[年报]直真科技(003007):2021年年度报告
原标题:直真科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁隽、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人(会计主管人员)胡旦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司存在2021年度经营业绩亏损的风险、客户相对集中和经营业绩季节性波动的风险、研发投入效果不及预期的风险等，敬请广大投资者查阅本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11 第四节公司治理..............................................................................................................................47 第五节环境和社会责任..................................................................................................................70 第六节重要事项..............................................................................................................................72 第七节股份变动及股东情况........................................................................................................125 第八节优先股相关情况................................................................................................................133 第九节债券相关情况....................................................................................................................134 第十节财务报告............................................................................................................................135 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名并公司盖章的2021年年度报告文本原件。 （五）其他相关资料。 （六）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 信息通信行业是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性 行业。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息技术日益融入我国经济社会民生的各领域全过程。信息通信业作为推 动数字经济发展的中坚力量，承担着重要的责任和使命。 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指导信息通信行业未来 五年发展，工业和信息化部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》（下称《规划》），《规划》中描绘了信息通信行业的 发展蓝图。本着创新引领、均衡协调、绿色环保等基本原则，制定了通信网络基础设施保持国际先进水平、数据与算力设施 服务能力显著增强、融合基础设施建设实现重点突破等发展目标。《规划》对信息通信行业发展到2025年的业务规模进行了 预测，预计行业收入实现年均增幅10%，到2025年达到4.3万亿元；预计电信业务总量实现年均增幅20%，到2025年达到3.7 万亿元；预计每万人拥有5G基站个数从2020年的5个增长到2025年的26个；预计数据中心算力实现年均增幅27%，到2025年 达到每秒300百亿亿次浮点运算。 报告期内，国内电信运营商面对复杂多变的国际形势以及信息技术革命持续演进，带来的重大机遇和挑战，加快转型发 展步伐，有序推进5G网络建设，持续提升服务水平，有力促进了我国信息通信行业量质并进发展和经济社会数字化转型。 电信运营商在推进网络建设和规划的同时，稳步推进下一代OSS系统的建设，将算力网络、5G网络等纳入新一代OSS系统的 管理之中。2021年，公司所处的电信运营商OSS细分领域处于平稳发展的态势，以云+5G为代表的新基建建设和投产加速， 对网络的运营和运维的能力提出了零等待、零故障、零接触、自配置、自修复、自优化的要求，中国移动等电信运营商先后 发布相关白皮书，大力推进自智网络建设，要求下一代OSS系统具备中台化的架构、自动化和智能化运维的能力。这一升级 换代的演进过程中，市场竞争激烈，市场格局正在发生变化。 基于对技术发展的演进趋势及行业竞争态势的判断，公司进一步加大产品研发和技术创新，从产品和服务在行业市场覆盖的 深度和广度等维度积极进行市场布局，全力争夺下一代OSS核心系统市场份额，围绕运营商下一代OSS系统的规划和演进路 线，打造先进的技术平台，研发专业的数据平台，形成核心的业务中台。 报告期内，经过激烈的市场竞争，公司在中国移动下一代OSS建设的市场布局中取得了一定的成效，成为中国移动OSS 系统的核心供应商，为公司的可持续发展奠定了基础。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主营业务为信息通信技术（ICT）运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。 （二）公司主要产品和服务的基本情况 公司持续专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案， 主要包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列产品。公司积极拓展新业务领域，在以运营支撑系统为核心业务的 基础上，进一步研发具有自主知识产权的企业经营管理支撑系列产品，逐步延伸至管理支撑系统（MSS）业务领域。公司高 度关注电信运营商中台化的架构演进，努力把握BSS、OSS、MSS三域逐步融合的发展趋势。 公司主要软件产品系列的基本情况如下： 1、网络管理支撑系统 公司提供网络管理支撑系统系列化的产品和解决方案，涵盖运营商各个专业网络（无线网络、核心网络、光传输网络、 数据网络、云网等）以及网络管理的各个功能域（资源管理、故障管理、性能管理、运维管理等）。 报告期内，公司在保持网络管理支撑系统在国内电信运营商市场竞争优势的基础上，抓住电信运营商推进自智网络建设的 机遇，持续加大研发投入，提升下一代OSS系列产品的自动化、智能化水平，增强产品技术、业务的竞争优势，积极拓展下 一代OSS市场。 公司围绕运营商自智网络的演进需求，持续提升新一代故障管理中心、统一采集产品的技术水平，不断丰富产品自动化、 智能化应用场景。2021年公司中标中国移动集团总部故障管理中心以及多个省级故障管理中心和统一采集系统，提升了在相 关市场领域的市场份额。 公司继续推广以可视化配置、低代码开发、分布式支撑为特征的流程管理PaaS平台，基于该平台构建的下一代电子运维、 综合代维等运维管理产品，2021年中标多个省级系统。同时，公司和客户深入合作，持续丰富机器人流程自动化（RPA）的 应用场景，在“数字员工”的应用中取得了良好效果。 公司围绕运营商云网融合的基础设施管理需求，不断创新丰富产品功能，推进私有云基础设施IaaS、PaaS、SaaS各层次 的云网管产品的研发和应用，构建智能化运维应用，赋能私有云运维的自动化、智能化转型，提升私有云的日常运维效率。 在基础网络运维管理方面，针对运营商自智网络的演进需求，围绕下一代传输光网络的运营支撑，公司在传输运维工作 台等产品研发上重点投入，2021年中标中国移动多个省级系统，巩固了该细分领域的市场地位。 2、服务运营支撑系统 公司提供服务运营支撑系统系列化的产品和解决方案，涵盖运营商家庭客户、政企客户等多个业务服务领域。 报告期内，公司围绕运营商自智网络演进对家庭宽带业务支撑的需求，持续优化家客业务支撑系统，在业务流程、支撑 工具上创新引入智能化能力，助力运营商提升家客业务自愈、自优运维水平。持续推进分布式、云化架构的家庭网关、智慧 家庭设备管理平台的产品研发，2021年，公司抓住运营商业务系统上云和去IOE的要求和机遇，积极拓展市场，在多个省级 电信运营商市场完成了对原存量系统的替换，持续扩大国内市场份额，同时探索向海外市场的拓展。 报告期内，公司持续创新优化政企业务运维支撑系统，针对运营商开展的5G垂直行业、物联网、专线、云网、企宽、云 视讯、千里眼、短彩信等各类政企业务，提供资源可视、流程可视、质量可视，以及场景支撑等运维管理能力。2021年中标 中国移动总部以及多个省级系统，提升了公司在电信运营商政企业务服务支撑市场领域的竞争优势。 3、企业经营管理支撑系统 报告期内，公司持续强化企业经营管理支撑系统平台化能力，通过可视化、配置化的用户界面建模、数据建模、流程建 模工具，为管理支撑系统的构建提供了一个低代码开发平台。公司积极推进该平台在公司经营管理类项目中的应用，适应灵 活多变的用户需求，实现低成本、高质量、快速交付。 2021年，公司成功中标某公司中台三级服务支撑能力项目，支撑政企条线的精细化管理水平，协助客户提升项目一体化交 付能力。 此外，公司积极探索SaaS运营业务。控股子公司运营的VideoPro云视频服务致力于打造集视频、语音、内容共享、聊天 等于一体的云平台，跨移动终端、桌面、会议系统等多个平台，为企业和组织打造无障碍高质量沟通环境。目前，上述业务 重点聚焦医疗、教育、企业智能会议室等三个业务方向，通过多方合作，为数字化医疗、双师教育、在线会展等领域提供高 效优质的视频解决方案。 （三）公司主要经营模式 公司紧密围绕市场需求进行技术和业务创新，通过为客户提供高技术附加值的软件产品和优质服务来不断推动技术和各 项业务的持续发展。公司的主要经营模式是根据行业标准、客户的管理规范和业务需求，组织员工开展技术研发、软件产品 研发工作，形成自有软件系列基础产品；在自有产品销售过程中，针对不同客户的特殊业务需求、在自有产品基础上进行定 制开发，为运营商客户提供满足客户业务需求的整体解决方案，并提供系统集成及相关的技术服务，为客户开展各项业务提 供运营支撑，持续为客户创造业务价值。 1、研发模式 公司的软件研发工作分两大类，一类是面向内部使用的基础研发，另一类是面向市场客户销售的产品研发。 1）基础研发 公司基础研发工作由研发中心承担。公司基础研发的产品分两大类，一类是“产品化”公共开发平台，针对公司产品 公共的架构需求、模块需求，实现公共架构平台产品系列和公共组件系列；另一类是“工程化”平台产品，包括研发运维一 体化平台、运维服务一体化平台。“产品化”公共开发平台和组件使公司自研软件产品在架构、模块、需求等各个级别的复 用度大大提升，能够快速响应客户需求，灵活应对市场变化；“工程化”平台产品实现了自研产品研发过程的自动化、现场 部署和运维服务的自动化，最大程度降低人工操作带来的风险成本。两类平台化产品大大提升了研发效率、产品质量和IT 2）产品研发 公司产品研发工作由各产品业务群的研发团队承担。研发团队一般由产品工程师、架构设计师、研发工程师、测试工程 师组成。产品工程师负责调研客户业务需求，进行业务分析、产品定义；架构设计师根据客户的业务特征选择适用的公司基 础平台架构和公共组件进行技术选型、系统架构设计和概要设计；研发工程师进行详细设计、编码实现和单元测试；测试工 程师对软件进行集成测试和系统测试，最终完成产品发布。研发团队在公司研发运维一体化平台上，采用敏捷开发模式，进 行编码、持续集成、自动化测试和产品发布等工程活动，完成各自有产品的研发工作。 另外，针对不同客户的个性化需求，产品研发团队在通用产品的基础上进行定制开发，为各自有产品相关的系统集成项 目提供所需软件版本，并支撑现场部署和系统维护工作。 2、销售模式 公司主要采取直销模式进行产品销售，主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。 公司由销售人员负责与客户建立联系，了解客户的潜在需求，并引导产品研发团队与客户沟通具体业务需求，确定和落实解 决方案。销售人员与产品业务群的解决方案团队共同制定竞标或定价方案，与客户协商合同条款，最终签订合同。公司坚持 以客户为中心，提供的产品、服务能够得到客户的广泛认可，在投标项目的一期项目完成后，大部分后续项目会采用单一来 源采购、商务谈判方式完成签约。 公司控股子公司开展的VideoPro云视频服务属于SaaS运营类业务，对最终用户按照账号订阅进行收费，通过直销和代 理商经销的方式实现销售。 3、技术服务模式 为满足客户的IT服务需求，公司在客户现场配备相关服务团队，提供系统集成、IT系统维护和优化服务、业务数据质量 整治与核查服务、系统值守服务、ICT技术服务等技术服务。公司制定了服务项目管理流程，主要分为项目准备、服务提供、 项目交付等三个阶段。 4、采购模式 公司采购主要包括软件及计算机硬件产品以及向客户提供的现场交付服务、部分非核心组件的委托开发服务。公司建立 了供应商评定与选择、第三方软硬件采购、技术服务采购等相关方面的采购管理制度，形成了比较完善的供应商管理体系， 并与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。采购过程如下： 1）由各业务部门提出采购需求，业务部门领导负责确认和审批； 2）由采购部负责寻找供应商、筛选供应商、组织采购合同评审、签订采购合同、执行采购；3）业务部门负责采购的产品或服务的验收。 （四）公司产品市场地位、竞争优劣势与业绩变化 近年来，以5G为代表的新基建加速融入经济社会民生。公司所处的电信运营商OSS领域，新技术、新需求催生了以自动 争夺下一代OSS核心系统市场份额的经营策略。公司积极引进优秀人才，加大研发投入，进行市场布局，逐步研发具有行业 领先水平的产品，积极参与市场竞争，先后中标近30个运营商新招标项目，扩大了市场占有率。 2021年，公司成为中国移动下一代OSS规划中故障管理中心的主要供应商，运维管理中心的重要供应商；巩固了传输运维工 作台、家客终端管理的市场地位；形成了政企运维支撑、家客业务支撑的竞争优势。经过激励的竞争，公司已经成为中国移 动下一代OSS系统的核心供应商。 公司加大了对电信运营商专业公司、研究院、设计院的市场拓展力度，拓展了智慧营销信息化平台、ICT项目管理系统、 大型IT私有云网管系统等重要项目。 积极的研发投入与市场布局，对公司2021年经营业绩产生了较明显的短期不利影响。公司将持续优化资源投入结构，努 力平衡好短期经营业绩和长期发展的关系。报告期内，核心产品和服务的市场占有率提升为公司中长期发展奠定了坚实的基 础。 （五）业绩驱动因素 报告期内，公司深耕行业，聚焦主营业务，抓住5G推出、自智网络建设背景下，电信运营商OSS系统升级换代的机会， 加大研发投入，积极拓展市场。此外，公司积极拓展以5G垂直行业、数据中心、物联网等为基础的DICT行业解决方案，以云 视频服务为抓手探索Saas业务模式。业绩驱动主要有以下几个因素：技术驱动：公司注重产品和技术创新，加大研发投入。报告期内，公司广泛使用云原生技术，引入AI技术，对产品进行 技术改造和升级，推出新产品，不断完善产品功能，提高产品质量，使公司在市场上具有持续的核心竞争力。 市场驱动：公司以客户需求为核心，以为客户创造更大价值为责任。报告期内，公司聚焦运营商数智化转型、自智网络 演进等核心需求，为客户的业务发展、网络运维效率和管理效率提升提供创新解决方案，积极扩大市场份额，提高客户满意 度，增强客户粘性。 管理驱动：公司加强组织绩效管理，落实经营责任制。通过不断引进和培养优秀人才，优化团队结构，提高公司的生产 效率。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在业务与市场、技术创新、组织与人才、资质与品牌等四大方面。报告期内，上述核心竞争 力得到进一步提升。 （一）业务与市场优势 公司深耕电信运营商OSS领域，对行业客户的业务形态、业务需求、工作模式有着深刻理解和丰富经验。电信运营商客 户存在业务复杂、网络复杂、数据量大、IT系统众多、管理规范性高等特点，对供应商要求极为严格，具有很高的行业门槛。 公司作为电信OSS领域主要供应商之一，经过多年来各类项目的锤炼，形成了成熟的产品体系，建立了完善的技术支撑和客 户服务体系，以保证客户项目高效率、高质量交付。公司凭借领先的技术和解决方案为客户创造价值，赢得了客户的信任和 认可，与客户建立了长期的战略合作关系。报告期内，公司在巩固既有市场的同时，抓住OSS系统升级换代的重要市场机遇， 积极拓展新市场，形成了市场优势。 随着电信行业的高速发展，公司积极参与电信运营商网络技术前沿规划。各大运营商在“十四五”规划背景下提出了算 力网络、自智网络的建设规划，公司的产品在相关规划中占据重要位置，在网络自动化、智能化方面持续推出新功能，保持 了与客户业务体系的深度融合和良性互动。 随着公司在人工智能、大数据、物联网、5G通信等应用技术的积累和沉淀，公司在保持传统优势的运营商市场资源基础 上，积极拓展政府、互联网等市场领域，跨行业丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，通过持续的业务和技术 创新，参与到行业数字化转型的过程，将为公司不断带来新的增长机遇。 （二）技术创新优势 公司是一家技术驱动型的高科技企业，以自主研发打造竞争优势。报告期内，公司进一步加大研发投入，核心技术人员 规模逐步扩大，公司的研发实力和创新能力不断提升。2021年度，研发费用总额为13,548.86万元，同比增长41.47%。 结合客户业务发展需求，公司持续加强云原生技术的应用，加大技术架构的升级投入，构建了微服务、云化基础技术 平台，保持公司各产品在技术上的领先优势。结合电信运营商在自动化、智能化运维方向上的业务要求，公司加强了核心技 术的应用研究，将AI能力导入公司相关的产品和解决方案，并参与到电信运营商自智网络的创新和实践中。 公司不仅坚持自主创新，也注重与行业内领先企业和生态企业的合作与联合创新。2021年，公司成为国际电信管理论 坛（TMForum）会员，和客户共同参与TMForum的创新实践项目，与业界共同推动OSS领域的技术发展；同时，公司成为全国 信息技术标准化技术委员会软件与系统工程分技术委员会会员单位、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS 分会）会员单位、中国电子信息行业联合会会员单位、信息技术应用创新工作委员会会员单位，积极与行业专家互动交流， 共同推动行业标准的制定、评审、推广，促进行业发展。 （三）组织与人才优势 公司建立了适合市场发展需要的组织架构、健全的规章管理制度、规范的业务流程。公司根据市场变化情况和实际经营 情况对各项制度及时进行修订更新，优化管理模式，保障公司高效运营，促进公司健康发展。 公司通过对人才的选拔、使用、培育、保留和淘汰，使整个组织逐步具备不断发展、持续创新的能力；公司根据经营与 发展需要，不断对组织结构进行优化，进一步完善职级、薪酬与激励体系。 （四）资质与品牌优势 公司历来重视资质与品牌建设。截至报告期末，直真科技及子公司主要获得了高新技术企业、软件企业、企业信用AAA 等级、质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO14001）认证、信息技术服务管理体系（ISO20000）认证、信息 安全管理体系（ISO27001）认证、软件能力成熟度模型集成五级（CMMIML5）认证、信息系统安全集成服务资质（CCRC）二 体系（ISO45001）认证等证书，获得了增值电信业务经营许可证（京ICP）-信息服务业务（仅限互联网信息服务）、电子和 智能化工程专业承包二级等资质。 公司持续创新研发具有行业领先技术水平的软件产品，报告期内，直真科技及其子公司新增4项发明专利、1项外观设计 专利，新增29项计算机软件著作权。截至报告期末，直真科技及其子公司共拥有发明专利21项、外观设计专利1项、计算机 软件著作权164项。 报告期新增专利权如下：
报告期新增计算机软件著作权如下：
1、概述 近年来，以5G为代表的新一代信息技术正加速融入经济社会民生。新技术、新需求的不断涌现，催生了以自动化、智 能化为核心特征的下一代OSS系统。基于对技术演进趋势及行业竞争态势的预判，公司加快人才引进步伐，加大研发投入力 度，从产品和服务在行业市场覆盖的深度和广度上进行积极布局。2020年下半年以来，公司利用自主研发的创新产品作为引 擎，积极参与了中国移动等主要电信运营商市场的市场竞争，先后中标了多个运营商新招标项目，扩大了相关产品的市场占 有率。从中国移动集团公司、专业公司和省公司OSS系统的市场分布情况来看，公司目前已成为其下一代OSS系统的核心供 应商。核心产品和服务的市场占有率提升为公司中长期发展奠定了坚实的基础。同时，积极的研发投入与市场布局，对公司 2021年度经营业绩产生了较明显的短期不利影响。 2021年，公司实现营业收入33,435.98万元，较上年同期下降24.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为-7,025.13万元， 较上年同期相比下降显著。公司2021年出现亏损的主要原因如下： 1、研发投入增长显著：研发费用较上年同期增长3,971.53万元，增幅为41.47%，研发人员的大幅增加是主要原因。 2、软件开发及技术服务业务收入、毛利率有所下降：公司2021年签署的软件开发及技术服务订单较上年同期虽有一定 增长，但受运营商内部流程调整等因素的影响，部分区域合同签署节奏较上年同期有所延缓，一定程度影响了项目的验收进 度。同时，受各地点状爆发疫情的影响，一些原计划在2021年验收的项目未能如期验收。2021年，公司软件开发及技术服务 收入较去年同期下降7,228.72万元，降幅为19.42%。同时，由于公司在市场竞争中存在偏低价格中标情形，且部分项目实施 难度较大、现场投入多，导致项目微利或亏损，一定程度拉低该类业务毛利率。该类业务收入及毛利率下降两因素叠加的影 响为毛利额下降7,969.99万元，降幅为36.25%。 3、其他费用增加：其他费用的增加主要体现在相关人员薪酬、折旧与摊销费用等项目。公司为配合研发及营销工作需 要，在相关人力资源部署、资产购置、专利权属确认等方面的投入较上年有不同程度增长。整体来看，其他费用较上年增加 1,996.71万元，增幅为29.89%。 报告期内，公司主要工作开展如下： （一）市场营销方面 2021年，公司抓住5G业务和新基建推动下电信运营商下一代OSS系统的建设机遇，大力拓展新市场，在中国移动下一 代OSS系统的获得了较高的市场占有率，为公司可持续发展奠定了基础。 1.抓住市场机遇在下一代OSS的竞争中取得优势 报告期内，电信运营商大力推进中台化架构的下一代OSS系统建设，BSS、OSS、MSS跨域融合、竞争，使得行业竞争 格局发生了变化，部分从事BSS、信息安全的厂家也进入OSS领域竞争。公司借助多年来在OSS领域的沉淀，组成强有力的 营销领导小组，针对不同区域制定了差异化的销售策略，定期组织销售工作会议，对策略的执行过程进行跟踪和偏差分析， 并及时调整部署。经过激烈竞争，公司的故障管理中心、统一采集产品，中标了中国移动总部以及多个省级运营商项目，取 得领先优势；下一代电子运维、综合代维等运维管理中心产品，中标多个省级运营商项目，形成竞争优势；传输运维工作台 产品，中标多个省级系统，市场占有率领先，为后续发展奠定了坚实的基础；智慧家庭终端管理平台产品，在多个省级电信 运营商市场完成了对原存量系统的替换，并探索向海外市场拓展，形成了行业内的领先地位；政企业务运维支撑系统，中标 了中国移动总部以及多个省级运营商项目。 这些成绩的取得，使得公司在运营商下一代OSS的相关市场领域形成了竞争优势。2021年，公司软件开发及技术服务业 务订单较上年增长12.17%，核心产品和服务的市场占有率的提升为中长期发展奠定了坚实的基础。 2.把握BSS、OSS、MSS融合的趋势延伸既有业务 近几年来，技术进步和业务发展推动电信运营商融合BSS、OSS、MSS三域的流程、数据和应用，公司把握这一机遇， 报告期内拓展了某运营商的全渠道智慧销售系统、ICT项目全生命周期管理、政企三级服务支撑系统等重要产品和服务，以 智慧经营系统为抓手，拓展MSS市场。 3.继续探索并拓展新业务 公司携手生态合作伙伴，通过与电信运营商的政企渠道、专业公司合作，继续探索全社会数字化转型的机遇中，DICT 行业市场和新业务的机会。公司结合应用场景，推广3D可视化、大屏联动的数字孪生产品和解决方案。智慧园区、智慧楼 宇、数据中心等项目中继续推广应用。 公司持续探索SaaS服务运营业务，控股子公司运营的VideoPro云视频服务重点聚焦医疗、教育、企业智能会议室三个业 务方向，通过多方合作，为数字化医疗、双师教育、在线会展等领域提供了高效优质的视频解决方案。 （二）产品研发方面 2021年，公司结合电信运营商自智网络的运维需求和下一代OSS的规划，推进产品线的融合升级，进行技术架构的升级 投入，大力加强云原生技术的应用，引进AI新技术，提升产品研发质量和研发效率。 1.围绕下一代OSS市场竞争的要求推出有竞争力的产品 在网络管理支撑系统方面，针对运营商自智网络演进需求，持续提升中台化架构的故障管理中心、运维管理中心的技术 水平，完善可视化配置、低代码开发、分布式支撑为特征的流程管理PaaS平台，不断丰富自动化、智能化应用场景；围绕下 一代传输光网络的运营支撑，在传输运维工作台等产品上进行架构改造，重点投入；围绕运营商云网融合的基础设施管理需 求，推进大型私有云包含IaaS、PaaS、SaaS的云网管产品的研发，构建智能化运维（AIOps）应用，赋能私有云运维的自动 化、智能化转型。 在服务运营支撑系统方面，围绕运营商对家庭宽带业务，在业务流程、支撑工具上创新引入智能化能力，助力运营商提 升家客业务自愈、自优运维水平；持续推进分布式、云化架构的家庭智能网关管理平台的产品研发。持续创新优化政企业务 运维支撑系统，针对运营商开展的5G垂直行业、物联网、专线、云网、企宽、云视讯、千里眼、短彩信等各类政企业务， 2.加强新技术引入，进行老产品架构升级 公司结合客户业务发展需求，加强云原生技术导入和应用，构建微服务、云化的基础技术平台，保持公司新产品在技术 上的领先优势。公司在引进新技术的同时，也在积极推进对老产品的技术改造和架构升级，促进了业务的发展。公司对统一 采集、传输网管等产品进行微服务化、云化、中台化等技术改造，大幅提升系统的技术水平，围绕5G网络设备的入网商用， 不断丰富产品功能，在运营商5G网络建设和运营过程中继续扩大市场份额。 3.融入电信运营商创新实践，参与国际国内标准化组织 公司结合电信运营商在自动化、智能化运维方向上的业务要求，公司加强了核心技术的应用研究，将AI能力导入公司 相关的产品和解决方案，并参与到电信运营商自智网络的创新和实践中。 公司不仅坚持自主创新，也注重与行业内领先企业和生态企业的合作与联合创新。2021年，公司成为国际电信管理论坛 （TMForum）会员，和客户共同参与TMForum的创新实践项目，与业界共同推动OSS领域的技术发展；同时，公司成为全 国信息技术标准化技术委员会软件与系统工程分技术委员会、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS分会） 等会员单位，积极与行业专家互动交流，共同推动行业标准的制定、评审、推广，促进行业发展。 （三）运营管理方面 1.疫情防控 2021年，公司按照国家“外防输入、内防反弹”的整体策略和安排，积极应对疫情，克服与客户面对面交流、内部协同 工作遇到的困难，保证各项经营工作的有序进行。管理层勤勉尽责，公司上下同心。 2.组织和人才队伍建设 公司根据经营与发展需要，持续完善经营责任制，压实岗位责任，不断进行组织结构、制度和流程的优化，持续探索在 原有组织架构下，增加销务会、交委会等柔性组织的模式，以强化营销体系的管理，协同覆盖全国的各个客户经营单元的工 程交服的管理。在市场营销统一指挥调度、加强统筹方面发挥了重要作用，建立了统一的交付服务标准。 公司发挥总工办的作用，持续建设公司的技术体系。一方面跟踪行业前沿技术，对各个产品线的技术进行盘点，规划合 理的技术路线；另一方面建设平台和公共能力，改进研发模式，提升研发效率。 公司根据发展战略的需要，一方面加大优秀人才的引进，另一方面加强各级员工队伍的培养，做好选用育考留各个环节 的工作，进一步完善职级、薪酬与激励体系，强化绩效管理，通过完善专业人员的任职资格建设，打通专业人员的职业发展 通道，激发组织人才成长的自驱力。管理层清醒地认识到，保持企业效益稳健增长，需要组织能力的不断提升与个人能力的 不断加强，需要以心为本、合力奋进与系统性的经营与管理，需要不断迭代升级。 3.数字化运营的建设 公司多年来持续推进数字化建设的工作，以数字化运营、合伙人经营支撑系统为抓手，打通业务、经营、财务的数据和 流程，实现业经财一体化运营管理。公司构建经营管理的数据中心，组织低代码开发平台的研发，在其上定制各类运营管理 （四）对外投资方面 2021年公司新增控股、参股公司共5家，向其累计支付投资款8,872万元。自投资完成至报告期末，控股子公司上海微迪 加信息技术有限公司、北京铱软科技有限公司均实现盈利，厦门唯臻慧实教育科技有限公司尚处业务启动阶段；参股公司北 京得度科技有限责任公司在中国联通中台化运营支撑系统和行业安全运维市场的业务开展正常，公司9月份完成投资后，其 9-12月业绩微亏，基本符合预期；公司对厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业（有限合伙）的投资，在报表内列示在其他非 流动金融资产，截至2021年末，厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业（有限合伙）尚未确定对外投资项目。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
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