[年报]松霖科技(603992):2021年年度报告
原标题:松霖科技:2021年年度报告 2022年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周华松、主管会计工作负责人魏凌及会计机构负责人（会计主管人员）魏凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.76元（含税），分红总金额30,476,749.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.12%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、关于公司未来发展的讨论与分析之（四） 可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 64 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门松霖科技股份有限公司 公司的中文简称 松霖科技 公司的外文名称 XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SOLEX 公司的法定代表人 周华松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴朝华 林建华 联系地址 厦门市海沧区阳光西路298号 厦门市海沧区阳光西路298号 电话 0592-3502118 0592-3502118 传真 0592-3502111 0592-3502111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市海沧区阳光西路298号 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路18号4楼公司注册地址的历史变更情况 A06 公司办公地址 厦门市海沧区阳光西路298号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.solex-group.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 厦门市海沧区阳光西路298号 五、 公司股票简况 公司股票简况
六、 其他相关资料 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2021年 2020年 2019年 增减(%) 营业收入 2,976,998,535.41 2,034,815,979.04 46.3 1,738,628,793.43 归属于上市公司股东的净 301,298,119.01 270,492,131.67 11.39 234,178,922.82 利润 归属于上市公司股东的扣 252,846,850.54 223,607,659.81 13.08 231,830,021.70 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 288,252,435.50 350,734,830.18 -17.81 267,353,140.91 净额 本期末比上年同 2021年末 2020年末 2019年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净 2,226,277,968.48 2,006,350,869.61 10.96 1,806,450,411.63 资产 总资产 4,035,660,716.08 2,721,453,526.52 48.29 2,375,690,328.08 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增减 主要财务指标 2021年 2020年 2019年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.75 0.67 11.94 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.75 0.67 11.94 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.63 0.56 0.62 12.5 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.28 14.23 增加0.05个百分点 17.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资 11.99 11.77 增加0.22个百分点 16.89 产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 531,058,399.72 670,615,468.06 795,795,620.40 979,529,047.23 归属于上市公司股东的净 73,639,700.10 61,902,211.96 73,988,714.55 91,767,492.40 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 66,561,770.90 54,975,346.82 64,480,087.01 66,829,645.81 润 经营活动产生的现金流量 6,192,442.98 67,821,392.58 30,500,451.11 183,738,148.83 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,436,221.83 -316,717.68 -951,637.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 23,967,698.97 14,225,668.18 15,135,331.03 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 35,568,548.34 40,843,358.51 -12,537,774.00 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 11,364.09 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000,013.67 434,835.44 910,221.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 294,077.87 13,432.35 150,671.13 减：所得税影响额 8,450,348.49 8,316,104.94 357,911.05 少数股东权益影响额（税后） 2,503,864.15 合计 48,451,268.47 46,884,471.86 2,348,901.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 8,335,000.00 -8,335,000.00 结构性存款 250,000,000.00 -250,000,000.00 应收款项融资 34,588,591.84 34,588,591.84 企业合并或有对价 12,668,811.36 12,668,811.36 12,668,811.36 合计 258,335,000.00 47,257,403.20 -211,077,596.80 12,668,811.36 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在后疫情的大背景下，市场经营环境存在着诸多不确定性，给企业经营和发展提出了新的挑战，公司始终坚持“健康硬件IDM”和“松霖?家”的“双引擎”发展战略，抓住消费者和直接客户的需求转换和热点，积极推陈出新实现稳健增长。 报告期内，公司实现营业收入297,700万元，同比增长46%，其中，国外营业收入201,780万元，同比增长38%，国内营业收入95,920万元，同比增长66%；实现归属于上市公司股东的净利润30,130万元，同比增长11%。 “健康硬件IDM”和“松霖?家”两大业务经营数据如下表： 单位：万元 币种：人民币 项目 健康硬件IDM 松霖·家 合计 营业收入 287,548.43 10,151.42 297,699.85 营业成本 201,194.98 8,551.43 209,746.41 净利润 42,656.65 -11,444.24 31,212.41 归属于母公司的净利润 41,574.05 -11,444.24 30,129.81 （一）升级厨卫健康品类，加速发展美容健康品类，积极布局新兴智能健康品类 公司始终坚持“创新、设计、智造”的经营理念，借助成熟的研发模式，注重市场需求与产品研发相结合，通过持续创新赋予产品更多、更前沿的功能和更高的附加值。在公司原有的“品类IDM”战略引领下，各产品细分品类以事业部模式运营，在各自领域获得更精准的市场定位、更专业的研发和技术能力，以提升品类的专注度和竞争力，推动各细分品类的快速发展。报告期，公司进一步将“品类IDM”战略细分升级为专注健康硬件品类，即“健康硬件IDM”战略。 “健康硬件IDM”战略更加明确了品类拓展方向，最大化整合公司的技术资源、客户资源、制造资源，将更有利于提升公司各细分品类的核心竞争力。报告期，“健康硬件IDM”业务的厨卫健康和美容健康的营业收入均有较大增长，其中厨卫健康品类实现营业收入261,312万元，同比增长41%；美容健康品类营业收入11,366万元，同比增长145%。 1. 升级厨卫品类，以健康作为第一创新方向 基于“健康硬件IDM”战略，公司厨卫品类以健康作为第一创新方向，为厨卫空间场景提供更好的健康生活创新方案，即从满足消费者的基础家居生活需求升级为创造更具附加价值的健康生活需求。在深耕厨卫产品的基础上，公司的健康创新方案将不仅仅局限于某一类产品，而是向上集成为厨卫健康空间，厨卫空间的健康及智能联动方案将是公司后续重点的创新方向。报告期，公司通过并购厦门倍杰特科技有限公司，提升了智能马桶细分品类的研发及生产制造的能力和规模。 公司立足于“健康”理念的技术沉淀，持续发力抓住消费者对抗菌、美容、康养、健康水质、健康检测等基于健康的消费需求，在花洒品类、龙头品类、智能马桶品类等领域全新升级。 温控直饮、厨房用水多系统联动智能控制中心等具备健康功效的智能龙头；具备脸部、手部、口腔等部位健康检测功能的多款智能浴室柜；以及具备一定身体健康辅助检测功能的智能马桶也在陆续开发和加速推向市场中。 报告期公司持续加强研发及创新投入，厨卫健康品类申请发明专利102项，实用新型专利131项，外观专利36项；获得授权的发明专利数为35项，实用新型专利166项，外观专利45项。 2. 加速发展美容健康品类，积极拓展美健领域的细分单品类 公司持续加大研发投入，技术创新多点开花，美容健康在原有细分品类的基础上，拓展至涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品，在美容花洒的“亿级微气泡”技术、脸部护理的皮肤深度修复技术、口腔护理的口腔和牙齿深度清洁技术、头部护理的头发修复及头皮养护技术、皮肤检测的光谱透视技术等均取得了新的突破性进展。报告期，美容及健康品类的研发投入占销售比超过10%，新申请专利67项，其中发明专利22项，多个设计产品入围并获得国际、国内工业设计大赛奖项。 拓宽技术应用场景，深度挖掘技术价值。公司秉着技术共享的理念，在不同品类之间广泛展开研发和设计的合作共享，从技术应用的深度和广度挖掘更多应用场景，报告期推出超细喷雾的美容花洒、微气泡冲牙器、LED皮肤注氧仪等相关产品，即为技术共享的成功案例。 积极开发多元客户，保障业务快速发展。除共享厨卫类品牌客户资源外，目前美容健康事业部的客户还包括全球知名的美容仪器品牌、个护健康品牌、综合家电品牌、美妆日化品牌等各类客户，已同全球多个主要客户建立合作项目。 公司重视产品的安全和市场许可，努力做到“产品输出，认证先行”。报告期，美容健康品类积极保持与客户沟通所在地的产品认证和许可事宜，主动申报并取得国内外的多项认证，如美国的FCC、FDA，欧盟的CE，加拿大的CSA等认证。此外，公司与厦门医学院附属口腔医院合作 “智能冲牙器产品研发及产业化项目”。 3. 积极布局新兴智能健康品类 公司借助内生研发技术共享平台，已开始孵化新的智能健康硬件，加快布局新兴智能健康品类的研发，将健康智能硬件向更广的领域延伸。目前，公司已在智能健身镜、智能睡眠监测系统等品类及场景取得重要的技术成果。报告期，新申请专利11项，其中发明专利1项，产品“翻转健身镜”入围了IDEA工业设计大赛。 4. AI智能技术为“健康硬件IDM”战略赋能 公司智能电子事业部为各品类产品在智能技术及互联集成等方面提供底层技术支持与应用创新，既为具体单品类提供软硬件支持，也为多品类一体化的智能场景方案赋能。报告期，智能电子事业部组建的专业AI算法团队，在脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法，均取得了较大突破的进展，并在相关健康品类产品中得以产品化的研发应用。 报告期，公司继续对智能电子车间及实验室的硬件进一步升级，取得了电气实验室第三方检测机构DEKRA与欧陆的资质，完成了多款产品的CE-LVD、CE-EMC、FCC等标准认证，重视并持续加强与国内外实验室及认证机构合作，以全面提升智能电子产品的安全性能和品质。 （二）以“家”为产品 ，进一步夯实“松霖?家”品牌模式 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式。 报告期，公司坚持创新的基因，充分发挥自主研发的优势，从“家空间”的立体维度对空间场景和产品进行研发设计，持续搭建和完善标准产品库；以现有大型自营品牌体验中心为试点，以客户体验感极大化及服务最优化为出发点，逐步对体验及服务的场景和模式进行优化及标准化，在客户服务及客户体验方面进行创新；加大覆盖服务、体验、制造等人才梯队及制度和体系的建设和落地执行，持续推进和完善符合自身精细化管理和柔性生产要求的全流程信息化管理系统的应用，加大与公司紧密合作、共同成长自品牌零件供应链的建设力度。 “松霖?家”业务在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。报告期，第二家“松霖?家”大型体验中心在泉州隆重开业，莆田、南昌、北京等10家大型自营品牌体验中心已在筹备中。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 厨卫行业 厨卫产品被广泛应用于家庭住宅、酒店宾馆、写字楼、商业中心等各类房屋建筑场所，与消费者的生活品质息息相关。随着生活水平的提高和消费理念的改变，消费者越来越重视厨房和卫生间的个性化功能及配套，厨卫产品自然而然地受到广大消费者的重视和青睐，成为日常生活中不可或缺的必需品，更新换代的需求和频率也越来越高。 近年来，我国经济持续增长，居民收入显著改善，消费模式和结构持续升级，国家持续推进新型城镇化建设，厨卫行业市场规模呈逐年上升趋势。根据国家统计局数据显示，2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点；2021年全年全国居民人均可支配收入比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。宏观经济发展周期、房地产销售周期、国民收入水平和消费理念的变化以及更新换代需求等，均会对厨卫行业产生一定的周期性影响。 由于消费者在个人生活品质要求、所处文化背景及个人艺术修养等方面存在差异，市场需求呈现多元化的特点，主要表现在对产品质量、功能、外观、智能化等方面的差异化需求。为了迎合市场需求的多元化趋势，厨卫产品逐渐向风格化、个性化方向发展。近年来，健康技术和智能化已逐渐成为厨卫产品关注和需求的热点。 2. 美容个护行业 随着消费水平的提高和消费观念的升级，人们更加追求健康和高品质的生活，更注重皮肤、口腔等身体部位的清洁和保养。操作简单、智能化、携带及使用便捷的各类身体护理、清洁、健康监测等个人护理工具，有针对性地为消费者提供干预、预防和治疗的各项功能，把健康管理前移至日常生活和工作中，迎合消费者各类日常美容保健的需求，广受消费者的追捧和青睐。 目前，全球个人护理用品行业处于较快的发展阶段，受国外文化和消费习惯的影响，中国新生代消费理念和价值观念都在发生转变，尤其是在美容、口腔、头部等护理领域，推动了个人护理产品市场的快速增长，中国市场未来将逐渐成为国际美容及个人护理品牌商的重要市场。根据欧瑞咨询研究数据，全球个人护理用品市场规模预计2022年将达3692亿元，全球家用美容仪类市场规模预计2022年将达到1119亿元。 近年来，国内经济的发展及《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》、《健康口腔行动方案（2019-2025）》等政策不断在助推口腔护理行业的发展，据Euromonitor数据显示，2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元，我国口腔护理行业市场规模约为71亿美元，预计未来将持续以8%—12%的年增长率增长。随着国内大众口腔健康意识提升，消费者对口腔健康意识的兴起和不断增强，消费者对口腔护理产品需求日趋多元化带动了专业口腔护理产品的普及，口腔清洁工具已经从牙刷升级到电动牙刷，再到冲牙器等产品，中国消费者正在经历由浅层护理到深层护理的转变。 据世卫组织调查统计，我国脱发人群已超2.5亿，平均每6人就有1人有脱发问题，且呈现明显的低龄化趋势。消费者个人健康及头皮护理需求及意识在不断提升，单一的清洁已无法满足用户的需求，多步骤养护习惯逐渐养成后，其品类也更加趋于多元化，具备功能丰富、使用简单、携带方便以及时尚感强的健发仪。 随着全球美容个护行业产品、技术的不断创新，产品形式、种类、功能日趋丰富，客户需求被不断挖掘出来。并且，在快节奏的现代生活中，功能多样且趋于小型化的口腔护理、面部护理、头部护理的小家电市场需求不断增加，为整个美容个护小家电市场提供增长动力。 3. 家装行业 家装行业存在叠加产业链条长、施工周期长和地理限制等问题，同时具有消费频次低、消费者重服务和体验的特点，使得中国家装行业在飞速成长的阶段自然分化、碎片式发展，整体呈现“市场规模大、集中度低”的显著特征。 国内家装行业发展的两大支撑基础是待装修的商品房数量和家装消费支出的大小。国内房地产的增长作为家装产业的重要基数，引领了过去20年家装产业的原始增长，但未来无论新房、存量房对家装行业的驱动力度将逐渐减弱，而家装消费支出将家装行业增长的成为主要的驱动力。这代表着国内家装行业主流的“房增家装增”、“以房为本”的野蛮增长方式将逐渐落幕，现在及未来必将进入深度围绕消费者个性化需求的“以人为本”时代。增长驱动因素的重大改变，必将带来家装行业品类、模式、渠道的重要改变。 未来家装行业的需求端将逐渐过渡为以个人需求为主，个性化消费也将逐渐成为影响家装行业的主要因素。近年来，年轻消费主体逐渐崛起，从购买产品逐渐转变为享受服务，消费能力持续增长。据观察，生活方式是新生代消费者装修最为关注的核心要素，与父辈追求实用的装修观念不同，年轻消费者越来越追求品质和个性，愿意为高品质、个性化产品或服务支付溢价, “小镇青年”、“95后”、“单身贵族”将成为三大消费新主力军。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，消费者更多关注个性鲜明的产品设计、服务和体验，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，未来标准化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首选，而以服务人性化、设计个性化及消费一站式的企业在此环境下优势将日益凸显。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务及主要产品 公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力，坚持将研发创新与工业设计融入产 品。公司业务按照定位分为“健康硬件IDM”和“松霖·家”两大类。 1. 健康硬件IDM 公司的“健康硬件IDM”是对“品类IDM”的升级和细分，在原“品类IDM”的基础上进一 步明确公司的发展大方向，强化自身优势，专注于拓展可发挥技术共享、客户共享、制造共享效 应的健康硬件产品，拓品类的方向更为明晰。健康硬件IDM业务包括厨卫健康品类、美容健康品 类和新兴智能健康品类，致力于为全球各大专业的知名品牌商、大型连锁零售商、电商等提供具 有创意、设计、制造价值的健康硬件产品。战略定位于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平 台”。 厨卫健康产品是公司现阶段的主要产品，以健康作为第一创新方向，为厨卫空间场景提供更 优的健康生活创新方案，实现从满足消费者的基础生活需求升级为创造更具价值的健康需求，产 品包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等。公司在深耕厨卫健康产品的基础上，健 康创新将不仅仅局限于单一产品，而是向上集成为厨卫健康空间，厨卫空间的智能健康联动方案 也将是公司后续重点的创新板块。该品类产品以技术创新带动公司业务的稳健增长。 美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健 发仪、智能测肤仪等细分单品。目前已加大细分品类相关的研发人才、专业实验、生产和检测设 备的投入，以技术唤醒消费者健康需求，以技术提升生产制造能力和效率。该业务面对的是新兴 快速成长的市场，具有很大的成长空间，已成为公司“健康硬件IDM”业务的第二增长点。 除美容健康品类外，公司已开始孵化其他新兴智能健康硬件，该业务目前处于技术研发、有 价值客户开发的培育阶段，预计未来有着较大的市场成长空间。 厨卫健康品类 美容健康品类 2. “松霖·家” 业务 公司经过多年的不断探索、尝试与运营，逐步形成了以“家空间”为载体的重大战略性自营品牌业务“松霖?家”，该业务由全资子公司松霖家居运营。 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式。“松霖?家”彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的成本高、品质参差不齐、集成度差、体验差的现状，为目标客户提供 “家空间”的产品和解决方案的设计、体验、交付、交互升级和售后的完整闭环服务，是真正提供一站式和自有品牌一体化的产品及服务。 “松霖?家”业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。 （二） 经营模式 1.健康硬件IDM业务 IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念，形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案，最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领IDM经营模式 (1). 研发模式 公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。 公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。 (2). 采购模式 公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。 公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。 公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。 (3). 生产模式 公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。 (4). 销售模式 公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商及大型连锁零售商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。 2. “松霖?家”业务 （1）销售模式 “松霖?家”业务采取直接面向终端消费者，在国内目标城市开设大型自营品牌体验中心及提供线上线下的F2C模式，为目标客户创造性地提供集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式。 （2）研发模式 以自有品牌体验中心的数据结合市场消费数据的搜集和深入对比分析、公司的发展规划以及对未来市场方向的把握，借助健康硬件IDM业务成熟的研发模式和交互平台的支持，编制年度的各层次研发和设计任务。 公司始终坚持原创设计的原则。既注重单品、集成、场景的研发设计，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及场景解决方案的研发、设计，并利用全流程管理信息系统归集成标准产品库；成立专业的团队负责“施工和交付”的创新和优化，专业研究设计施工、交付的标准化程序，致力于持续支持、优化和提升交付体系。对各部分设立专门团队创新和优化。 （3）采购模式 公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。 公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。因“松霖?家”为客户提供个性化的自品牌定制产品，在材质、颜色、规格、风格搭配等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类产品的加工图纸及关键指标，限定生产期限，经检验合格后确认收货。 （4）生产模式 “松霖?家”主要采取以客户的个性化需求为基础的“订单式”定制化生产和现场施工模式。 因“松霖?家”主要为客户提供个性化定制的“家空间”产品，该类产品在材质、颜色、规格、风格搭配、交付程序等方面差异极大，公司采取在全过程信息管理系统和标准产品库及交付程序的支持下，根据客户的个性化需求订单分解并有序安排定制化生产及现场施工服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）、健康硬件IDM业务 公司的IDM模式是对传统ODM模式的升级和优化，在传统ODM模式的基础上进一步向市场延伸，由公司自主完成技术研发创新、产品创意设计、产品生产制造等关键价值活动。对设计和创新能力要求很高。公司凭借多年积累的研发设计和IDM运营经验，形成了以研发创新能力为核心的完整的IDM运营模式，并将其运用到公司每一个产品品类的运营之中，保证公司单品类冠军战略的稳步推进。公司通过IDM模式能够为下游客户提供附加值更高的产品，凭借先进的技术方案充分保证公司的竞争优势和盈利能力。 1. 创新研发体系提高公司研发效果 通过IDM模式，公司聚焦研发端，形成了独有的以客户需求为导向，研发与销售联动的研发 模式。研发团队借助公司数据库根据市场和客户需求有针对性的进行研发，销售部门与市场部门 全程参与，保障研发成果的转化率。 公司通过各品类事业部分别研发，每个事业部都设有针对各类细分产品的独立研发团队，负 责技术研究，项目评估，专利搜索等。公司聚焦研发端，增强产品竞争力。截止报告期末，公司 拥有研发科技人员数量732人，持有国内外有效授权专利1328项，其中发明专利397项，实用 新型专利684项，外观专利247项。公司被认定为“国家级企业技术中心”、“国家知识产权示 范单位”。 公司通过大数据技术实时掌控全球消费动向，研发团队可以根据数据库有针对性地选择研发方向，能够先一步对市场上的产品进行更新改进，拓展产品功能并加入创新元素，确保公司产品的研发方案走在行业前列，功能更加贴近用户需求。 2. 工业设计体系推动产品更新 公司设有单独的创意设计中心，主导创新项目的推动。公司重视设计人才的培养，跨界整合设计团队，推动公司各事业部产品的创意融合。由公司设计团队主持设计的花洒、龙头、智能马桶、冲牙器等产品已先后多次获得了“IF 设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项，共获得国内外各种设计奖项140项 。依靠优异的产品设计能力，公司在业内树立了良好的品牌形象， 并获得了社会各界的高度认可，被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。 3. 健康技术和智能技术为产品创新赋能 公司始终坚持以健康为核心的技术和产品研发，秉承技术共享的理念，从厨卫健康的健康用水、早期美容健康以水为媒介的健康护理，到现在实现多种技术、拓展多种健康护理品类美容健康产品，以及已在孵化涉及更多健康领域和丰富的健康应用场景的新兴智能健康品类，广泛展开研发和设计的技术共享。 公司建立了智能电子事业部，自主专业从事算法研究和AI应用、IOT场景搭建的研发以及智能电子零部件研发和生产，用以支撑公司厨卫健康品类、美容健康品类以及新兴智能健康品类产品的升级迭代，并为其提供底层技术支撑。 公司根据自身行业多品种、小批量的订单特点，通过CRM、PLM、ERP、OA、MES、SRM等系统的充分集成，以及自动化设备机台的开发和引进，实现了适合自身快速发展，同时满足高品质、高效率、柔性化、数字化、透明化的制造能力。 公司产品线丰富，涉及厨卫健康、美容健康等健康硬件领域，品类间的产品差异较大。为此，打造了包括模具制造、塑料加工、五金加工、多样化表面处理、智能电子的“底层制造共享平台”，以实现制造资源规模和效率的最大化。“底层制造共享平台”为不同品类产品服务，一方面有效减少资源的重复投资及浪费，实现制造规模优势，使自动化生产成为可能；另一方面又保持各健康品类的独立性和灵活性，以快速响应市场变化。公司被认定为“福建省第一批绿色供应链企业”、“国家绿色工厂”。 公司严把底层制造共享平台品质，已取得与产品相关的欧洲、北美、日本等全球30 个以上国家及专业认定的多项品质认证项目，以及 CNAS、IAPMO、CSA等实验室资格认证。 5. 全球化客户群体促进多品类发展 公司健康品类IDM业务的客户群具有地域多元化特点，客户群覆盖美国、欧洲、日本、澳洲等全球50+个国家和地区，主要客户为全球范围内的综合性或各品类内的大型品牌商及连锁零售商。 公司通过服务客户并与客户保持开放式沟通和信息共享，能够快速了解全球各区域最前沿的设计，第一时间掌握产品的创新方向和市场需求热点，充分利用的研发数据库资源和创新能力，迅速推动公司产品的更新换代，及时为客户推荐市场需求热点的技术或产品，有效增强下游客户的粘性。同时，公司新品类的扩张能够依托现存的客户群资源，不同品类的客户群体交叉覆盖可产生协同效应。 （二）、“松霖?家”业务 1.超级体验服务 “松霖?家”为目标客户创造性地提供集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式，以“线上模拟、线下现实”同步体验的模式，为客户提供全流程超级体验场景和服务。“松霖?家”的超级体验服务，完全消除了传统模式下产品、交付和服务三者相互孤立，带给客户的“体验差”的影响。 2.标准产品库 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及场景解决方案的研发、设计，从家的立体空间层次和维度，以大众需求为出发点提炼影响空间风格的关键元素，利用全流程管理信息系统辅助，搭建和打磨场景化、模组化的自有品牌标准产品库。该标准化产品库以“未来家”为蓝图，充分融入健康、智能等关键元素，为每位客户提供最接近真实的产品及场景模拟体验，有针对性地为每位客户定制个性化的“家空间”提供建设性的“家空间”解决方案，同时充分考虑和兼容模拟现场施工的标准化服务，全方位提升现场服务和客户满意度。 3.设计交付体系 “松霖?家”的设计以专业、成熟的标准成品库为依托，以“线上模拟、线下现实”的方式予以展示，有效消除传统设计中主观依赖的失误及实物与场景的脱节，为每位客户提供“零失误”的创造性的“家空间”解决方案，为每位客户精心打造最满意的一体化的家生活空间场景。 公司采取“一店一厂”的模式，在体验中心实体店运营的城市，同时配备一个集“简单加工处理和物流存储”功能的小型加工厂，作为交付到客户手“最后一公里”的缓冲及产品优化处理中心，以规避现场施工限制政策、减少施工现场的占用、更有序安排现场施工时间，最终使得客户获得最好的体验。同时，公司设立专门的施工和交付研发团队，专业化研究设计标准化交付体系，持续对交付体系加以创新和优化提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，2021年公司实现营业收入29.77亿元，同比增长46.3%；归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长11.39%；截止报告期末，公司总资产40.36亿元，同比增长48.29%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,976,998,535.41 2,034,815,979.04 46.3 营业成本 2,097,464,102.71 1,331,768,055.03 57.49 118,992,267.70 77,064,532.33 54.41 销售费用 235,737,041.95 181,902,290.72 29.6 管理费用 15,678,051.94 27,765,918.72 -43.53 财务费用 169,568,193.63 128,793,931.70 31.66 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 288,252,435.50 350,734,830.18 -17.81 投资活动产生的现金流量净额 -331,837,957.68 -548,045,424.53 -39.45 筹资活动产生的现金流量净额 -103,085,755.94 -70,577,735.02 46.06 营业收入变动原因说明：主要是订单量增长，另并购了厦门倍杰特科技有限公司带来一定的收入增长； 营业成本变动原因说明：主要是随着收入的增长而增长，同时2021年材料价格大幅上涨及产品销售结构也有一定变化，造成成本增长比收入增长快； 销售费用变动原因说明：主要是2021签约的各大体验店使用权资产折旧的增长以及相应配套人力及变动费用增长； 管理费用变动原因说明：随着营收增长而增长，以及收购倍杰特后，倍杰特管理费用并入； 财务费用变动原因说明：本年汇率人民币对美元升值幅度小于去年，汇兑损失比去年大幅降低；租赁负债折现利息在本年开始计入财务费用； 研发费用变动原因说明：研发持续增加投入，以及收购倍杰特后研发费用并入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营收增长，同时由于国际运力紧张，存货周转速度下降，在存货方面增加资金占用，2021年支付了2020年大幅增加的经营性应付款项； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年结构性存款回收多投资少，而去年投资多回收少；本年新增并购倍杰特股权支出；结构性存款投资的两年净变动额大于本年股权支出款项； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因租赁准则的实施，与使用权资产相关的租赁支出从2021年起归集到本项目；另本年租赁保证金增长。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入297,699.85万元，同比增长46.30%，营业成本209,746.41万元，同比增长57.49%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 制造业 2,976,998,535.41 2,097,464,102.71 29.54 46.30 57.49 -5.01 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 健康硬件 IDM： 厨卫健康产品 2,613,082,072.75 1,830,645,019.62 29.94 41.38 53.87 减少5.69个百分点 美容健康产品 113,655,237.70 53,520,373.55 52.91 144.77 141.02 增加0.73个百分点 其他 148,747,020.08 127,784,434.40 14.09 21.72 17.89 增加2.79个百分点 小计 2,875,484,330.53 2,011,949,827.57 30.03 42.57 52.38 减少4.51个百分点 松霖·家： 101,514,204.88 85,514,275.14 15.76 468.27 649.49 减少20.37个百分点 小计 101,514,204.88 85,514,275.14 15.76 468.27 649.49 减少20.37个百分点 合计 2,976,998,535.41 2,097,464,102.71 29.54 46.30 57.49 减少5.01个百分点 主营业务分地区情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 境外地区 2,017,802,965.33 1,354,931,433.06 32.85 38.44 50.02 减少5.18个百分点 境内地区 959,195,570.08 742,532,669.65 22.59 66.17 73.25 减少3.17个百分点 合计 2,976,998,535.41 2,097,464,102.71 29.54 46.30 57.49 减少5.01个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 直销 2,976,998,535.41 2,097,464,102.71 29.54 46.30 57.49 减少5.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 厨卫健康产品 万件 5,878 5,720 511 38.00 36.00 155.00 美容健康产品 万件 219 217 5 134.00 130.00 83.00 产销量情况说明 表中数量保留至整数，可能存在误差系数据四舍五入的影响。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 上年同期占 本期金额较 情况 成本构成 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 总成本比例 上年同期变 项目 说明 比例(%) (%) 动比例(%) 制造业 营业成本 2,097,464,102.71 100.00 1,331,768,055.03 100.00 57.49 无 分产品情况 本期占 上年同期占 本期金额较 情况 成本构成 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 总成本比例 上年同期变 项目 说明 比例(%) (%) 动比例(%) 健康硬件 IDM: 厨卫健康产品 营业成本 1,830,645,019.62 87.28 1,189,754,967.08 89.34 53.87 无 美容健康产品 营业成本 53,520,373.55 2.55 22,205,842.99 1.67 141.02 无 其他 营业成本 127,784,434.40 6.09 108,397,510.81 8.14 17.89 无 小计 2,011,949,827.57 95.92 1,320,358,320.88 99.14 52.38 松霖·家 营业成本 85,514,275.14 4.08 11,409,734.15 0.86 649.49 无 小计 85,514,275.14 4.08 11,409,734.15 0.86 649.49 无 合计 2,097,464,102.71 100.00 1,331,768,055.03 100.00 57.49 无 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期发生的非同一控制下企业合并： 2021年4月29日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于厦门倍杰特科技股份公司51%股权收购的议案》，同意公司以现金方式收购交易对方（龚斌华、吴端裕、王金贵、厦门市倍淼投资合伙公司（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙公司（有限合伙）、勾陈资本（厦门）投资管理有限公司）所持有的倍杰特公司51%股权，倍杰特公司总体股权估值为5.60亿元，即本次交易对价为28,560万元。同日，公司与交易各方签订了《股权转让协议》。 2021年8月3日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《厦门松霖科技股份有限公司拟股权收购涉及的厦门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（大学评估评报字[2021]920042号），基于评估基准日2021年3月31日的倍杰特股东全部权益的评估值为人民币56,552.00万元。 倍杰特公司已于2021年8月9日办妥51%股权的工商变更登记手续，公司于2021年8月10日累计支付80%股权转让款，故倍杰特公司自2021年8月起纳入公司财务报表合并范围，合并日倍杰特公司控制的华瑛实业公司、倍杰特贸易公司、致杰智能公司、倍洁特建材公司、新倍鑫模具公司、倍实科技公司等6家公司一并纳入合并报表范围。截至期末，公司已全部支付上述股权转让款。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额134,085.94万元，占年度销售总额46.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额30,818.60万元，占年度采购总额17.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 变动比例 科目 本期数 上年同期数 变动说明 （%） 主要是 2021 签约的各大体验店使用权资产折 销售费用 118,992,267.70 77,064,532.33 54.41 旧的增长以及相应配套人力及变动费用增长。 主要是营收增长导致管理费用的增长及收购倍 管理费用 235,737,041.95 181,902,290.72 29.60 杰特并表增加。 主要是公司对研发持续增加投入及收购倍杰特 研发费用 169,568,193.63 128,793,931.70 31.66 并表增加。 主要是本年汇率人民币对美元升值幅度小于去 财务费用 15,678,051.94 27,765,918.72 -43.53 年，汇兑损失比去年大幅降低；租赁负债折现利息在本年开始计入财务费用。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 169,568,193.63 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 169,568,193.63 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.70 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 732 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.20 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 本科 485 专科 148 高中及以下 97 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 324 30-40岁（含30岁，不含40岁） 340 40-50岁（含40岁，不含50岁） 58 50-60岁（含50岁，不含60岁） 8 60岁及以上 2 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减% 经营活动现金流入小计 3,200,690,446.50 2,148,235,529.80 48.99 经营活动现金流出小计 2,912,438,011.00 1,797,500,699.62 62.03 经营活动产生的现金流量净额 288,252,435.50 350,734,830.18 -17.81 投资活动现金流入小计 784,159,701.75 2,039,226,127.81 -61.55 投资活动现金流出小计 1,115,997,659.43 2,587,271,552.34 -56.87 投资活动产生的现金流量净额 -331,837,957.68 -548,045,424.53 -39.45 筹资活动现金流入小计 83,200,000.00 筹资活动现金流出小计 186,285,755.94 70,577,735.02 163.94 筹资活动产生的现金流量净额 -103,085,755.94 -70,577,735.02 46.06 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 上期期末 本期期末金 数占总资 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明 产的比例 产的比例 末变动比例 （%） （%） （%） 货币资金 566,338,061.38 14.03 719,697,634.47 26.45 -21.31 主要系本期结构性存款减少，至本 交易性金融资产 12,668,811.36 0.31 258,335,000.00 9.49 -95.10 期未余额清零所致 主要系本期商业汇票增加所致 应收票据 2,631,502.38 0.07 698,181.84 0.03 276.91 主要系本期并购倍杰特并表及下半 应收账款 675,515,677.26 16.74 429,952,822.38 15.80 57.11 年销售同比增长所致 应收款项融资 34,588,591.84 0.86 - 100.00 主要系本期并购倍杰特并表所致 预付款项 12,015,096.07 0.30 10,308,874.37 0.38 16.55 主要系本期店面租赁保证金增加及 其他应收款 26,697,488.03 0.66 11,126,130.14 0.41 139.95 并购倍杰特并表所致 主要系本期订单增长和外部运输环 存货 530,806,396.47 13.15 271,167,771.80 9.96 95.75 境影响及并购倍杰特并表所致 合同资产 主要系本期合同资产项目减少所致 835,055.30 0.02 1,762,026.43 0.06 -52.61 主要系本期未交增值税借方余额转 其他流动资产 57,398,282.77 1.42 30,037,963.89 1.10 91.09 列增加及并购倍杰特并表所致 主要系本期并购倍杰特并表所致 长期股权投资 3,385,438.03 0.08 - 100.00 投资性房地产 6,893,307.38 0.17 7,280,782.42 0.27 -5.32 主要系本期并购倍杰特并表及漳州 固定资产 977,622,324.52 24.22 690,755,688.17 25.38 41.53 建材房产完工验收所致 主要系本期漳州松霖二期厂房开工 在建工程 243,241,434.40 6.03 143,982,560.53 5.29 68.94 建设及固定资产及设备购买增加所致 主要系本期“松霖·家”店面租赁 使用权资产 385,268,444.75 9.55 - 100.00 增加所致 主要系本期并购倍杰特土地使用权 和专利权增值及漳州松霖二期厂房 无形资产 281,702,372.19 6.98 73,164,891.42 2.69 285.02 的土地使用权确认所致 主要系本期并购倍杰特确认商誉所 商誉 92,422,796.87 2.29 - 100.00 致 主要系本期健康园展厅工程及无尘 长期待摊费用 79,756,513.32 1.98 29,463,106.29 1.08 170.70 车间建设、环保系统等改造工程验收所致 主要系本期并购倍杰特并表所致 递延所得税资产 13,402,797.92 0.33 7,924,016.92 0.29 69.14 其他非流动资产 32,470,323.84 0.80 35,796,075.45 1.32 -9.29 主要系本期并购倍杰特并表所致 短期借款 134,840,279.03 3.34 - 100.00 主要系本期并购倍杰特并表所致 应付票据 44,426,481.29 1.10 20,904,104.18 0.77 112.53 应付账款 主要系本期并购倍杰特并表所致 642,530,528.61 15.92 469,841,561.42 17.26 36.75 主要系本期预收客户房屋租金增加 预收款项 312,545.90 0.01 159,068.88 0.01 96.48 所致 主要系本期收到以合同负债核算的 合同负债 97,198,422.52 2.41 46,930,985.37 1.72 107.11 销售款项增加所致 主要系本期并购倍杰特并表所致 应付职工薪酬 136,155,466.59 3.37 99,680,867.44 3.66 36.59 应交税费 32,395,270.98 0.80 25,844,175.66 0.95 25.35 主要系本期并购倍杰特并表所致 其他应付款 58,375,740.30 1.45 42,035,487.04 1.54 38.87 主要系一年内到期的租赁负债增加 一年内到期的非流 34,812,525.47 0.86 - 100.00 所致 动负债 主要系本期预收货款对应待转销项 其他流动负债 7,894,640.50 0.20 2,492,102.31 0.09 216.79 税 主要系本期“松霖·家”店面租赁 租赁负债 366,577,857.04 9.08 - 100.00 增加所致 主要系本期技改补贴确认及并购倍 递延收益 14,924,118.17 0.37 7,214,304.61 0.27 106.87 杰特并表所致 主要系本期并购倍杰特资产增值产 递延所得税负债 42,511,273.85 1.05 - 100.00 生的递延所得税所致 实收资本(或股本) 401,009,858.00 9.94 401,009,858.00 14.74 0 资本公积 999,693,759.39 24.77 999,693,759.39 36.73 0 其他综合收益 -301,287.89 -0.01 -335,268.95 -0.01 10.14 主要系本期母公司实现的净利润提 盈余公积 127,262,448.13 3.15 92,416,985.06 3.40 37.70 取10%的盈余公积 主要系本期净利润增加所致 未分配利润 698,613,190.85 17.31 513,565,536.11 18.87 36.03 主要系本期并购倍杰特确认少数股 少数股东权益 196,427,597.35 4.87 - 100.00 东权益所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,616,722.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体参见第十节、七“81、所有权或使用权受到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节 二、报告期内公司所处行业情况。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）增加对全资子公司的认缴出资额 2021年2月，公司为了扩大公司定制家居业务生产规模，对漳州建材所有的厂区进行改造升级，对全资子公司漳州建材增加认缴出资17,000万元人民币，本次增加认缴出资后，漳州建材的注册资本变更为28,000万元人民币。 2021年12月，为推进“松霖?家”战略，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为客户提供全方位的新体验，公司对全资子公司松霖家居增加认缴出资10,000万元人民币，本次增加认缴出资后，松霖家居的注册资本变更为35,000万元人民币。 （2）收购倍杰特51%股权 详见本项下之“1.重大的股权投资”。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于2021年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《厦门倍杰特科技股份公司51%股权收购事项》，同意公司收购厦门倍杰特科技股份公司（以下简称“标的公司”）51%股权。该标的公司已于2021年8月9日变更股权登记。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的公告》（公告编号：2021-018）、《关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展公告》（公告编号：2021-022）、《关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展暨完成工商变更公告》（公告编号：2021-023），标的公司的合并报表日为2021年8月1日。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 币别：人民币 单位：万元 项目 投资 资金 项目 预计 本报告期投 截至报告期末累计 是否达到预 入金额 实际投入金额 计效益 名称 方式 来源 进度 收益 龙头、淋浴系统搬 募集 自建 0 34,879.92 100.39% 不适用 是 迁及扩产项目 资金 花洒及其配件扩产 募集 自建 4,428.64 14,520.33 101.23% 不适用 是 及技改项目 资金 合计 - 4,428.64 49,400.25 - - - - 说明： 1、“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”，本年实际实现效益为9,845.34万元，达到预计效益； 2、“花洒及其配件扩产及技改项目” 为扩产及技改项目，本年已实现部分效益9,088.83万元，达到预计效益。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目”。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币别：人民币 单位：万元 公司名称 主要业务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 松霖家居 制造业 100% 35,000.00 52,673.83 1,907.30 -8,119.23 3,009.84 漳州松霖 制造业 100% 55,000.00 105,822.82 58,767.10 -569.26 漳州建材 制造业 100% 28,000.00 18,189.56 14,928.68 倍杰特 制造业 2,868.81 60,784.27 25,062.10 2,585.50 51% 香港松霖 贸易 100% 66.31 91.15 -210.79 4.16 泉州建材 商业 100% 1,000.00 0 0 0 说明：倍杰特的净利润数据为完成并购后8至12月实现的净利润累计金额。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 详见本节 二、报告期内公司所处行业情况。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1、健康硬件IDM战略 公司基于成熟的底层技术、卓越的产品开发能力和用户需求的掌握能力，将品类IDM战略细分升级为健康硬件领域品类冠军IDM战略，即“健康硬件IDM”战略。 公司的“健康硬件IDM”战略是对“品类IDM”战略的升级和细分，在原先“品类IDM”战略的基础上进一步明确公司的发展大方向，强化自身优势，专注于拓展可发挥技术共享、客户共享、制造共享效应的健康硬件产品，使公司战略更聚焦于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”。 “健康硬件IDM”业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，在品类拓展方向更为清晰、明确。围绕“健康硬件IDM”战略，公司通过共享多年积累的核心底层技术、研发和制造经验，有重点、有针对、有差异地选择孵化新品类的方向，顺势向具备优势的相似技术与生产条件且行业整体上处于蓬勃发展的美容健康品类及其他新兴智能健康品类赛道切入。公司升级淋浴SPA健康、龙头用水健康及智能马桶健康等组成的厨卫健康品类，加速发展SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等美容健康品类，不断孵化培育以智能健身镜、智能 睡眠监护系统为主的新兴智能健康硬件产品。 公司将通过内生与外延并举发展，围绕“健康硬件”，不断拓展丰富产品品类。“健康硬件 IDM”业务将涵盖个人、家用的生活消费及商用专业健康硬件领域，专业研发、生产与人体健康 密切相关的检测、预防、治疗和康复的健康硬件，形成独树一帜的健康品类优势，打造高质量、 稳健发展的多核驱动“引擎”。 2．“松霖?家”战略 “松霖?家”是全新独创的模式，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式，目前市场上暂没有公司真正涉足。 “松霖·家”彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的成本高、品质参差不齐、集成度差、体验差的现状，为目标客户提供 “家空间”的产品和解决方案的设计、体验、交付、交互升级和售后的完整闭环服务，是真正提供一站式和自有品牌一体化的产品及服务。该模式不走传统渠道老路，以直营独立大店模式直面消费者的F2C模式（即Factory to customer），产品直接从厂商达到消费者，消除传统消费模式的多层中间环节产生的差价，真实实现工厂与用户之间的零距离交易，消费者不必为传统模式下的品牌溢价买单，还可同时享受优质的完整闭环的一体化服务。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司将在坚持“健康硬件IDM”和“松霖?家”的双引擎模式基础上，持续深耕研发，推动健康和智能技术创新，丰富产品品类，加强人才培养，坚持用技术创新创造价值，用技术创新赢得和服务客户，实现公司高速、高效、高质量发展。 1. 坚持以健康技术为核心的品类拓展，积极开拓健康硬件品类IDM市场 1.1 坚持细分健康硬件单品类冠军战略，持续推动产品创新 公司一直与全球范围内的行业知名品牌商及零售商保持长期合作关系，公司的研发设计能力，优质的产品和服务已经获得了客户的认可。未来公司将继续把握行业发展趋势，挖掘市场新需求，不断推进产品创新，保障公司研发设计能力的领先地位。通过新产品开发，新技术平台的开发来满足客户升级迭代的需求同时赢得新客户的认可，保持业务持续增长。在生产技术上，通过开发和引进智能生产设备，升级IT软硬件环境，实现工业化和信息化的高度融合，打造具有行业示范意义的领先智能制造平台，实现降本增效效率。保障原有业务高速发展的基础上，推进智能化建设，进一步完善智能化的产业链，将科技融入产品中。 1.2 新品类产品稳步推进，不断拓展市场 公司立足于领先的研发创新能力与长期积累的专利技术，已经将IDM战略的品类拓展到了美容健康等领域。公司将坚持KT(Key Technology核心技术)+ID(Industrial Design工业设计)理念的道路，借鉴原有品类的成熟运营模式，逐步推进和完善公司健康硬件的品类战略布局，扩大产业化规模，深化客户资源和上下游产业整合，向“健康硬件品类冠军”的目标迈进。公司借助行业内领先的创新研发能力和设计能力，推动产品的升级与优化，深入挖掘新品类客户的潜在需求，深化与老客户的合作，积极开拓新客户。 2. 持续建设“松霖?家”模式，积极拓展线下体验中心 持续加大覆盖服务、体验、制造等人才梯队及制度、体系，特别是标准产品库和交付标准化的建设和落地执行，推进和完善全面支持个性化定制及服务的全流程信息化管理系统的应用，加大与公司紧密合作、共同成长自品牌零件供应链的建设力度，积极在国内各大城市拓展大型自营品牌体验中心，持续建设和完善“松霖?家”模式，为目标客户提供从家空间产品和场景的设计、交付和售后等真正一站式的产品及服务，创造更好的软硬件条件。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动 原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响公司的盈利能力。公司原材料主要是塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等，塑料米、橡胶零配件属于石油化工行业的下游产品，铜锌合金、五金零配件属于金属铜冶炼加工行业的下游产品，其价格主要受国际原油价格、铜价以及供求关系等因素的影响。报告期内，受上游原材料价格波动及供需关系影响，公司主要原材料的价格均出现不同程度的波动，在原材料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。 2、汇率波动风险 近年来汇率呈现一定的波动性，报告期内，公司出口收入占比为68%。公司主要出口地为北美、欧洲等地区，主要结算货币为美元。若美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在办理远期结汇、外汇期权业务时未严格执行相关内控制度，可能导致公司的大额汇兑损失、净利润率下降，从而影响公司的盈利能力。 3、全球宏观经济波动风险 报告期内，公司出口收入占比为68%，产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。近年来全球宏观经济波动加剧，如果未来全球宏观经济形势发生不利变化，当地消费者减少在厨卫产品上的消费支出，这将对公司主要产品的出口业务造成不利影响。 4、全球新冠疫情发展的风险 新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称：新冠疫情）已在全球爆发，持续两年多，欧洲和北美地区疫情较为严重，主要销售国家或地区市场的新冠疫情情况及其采取的疫情防控措施，可能给公司的生产经营和市场开拓带来不利影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，提升公司治理水平。治理情况具体如下： 1、股东与股东大会：公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师出席股东大会进行见证。报告期内，公司分别召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效。 2、公司与控股股东：公司控股股东通过股东大会依法享有出资人权利，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的生产决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，公司与控股股东未发生关联交易，公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来不存在大股东占用公司资金和资产的情况。 3、董事与董事会：报告期内，公司共召开7次董事会，公司全体董事能严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真履行董事的职责，谨慎科学决策。独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的权益，为公司发展也提供了多项有益的意见和建议。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。 4、监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期，公司共召开7次监事会，会议召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司治理、重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》的要求，履行信息披露义务。报告期内，公司共披露了4份定期报告及46份临时公告，将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。 6、董事会下属委员会：报告期内，公司董事会下属各专门委员会共召开会议11次，其中审计委员会会议8次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员1次。各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 决议刊登的指定网 决议刊登的 会议届次 召开日期 会议决议 站的查询索引 披露日期 审议通过了《关于公司2020年度利 2020年度股东大会 2021-5-7 WWW.SSE.COM.CN 2021-5-8 润分配预案的议案》等13项议案 审议通过了《关于公司符合公开发行 2021年第一次临时 2021-10-29 WWW.SSE.COM.CN 2021-10-30 A股可转换公司债券条件的议案》等股东大会 9项议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内从公 任期起始日 年度内股份 增减变动 司获得的税前 是否在公司关 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 期 增减变动量 原因 报酬总额（万 联方获取报酬 元） 周华松 董事长、总经理 男 56 2020-05-07 2023-05-06 89,736,506 89,736,506 0 不适用 220.31 否 吴文利 副董事长 女 54 2020-05-07 2023-05-06 31,243,380 31,243,380 0 不适用 194.61 否 陈斌 董事、副总经理 男 46 2020-05-07 2023-05-06 1,500,000 1,500,000 0 不适用 195.65 否 董事、副总经 魏凌 女 50 2020-05-07 2023-05-06 801,000 801,000 0 不适用 114.14 否 理、财务负责人 粘本明 董事 男 47 2020-05-07 2023-05-06 400,000 400,000 0 不适用 115.37 否 吴朝华 董事会秘书 女 46 2020-05-07 2023-05-06 150,000 150,000 0 不适用 44.68 否 李丽英 监事 女 53 2020-05-07 2023-05-06 200,000 200,000 0 不适用 45.48 否 杨玲 监事 女 41 2020-05-07 2023-05-06 100,000 100,000 0 不适用 52.34 否 肖明 监事 男 54 2020-05-07 2023-05-06 100,000 100,000 0 不适用 45.73 否 王艳艳 独立董事 女 42 2020-05-07 2023-05-06 0 0 0 不适用 12 否 王颖彬 独立董事 女 47 2020-05-07 2023-05-06 0 0 0 不适用 12 否 廖益新 独立董事 男 65 2020-05-07 2023-05-06 0 0 0 不适用 12 否 合计 / / / / / 124,230,886 124,230,886 0 / 1,064.31 / 姓名 主要工作经历 厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会（全球）联合会总会长。2004 年5 月至今担任公司的董事长、总经理，现任公司 董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、漳州建材执行董事兼总经理、泉州建材执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联 周华松 正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人、人水科技执行董事、水力士执行董事、松霖投资执行董事、湖南湘商资本管理有限公司监事、湖南宇尚置业有限 公司董事、厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事。 2004 年5 月至今任职于公司，现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、漳州建材监事、倍杰特董事、香港松霖董事、生活空间公司执行董事兼总经 吴文利 理、人水科技总经理、松霖投资总经理、厦门信卓力联投资有限公司执行董事、共青城文辰友创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 双硕士学位，高级工程师，厦门大学兼职研究生导师，2021年认定福建省高层次人才，褔建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。国家科技部专家库专家，厦 门市经信局技术创新专家库专家，中国五金制品协会常务理事，中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会理事，福建省工业设计协会副会长，厦门市质量协会副会长，厦门市 陈斌 知识产权协会副会长，厦门市标准化协会理事。曾先后任职于艾美凯仪表（厦门）有限公司、松霖投资。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、倍杰特 董事长。 魏凌 曾先后任职于厦门华侨电子企业有限公司、厦门厦华三宝有限公司、松霖投资等。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监、倍杰特董事。 曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门万维纵横软件有限公司、厦门易维信息技术有限公司、松霖投资。2007年2月至2014年11月任职于公司，2014年 粘本明 12月至今任职于松霖家居，现任公司董事、松霖家居运营总经理。 吴朝华 曾先后任职于厦门明达塑胶有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司，现任公司董事、董事会秘书。 曾先后任职于水力士、松霖投资、松霖科技等，2007 年2 月至今任职于公司，现任公司监事、漳州松霖行政部副总经理、漳州松霖监事、生活空间公司监事、人水 李丽英 科技监事、厦门信卓监事、松霖投资监事。 杨玲 曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司，现任公司监事、行政部总监。 硕士研究生学历。曾先后任职于中国航空油料集团公司厦门分公司、高时（厦门）石材有限公司、松霖投资。2007 年2月至今任职于公司，现任公司监事、人力资 肖明 源总监。 博士研究生。曾先后任职于厦门大学财务管理与会计研究院、厦门大学管理学院。现任本公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股 王艳艳 份有限公司独立董事、菲鹏生物股份有限公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师。 现任厦门大学法学院和上海财经大学法学院教授、博士生导师，2020年5月7日至今担任公司独立董事。此外，其还担任厦门万里石股份有限公司、厦门象屿股份 廖益新 有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司的独立董事。 2013年至今，任厦门大学公共卫生学院高级工程师。2020年5月7日至今担任公司独立董事。此外，其还担任福建三木集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有 王颖彬 限公司的独立董事。 其它情况说明 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 周华松 松霖投资 执行董事 2018-4 周华松 信卓智创 执行事务合伙人 2017-5 周华松 联正智创 执行事务合伙人 2017-5 周华松 励众合 执行事务合伙人 2017-5 吴文利 松霖投资 总经理 2018-4 吴文利 香港松霖集团 董事 2012-8 李丽英 松霖投资 监事 2018-4 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 周华松 厦门市水力士科技有限公司 执行董事 2017年4月 周华松 厦门人水科技有限公司 执行董事 2006年8月 周华松 漳州松霖智能家居有限公司 执行董事兼总经理 2016年12月 周华松 厦门松霖家居有限公司 执行董事兼总经理 2015年4月 周华松 厦门威迪思汽车设计服务有限公司 董事 2013年7月 周华松 湖南宇尚置业有限公司 董事 2014年5月 周华松 湖南湘商资本管理有限公司 监事 2013年8月 周华松 泉州松霖建材有限公司 执行董事兼总经理 2019年11月 周华松 漳州松霖建材有限公司 执行董事兼总经理 2020年1月 2022年2月 周华松 福州松霖家有限公司 执行董事兼总经理 2021年3月 吴文利 厦门信卓力联投资有限公司 执行董事 2004年4月 吴文利 厦门松霖生活空间酒店有限公司 执行董兼总经理 2016年10月 吴文利 厦门人水科技有限公司 总经理 2018年1月 吴文利 厦门松霖家居有限公司 监事 2015年4月 吴文利 厦门松霖投资管理有限公司 总经理 2017年5月 吴文利 漳州松霖建材有限公司 监事 2019年11月 吴文利 厦门倍杰特科技有限公司 董事 2021年8月 吴文利 共青城文辰友创投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2021年8月 陈斌 厦门倍杰特科技有限公司 董事长 2021年8月 魏凌 厦门倍杰特科技有限公司 董事 2021年8月 李丽英 厦门人水科技有限公司 监事 2014年6月 李丽英 厦门松霖生活空间酒店有限公司 监事 2016年10月 李丽英 厦门信卓力联投资有限公司 监事 2014年3月 李丽英 漳州松霖智能家居有限公司 监事 2016年12月 杨玲 泉州松霖建材有限公司 监事 2019年11月 王艳艳 大博医疗科技股份有限公司 独立董事 2019年1月 王艳艳 茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2019年1月 王艳艳 菲鹏生物股份有限公司 独立董事 2020年9月 王艳艳 厦门大学管理学院 教授、博导 2014年8月 王颖彬 福建三木集团股份有限公司 独立董事 2019年6月 王颖彬 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2021年8月 王颖彬 厦门大学公共卫生学院 高级工程师 2013年1月 廖益新 厦门大学 教授 1984年12月 廖益新 厦门万里石股份有限公司 独立董事 2016年10月 廖益新 厦门渡远户外用品股份有限公司 独立董事 2020年12月 廖益新 厦门象屿股份有限公司 独立董事 2019年8月 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 对于董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与考核，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司在董事会设置薪酬与考核委员会，负责拟定董事、监事、高级管理人员报酬 薪酬计划或方案，并对公司董事、监事及高级管理人员进行年度绩效考评，提出的决策程序 年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事、监事及高级管理人员的薪酬发表审核意见。 根据公司整体业绩结合董事、监事、高级管理人员岗位履职、绩效考核情况确定； 董事、监事、高级管理人员报酬 独立董事津贴标准为12万元/年，按月平均发放，不参与经营业绩考核，不享受确定依据 公司其他收入、社保待遇等。 董事、监事和高级管理人员报酬 董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付 的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级 1064.31万元 管理人员实际获得的报酬合计 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 第二届董事会第 2021年4月9日 4次会议 的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-002） 审议通过了《2021年第一季度报告及其正文》，详见公司披露在上海第二届董事会第 2021年4月19日 证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《2021年第一季度报告正5次会议 文》（公告编号：2021-017） 审议通过了《厦门倍杰特科技股份公司51%股权收购事项》，详见公司第二届董事会第 2021年4月29日 披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《关于购买厦门6次会议 倍杰特科技股份公司51%股权的公告》（公告编号：2021-018） 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 第二届董事会第 2021年8月20日 7次会议 的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-024） 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 第二届董事会第 2021年10月13日 8次会议 的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-031） 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 第二届董事会第 2021年10月27日 9次会议 的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-039） 详见公司披露在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 第二届董事会第 2021年12月13日 10次会议 的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-046） 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东大 参加董事会情况 会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯方 是否连续两 立董事 姓名 缺席 亲自出 委托出 出席股东大 加董事会 式参加次 次未亲自参 席次数 席次数 会的次数 次数 次数 数 加会议 周华松 否 7 7 0 0 0 否 2 吴文利 否 7 7 0 0 0 否 2 陈斌 否 7 7 0 0 0 否 2 魏凌 否 7 7 0 0 0 否 2 粘本明 否 7 7 0 0 0 否 2 吴朝华 否 7 7 0 0 0 否 2 王艳艳 是 7 7 3 0 0 否 2 廖益新 是 7 7 2 0 0 否 2 王颖彬 是 7 7 3 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 4 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 王艳艳、廖益新、吴文利 提名委员会 王艳艳、王颖彬、周华松 薪酬与考核委员会 王艳艳、廖益新、吴文利 战略委员会 周华松、吴文利、王颖彬 (2).报告期内审计委员会召开 8次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 经过沟通讨论，一 审议《关于公司2020年内部审计工作总结的议 2021年2月5日 / 案》 致通过议案。 审议《2020年度财务决算报告》、《关于续聘 经过沟通讨论，一 审议通过本次会议议案2021年4月9日 2021年度会计师事务所的议案》等14项议案 后提交董事会审议 致通过所有议案。 经过沟通讨论，一 审议通过本次会议议案 2021年4月19日 审议《2021年第一季度报告及其正文》 后提交董事会审议 致通过议案。 审议《2021年半年度报告及其摘要》、《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项 经过沟通讨论，一 审议通过本次会议议案 2021年8月10日 报告》、《关于公司收购厦门倍杰特科技有限 致通过所有议案。 后提交董事会审议 公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测 的议案》3项议案 经过沟通讨论，一 审议《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技 审议通过本次会议议案2021年8月16日 有限公司提供担保的议案》 后提交董事会审议 致通过议案。 经过沟通讨论，一 审议通过本次会议议案 2021年10月24日 审议《2021年第三季度报告》 后提交董事会审议 致通过议案。 审议《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51% 经过沟通讨论，一 股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议 审议通过本次会议议案2021年12月4日 案》、《关于公司2022年内部审计工作计划的 后提交董事会审议 致通过所有议案。 议案》2项议案 经过沟通讨论，一 审议《关于新增为合并报表范围内子公司提供 审议通过本次会议议案2021年12月8日 担保预计额度的议案》 后提交董事会审议 致通过议案。 (3).报告期内提名委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年4月9 审议《公司董事会提名委员 经过沟通确认，一致通过议 审议通过本次会议议案后提 日 会2020年度履职情况报告》 案。 交董事会审议 (4).报告期内薪酬与考核委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 审议《公司董事会薪酬与考核委 2021年4月 员会2020年度履职情况报告》、 经过沟通讨论，一致通过 审议通过本次会议议案后提 交9日 《关于2021年度董监高薪酬考核 所有议案。 董事会审议 的议案》2项议案 (5).报告期内战略委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年4 审议《公司董事会战略委员 经过沟通确认，一 审议通过本次会议议案后提 交月9日 会2020年度履职情况报告》 董事会审议 致通过议案。 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,425 主要子公司在职员工的数量 3,119 在职员工的数量合计 5,544 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,129 销售人员 452 技术人员 732 财务人员 73 行政人员 1,158 合计 5,544 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 1,101 大专 736 中专 高中及以下学历 3,707 合计 5,544 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 员工工资分配按照每年的调薪方案，在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相结合，提高员工工作热情，奖励先进、鞭策后进，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 详见与本报告同日披露的《厦门松霖科技股份有限公司2021年度社会责任报告》的相关内容。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、根据《公司章程》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》的规定，公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 公司每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（未完）  |