[年报]天域生态(603717):2021年年度报告
原标题:天域生态:2021年年度报告 天域生态环境股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗卫国 、主管会计工作负责人孙卫东 及会计机构负责人（会计主管人员）陈红艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述受市场状况等多方面因素的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 36.39%，主要系报告期内公司毛利润减少、信用减值损失增加所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 52.62%，主要系报告期内 公司毛利润减少、信用减值损失增加、投资收益和资产处置损益增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 158.13%，主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加，银行存款冻结所致。 4、基本每股收益较上年同期下降 24.01%，主要系报告期内净利润减少所致。 5、稀释每股收益较上年同期下降 24.01%，主要系报告期内净利润减少所致。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 38.76%，主要系报告期内净利润减少、投资收益和资产处置损益增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内公司聚焦城郊与农村市场以及新能源市场，通过对公司现有业务进行重新分类归纳，形成了“生态环境”、“生态农牧“和“光伏新能源”三大板块。公司于 2021年实现营业收入 638,082,659.11元，归属于上市公司股东净利润-214,744,456.67元。其中，公司光伏新能源板块为 2021年末新设，尚未在 2021年形成营业收入。 具体经营情况如下： 1、收缩并做精生态环境工程主业：做好在手订单履约，积极推进重点项目清欠工作 针对国家PPP政策的变化调整和房地产行业的收缩态势，公司主动放缓经营节奏，严格把控项目实施风险，以在手订单履约为主，新承接项目为辅。报告期内公司及子公司累计签订合同78项，合计金额为人民币28,240.62万元。 2021年度，重点项目清欠工作以及应收账款回收，依旧是公司经营发展的重中之重。公司自2020年以来，成立了内部清欠小组，将应收账款催收作为公司重点工作来开展，责任落实到人且建立奖惩机制。同时，对部分账龄较长的应收账款，根据国务院和国家工信部的政策，通过包括但不限于工信部清欠平台以及法律诉讼的方式催讨欠款。在减负办等各级相关政府部门的协调下，公司将继续积极与遵义市新蒲发展集团有限责任公司等国有法人债务人沟通化债事宜。2021年4月，债务人遵义市新蒲发展集团有限责任公司拟以现金支付及资产抵偿作为债务重组的方案尚未最终落地，公司将采取其他手段继续催收应收账款，改善资产质量，增强公司风险抵御能力。 2、立足“乡村振兴”事业，延伸大生态大农业产业链 2021年上半年，公司中标了“智林村特色田园乡村建设项目总承包、龙泉市上垟镇新田园时代项目EPC总承包”等项目。其中“智林村特色田园乡村建设项目”备受当地政府重视，作为“乡村振兴”示范项目而被常熟市政府在政府官方网站上予以报道。 在不断整合资源、优化产业结构的过程中，公司在大生态产业领域中锁定“生态农牧”赛道，将生猪养殖纳入公司发展战略，作为生态“种、养、食”循环农业的一部分。2021年恰逢“猪周期”低谷，猪价回落明显，公司主动控制养殖规模，仅对公司崇明及武汉相关猪场进行投产运营，确保亏损可控。同时，公司与“小龙潜行”达成合作，进行智能化养猪的探索和试点，通过科技手段确保猪只猪肉安全、健康、品质可控且食品安全可溯源。 此外，公司将择机切入农产品以及农副产品的生产与销售，将健康生态食品作为公司战略突破口，助力公司天域田园的运营以及实现“种、养、食”相结合的生态大农业战略部署。 3、公司在“大生态”相关领域中，探索尝试向光伏及配套储能的新能源方向转型，作为生态环境工程业务的转换及补充。截至本定期报告披露日，公司已经获得分布式光伏建设所需的电力施工资质，并已形成了成熟的业务团队，洽谈和签订了部分“分布式光伏发电项目”合同。因公司光伏新能源业务板块于2021年末设立，2021年度尚未贡献营业收入。 4、开源节流，促进公司持续健康发展 报告期内，公司采取节流措施，不断优化员工结构以提升人均效益，将艰苦奋斗的理念深入每个员工内心，取得了一定的成效。 开源方面，公司在2020年年中筹划了非公开发行A股股票事宜，并于2021年6月末，完成了4,835万股非公开股票的发行工作，募集获得3.94亿元资金（扣除发行费用）。 5、公司践行社会责任，彰显企业担当 一直以来，天域生态以“敬天爱人”为经营哲学，深耕“厚德、担当、简单、卓越”的核心价值观，在履行一个生态企业对环境承诺的同时，常怀感恩之心,积极参与社会公益事业，回馈社会。报告期内，公司向龙泉市慈善总会捐款5万元，用于解决困难群众的实际困难；2021年7月，公司向华中农业大学教育发展基金会捐赠200万元用于支持华中农业大学“狮景教育基金”，促进农业科技教育发展，推进科技成果转化，为技能型、实用性人才培养提供有力支撑；2021年12月，公司向长江大学教育发展基金会捐赠5万元，用于资助长江大学动物科学学院建设发展。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主营园林生态工程业务、生态环境治理业务、田园综合体业务、苗木种植等已整合为“生态环境”业务板块；生猪养殖业务和农产品销售业务已整合成 “生态农牧”业务板块。公司所处行业为生态园林建设行业和农牧行业。因公司新能源板块业务尚在培育期，公司主营业务与2020年相比未发生重大变化，主要以“生态”为经营核心，以乡村振兴为依托，形成“生态环境”、“生态农牧（生猪养殖）”两个主营业务板块，以及培育中的“光伏新能源”共三大业务板块。 公司所属行业发展情况 1、生态需求长期存在，绿色环保大有可为 生态环境治理建设是未来中国高质量发展的前置要求，园林绿化、城乡环境综合整治、生态公园、水生态治理、黑臭水体治理、绿色能源替换等需求将长期存在，未来深耕农村市场和生态环境领域依旧大有可为。 中国必将实现生态环境与人类发展和谐共存，不断提高生态环境保护要求，“双碳”政策和节能减排政策已经成为我国基本政策，高污染的火电也逐步被无污染的“绿电”所替代。园林行业上市公司更多得从传统的园林绿化工程施工，拓展转型为围绕“生态环境”进行多元化业务发展。 2、园林工程行业门槛降低，盈利能力逐步下滑 从外部环境来看，国内经济下行压力趋大，新冠肺炎疫情影响依旧可能局部复发甚至给国家与人民带来重大损失。园林生态业务毛利率逐渐下降，经营性现金流缺口扩大，企业融资难度加大。另一方面，由于政府缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量政府投资项目面临收款难等问题，传统“园林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长，无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局。2021年，还经历了房地产行业的收缩与变革，部分园林绿化上市公司在头部地产商的应收账款亦难以收回，生存和发展面临极大挑战。2021年度生态环境行业龙头国资化的趋势仍在延续，行业竞争格局已发生较大变化，园林绿化企业继续面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型多元化经营的选择。 3、猪价下跌趋势趋稳，生猪养殖风险与机遇并存 2021年上半年，因猪周期进入下行通道，猪肉价格跌幅明显。今年 3月以来，随着产能持续恢复，国内生猪价格开始下跌，截至 6月猪价一度跌破成本线。随着国务院“稳定猪价”指导意见发布，平抑“猪周期”的市场预期较为强烈。从 2021年全年生猪销售数据来看，生猪价格趋于稳定，年末略有涨幅但难以实现高利润。因此，进行生猪养殖转型的上市公司也应当理性投资，稳健发展，并且利用好自身规模化、产业化和专业化的优势。 但可以预见的是，随着本轮“猪周期”即将进入尾声的市场预期，生猪养殖的将来必将是风险与机遇并存。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务情况 公司主营园林生态工程业务、生态环境治理业务、田园综合体业务、苗木种植等已整合为“生态环境”业务板块，由公司生态环境事业部负责运营。生猪养殖业务和农产品销售业务已整合成立“生态农牧”业务板块，由公司农牧食品事业部负责运营。公司新设“光伏新能源”业务板块，报告期内并未贡献收入，暂不作为公司主营业务进行披露。具体如下： 生态环境业务板块 （1）园林生态工程业务 公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主，报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高，对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段，实施项目经理责任制，组建专门的项目部安排项目施工。对于 EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。 对于 EPC+O、DBFO等运营项目，建设期工程实施与 EPC项目相同，进入运营期后，由中标人或其指定的第三方机构单独或与政府合资设立运营公司，根据合同约定的运营方案进行项目运营及维护，由政府分期支付运营费用或运营公司自负盈亏。 对于 PPP项目，公司作为社会资本方与政府合资设立 SPV公司，通过 SPV公司对 PPP项目进行投融资、建设和运营，若由公司负责业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质，政府资源与持续接单能力，融资能力与运营能力等。 （2）生态环境治理及田园综合体业务 生态环境治理及田园综合体业务是公司以自有 IP“天域田园”开展城市近郊、远郊及乡村全域开发建设，项目类型包括：田园综合体、城乡环境综合整治、文旅景区规划与建设、一二三产业示范园区等，主要涉及策划、规划、投资、开发、建设和运营等环节。在生态环境与人文风貌统一和谐的前提下，以特色田园乡村重点片区环境综合提升改造、农文旅与双创新业态产业导入为定位，在地方政府的委托下，主要从农宅改造、基础设施景观提升、业态导入、田园综合体等方面为政府提供一二三产业融合发展，农民、企业、政府三方共赢的综合解决方案。 在与政府签订战略或投资协议后，公司联合政府平台公司或第三方机构设立项目公司，项目公司作为主体取得项目区域 10-20年的运营许可，通过招商引资、投资、开发和建设，获得平台管理费和投资收益。对于项目中涉及的建设工程，公司以合法合规方式参与并获得工程建设收益。对于项目中经营子项目，引入专业运营公司进行运营，公司根据实际经营情况选择有意向的经营子项目进行股权投资。主要业绩驱动因素包括建设工程利润、项目运营收益及股权投资收益等。 生态农牧业务板块 （1）生猪养殖业务 公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式进行生猪养殖和销售，并辅以与个体养殖户进行合作的养殖回收模式。公司在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、选用猪场智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势。 公司生猪自繁自养采用“种养食结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题。同时，公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现百姓—政府—环境—企业共生共赢。主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪销售情况。 （2）农产品以及经济作物的产销业务 公司在运营“天域田园”综合体业务以及生态农牧业务发展的过程中，将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小，对公司整体营收的影响较小。 （二）报告期内业绩驱动因素 报告期内业绩驱动因素仍以生态环境工程业务（包括 PPP项目和 EPC项目）的在手订单履约作为驱动，同时辅以公司生态农牧业务的生猪销售作为补充。 报告期内公司实现营业收入 63,808.27万元，较上年同期增长 9.53%；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-21,474.45万元，亏损幅度较上年同期增加 36.39%，其主要原因系报告期内原材料价格上涨、生产成本增加，工程项目的应收账款单项计提坏账准备所致。截止本报告期末，公司资产总额 332,883.29万元，较上年期末增长 0.34%，归属于上市公司股东的所有者权益 141,785.74万元，较上年期末增长 14.37%。 （三）公司所处的行业地位 公司成立至今一直以“青山绿水好家园”为使命，围绕生态环境、天域田园和生态农牧等核心领域，立足生态环境，实现“乡村振兴”目标。同时作为目前重庆市唯一的 A股生态园林上市公司，拥有市政公用工程施工总承包一级资质、环保工程专业承包一级资质、城市及道路照明工程专业承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、水利水电工程施工总承包二级资质、电力施工资质等多项专业资质。公司多个竣工项目荣获设计类奖项。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）整合设计施工投资运营一体化能力，促进天域品牌项目品质提升 公司成立至今一直秉持“青山、绿水、好家园”的企业愿景，拥有市政公用工程施工总承包一级资质、环保工程专业承包一级资质、城市及道路照明工程专业承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、水利水电工程施工总承包二级资质等专业资质，拥有设计施工一体化能力。报告期内，公司一直坚守项目工程品质，通过精细化管理，不断创造精品工程项目。2021年上半年，公司中标喀什市吐曼河片区生态文明建设与城乡融合发展暨文化配套产业建设运营项目工程总承包项目，项目综合性强，复杂程度高。公司有能力完成好在手项目订单。 （二）聚焦业务类别，沉淀生态技术，不断增强产学研能力 公司在综合环境治理、土壤改良、有机废弃物循环利用、环境监测等领域拥有先进技术，同时将生态技术优势应用到生猪养殖业务中，能够有效解决生猪养殖过程中困扰政府和百姓的环保问题。养殖场产生的粪便通过干、湿分离，雨、污分流，进入沼气池进行厌氧发酵处理后，变废为宝，产生沼气、沼渣、沼液。沼气用作养殖场的生活能源，沼渣、沼液处理加工成有机肥后施入附近林地、农田，能够增加土壤有机质，有效改良土壤板结等情况，实现养殖资源化利用。截止本报告期末，公司在黑臭水体治理、污水处理、土壤修复、河道治理等领域共计拥有 156项实用新型专利和 2项发明专利。 （三）多年政府机构深度合作经验，为公司战略转型奠定基础 随着经济社会发展与人民生活水平的不断提高，政府的建设需求也日趋多元化，在“美丽中国”、“乡村振兴”、“碳中和、碳达峰”等战略背景下，传统单一施工项目占比下降，能够融合现代农业、休闲旅游、节能绿电和产业发展的运营类综合项目占比逐步上升，且涉及的项目体量大、复杂性强且综合程度高。而公司在二十年的发展过程中，与政府机构建立了稳定、友好的合作关系，同时凭借丰富的精品工程项目设计施工一体化及田园综合体项目运营经验，在项目承接过程中获得政府机构青睐。此外，公司生态农牧板块在土地、环境影响评价等方面受政府机构调控较多，公司能够凭借深度合作经验为公司战略转型奠定基础。 报告期内，公司通过梳理原有业务板块，将公司传统园林生态工程建设、生态环境治理项目、田园综合体项目建设、苗木销售整合“生态环境”事业部，将生猪养殖和农产品销售整合“生态农牧”事业部，同时培育以分布式光伏发电和储能相结合的新能源业务，并成立了“光伏一体化”新能源事业部。公司将采用稳健的培养模式，合理调配公司各类资源用于传统业务和新兴业务的和谐发展，直至完成公司战略转型。 截至本报告期末，公司用于生猪养殖试点的上海崇明猪场正常运营中，崇明猪场二期已于 2021年年底投产、武汉地区新猪场完成交付，公司合资公司天域云（上海）储能科技有限公司和独资公司上海天域新能源科技有限公司已设立。 （四）重视风险管控，确保公司经营安全 在 PPP高速发展时期，公司关注到该模式给社会资本带来的资金风险，因此严格制定项目筛选机制，报告期内在建 PPP项目，数量较少且大部分已解决融资问题。同时，公司及时调整业务布局，通过区域聚焦、业务聚焦等方式为公司在经济下行周期中的稳健经营奠定了扎实的基础。所谓区域聚焦，即主要承接地方财政和经济基础较为良好区域的项目，比如中原地区、长三角地区、珠三角地区等，回避项目回款风险；业务聚焦方式，即主要承接附加值高，经济效益相对较好的项目，如EPC项目等。公司注意到，传统园林市政环境提升项目，因园林绿化资质取消使得业务准入门槛降低，陷入了低价中标的价格战，而公司有能力通过规模优势、设计优势、技术优势和管理优势实现突围。 此外，公司在战略转型过程中，亦积极控制扩张风险，对于项目规模大、资金投入多、复杂程度高的项目，提前进行充分的调研和评估，严格控制投资节奏，另一方面严格筛选合作地方政府的财政实力、项目所在区域经济发展潜力，通过“先试点、后推广”的方式保证公司项目运营的安全性。由于园林生态行业与经济、国家政策相关度较高，受全球经济疲软及新冠肺炎疫情的持续影响，国内经济下行压力持续加大，企业的风险管控水平将在未来很长一段时间内成为影响经营效益的重要因素，而公司战略转型是否成功将决定公司未来的发展潜力和业绩增长能力。 五、报告期内主要经营情况 公司 2021年度实现营业收入 638,082,659.11元，较上年同期增加 55,539,761.95元，增长9.53%；实现利润总额-235,699,867.33元，较上年同期减少 74,937,446.19元，下降 46.61%；实现净利润-220,561,484.78元，较上年同期减少 61,964,340.65元，下降 39.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收入、生猪养殖业务收入增加导致对应成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售人员职工薪酬、服务费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内补缴上期因疫情原因缓缴社保以及生态农牧板块人工增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内收到利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：系报告期内研发项目支出减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内定向增发股票所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.主营业务分行业、分产品 园林生态工程收入为 590,940,845.58元，较上年同期增长 2.71%。园林生态工程成本为544,098,518.80元，较上年同期增长 5.62%。园林生态工程毛利率为 7.93%，较上年同期减少 2.53个百分点。园林生态工程毛利率较去年同期下降的主要原因是公司受宏观经济形势、行业经营环境及“新冠肺炎疫情”的影响，施工成本增加，导致 2021年度毛利率较去年同期下滑。 生猪养殖收入、成本较去年同期均有大幅度的上升，主要系公司生态农牧板块规模扩大，新增猪场在报告期陆续投产、运营，形成产值。 2.主营业务分地区 东北地区收入减少主要系老项目结算所致；华北地区营业成本减少主要系去年相关项目受天气等条件影响，造成施工成本较高所致；公司业务聚焦华中、华东地区造成华南、西南地区收入、成本降低以及华中地区收入、成本上升；西北地区收入、成本上升、毛利率降低，主要系地区竞争激烈，新承接项目毛利率较低所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内生猪生产量、销售量、库存量较去年同期均有大幅度的上升，主要系公司生态农牧板块规模扩大，新增猪场在报告期陆续投产、运营。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 44,215.13万元，占年度销售总额 69.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。（未完）  |