[年报]利和兴(301013):2021年年度报告

时间：2022年04月26日 13:41:20 中财网

原标题:利和兴:2021年年度报告

公告编号：2022-022深圳市利和兴股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施，已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以155,828,704为基数，向全体股东每10 1.00 0 10
股派发现金红利 元（含税），送红股 股（含税），以资本公积金向全体股东每 股转增5股。

目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11
第四节公司治理..............................................................................................................................34
第五节环境和社会责任..................................................................................................................51
第六节重要事项..............................................................................................................................53
第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................77
第八节优先股相关情况..................................................................................................................85
第九节债券相关情况......................................................................................................................86
第十节财务报告..............................................................................................................................87
备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的2021年年度报告原件；
五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/利和兴/发行人	指	深圳市利和兴股份有限公司
利和兴投资	指	深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）
利和兴有限	指	深圳市利和兴机电科技有限公司
利和兴南京	指	利和兴智能装备（南京）有限公司
利和兴江门	指	利和兴智能装备（江门）有限公司
利和兴电子	指	利和兴电子元器件（江门）有限公司
利和兴1号资管计划		民生证券－招商银行－民生证券利和兴战略配售1号集合资产管理计划
拓野智能	指	深圳市拓野智能股份有限公司
东莞弈投	指	东莞弈投成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）
赣州浚泉信	指	赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）
合肥银桦	指	合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）
湖北小米基金	指	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙 企业（有限合伙）
前海长城基金	指	前海长城股权投资基金（深圳）企业（有限合伙）
深科技	指	深圳长城开发科技股份有限公司
聚能基金	指	深圳高平聚能资本管理有限公司－聚能新三板1号私募基金
汇银合富	指	深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）
同赢基金	指	深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金 （有限合伙）
远致富海	指	深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）
顺融进取	指	苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）
大宇基金	指	佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
赣州强宇	指	赣州强宇科技合伙企业（有限合伙）
江门汇讯	指	江门市汇讯投资合伙企业（有限合伙）
深圳双石	指	深圳双石资本管理有限公司
顺融瑞腾	指	苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴君正	指	嘉兴君正股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江西平为	指	江西平为环保科技有限公司
深圳汇德丰	指	深圳市汇德丰资本管理有限公司
深圳正泽	指	深圳市正泽投资有限公司
江门投控东海	指	江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）
巨潮资讯网	指	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
招股说明书	指	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
首发上市/本次发行	指	首次公开发行股票并在创业板上市
报告期、本报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
上年同期、上期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末、本报告期末、期末	指	2021年12月31日
年初、期初	指	2021年1月1日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	利和兴	股票代码	301013
公司的中文名称	深圳市利和兴股份有限公司
公司的中文简称	利和兴
公司的外文名称（如有）	ShenzhenLihexingCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Lihexing
公司的法定代表人	林宜潘
注册地址	深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1-4层
注册地址的邮政编码	518109
公司注册地址历史变更情况	公司自上市以来，注册地址未发生变更
办公地址	深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层
办公地址的邮政编码	518131
公司国际互联网网址	www.lihexing.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程金宏	方娜
联系地址	385 1 深圳市龙华区民塘路 号汇德大厦 号 写字楼21层	385 1 深圳市龙华区民塘路 号汇德大厦 号 写字楼21层
电话	0755－28191082-8019	0755－28191082-8019
传真	0755－28191082-8008	0755－28191082-8008
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号22层2206
签字会计师姓名	连伟、钦佩佩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号	陈思捷、李东茂	自公司在创业板上市之日起 至2024年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	433,303,369.39	474,329,471.84	-8.65%	557,843,055.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,965,512.41	84,841,088.14	-43.46%	91,740,933.19
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	37,405,597.80	79,220,871.28	-52.78%	90,138,539.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,912,285.80	48,485,549.29	-207.07%	95,388,858.54
基本每股收益（元/股）	0.35	0.73	-52.05%	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.73	-52.05%	0.81
加权平均净资产收益率	6.25%	15.11%	-8.86%	19.98%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	1,332,824,199.73	794,755,575.32	67.70%	817,805,141.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,332,715.84	603,634,107.01	54.45%	518,916,255.90

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,285,319.89	142,304,388.15	67,430,612.59	182,283,048.76
归属于上市公司股东的净利润	-4,065,433.78	28,997,867.77	-9,702,315.88	32,735,394.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-4,281,436.41	24,109,643.16	-10,367,535.97	27,944,927.02
经营活动产生的现金流量净额	-41,109,896.24	-13,289,164.18	-25,439,434.69	27,926,209.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）		-15,085.46	-154,020.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,090,235.44	5,136,404.24	2,840,107.65
委托他人投资或管理资产的损益	1,331,554.01	2,976,887.80	1,086,674.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,358.81	-1,838,553.17	699,274.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目		173,093.58	-2,556,000.00
减：所得税影响额	1,862,992.64	812,089.39	313,609.12
少数股东权益影响额（税后）	-11,476.61	440.74	33.62
合计	10,559,914.61	5,620,216.86	1,602,393.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、信
息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设
备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生
产的各个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度
高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。

（二）行业发展阶段
“十二五”期间，我国智能制造装备行业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题：产业规模偏小，本土
企业多而不强；自主创新能力较弱，核心零部件开发相对落后，高端设备市场占有率低；部分产品性价比虽高，但稳定性偏
差；技术开发与产品制造工艺脱离，研究成果产业化的进程慢；高水平复合型人才缺乏等。

与发达国家相比，我国智能制造装备行业技术水平存在一定差距。特别是在射频器件、伺服电机和驱动器、高精密减速
器、高速高性能控制器、工业镜头等关键零部件的技术积累较弱。关键零部件被国外厂商把持，价格居高不下，进一步增加
了智能制造设备和下游产品的生产成本，削弱国内厂商的竞争力。2015年，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实
施制造强国战略。《中国制造2025》主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线是加快信息化和工业化深度融合，
主攻方向是智能制造。

进入“十三五”以来，国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业，随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的
快速发展以及国家加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级，全面提升工业基础能力，我国智能制造装备行业迎来新一
轮的良好发展机遇。

我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、资
源环境的约束趋紧趋严的情况下，制造业对智能制造装备需求日益增长，中国将成为智能制造装备最大的市场之一。近年来，
随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的
产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的
智能制造产业都呈现出良好的发展态势。

（三）公司所处的行业地位
智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业，在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部分细分领域的技术积
累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性OLED屏贴覆等。公司将继续发挥其在特定领域的技术与研发优
势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。

（四）行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不利影
响。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务
公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制
造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术
等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域，公司客户包括华为、荣
耀、富士康、维谛技术、TCL、富士胶片等知名企业。

在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核
心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。未来，在产品定位上，
公司将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微
波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等）；在资金投入上，偏重于新产品研发，为客户
提供定制化产品，不片面追求产能的增加。

（二）主要产品及用途
公司主要产品为智能制造设备，包括检测类和制程类，主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏等显示器件
等电子产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等
进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。公司提供的相关设备能够有效地提升下
游客户生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化水平，较大程度提高产品质量和生产效率，降低不良率，维护客户品牌
价值。

公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，报告期内公司产品主要应用于移动智能终端，OLED
柔性屏显示器件领域。

1、移动智能终端领域
近年来移动智能终端技术变化较快，新技术应用层出不穷。随着各种新技术的导入，移动智能终端如智能手机、TWS
耳机、智能手表、平板电脑等的功能越来越强大，应用场景更加丰富。随着竞争的愈加激烈，各大厂商持续加码新技术的研
发。自2013年开始，公司陆续与国内知名厂商建立了长期稳定的合作关系，也持续不断的增加研发投入，配合其新产品的开
发，合作领域包含手机、手表、平板电脑、汽车电子等。

2、显示器件领域
2017年苹果iphoneX开始采用OLED屏幕，2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机，小米亦发布了一款OLED
环绕屏手机，柔性、可折叠OLED屏幕成为引领显示技术的潮流。随着国内OLED面板良品率持续爬升，成本逐步降低，在
显示领域渗透率有望增加，逐步应用在智能穿戴、VR等领域。公司2018年成功研发出针对OLED柔性屏的覆膜设备，目前
该产品已获得行业各大厂商的认可。公司凭借对OLED柔性屏生产工艺的理解，将进一步延伸研究开发其产线中其他设备，
更好服务客户的同时增加公司产品品类。

（三）主要经营模式
公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。

研发方面：公司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个主要
阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速捕抓市场机会的同时有效规避相关风险。

采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，建立
竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采购部在接
到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。

生产方面：公司产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为
自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工艺流程包括：
整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。

销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售均为直销。

（四）业绩驱动因素
公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏显示器件等电子产品的检测、生产领域，电子产品技术更
新快，新产品、新技术、新应用层出不穷，公司紧跟行业变化，加强研发投入，保持技术创新和产品创新是公司业绩增长的
主要驱动力。

三、核心竞争力分析
公司专业从事自动化、智能化检测、制程类设备等产品的研发、生产、销售及技术服务，经过多年的行业积累与发展，
公司现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。

（一）丰富的技术储备、快速的技术转化能力
公司深耕自动化行业十余年，积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通
信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，持续不断的进行新产品开发，积累了大量产品生产工艺经验和设备开发经
验，在显示器件领域，公司研发了覆膜机进入行业内领先公司，并配合新产品的研发不断迭代升级，凭借对客户生产工艺的
理解，进一步延伸研究开发产线中其他设备，更好服务客户的同时增加公司产品品类。

（二）高素质的人才队伍
经历十五年的发展，公司沉淀了一大批具有不同专业背景的专业技术人才，建立了一支多元且富有经验的团队，并且通
过打造以工程师为核心的企业文化，以共享为理念的激励制度，以奋斗为价值观的学习型组织，保障了成员之间的高效、协
同的团队氛围，使团队成为一个有机体，能够应对不断变化的外部挑战。公司以上市为契机，充分借助资本市场激励政策，
进一步加强人才队伍的建设，吸引更多优秀的技术人才的加入。

（三）优质的客户资源
公司主要客户均为国际、国内知名企业，在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与其建
立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内，下游大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力，往往还把握
前沿的技术并引领产业的发展方向。随着与主要客户的合作规模不断扩大，公司可以更加深入了解下游行业技术和产品的最
新动态，紧贴行业的未来发展方向和主流，并有针对性地进行技术和产品的预研，降低了公司的研发风险。此外，作为大型
客户长期紧密合作的供应商，公司品牌知名度也得以提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。

（四）完善的质量控制体系
公司始终坚持贯彻以产品质量为中心的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为
准则，以生产精益化为手段，建立了以ISO9000质量体系为核心的质量管理控制体系，主要研发、生产等流程都处于有效的
监控状态。公司的产品主要服务于行业领先客户，公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都进行严格的质
量管控。公司还通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平、运用质量控制工具，不断改进提高，使公司的研发设计管理、
采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。

（五）健全的综合服务能力
智能制造设备是客户生产制造过程中的关键装备，保证其长期持续稳定运行能够增加顾客满意度，也能够提升客户黏性。

为此，公司通过不断地发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，旨在为客户提供售前、售中和售后全方位的服务。首
先，公司能够对客户反馈的信息进行及时的响应和回复，动态掌握行业和技术的变化情况，第一手了解客户需求的变化；其
次，公司通过培训，不断提高员工的服务意识，以客户为中心开展相关业务，为客户提供专业的咨询服务，主动沟通、引导
客户需求；最后，公司在售前设计研发、售中调试、售后维保等环节均有专业的技术服务人员与客户对接，协助客户解决设
计、安装、使用过程中遇到的各种问题。公司快速及时的响应能力和以客户为中心的服务意识在一定程度上提升了公司品牌
形象和市场影响力。

（六）良好的品牌形象
凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格，公司得到了下游大型客户的广泛认可，与
多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，品牌知名度不断提升。良好的品牌效应进一步促进了公司业务的发展，为
公司按既定战略发展打下了坚实的基础。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，由于美国政府持续对公司主要客户实施管制措施，来自主要客户的需求明显减少，同时新客户拓展及新业务的
落地需要一定时间，因此2021年度公司业绩出现了一定幅度的下滑。在报告期内，公司实现营业总收入43,330.34万元，同比
下降8.65%；归属于上市公司股东的净利润为4,796.55万元，同比下降43.46%。

2021年，公司研发投入4,445.49万元，占全年营业收入10.26%。在智能装备领域，公司继续坚持以技术研发推进业务拓
展的思路，积极配合客户进行新产品、新工艺的研究开发；在电子元器件领域，公司积极稳步推进项目投产。

公司具体主营业务参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	433,303,369.39	100%	474,329,471.84	100%	-8.65%
分行业
专用设备制造业	433,303,369.39	100.00%	474,329,471.84	100.00%	-8.65%
分产品
智能制造设备类产品	339,123,954.61	78.26%	389,649,632.36	82.15%	-12.97%
专用配件	58,286,907.79	13.45%	44,080,144.13	9.29%	32.23%
技术服务	35,761,952.64	8.25%	40,526,686.49	8.54%	-11.76%
其他业务收入	130,554.35	0.03%	73,008.86	0.02%	78.82%
分地区
华南	323,483,781.50	74.66%	405,958,233.52	85.59%	-20.32%
华东	61,589,370.36	14.21%	34,414,031.41	7.26%	78.97%
华中	43,523,052.51	10.04%	14,953,263.97	3.15%	191.06%
其他地区	4,707,165.02	1.09%	11,780,842.04	2.48%	-60.04%
境外地区	0.00	0.00%	7,223,100.90	1.52%	-100.00%
分销售模式
直销	433,303,369.39	100.00%	474,329,471.84	100.00%	-8.65%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
专用设备制造业	433,303,369.39	285,768,581.03	34.05%	-8.65%	-10.72%	1.52%
分产品
智能制造设备类产品	339,123,954.61	212,197,666.96	37.43%	-12.97%	-17.25%	3.24%
专用配件	58,286,907.79	52,623,147.21	9.72%	32.23%	38.68%	-4.20%
分地区
华南	323,483,781.50	223,973,717.67	30.76%	-20.30%	-17.56%	-2.30%
华东	61,589,370.36	32,697,493.42	46.91%	78.97%	21.77%	24.94%
华中	43,523,052.51	25,702,655.72	40.94%	191.06%	185.13%	1.23%
分销售模式
直销	433,303,369.39	285,768,581.03	34.05%	-8.65%	-10.72%	1.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
智能制造设备类产品	销售量	PCS	2,473	1,966	25.79%
	生产量	PCS	1,881	2,160	-12.92%
	库存量	PCS	241	833	-71.07%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
公司产品主要为定制化产品，因客户需求不同而导致产品产销存数量呈现一定程度的变化（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
专用设备制造业	直接材料	219,603,899.61	76.85%	258,764,875.54	80.84%	-15.13%
专用设备制造业	直接人工	25,675,962.66	8.98%	27,725,405.36	8.66%	-7.39%
专用设备制造业	制造费用	40,488,718.76	14.17%	33,588,407.55	10.80%	20.54%

说明
报告期内，公司规模效应减弱，直接制造费用占比上升。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
公司在报告期内新设利和兴智能装备（成都）有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为1,000万元人民币，于2021
年4月1日成立并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91510124MA6B60166Q），在本报告期内纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	259,398,963.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	101,544,641.45	23.43%
2	客户二	71,532,122.37	16.51%
3	客户三	31,730,000.00	7.32%
4	客户四	30,800,000.00	7.11%
5	客户五	23,792,199.60	5.49%
合计	--	259,398,963.42	59.86%

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	50,364,951.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

5
公司前名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	16,342,810.51	7.50%
2	供应商二	10,440,528.07	4.79%
3	供应商三	10,370,631.11	4.76%
4	供应商四	6,936,689.98	3.19%
5	供应商五	6,274,292.04	2.88%
合计	--	50,364,951.71	23.12%

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,966,804.59	18,684,891.74	-9.20%	无重大变动
管理费用	32,754,378.27	23,439,139.17	39.74%	主要系报告期内公司持续引进管理人才，管理人 员数量及工资增加所致；另公司经营业务持续发 展，其他管理费用如房租费也相应有所增长
财务费用	-381,286.34	-1,957,121.17	80.52%	主要系报告期内公司短期借款增加，以及执行新 会计准则确认了经营租赁的利息支出增加所致
研发费用	44,454,916.94	27,156,106.20	63.70%	主要系报告期内公司积极开发新技术、加大研发 投入所致

4、研发投入
√适用□不适用

主要研发项目名 称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的 影响
5G介质滤波器 自动调谐设备技 术研究	根据市场需求，进行 技术迭代升级	研发完成	利用自动化技术替代人工调试，改 变当前人工测调滤波器效率低、难 度大、严重制约产能的现状	增加公司在5G领域的 产品和技术积累，提升 公司核心技术能力
摄像机自动化测 试装备的研发	依据客户需求，对测 试单机进行升级形成 自动化测试线体	研发完成	采用丝杆移栽方式实现整机智能摄 像机自动搬运检测线体，机台自左 向右检测，实现智能摄像机光斑测 试，曲线校准测试、功能测试、清 晰度测试、气密性测试等	增加公司产品种类，产 品由单一设备向线体转 化，提升公司客户服务 能力
四曲面柔性屏覆 膜线研究	根据市场产品形态变 化，研究开发新技术	研发完成	通过对四曲面柔性屏滚轮贴附的研 究，建立起专门针对四曲面柔性屏 产品的贴附技术，发掘研究过程中 的创新点和专利点并形成专利部署	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
曲面铜箔泡棉贴 合机研发	根据市场产品形态变 化，研究开发新技术	研发完成	实现全面屏手机屏背面铜箔泡棉的 贴附，涉及各种新颖的覆膜技术， 包括双曲面、四曲面铜箔泡棉的贴 附	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
气密性融合一体 化测试技术的研 究	提升产品兼容性和测 试等级	研发完成	执行手机裸机防水测试，指纹防水 测试，达到IPX7，IPX8等级	增加产品功能，提升产 品竞争力
整机天线自动化 机柜研发	依据客户需求，对原 有产品升级改造	研发完成	实现全自动化放置、测试、取出， 实现整体屏蔽和机台互不干扰，易 操作、易维护	增加产品功能，提升产 品竞争力
终端板级加载自 动测试装备平台 研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	实现支持手机拼版自检、漏电流、 待机电流测试等功能	增强公司产品性能，提 升竞争力
终端单板射频测 试柜研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	实现手机拼版射频信号测试，适用 搭载各种2U平台，满足不同产品 之间的检测切换，兼容多款产品， 易操作、易维护	提升产品技术壁垒，增 强竞争力
终端整机充电和 电流测试技术的 研究	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	测试手机的待机电流、关机漏电流、 快速充电、无线充电，实现快速高 效的手机充电自动化测试	增强公司产品性能，提 升竞争力
终端整机定制化 加载自动化测试 机柜研发	依据客户需求，对产 品进行技术升级	研发完成	实现手机用户系统包升级、定制信 息写入功能，适用搭载各种2U平 台，满足不同产品之间的检测切换， 兼容多款产品，易操作、易维护	提升产品技术壁垒，增 强竞争力
滚轮贴附设备- 穿戴技术研发	根据市场产品形态变 化，研究开发新技术	研发完成	实现可穿戴产品膜材（兼容保护膜， 泡棉以及铜箔+泡棉）的贴附	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
IGBT测试自动 化的研发	研究开发新技术	研发完成	IGBT测试自动化用于PCB测试的 工作平台，实现多种规格PCB板的 固定和测试，并能实现产品的快速 换型	提升效率，增强产品竞 争力
PCB自动测试装 备的研究	研究开发新技术	研发完成	通过网络分析仪辅助对不同PCB 产品进行测试并带扫码识别功能， 且兼容多款产品	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
PC天线整机测 试技术的研究	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	对PC笔记本天线信号进行全自动 测试，要求多工位同步测试，高效 稳定，兼容多种PC笔记本的测试	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
微波介质滤波器 自动调测平台的 研究	根据市场需求，进行 技术迭代升级	研发完成	利用自动调测平台替代人工调测， 改变当前生产使用人工方式对介质 滤波器进行测试、调谐的现状（容 易出现人工误判，且产能低下），保 证微波介质滤波器的大规模产能	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
循环水泵自动组 装技术的研究	研究开发新技术	研发完成	实现高效率测试、调试，改变当前 效率低下的生产方式	提升效率，增强产品竞 争力
柔性多曲面自动 贴附线的研究	根据市场产品形态变 化，研究开发新技术	研发完成	利用自动贴附线替代手工贴附，提 升生产效率，确保产品一致性	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
铜箔泡棉自动贴 附机的研究	依据客户需求，对原 有产品进行技术升级	研发完成	利用自动贴附机替代手工贴附，确 保其贴附的质量，实现显示屏大规 模生产	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
通用型OLED柔 性屏印刷电路折 弯半自动装备的 研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	利用自动装备替代手工印刷，在实 现弯折规格的同时，保证弯折区PI 层的金属线路不会出现异常，通过 有限元仿真受力分析保证折弯区的 折弯过程是连续均匀的，内部应力 均匀，保证产品折弯效果好，折弯 精度高	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
虚位检测技术的 研究	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	确保产品在开态、闭合态、悬停态 时，对产品固定位置施加推拉力后 检测产品的变形量	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
终端手机精擦机 （擦胶）的研发	依据客户需求，研究 开发新技术	在研项目	擦拭溢出的胶线，解决曲面屏的外 观精致度问题，保证品质的同时提 升生产效率	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
弯折老化设备的 研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	保证产品的质量和一致性，同时提 高生产效率	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
油泵电机整机组 装线的研发	依据客户需求，研究 开发新技术	在研项目	确保燃油泵电机的大规模高效可靠 生产，由自动组装、自动测试等设 备连接成为智能化产线	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
OLED柔性屏印 刷电路折弯智能 自动线的研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	利用自动线装备替代手工印刷，在 实现折弯规格的同时，保证折弯PI 区金属线路不会出现异常，通过有 限元仿真受力分析保证折弯区的折 弯过程是连续均匀的，内部应力均 匀，保证产品折弯效果好，折弯精 度高	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
OLED柔性复合 材质（泡棉SUS） 贴覆技术的研发	研究开发新技术	在研项目	确保散热效果，可实现手机屏大规 模生产	增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力
二代全自动纳米 压印设备的研发	依据市场变化，对原 有技术进一步升级改 造	在研项目	提高对准精度和压印精度，满足纳 米图形转移市场高端需求	提升研发能力，增强技 术储备
白光共焦设备技 术的研发	依据客户需求，研究 开发新技术	在研项目	测量手机、平板产品平面度、段差 及间隙尺寸，提高生产效率，确保 产品品质及一致性	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
微泵检测设备的 研发	依据客户需求，研究 开发新技术	在研项目	对微泵组件表面平面度进行检测， 管控结构件间隙等关键尺寸	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
铆接自动组装线 的研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	利用自动组装线替代人工组装，提 高生产效率	提升效率，增强产品竞 争力
机柜整机调试的 研究	依据客户需求，对原 有产品进行技术升级	研发完成	适用射频测试自动化平台，满足不 同产品之间的检测切换，兼容多款 产品。实现机柜的快速并线，测试 工位的快速调整	提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力
基于二维激光技 术的外形测量的 研究	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	应用于5G基站发射器动态检测	增加公司在5G领域的 产品和技术积累，提升 公司核心技术能力
自动分盘机的研 发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	利用自动分盘机替代手工分盘机	研究新产品，新工艺， 增加医疗设备领域技术 积累
P17全自动免疫 标记仪技术研发	依据客户需求，研究 开发新技术	研发完成	完成对免疫组化设备的流程以及应 用的研究	研究新产品，新工艺， 增加医疗设备领域技术 积累
蜡块离心机的研 发	依据客户需求，研究 开发新技术	在研项目	固定细胞蜡块，确保后续免疫组化 检测	研究新产品，新工艺， 增加医疗设备领域技术 积累
TV 线体组装技	依据客户需求，研究	在研项目	TV 了解 线的整体流程和工艺，完	研究新产品，新工艺，
术研发	开发新技术		成TV组装线的整体设计	增加技术积累
高端多层片式陶 瓷电容器研发	研究开发新产品	在研项目	产品满足各厂家对多层片式陶瓷电 容器的国产化替代需求	研究新产品，增强公司 核心竞争力

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	169	126	34.13%
研发人员数量占比	21.50%	18.48%	3.02%
研发人员学历
本科	85	53	58.49%
硕士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成
30岁以下	74	50	48.00%
30~40岁	80	67	19.40%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例（未完）