[年报]通灵股份(301168):2021年年度报告
原标题:通灵股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-021 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严荣飞、主管会计工作负责人顾宏宇及会计机构负责人(会计主管人员)顾宏宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：原材料供应及价格波动风险、下游行业景气度波动风险、毛利率下降的风险、应收款项较大及不能及时收回的风险、市场竞争加剧风险、产品结构较为单一的风险。具体内容请详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）未来发展面临的主要风险”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.69元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 63 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 104 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 114 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 115 第十节 财务报告............................................................................................................................ 116 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
受政府鼓励政策影响和光伏技术发展推动，全球及中国的太阳能光伏电站新增装机量持续保持在高位，极大促进了行 业的发展。 根据欧洲光伏产业协会的统计数据，2020年全球累计太阳能光伏电站装机量达773.2GW，新增装机达138.2GW。以当 年全球光伏市场新增装机容量为计算依据，按照市场常规每块组件400W计算，相当于光伏组件市场销售约为3.5亿件，光伏 接线盒需求量相应为3.5亿套。根据欧洲光伏产业协会2021年预测，2025年全球光伏市场的新增装机容量将达到266GW，简 单按照每块组件600W计算，相当于光伏组件市场销量约为4.43亿件，相当于光伏接线盒需求量为4.43亿套，较2020年有明显 提升。 近五年，中国发电装机规模持续增长，且光伏装机占比亦快速提升。故相较于传统电源，我国光伏正处于大发展、高 增长阶段。我国光伏装机占比由2016年的不到5%，快速增长至2020年的11.36%。2021年，我国新增光伏发电并网装机容量 54.88GW，新增光伏装机容量连续九年稳居世界第一。 2020年9月，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施， 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。 生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年 增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”的发展愿景和目标。 “碳达峰”、“碳中和”目标的提出，进一步指明了能源转型变革的战略方向，为我国可再生能源发展设定了新的航标， 光伏等可再生能源发展进入再提速阶段。 根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，中国年均光伏新增装机规模将达到70GW到90GW之间。根据欧洲光伏产 业协会，未来5年我国光伏累计装机量将保持21%的年度复合增长率，到2025年累计装机量有望达到662.82GW。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露 要求： （一）主营业务情况 公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，是我国光伏接线盒行业规模较大的 企业之一，具有着相对较大的生产规模、技术及质量等优势，公司凭借多年经营形成的良好品牌和口碑，处于一定的市场优 势地位。公司的接线盒产品通过了国内外行业权威机构的测试认证，包括德国莱茵 TUV、南德 TUV、美国 UL、德国 VDE、 欧盟 RoHS、欧盟 CE、日本 JET 等认证，具有较强的技术实力。公司非常重视太阳能光伏接线盒技术的研发，具有高新技 术企业资格，并参与了光伏接线盒国家标准的制定，是江苏省光伏产业协会副理事长单位、中国光伏行业协会会员单位。公 司的主要客户包括韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等，均为国内外知名的光伏组件企业。经过多 年的努力，公司产品树立了较好的品牌效应，并获得了江苏省名牌企业和中国驰名商标等称号。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品情况 公司主要产品为太阳能光伏组件接线盒。太阳能光伏组件接线盒是太阳能光伏组件的重要组成部分，它的主要作用包 括：一是连接，连接太阳能光伏组件，将组件产生的直流电引出；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用， 是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。此外，公司互联线束产品主要用于简化电站端组件之间的连接，通过分支连接 优化电站的建设。 太阳能光伏组件的构成情况如下： 接线盒在光伏组件串中的连接如下所示： 光伏接线盒产品主要由盒体、盒盖、自动保护器件、导电体、底座、连接器、电缆线等配件构成。光伏接线盒结构图 如下所示： 其中：①盒体、盒盖、底座等选用高分子材料通过注塑工艺生产制作而成，具备抗紫外线、耐热阻燃、抗老化等性能； ②导电体采用高散热性，高导电性的金属材料通过冲压工艺生产制作而成，具备良好的散热性能和优异的导电性能；③自动 保护器件具备在光伏组件发生热斑效应时起到自动保护功能，所谓热斑效应指在太阳能组件的构造中，单个电池片被串联在 一起，若其中一个电池片被遮挡，受影响的电池将不再作为电源工作，而是变为能量消耗者，其他未遮挡的电池板将继续通 过它们传递电流造成较高的能量损耗，此时热斑效应就会出现，甚至可能产生电池损毁。为了解决这个问题，自动保护器件 能自动工作起到保护作用，旁路电流绕过遮挡的电池片，经自动保护器件传递下去；④线缆、连接器作为光伏接线盒的通用 配件，主要作用为连接光伏组件并传导其产生的电流。 正常情况下，接线盒的连接功能主要通过导电体→电缆线→连接器完成，但在异常情况下，如出现热斑效应时，自动 保护器件将起到保护作用。盒体是接线盒的主体部分，内置自动保护器件和导电体，外接线缆和盒盖，为接线盒的框架部分， 承受大部分的耐候要求。盒盖通过内置的橡胶密封圈或灌封胶，阻止空气、水分、细尘等进入接线盒内，起到密封盒体、防 尘防水防污染的作用。自动保护器件起到防止热斑效应，保护组件的作用。自动保护器件工作时会产生大量的热量，散热是 接线盒的重要设计内容，也是目前接线盒设计水平的关键所在。因为太阳能光伏发电环境的特殊性，对接线盒的性能要求较 高，接线盒需具备以下性能： 1、耐候性。接线盒的耐候性是指接线盒应用于室外时经受气候的考验，如光照、冷热、雨雪等造成的综合破坏，其 如热带地区。所以，接线盒暴露在外部环境中的盒体、盒盖及连接器等均由耐候性强的材料制作而成。 2、防水防尘。太阳能光伏电站长期暴露在室外环境中，需经受风雨、风沙、浮尘等气象环境，因此，光伏组件接线 盒应具备较好的防水防尘功能。 3、耐紫外线。在高海拔地区或者光照较强的地区，紫外线会对塑料产品造成损坏，因此，光伏组件接线盒要具备较 强的耐紫外线能力。 （三）公司主要经营模式 1、采购模式 公司具有独立完善的采购系统和长期稳定的供应商，建立了由运营中心、品质中心、技术中心等多部门合作的采购管 理控制体系，制订了《合格供应商名录》、《采购物资分类表》和《采购控制程序》等规章制度。根据《采购物资分类表》和 《采购控制程序》等规章制度的规定，公司将采购物资分为A、B、C 等大类，所有经公司审核后的供应商必须建立审核记 录、供应商档案、合格供应商名录等，从而实现对供应商有效的控制管理。公司会根据客户订单和仓库安全库存情况，提前 下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。 2、生产模式 公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，根据客户的订单要求，安排生产计划，并保持一定水平的库存。公 司的生产模式由运营中心集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。具体生产流程为：销售中心提供销售订单，运营中心负 责原材料采购，技术中心提供技术支持，制造中心负责根据客户订单要求制订生产计划并进行生产，品质中心负责产品质量 监督及验收，并办理入库手续。公司建立了严格的生产流程控制制度，生产过程按照各项质量标准和操作指导书进行操作， 并记录生产过程。品质中心检验人员在生产线上按要求全程做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严 格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。 3、销售模式 公司的销售模式为直销，通过销售人员进行业务推广，已在国内外光伏行业市场具有一定的知名度，客户数量不断增 加，业务合作稳定，目前已与韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等主要客户建立了长期良好的合作 关系，并积极开拓国内外市场新客户。 4、影响公司经营模式的关键因素 公司结合主营业务、主要产品、生产技术工艺的性质和特点以及国家产业政策、市场状况、上下游发展情况、企业发 展阶段等综合因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，经营模式亦未 发生重大变化；在可预见的未来一定时期内，公司经营模式预计不会发生重大变化。 （四）主营业务、主要产品的演变情况 报告期内，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，未发生重大变化。公司 主要产品为光伏组件接线盒，分多个系列，每个系列下均有多个不同型号、规格的接线盒产品。 公司的主要产品基本情况如下：
（五）主要环境污染物及其处理情况 公司生产中不产生重污染的废气、废物和废水排放，对环境影响主要是少许的废气、机器设备运转产生的噪声、工作 人员产生的生活垃圾及生活污水。 其情况具体如下： 1、废水排放处置情况 公司的生产中无工业废水产生，厂内不设工业废水排放口。公司注塑机加工过程中需用冷却水，全部循环使用，不外 排。来自于办公区的生活污水经污水处理设施处理后排入污水处理厂。 2、废气排放处置情况 光伏组件电线与导电键焊锡连接时产生锡及其化合物。发行人在自动化生产线工作台上安装引风吸附装置，将废气全 部吸入统一的废气处理设施中进行废气处理。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放速率 二级标准。 3、噪声处置情况 公司的注塑机等加工设备在运行时产生噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求。 4、固体废弃物排放处置情况 公司的固体废弃物分为两部分，一部分为生产过程中产生的废料，另一部分为员工产生的生活垃圾。塑料边角料经收 集后，可回收利用，员工产生的生活垃圾及时由环卫所清运，均不会对环境造成污染。 （六）公司的市场地位 公司作为太阳能光伏组件配套产品的生产企业，凭借较强的综合实力和多年技术积累，已在行业内确立了良好的品牌 形象，获得了下游客户的广泛肯定。 根据中国光伏行业协会出具的《中国光伏产业路线图》2021年版，2021-2030年光伏组件主流产品功率分布如下：
准，叠瓦组件（210mm）以 69 片为基准，其他组件均以 72 片为基准； 3、非特殊注明，均以 166mm 尺寸电池为基准； 4、除叠瓦组件（6 分片）外，以上其他组件均为半片组件。 随着光伏电池技术的进步，2021年182mm 和210mm 尺寸合计占比由2020 年的4.5%迅速增长至45%，功率基本已达到 500W以上，由于每一块光伏组件均需要一个接线盒，可以根据组件出货数量计量出公司接线盒产品的市场占有率。公司 2019-2020年市场占有率计算方法主要依据为通过全球新增装机量并按照每块组件300W保守计算。2021年度根据电池技术的 进步按照每块组件500W保守测算其所需组件数量，以此估算接线盒市场,并结合公司销量对公司市场占有率进行计算。公司 2019-2021年全球接线盒的市场占有率情况如下：
三、核心竞争力分析 光伏行业为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，在国家政策的支持以及整体战略部署下，国内光伏企业蓬勃发 展，在国际上具有较强的竞争力。根据中国光伏行业协会，“中国光伏产业已有多项技术取得全球领先水平，产品性价比全 球最优，各环节产能规模全球第一，产业自给率最强，基本上实现国产化”。 太阳能光伏组件接线盒是光伏发电系统中重要的配件之一，随着我国太阳能光伏发电装机量的快速增长，光伏接线盒 行业也迎来了较快的发展。我国生产的接线盒除了满足国内光伏电站的装机需求外，还出口到欧洲、美国、亚洲等地区。 鉴于太阳能光伏发电环境的特殊性，对接线盒的质量和技术要求较高，生产企业进入该行业需具备一定的资金门槛和 技术门槛，也需在行业内积累品牌的知名度。因此，光伏接线盒行业具有一定的集中度，生产企业以民营企业为主，多集中 在光伏产业聚集的江浙地区，市场化程度较高，在接线盒行业中暂时不存在规模较大或具备较强竞争力的国外企业。 在太阳能光伏组件接线盒市场上，具有一定技术研发实力、产品质量优势、规模生产能力的企业，具体包括苏州谐通 光伏科技股份有限公司、苏州快可光伏电子股份有限公司、浙江中环赛特光伏科技有限公司、江苏海天微电子股份有限公司 等。 2021年公司全球市场占有率约为14.68%，日生产规模约15万套，并通过自主研发掌握了多项接线盒的核心技术。截至 目前公司拥有的已获得授权并有效的专利共50多项。整体看来，公司为国内光伏接线盒主要生产企业之一，具有着相对较大 的生产规模、技术及质量等优势，公司凭借多年经营形成的良好品牌和口碑，处于一定的市场优势地位。与同行业其他公司 相比主要竞争优势体现在如下方面： 1、客户资源优势 公司已与韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等国内外知名太阳能光伏组件制造商建立了长期 良好的合作关系。 公司的客户资源优势主要包括：①合作稳定。大型客户经营风险相对较小，采购需求稳定；同时，大型客户供应商体 系完善，认证时间较长、准入门槛高，一旦进入其供应商体系，则合作关系较为稳定；②采购金额大。大型客户采购需求大， 但为了保证产品质量持续稳定、降低供应商开发与管理难度，其供应商数量有限，所以单个供应商采购金额较大；③有利于 开拓新的大型组件制造商客户，大型组件制造商在开拓新供应商时，将优先选择与其他大型组件制造商有过长期良好合作经 验的供应商。 2、技术优势 光伏组件接线盒作为太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品，用于太阳能电池板块的组合连接，是一门集电气设计、 机械设计与材料科学相结合的跨领域的综合性产业。经过长期参与知名客户的产品需求设计，公司研发积累了丰富的产品设 计经验，根据客户提供的技术参数设计产品，通过自主研发不断升级改造产品，自主设计适合不同组件工艺要求的各类接线 盒产品。公司逐步建立满足不同工序、高效率通用的生产设备体系，在满足不同客户的个性化产品需求的同时，产品精度更 高、质量更加稳定。 3、质量优势 公司接线盒产品质量得到众多国内外大型组件制造商认可。公司通过多种措施确保产品质量：精选原材料进行产品的制 作；根据客户需求设计、修改图纸并严格按照规格参数要求进行生产；建立完善的产品质量检测体系，拥有一批从业时间较 长、经验丰富的质量检测人员，在生产环节、各工艺流程均有严格的质量检测程序。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，随着“双碳”政策的持续推进与落实，光伏行业整体保持稳健发展，新增光伏电站装机规模稳步增长， 整体市场需求相对旺盛。公司2021年度持续扩大主要产品生产线的自动化装配改造，尽管因疫情等背景员工人数总体略有 下降，公司产销量均明显提升，带来公司营业收入增加。受大宗商品持续高位运行、芯片和二极管供应相对紧张以及疫情 管控等多重因素的叠加影响，公司2021年度生产成本持续增加，虽然公司及时启动了与各主要客户的调价机制，但价格的 调整并不能完全抵销主要材料成本持续上涨的影响，导致公司2021年度在市场占有率大幅提升的情况下盈利能力略有下降。 报告期内公司实现营业收入11.32亿元，同比增长34.27%,实现归属于上市公司股东净利润0.80亿元，同比下降17.25%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.74亿元，同比下降21.65%。 2021年公司主要经营情况如下： （1）技改和产能扩建项目顺利推进，市场竞争优势更加明显。 报告期内，公司克服疫情反复带来的工程施工、物流运输、员工招聘难等诸多不利影响，在做好疫情防控的同时， 通过合理安排建设周期、多渠道采购设备和原材料等措施，公司产能大幅提升，带来公司的规模优势，市场占有率进一步 提高，市场竞争优势更加明显。 单位：万套
主要客户中的韩华新能源、REC、天合光能、晶澳科技等均已经完成芯片接线盒的样品测试，基本进入产品大规模采购阶 段，预计芯片接线盒的产销规模将逐步增长。 （2）技术研发力度持续增加，核心竞争力持续提升。 报告期内，公司投入研发费用3,981.10万元，同比增长约36.55%。公司主要围绕芯片接线盒技改和扩产，研发项目多 方向推进,重点加大与芯片接线盒生产配套的自动装配生产线等方面的研发投入，以期进一步扩大芯片接线盒的产销规模。 2021年度公司进一步整合研发资源、加强研发力度、提高研发效率。公司在主要原材料供应紧张、价格持续上涨的情况下， 通过技术创新、工艺改进和精细化管理，提高了生产效率和产品质量，通过加强与上下游企业的协同，深化产业链合作， 实现了行业内企业间的互利共赢，核心竞争力持续提升，市场占有率持续提升。 （3）不断加强新产品研发、新产品市场拓展。 公司在确保现有接线盒业务稳定增长的同时，进一步开拓与主业相关的其他领域，实现公司产业布局的跨越式发展。 通过持续推进产品应用领域多元化布局，不断完善公司产品品种和市场布局，2021年度公司的互联产品产销规模持续增长， 为公司业绩的稳定增长打下了良好的基础。 单位：万元
公司持续加大研发人员的引进力度，通过公司内部培养和外部人才引进相结合的策略，构建高效率、多学科、多层次 的科研创新、经营管理团队。公司将持续优化人才引进与人才培养体系，聚焦行业先进技术，进行相关多元化产品的开发 和市场拓展，不断丰富主营产品的种类、保持在市场竞争中的优势地位。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露 要求： 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
单位：元
公司光伏发电业务的运营主体为通灵股份母公司、罗田分公司以及子公司中科百博，其中通灵股份母公司负责运营江苏省内 的分布式电站，罗田分公司负责运营湖北罗田分布式电站，子公司中科百博负责运营安徽寿县地面集中式电站，2021年度共 实现收入1,654.14万元，占公司营业收入比例为1.46%。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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