[年报]科信技术(300565):2021年年度报告
原标题:科信技术:2021年年度报告 深圳市科信通信技术股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈登志、主管会计工作负责人陆芳及会计机构负责人(会计主管人员)陆芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中第四部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 208,000,000为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11 第四节 公司治理.................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 60 第六节 重要事项.................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 73 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 79 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 80 第十节 财务报告.................................................................................................... 81 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈登志先生签名的公司 2021年年度报告文本。 二、载有公司负责人陈登志先生、主管会计工作负责人陆芳女士、会计机构负责人陆芳女士签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 六、以上备查文件的备置地点:深圳证券交易所、公司董事会办公室。 法定代表人签名: 陈登志 深圳市科信通信技术股份有限公司 2022年 4月 25日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 1、通信行业的发展阶段 公司所处的通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业。三大通信运营商、铁塔公司及海外运营商的投资方向、投 资结构及投资方式等的变化,对行业市场有较大影响。2020年以来,国内电信行业快速发展,5G新型信息基础设施建设持续 发力,国内运营商的5G网络建设向纵深发展,逐步实现中心城市全覆盖和乡镇广覆盖、人口集中地区全覆盖和应用场景覆盖、 700M/900M等低频资源广覆盖等;欧美主要国家的5G频谱规划和分配已在陆续完成,全球5G网络规模建设已启动。 2、公司所处的行业地位 通信设备下游客户较为集中,主要为电信运营商、ICT设备商及网络集成商,该等下游客户对供应商严格的认证、持续 提升的准入门槛,对本行业起到一定的优胜劣汰作用。运营商采购政策调整后,市场进入重新洗牌期,规模小的供应商在行 业整合过程中面临缩小份额或逐步淘汰。一方面,市场集中度的逐渐提高,给公司带来进一步拓展市场的机会。另一方面, 公司对标全球前三的网络能源解决方案厂家,在5G网络基础设施解决方案中,公司通过近几年的技术储备和研发,在建站速 度、机房空间利用率、热管理能力、节能降耗等方面都针对性的提出解决方案;且公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全 球供应商,国际市场卡位优势明显。随着5G建设的不断推进,全球范围内对5G通信网络基站的建设需求和数据中心的需求将 不断加大,在全球碳中和的背景下,公司将积极强化业务拓展、增加新产品研发及交付力度、合理进行产业布局,始终以客 户为中心,聚焦解决客户的真实痛点,拓展国内外市场,增强公司的盈利能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 (一)主要业务 公司是一家通信网络能源解决方案提供商,公司上市后,经过最近几年的产品与市场的双转型,技术路线布局基本完成, 通过垂直整合产业链,研发投入和跨境并购,产品价值实现了10倍以上的提升,成为国内少数同时具备电池系统、电源系统 等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业,可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”的网络能源 解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统,需要对通信行业场景应用有深入的理解并利用积累的行业数据进行场景设计 和场景融合定义,以保证系统的稳定性。公司通过在通信领域进行长期的市场及客户需求洞察,以及持续研发投入,构筑产 品竞争优势,聚焦电源、电池、机柜结构、热管理等核心技术,形成了四大产品解决方案:通信网络能源解决方案、数据中 心解决方案、光通信网络解决方案、物联网解决方案,可以覆盖C-RAN、D-RAN、大中型数据中心及机房、分布式模块数据中 心及机房、边缘计算等各种通信场景,实现网络可靠运行、节能降耗。其中,通信网络能源解决方案为客户建设通信机房、 基站提供电源分配/转换、电池备电、管理设备及末端站址的物理空间承载及综合散热,为客户构建安全、高效、绿色的通 信网络。数据中心解决方案为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心能源建设产品,帮助客户 构建高效、低耗的数据云。光通信网络解决方案为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接产品、模块和器件,实 现全光通信网络的高效覆盖。物联网解决方案为客户提供通信局、站、井等固定资产设备的物联网化产品和管理系统,提升 管理的智能化,公司利用在物联网解决方案的技术积累,在通信网络能源解决方案和数据中心解决方案上叠加远程管理和大 数据服务,形成智慧能源解决方案,提升客户的经营管理价值。 同时,公司通过在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力,逐步布局探索网络能源、数据中心等产品在行 业市场的应用,以及在分布式储能,户用储能等场景。 (二)经营模式 1、销售模式 公司目前主要客户为我国三大通信运营商和中国铁塔公司、爱立信、诺基亚。收入均通过正式招投标方式产生,有较好 的合同履行保障。公司经营业绩受客户资本开支影响明显,同时,因招投标定价和定制化的业务特点,使得产品价格受具体 招投标竞争情况的影响较大。 公司对国际客户的收入通过项目研发合作的方式产生,客户通过技术审核及交付能力,中标后签订框架合同,确定项目 长期合作伙伴,根据网络建设需求持续下发订单,直至产品生命周期结束。 2、采购模式 公司建立了完整的采购管理制度及招标管理制度,涵盖了生产采购、物流采购、设备采购、基建工程采购、办公行政物 资采购、服务采购等。公司采购工作按采购类型由供应商管理部、计划部、服务部、行政部等各部门共同负责,重要的生产 物料、基建工程、物流、设备等采用招标采购,招标过程由审计人员参与监督。其中生产采购包括供应商开发、供应商认证、 物料认证、供应商选择、采购执行、供应商绩效评估、供应商质量管理等关键过程,根据项目或客户需求,从技术(T)、质 量(Q)、响应(R)、交付(D)、成本(C)等方面综合评估选择优秀供应商,培养并建立战略供应商伙伴关系,保障供应链安 全和成本竞争力,由计划部依据销售预测、订单需求、库存情况,制定采购计划并履行计划,跟进采购订单,完成采购物料 到货。 3、生产模式 公司生产主要由公司生产部、全资子公司惠州源科、泰国工厂以及外协厂商负责,公司产品的关键零部件及重要工序自 行生产,部分工序委托加工。公司围绕四大产品解决方案:通信网络能源解决方案、数据中心解决方案、光通信网络解决方 案和物联网解决方案打造适配公司的柔性、敏捷、高效、绿色、环保的生产集成模式。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用 (一)Mini机房 1.资质要求:机房泰尔认证、机房隔热资质认证、机房IP等级资质认证、机房抗震质量认证、非金属材料阻燃认证。 2.质量要求:隔热性能为2.8w/㎡·k、阻燃等级B级、IP等级IP55。 (二)室外一体化机柜 1.资质要求:机房泰尔认证、机房隔热资质认证、机房IP等级资质认证、机房抗震质量认证、非金属材料阻燃认证。 2.质量要求:隔热性能为2.8w/㎡·k、阻燃等级B级、IP等级IP55。 (三)综合机柜 1.资质要求:机房抗震质量认证。 2.质量要求:抗震9烈度指数。 (四)一体化电源产品 1.质量要求:为5G基站设备提供供电和备电,电源模块实现交流电到48V直流电的电能变换功能,电池模块实现基站备电。 (1)高效率电能变换拓扑,峰值转换效率达到96%。 (2)自然散热技术,实现高可靠性,免维护。 (3)无线监控技术,实现NB或4G全网通通信功能,通过手机APP或云端后台进行运行数据监测和管理。 (4)多机并联技术,实现并机均流控制,并机电流均流度<5%。 (5)多级下电功能,实现远程智能负载下电,进行节能管理。 (五)通信备电用磷酸铁锂电池组 1、资质要求:产品通过泰尔实验室认证,具备通信备电类项目供应资质; 2、关键技术:产品可在-40℃~60℃之间高效工作,-10℃容量保存率超过90%,适用于国内大部分地区;25℃100%DOD循环寿 命2000次以上。 以上产品要求符合以下指标变化参数: 1.隔热性能为指标范围不超过3.5w/㎡·k。 2.抗震性能参数指标范围8、9烈度。 3.IP等级性能参数范围户外一般为:IP44--IP65。 4.阻燃等级性能参数范围为B级1/2/3,C级1/2/3,水平为合格。 高效率、高质量、高可靠性电源技术以及智能监控技术可以提升公司电源产品质量,与友商相比具备差异化的竞争力,有助 于公司在国内和国际市场的拓展。 2、公司生产经营和投资项目情况
报告期内,因公司新设立泰国工厂产能增加。公司主要产品的产量、销量、营业收入和毛利率均有所下降,受大宗商品等原 材料涨价的影响,导致产品生产成本显著增加;以美元结算的长期框架合同从合同签订到合同执行的期间受汇率波动影响, 故毛利率同比下降。 通过招投标方式获得订单情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 1、5G智能产业园建设项目情况 公司5G智能产业园项目一期于2020年下半年开工建设,2021年完成主体建筑封顶,预计于2022年完成项目整体验收。 2、安伏通信(泰国)有限公司工厂建设项目情况 2021年4月,公司在泰国投资设立Efore Telecom(Thailand)Co., Ltd.(中文名称:安伏通信(泰国)有限公司)。此 次通过在泰国设立工厂,打造国际化的制造交付和服务能力,开拓全球优质供方资源,完善布局海外销售渠道,是公司国际 化布局的战略需要。 三、核心竞争力分析 1、技术研发方面 公司持续加大技术研发投入,在做好营销支撑的同时,结合公司的发展战略和规划,积极提升公司的综合研发能力及基 础技术能力建设。 在解决方案能力方面,公司研发始终围绕客户使用场景及网络架构场景,持续对产品解决方案优化升级以及核心技术的 迭代演进,在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。 针对5G网络建设单个基站的用电功率达到4G时代的3~5倍,由此带来了基站供电不足、备电设备占空间大、设备局部高 温宕机等问题。公司深入研究5G规模建设过程中可能出现的场景及使用需求,推出“ICE系列”5G C-RAN智能模块全场景、 全系列解决方案,解决客户机房局部高温、供电不足、备电电池体积重量大等一系列问题,产品得到客户的高度认可,中国 联通、中国电信、中国移动先后进行了此类产品的集中采购招标。 针对边缘计算和智慧能源等场景,积极研发和应用包含网络能力、计算能力于一体的机房能源解决方案。该解决方案创 造性的将云、网设备融合在一套解决方案,实现交直流电的混供,一个集成解决方案即可实现5G网络和“云平台”的部署。 达到了智能运维,高效节能,后期运营成本可节约30%以上。该“5G+MEC”解决方案,内部设备均是模块化集成,并在出厂 前完成联调,2周内可实现业务开通,整体交付周期较传统建设模式缩短80%。 在核心技术方面,公司坚持在电池和电源等技术上的研发投入,侧重提升通信电源和备电系统的能效和能量密度的研发 项目。同时结合博士后工作站开展通信用电池材料方面的前沿研究,促进电化学技术在通信备电和储能领域的发展,推动产 学研成果转化。 在国际研发能力方面,公司在深圳、苏州以及芬兰等地部署研发力量,整合不同地区的技术和产业链资源,提升技术攻 关能力,加强和客户的研发合作。在报告期内已提交多项围绕电源和电池技术的专利,形成良好的知识产权保护系统。自研 的一体化机柜、一体化电源、磷酸铁锂电池等产品已经通过多项欧美技术认证和国际客户认证,在国际市场具备一定的竞争 力。 2、市场营销方面 公司坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略,有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程。国内市场: 在市场布局方面,通过阶梯化市场布局,在机会点前期加大市场需求旺盛地区的资源投入,同时布局成长期市场和新市场, 从而形成较好的收入保障。项目方面,分析客户痛点,并迅速反应,聚焦战略项目,提升资源的有效产出。在销售管理方面, 加强从线索到订单的销售过程管理,提升线索发现能力、项目管理能力和解决方案销售能力,快速提升从单产品销售向解决 方案销售的能力。 国际化是公司的必由之路,全球5G网络规模建设在2021年启动,美国、日本、欧洲等国家将成为海外5G建设的主要力量, 预计投资将超过千亿美元。欧美主要国家的5G频谱已完成拍卖,2021年的网络建设计划已经启动,预计5G建设在全球将有5 年以上的投资周期,公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全球供应商,国际市场卡位优势明显。全球网络建设的长期投资, 可以化解国内运营商的投资周期给公司带来的经营风险。借助全球化大客户的市场优势,公司正在拓展国际业务的生态圈建 设,在国际化的道路上,公司将考虑合资建厂等方式提升国际化交付能力,并在全球范围内寻找合适的投资并购机会。 3、产品交付方面 目前公司产品已从无源产品转型到有源产品,为打造长期、稳定、可靠、有竞争力的供应链能力,公司始终秉持“以客 户为中心”的导向,快速响应客户需求,致力于质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成,打造具有综合竞争优势及公司特色 的卓越供应链,构建集成交付能力,积极开拓供方资源,统筹交付界面,提高交付质量,降低交付成本。主要为: 精益管理:以三化手段(表格化、可视化、信息化)推进四化目标(流程化、规范化、标准化、自动化)的实现,全方 位持续推动精益变革。通过推进7S管理、全面质量管理TQM、全面可视化管理TVM、全面生产维护TPM、品管圈QCC、安全生产 管理等先进的管理手段,不断提升高端产品制造能力。 智能制造工厂:在获得“国家级两化融合贯标单位”和“中国智能生产杰出应用奖”的基础上,深化“两化融合”(工 业化、信息化)体系的应用,推动生产和检测设备的自动化技术改造和信息化系统建设,通过条码识别技术和在线采集设备, 使生产要素(人、机、料、法、环、测)得到全面控制,通过信息化系统使生产过程各环节透明可视,通过持续改善培育精 益氛围,弘扬工匠精神,通过数字化手段实现智能制造,打造“透明工厂”。贯彻质量管理体系落地执行,导入先进的质量 管理工具,建设专业的质量管理队伍,建立质量管理系统和全面质量管理数据库。通过生产过程全面条码化,建立双向的质 量追溯体系,实现“质量可靠、过程可控、结果可溯”的质量管理目标。 全球供应链布局:已经建设中国(深圳、惠州、苏州)、泰国、芬兰等全球制造交付和物流中心,致力于打造国际化的 制造交付和服务能力,开拓全球优质供方资源并与之结成战略合作伙伴。通过强化管理提升效率、降低成本、提高质量、缩 短交期,为全球客户提供一流的产品和高效的交付服务。 4、人力资源管理方面 公司大力引进各行业专业化的中高级人才,以适应公司转型和高速发展的需要;同时进一步加强规范运作与内部控制, 推进信息化和数字化建设,促进业务转型和人员优化、推动精益化运营、提高组织协同效率。持续深化基于“价值创造,价 值评价,价值分配”的人力资源管理方针,根据报告期内业务发展对人力资源的需求,优化岗位价值测量、任职资格认证、 工作绩效管理的评价标准。坚持以绩效结果为导向的价值评价,坚持以奋斗者为本的分配原则,根据价值评价结果进行价值 分配,让真正做出贡献的员工获得更多的回报。 5、财务与资本管理方面 截至报告期末,因公司新建5G智能产业园和公司日常经营投入增加等融资需求加大,公司将及时根据发展的需要规划融 资渠道和规模,采取多样化融资策略,合理使用财务杠杆,优化财务资源配置,加强财务风险防范。在做实内生业务的基础 上谨慎开展收购兼并、风险投资等外延式投资。 四、主营业务分析 1、概述 (一)报告期内主要业绩情况 公司作为通信网络能源解决方案和服务提供商,致力于提供多场景下的基站站点能源和数据中心网络能源建设方案,“碳 中和”、“碳达峰”等政策也印证了公司的战略布局和长期持续研发投入的必要性和可行性。报告期内,公司实现营业收入 70,494.73万元,较上年同期下降10.74%,实现归属于上市公司股东的净利润-12,014.21万元,扣除非经常性损益后公司的 净利润为-12,549.73万元。报告期的营业收入、净利润变动原因如下: 1、受大宗商品等原材料涨价的影响,导致产品生产成本显著增加;以美元结算的长期框架合同从合同签订到合同执行 的期间受汇率波动影响,故毛利率同比下降。 2、为提高长期核心竞争力,夯实管理和研发基础,应对未来的行业发展趋势,公司继续重点在基站站点能源、数据中 心网络能源、通信储能领域持续加大研发投入、市场投入和生产投入,加强人才引进力度,导致运营成本上升,短期业绩承 压。 3、公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求,公司对并购的子公 司所对应的资产组进行了减值测试:受大宗商品等原材料涨价、海外疫情持续导致项目进度不及预期,对收购的资产组计提 1,176.64万元的商誉减值。 4、未来,公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略,有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程, 优化现有市场布局,加大市场需求旺盛地区的资源投入,收紧非战略项目,加强成本控制,提升资源的有效产出,提高生产 效率,与上下游积极沟通、共同协商汇率波动和大宗商品涨价的应对机制,提升公司盈利能力。 (二)主要的业绩驱动因素 建站成本高、维护工作量大等,推出了能从多维度、多场景、系统化解决问题的产品和解决方案。公司针对包括通信电源高 密及高效发展、通信电池“锂进铅退”、网络维护集中化和智能化等,提前进行研发投入和产品布局,凭借在网络能源领域 的技术积累和产品能力,深耕国内市场,夯实国际市场,拓展行业市场,布局储能市场,确保公司业绩稳定发展。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
对主要收入来源地的销售情况
报告期内,公司境外销售收入占同期营业收入的53.81%,美元汇率变化对公司的生产经营产生一定的影响。 (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元
单位:元
按照财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,本集团及本公司已采用上述实施问答编制2021年度财务报表, 针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本公司将其自销售费用全部重分类至营业成 本。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司依据三大通信运营商及铁塔公司具体的招标项目进行定制化配置并投标。因此,公司产品差异化程度高,导致各年度间 销售产品的结构及数量有所变动。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
√ 适用 □ 不适用 单位:万元
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