[年报]浩洋股份(300833):2021年年度报告
原标题:浩洋股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-014 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人(会计主管人员)许凯棋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,327,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 56 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 125 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 132 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 133 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 134 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有法定代表人签名的公司 2021年年度报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展趋势 舞台娱乐灯光设备主要应用于音乐演唱会、戏剧演出等，主题公园也对舞台娱乐灯光设备有着可观的需求。舞台娱乐灯光设备能够渲染舞台、营造气氛；音乐巡回演出通常存在演出场所不确定，舞台灯光效果定制化的特性，决定了其对舞台娱乐灯光设备有着强烈的新增和更新需求；各类戏剧演出的需要，新剧场的兴建必然产生对灯光设备的新增需求；娱乐/主题公园满足了游客游玩一体化的需求，其演出活动需要定制化的灯光效果，舞台娱乐灯光设备更新频率较高。长期来看，舞台灯光市场的需求旺盛。 自2020年初新型冠状病毒疫情爆发后，各国根据本国情况出台的一系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策以抑制新冠疫情，演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制，全球的演艺灯光设备市场因此受到了较大的冲击。随着全球新冠疫情防控的常态化，各个国家地区逐步放松了限制人员聚集活动的相关政策措施，演艺设备的市场需求随之逐步恢复。 1、国内总体市场稳定发展，规模逐步扩大，受新冠疫情影响短暂中断后逐步恢复 我国舞台娱乐灯光设备产品主要应用于剧场剧院、文化场馆、演唱会场馆、旅游景区等文化娱乐场所。 我国国民经济的持续发展，居民人均可支配收入水平的不断增加，以及消费结构的不断升级，带动了我国文化娱乐产业发展。根据中国演出行业协会数据显示，我国演出市场总体经济规模自2016年469.22亿元上升至2019年538亿元，年增长率基本保持4%-5%，演出市场的繁荣，拉动舞台娱乐灯光设备的需求。 2、我国专业演出市场类型丰富，行业细分增加市场定制化需求 除受到新冠疫情影响的因素外，我国专业剧场演出市场2012年-2019年专业剧场演出票房收入呈整体增加的趋势，2019年我国专业剧场票房收入84.03亿元，同比上升5.55%；随着消费者对流行音乐文化喜爱的加深，及音乐鉴赏能力的提高，大型演唱会、音乐会举办场次不断增加，市场持续发展。2013年-2019年大型演唱会、音乐会演出票房收入逐年增加，演出场次呈总体增加态势，演唱会需要定制化的能够提供丰富、震撼灯光效果的舞台娱乐灯光设备，对新上市、性能强劲的舞台娱乐灯光有着强烈的需求，灯光设备更新频率较高；根据2019年中国演出市场年度报告显示，2019年我国旅游演出73.79万场，比2018年场次增加9.58%；随着制作方创作能力的增强、旅游演出品质的提高、旅游演出市场的竞争更加有序化，参考海外以主题公园为代表的旅游演出市场发展情况，未来我国旅游演出市场仍具备很大的潜力。 3、建筑照明设备前景广阔，扩大演艺灯光设备制造行业市场容量 我国城镇化推进的过程中，城市建成区面积不断扩大，根据国家统计局显示，截至2021年末我国的城镇化率达到64.72%，随之相应的绿地及广场用地等配套用地规模也在不断增长，而现代城市广场一般都有与之配套的建筑景观，建筑景观为了实现美轮美奂的夜间效果，需要建筑照明设备的配合，建筑照明设备的需求增加。在国家大力倡导节能环保的背景下，以LED为代表的光源凭借节能环保、寿命长等优点被逐步应用于建筑照明。但LED等新光源建筑照明设备的研发、生产，需要企业具备一定的技术实力和行业经验，因此，未来具有技术优势的高端企业能在建筑照明市场具备一定的竞争优势。 4、灯光技术与艺术结合，产品更加数字化与智能化 随着数字化技术在各行各业的迅猛发展，演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前国内大型的户外演出活动中绝大多数都采用了数字化控制。当前，演艺灯光设备技术正处于数字化、网络化时代，用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高，便携式、多功能、智能化、信息管理的集成已成为用户的追求和首选；而灯光设计的计算机软件将会继续发展，最终将允许设计者以一种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和文书工作的协助，未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能，舞台照明系统的智能控制已经初见端倪。 （二）行业竞争情况 从全球范围来看，欧美的演艺灯光设备制造业有着较长的研发和制造历史，具备技术和品牌方面的先发优势。随着产品和技术的不断升级与全球经济的发展，演艺灯光设备制造业市场规模不断扩大。演艺灯光设备制造业是一个高度竞争的市场，市场集中度相对较低，据国外机构统计，2017年全球生产规模前三大公司的市场份额为14.28%，生产规模前十公司的市场份额为27.88%。 我国演艺灯光设备制造行业经过多年的发展，取得长足进步，但与世界先进水平仍有一定差距。近年，随着我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升，人们对文艺演出、旅游和娱乐产品的要求越来越高，更加个性化。同时，随着我国经济的高速增长和国力的增强，近十年国内承办的国际会议、大型体育赛事和国际会展等活动不断增加，同时国家也陆续出台了一系列支持性政策文件，鼓励文化产业的发展，不仅加大了国内市场对舞台灯光产品量的需求，同时对舞台灯光产品的技术和功能提出了更高的要求，从而促使行业企业加大研发投入，生产出技术含量高、功能丰富的演艺灯光设备以满足市场的需求，行业技术门槛逐渐开始形成，产品竞争力得到增强，部分产品开始参与到国际高端市场的竞争。 截至2018年，我国演艺设备行业企业总数为7,000多家，其中专业灯光、音响、舞台机械行业内企业总计5,600家，其他相关领域和业务的企业约1,500家，中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务及主要产品情况 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。 舞台娱乐灯光设备能够随着演出剧情的发展，以光色及其变化营造环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间感、时间感，塑造舞台演出的外部形象，主要包括图案灯、染色灯和光束灯等，应用于大型活动舞台、剧院、电视演播厅等。 建筑照明设备用于渲染建筑物，提高其观赏性，多用于城市景观照明。 桁架是一种由铝合金杆件彼此在两端连接而成的结构，用于搭建演出舞台、悬挂和固定演艺灯具等。 紫外线消毒设备即为利用高强度的紫外线杀菌灯照射，破坏细菌和病毒的DNA等内部结构，从而达到杀灭病原微生物的消毒装置。 作为国家文化出口重点企业，国家文化产业示范基地，工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”、“专精特新小巨人企业”，海关认定的“AEO高级认证企业”，经过多年的研发及市场开拓，公司的产品逐步得到了市场和客户的认可。公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目，如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青奥会、2016年G20杭州峰会、2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视及各大卫视春晚，以及欧洲歌唱大赛、2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑项目。 2、经营模式 （1）采购模式 公司原材料由采购部集中采购，采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式。订单采购是指对于除风险采购外的原材料，依据销售订单按需采购。风险采购则是以保障日常生产计划的连续性、均衡性为目的，对采购周期较长及用量较大的原材料，在需求预测的基础上做适当备货，以满足日常生产需求。公司根据客户对不同产品的定制需求同时结合现有库存以及各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。公司是行业内规模较大的企业，在长期的生产经营过程中，与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了详细的供应商档案，并在综合比较供应商区域位置、产品质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。 （2）外协加工业务模式公司对于外协工序的需求主要集中于：①公司不从事生产的部分机加工处理环节；②技术含量低、生产环节有一定污染、需要专用加工设备投入的金属表面处理。外协加工不涉及公司的核心技术且市场上存在较多具有可替代性的外协厂商，公司对外协厂商不存在技术依赖。公司外协加工的模式为支付加工费。外协加工商的定价主要采用成本加成的定价方法。公司在确定外协加工时的采购价格时会综合考虑外协加工商加工需要耗费的原材料价格、人工成本、税率、行业平均利润率等因素确定，定价符合行业惯例，公允合理。公司高度重视产品的质量和性能，为控制外协加工产品质量，公司采取了较为严格的外协厂商准入制度，并对其采取持续的后续管理措施。 ①外协厂商准入条件 公司建立了完善的供应商认证体系，在引入新的外协供应商之前，公司要求外协供应商具有完备的从业资质、较长的从业年限，并组织认证小组对其进行资质审查及现场稽核，只有通过综合评审后才能进入公司的合格供应商清单。 ②质量控制措施 为加强外协供应商的日常管理和供货保障，公司与外协供应商签署了《供货保障协议》，就外协产品的交期、送货、质量、服务等方面进行详细约定。公司对外协加工过程实施严格的管理和跟踪，配备专职供应商品质管理工程师对外协加工进行现场管控，以提高对产品品质的管控能力。此外，公司按月度、季度及年度定期对外协厂商进行综合考核，根据考评结果得分高低依次评级，该评级将直接影响外协厂商后续的订单量。针对评级较低的外协厂商，公司将采取要求整改纠正、减少订单份额等措施予以惩戒，并在后续外协生产过程中加强现场监管力度；针对评级不合格的外协厂商，公司将直接取消其合格供应商资格。 （3）生产模式 公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架，其中舞台娱乐灯光设备分为订单式生产和非订单式生产。建筑照明设备与桁架基本为订单式生产。订单式生产是根据业务部门的订单进行生产；非订单式生产则是公司国际业务部与国内业务部根据公司相关产品的实际产能与生产周期以及市场需求状况进行预测判断，进而安排预生产。 （4）销售模式 经过多年的产品研发以及市场开拓，公司的销售模式分为ODM模式和OBM模式，同时兼顾国内外市场，均为买断式销售。公司内销收入和外销收入中均包括ODM和OBM收入，公司国内OBM产品主要客户为电视台、剧场剧院、体育馆、各类型演艺场馆、旅游演艺项目运营企业、具有内部舞台的企事业单位、演艺灯光设备租赁商等终端用户和演艺灯光设备工程综合解决方案的提供商。公司国内客户的开发途径主要包括参加展会、各类型招标平台寻找招标项目等。公司海外销售主要分为产品销售和配件销售，其中产品销售分为ODM销售和OBM销售。 经销模式为主，直销模式为辅，主要销售对象为全球各地的经销商。国内自主品牌“TERBLY”的海外销售客户主要为亚洲、非洲、南美、中东和东欧等地区有实力的演艺灯光设备采购商，以直销为主；法国雅顿自主品牌“AYRTON”的海外销售客户为全球范围内的专业舞台灯光演艺灯光设备经销商，“AYRTON”品牌的销售基本以经销为主。 海外客户开发途径主要包括参加展会、通过行业杂志与网络平台寻找客户、当地拜访等。 三、核心竞争力分析 1、产品和品牌优势 经过多年的发展，公司产品和技术得到了市场和客户的高度认可，获得了多项专利和产品奖，比如三合一电脑摇头灯关键技术获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖，发明专利“一种高效散热的防水舞台ZL201610515553.X”获得第八届广东专利优秀奖。 公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目，如央视春晚、建党100周年系列活动、国庆70周年庆祝联欢活动、杭州G20峰会、北京APEC峰会、上海合作组织青岛峰会、北京奥运会、上海世博会、伦敦奥运会、上海中心、深圳平安金融中心等，丰富和提升了文化艺术的呈现手段。其中大型原创交互式舞台剧《遵义1935》被文化部评为2021年文化和旅游装备技术提升优秀案例，该项目同时获得第十六届中照照明奖一等奖。 2、技术研发优势 本报告期内，公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入，本报告期内公司及子公司新增授权专利超过100项，包括境内外发明专利32项。截至本报告期末，核心专利技术显色指数控制技术、灯具亮度调节及校正技术、大角度旋转检测技术、高效换热的防水技术等项目均完成研发并应用于产品的试产或量产中，较好提高了产品的控制精度、防水性能、散热效率和光色一致性等性能，并在产品上成功推出了超大功率LED舞台灯系列等产品。 3、文化合作优势 公司高度重视公司发展与文化产业的融合，对演艺灯光设备的文化属性进行了充分挖掘，积极搭建演艺灯光与文化艺术的交流平台。公司自2011年起，多次被评为“国家文化出口重点企业”，且于2014年被评为“国家文化产业示范基地”。同时公司还与各高校，特别是文化艺术类院校开展广泛的合作，目前已成为广东工业大学校外实习基地、广东工业大学研究生联合培养基地、北京舞蹈学院产学实践基地和灯具教学研发基地、上海戏剧学院校外实习基地和产学研合作伙伴、广州市博士后创新实践基地等。 长期的文化交流与合作，不仅为公司吸引了优秀的人才，而且提升了产品的科技含量和文化价值，增品附加值得到提升。文化合作优势成为公司显著区分于其他传统制造型企业的竞争优势。 4、快速满足市场需求优势 公司ODM产品主要为非标定制化产品，产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计，产品技术难度较高。同时，随着公司产品应用范围的不断拓展，产品的个性化需求亦同步增多。经过多年发展，公司已建立完善的管理体制，培养了一支成熟优秀的人才队伍，形成了较为齐全的产品线，掌握了成熟可靠的工艺技术，建立了完善的供应链和生产、质量控制管理体系，形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对原材料价格上涨、部分原材料供应链不稳、物流成本上升、人民币升值等困难，公司董事会与经营团队坚持围绕公司稳健的发展战略，继续聚焦主业，努力开拓市场，努力完成了2021年年度的经营目标。2021年度公司实现营业收入约人民币6.18亿元，同比增长约54.7%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币1.36亿元，同比增长约54.3%。 此外，随着公司的稳健发展，公司在行业内的综合竞争力持续提升，在报告期内公司获工信部评定为 “制造业单项冠军示范企业”与“专精特新小巨人企业”；公司所参与的《基于物联网的智能化舞台灯光设备关键技术研究》项目获文化和旅游部评定为国家文化和旅游科技创新工程项目；公司负责提供整体解决方案的大型原创交互式舞台剧《遵义1935》亦获文化和旅游部评定为2021年文化和旅游装备技术提升优秀案例。 报告期内，公司着眼于如下重点工作： 1、持续加大研发投入，完善专利布局 公司坚持自主研发、创新驱动的发展战略，持续加大研发投入。报告期内，公司累计研发投入金额约人民币4,191万元，同比增长超34.7%。截至报告期末，基于公司多年来在专业舞台灯光、智能照明与紫外线消毒设备等产品与相关技术上的持续投入，已在公司主要产品的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等领域拥有超过多项国内外的自主知识产权截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有境内有效专利552项，其中：发明专利58项、实用新型专利326项、外观设计专利168项；公司及子公司共拥有境外专利84项；拥有软件著作权318项；其中发明专利“一种高效散热的放水舞台灯”获评第八届广东专利奖优秀奖。此外，公司开展的“照明通信LED外延芯片关键技术及应用”技术项目获评广东省科学技术奖（二等奖），公司的技术和研发实力在行业内获得了广泛认可，公司综合竞争实力得到较大提升。 2、积极应对上游原材料价格上涨，向下游完成价格传导 报告期内，由于新冠疫情的影响，公司主要原材料采购价格出现较大程度上涨，导致了公司原材料成本较去年出现较大幅度的上涨。公司通过优化产品结构提升产品竞争力、增强产品零部件兼容性等方式以减轻原材料价格上涨和部分原材料供应短缺的对公司生产经营带来的风险，同时通过与下游客户的积极沟通与协商，在2021年下半年向下游客户逐步完成了产品提价，逐步将上游原材料成本的上涨传导至下游，从而使公司的生产经营和盈利能力未发生较大不利变动。 3、加强原材料与供应商管理，提高产品交付能力 自2021年下半年开始，演艺设备行业特别是海外市场的需求迎来了初步的恢复，但产业供应链的恢复相对具有滞后性，供应链的产能较新冠疫情爆发前相对较为紧缺，而且专业舞台灯光产品具有原材料品类较多以及定制化程度较高的特点，为此原材料与供应商的管理能力则成为了保证交订单交付能力的重要因素。 公司积极发挥自身的自主研发能力，通过对部分零部件的国产替代、提高产品零部件兼容性等方式应对上游部分原材料紧缺的情况；同时积极发挥公司现金流动性较好以及物控团队管理经验丰富的优势，通过优化供应商采购商务条件、建立与供应商产能交期信息同步等方式对供应商进行优化管理，在供应链上取得较好的优势，保证了公司对客户订单的整体交付能力。 4、加快提升产能，应对市场需求的进一步恢复 2020年度，因新冠疫情不可抗力的影响，公司主要产品市场需求低迷，公司的经营与业务受到了较大影响，销售收入和盈利水平均出现了较大幅度的下降。公司提升主要产品产能的募投项目也不可避免的受到影响，生产建设的进度不及预期。2021年，随着欧美等地区的部分国家基于新冠疫情防控的常态化，逐步放松了限制演艺活动的相关政策措施，演艺设备的市场需求亦随之逐步有所恢复，为此公司在报告期内，特别是下半年，加大了相关募投项目的建设进度。同时，为快速提升产能，公司通过新增租赁场地、对公司内部的产线与仓库进行优化调整等方式，快速提高公司的产能，应对市场恢复过程中对产能的需求，从而争取抢占更多的市场份额，提升公司盈利水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、本报告期内，演艺灯光设备及桁架的销售量、生产量、库存量，同比上年均有较大幅度的增长，主要原因是随着演艺灯 光设备行业，特别是海外市场需求的逐步恢复，公司业务量上涨，在手订单增加，为保证对客户订单的整体交付能力，公司 采取优化供应链、提升产能等措施，生产量及库存量相应上涨所致。 2、紫外线消毒设备的生产量同比上年有所下降，主要原因是随着新冠疫情防控的常态化，公司基于对自身产品的竞争力以 及对市场需求的判断，优化产品结构所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
主营业务成本构成项目情况 单位：元
√ 是 □ 否 报告期内，公司投资设立广州市浩耀照明产品有限公司，自设立之日起开始纳入合并报表范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
 |