[年报]新钢股份(600782):新钢股份2021年年度报告全文
原标题:新钢股份:新钢股份2021年年度报告全文 新余钢铁股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额为基数，拟向新钢股份全体股东（新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，公司不进行资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、市场风险、财务风险和运营风险，有关风险因素内容与对策措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 47 第十节 财务报告........................................................................................................................... 47
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，面对复杂多变的国内外经济形势，以及钢铁市场剧烈波动和疫情防控等风险挑战，公司按照“管理极简、规模极致、消耗极限”总体工作思路，以全面对标找差为突破口，全力应对起伏震荡的钢铁市场，公司生产经营、改革创新、项目建设、节能环保、智能制造等工作显著进步，实现规模总量与发展质量双提升，产品结构进一步优化。报告期公司主要经营指标实现新突破，管理水平得到新提高，改革创新取得新成效，取得了较好的经营绩效。公司重点在以下七个方面取得新成绩： 一是产能效率与生产能力有新突破。严格落实国家“双控”政策，以“稳产、保质、提效”为重点，紧扣高炉中心工作，强化炼铁操作，提升高炉富氧，优化配煤配矿，铁前系统运行效能显著提升，为钢轧系统实现品种、质量、效益目标打下坚实基础。炼钢单位持续优化炼钢操作，加快生产节奏，提升生产效能，转炉钢铁料消耗下降。轧材单位着力在提高作业率上下功夫，使资源优先流向效益相对较好产线。建立长材、卷板、电工钢、中厚板等四大产销研联动机制；积极运用对标找差，推动从工序增效向系统增效转变。完成9#、10#高炉炉缸修复，以及一系列系统检修。气体公司空检车间、炼钢厂连铸一车间分获中国质量协会评定的三星级管理现场。 二是智慧运营与科研创新有新成果。高度重视、高位推进“数智新钢”建设，成立数字化转型升级工作领导小组，推进公司智能制造“顶层设计、统一规划、整体推进、督查落实”。强化与华为、宝信等高科技企业战略交流与合作，先后实施多个智能制造项目。推动产销质财一体化项目上线，公司信息化建设从碎片化向系统化迈进。目前公司正在大力发展集控系统、平安新钢视频系统、运行稳定系统，实现生产现场的无人化、少人化，打造实现智慧工厂目标。公司智能化系统项目成为江西唯一入选全国国有重点企业“三个标杆”管理项目。聚焦高性能、高品质、高附加值产品研发与生产，稀土钢研发取得新进展，并实现批量化生产，新钢新材成为国内少数几家实现无取向电工钢产品全覆盖企业，新能源车用高牌号电工钢项目获省“揭榜挂帅”立项。 公司桥梁用结构钢、锅炉和压力容器用钢获产品实物质量培育“金杯优质产品”。 三是改革攻坚和创新发展有新气象。成立全面深化改革领导小组，采取专业化整合、持续优化结构布局、清理退出等方式，大力推进公司“瘦身健体”“处僵治困”，进一步提升公司发展质量和竞争力。结合公司发展实际，全力推进“大部制”“大厂制”“大科室”改革，减少二级单位（部门）6个，车间（科室）64个，人力资源管理持续优化，管理效率明显提升。探索成立硅钢事业部和金属制品事业部等跨部门多专业协同工作模式，高效协同解决问题。持续深化“三项制度”改革，将经营财务部、轧钢厂等作为职级体系改革试点，解决长期困扰企业发展的职工晋升通道不顺畅、岗位职能不清晰问题。 四是市场开拓和资源保障有新亮点。优化营销网络和用户渠道建设，全面构建“大营销”格局，将各二级单位、子企业钢材、副产等营销业务进行集中统管，实现从单一供给到“一站式”多元供给转变，公司营销合力显著增强。积极开拓重点工程用钢市场，产品成功中标广东石化炼化一体化项目等国家重点工程，被列入中国中车采购供应商名录，重点工程用钢市场接单112万吨，开启线上线下互动式营销新体验，公司品牌形象进一步提升。采购系统积极破解原燃料供应趋紧、保供压力增大困局，利用国际、国内两个市场，积极开拓新的供应渠道，寻找新的资源点，提高资源保障能力。积极抓好生产、检修物资保供，全面对接“升改”工程，确保满足项目建设需要。 五是安全生产和企业管理有新举措。积极推动安全生产能力提标建设，下半年公司安全工作明显改善，安全绩效明显提升。强化“违章就是犯罪”安全管理理念，压实全员安全生产责任，开展专项整治，加大隐患排查治理，持续提升安全管理体系能力。严格落实绩效考核办法，动态调整优化考核导向。全面梳理物资管理流程，推进物资采购从合同签订到使用、处置、结算全流程管控，在公司范围内开展物资管理问题自查、自纠，监察、审计等管理部门督导检查落实情况。 制定《公司对外经济业务授权标准》，持续规范企业管理制度，提升公司管理效率。开展相关方进出厂门禁卡集中整治。加大全资、参（控）股企业管理力度，子企业盈利能力普遍提升。强化资本运作管理，直接融资取得新成效。 六是项目建设和节能环保有新进展。以“升改”工程为带动，千方百计抓项目，全力以赴保进度综合料场改造、尘泥综合治理项目全面建成投用，两座7.0米焦炉分别于8月、12月投产，实现尘泥全部循环加工利用，二次资源产业化利用水平大幅提升，有效化解公司环保相关风险。实施高性能高牌号电工钢、机电设备修造园、研究院中试平台等重点项目，筹建烧结机、高炉等改造项目。 对照“双碳”和超低排放政策要求，重点抓好环保设施作业管理，确保与生产设施同步运行，全力满足环保政策要求。实施热轧产线1#、2#加热炉改造等21个节能环保项目，转炉炼钢工序全面完成超低排放改造。目前已完成整改11个。全年自发电量比例提升至58.57%,吨钢综合能耗下降16.2kgce/t，能耗强度控制在省下达目标值内。吨钢颗粒物、二氧化硫排放均有下降，新增绿地面积9.2万m2。积极推动厂区封闭管理、厂容整治和物流、车辆专项整治，启动煤气柜和冷却塔独具特色的风景彩绘工程，更改厂区道路名称，使之更符合新钢文化元素，冷却塔“青花瓷”造型成为一道亮丽的风景。厂区环境得到大幅改善，绿色工厂初具雏形。 七是共建共享和民生保障有新进步。以党史学习教育为引领，开展“我为群众办实事”实践活动，年初确立 25件民生实事全部完成，职工群众获得感更有成色。公司高度重视员工发展，策划完成了覆盖各工种、各业务条线全员培训，全面推进“班组建设+职工教育”管理素养提升工程，拓展职工成长进步通道，激励职工与团队、企业共同发展。在效益增长的前提下，在岗职工人均收入继续保持增长。职工医保正式纳入地方管理，解决职工异地就医结算难问题。强化兜底性民生保障，职工医保报销比例提高10%，对患有重大疾病参保职工给予特别补助，安排近2000名职工带薪休养，为离岗休养职工发放纪念品，民生工作更有温情。加速推进职工食堂改造，实施“四室一间”、人才公寓翻新改造，切实改善员工生产生活条件。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）国内外钢铁行业情况。 1、宏观经济形势。2021年，全球经济从疫情中开始复苏，但随着新变异毒株的出现，疫情的持续时间存在不确定性，各国防疫政策差异以及疫苗接种水平不同，造成全球经济复苏呈现不均衡分化趋势。面对复杂严峻的国内外形势和持续的疫情冲击，中国政府保持宏观政策连续性针对性，注重宏观政策跨周期和逆周期调节，统筹疫情防控和经济社会发展，实现经济平稳运行。 根据国家统计局数据，2021年国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%，经济增速继续位居世界前列，但中国经济稳定恢复与压力共存。 2、钢铁行业形势。世界钢铁协会发布数据显示，2021年全球粗钢产量19.51亿吨，同比增长3.7%。产钢量前三名国家未发生变化，仍然为中国、印度和日本。其中，中国粗钢产量10.33亿吨，同比下降3%，占全球粗钢产量的份额的53.0%、较上一年度减少4.7个百分点。 2021年，我国国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，落实双碳政策要求，采暖季错峰生产，钢铁行业规范管理，工业互联网融合发展及智能制造等举措，为行业健康发展奠定了坚实基础。报告期钢铁企业主动适应市场变化，坚决贯彻国家产业政策，积极维护供需平衡，行业运行总体较好，但钢企生产经营绩效出现分化。 主要表现在以下几个方面： 一是粗钢产量前高后低，累计实现同比下降。上半年，受国内外需求拉动，钢铁企业充分释放产能，上半年累计粗钢产量5.63亿吨，同比增长11.80%，创同期历史新高，形成了产销两旺的局面。下半年，随着国家调控政策的落实，钢铁产量过快增长得到有效遏制，下半年钢月产量连续6个月环比下降；全年累计粗钢产量10.33亿吨，同比减少约3200万吨，下降3.0%。累计粗钢表观消费量约9.92亿吨，同比下降5.3%。 二是钢材价格先扬后抑，原燃料价格震荡偏强。上半年受铁矿石、焦煤等原燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，5月中旬国内钢材综合价格指数达到174.81点，创历史新高。随后钢材价格高位回调，尤其是四季度以来，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑。至2021年末，国内钢材综合价格指数131.70点，较2021年最高点下降24.7%。全年平均指数为142.03点，同比上涨36.46点。 主要原燃料价格表现强于钢材，上半年进口铁矿石价格大幅上涨，5月12日达到历史最高点230.59美元/吨，极大偏离了供需基本面，严重影响了钢铁行业稳定运行。下半年随着钢铁产量下降带动铁矿石需求减少，铁矿石价格明显回落。全年累计进口铁矿石11.2亿吨，同比下降3.9%，均价为164美元/吨，同比上涨55.3%。焦煤、冶金焦、废钢等原燃料价格也有较大幅度的上涨。 三是钢材出口总量高于去年，下半年逐月回落。受国外需求恢复较快、国际钢材价格大幅上涨等因素影响，3、4月份我国钢材出口量快速提升。随着钢铁产品进出口政策的调整，下半年钢材出口呈逐月量减价升的态势，8月份起，钢材出口价格连续4个月高于进口价格，表明我国钢材进出口结构在持续优化。全年累计出口钢材6690万吨，同比增长24.6%；累计进口钢材1427万吨，同比下降29.5%。 四是“双碳”目标引领钢铁行业绿色低碳转型发展。双碳政策背景下，钢铁行业低碳工作推进委员会应运而生，行业龙头企业率先提出了碳达峰碳中和的时间表和路线图，一批钢铁企业在探索低碳冶金新工艺中有所突破。钢铁企业加快推进超低排放改造，截至2021年底已有34家企业完成超低排放改造公示。部分钢企全方位深化节能减排，吨钢综合能耗、吨钢耗新水量、化学需氧量、二氧化硫排放量同比下降。 五是铁素资源供给及结构逐步优化。随着废钢使用量增加和国内铁矿生产保持稳定，我国铁素资源供给及结构逐步优化。2020年，我国进口铁矿11.7亿吨，国产铁精粉2.71亿吨，废钢消耗量2.3亿吨，对钢产量的贡献率分别为62%、15%和20%，铁合金为3%。国产矿和废钢贡献率合计为35%。去年前10个月，进口铁矿石、国产铁矿石、废钢，对钢产量的贡献率分别为60%、15%和22%，铁合金为3%。国产矿和废钢贡献率合计为37%，比上年提高了2个百分点。 当前，我国钢铁工业已由增量发展进入存量优化阶段，钢铁工业将着力全面提升产业基础能力和产业链发展水平，力争实现结构优化、集约低碳、智慧运营、绿色可持续目标。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 本公司主要经营业务为钢铁产品的生产和销售，是我国重要的钢铁生产商和制造商，具备年产1000万吨钢配套生产能力的大型钢铁联合企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域。经过长期的发展，目前公司拥有先进的高速线棒材、冷热轧薄板、宽厚板、优特钢、无取向硅钢、钢绞线、钢丝等多条生产线，主要经营冷热轧薄板、中厚板、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，公司产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，公司优质板材生产能力达到700万吨/年，是我国重要优质板材生产基地。公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。 （二）经营模式 公司以客户需求为中心，坚持精品战略，以“管理极简、规模极致、消耗极限”为指引，实现集中销售、建立产销研联动机制，奋力建设市场认可、用户满意、社会认同的一流竞争力钢铁企业。报告期内，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，公司的主营业务未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、体制机制优势 公司融合了国有企业优良传统与上市公司市场化管控的特点，兼具组织和机制优势。持续推进改革创新、组织优化、流程再造，不断提升组织运行效率。公司以“让新钢成为有温度、有人文、有关怀的大家园”为发展目标，致力于打造平等包容、和谐共进的文化氛围，注重“以人为本”提升员工幸福感，为员工提供广阔的职业发展空间。构建多层次、多维度激励体系，激发组织内生动力。关注员工职业发展，构建多元化职业发展通道。 2、品种结构优势 经过60余年的发展，公司已成为集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构、化工制品产品系列共800多个品种、3000多个规格的钢铁联合企业。 公司板材生产能力达到700万吨/年，形成了冷热轧薄板、电工钢、中厚板、特厚板系列板材精品基地，厚度覆盖0.28mm-380mm。板材品种规格、交货状态齐全，实物质量高，特别是5-6mm中板、100-160mm特厚板生产处于国际先进、国内领先水平。公司拥有钢铁专业化生产集成技术，能积极发挥品种规格配套齐全的规模优势，满足客户多种需求和个性需求，有利于公司提升市场竞争力。同时，板材为主，规格齐全的品种结构，也有利于公司灵活调节金属资源流向，向高附加值产品倾斜，规避单一产品价格风险。 3、区位配套优势 公司处于江西省中西部，可承接长三角、珠三角产业转移，亦可辐射长株潭、武汉城市圈，贴近下游市场，市场需求潜力大，同时毗邻浙赣线、沪昆线、赣粤高速交通便利。当前江西正处于经济快速发展期，基础设施建设、机械制造等用钢市场蓬勃发展，营商环境优良，配套服务到位，有利促进公司健康可持续发展。 4、科技研发优势 公司始终坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，持续实施以技术领先为特征的钢铁精品战略，拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平。坚持科技创新驱动产业发展，持续加大研发投入比例，打造行业领先的研发和创新能力。近 10年以来，公司先后 4次获得国家科学技术进步奖二等奖；省部级科学技术奖项23次（自2011年起），公司系高新技术企业。截至报告期末（2021年底），公司有效授权专利175件，其中发明专利27件，并获中国专利优秀奖1项；拥有国外有效授权专利1件，其中国外发明专利1件。 5、优质客户服务和品牌优势。 公司以客户需求为中心，对内整合销售、生产、技术、物流、财务、质量、售后等业务流程，建立以产品生产、订单流执行为主线，为客户提供“一站式”便捷服务，提高客户服务体验。打造智慧营销系统，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同；为客户提供高效、精准、贴身的个性化服务提升营销服务水平。公司建立了以华中、华东和华南为主，辐射全国的营销网络，逐步完善国际化市场布局。 公司打造的“袁河”、“山凤”、“新钢”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度。公司产品市场竞争力强，行销全国各地，远销巴西、美国、欧盟、韩国、“一带一路”沿线国等20多个国家和地区，广泛用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站、广州地铁、大唐风力发电，以及第三国采购公司产品加工成品最终销往美国埃克森、美孚等巨头石油公司钻井平台等国内外重点工程。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为920.81万吨、1013.79万吨、977.02万吨，同比分别增长0.97%、8.08%、7.48%。实现营业收入1049.13亿元，同比增长44.88%；实现净利润44.70亿元，同比增长62.84%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期营业规模增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期收回到期的定期存款减少所致 投资收益变动原因说明：系本报告期理财产品收益同比减少所致 公允价值变动损益变动原因说明：系交易性金融资产产生的公允价值变动损益增加所致 资产处置收益变动原因说明：系焦化厂固定资产处置损失增加所致 营业外收入变动原因说明：系无法支付款项转销增加所致 营业外支出变动原因说明：系报告期拆除报废固定资产损失同比减少所致 所得税费用变动原因说明：系实现利润同比增加，应纳税所得额增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元币种:人民币
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
√适用 □不适用 本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 1户，系本公司于 2021年 1月全额投资新设全资子公司新钢环保，报告期内新钢环保作为本公司之全资子公司，将其纳入本集团财务本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少 1户，系本公司之全资子公司资源公司已于 2020年 2月将本公司全资孙公司新余市博联环保建材开发有限公司吸收合并。 本公司之控股子公司南方新材料于 2021年 7月办理公司名称变更登记，公司名称变更为江西新钢南方新材料有限公司（原名为中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司），南方新材料的上述变更未改变本公司对其持股比例、享有的净资产份额比例及其他相关股东权利。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额1,491,254.23万元，占年度销售总额14.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额282,024.48万元，占年度销售总额2.69%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额706,621.06万元，占年度采购总额16.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
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