[年报]禾昌聚合(832089):2021年年度报告

 时间：2022年04月26日 19:07:44 中财网

原标题:禾昌聚合:2021年年度报告




　
　
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co., Ltd




年度报告2021
公司年度大事记

2021年 5月公司注销了未实际开展经营业务的全资子公司南京禾润昌新材 料有限公司，从而更好的优化公司治理结构，降低企业运行成本。

2021年11月9日，公司在新三板精选层挂牌，2021年11月15日，公司正 式登陆北京证券交易所，成为北交所首批上市公司。

2021年11月公司通过了高新技术企业复审，证书编号GR202132007030。
2021年12月，为优化公司的区域业务布局，拓展西北地区市场,公司在陕西 省宝鸡市设立全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司，注册资本1000万元。公司全年新获得各类专利授权22项，截止2021年12月31日，共计获得有 效专利授权共66项，其中发明专利9项，实用新型专利57项，另有软件著作权 5项。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 35 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 42 第九节 行业信息 .......................................................... 47 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 48 第十一节 财务会计报告 .................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................................... 174


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称重大风险事项简要描述
1、主要原材料价格波动风险改性塑料制造企业的生产成本中，原材料成本是主要组成 部分，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原 材料为PP等石油加工行业的下游产品，受国际原油价格的波动 影响较大。原材料价格的波动将对发行人的经营业绩产生一定 影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料和能源采购价 格存在一定的不确定性。如若未来主要原材料价格因宏观经济 波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，而公 司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过 技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未 能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、下游汽车、家电行业波动风险公司主要从事改性塑料的研发、生产及销售，汽车零配件 和家用电器是发行人改性塑料产品主要的两个下游应用行业。 该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的 影响会产生波动。其中，家电领域受到宏观经济增速、房地产 市场景气度、居民消费升级等多项因素影响，汽车行业受到宏 观经济增速、节能减排政策、新能源汽车行业发展等多项因素 影响。若未来下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策等因 素影响导致景气度下降，则可能影响下游客户对公司产品的需
　求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可 能受到不利影响。
3、市场竞争加剧风险公司所处的改性塑料行业属于技术较为成熟的行业，从业 企业数量众多，市场竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭 借品牌和资金优势，不断拓展业务范围，扩大市场占有率。发 行人通过差异化竞争，形成自身竞争优势，但与国内知名企业 相比，在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定的差距。另外， 改性塑料的研发、生产与制造受到国家政策与产业政策的支持 与鼓励，随着下游市场需求的不断扩大，未来会有更多的资本 和新的企业进入改性塑料制造领域。随着竞争对手的技术进步、 规模扩大，市场竞争预计将愈发激烈，公司存在市场份额降低、 盈利能力下降的风险。
4、核心技术配方泄露的风险公司从事改性塑料的生产研发多年，拥有轻量化、玻纤增 强、耐冲击、阻燃、低散发、免喷涂等多项改性塑料核心技术。 公司产品配方种类众多，且随着下游客户的需求的变化，公司 也会不断改进配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此 公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。存在核 心技术泄密或被他人盗用的可能，一旦核心技术泄密或被盗用， 公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱，从而会给公司的 生产经营、技术开发及销售开拓等方面带来不利影响。
5、应收账款及应收票据坏账风险公司主要客户属于汽车和家电行业，由于行业特点回款周 期普遍较长，公司应收账款、应收票据及应收款项融资占公司 流动资产的比重较高，因此应收账款周转率较低。 公司应收账款账龄主要在 1年以内，公司已根据应收账款 坏账准备计提政策于各期末计提坏账准备。但如果公司应收账 款持续上升，并且公司下游行业或主要客户的经营状况发生重 大不利变化，公司可能面临应收款项坏账损失的风险，将对公 司的资产质量和盈利能力产生不利影响。
6、控股股东控制不当风险赵东明先生持有公司 39.16%股份，为公司控股股东、实际 控制人，对公司生产经营具有重大决策权。如果赵东明先生通 过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营 决策、人事安排等方面进行不当控制，可能会对公司及其他股 东的权益产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否






释义

释义项目　释义
公司、本公司、股份公司、禾昌聚合指苏州禾昌聚合材料股份有限公司
和昌有限指苏州工业园区和昌新型材料有限公司（公司前身）
北交所指北京证券交易所
和记荣达指苏州和记荣达新材料有限公司
苏州禾润昌指苏州禾润昌新材料有限公司
苏州和雅指苏州工业园区和雅材料科技有限公司
陕西禾润昌指陕西禾润昌聚合材料有限公司
宿迁禾润昌指宿迁禾润昌新材料有限公司
南京禾润昌指南京禾润昌新材料有限公司
三会指股东大会、董事会、监事会
管理层指公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、保荐机构、天风证券指天风证券股份有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元指人民币元、人民币万元



第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称苏州禾昌聚合材料股份有限公司
英文名称及缩写Suzhou Hechang Polymeric Materials Co., Ltd.
证券简称禾昌聚合
证券代码832089
法定代表人赵东明

二、 联系方式

董事会秘书姓名虞阡
联系地址苏州工业园区民生路9号
电话0512-65931720
传真0512-65472399
董秘邮箱[email protected]
公司网址www.szhc.com
办公地址苏州工业园区民生路9号
邮政编码215123
公司邮箱[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网站www.bse.cn
公司年度报告备置地公司证券部

四、 企业信息

公司股票上市交易所北京证券交易所
成立时间1999年6月9日
上市时间2021年11月15日
行业分类制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）- 其他塑料制品制造（C2929）
主要产品与服务项目改性塑料的研发、生产、销售
普通股股票交易方式连续竞价交易
普通股总股本（股）107,620,000
优先股总股本（股）0
控股股东赵东明
实际控制人及其一致行动人实际控制人为赵东明，一致行动人为蒋学元

五、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码91320000714164832Y否
注册地址江苏省苏州工业园区民生路9号否
注册资本107,620,000是

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26
　签字会计师姓名孔晶晶、杨和龙
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构名称天风证券股份有限公司
　办公地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446号天风证 券大厦20层
　保荐代表人姓名何朝丹、张兴旺
　持续督导的期间2021年11月9日 - 2024年12月31日


七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

　2021年2020年本年比上年增 减%2019年
营业收入976,885,372.05801,208,021.9321.93%569,624,400.38
毛利率%16.48%17.54%-16.38%
归属于上市公司股东的净利润81,452,653.0368,898,079.4818.22%23,216,476.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润78,717,115.1863,813,077.9023.36%20,780,057.50
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）12.92%13.38%-5.04%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）12.49%12.39%-4.51%
基本每股收益0.930.8410.71%0.29


二、 偿债能力
单位：元

　2021年末2021年初本年末比今 年初增减%2019年末
资产总计1,105,441,798.56919,711,029.9320.19%704,490,918.49
负债总计257,065,210.47355,169,460.91-27.62%222,406,919.52
归属于上市公司股东的净资 产848,376,588.09564,541,569.0250.28%482,083,998.97
归属于上市公司股东的每股 净资产7.886.6718.14%5.93
资产负债率%（母公司）18.91%35.17%-28.49%
资产负债率%（合并）23.25%38.62%-31.57%
流动比率3.842.2769.16%2.64
　2021年2020年本年比上年 增减%2019年
利息保障倍数104.0530.48-16.38


三、 营运情况
单位：元

　2021年2020年本年比上年增 减%2019年
经营活动产生的现金流量净额-93,107,242.763,766,291.35-2,572.12%-26,588,566.55
应收账款周转率2.482.71-2.49
存货周转率5.526.00-6.77

四、 成长情况

　2021年2020年本年比上年增 减%2019年
总资产增长率%20.19%30.55%-23.94%
营业收入增长率%21.93%40.66%-30.85%
净利润增长率%18.22%196.76%--53.06%

五、 股本情况
单位：股

　2021年末2021年初本年末比今年初 增减%2019年末
普通股总股本107,620,00084,620,00027.18%81,300,000
计入权益的优先股数量000%0
计入负债的优先股数量000%0

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于2022年2月25日披露《2021年年度业绩快报公告》，公告所载2021年度主要财务数据为初 步核算数据，未经会计师事务所审计。2021年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财 务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 项目 业绩快报数据 年报数据 差异比例% 营业收入 984,786,349.01 976,885,372.05 -0.80% 归属于上市公司股东的净利润 81,333,723.03 81,452,653.03 0.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 79,495,602.81 78,717,115.18 -0.98% 损益的净利润 基本每股收益 0.92 0.93 1.09%　　　　
　项目业绩快报数据年报数据差异比例%
　营业收入984,786,349.01976,885,372.05-0.80%
　归属于上市公司股东的净利润81,333,723.0381,452,653.030.15%
　归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润79,495,602.8178,717,115.18-0.98%
　基本每股收益0.920.931.09%

　加权平均净资产收益率%（扣非前）12.9012.920.16%　
　加权平均净资产收益率%（扣非后）12.6112.49-0.95%　
　总资产1,058,707,971.391,105,441,798.564.41%　
　归属于上市公司股东的所有者权益848,257,658.09848,376,588.090.01%　
　股本107,620,000.00107,620,000.00-　
　归属于上市公司股东的每股净资产7.887.88-　
　　　　　　

八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目第一季度 （1-3月份）第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）
营业收入242,580,865.10236,030,767.36206,569,100.24291,704,639.35
归属于上市公司股东的净利 润23,286,347.1720,058,076.7718,329,167.6019,779,061.49
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润23,014,432.7819,567,289.0817,921,167.7218,214,225.60

九、 非经常性损益
单位：元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益-119,072.65-100,842.581,975,375.73-
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）2,413,287.52945,608.80913,215.18-
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益246,493.21---
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回239,000.005,268,887.72--
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出406,221.11-129,902.4229,269.33-
非经常性损益合计3,185,929.195,983,751.522,917,860.24-
所得税影响数450,391.34898,749.94481,440.83-
少数股东权益影响额（税后）----
非经常性损益净额2,735,537.855,085,001.582,436,419.41-


十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司主要从事改性塑料的研发、生产与销售，拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性 ABS、其他改 性塑料及塑料片材多种类型产品，所属行业为C29橡胶和塑料制品业，基于下游市场汽车轻量化、家电 用材料高性能化、绿色环保等技术发展趋势，公司利用独立自主研发的具备行业竞争力的核心技术，自 主采购原辅材料，以“以销定产”的模式生产拥有行业领先性能的改性塑料产品，并通过直销模式向下 游厂商提供该产品及配套服务，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、耐韧、耐候、耐腐蚀等物理、 化学方面特种功能的要求。 目前，公司已经构建集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制 造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多 领域的客户提供多种改性塑料产品。公司的产品是下游各行业不可缺失的基础原材料，产品的性能和服 务的质量能够满足客户的需求；同时，公司以扩大经营规模为主要手段，通过持续技术投入、研发替代 材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本，促进盈利能力的提高。 公司产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等。塑料粒子产品以通用塑料和工程塑料为基 础，添加各类助剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，有效提高产品阻燃性、强度、抗冲击性、 韧性等方面的性能。主要应用于汽车零部件领域和家电零部件领域；公司塑料片材产品主要包括PET片 材、PVC片材，公司塑料片材产品主要用于商品包装、食品包装等塑料包装领域。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项是或否
所处行业是否发生变化□是 √否
主营业务是否发生变化□是 √否
主要产品或服务是否发生变化□是 √否
客户类型是否发生变化□是 √否
关键资源是否发生变化□是 √否
销售渠道是否发生变化□是 √否
收入来源是否发生变化□是 √否
商业模式是否发生变化□是 √否
核心竞争力是否发生变化□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2021年，公司顺应国家政策导向，管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，积极推进 新市场的开拓，完善销售渠道，鼓励技术创新，致力于新产品新材料的研发，持续开发新产品，不断寻 求新的利润增长点，并注重风险防控，提升核心竞争力， 促进公司持续快速稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入97,688.54万元，较2020年增长21.93%，主要系公司大客户订单需
求量增加；实现净利润8,145.27万元，较2020年增长18.22%，主要系销售收入增加所致。截至本报告 期末，公司总资产110,544.18万元，净资产84,837.66万元。 报告期内，公司采取的经营措施如下： 1、完善客户管理，积极发展新客户。 公司以客户为中心，不断优化产品结构，加强自主研发和新产品的导入，优化客户结构，严控应收 账款，扩大市场份额，进一步增强行业地位。通过与客户的沟通和交流，以及优质的售后服务工作，进 一步提升了公司在客户群中的形象，在加强与原有客户良好合作的基础上，积极拓展新客户。 2、加大新产品开发力度，不断提高公司核心竞争力 公司继续以市场为导向，对外深入了解客户需求，探讨市场前沿产品走向，对内建立创新激励机制， 充分调动员工的技术研发热情，完善创新体系建设。在此基础上不断优化产品性能，提升质量和产品升 级，公司不断开发符合市场需求的产品，推动销售规模持续增长，进一步巩固市场地位，提升公司的核 心竞争力。 3、提升财务管理水平，发挥财务决策作用。 公司本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管 理协同配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制，降本增效，精 益生产。做好市场服务，为合同谈判和签订提供有力依据，同时，公司加强财务分析职能，为业务改进 提供方向，增强了决策的科学性和准确性。 4、加强人才队伍建设和人才培训，引进高端人才。 公司制定了系统的培训计划，通过内部人才流动和定向培养机制，分别对研发人员、管理人员、商 务人员和生产线人员开展多次专业培训，进一步提升了公司员工的专业素养和管理层的科学化管理水 平，为公司的快速发展培养了一批具有高技术水平和凝聚力的人才。另外，公司引进了企业管理和规划 人才、行业营销人才，丰富了公司人才团队，优化了人才结构，为公司的快速发展做好人才储备。 5、加强知识产权保护，规范知识产权管理。 公司在知识产权的开发、使用、维护等方面进一步规范，公司以鼓励发明创造为目的，加强对科研 技术人员的知识产权知识普及教育，积极挖掘设计开发和工艺技术的创新点，做好知识产权开发和保护 工作。截至本报告期末，公司共计获得有效专利授权共66项，其中发明专利9项，实用新型专利57项， 另有软件著作权5项。

(二) 行业情况

1.行业定义 根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制 品业”。根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为制造业中“C29橡 胶和塑料制品业”大类下的“C292塑料制品业”。 2.行业发展趋势及市场前景 改性塑料拥有密度低、质量轻等特点，随着我国改性塑料技术的不断进步，改性塑料制品强度、硬 度、韧性、阻燃等性能均得到大幅提升，部分产品性能已经超越金属材料，因此其在诸多领域对金属等 材料形成替代，推动各应用领域产品实现轻量化发展。目前，我国改性塑料产品已经广泛应用于汽车、 家电、电子电器、办公设备、电动工具等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技 术领域，其中汽车和家电为份额最大的两个市场。 （1）汽车行业 塑料制品具有质量轻、成型容易、稳定性好等特性，近年来随着各国对环境保护等问题的日益重视， 汽车的轻量化要求不断提高，而改性塑料通过添加各类助剂使得产品性能大幅提升，因此其在汽车制造 中的比例也逐年增加，并逐渐成为汽车轻量化材料的重要角色。目前改性塑料已经普遍应用于仪表板总
成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造， 未来随着我国汽车轻量化、节能环保的要求的日益提高和汽车产量的快速增长，汽车行业对改性塑料产 品形成巨大需求。 （2）家电行业 家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一，改性塑料拥有质轻而高刚度、安全、无毒、节能 环保、抗菌抗霉变、低成本等特性，能满足人们对家电轻量化、健康化的需求。改性塑料材料主要被用 于制造家电的罩盖、壳体、配件、外饰等部件。随着经济快速发展，人民生活水平快速提高，家电的国 内市场迅速扩大。此外，随着智能家电时代的到来，消费者对定制化、个性化的高端家电需求不断上升， 而改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、色彩丰富、吸震消音等上都有较多其他材 料不可比拟的优势，势必在智能家电的发展中有着更广泛的应用。 3.行业法律法规 近年来，国家相关部门发布的一系列法律法规政策，如：《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》、2021年 十三届人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 等一系列鼓励和支持改性塑料产业发展的政策，将高分子新材料、轻量化绿色化材料、高性能改性塑料 列为我国新材料发展的重点领域之一，属于国家重点鼓励并支持的高新技术产业，有力促进了国内改性 塑料行业的发展，为公司的经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进公司的进一步发展，为 公司的持续稳定经营带来了积极影响。此外，国家相关部门也出台了对汽车、家电领域的推广政策，明 确公司下游行业的扩容计划，对本行业发展形成间接支持，对公司经营发展具有一定的正面影响。 综上所述，改性塑料已广泛应用在国计民生的各个层面，是新材料产业的重要板块，在化学工业领 域中具备较强发展潜力，未来国内改性塑料材料的行业发展空间广阔。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目本期期末　本期期初　变动比例%
　金额占总资产 的比重%金额占总资产的 比重%　
货币资金127,444,243.9711.52%126,064,797.1513.71%1.09%
应收票据151,443,766.8213.69%140,198,929.7015.24%7.70%
应收账款366,525,496.7533.16%331,717,940.3236.07%10.49%
存货146,922,712.1013.28%142,967,200.4215.54%2.77%
投资性房地产00%00%0%
长期股权投资00%00%0%
固定资产97,152,948.188.78%97,989,422.5810.65%-0.85%
在建工程3,486,238.530.32%2,728,080.600.30%27.79%
无形资产26,383,592.402.39%18,348,214.551.99%43.79%
商誉00%00%0%
短期借款37,730,588.303.41%27,139,901.742.95%39.02%
长期借款00%00%0%
交易性金融资产110,164,313.579.96%00%-
应收款项融资36,796,808.253.33%28,946,857.823.15%27.12%
预付款项16,698,391.801.51%15,080,489.571.64%10.73%
其他应收款1,316,864.910.12%593,103.190.06%122.03%
其他流动资产6,954,523.580.63%4,332,859.460.47%60.51%
使用权资产1,889,595.130.17%00%-
长期待摊费用1,588,842.650.14%899,930.520.10%76.55%
递延所得税资产9,447,674.120.85%9,186,959.031.00%2.84%
其他非流动资产1,225,785.800.11%656,245.020.07%86.79%
应付票据87,181,875.307.88%205,115,878.0222.30%-57.50%
应付账款66,780,560.916.04%70,251,232.157.64%-4.94%
合同负债1,040,858.800.09%927,436.670.10%12.23%
应付职工薪酬5,750,627.590.52%5,772,161.440.63%-0.37%
应交税费2,356,096.060.21%4,703,361.360.51%-49.91%
其他应付款1,329,327.460.12%1,333,982.980.15%-0.35%
一年内到期的非 流动负债1,725,976.690.16%00%-
其他流动负债46,980,700.484.25%33,253,070.653.62%41.28%
递延收益6,183,589.750.56%6,672,435.900.73%-7.33%


资产负债项目重大变动原因：
1.期末交易性金融资产较期初增加 110,164,313.57元，主要系公司将暂时闲置的资金用于投资理财所 致； 2. 期末无形资产账面原值较期初增长43.79%，主要系子公司宿迁禾润昌本期购置土地所致； 3. 期末短期借款账面余额较期初增长39.02%，主要系本期票据贴现还原金额增加所致； 4. 期末其他应收款账面余额较期初增长122.03%，主要系往来款增加所致； 5. 期末其他流动资产账面余额较期初增长60.51%，主要系待抵扣进项税额增加所致； 6. 期末长期待摊费用账面余额较期初增长76.55%，主要系本期新增厂房及办公楼装修改造费用所致； 7. 期末其他非流动资产账面余额较期初增长86.79%，主要系预付长期资产购置款增加所致； 8.期末应付票据余额较期初下降57.50%，主要系期末开具的未到期票据减少所致； 9.期末应交税费余额较期初下降49.91%，主要系应交增值税余额下降所致； 10.期末其他流动负债余额较期初增长41.28%，主要系本期应收票据背书还原增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目本期　上年同期　本期与上年同期 金额变动比例%
　金额占营业收 入的比 重%金额占营业收 入的比 重%　
营业收入976,885,372.05-801,208,021.93-21.93%
营业成本815,903,159.3083.52%660,651,318.0082.46%23.50%
毛利率16.48%-17.54%--
销售费用9,439,954.500.97%8,112,010.411.01%16.37%
管理费用15,022,843.571.54%11,099,020.281.39%35.35%
研发费用36,238,341.553.71%27,620,284.443.45%31.20%
财务费用893,044.770.09%2,695,481.010.34%-66.87%
信用减值损失-400,180.20-0.04%-7,266,066.64-0.91%-94.49%
资产减值损失-2,377,851.27-0.24%-651,030.46-0.08%265.24%
其他收益1,417,381.200.15%878,830.100.11%61.28%
投资收益-3,688,239.76-0.38%-1,905,648.75-0.24%93.54%
公允价值变动收益215,925.730.02%---
资产处置收益-21,788.650.00%79,170.540.01%-127.52%
汇兑收益-　---
营业利润90,722,832.769.29%79,715,658.719.95%13.81%
营业外收入1,667,567.100.17%87,043.270.01%1,815.79%
营业外支出362,723.670.04%330,180.110.04%9.86%
净利润81,452,653.038.34%68,898,079.488.6%18.22%
所得税费用10,575,023.161.08%10,574,442.391.32%0.01%


项目重大变动原因：
1.本期管理费用发生额较上期增长35.35%，主要系职工薪酬增加所致； 2.本期研发费用发生额较上期增长31.20%，主要系直接投入增加所致； 3.本期财务费用发生额较上期下降66.87%，主要系汇兑损失、银行手续费减少所致； 4.本期信用减值损失发生额较上期减少94.49%，主要系本期应收账款坏账损失减少所致； 5.本期资产减值损失发生额较上期增加265.24%，主要系本期存货跌价损失增加所致； 6.本期其他收益发生额较上期增长61.28%，主要系本期收到的政府补助增加所致； 7.本期投资收益发生额较上期下降93.54%，主要系本期终止确认的票据贴现息减少所致； 8.本期资产处置收益发生额较上期下降127.52%，主要系处置固定资产收益损失所致； 9.本期营业外收入发生额较上期增加158.05万元，主要系收到的政府补助增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入960,569,356.81787,039,204.2922.05%
其他业务收入16,316,015.2414,168,817.6415.15%
主营业务成本800,332,617.24648,686,916.9823.38%
其他业务成本15,570,542.0611,964,401.0230.14%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入 比上年同 期营业成本 比上年同 期毛利率比上 年同期增 减%
　　　　增减%增减%　
改性聚丙烯781,551,253.37626,168,345.5719.88%26.95%27.75%减少0.50个 百分点
塑料片材104,057,811.9794,372,105.069.31%2.95%3.28%减少0.28个 百分点
其他改性塑料74,960,291.4758,758,601.7321.61%6.60%13.50%减少4.76个 百分点
运输成本-21,033,564.88--36.82%　
其他业务收入16,316,015.2415,570,542.064.57%15.15%30.14%减少 10.99 个百分点


按区域分类分析：
单位：元

类别/项 目营业收入营业成本毛利率%营业收 入比上 年同期 增减%营业成 本比上 年同期 增减%毛利率比上年同期增 减%
华东地区819,260,960.83687,583,903.5716.07%25.42%27.18%减少1.16个百分点
华南地区44,317,382.3235,840,315.8419.13%-9.73%-14.74%增加4.75个百分点
华北地区31,959,048.8928,342,176.1411.32%2.67%9.37%减少5.43个百分点
华中地区25,856,355.5720,480,966.6820.79%80.01%83.33%减少1.43个百分点
西南地区14,644,296.1811,433,919.8821.92%4.11%9.07%减少3.55个百分点
西北地区14,659,577.1711,383,358.1222.35%12.41%15.38%减少1.99个百分点
东北地区20,224,675.6215,944,102.6821.17%70.28%71.29%减少0.47个百分点
外销5,963,075.474,894,416.3817.92%-58.63%-56.36%减少4.26个百分点

收入构成变动的原因：
1.报告期内其他业务收入增长15.15%，营业成本增长30.14%，主要原因为销售材料增加所致； 2.报告期内运输成本增长 36.82%%，主要原因为销量的增长导致出货量的增加，加上新冠疫情导致物流 时效、路线变更、行程增加等因素影响，导致运输成本的增加； 3.报告期内华中地区营业收入增长80.01%，营业成本增长83.32%；东北地区营业收入增长70.28%，营 业成本增长71.29%，主要原因为来自老客户的深度合作，订单量的增加。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号客户销售金额年度销售占比%是否存在关联关系
1浙江利民实业集团有限公司134,107,766.4313.73%否
2江苏新泉汽车饰件股份有限公司90,204,657.559.23%否
3南京乐金熊猫电器有限公司67,874,020.856.95%否
4苏州三星电子有限公司64,389,608.806.59%否
5苏州万隆汽车零部件股份有限公司36,541,649.223.74%否
合计393,117,702.8540.24%-　
（未完）
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