[年报]吉宏股份(002803):2021年年度报告
|
时间：2022年04月26日 20:46:39 中财网 |
|
原标题:吉宏股份:2021年年度报告
厦门吉宏科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)林洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6
第三节管理层讨论与分析........................................................................................10
第四节公司治理.........................................................................................................34
第五节环境和社会责任.............................................................................................53
第六节重要事项.........................................................................................................54
第七节股份变动及股东情况....................................................................................68
第八节优先股相关情况.............................................................................................75
第九节债券相关情况.................................................................................................76
第十节财务报告.........................................................................................................77
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的置备地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、厦门吉宏、吉宏股份 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 庄浩 | | 彩色包装纸盒/纸箱 | 指 | /
用白板纸、白卡纸等制成的包装盒箱，主要用于快消品（如：牛奶、饮
料、纸巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装 | | 环保包装 | 指 | 包括食品级环保包装及环保纸袋，主要有直接接触食品的各类冷热纸杯、
纸碗、纸桶、纸盘、纸盖，以及用于服饰、鞋、食品、烟酒、化妆品等商
品外包装的环保手提袋 | | 电子商务 | 指 | 公司主要业务，通过大数据分析，精准投放有效人群实行精准销售 | | ToB、B2B | 指 | Business-to-Business的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或
Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式，文中指
公司精准营销广告业务 | | ToC、B2C | 指 | Business-to-Customer的缩写，电子商务的一种模式，也就是通常说的直接
面向消费者销售产品和服务商业零售模式，文中指公司精准营销跨境电商
业务 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 上期、上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | 信永中和 | 指 | ( )
信永中和会计师事务所特殊普通合伙 | | 公司章程 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司章程 | | 股东大会 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司监事会 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 吉宏股份 | 股票代码 | 002803 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 吉宏股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | XiamenJihongTechnologyCo.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 庄浩 | | | | 注册地址 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 361027 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 361027 | | | | 公司网址 | http://jihong.ysnweb.cn | | | | 电子信箱 | [email protected]、[email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 913502007516215965 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司原主营业务为包装业务，2016年上市后，通过新设厦门市吉客印电子
商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司等公司切入互联网行业与区
块链技术应用领域。公司始终坚持创意营销为核心、数据信息为基础、技
术驱动为支撑，致力成为“线上+线下”全方位营销综合解决方案的提供商。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | | 签字会计师姓名 | 薛燕、张智民 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 5,177,657,129.40 | 4,410,213,459.25 | 17.40% | 3,009,252,726.74 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 227,277,532.35 | 558,707,074.70 | -59.32% | 326,257,025.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 201,175,097.67 | 529,726,932.59 | -62.02% | 314,348,015.51 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 235,058,261.50 | 539,361,382.38 | -56.42% | 317,172,141.24 | | 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 1.48 | -59.46% | 1.52 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 1.48 | -59.46% | 1.52 | | 加权平均净资产收益率 | 12.50% | 34.40% | -21.90% | 28.63% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 2,943,285,951.02 | 2,810,741,798.61 | 4.72% | 2,439,256,660.01 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,867,591,849.87 | 1,740,476,943.03 | 7.30% | 1,406,881,611.19 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,178,166,568.21 | 1,313,006,037.76 | 1,355,728,663.61 | 1,330,755,859.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 92,299,460.14 | 89,221,406.57 | 66,283,102.80 | -20,526,437.16 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 90,687,356.71 | 82,480,844.02 | 61,829,114.12 | -33,822,217.18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 63,577,676.45 | 128,957,288.68 | 8,845,443.86 | 33,677,852.51 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 216,345.29 | -2,923,570.95 | 137,173.23 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 29,866,170.07 | 38,951,590.93 | 13,010,397.77 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 | | | 2,702,081.65 | | | 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,300,155.92 | -777,049.65 | -1,601,387.71 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,519,189.63 | | | | | 减：所得税影响额 | 4,050,976.29 | 5,518,960.45 | 2,137,520.03 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 148,138.10 | 751,867.77 | 201,735.28 | | | 合计 | 26,102,434.68 | 28,980,142.11 | 11,909,009.63 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
报告期内，公司主要业务包括ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。公司主要
业务所处的行业情况如下：
（一）跨境电商业务
1、行业发展情况
跨境电商改变传统的商品交易形式，已成为对外贸易领域中极具竞争力的新模式、新业态、新引擎。在全球消费变革趋
势下，我国跨境电商依托最完备制造产业链国家优势及强大供应链基础优势，吸引诸多新卖家入局跨境电商行业，部分外贸
工厂、国内电商也纷纷转战海外市场。报告期内国家支持跨境电商发展的政策相继出台，与此同时新场景和新产品的不断出
现，共同驱动我国跨境电商规模再创新高。
据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元，同比增长15%，其中，出口1.44万亿元，增长24.50%。
由于疫情的持续影响，中国跨境贸易企业的营销渠道受阻，面临获取流量难度增加、配送时效降低、运输成本和广告费用提
高、合规风险高等诸多问题，但在上述问题及报告期内亚马逊“封号”、欧盟VAT新规导致欧盟市场综合税负加大等重重考验
下，我国跨境电商出口增速依然超过20%，仍处于中高速增长区间。2、政策方面
在国务院的统一部署下，国家持续出台利好政策，为跨境电商快速发展提供有效支撑及重要保障：（1）2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出包括完
善出口政策，深化国际营销服务网络建设，加快发展跨境电商、鼓励建设海外仓、保障外贸产业链供应链畅通运转等要求；
（2）2021年7月，国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，提出完善跨境电商发展支持政策；扎实推进
跨境电子商务综合试验区建设，鼓励跨境电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快自主品牌培育；鼓励传
统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化、智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国
内品牌、双创产品拓展国际市场空间等意见；
（3）2021年10月《“十四五”电子商务发展规划》，提出通过数字技术和数据要素双轮驱动，提升电子商务企业核心竞争
力，做大、做强、做优电子商务产业深化电子商务在各领域融合创新发展；支持跨境电商高水平发展，鼓励电商平台企业全
球化经营，完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局；培育跨境电商配套服务企业，支撑全球产业链供应
链数字化，带动品牌出海；继续推进跨境电商综试区建设，探索跨境电商交易全流程创新；补足货运航空等跨境物流短板，
强化快速反应能力和应急保障能力等内容。
（4）2021年11月发布的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，提出包括积极扩大进口、优化出口，推动对外贸易高质
量发展。支持加快发展贸易新业态，包括促进跨境电商持续健康发展、发挥外贸综合服务企业带动作用、加快海外仓发展等。
（二）包装业务
中国的包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的
日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影
响。
我国包装行业经历高速发展阶段，目前已经成为全球发展最快、规模最大、最具潜力的包装市场，2021年我国包装行业
规模以上企业（年营业收入2,000万元及以上全部法人企业）共计8,831家，较2020年增加了648家，同比增长7.92%，行业入
局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理
纸制品包装作为包装装潢与印刷的重要组成部分，具有易加工、成本低、适于印刷、环保、可回收等优势，是市场上运
用最广泛的包装，产值约占包装印刷行业整体产值的三分之一，得益于产品自身优势及下游需求持续旺盛，近几年来行业规
模持续稳步增长。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑，“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商，报告期内主营
业务未发生重大变化，主要为ToC端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。
报告期内，公司实现营业收入517,765.71万元，同比增长17.40%，实现归属于上市公司股东的净利润22,727.75万元，较
上年同期下降59.32%，截至2021年12月31日，公司总资产为294,328.60万元，较年初增长4.72%，归属于上市公司股东的所
有者权益为186,759.18万元，较年初增长7.30%。
公司2019年-2021年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示。
（一）互联网业务
1、跨境电商业务
（1）业务模式及行业地位
公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Meta（原
Facebook）、Google、Line、YouTube、Instagram、TikTok等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售，将
高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。业务具体流程如
下图所示：公司跨境电商业务模式独特，拥有丰富的营销推广渠道，并根据区域特性、渠道优势及转化效果等进行投放平台的选择，
目前已成为东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，该区域内社交电商市场占有率第一，在业务规模、技术系统、营销策
划、运营管理、风险控制等方面均已形成头部企业所具备的行业竞争优势。
（2）经营业绩分析
报告期内，公司跨境电商业务精细化运营，根据经济环境及市场行情变化情况适时调整营销策略、持续优化供应链资源、
多平台投放、多模式运行，积极拓展销售市场，订单规模较上年同期增长超过40%，实现营业收入28.3亿元，同比增长11%，
实现归母净利润1.72亿元，同比下降53%，跨境电商业务存货金额约9,000万元，库销比控制在3%左右。在跨境电商业务订
单和营收规模均实现增长的情况下，归母净利润下降幅度较大的主要原因包括：1
）由于受疫情长时间持续影响，国际运输运力大幅削减，海外物流服务能力下降，配送时效降低，整个跨境电商供应
链成本大幅增加，物流周期拉长；
2）中国跨境电商企业频繁涌现，行业竞争加剧，不可避免对物流资源、广告投放平台、流量获取渠道等进行抢占，无
序、低价的竞争进一步抬升成本、降低利润；
3）海外部分地区疫情较为严重，给当地经济及就业造成较大冲击，消费者购买能力持续下降，公司采取相应促销活动
积极应对，客单价整体降幅较大；
4）公司根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，对跨境电商业务广告费用的确认采取更为谨慎合理的会计核算方
法，从而影响利润约3,600万元。
2、SaaS服务平台
公司持续聚焦移动互联网市场，积极探索新型产业链业务模式，借助长期积累的精准营销数据及完善的运营管理系统，
将成熟的各流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出。报告期内，公司投入研发费用4,768.76万元建成跨境电商
SaaS服务平台并对外开放，截至目前尚未商业化应用并产生效益，相关项目建设落地符合发展规划，未来有望成为公司新的
发展机遇。
3、精准营销广告业务
公司延续调整战略，继续推行精准营销广告为公司国内电商市场的拓展提供营销方案策划、营销渠道部署和营销体系的
建设等服务，报告期内公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显，实现营业收入1.9亿元，同比下降40.6%，实现归母
净利润593.89万元，同比下降92%。
（二）包装业务
1、业务模式及行业地位
“ + /
公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供包括营销策划设计方案优
化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务，主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企
业，包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。
目前，国内纸制品包装行业市场格局具有“大而散”的特点，从事纸制品包装行业的企业数量众多，但行业集中度较低，
行业内仍以区域性的中小企业为主，大多数包装印刷企业不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高，处于市场化程度
较高的充分竞争阶段。
公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力，业务规模不断扩大，
产品品质及服务质量获得客户充分认可，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争
优势。在2021年7月印刷经理人杂志发布的“2021中国印刷包装企业100强”中，公司位列第五，已成为国内包装印刷行业最具
竞争力的企业之一。
2
、经营业绩分析
纸制品包装应用领域广泛，市场空间较大，与此同时受益于主要包装客户稳健增长的业绩及外卖市场带来的发展机遇，
报告期内公司包装业务实现营业收入20.89亿元，同比增长38.5%，但由于原材料价格大幅上涨且持续维持高位，利润空间
进一步下降，实现归母净利润9,939.19万元，同比下降8.46%。
报告期内公司包装业务主要开展工作情况：
1
（）为满足核心客户日益增长的业务需求，公司不断加大基础设施建设，持续扩充整体产能，于报告期内完成廊坊包装
工厂二期主体工程建设及装修、机器设备购置及人员配备等工作并投产；（2）借助供应链平台优势，通过采购资源整合、供应商报价锁定、集团统一采购增强议价能力等方式，降低原材料采购
成本；完善供应商体系建设、与供应商形成紧密稳定的战略合作关系，实现双方互利共赢，完善供应链竞争格局；
（3）对包装业务核心客户实施深度贴近服务、高效响应需求的战略，持续丰富包装生产线及产品品类，完善一体化一站
式全品类服务，更好的满足核心客户需求，增强客户粘性，在核心客户稳健增长业绩的带动下不断提升市场占有率，同时利
用服务品牌客户的影响力逐步开拓潜在客户群体、进一步拓展包装市场；（4）凭借深厚的行业积累、优质的客户资源及紧密的战略合作关系，公司及时洞察行业及市场发展趋势，深入了解客户
需求，并以前瞻性的战略部署、先进的技术装备、新颖的设计创意、强大的营销策划及专业的技术服务等，不断更新产品及
技术服务模式，为客户提供定制化解决方案。
三、核心竞争力分析
（一）优异的管理组织及持续创新能力
公司坚持市场导向及创新思维，经营管理团队专业、稳定，在销售、技术、运营等方面拥有丰富的实战经验，公司内部
践行自上而下的管理穿透及自下而上的创新理念，具备较强的组织管理、团队协作及持续创新能力。
（二）数字化、智能化的运营体系
公司跨境电商业务经过四年多的发展，已成功开发完善的自动化、智能化工作流程系统，具备选品、投放、采购、物流、
仓储、财务管理等一系列功能，实现系统赋能组织，有效保障团队工作效率。同时公司在国内外均设有供应仓储服务体系，
结合销售区域及营销推广方案合理规划，在提升消费者购物体验的基础上，不断强化对市场的快速应变和服务能力。
（三）业务规模优势
公司系东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，且在多个区域形成一定规模，能够获得更具价格优势的流量、商品、
物流、效能及优质服务等，有效降低采购及运营管理成本，具备更强的风险抵御能力。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 5,177,657,129.40 | 100% | 4,410,213,459.25 | 100% | 17.40% | | 分行业 | | | | | | | 互联网业务 | 3,038,514,305.24 | 58.69% | 2,870,735,056.35 | 65.09% | 5.84% | | 包装业务 | 2,088,999,988.32 | 40.35% | 1,508,044,323.35 | 34.19% | 38.52% | | 供应链业务 | 50,142,835.84 | 0.97% | 31,434,079.55 | 0.71% | 59.52% | | 分产品 | | | | | | | ToC--互联网营销电商 | 2,849,464,922.99 | 55.03% | 2,550,821,437.47 | 57.84% | 11.71% | | ToB--互联网营销广告 | 189,049,382.24 | 3.65% | 319,913,618.88 | 7.25% | -40.91% | | 彩色包装纸盒、纸箱 | 1,472,492,336.44 | 28.44% | 1,088,418,133.61 | 24.68% | 35.29% | | 环保食品包装 | 616,507,651.88 | 11.91% | 419,626,189.74 | 9.52% | 46.92% | | 供应链业务 | 50,142,835.85 | 0.97% | 31,434,079.55 | 0.71% | 59.52% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 2,231,251,092.55 | 43.09% | 1,749,346,543.41 | 39.67% | 27.55% | | 境外 | 2,946,406,036.85 | 56.91% | 2,660,866,915.84 | 60.33% | 10.73% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 5,177,657,129.40 | 100.00% | 4,410,213,459.25 | 100.00% | 17.40% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 互联网业务 | 3,038,514,305.24 | 1,375,969,523.43 | 54.72% | 5.84% | 10.72% | -1.99% | | 包装业务 | 2,088,999,988.32 | 1,764,866,941.12 | 15.52% | 38.52% | 41.83% | -1.97% | | 分产品 | | | | | | | | ToC--互联网
营销电商 | 2,849,464,922.99 | 1,205,328,883.16 | 57.70% | 11.71% | 17.50% | -2.09% | | 彩色包装纸
盒、纸箱 | 1,472,492,336.44 | 1,296,616,102.05 | 11.94% | 35.29% | 42.87% | -4.67% | | 环保食品包装 | 616,507,651.88 | 468,250,839.07 | 24.05% | 46.92% | 39.03% | 4.31% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 2,231,251,092.55 | 1,937,332,238.05 | 13.17% | 27.55% | 36.78% | -5.86% | | 境外 | 2,946,406,036.85 | 1,252,654,897.08 | 57.49% | 10.73% | 14.70% | -1.47% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 包装业务 | 销售量 | 万平方 | 80,971.24 | 57,192.12 | 41.58% | | | 生产量 | 万平方 | 82,447.65 | 59,081.8 | 39.55% | | | 库存量 | 万平方 | 5,128.96 | 3,597.53 | 42.57% |
30%
相关数据同比发生变动 以上的原因说明
√适用□不适用
2021年销售量、生产量和库存量均比上年同期增长的主要原因：本期增加并表陕西永鑫，以及宁夏吉宏、孝感吉联等增加所
致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 互联网业务 | 营业成本 | 1,375,969,523.43 | 43.13% | 1,242,744,968.23 | 49.54% | 10.72% | | 包装业务 | 营业成本 | 1,764,866,941.12 | 55.33% | 1,244,358,832.27 | 49.61% | 41.83% | | 供应链业务 | 营业成本 | 49,150,670.57 | 1.54% | 21,413,781.12 | 0.85% | 129.53% |
说明
6
（）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本年合并范围增加：厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳
电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州
泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理
有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司、陕西永鑫纸业包装有限
公司。
本期减少子公司：厦门市正奇信息技术有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,577,884,628.79 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.47% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 1,296,020,082.84 | 25.03% | | 2 | 客户2 | 85,760,327.29 | 1.66% | | 3 | 客户3 | 81,094,073.37 | 1.57% | | 4 | 客户4 | 58,296,884.59 | 1.13% | | 5 | 客户5 | 56,713,260.70 | 1.10% | | 合计 | -- | 1,577,884,628.79 | 30.47% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 938,689,921.40 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.05% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
5
公司前 名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 369,412,912.73 | 16.94% | | 2 | 供应商2 | 282,471,716.79 | 12.95% | | 3 | 供应商3 | 119,619,484.74 | 5.49% | | 4 | 供应商4 | 95,634,114.60 | 4.39% | | 5 | 供应商5 | 71,551,692.54 | 3.28% | | 合计 | -- | 938,689,921.40 | 43.05% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3
、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 1,450,646,071.48 | 1,060,922,204.63 | 36.73% | 本期销售费用较上年同期增加36.73%，主要系跨境电
商业务广告费用支出增加所致。
跨境电商业务订单规模较上年同期上涨幅度较大，但
受疫情影响，消费者购买能力受限，整体客单价下降
导致电商广告费用支出占营业收入的比例上升； | | 管理费用 | 131,882,883.44 | 115,421,563.61 | 14.26% | 本期管理费用较上年同期增加14.26%，主要原因包括
新增并表子公司陕西永鑫、对宁夏吉宏和孝感吉联的
投入增加，以及拓展酒类业务所致； | | 财务费用 | 33,711,933.49 | 34,772,844.95 | -3.05% | 本期财务费用较上年同期减少3.05%，主要系本期利息
收入增加、利息支出减少以及汇率波动汇兑损失增加
影响所致； | | 研发费用 | 126,000,910.99 | 80,301,177.38 | 56.91% | 本期研发费用较上年同期增加56.91%，主要系本期包
装业务研发项目及电商业务SAAS平台研发项目投入
增加所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 广告制作设计编辑
管理软件 | 与华为合作实现广告素材的在线制
作、在线翻译 | 在研 | 实现广告素材的快速
制作 | 提升设计师工作效率，
优化成本 | | 互联网信息分析管
理服务软件 | 从互联网分析流行爆款、时尚数据、
关键事件等 | 在研 | 辅助选品人员快速选
取有效产品 | 提升选品效率，降低广
告测试成本 | | 跨境电商SaaS系统 | 构建建站、选品推荐、素材设计、广 | 测试中 | 致力于打造全链路跨 | 开拓新业务 | | 项目 | 告投放、采购、仓储、物流一站式跨
境电商SaaS管理平台 | | 境电商生态平台，助力
国内卖家轻松出海 | | | 广告投放智能数据
分析软件 | 沉淀积累优化师经验数据,建立智能
投放数据模型和实验规则 | 结案 | 辅助优化师广告投放,
提高决策效率，管理更
多的广告 | 大幅提升广告优化师
人效，提升公司整体业
绩 | | 客服邮件管理系统
的研发 | 实现站群邮件的统一管理和邮件的
自动回复 | 结案 | 提高邮件回复及时率,
提升客户满意度 | 降本增效 | | Facebook自动回帖
系统的研发 | 利用客服历史数据和自然语言处理
系统建立自动回帖数据模型,实现
Facebook广告帖子的自动回复 | 结案 | 提升自动回复的准确
率和满意度 | 降本增效 | | 广告素材采集系统
的研发 | 在日常浏览网页与手机APP应用的
时候,利用插件随时搜集素材 | 结案 | 随处随地的采集素材
广告 | 降本增效 | | 备货管理系统的研
发 | 根据历史数据建立备货数据模型,实
现精准自动备货功能 | 结案 | 保证库销比的稳定性 | 降本增效 | | 广告花费管理系统
的研发 | T+1 ,
实现各个广告渠道的花费 抓取
为经营数据分析提供决策依据 | 结案 | 实现全渠道的广告花
费抓取 | 降本增效 | | 1688店铺采集系统
的研发 | 实现1688产品信息、SKU等数据的
自动采集 | 结案 | 快速实现新品的上架,
自动建立1688采购数
据的映射关联 | 降本增效 | | 印刷、制袋一体化工
程方案研究与应用 | 通过材料卷料生产工艺，将图案印
刷、涂层处理、覆膜、表面处理等工
艺整合在同一条印刷设备实现，并与
制袋成型设备进行连线改造，使印
刷、制袋及其他主要功能工艺实现一
体化生产 | 结案 | 在公司同类型纸手提
袋中全面推行印刷、制
袋连线一体化生产工
艺技术应用 | 实现纸手提袋的印刷、
制袋一体生产，有效降
低材料使用与损耗，符
合绿色、环保、可持续
发展要求 | | 高网线柔印彩色印
刷的研发与应用 | 结合柔版印刷具有的独特的灵活性、
经济性，可多工序组合联线生产符合
印刷包装卫生标准 | 结案 | 通过提高综合系统的
相互配合，包括套色精
度、线数、输纸系统、
刮刀系统的技术升级
及研发，降低操作难度
的同时，使柔版印刷达
到高网线标准 | 满足环保需要，并应用
于纸盒纸袋等，为公司
创造更多价值 | | UV
一种丝网上 光油
的圆压圆上光设备
技术研发 | 通过加入转动机构，实现了一号输送
辊和二号输送辊对丝网的输送处理，
通过加入中空储油腔、出油孔，实现
一号输送辊对丝网进行上油处理，通
过加入刮刀，实现刮刀对二号输送辊
表面的刮油处理，通过加入滤风网，
实现对内部空气的循环过滤处理 | 结案 | 代替丝网上UV光油的
圆压圆上光设备，可以
解决上述背景技术中
出现的问题，还可以提
升生产效率 | 优化上光工艺，降本增
效 | | 基于数字化控制瓦
楞纸箱覆膜工艺优 | 研究热平衡烫金工艺，利用热定型和
热压转移原理将电化铝中的铝层转 | 结案 | 通过加热加压烫印后，
色料、铝层、胶层能够 | 提高公司礼盒的烫金
效率，节约生产成本和 | | 化 | 印到礼盒表面，使得礼盒图案清晰、
精致高端，视觉效果好 | | 迅速脱离聚酯基膜转
移粘贴在礼盒表面，增
加礼盒视觉效果的同
时提高礼盒烫金效率 | 人工成本，增加经济效
益 | | 一种绿色环保包装
袋的工艺创新 | 对加工工艺进行技术改造，采用挖孔
式提手或纸质棉质提绳替代塑料提
绳，采用防水光油替代预涂膜，粘合
成型所用粘合剂，符合相关环保标准
前提下提高粘合强度 | 结案 | 对加工工艺进行技术
改造，采用挖孔式提手
或纸质棉质提绳替代
塑料提绳，采用防水光
油替代预涂膜，对加工
所必须的粘合剂，各项
性能符合环保标准，申
请开发制造过程所涉
自主知识产权 | 通过技术改造，简化生
产工艺流程，降低加工
成本 | | 纸板线换纸效率提
升的研究 | 通过纸卷的直径大小调整张力及速
度，实现自动换纸不断纸 | 在研 | 减少纸板线换纸断纸
的异常情况，提升生产
效率，节约成本 | 提升生产效率，节约成
本 | | 功能性纸袋的技术
研究与应用 | 针对应用场景和要求通过工艺和材
料的直接植入，使得纸袋具备特殊的
应用功能，例如纸袋防水方面我们利
用涂布上光油，进行乳液混拼、添加
水溶性树脂溶液及蜡乳液等方式赋
予纸袋防水功能 | 在研 | 利用印刷工序进行在
线涂布后低温成膜，促
使纸袋在抵抗外部潮
湿环境侵蚀下纸张的
形变量可控，从而具备
一定的防水功能；利用
手挽自封技术进行连
线涂布不干胶，制作成
具备防盗功能的环保
纸袋 | 加快纸袋工艺的多样
性发展，提升产品竞争
力和服务质量 | | 超高光水性光油的
技术开发与应用 | 水性上光油加入表面活性剂及化学
助剂，通过调节固化含量，提高膜层
的流平性及耐磨性，增加光油柔弹性
与纸张柔韧性向适应，获得高光泽甚
至超高光上光效果。 | 结案 | 在满足绿色环保要求
的同时，通过改变共聚
树脂的化学结构提高
水性光油的光泽度，改
善光油流平性，提高上
光涂料表面膜层平滑
度，获得透明度高且不
变色的良好效果。 | 超高光水性光油的应
用，不仅可以实现印刷
辅料的成本节约，还可
以实现辅料的环保化，
降低废水废气处理成
本，引领世界环保趋势 | | 淀粉粘合剂在瓦楞
纸包装技术的研究
及应用 | 研究五层复合瓦楞纸板的性能，研究
多层瓦楞纸板不同组合结构方式的
抗压载荷以及湿度对纸板组合结构
性能的影响。 | 在研 | 采用静态压缩载荷的
比较方式可以选出抗
压载荷最大的组合构
型；再者利用瓦楞边压
的试验方式测试出边
压载荷承受最大的组
合构型 | 进一步提高瓦楞纸包
装制品的产品性能和
产品质量，增强公司产
品的核心竞争力，能够
增加公司经济效益 | | 覆膜机覆膜胶上料 | 通过加入刮壁机构，实现刮板对胶桶 | 结案 | 实现设备的自动供料、 | 实现设备的自动化、智 | | 装置技术研发 | 内壁的清洁，通过加入过滤机构，实
现一级过滤网和二级过滤网对胶内
杂质的过滤，通过加入固定机构，实
现过滤网的拆卸和固定，通过加入胶
槽，实现覆膜胶上胶的效率，通过加
入液位传感器，实现了胶槽内覆膜胶
的控制 | | 自动清洁和保养，提升
生产效率 | 能化，提高生产效率，
降低成本 | | 纳米材料在提升纸
箱性能方面的研究
与应用 | 通过纳米材料对胶黏剂的重新排列
组合，实现提高纸板强度、防潮性能 | 结案 | 提高纸板的边压强度、
抗压强度、防潮性能、
保鲜功能 | 提高纸箱的质量，降低
成本 | | 胶印印刷机油墨自
动供给系统研发 | 通过设置油墨桶配合油墨泵以及流
量计，能够自动对胶印印刷机上的多
台印刷机进行定量油墨添加操作，提
高油墨添加量的精度，而且还避免在
一批面纸生产完毕后，多余油墨产生
浪费，有利于实际的使用，因此公司
决定对本项目进行立项研发。 | 结案 | 能够自动对胶印印刷
机上的多台印刷机进
行定量油墨添加操作，
从而无需人工进行操
作，不仅提高油墨添加
量的精度，而且还避免
在一批面纸生产完毕
后，多余油墨产生浪
费，有利于实际的使用 | 自动对胶印印刷机上
的多台印刷机进行定
量油墨添加操作，实现
无人工操作，进行自动
化改进，提高了油墨添
加量的精度，同时避免
在一批面纸生产完毕
后，多余油墨产生浪
费，有利于实际的使用 | | 瓦楞纸板加工用废
料收集装置的开发
研究 | 研制一种生产效率高、环境影响小的
瓦楞纸板加工用废料收集装置 | 结案 | 方便工作人员对灰尘
的清理，减少灰尘的扩
散，通过设置引流板，
起到引流吸尘气流的
作用 | 减少人工投入及延长
设备使用寿命，降低生
产成本 | | 五层复合瓦楞纸板
性能及其应用研究 | 包装印刷厂使用大量的彩色油墨和
有机溶剂，在印刷过程中受到干燥和
加热，溶剂会以废气的形式排放到空
气中，对社会环境和人体危害很大，
结合现有国家政策的实施，在印刷包
装行业解决VOCs的排放问题迫在
眉睫 | 结案 | 采用燃烧处理法，通过
蓄热体出口温度随着
床层高度的增加越来
越小直至温度保持不
变，床层高度的增加延
长气体在蓄热体中的
停留时间，使气/固能充
分进行热交换。从而保
证VOC处理粉尘过滤
装置将空气中粉尘颗
粒进行收集净化，净化
完成的空气出气口排
出 | 通过燃烧处理法对空
气中有机挥发性物质
进行处理，将宁夏吉宏
环保包装打造成低污
染、智能化、环保安全
的智能化工厂 | | 瓦楞纸生产用压痕
装置的开发研究 | 便于瓦楞纸的折叠 | 结案 | 具有成本低、质量轻、
加工易、强度大、印刷
适应性样优良、储存搬
运方便 | 增加公司产品结构多
元化，提高公司竞争力 | | 瓦楞纸箱印刷机控 | 通过实现印刷机的高效管理，提高印 | 结案 | 通过设置传感器可实 | 该项目研发成功后，有 | | 制系统 | 刷机生产效率 | | 时对印刷机的工作状
况进行检测，可得到非
常精确的印刷机实时
工作数据，提高工作效
率 | 利于管理者对印刷机
生产进行有效管理，提
高印刷效率 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 497 | 394 | 26.14% | | 研发人员数量占比 | 11.22% | 11.49% | -0.27% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 398 | 319 | 24.76% | | 硕士 | 8 | 7 | 14.29% | | 大专及以下 | 91 | 68 | 33.82% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 295 | 218 | 35.32% | | 30~40岁 | 157 | 123 | 27.64% | | 其他 | 45 | 53 | -15.09% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 126,000,910.99 | 80,301,177.38 | 56.91% | | 研发投入占营业收入比例 | 2.43% | 1.82% | 0.61% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 4,993,331,368.23 | 4,819,620,613.49 | 3.60% | | 经营活动现金流出小计 | 4,758,273,106.73 | 4,280,259,231.11 | 11.17% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 235,058,261.50 | 539,361,382.38 | -56.42% | | 投资活动现金流入小计 | 136,818,218.61 | 632,941,075.08 | -78.38% | | 投资活动现金流出小计 | 287,779,407.02 | 560,944,740.07 | -48.70% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -150,961,188.41 | 71,996,335.01 | -309.68% | | 筹资活动现金流入小计 | 367,484,391.61 | 607,947,190.92 | -39.55% | | 筹资活动现金流出小计 | 556,604,098.56 | 760,171,315.79 | -26.78% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,119,706.95 | -152,224,124.87 | -24.24% | | 现金及现金等价物净增加额 | -122,666,094.81 | 440,619,460.17 | -127.84% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14.70%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致；
2、本期收到的税费返还较上年同期增长29.14%，主要系本期收到的出口退税等退税款增加所致；3、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加43.55%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加，（未完）
|
|
