[年报]天地数码(300743):2021年年度报告
原标题:天地数码:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-034 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩琼、主管会计工作负责人董立奇及会计机构负责人(会计主管人员)董立奇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,164,877为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 56 第六节 重要事项 ............................................................ 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 93 第九节 债券相关情况 ......................................................... 94 第十节 财务报告 ............................................................ 95 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告全文的原件。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，公司所处的行业系热打印行业细分热转印打印机耗材制造行业。同时， 由于公司主要产品条码碳带用于自动识别，因此公司也属于自动识别行业，细分行业为条码打印耗材制造行业。根据《上市 公司行业分类指引》（2012年修订），公司目前所处行业为“计算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经 济行业分类指引》（GB_T 4754—2017），公司目前所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，细分“其他 计算机制造（C3919）”。热转印打印是一种结合了微电子技术、光刻技术、半导体电热元件技术以及激光技术的打印技术， 其原理是通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质 上，形成文字和图像。热转印碳带就是热转印打印的成像材料，其作用是通过热和压力将油墨从碳带转印到纸、薄膜或其他 受印介质上。 热转印碳带行业的上游产业主要是原材料供应产业，包括PET薄膜、蜡、树脂、颜料等热转印碳带生产所需要的原材料， 其供给价格变化直接影响热转印碳带的生产成本。近年来，随着上游产业市场化程度不断提高，热转印碳带的主要原材料供 给充足、竞争充分。 行业下游产业非常广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品 溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在工业4.0背景下对智能制造 的需求带动，条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。 （二）行业发展状况 1、全球热转印碳带行业发展状况 上世纪六十年代开始，日本企业就着手了热转印碳带的研发，从最初的用于日本文字的输出、传真机色带，到八十年代 末用于物流管理的条形码输出，在全球，日本在这个行业处于领先地位，主要是Sharp、NEC、Brother、Canon、Sony等大 公司介入其中的研发，并有相应的产品。八十年代开始，美国、欧洲等国获得相应技术开始生产热转印碳带。 七十年代末到八十年代初期，国际上出现了热转印打印机和热转印传真机，其优点是无噪音，小型化，维修成本低，成 像的文本耐水、耐光，保存性好，但碳带价格偏高。到九十年代，随着热转印技术的发展，热转印在发达国家得到了广泛的 应用。进入二十一世纪以来，随着高速近边热转印打印技术的发明，以及热转印打印机在微型便携、高速、长时间连续打印 和严苛环境下打印方向上的发展，热转印打印进入了全新的发展阶段，应用领域更加广泛。 目前，热转印碳带领域的国际主流企业集中于日本、欧洲和美国，中国产量已经排名世界前列，但产品主要集中在蜡基 色带等相对低端领域，能依靠自主知识产权生产混合基和树脂基产品的中国厂家极少，绝大部分高端产品依靠进口。高端产 品的生产主要集中在日本、美国、法国。如日本的Ricoh、DNP、Fujicopier、General、Unichemical，美国的IImak、ITW， 法国的阿尔莫、德国的KURZ等知名大企业。 2、中国热转印碳带的发展情况 上世纪90年代初我国开始应用热转印成像打印方法，当时的天津光电通信公司、上海打字机厂、上海电表厂等单位曾着 手做过热转印成像材料的研制工作，可惜，由于技术难度和产品质量的一些原因，并且当时市场应用面和需求较少，最终未 能坚持下来，放弃了热转印成像材料的研发工作。2000年以来，热转印方式以先进、环保、方便、快捷、经济等优点在我国 获得了迅猛的发展，由最初单一的打印文稿发展到文字、条码、图形等方面，应用领域也发展到物流、电子商务、企业管理、 工业制造、医疗服务等诸多行业；其受印介质由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等；配套的热转 印打印机，也由单一的传真机发展为条码打印机等工业用途打印机，相对应的热转印碳带需求量也大幅增长。 2000年以来，随着市场需求量的增加，我国国内出现了天津赢事达办公用品厂、天地数码等专业生产热转印碳带的企业。 域涌现出了具有一定规模的企业，行业生产能力和产量均稳步提高。此外，我国加入WTO后，一些国际企业向我国转移了 部分产能。但具有自主产权和核心技术的本土专业生产碳带企业数量仍然较少，目前行业内的大部分厂家并不生产碳带而只 是代理国外的品牌或进口半成品以后进行分切然后再销售。 中国是全球最大的热转印色带生产国。根据计算机行业协会耗材专委会的数据显示，2019年中国热转印碳带产量约为21 亿平方米，占全球产量的35%。由于中国具备生产成本优势，2019年国际企业向中国转移了大约2亿平方米的产能，其余19 亿平方米均由本土企业自主生产。 在蜡基碳带领域，我国企业的产品具有较强的竞争优势，也是蜡基碳带的主要生产国家。但在混合基和树脂基产品领域， 国内高端热转印碳带目前几乎被少数外国厂家所垄断。 对于混合基和树脂基等高端产品领域，面对技术垄断，国内企业有通过与国外企业合资等方式引进技术。也有以天地数 码为代表的国内企业选择自主研发的路径，开始进入混合基、树脂基碳带领域，并掌握了核心技术，与国际一流企业在高端 领域展开竞争。 （三）进入本行业的主要壁垒 对于进入热转印碳带行业的企业需要其具备较强的核心技术、较大的研发投入和较广、较深的销售渠道布局，同时，随 着行业主要竞争者地位的确立，新进入者的壁垒也越来越高。 1、技术和工艺壁垒 热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用，比如在热转印油墨配方上，既要有 良好的热转移性，又要在储存使用环境中保持与基膜附着，避免在高温环境下的背迁和低温环境下的脱落，需要进行大量的 科学实验和反复使用测试，对研发的长期持续投入要求高。而在工艺上，比如多层均匀涂布（各层级范围在每平方米50毫克 到6,000毫克之间）一次完成工艺、多层之间的防侵润工艺、以热熔涂布和水性涂布替代溶剂涂布工艺，这些不断创新和升 级的工艺水平，也需要通过长期的生产实践和经验积累以及技术升级投入。因此，对于新进入者而言，热转印碳带行业存在 较高的技术和工艺壁垒。 2、应用经验壁垒 由于热转印碳带系热转印打印机的耗材，热转印打印机是条码打印领域的最主要的设备。条码应用行业广泛，因此对热 转印碳带产品既要求具有广泛的普遍适用性，同时对于特殊的应用领域也要具有特定的适用性。对于热转印碳带应用于不同 行业的条码打印需求，需要在行业应用上具有较深的积淀。此外，下游客户一般也不会轻易更换供应商，以避免热转印碳带 产品品质的波动从而造成对打印质量的影响。因此对于新进入者而言，由于缺乏行业应用经验导致其产品在终端应用上缺乏 竞争力。 3、销售渠道壁垒 热转印碳带下游应用广泛，且终端用户需求的是热转印打印系统服务，因此行业形成了庞大的经销商本地化服务的销售 格局，由系统集成商和分销商等经销商销售方式向终端用户进行销售。由于热转印打印一般由经销商以提供服务的方式集成 销售给终端用户，并由销售完成后持续提供如耗材供应、维修等服务，终端用户对经销商的服务依赖较高。而经销商分布广 泛、数量庞大，培育和发展经销商不仅需要产品品质和价格优势，还需要较长的时间积累。 国际一流企业一般均已在全球进行了销售渠道布局，对于本行业新进入者而言构成了较大的销售渠道壁垒。 4、生产规模壁垒 由于规模化大批量连续生产对于热转印碳带产品质量的稳定性至关重要，因此具有较大生产规模的行业内企业在产品质 量上具有明显优势。此外，由于大规模生产能够提高对供应商的议价能力，在成本上也具有相当的优势。具有较大的生产规 模的热转印碳带生产企业还能保证及时而稳定的供货。因此，对于新进入者而言，与已经形成一定规模的企业相比，在竞争 中处于不利地位。 5、替代性壁垒 使用热转印打印需要使用包括硬件、系统、耗材等进行集成，各软硬件系统和耗材构成了一个相对独立的配套系统，此 外热转印打印具备高速、分辨率高、对环境要求较低、可连续工作、适用多种打印介质、耐晒及耐刮擦性好等优势，终端用 户一般不会轻易用其他打印方式替换热转印打印，这也对新进入者形成了替代性壁垒。 （四）行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性或季节性特征 1、行业经营模式 由于热转印碳带行业的特殊性，行业特有的经营模式主要为经销商销售模式和分切商销售模式。 由于热转印碳带作为热转印打印机的耗材的性质，终端应用行业和终端用户具有范围广、分布散的特点，同时终端用户 的需求并不仅仅是热转印碳带产品本身，而是热转印打印机硬件、软件、耗材为一体的综合服务，这决定了行业内特有的销 售模式，即对终端用户的销售系通过经销商进行，而经销商主要是系统集成商。 此外，由于热转印碳带生产的技术和工艺壁垒，在全球范围内的主流生产厂家约有十余家，行业内大部分厂家并不具备 涂布生产能力，而仅具备分切生产能力。但由于分切商掌控了销售渠道资源，特别是经销商资源，这也决定了对于大卷产品 的销售，绝大部分是由分切商销售进行。特别是在进入新区域的销售，向分切商销售也是行业特有的销售模式。 2、行业的周期性、区域性或季节性特征 热转印碳带产品属于打印耗材，行业不具有明显的周期性和季节性特征。热转印碳带应用于以条码碳带为主的工业打印 领域，全球范围内经济发达、工业生产活跃的地区需求量较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业 之一；作为国内行业龙头，公司受邀以组长的身份参与制定了国家标准。公司不断探索热转印碳带的新配方、新工艺和新材 质，持续拓展产品种类和应用领域，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等。公司在热转印碳带领域积累了丰富的 研发经验和深厚的技术，迄今已发展成为热转印碳带产品领域的国内龙头企业，并在世界范围内具有一定的知名度和竞争优 势。 （二）公司主要产品及用途 公司目前的碳带产品线齐全，热转印碳带产品包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，其中条码碳带占比90%以上。条 码碳带包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，基本涵盖了全部碳带产品。热转印碳带因具有耐高温、抗污渍、耐热、耐 摩擦、耐腐蚀等性能，打印字符质量高，碳带使用寿命长，且克服了喷墨洇纸、易溶于水等缺陷，能够适应严苛的工业打印 环境，并能满足工业领域对长时间连续打印的要求。 热转印碳带作为条码/标签打印机的最主要耗材，从而应用于自动识别领域。目前最常见的条码包括了一维条码和二维 条码。条码技术具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点，在目前的自动识别技术中占有重要地位，广泛应用 于制造业、零售业、物流业等各行各业。 热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业 管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要, 特别是在中国制造2025背 景下对智能制造的需求带动,条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展, 从而有力带动热转印碳带的需求。 （三）产品分类 按用途分类，热转印碳带可以分为条码碳带、传真碳带和打码碳带： 1、条码碳带：即用于条码打印机的碳带 2、传真碳带：即用于传真机的碳带 3、打码碳带：又称为日期碳带，是用于打码机的碳带，即用于软性包装材料如食品饮料包装的日期打码等。打码机直 接在包装材料上打码，因此不再需要标签。 适应不同被印材质与耐久性能要求，按照碳带涂层的配方成分，可以分为蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，这也是 最为常用的碳带分类方法： 1、蜡基碳带（Wax ribbon）：具有高灵敏度、高分辨率、高密度等特点，广泛的适用性，如普通纸、铜版纸、粗制纸、 镜面纸、涂覆纸、合成纸等。 2、混合基碳带（Wax/Resin ribbon）：即半蜡半树脂碳带，混合基碳带结合了蜡基碳带和树脂基碳带的优点，兼具优质 打印效果与耐久性能，应用广泛，价效皆佳。具有耐溶剂性、高清晰度、高分辨率，具有广泛适用性，适用于各种标签，如 铜版纸、镜面纸、涂覆纸、合成纸、PET、PVC等。 3、树脂基碳带（Resin ribbon）：由于多数的树脂分子量比蜡高、且分子结构可选范围比蜡广，因此树脂在稳定性、强 度、硬度、熔点均比蜡高，打印出的图形在抗刮性、耐高温性、防化学腐蚀性、分辨率上也比蜡基和混合基碳带更为优越。 与蜡基、混合基碳带相比，更加适用于各种非纸质类标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸、PVC、PET、水洗标等。 蜡基碳带 混合基碳带 树脂基碳带 （四）经营模式 1、盈利模式 公司主要通过研发、生产和销售热转印碳带获得主营业务收入。公司的定价策略为在成本加成的基础上，依据不同产品 的优势结合目标市场竞争格局的不同而确定。 公司热转印碳带的销售绝大部分为自行生产的产品，对于产能不足或尚未研发的产品，在有客户需求时通过对外采购半 成品进行分切加工或成品进行包装后销售。 2、采购模式 公司的原材料、辅助材料、零配件等物资系通过公司采购部门向国内外厂商采购。原材料和辅助材料的采购环节是公司 产品质量控制、成本控制以及技术保密的关键环节。公司按照过程管理要求制定了《采购控制程序》，对生产所需物资的采 购及合格供应商的评定进行控制。同时，公司对于关键原材料的采购实行代码制度，即对于碳带的油墨层的关键配方材料， 实行内部流程代码制度，并在下达采购订单时对关键配方材料也使用代码。 （1）主要原材料采购流程 公司的采购分为集中采购和加急采购，前者系根据生产任务和生产计划以及车间上报的物料情况，并在保持一定的库存 量的情况下进行统一集中采购，后者则是对于生产中急需或者特殊原材料等进行的临时采购。 A. 国内原料采购流程 采购部在确定向国内供应商采购原材料后，通过电话或者邮件的方式通知合格供应商需采购的原材料数量，再由供应商 或公司提供合同。采购部与供应商就采购原材料的单价、交货期进行协商，若双方均无异议，则签订合同，进行采购。签订 合同后，根据合同内容录入ERP订单，在采购物资入库前，由公司品管部门对采购物资进行抽检，对于合格产品则准予入库。 B. 国外原料采购流程 采购部根据需求部门递交的产品型号、技术指标、数量、交期与合格供应商确认货物信息和交货期，并进行询价、议价， 相关信息确定后再告知需求部门，若需求部门对上述信息无异议，则与供应商签订采购合同，签订合同后，根据合同内容录 入ERP订单。若需开具信用证，采购部再向财务部申请开立信用证。在采购物资入库前，由公司品管部门对采购物资进行抽 检，对于合格产品则准予入库。 （2）供应商管理 采购部供应商管理分为常用原辅料和新产品供应商管理。 常用原辅料供应商管理流程为，采购部根据现有产品名称、规格、技术要求及原料指标等寻找到合适的供应商，收集报 价单，同现有价格比较，在相同条件下选择价格最低的两家进行比价。要求该两家供应商提供样品，对于原料则由生产部及 研发部试验确认，辅料则由品管部门检验确认，若产品合格，则开始小批量采购，再由公司的研发部、品管部、生产部、采 购部组成专门小组对供应商进行实地考察，综合评估后认为供应商合格则列为合格供应商。 若为新产品，则比价供应商增至五家，在相同条件下选择其中价格最低的三家，再进行上述考核，以确定是否列入合格 供应商。 （3）关键配方原材料采购代码制度 公司研发部门就产品使用的原材料编制了代码，配方中涉及的关键原材料均使用代码，采购部门对原材料代码实行严格 保密，其他部门无法获知关键原材料信息，采购部门人员也无法知悉关键原材料的配比。 3、生产模式 公司的生产流程可以分为制墨、涂布、分切和包装四道工序，其中制墨和涂布属于涂布生产，主要在公司总部和天浩科 技的生产车间进行，属于生产中最为关键的工序，而分切和包装则属于辅助性生产，除生产车间外，公司在部分国内子公司 和海外子公司也设有分切机，根据客户需求随时组织分切和包装生产。 （1）涂布生产 涂布生产主要分为按计划生产和按订单生产两种组织生产模式。其中，公司根据市场需求和产能情况，制定年度、月度 生产计划，根据预测对相应的产品进行生产备货。 按订单生产则是根据客户订单对定期生产计划进行调整或追加生产。 涂布生产成大卷后，再根据客户需求进行分切或直接包装后发货。 （2）分切生产 分切生产包括了分切和包装工序。分切生产主要依据客户订单要求进行相对定制化的生产，将大卷按照规定的参数分切 成小卷。 公司的主要产品为热转印碳带，同时由于涂布生产工艺相同，公司还生产水转印碳带，但由于水转印碳带分切工序与热 转印碳带有所差异，因此公司水转印碳带的分切系由外协方进行。 4、营销及管理模式 （1）销售模式 公司的销售采用经销商和分切商销售相结合的模式，并有少部分的直接销售，根据不同市场区域的特点有所区别。总的 来看，在国内、亚非市场的销售主以经销商和分切商相结合的方式，在欧洲市场以分切商为主，在美洲市场以经销商为主。 （2）管理模式 公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证和 GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系认证。 公司全过程引入 ERP管理系统，实现流程化、精细化、信息化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品线、成熟的工艺制 作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产设备保障了公司在热转印碳带生产和研发领域的国内龙头企业的地位。 三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业、专注的研发团队，在研发广度和研发深度均能支撑公司的发展战略。 公司自设立以来，一直依靠自主创新掌握核心技术，是我国较早生产传真碳带并进入国际市场的企业，也是我国率先研 发并生产条码碳带的企业之一。公司在配方研发、工艺创新和生产管理等方面积累了丰富的经验掌握了核心技术。公司凭借 研发和自主创新优势，是率先研发出混合基和树脂基产品的本土企业之一，打破了国际企业在高端产品的垄断。 （二）产品优势 1、产品线优势 公司通过多年的发展，涵盖了几乎全部热转印碳带领域产品。作为公司最主要的条码碳带，在混合基、树脂基领域公司 也率先取得了突破，打破了国外企业在高端产品的垄断。公司的混合基、树脂基碳带产品根据不同性能，又有彩色碳带、水 洗碳带、高速碳带等适应于不同领域的产品。产品线的丰富，使得公司的产品能够广泛适用于多个领域，满足客户差异化的 需求。因此，公司产品在适用性上具有较强的竞争力。 2、性能优势 由于公司产品主要应用于条码识别，对于条码的精确性和可识读率有着较高的要求，此外，不同应用行业对于条码打印 的介质、工作环境、条码保存环境有着特殊要求。公司的热转印碳带产品除了在打印的图文耐刮擦、不同的打印介质的适应 性高、在相对恶劣的环境下保证打印图文的可识读性上具有性能优势，还根据不同应用行业的特殊需求，研发在性能上满足 特定行业需求的产品，由于产品性能优势，使得公司在下游应用行业具有较强的竞争力。 3、成本优势 公司的成本优势主要体现在技术创新、销售模式、生产模式和管理效益上。就技术创新而言，公司对于现有的产品，通 过不断调整配方和完善工艺，以增强型蜡基产品为例，以更为经济的配方生产相同性能的蜡基产品，从而产生了充分的比较 竞争优势。 就销售模式而言，公司逐渐降低分切商销售占比，压缩销售流通环节，通过模式创新降低了客户的采购成本，进一步提 升了公司的价格优势。就生产模式而言，公司对于热转印碳带小卷产品全部采用自行分切的生产模式，并引进高速分切机， 通过提高分切效率、减少分切损耗，降低生产成本。就管理而言，公司人员精简，采用精益管理模式，因此公司在国内和全 球均有较多子公司，但管理成本仍较低。由于公司的成本优势，使得公司在保证产品品质的同时，在国际市场上具有较为明 显的价格优势。 （三）行业地位优势 公司是国内行业的龙头企业，也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准《热转印色带通用规 范》SJ/T11300-2005，作为组长单位起草了国家标准《热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）。在国际市场上，公司也 具有一定的市场份额，蜡基、混合基和树脂基三种主要产品类型均有一部分产品质量已达到可以替代世界上同类型的主流产 品的质量水平，特别在蜡基产品领域，在国际市场上替代国际一流企业的产品明显。 （四）销售渠道优势 公司在国内的销售上，逐步建立了以经销商销售为主的模式，并由经销商对公司的销售渠道进行维护，有利于公司提高 销售效率。公司的国内销售基本遍布全国，具有较广的销售渠道。在国际市场上，经过多年的发展，也逐步积累了一定的分 切商和经销商的渠道资源，在国际市场的销售渠道正在逐步完善。 （五）海外布局优势 公司2009年便在美国设立子公司，通过本地化销售的策略进入美洲市场。2013年在英国设立子公司，2017年又在法国设 立子公司，使得英国和欧洲的部分销售实现本地化。2015年在印度的子公司也设立并实现销售。2016年在加拿大设立子公司 并实现销售。在2021年度收购了英国本土最大的分切厂TTS。截至目前，天地数码在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加 拿大、法国均设立了子公司并实现了销售。作为率先进行海外布局的国内热转印碳带生产企业，海外布局的优势使得公司与 国际一流企业的差距逐渐缩小。 （六）区域优势 公司总部位于杭州，地处中国经济最具活力的长三角地区。杭州作为中国经济最发达的省份之一浙江的省会，使得公司 在吸引优秀人才上具有天然的优势。此外，华东地区特别是浙江在“互联网+”、“物联网”在全国具有良好的示范效应和群聚 效应，条码识别在浙江具有更深度的应用，公司的地缘优势有利于进一步促进公司产品的销售。公司的产品外销占比较高， 而杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港，有利于公司产品境外销售的及时运输。 （七）管理优势 公司的高管团队均具有较强的专业背景知识，无论在热转印碳带生产领域还是相应的企业管理领域，均具有较强的专业 背景和实践经验。同时，公司在内部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，重视集体决策，在保持稳定增长的前提下通过 有效的决策机制和内部控制制度，降低和减少公司的经营风险。通过ERP管理系统，公司进一步实现资源充分有效利用，提 高了运作效率。 （八）国际竞争的后发优势 热转印碳带行业在国际市场上经过多年发展，行业在产品研发、发展战略、竞争策略上已有较多经验教训。国际龙头企 业的发展规划和布局也给公司在国际市场的竞争提供了学习和借鉴的模范。天地数码虽然成立时间较国际一流企业短，但是 通过制定跟随制胜战略，通过大量借鉴国际一流企业的经验教训，研究国际一流企业的经营模式及其效果，并结合自身特点 进行深度学习消化，从而减少在国际竞争中的不确定性，最终获得在国际市场上的竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受严峻复杂的国内外宏观经济环境，特别是原材料成本和海运费上涨等因素的影响，公司面临一定程度的挑战， 同时行业竞争加剧。公司根据市场变化，完善市场布局，坚持管理模式改革与优化，努力提升销售份额及市场占有率。报告 期内公司实现营业收入541,746,016.86元，较上年同期增长28.95%；归属于上市公司股东的净利润26,000,874.86元，较上年 同期增长14.48%。 上述财务指标变动的主要原因系公司持续加大研发投入，加强新产品开发和市场开拓力度，提升本地化市场的占有率， 使得内销、外销订单都有一定增长。受疫情影响，海运成本及原材料价格的大幅上涨，以及2021年度收到的政府补助较上年 度有所下降，使得公司净利润未能与营业收入保持同步增幅。 报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： （1）持续研发中高端产品和技术。公司自设立以来就一直重视研发，研发中心已运营十余年，拥有大量的技术配方和 工艺成果，研发重点以热转印碳带更加绿色环保、更加普遍适用和更具专业用途为目标。报告期内，公司加强研发体系的建 设，遵循市场需求和发展规律，建立基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储 备均衡发展的研发体系。 （2）生产和质量管理。公司努力扩大高端产品的生产能力，改变目前高端产品产能不足的现状，从而满足不断增长的 市场需求。同时，通过持续研发，在提高产能的同时，继续优化现有产品，通过改善和改良工艺技术水平和配方提高产品质 量、降低产品成本。同时进一步丰富产品线，满足市场多元化的需求。 （3）全球本地化战略计划。公司继续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求 提供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售扁平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要 经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，最终提升公司在全球市 场的核心竞争力。同时，在报告期内，公司收购了英国本土最大的分切厂TTS。 （4）向不特定对象发行可转换公司债券获批。公司在热转印碳带制造的细分市场已占据了较高市场份额，通过技术进 步、关键设备的更新等手段对生产线进行升级改造，通过提升公司产品的性能、丰富产品种类、更及时快速响应客户需求仍 然是保持和抢占新的市场份额、保持核心竞争力的关键。为此，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券项目，拟募集资 金总额不超过1.72亿元（含），其中6,624.5万元用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、2,455万元用于“信息化和研发 中心升级项目”、3,020.5万元用于“安全环保升级项目”以及补充流动资金5,100万元。该项目于2021年12月收到中国证监会同 意注册文件（证监许可[2021]4113号），并于2022年3月30日发行上市。 （5）公司进一步健全了公司内控，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和 科学决策。同时不断规范人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政策，提高 核心员工的稳定性。同时以内部人才培养、提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为公司的快速 发展和全球布局预留管理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。 （6）安全环保工作建设。公司始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。公司定期开展员工安全培训，增强全 体员工的安全意识、保障安全生产。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 本报告期订单需求增加，导致生产量上升37.8%。又因为疫情原因，海运周转不稳定，导致原材料储备及库存商品储备增加， 库存量同比上升62.29%。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
制造费用占比增加，主要系公司执行新收入准则，将运保费及运杂费计入成本核算。2021年全球物流供应链受到港口拥堵、 集装箱短缺、内陆运输迟滞等多重因素，海运费同比上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。全资子公司港 田控股公司以470.58万英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田 控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。 根据公司经营结构调整，2021年9月7日，公司注销厦门欣方圆电子科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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