[年报]雪天盐业(600929):2021年年度报告
原标题:雪天盐业:2021年年度报告 公司代码:600929 公司简称:雪天盐业 债券代码:110071 债券简称:湖盐转债 雪天盐业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯传良、主管会计工作负责人李瑛及会计机构负责人(会计主管人员)汪俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定的2021年度利润分配预案为:以2022年3月31日的总股本1,350,170,302股为基数进行测算,向全体股东每10股派发人民币2元(含税),合计派发现金股利人民币270,034,060.40元,占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.22%。公司本年度不进行资本公积转增股本。如公司实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案尚须提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了未来可能在生产经营过程中面临的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 58 第六节 重要事项........................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 113 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 121 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 121 第十节 财务报告......................................................................................................................... 124
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司完成同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司100%股权收购,根据《企业会计准则》的要求,公司对比较期间相关财务数据进行了追溯调整。 2021年度,公司营业收入增长超过30%,主要是受市场供求关系改善、国内化工行业景气度提升以及原材料价格上涨等因素的综合影响,公司食用盐、工业盐、烧碱、纯碱等主要产品价格上涨,同时公司积极抢抓市场机遇,坚定全国战略和高端战略布局使得小包装食用盐销售结构优化所致。 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益增长超过30%,主要是公司本期完成了同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司100%股权收购,并将其纳入合并报表所致,2021年随着疫情的好转,受下游光伏及玻璃行业景气度提升等利好因素的影响,纯碱价格开始复苏,重庆湘渝盐化有限责任公司的盈利水平随之快速恢复所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 报告期内,公司完成同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司100%股权收购,根据《企业会计准则》的要求,公司对季度数据相关财务数据进行了追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(一)高端战略拉动产品结构升级 适应消费升级趋势,公司全力推进高端战略,推出以 “雪天”松態997为代表的高端系列产品。通过知名演员于和伟代言、热门综艺等加强雪天品牌高端形象宣传。公司成为2022年杭州亚运会、亚残运会官方食用盐供应商。同时创新营销方式,通过组合营销重点打造松態997、低钠盐、未加碘盐网点,发展松態997、生态盐网点4万多家。优化产品销售结构和价格体系,加快中高端产品的动销,提升公司盈利能力。报告期内中高端盐销量5.7万吨(含松態997和生态盐3250吨),同比增长54.1%,“雪天”食盐产品品质和结构不断优化升级。 (二)全国战略促进市场份额提升 公司全国战略布局基本成形,一方面公司收购完成湘渝盐化后,形成了湖南、江西、重庆、河北的六大生产加工基地;另一方面公司已建立30个省外区域性销售分公司,较2020年增加8家,“雪天”食盐产品已基本覆盖全国各省市区,湖南省外市场小包盐销量达20.13万吨,同比增长80.86%。报告期内,公司拓展华润万家、永辉等大型商超及连锁系统30个,新增超市门店2844家,与易渠通等新兴电商渠道及湖南邮政等特通渠道的合作取得新进展。大型商超、社区团购、新零售渠道市场占有率稳步提升,跃居行业前列。此外,公司出口盐产品7万吨,销量同比增长40%,实现菲律宾、老挝、柬埔寨、日本市场销售的首次突破。 (三)资产重组推进产业结构优化 2021年公司通过重大资产重组注入湘渝盐化,不仅完成了大西南地区的市场布局,而且形成了食盐、工业盐、日化盐、纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等主要产品线,初步形成内部循环经济格局。湘渝盐化的资产注入进一步提升了公司盐产品的生产能力,优化了产业结构,放大了规模效应。报告期内湘渝盐化新上12万吨/年小包盐生产线并实现“雪天”食盐销量1.5万吨,70万吨纯碱及70万吨氯化铵产线平稳运行,营收同比增长47.91%。公司整体盈利能力和抗风险能力进一步提升。 (四)技术创新保持行业领跑优势 公司加大技术创新研发投入,报告期内投入研发费用1.88亿元,同比增长84.3%。相继开发出“多品种、多用途、多功能”新产品和中高端食盐产品,不断丰富产品矩阵,累计研发40余个系列,240余个品种。湘澧盐化12万吨/年绿色生态颗粒盐项目、九二盐业年产18万吨双氧水项目逐步竣工投产。以“提质升级、节能降耗、绿色生产”为核心,湘衡盐化热电平衡及汽轮发电机组优化技改项目按进度有序推进,湘衡盐化独创的“干燥床后添加松散剂”技术、湘澧盐化矿区采输卤远程监控系统和颗粒盐高纯度卤水精制技术、晶鑫科技智能配料系统等技术改造项目,加强了生产过程智能化控制。雪天技术建成智能化中试基地,与浙江工商大学共同研发出高端食盐新品和抗菌消炎类日化产品。公司累计获得224项授权专利,累计发布企业标准14项,牵头修订《控钠盐》团标1项,主导或参与行业标准与团体标准制修订8项。公司顺利通过ISO质量体系内审和认证审核,取得了质量管理体系认证证书;获得“2021全国重质量守信用企业”、“2021全国诚信经营示范单位”、“2021中国国际食品餐饮博览会金奖”、“2021全国质量、服务、信誉放心承诺品牌”等荣誉。 公司部分盐产品如下: (五)数字转型推动运营效率提升 公司业财一体化平台建设基本成熟,不断强化精细化管理。重点项目ERP-SAP建设已在湘衡盐化、湘澧盐化、湘渝盐化、九二盐业、雪天技术五家生产企业上线,BI核心技术开发实现数字化应用场景全面覆盖公司主要业务领域,公司数字化和信息化建设水平继续保持同行业领先水平。 报告期内公司以订单管理为切入口进行多渠道线上销售管控的功能模块研发,开展了广东、贵州、福建、江西四家省外分公司基于业财一体化的管控模式试点工作,并逐步推广和优化,公司营运效率进一步提升。报告期内,挖潜增效成效显著,通过放大集约化规模优势和精益管理优势,在一定程度上消化了各种成本上涨带来的不利影响。 (六)深化改革激发国企活力倍增 贯彻国企改革三年行动方案,坚持市场导向,努力构建“三能”机制。总部带头精简机构,全面推行聘任制和契约化管理,持续推进省内分公司营销模式改革,加大年轻干部选拔和人才引进力度,强化末等调整和不胜任退出机制,组织架构优化与机制创新为企业发展增添了内生动力。 报告期内公司研发人员772人,占在职员工比例12.35%。在省属国企和行业内率先实施限制性股票激励计划,向108名激励对象授予1600万股股票,将管理层和核心技术骨干利益与企业利益紧密绑定,进一步激发干部员工干事创业的动力和企业发展活力,全员人均创收同比增长35.19%。 (七)绿色发展彰显社会责任担当 公司积极落实“双碳”目标,开展绿色发展源头管理,集中力量整治环境安全隐患,盐化企业围绕锅炉节能技术改造、电机变频器设备更换、工艺流程优化升级、根治跑冒滴漏等工作,深入开展生产企业能源审计与诊断,制定了“十四五”期间减碳降耗具体措施、指标与路线图,“三废”稳定达标排放,不断推进实现绿色、低碳、可持续发展。统筹疫情防控与生产经营两手抓,在落实全员安全防疫的前提下,紧抓高质量保供服务,克服高温酷暑和洪涝冰灾等困难,确保稳生产稳供应稳市场,同时就近集结“雪天”志愿服务队支援基层社区抗疫工作。报告期内,公司通过湖南省红十字会捐赠600万元,定向驰援河南防汛救灾;帮助建档立卡贫困人口脱贫数达886人,乡村振兴对口帮扶工作成效显著。公司荣获由每日经济新闻报社颁发的第十一届上市公司口碑榜之“最具社会责任上市公司”称号。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)盐(食盐)行业分析 我国是全球原盐产能和产量最大的国家。我国盐行业发展保持稳定增长,据中国盐业年鉴统计,2019年,我国原盐产能达11600万吨,产量达9182万吨,其中井矿盐产量占56.8%。当年全国原盐总消费量达到10547万吨,其中,食用盐1168万吨,占11.07%;工业用盐9249万吨,占消费量的87.69%,出口盐130万吨,占1.23%。食盐定点生产企业生产食盐1180万吨,销售食盐1168万吨。销售收入234亿元,利润总额18亿元。 自食盐专营体制改革以来,我国盐行业经营环境已发生深刻变化,不再核准新增食盐定点生产企业,确保企业数量只减不增,鼓励食盐生产与批发企业产销一体。明确允许社会资本参与兼并重组食盐生产批发企业,禁止“贴牌”生产,食盐资质管理更加严格;跨区经营推动食盐市场竞争活力提升,食盐品种日趋丰富,食盐价格趋向多样化,能逐步满足不同人群的消费需求;食盐安全保障体系基本完善,食盐政府储备和企业社会责任储备制度基本建立。食盐产品价格放开,食盐零售价格总体呈上涨趋势,行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集,产业集中度正逐步提高。 在国内大循环经济的背景下,行业驱动因素日益明显。餐饮业、消费升级、食品加工是食盐及调味品行业的主要驱动因素,餐饮业发展旺盛,消费升级明显,调味品行业保持了快速增长。 有研究数据表明,2020 年中国调味品行业市场规模达到3950 亿元,未来市场规模有望实现新的突破。调味品行业的繁荣发展,为进一步推动盐及相关产品的延伸发展打开空间。 我国已逐步步入消费社会,目前全国个人消费总额已居全球前列,加上扩大内需、刺激消费等政策引导,社会消费能力稳步提升。同时,消费群体迭代,消费模式、消费观念升级也给国内中高端食用盐和日化盐带来了新的机遇,消费者愿意为品质更好、更健康的消费品买单。据中研普华研究咨询的调查报告显示,随着民众生活条件的提升,中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势,且中高端盐的销量不断增长,食盐产品高端化趋势明显,消费偏好呈现健康导向。 与“海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%”相比较,我国中高端食用盐消费刚刚起步。 顺应防疫及个人健康需求,消费者对于杀菌、抑菌和消毒类产品需求量大增。消费者更认同和喜爱具有清洁、杀菌、保健等作用的添加了天然食盐成分的日化产品,对沐浴盐、足浴盐、洁面盐和盐牙膏等产品也展现出旺盛的尝试欲望和消费热情。消费者的关注点,逐渐从产品价格向产品的舒适、健康、个性满足等特殊属性转移。据前瞻产业研究院数据显示,2020年我国日化市场规模906.75亿美元,较2019年同比增长5.83%。日化盐市场大有可为。 2021年12月中国盐业协会发布《盐行业“十四五”发展指导意见》,提出到“十四五”末,盐产品年度营业收入力争达到500亿以上,利润总额达到35亿元以上;规模以上企业研发费用支出达到3%,培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团,大力培养扶持创建1-2个世界一流的龙头盐业企业;实现盐产品综合能耗较“十三五”时期降低10%以上;实现生态食盐、绿色食盐、低钠盐等食盐产品个性化、差异化开发,形成市场需求的高中低三级价格体系。加快研发日化生活、医药、交通融雪等用盐品种,提高产品附加值等。 (二)盐化工行业分析 我国的原盐消费去向显示,70%左右的原盐用于盐化工,其余则用于食用及其他用途。我国是 全球重要的盐化工生产大国。盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸,而且 可向下游延伸生产PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI 等多种重要的基础化工原料,以及众 多的精细专用化学品,是带动其他行业发展的基础原材料。盐化工产业具有产业链长、关联度大、 技术密集、产品附加值高等特点,产业带动能力强且财税贡献突出。盐化工产业未来发展将延长 现有产业链,向高附加值精细化工产品和新材料方向寻求突破。 盐化工产业链图如下: 据相关权威机构统计数据,2010-2020年期间,我国纯碱产量整体呈递增态势。2020年我国纯碱产能为3317万吨,同比增长2.2%,产量为2759万吨,产值为518亿元。2020年全国重碱需求量为1293万吨,较2010年增长64%,重碱需求占比从2010年的44%提升至2020年的50%以上。 近年来随着氧化铝、纸浆、化纤等行业景气度的上升,烧碱的需求量也在逐年增加,推动烧碱行业稳步发展。截止到2020年,我国烧碱总消费量达3532万吨,环比增加5.21%。 国家“碳达峰、碳中和”的转型要求,推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源加速发展,提出探索以钠离子电池为核心的新能源发展路径。新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟,促使近年来盐化工行业发展势头强劲,其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源,预计 2030 年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量。2020年以来,部分落后产能退出及下游市场拉动,使得两碱行业开工率提高,行业集中度不断提升,预计两碱行业将维持高位盘整态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内,公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售,主要产品为食盐、工业盐、日化用盐、畜牧盐、烧碱、纯碱、氯化铵、双氧水、芒硝等。 1.主要产品及其用途 (1)食盐 公司食盐品种丰富,主要分为食用小包盐和食品加工盐两大类。其中食用小包盐覆盖井矿盐、湖盐、海盐三大品类。包括加碘精制盐、未加碘精制盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐、腌制盐等产品及满足中高端需求的松態997生态食用盐、岩晶盐、活水盐等产品。公司产品有袋装、罐装、瓶装、礼盒装等多种包装形式,能满足不同层次的消费需求。 (2)工业盐 公司工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、制药、水处理、除雪等方面。 (3)日化用盐 公司日化用盐产品主要用于满足人们日常家庭所需的生活用盐,比如果蔬盐、龙虾清洗盐等。 (4)畜牧盐 公司畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。 (5)烧碱 公司生产的烧碱为离子膜法液碱,主要用于稀土、冶金,氧化铝等行业。 (6)纯碱 公司采用联碱法生产纯碱,广泛应用于化工、玻璃(光伏玻璃)、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业。 (7)氯化铵 公司生产的氯化铵多用作生产复合肥的基础肥料、氮肥原料;部分作为氮肥直接农用。 (8)双氧水 公司利用氯碱副产氢气生产双氧水,适用于医用伤口消毒、环境消毒和食品消毒。 (9)芒硝 公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。 2.公司经营模式 公司致力于构建涉及生产销售一体化经营的经营模式。公司拥有上游盐矿资源,并具有技术创新优势和良好的产品研发能力;根据历史销售情况、存货储备需求和市场订单情况,公司的盐产品及副产品芒硝采取“以销定产、统一计划、订单生产”方式进行生产。盐化工产品氯碱纯碱等则采用连续型生产模式。 公司食盐业务多采取自建分支机构、自建销售网点、自建的开门生活电商平台、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域线上线下直销和批发。同时借助第三方具有合格经营资质的合作配送(经销)商,通过其销售渠道将产品销往客户终端。食品加工盐主要通过直销方式对外销售,食用小包盐主要通过直销与配送服务(经销)相结合方式对外销售。公司通过销售拜访、技术交流、样品试用、行业展会推介等方式开发客户,签署合同订单,并依据客户需求生产、供货。 食用盐为居民日常生活的必需品产销量相对稳定,基本没有周期性。 盐化工产品主要通过直接销售和贸易商销售。对贸易商采用先收款、后发货的销售方式。下游生产厂商主要是石油化工、冶炼、精细化工、印染、化肥、玻璃、轻工日化、建材、新能源、新材料、环保水处理等行业,具有稳定客户群体。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.矿产资源优势 公司拥有的盐矿资源储量丰富且品质优良,盐矿品位高,易开采。所属湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、永大食盐和湘渝盐化等五个重要生产企业采矿权可采面积共计15.84 平方公里,氯化钠储量 13.15 亿吨,芒硝储量3.33 亿吨。其中湘衡、湘澧两家盐化公司一南一北,控制了湖南省内的井矿盐资源,九二盐业控制了江西东南部的井矿盐资源。报告期内收购的湘渝盐化,拥有纯碱产能 70 万吨/年、氯化铵产能 70万吨/年,且其控股子公司索特盐化拥有100 万吨/年的井矿盐产能,控制了重庆万州地区的井矿盐资源。丰富的盐矿资源保障了盐及盐化工产品所需卤水的持续供给,精选高品位矿区资源用于食盐生产,确保了公司食盐产品的优异品质。 2.区位布局优势 我国盐及盐化工产品市场需求量大,小工业盐、两碱用盐及两碱产品均具有一定的销售半径,公司盐矿生产基地所在位置具有突出区位运输优势。其中,湘衡盐化位于盐业市场容量巨大的湖南、广东、广西三省区的地理中心,地处京广线最大的货运编组站且拥有铁路栈桥专线,且邻近港澳地区及东南亚国家;九二盐业地处赣南,毗邻广东、福建二省,目标市场均在最优销售半径500公里范围内;湘澧盐化拥有年吞吐量百万吨的自动化装卸水运码头,常年可保证500吨级船只通航,在环洞庭湖及沿长江流域具有水运优势,销售半径更长、物流成本更低;永大食盐定位于华北及东北市场布局;湘渝盐化地处重庆万州,可覆盖西南市场,且毗邻长江,陆路及水运交通极其便利。 3.知名品牌优势 公司以“丰富和健康人民美好生活”为使命,深耕食盐品类市场,注重品牌建设、产品研发,消费者服务,以“匠心”传承优品,持续引领行业发展。国际知名品牌评估公司益普索市场调研结果显示:“雪天”品牌已具有广泛知名度,形成了健康、年轻、精美、创新、高端的品牌形象,品牌认知度不断提升,位于行业前列。“雪天”食盐作为中国驰名商标,以高纯、健康的产品特性,分别被亚组委、中国烹饪协会授予杭州亚运会官方指定用盐、中国烹饪协会比赛指定用盐。 公司正聚焦优势资源,深耕中高端市场,将“雪天”打造成全国性的高端领导品牌。报告期内,“雪天”品牌启用国内知名演员于和伟代言,并连续三年登陆央视,向广大消费者展示“雪天”的品质标杆。 4.技术创新优势 公司为高新技术企业,依托两级技术创新体系,打造了湖南省井矿盐工程技术研究中心。该中心为国内井矿盐行业三大省级工程技术平台之一,下辖湘衡节能环保制盐工程中心、湘澧绿色生态制盐工程中心、雪天多品种盐开发工程中心、湘渝纯碱化工工程中心、九二盐业氯碱化工工程中心、晶鑫复合包装工程中心等六家分中心。公司保持与高等院校联合开展产学研科技攻关,报告期内联合食品科学与营养国际大学联盟建成了海外博士后创新中心雪天工作站。截至2021年12月31日,公司累计获得224项授权专利。其中,“龙虾清洗盐”为国内首个该项技术的发明专利,“松態997生态盐”是国内首个采用陶瓷膜过滤、蒸发育晶技术与独立生产线生产的高端盐产品。公司累计发布企业标准14项,牵头修订《控钠盐》团标1项,主导或参与行业标准与团体标准制修订8项;湘衡盐化、开门生活被中国盐业协会授予“十三五”盐行业科技创新先进集体。 5.产销一体优势 公司下属有湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、雪天技术、永大食盐、湘渝盐化6家国家食盐定点生产企业,具备生产资质、资源储量和生产成本方面的绝对优势,是行业率先实现产销一体化的现代股份制企业之一。公司已建立覆盖全国的销售渠道,省内80余家市县分公司和省外30家分公司直接从事盐产品销售业务。随着公司产业链进一步延伸,规模优势进一步凸显,产业链上下游构建了稳定互惠、合作共赢的联产同销体系,产供销一体化实现有效联动,规模成本优势进一步增强。 6.渠道终端优势 公司坚持渠道为王,大力推动渠道下沉,对渠道终端的掌控力不断增强。第一,深耕湖南本土市场,建立了覆盖全省的销售渠道;同时加快推进全国化战略,通过30家省外分公司拓展经销商1.7万余家,不断开拓全国销售渠道,“雪天”产品加速覆盖全国市场。第二,突出战略客户、培育优质客户。加强与产业链上下游核心客户如海天味业、李锦记、东古、顶益、统一、厨邦、克明面业、双汇、海底捞、凤球唛、唐人神等合作,且充分利用自建的开门生活电商平台和直播带货平台以及天猫、京东、苏宁易购、拼多多等 B2C 平台,开辟多种线上销售渠道,渠道布局和终端建设得到进一步完善巩固。第三,响应国家“一带一路”战略,公司海外市场不断拓展。阿里国际站雪天旗舰店已启动运营,公司产品走进东南亚(柬埔寨、新加坡、老挝)、东亚(韩国、日本)以及非洲市场。 7.产业集群优势 公司已由单纯的盐业向盐产业集群转变,食盐、工业盐、日化盐、芒硝、纯碱、氯化铵、烧碱、双氧水等业务板块协调发展,形成了盐硝联产、盐碱联产、热电联产循环经济发展格局。报告期内湘渝盐化装入公司,大幅提升了规模效应,进一步拓展盐碱联产产业链,提升公司整体盈利能力和抗风险能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入47.80亿元,同比增长35.19%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长109.29%;总资产83.78亿元,同比增长8.79%;归属于上市公司股东的净资产50.44亿元,同比增长25.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
销售费用变动原因说明:同比增加53.07%,主要是职工薪酬、品牌宣传费用增长所致。 管理费用变动原因说明:同比增加58.37%,主要是工资增长,上期享受疫情减免政策本期已取消,启动年金和补充医疗计划等原因导致人工成本增加所致。 研发费用变动原因说明:同比增加82.48%,主要是公司坚持科技创新,加强核心竞争力构建,研发投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比下降106.58%,主要是闲置资金用于现金管理的额度增加及在建工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比下降190.81%, 主要是偿还短期借款、现金分红增加等原因所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内,公司完成同一控制下湘渝盐化100%股权收购,并将其纳入合并报表所致。2021年随着疫情好转,受下游光伏及玻璃行业景气度提升等利好因素的影响,纯碱价格涨幅明显,湘渝盐化营业收入同比增长47.91%,净利润同比增长64.96%。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司实现营业收入47.80亿元,同比增长35.19%,营业成本33.53亿元,同比增长22.03%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1.报告期内,公司完成同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司100%股权收购,根据《企业会计准则》的要求,公司对上述财务数据进行了追溯调整。 2.烧碱类收入成本均大幅上涨,主要是因为本期九二盐业30万吨/年的离子膜烧碱项目逐步投产,烧碱类产品产能释放,市场需求旺盛,产品量价齐增导致; 3.纯碱、氯化铵收入大幅上涨,主要是下游行业需求旺盛,产品价格大幅上涨所致。 4.公司主营业务毛利额同比增加6.31亿元,其中:纯碱毛利额同比增加3.08亿元,占比48.79%;氯化铵毛利额同比增加1.78亿元,占比28.28%;烧碱类毛利额同比增加3.08亿元,占比17.70%,联碱、烧碱产品市场需求仍然保持旺盛,盈利能力增强,使公司葆有较强的发展动能。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1.报告期内,公司完成同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司100%股权收购,根据《企业会计准则》的要求,公司对上述数据进行了追溯调整。 2.各类盐、纯碱、氯化铵产销量较上年基本稳定;芒硝产销量稳中有升;32%烧碱产销量同比增幅较大,主要是公司烧碱二期项目本期逐步投产,市场需求旺盛,产能释放所致。 3.各类盐、32%烧碱、纯碱产量包含自产自用量;芒硝销量含外购量(非自产)。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
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