[年报]君亭酒店(301073):2021年年度报告

时间：2022年04月26日 13:21:14 中财网

原标题:君亭酒店:2021年年度报告

第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴启元、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)姜普婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

提示风险：1、局部地区疫情反复风险：若疫情反复影响商旅需求，防控措施升级加大人员流动难度，预计公司旗下酒店经营将持续受到压制。

2、委托管理扩张不及预期风险：若宏观经济影响投资回报预期，公司委托管理扩张可能不及预期，进而影响公司收入。

3、房租及人力成本上涨压缩利润风险：一、二线城市房租及人力成本不断上涨，公司旗下直营酒店业务占比大，房租及人力成本上涨将显著压缩公司门店层面经营利润，进而影响公司整体业绩。

4、市场竞争加剧风险：若公司在激烈的市场竞争中不能持续提升自身服务与管理能力，及时扩大品牌影响力，有效应对市场竞争加剧的风险，将会对公司盈利能力产生不利影响。

5 A
、估值差异风险： 股与美股等海外市场不同，国外市场经验并不完全具有可比性，同时估值方式不同导致估值差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本80,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2
...................................................................................................8
第二节公司简介和主要财务指标
第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................12
第四节公司治理.............................................................................................................................31
第五节环境和社会责任.................................................................................................................50
第六节重要事项.............................................................................................................................52
.......................................................................................................109
第七节股份变动及股东情况
第八节优先股相关情况................................................................................................................117
第九节债券相关情况....................................................................................................................118
第十节财务报告............................................................................................................................119
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的原稿。

四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、集团、君亭酒店、股份公 司	指	浙江君亭酒店管理股份有限公司
GOP	指	营业毛利
保荐机构、主承销商	指	安信证券股份有限公司
律师	指	浙江天册律师事务所
会计师、中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
股票、A股	指	面值为1元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020年修订）
《创业板注册办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167 号）
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）
《公司章程》	指	现行的《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》
发行	指	浙江君亭酒店管理股份有限公司于2021年9月30日向社会公开发 行2,013.50万股人民币普通股（A股）的行为
股东大会	指	浙江君亭酒店管理股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会
监事会	指	浙江君亭酒店管理股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021年度
新租赁准则	指	财政部于2018年度颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租 赁》
OCC、客房平均出租率	指	酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的客房出租的服 务利用率，OCC客房平均出租率=实际出租客房间夜总数/可供出租 客房间夜总数
ADR、平均房价	指	酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的实际出租客房
		的平均单价，ADR（平均房价）=客房收入/实际出租客房间夜总数
RevPAR、平均每间可供出租客房收入	指	酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的所有客房的平 均单价，RevPAR（平均每间可供出租客房收入）=客房收入/可供出 租客房间夜总数

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	君亭酒店	股票代码	301073
公司的中文名称	浙江君亭酒店管理股份有限公司
公司的中文简称	君亭酒店
公司的外文名称（如有）	ZhejiangSSAWBoutiqueHotelsCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	SSAWHotels
公司的法定代表人	吴启元
注册地址	杭州市西湖区学院路29号
注册地址的邮政编码	310013
公司注册地址历史变更情 况	无
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路535号
办公地址的邮政编码	310013
公司国际互联网网址	www.ssawhotels.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施晨宁	周芷意
联系地址	浙江省杭州市西湖区西溪路535号	浙江省杭州市西湖区西溪路535号
电话	0571-86750888	0571-86750888
传真	0571-85071599	0571-85071599
电子信箱	[email protected] om	[email protected] om

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	林俊、黄为

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	4018 深圳市福田区金田路 号安联大厦35层、28层A02 单元	湛瑞锋、彭国峻	2021年9月30日至2023年 12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	277,510,567.12	256,033,890.55	8.39%	381,636,174.39
归属于上市公司股东的净利润 （元）	36,917,591.44	35,066,042.12	5.28%	72,253,788.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	31,166,098.22	30,357,453.08	2.66%	64,563,494.53
经营活动产生的现金流量净额 （元）	134,505,702.35	49,324,697.62	172.69%	138,956,030.07
基本每股收益（元/股）	0.56	0.58	-3.45%	1.2
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.58	-3.45%	1.2
加权平均净资产收益率	11.32%	12.60%	-1.28%	30.58%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
资产总额（元）	1,372,756,785.56	451,651,544.08	203.94%	455,934,595.52
归属于上市公司股东的净资产 （元）	486,199,714.50	295,770,888.59	64.38%	260,704,846.47

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,883,624.72	82,566,057.20	65,477,750.41	65,583,134.79
归属于上市公司股东的净利润	7,081,665.40	19,111,349.24	7,518,212.11	3,206,364.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,556,320.41	17,896,461.05	7,322,239.16	391,077.60
经营活动产生的现金流量净额	28,963,765.30	46,396,904.08	14,932,109.54	44,212,923.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-219,602.72	-198,579.09	-18,856,678.85
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	3,428,315.43	15,614,246.51	23,420,523.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收	133,091.59		5,056,800.00
益
委托他人投资或管理资产的损益	2,452,056.90	1,180,870.81	42,531.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益	102,107.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	1,745,850.52	-11,560,660.70	-975,376.06
减：所得税影响额	1,827,754.81	1,110,107.95	1,175,499.12
少数股东权益影响额（税后）	62,570.84	-782,819.46	-177,993.01
合计	5,751,493.22	4,708,589.04	7,690,294.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司自成立以来始终专注于中高端连锁酒店的运营和管理。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务所属行业可归类为：“H住宿和餐饮业”中的“H61住宿业”行业（指为旅行者提供短期留宿场所的活动，有些单位只提供住宿，也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务，不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB-T4754-2017）分类标准，公司主营业务属于“H住宿和餐饮业”门类中的“H61住宿业”大类下的“H6110旅游饭店”小类行业（指按照国家有关规定评定的旅游饭店和具有同等质量、水平的饭店活动）。

报告期内，酒店行业由于旅游经济、商旅出行大环境影响所受冲击较大，酒店行业业绩大幅下滑，从市场竞争格局来看，不同等级酒店中，中端型酒店占据市场供给主流位置，占比接近50%;，按照不同酒店集团品牌，行业市场集中度仍然较高，CR10(前10大占比)达到了59.76%，虽然疫情对旅游酒店业造成的冲击尚未完全恢复，但疫情冲击下，酒店行业龙头企业却出现了加速扩张的趋势。疫情加速行业出清，中小单体酒店或直接关店，或选择加入龙头连锁品牌。

由于我国采取的疫情防控措施有效得当，我国酒店行业所受到的冲击在逐渐减弱，随着旅游和商务市场的恢复，酒店行业也将进一步复苏。而从长期来看，消费者消费水平的提高和消费结构的升级、交通基础设施的完善的便捷性提升，加上科技进步对酒店管理效率的提高，都将有助于行业快速发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务包括有限服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。

酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供君亭酒店标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用君亭酒店系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

三、核心竞争力分析
一、致力于民族品牌建设，团队凝聚力强，发展战略清晰
君亭酒店始终致力于民族品牌建设，打造具有文化特色及时代特征，极具品牌影响力和竞争力的酒店管理集团。在战略目标指引下，团队矢志不渝，坚持品牌定位，探索技术运用，升级产品功能，创新服务体验，优化管理能力，君亭酒店进入全新发展周期。

核心管理团队具备高端酒店背景，经验丰富，沿袭高端服务基因。公司管理层及一线团队具有多年中高端酒店设计、开发、运营、投资方面的经验，在中国酒店业具备良好的口碑形象，且团队经历了长时间的磨合发展，相互间合作高效。团队成员对中高端酒店的深耕使得公司的产品设计、服务设计、平面功能布局一直是业内极高水平。

二、聚焦品牌定位，研发各品牌的迭代升级，增强品牌市场竞争力
公司团队不断探索各品牌的升级与优化。从物业升级、产品升级、技术升级、管理升级等多路径持续优化三个品牌的定位。围绕君亭品牌“聚焦写意东方，沉浸都市谧园”的核心定位，“君亭”进一步强化城市休闲特色，明晰产品的休闲元素，强调东方文化特色；“夜泊”通过“城人事美”的探索，立足当地城市故事、建筑人文故事、生活美学、环境美学进行再创作，再生城市历史文化建筑，酒店身份转化为文化内容运营者，创造温度不失质感的文旅生活；“Pagoda君亭”品牌则注重“东西方美学的融合”，灵动的功能空间、年轻的色彩美学，体现了其设计上的国际品质基因与中国城市文化结合的特点。

三、强化“一店一品”策划能力，通过投资模型、定价策略、营销渠道建设，充分提高项目投资回报中高端酒店特色开发方案成熟，具备定制化、多样化开发能力，适应中高端及以上酒店项目需求。

公司深耕中高端精选酒店领域多年，目前已经形成了“传统星级酒店改造”、“城市高端商业综合体及社区商业配套酒店”、“城市文化街区及特色小镇配套酒店”等酒店开发技术，具备定制化的项目设计、开发能力，充分提高物业投资回报。

公司在酒店项目产品开发过程中，创新性的推行酒店品牌溢出、高坪效设计、传统物业整体升级改造、目标消费者需求定制设计等理念，得到酒店业主、同业和消费者的较高认可。

正是基于一店一品的策划设计，君亭酒店在区域都有相对比较优势和差异化的竞争优势。产品定价也能反映出这种优势，从而实现良好的投资回报。君亭酒店的单店盈利能力有口皆碑。

四、精选业务和服务模型，有限精选成为当下酒店极具市场特征的标签君亭酒店坚守“产品内容精选、文化精选及服务内容精选”理念。从产品与服务来看，公司致力于提供高水平、有特色的旅宿产品和服务，为客户创造丰富舒适的体验，并最终形成品牌溢价成为中高端酒店品牌的核心竞争力。

公司在打造酒店产品时保留了一些多样化、个性化元素，根据物业本身特征，开发特色化的空间元素，实现物业属性的最大化利用，创造更多的市场附加值。

通过多年的沉淀和打磨，公司在服务品质上贯彻高端酒店的SOP和服务标准，渗透至公司服务的各个细节，为宾客提供细致、周到、体贴的服务体验。

公司在文化特色主题的运用上形成了自身的差异化、个性化特征，这种文化符号已成为公司核心竞争力的重要体现。

五、发力数字化平台建设，降本增效，提升跨区域经营能力
报告期内，公司进一步完善信息系统建设，降低运营成本。

利用募集资金建立以“规范、高效、智能的酒店业务全过程管理”为核心的信息化综合管理平台，具体包括酒店样板展示中心、设计中心和信息化中心。项目建成后，公司将实现酒店设计集成、智能化管理集成和品牌推广资源集成的统一管理平台，该平台可助力公司对旗下自营酒店、委托管理项目进行高效管控，提升管理效率，大大的降低公司运营成本。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，国内商旅市场虽然较上年有序复苏，但存在多区域散发疫情，旅游经济的回弹幅度低于预期，尤其是2021年下半年，全国旅客数量12.75亿人次，仅为上年同期的66%，疫情前年度的43%。此外，2021年国民经济对疫情的修复能力边际效应递减，在面临“供给冲击、内需收缩和预期走弱”的三重压力下，国内经济恢复势头放缓，而酒店行业受旅游经济、商旅出行大环境影响所受冲击尤其巨大。面对困难复杂的外部环境，公司管理层及一线团队表现出极强的抗压能力，积极应对疫情对经营的影响，坚持稳中求进，进一步优化管理效能，着力提升品牌、质量、效益，推动实现精细化发展。于2021年度，公司实现合并营业收入27,751万元，比上年同期增长8.39%。实现营业利润4,107万元，比上年同期5.71%。实现归属于上市公司股东的净利润3,692万元，比上年同期增加5.28%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,117万元，比上年同期增加2.66%。于2021年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为48,620万元，比上年末增长64.38%。于2021年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额13,451万元，比上年同期增长172.69%。报告期内，公司合并营业收入及净利润比上年同期增长，是因为集团旗下酒店运营情况正在逐步改善和恢复。归属于上市公司股东的净资产比上年末增长，主要是公司完成公开发行A股股票以及执行“新租赁准则”所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要由于集团旗下酒店运营情况不断好转及本期执行“新租赁准则”租赁产生的现金支付计入筹资活动产生的现金流中核算所致。

2019-2021年平均房价、出租率及
RevPAR

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2021年全年	2020年全年	2019年全年
出租率	52.12%	70.44%	55.99%	53.95%	58.03%	49.89%	67.22%
平均房价	381.61	403.37	403.93	403.12	398.33	367.14	427.15
RevPAR	198.90	284.13	226.16	217.48	231.15	183.18	287.14

报告期内，公司旗下酒店综合经营指标均较上年显著增长，其中出租率增长16%，平均房价增长8%，Revpar增长26%，分别恢复至疫情前的86%、93%和80%。

利润表及现金流量表主要变动分析

项目名称	2021年度	2020年度	变动比例（%	主要原因
营业收入	277,510,567.12	256,033,890.55	8.39%
营业成本	185,179,681.19	191,675,489.50	-3.39%
销售费用	13,500,513.90	10,104,296.13	33.61%	公司收入上升，相应 佣金费用有所上升
管理费用	23,137,762.97	15,938,617.02	45.17%	2021年成都酒店处 于装修阶段，相应的 租金计入管理费用
财务费用	19,393,823.73	832,663.44	2229.13%	执行新租赁准则确 认租赁负债融资租 赁费用，导致利息支 出较上年同期增加
利息收入	1,388,316.10	384,968.74	260.63%	本期公司公开发行 股票募集资金产生 利息收入
其他收益	3,980,486.08	1,199,626.36	231.81%	政府拆迁补助导致
投资收益	2,452,056.90	1,180,870.81	107.65%	公司自有资金理财 收益增加所致
信用减值损失（损 失）	-876,415.52	-18,610.01	不适用	本期公司应收款余 额增加
资产处置收益（损 失）	-350,902.53	-134,603.38	不适用	租赁面积减少导致 使用权资产及长期 待摊费用变动产生 的损益
营业外收入	3,932,245.03	15,035,850.29	-73.85%	上年同期上海同文 君亭酒店将迁建补 偿款结余款计入营 业外收入
营业外支出	321,313.85	12,245,866.55	-97.38%	2020年受新冠肺炎 疫情影响，公司旗下 直营酒店因响应政 府疫情防控政策而 暂停营业，确认停工 损失在营业外支出 中核算。
经营活动产生的现 金流量净额	134,505,702.35	49,324,697.62	172.69%	集团旗下酒店运营 情况不断好转，以及 本期执行新租赁准 则，租赁产生的现金 支付计入筹资活动 产生的现金流中核 算
投资活动产生的现 金流量净额	-118,445,557.00	-32,376,455.94	不适用	本期有尚未赎回的 银行理财产品
筹资活动产生的现 金流量净额	100,692,826.38	-5,634,531.50	不适用	本期公司公开发行 股票募集收到的现 金，及本期执行新租 赁准则，租赁负债产 生的现金支出计入 其他与筹资活动有 关的现金。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	277,510,567.12	100%	256,033,890.55	100%	8.39%
分行业
酒店运营及管理	277,510,567.12	100.00%	256,033,890.55	100.00%	8.39%
分产品
住宿服务	202,375,712.13	72.93%	180,802,739.11	70.62%	11.93%
餐饮服务	24,376,019.88	8.78%	22,429,582.24	8.76%	8.68%
其他配套服务	20,249,496.14	7.30%	37,961,154.34	14.83%	-46.66%
酒店管理	30,509,338.97	10.99%	14,840,414.86	5.80%	105.58%
分地区
浙江省	132,822,850.90	47.86%	138,054,545.04	53.92%	-3.79%
上海市	102,900,494.88	37.08%	78,412,847.78	30.63%	31.23%
安徽省	25,958,937.58	9.35%	26,373,879.56	10.30%	-1.57%
江苏省	4,172,257.17	1.50%	3,063,243.54	1.20%	36.20%
其他地区	11,656,026.59	4.21%	10,129,374.63	3.95%	15.07%
分销售模式
酒店运营	247,001,228.15	89.01%	241,193,475.69	94.20%	2.41%
酒店管理	30,509,338.97	10.99%	14,840,414.86	5.80%	105.58%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
酒店运营及管 理	277,510,567.12	185,179,681.19	33.27%	8.39%	-3.39%	8.13%
分产品
住宿服务	202,375,712.13	136,359,622.99	32.62%	11.93%	1.98%	6.58%
酒店管理	30,509,338.97	4,872,680.18	84.03%	105.58%	41.70%	7.20%
分地区
浙江省	132,822,850.90	102,436,872.87	22.88%	-3.79%	-9.94%	5.27%
上海市	102,900,494.88	56,643,618.05	44.95%	31.23%	14.31%	8.15%
分销售模式
酒店运营	247,001,228.15	180,307,001.01	27.00%	2.41%	-4.21%	5.05%
酒店管理	30,509,338.97	4,872,680.18	84.03%	105.58%	41.70%	7.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
住宿服务	租金成本	48,968,522.67	26.44%	57,023,818.47	29.75%	-14.13%
住宿服务	人工成本	24,415,851.92	13.18%	18,114,416.39	9.45%	34.79%
住宿服务	长期待摊费用	31,967,815.61	17.26%	29,161,512.34	15.21%	9.78%
住宿服务	能源成本	11,643,291.79	6.29%	9,794,565.70	5.11%	18.88%
住宿服务	客房物料成本	5,345,127.42	2.89%	5,426,333.74	2.83%	-1.50%
住宿服务	客房洗涤成本	2,653,871.59	1.43%	2,674,374.00	1.40%	-0.77%
住宿服务	固定资产折旧	1,795,508.71	0.97%	2,149,794.60	1.12%	-18.54%
住宿服务	维修保养成本	2,201,742.66	1.19%	2,268,037.60	1.18%	-2.92%
住宿服务	其他成本	7,367,890.62	3.98%	7,101,600.48	3.71%	3.75%
住宿服务	小计	136,359,622.99	73.64%	133,714,453.31	69.76%	0.11%
餐饮服务	材料成本	17,680,824.69	9.55%	15,715,302.85	8.20%	12.51%
餐饮服务	人工成本	14,055,018.52	7.59%	9,367,918.19	4.89%	50.03%
餐饮服务	租赁成本	3,685,802.78	1.99%	3,835,203.52	2.00%	-3.90%
餐饮服务	长期待摊费用	2,840,827.57	1.53%	2,613,412.24	1.36%	8.70%
餐饮服务	能源成本	1,055,568.94	0.57%	999,409.86	0.52%	5.62%
餐饮服务	固定资产折旧	293,491.32	0.16%	498,710.39	0.26%	-41.15%
餐饮服务	其他成本	583,075.01	0.31%	935,240.11	0.49%	-37.66%
餐饮服务	小计	40,194,608.83	21.71%	33,965,197.16	17.72%	18.34%
其他配套服务	租赁成本	565,475.05	0.31%	18,456,806.28	9.63%	-96.94%
其他配套服务	其他成本	3,187,294.14	1.72%	2,100,288.68	1.10%	51.76%
其他配套服务	小计	3,752,769.19	2.03%	20,557,094.96	10.72%	-81.74%
酒店管理	人工成本	3,080,739.96	1.66%	2,348,754.86	1.23%	31.16%
酒店管理	其他成本	1,791,940.22	0.97%	1,089,989.21	0.57%	64.40%
酒店管理	小计	4,872,680.18	2.63%	3,438,744.07	1.79%	41.70%
营业成本总额	合计	185,179,681.19	100.00%	191,675,489.50	100.00%	-3.39%

说明
2021年公司主营业务成本185,179,681.19元，比上年同期减少6,495,808.31元,，减少比例为-3.39%。其他配套服务租赁成
本下降，主要是公司执行新租赁准则所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1、本集团于2021年4月14日注销义乌城中城酒店有限公司，故2021年12月31日不再纳入合并范围。

2、本集团于2021年3月25日设立成都遇见君亭酒店有限公司，注册资本为人民币1000万元，本年合并范围增加成都遇见君亭
酒店有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,613,949.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	25,394,652.51	9.15%
2	客户2	10,913,716.96	3.93%
3	客户3	8,530,712.10	3.07%
4	客户4	8,132,453.09	2.93%
5	客户5	7,642,415.09	2.75%
合计	--	60,613,949.76	21.84%

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	67,246,150.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	19,870,320.00	13.41%
2	供应商二	18,348,623.80	12.38%
3	供应商三	12,011,446.44	8.10%
4	供应商四	10,508,106.59	7.09%
5	供应商五	6,507,654.10	4.39%
合计	--	67,246,150.93	45.37%

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,500,513.90	10,104,296.13	33.61%	主要系公司收入上升，相应佣金费 用有所上升
管理费用	23,137,762.97	15,938,617.02	45.17%	主要系2021年成都酒店处于装修 阶段，相应的租金计入管理费用
财务费用	19,393,823.73	832,663.44	2,229.13%	主要系执行新租赁准则确认租赁负 债融资租赁费用，导致利息支出较 上年同期增加

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	299,317,230.98	288,620,693.42	3.71%
经营活动现金流出小计	164,811,528.63	239,295,995.80	-31.13%
经营活动产生的现金流量净	134,505,702.35	49,324,697.62	172.69%
额
投资活动现金流入小计	212,406,379.08	68,760,831.59	208.91%
投资活动现金流出小计	330,851,936.08	101,137,287.53	227.13%
投资活动产生的现金流量净 额	-118,445,557.00	-32,376,455.94
筹资活动现金流入小计	217,952,400.00	60,100,000.00	262.65%
筹资活动现金流出小计	117,259,573.62	65,734,531.50	78.38%
筹资活动产生的现金流量净 额	100,692,826.38	-5,634,531.50
现金及现金等价物净增加额	116,752,971.73	11,313,710.18	931.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增长172.69%，主要系：集团旗下酒店运营情况不断好转及本期执行
“新租赁准则”租赁产生的现金支付计入筹资活动产生的现金流中核算所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系：本期有尚未赎回的银行理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系：1）、本期公司公开发行股票募集收到的现金；2）、公司本期执行新租赁准则，
租赁负债产生的现金支出计入其他与筹资活动有关的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
五、非主营业务情况
□适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	222,364,435.70	16.20%	105,611,463.97	9.62%	6.58%	本期公司公开发行股票募集收到的 现金
应收账款	28,564,605.57	2.08%	21,655,821.32	1.97%	0.11%	本期公司收入增长，导致应收账款 相应增加
存货	927,926.42	0.07%	850,027.90	0.08%	-0.01%
长期股权投资	190,718.72	0.01%			0.01%	本期公司增加联营企业“海南真傲”
固定资产	6,442,309.34	0.47%	7,368,521.13	0.67%	-0.20%
在建工程	27,455,883.58	2.00%	747,583.00	0.07%	1.93%	工程施工项目增加所致
使用权资产	492,277,982.31	35.86%	434,557,647.32	39.58%	-3.72%	本期新增租赁物业所致
合同负债	3,033,018.86	0.22%	4,882,075.49	0.44%	-0.22%	销售合同履行，预收款结转收入所 致
长期借款					0.00%
租赁负债	728,883,613.94	53.10%	686,285,133.08	62.50%	-9.40%	本期新增租赁物业所致
交易性金融资 产	76,702,107.15	5.59%			5.59%	本期有尚未赎回的银行理财产品
其他应收款	29,341,368.09	2.14%	22,656,290.93	2.06%	0.08%	支付押金及保证金所致
其他非流动资 产	31,756,494.94	2.31%	1,268,037.95	0.12%	2.19%	本期有大额存单未赎回

境外资产占比较高（未完）