占有率，积极尝试、布局新平台，发展新兴增长点，确保了公司线上销售持续高增长态势。 （1）以“三大平台”为核心增长点，不断拓展新兴平台发展。2021年，公司在天猫、京东、唯品会三大平台的销售收入约占线上渠道总收入的90%，为进一步巩固公司在三大平台的销售优势，公司进一步加强与平台合作，充分利用数据分析，使产品设计、品牌宣传及营销方案等能够更好地满足年轻消费群体这一电商消费主力的需求，从而保持销售的持续增长。根据第三方平台公开数据显示，在2021年618活动中，公司天猫平台销售额位居家纺品牌排名第一；6月18日 当天前10分钟，公司在京东居家国货大牌成交额同比增长180%。公司在2016-2021年天猫双11 活动中连续蝉联家纺类单品牌销售第一。在实现“三大平台”快速增长的基础上，公司重点布局 抖音、快手等社交电商新渠道，加强直播业务的投入、人才的培养，建立专门的直播基地，重点 发展自播业务。 （2）加强品牌投入，提升品牌溢价能力。通过跨界、与知名IP、国际设计师等合作，联名 打造专属产品等一系列方式，积极探索潮流破圈，推动品牌年轻化升级；以大量创作、投放短视 频的方式在社交电商平台持续种草，逐渐积累粉丝、持续沉淀用户，实现“品牌宣传、商品销售、 用户沉淀”的“三合一”一体化经营，从而更好地提升品牌溢价能力，用品牌驱动逐步替代流量 驱动。 产品建设： 公司不断优化产品结构，精简SKU，坚持精品开发，围绕品类与单品两个竞争维度持续深入 的开展产品研发与创新。从产品的颜值、舒适、功能三个方面，提升产品性能，打造极致爆款单 品，持续提升水星特色产品的核心竞争力。 产品创新方面，公司继续以纤维新材料和助剂材料的自主研发为重点，以开发健康、舒适、 生态型家纺产品为基本方向，重点开展了凉感纤维、低致敏纤维、蛋白纤维、除臭纤维、吸湿发 热纤维、草本天然抗菌、物理抗菌、A类生态牛皮席、抗菌竹席等项目的技术研发和科技攻关， 取得了阶段性的技术成果。其中，凉感纤维、除臭纤维、草本天然抗菌、A类生态牛皮席、抗菌 竹席已完成技术转化并作为订货新品投入生产。同时前期转化产品7效全能被、串串绒纤维被已 在报告期内取得了良好的市场业绩，塑造了科技领先的品牌形象。 信息化建设： 报告期内，公司依据数字化发展规划，按照业务在线化，运营数据化，决策智能化路径，持续推进零售、分销、研发、供应链等板块的数字化建设，提升数据运营能力，重点实施以下项目： （1）推动数字化技术底座建设。公司进行了集团技术平台、开发与运维平台的统一规划，建立了PC端/移动端的企业门户，推进统一用户账号的系统建设，以提升用户体验与账号的安全性。 （2）推动终端零售与分销渠道的数字化建设。推广统一的POS系统，为线下导购建立营销工具，以直播、社交运营等高质量数字化内容触达消费者，通过小程序形成离店销售，推进线上线下融合，实现全流程、全链路数字化的经营模式，以全域零售的高质量创新来推动业绩增长。 （3）进行供应链的数字化规划，推动供应链业务在线化的建设。建立库存、库容可视化模型，生产进度可视化等模型，并建设研发管理系统，推动质量管理数字化，以逐步实现供应链全局可视化，提升供应链的整体运营效率。 （4）推动大数据分析体系的建设。重点进行营销、供应链、质量、财务等模块的数据横向拉通，以逐步通过全价值链的数据融合，实现跨领域数据决策支撑。 人才建设： 报告期内，公司进一步深化人才盘点，为人才梯队建设、关键岗位继任计划及人才培养提供了科学依据；完成主管级及以上岗位KPI考核指标勾稽关系的梳理，提升了考核有效性；推出了七项工作原则等一系列改善组织氛围，提升工作效率的制度和办法。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展情况 （1）消费市场稳定复苏，家纺行业主要运行指标均实现反弹回升 根据国家统计局公布数据显示，2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，同比增长12.5%，两年平均增速为 3.9%,虽然尚未恢复至疫情前水平，但最终消费支出对 GDP 的增长贡献率达到65.4%，居“三驾马车”之首，表明国内大循环的主体作用逐步增强。除汽车以外的消费品零售额397,037亿元，同比增长12.9%。其中，服装鞋帽、针纺织品类13,842亿元，同比增长12.7%。 得益于产业体系优势和需求形势的整体趋好，2021年，我国家纺行业生产运行总体保持平稳有序，主要运行指标均实现反弹回升，但在基数效应减弱主因下，全年运行呈现“前高后低”走势。受原料价格、国际海运受阻等因素影响，行业成本压力普遍增大，行业利润空间受到挤压。 据国家统计局数据测算，2021年1-11月，全国1874家规模以上家纺企业营业收入同比增长7.69%，两年平均增长2.32%；利润总额同比下降12.83%，两年平均增速为3.01%。其中，全国988家规模以上床上用品企业营业收入同比增长11.93%，两年平均增速3.89%；利润总额同比增长3.45%，两年平均增速5.93%。 （2）线上销售持续保持较高增速，促进家纺企业线上线下融合一体化发展 根据国家统计局公布数据显示，2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增加13,283亿元，同比增长11.29%。其中，实物商品网上零售额108,042亿元，较上年增加10,452亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。 自2020年疫情发生以来，越来越多消费者购物习惯发生转变，线上客流大幅提升，销售快速增长，线下销售普遍面临困境，面对商业零售的生态与场景之间发生的巨大变化，越来越多的家纺企业开始借助线上平台开展销售，不断创新营销模式，通过短视频、直播等方式引流获客，积极探索线上线下相互融合发展之路。 （3）消费升级带动消费观念变化，促进家纺企业不断创新发展 受直播、社群营销等渠道及媒介的飞速发展影响，家纺产品及企业在消费市场的存在感不断增强，消费者对“家用纺织品”的认知产生了深刻变化。随着经济不断发展，人民生活水平有了较大提高，消费者对床上用品的设计、面料甚至生态和保健等功能都提出了更多更高的要求，越来越多的消费者开始关注睡眠质量，愿意为高品质的家居生活付费，他们更加注重产品的健康性、安全性、防护性，更加关注产品的品质和体验。这也促使供给端的家纺企业在“科技、时尚、绿色”等领域不断进行着协同创新。 2、行业地位 长期以来，公司始终秉持“快速、和谐、卓越”的企业精神，坚持心无旁骛地深耕家纺主业，以更强的消费者理解能力为依托，以消费者需求为出发点和落脚点，坚持高品质高性价比的产品策略，坚持线上线下渠道同步发展的方针，通过产业资源的不断聚集、整合，持续以技术创新、产品创新、营销创新、管理创新推动企业发展。 报告期内，公司继续专注家纺业务，聚焦被芯品类，围绕“好被芯 选水星”的品牌战略，从品牌、渠道、产品、信息化建设等方面进行了进一步优化改革，提升了公司运营效率和质量，实现营业收入、净利润同比快速增长，巩固了公司的行业领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及产品 公司自设立以来，持续专注于中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品。 （二）公司经营模式 1、品牌运营模式 公司的品牌运营采用“品类品牌化”的方式组建品牌矩阵，以“水星”品牌为主，“百丽丝”品牌为辅，以“水星家纺婚庆馆”“水星宝贝”“水星KIDS”等品牌为组合细分品类品牌，在强化“水星”主品牌的同时，快速、有效地实现了品类细分市场的拓展。 2、研发设计模式 公司在产品研发和技术创新上始终坚持消费者至上的理念，针对不同品牌、不同渠道，通过对消费者需求的深入研究，以更强的消费者理解能力去完成对产品的研发、设计，形成了成熟的以原创研发设计为主，以与国内外纺织领域知名高校、专业研究机构合作研发为辅的设计研发运作模式。 3、采购模式 公司主要采用集中采购模式，通过制定严格的供应商甄选、考核和淘汰制度，定期对供应商进行考评，并相应调整合格供应商名录，使供应商处于良好的竞争和稳定状态。近年来，公司对采购系统进行了信息化升级，突破传统采购模式，致力于打造DRP供应链协同平台，建立起集中、高效、透明的供应链系统,实现销售需求、库存状态、生产进程可视化、在线化、共享化，从而提升供应链管理和协调能力。 4、生产模式 公司目前以自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式生产产品。公司自主生产的主要为套件类、被芯类和枕芯类产品；委托加工主要针对坯布染整、套件的绣花或绗绣、套件的缝制等工序；定制生产主要包括羽绒被、部分蚕丝被、部分枕芯、竹草凉席、床护垫、毛毯和蚊帐等产品。 5、销售模式 公司坚持以经销、网络销售和直营为主，团购、国际贸易等为辅的多通路立体销售模式。报告期内，公司以持续提升加盟、直营门店、传统电商渠道的运营质量为基础，积极创新零售模式，通过直播、云店、抖音、KOL、小红书等形式，扩展公域流量，培育私域流量，加速线上线下融合发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期以来，始终专注于、专业于家纺产业的核心竞争力建设，通过对消费者深层洞察能力的全面提升，在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面持续的创新、积累，取得显著的行业领先优势，核心竞争能力不断得到强化和提高。 （一）深层的消费洞察能力 公司始终认为并坚持做到，我们是真正能够理解消费者并积极拥抱变化的企业。消费者的需求是显性的，也是隐性的，而显性的需求一般的企业都能捕捉得到，但是，那些隐性的、细微的需求是需要企业用数据、用情感、用心去理解才能有所体察的。公司经过长期地努力，积极地积累，建设起了一个从终端导购细致规范服务到数据集成、从线下到线上、从观察交流到理性分析、从产品到服务的一个消费者需求研究系统，从而有效地增强、提升了对消费者的深层洞察能力。 报告期内，公司针对不同消费者在不同消费场景下的消费痛点，进一步优化产品结构，增强高品质原材料供应链，推进睡眠科技成果转化及应用，加大对羽绒、蚕丝、高织长绒棉等中高端产品的研发、推广，提升化纤类、棉类等产品的功能属性，不断地创造消费者需要的好产品，通过产品不断地为消费者创造价值。 （二）突出的品牌影响力 长期以来，公司始终将品牌建设作为一项系统工程进行实施，通过技术创新、设计研发、款式创新以及对质量的不懈追求努力塑造品牌的“内涵”；通过统一的形象设计以及规范的运营要求及其管理，确保销售终端的服务能力在高水准上保持一致，拓展品牌的“外延”。通过“内涵”与“外延”的有机结合向消费者传达以优质产品、优质服务为核心的品牌价值。 随着消费群体的年轻化、新媒体营销及社交平台红利的爆发，近年来公司一直在不断调整品 牌传播方式与途径，持续提高品牌传播的品质。报告期内，公司通过多渠道、多层次的媒体组合 加大加深品牌的推广力度；通过明星代言、跨界合作、与知名 IP合作等方式进一步提升品牌知名 度；通过 KOL、KOC 等在线上线下持续种草，结合传统推广渠道，与消费者全方位立体沟通， 提升品牌认知度和美誉度。作为国内家纺行业的领军品牌，凭借着品质和创新，荣获“2021中国 纺织服装品牌竞争力优势企业”称号；凭借着兼具设计感和仪式感的婚庆产品，细致贴心的婚礼 配套服务，荣获“年度婚尚家居品牌成就奖”；凭借雄厚的技术创新实力和创新服务模式，荣获 2021网易中国家居冠军榜“先锋创新品牌”称号。 （三）领先的技术研发优势 公司在技术研发方面具有先进的产品研发和技术创新理念。公司建有技术研发中心，下辖研 发中心和技术中心两个分中心，主要致力于有别于行业内常规的花型、款式研发设计和原材料、 工艺技术的研究和开发。技术研发中心建立了以市场为先导的产品研发设计和技术创新系统，通 过大力引进和内部培养，建立了一支相当规模的、专业化的研发设计队伍，通过多年的资金投入， 建立了较为完善的研发平台。公司以自主研发为主，同时积极整合国际、国内的研发、设计、创 新资源，拓展外部战略联盟，以确保始终拥有行业先行的研发设计和技术创新能力。 报告期内，公司继续以功能性纺织纤维新材料和助剂材料的自主研发为重点，以开发健康、然抗菌、物理抗菌、吸光发热光暖材料等项目的技术研发和科技攻关，取得了阶段性的技术成果。 公司与苏州大学纺织服装工程学院专家合作的项目《生物质家纺面料功能化关键技术的研究与应用》，获得中纺联科技进步二等奖。 截至报告期末，公司拥有专利 135件，其中发明专利 41件，实用新型专利 22件。 （四）规模化的销售网络 公司拥有规模在业内居于领先地位的线上线下立体销售网络，实体销售终端覆盖了大陆 31个省、自治区、直辖市，形成了以经销商、直营渠道和网络销售渠道为主，国际贸易、团购为辅，渠道形式多样、消费者覆盖广、成长空间大的规模化销售网络。 在线下渠道布局上，公司在广大三、四线城市构筑“网格布局”，在一、二线城市构筑“重点布局”，呈现较为突出的渠道卡位优势。多年来，公司通过经销模式，利用各级经销商的市场资源、人力资源、资金资源，并经过公司严格的规范化管理建立起的广阔销售网络，为公司业绩的稳健增长以及未来业绩的持续增长打下了扎实的基础。同时，公司已在多个省会城市、经济发达城市开设了直营门店，提高了公司直营销售占比，完善了公司的渠道结构，增强了公司对销售终端的控制力。报告期内，公司加盟渠道延续以提升渠道经营质量为主的市场拓展策略，通过扩大店铺面积、提升店铺形象、增强服务水平等方式进一步巩固优势经营区域并有序开拓新兴市场。 直营渠道以一、二线城市核心区域为重点，提升品牌形象、优化销售收入结构的同时也对周边区域的经销渠道销售起到了很好的带动作用。 在线上渠道布局上，公司采取超前布局战略，取得了一定的市场先发优势。通过培养、引进，公司建立了一支高度专业化的电商业务团队，伴随国内电商业务的发展，电商团队积极应对线上渠道的快速变化，具有极强的开拓能力和适应能力，积累了丰富的电商业务运作经验。通过基于大数据分析的整体业务规划、每个营销活动的精心策划组织、网络产品专供策略的实施，公司网络销售规模持续增长，取得了在网络销售领域行业内领先的业绩。 （五）高效整合的供应链优势 公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度，立足于与供应商共同发展、共同成长的初衷，借助于 DRP平台推广深度加大和 ERP系统的融合，整合上游供应链体系，使得公司可以高效利用上游行业内的材料开发、面料研发、面料图案设计和面料染整、生产的优质资源，打造出公司在产品品质、花色、生产成本、市场反应速度等多方面的竞争优势。 公司自身高效生产管理，通过订货会及若干次区域性产品培训，实现了与经销商的有效沟通，保证了每年部分订单的确定性，并通过制定有效的采购计划，结合供应链看板管理系统，实施供应链的智能化管理，降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本，利用淡季提前生产订货产品，平衡产能压力，提升了公司生产的整体效率和快速反应能力。 （六）有特色的企业文化和优秀的人才团队 公司长期坚持企业文化的建设，把企业文化建设与日常经营活动紧密结合，结合工作实际，通过持之以恒的水星哲学的学习与践行，在各级管理干部层面建立起以水星哲学为思想核心和工作、学习、生活指南的理念。文化理念对内进一步落地，对外进一步传播，实现文化的“四个效益”（经济效益、社会效益、短期效益和长期效益），形成强大的生产力和生命力，确保企业长远发展。 公司始终致力于从理念、价值观和机制上吸引、培养一支优秀的人才队伍，集聚一支优秀的人才队伍；鼓励、激励从股东、中高管、专业技术人员、经营管理人员到全体一线员工的全体成员；坚持岗位成才、立足团队贡献，始终保持坚忍不拔的精神状态，克服一切困难、抵御一切风险，永远在企业经营的道路上前行。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入3,799,310,683.43元,较上年同期增长25.19%，归属于上市公司股东的净利润 385,874,924.85 元，较上年同期增长 40.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润362,080,588.74元，较上年同期增长56.60%；2021年经营活动产生的现金流量净额 463,842,722.08 元，较上年同期增长 22.66%；2021 年末归属上市公司股东的净资产2,636,968,897.66元，较上年末同期增长11.87%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本年新租赁会计准则实施，按准则要求租赁产生的未确认的融资费用摊销计入财务费用-利息支出科目及银行存款利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要是人员薪资类支出增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营收及销售回款增长导致经营性净现金投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司购买理财产品影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是股利现金分红影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额105,755.38万元，占年度销售总额27.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额38,978.91万元，占年度采购总额16.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用本年发生754,018,098.08元，比上年同期增加185,493,722.92元，较上年增幅32.63%，主要是广告宣传费，人员薪资类支出增长所致。 管理费用本年发生152,071,643.93元，比上年同期增加8,027,165.89元，较上年增幅5.57%，主要是人员薪资类支出增加所致。 财务费用本年发生-11,003,546.78元，比上年同期减少1,012,418.70元，主要是本年新租赁会计准则实施，按准则要求租赁产生的未确认的融资费用摊销计入财务费用-利息支出科目及银行存款利息收入增加所致。 研发费用本年发生65,212,274.31元，比上年同增加1,271,547.88元，主要是研发人员工资性支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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