[年报]华测导航(300627):2021年年度报告
原标题:华测导航:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-031 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人(会计主管人员)王诚刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2021年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................8 第三节管理层讨论与分析........................................................................................12 第四节公司治理........................................................................................................39 第五节环境和社会责任............................................................................................61 第六节重要事项........................................................................................................63 第七节股份变动及股东情况....................................................................................83 第八节优先股相关情况............................................................................................93 第九节债券相关情况................................................................................................94 第十节财务报告........................................................................................................95 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名并盖章的2021年年度报告原件。 （五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 1 —— 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。随着社会和经济的发展，卫星导航系统越来越渗透到社会和人们的生活之中。 如果没有自主可控的卫星导航系统，国家信息安全将缺少可靠的保障。目前，世界上成熟的全球卫星导航系统主要有美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、中国的北斗系统、欧洲的Galileo系统。除此之外，还有日本准天顶系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供位置、速度及时间等信息来完成各种目标的定位、导航、监督和管理的技术。基于卫星导航定位技术，卫星导航系统开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。 1、产业规模与发展态势 1）全球GNSS市场 根据欧盟航天计划机构（以下简称“EUSPA”）2022年发布的《EOandGNSSMarketReport（“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告）》，全球GNSS市场保持良好增长态势，到2031年，将有超过100亿台GNSS设备（该报告所指“GNSS设备”含智能手机、汽车、航空、精准农业系统、搜索和救援设备等）投入世界各地使用。从2021年到2031年，GNSS设备的年出货量预计将从18亿台增长到25亿台。未来十年，预计全球GNSS下游市场收入（涵盖设备销售和服务相关收入）将以9.2%的年复合增长率增长，到2031年达到4,920亿欧元，其中超过82%的收入将由增值服务产生（即2031年为4,050亿欧元），除了消费者解决方案、旅游与健康、道路与汽车等大众细分市场占据主导份额外，农业、城市发展和文化遗产以及基础设施等专业市场将成为全球GNSS收入的主要增量贡献行业。 2）我国GNSS市场 ①产业稳步增长，带动关联产业快速发展 从我国市场来看，根据中国卫星导航定位协会发布的《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4,033亿元人民币，较2019年增长约16.90%。 其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%，达到1,295亿元人民币，在总体产值中占比为32.11%。 由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%，达到2,738亿元人民币，在总体产值中占比达到67.89%。 ②掌握自主可控的关键技术，竞争力日益提高 国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。截至2020年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过1.5亿片，季度出货量突破1,000万片；2020年国内卫星导航定位终端产品总销量超4.36亿台。随着我国卫星导航技术的不断成熟，已形成一定的成本优势，价格呈现出稳中趋降的趋势，产品竞争力日益提高。这将吸引更多需要使用专业GNSS接收机的最终用户进入市场，有助于北斗系统与其他产业融合，激活更广阔的应用市场。 目前我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游，但已呈现出向下游转移的趋势，产业结构稳定成熟。在交通运输、农林牧渔、电力能源等传统领域，北斗融合应用不断深化，规模持续扩大，成效更加显著，并正在向铁路运输、内河航运、远洋航海、航空运输及交通基础设施建设管理等方面市场纵深发展。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等北斗融合创新应用不断发展，经济效益逐步显现。据相关数据统计，近几年来，产业链中下游即终端集成、系统集成、应用与运营服务占绝大部分比重。 2、高精度导航定位技术所应用领域的发展趋势 全球卫星导航系统或区域导航系统的定位精度基本为米级，高精度定位通过部署多星座和多频接收机以及利用RTK、PPP、SBAS、CORS或其组合技术，减小导航系统定位误差，实现分米级、厘米级、毫米级的定位精度，以满足测绘、精准农业、数字施工、应急监测等成熟产业和自动驾驶、智慧城市、无人智能等新兴产业的高精度定位需求的应用场景。卫星导航系统商业应用的价值大小与定位精度密切相关，高精度定位被认为是卫星导航系统应用中利润最为丰厚的细分领域。近年来，高精度导航定位领域呈现出几个明显的发展态势： 1）传统高精度卫星导航测量测绘正逐步向数字化测绘、智能化测绘发展随着以3S（全球卫星导航系统（GNSS）、航天遥感（RS）和地理信息系统（GIS））为代表的核心技术取得长足进步，测绘地理信息自身技术能力得到大幅提升，测量测绘在技术手段、工作范围、工作内容等均有了更丰富的内涵，逐步向数字化测绘、智能化测绘等新型测绘方向发展。（1）从工作范围来看，将从陆地拓展到海洋、从国内拓展到全球、从地上拓展到地下，实现全球覆盖、海陆兼顾。（2）从技术手段来看，需要构建陆、海、空一体化的协同观测系统，建立与数字化测绘、智能化测绘相适应的泛测绘与移动测绘技术装备能力，保障空间地理信息获取、处理、存储、分析、服务等方面的需要。（3）从工作内容来看，要求从基础测绘拓展到地理国情监测、测绘地理信息公共服务、应急测绘服务等，实现多源融合、联动更新，逐步从分比例尺的基础测绘向多要素时空地理信息系统的转变。 2）北斗正在和智能信息技术广泛结合，逐步渗入众多新兴市场 经过近二三十年的发展，高精度定位技术取得了长足进步，与相关科技的交叉融合也成为常态。2020年，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，“北斗+”应用风起云涌，在各场景下的北斗应用也日渐成熟。 当前北斗正在和智能信息技术广泛结合，以“北斗+智能化”的方式，逐步渗入交通、物流、农业、机器人等新兴市场，形成了智能交通、智慧农业、智慧管网、智能驾驶、智能控制等诸多应用领域。 3）发展多源融合定位技术是实现无人智能的重要技术手段 多源融合定位采用多种定位源共同实现定位服务，能够将包括卫星定位、无线通信信号定位以及机器视觉、激光雷达、毫米波雷达等传感器定位等相关定位手段进行融合，得到最佳的融合定位结果。机器视觉导航通过摄像机获取的图像信息，经过分析处理可以得到位置与姿态信息，做出相应的路径规划；激光雷达利用光的反射对周围环境进行扫描，获得高精度的周围物体的方位和深度信息；毫米波雷达在雨雪等恶劣天气情形下能够维持稳定，通过相应波段的有指向性的毫米波反射，实现远距离感知与探测。综合使用激光雷达、视觉、毫米波雷达等多类导航传感器，能够提升无人车、无人船、无人机、移动机器人等在复杂环境下对环境探测与识别的准确性，对实现自动控制和自动驾驶具有重要作用。 4）国内厂商已基本掌握自主核心技术，竞争力不断提升，逐步在全球市场中崭露头角随着北斗系统自主建设的推进，国内高精度卫星导航核心技术研发取得了长足进步。目前，我国已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术，在芯片、板卡等具有较高技术含量的产品和环节已打破国外厂商的垄断。2020年，国产北斗高精度定位装备首次登上珠峰峰顶，测量登山队员使用华测导航研制的高精度定位装备通过北斗卫星系统进行珠峰高程测量，这意味着国内高精度卫星导航定位装备技术水平已处于全球领先地位。我国高精度卫星导航定位产业链已初步形成，国内厂商在核心技术自主化的发展中崛起，产品性价比优势渐显，品牌知名度、客户认可度及市场份额不断提升。随着“一带一路”建设推动，基于北斗的土地确权、精准农业、智慧施工、智慧港口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地得到成功应用，国内企业在海外迎来更大的发展空间，预计未来在全球GNSS市场中的份额将持续提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概述 自2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位应用相关的核心技术及其产品的开发、制造、集成和产业化，不断拓展多行业应用，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。 公司秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，围绕高精度导航定位技术核心，逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河，并逐步打造公司各类高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在建筑和基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与无人驾驶等行业的竞争力。 （二）公司的主要产品及服务 1、高精度导航定位核心技术 公司以高精度导航定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，拥有自主可控毫米级/厘米级高精度算法，具备高精度RTK、PPP、静态解算、网络RTK、精密定轨技术、组合导航定位技术、多源融合定位技术等完整算法技术能力。 公司坚持走创新驱动发展道路，高度重视科研，迄今荣获国家技术发明奖1项，国家科技进步奖3项，上海市科技进步奖7项，拥有的已授权自主知识产权600余项，是国家企业技术中心，设有国家模范院士专家工作站，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。2021年，公司承接了工信部自然灾害防治技术装备工程化攻关专项《堰塞坝多源信息快速感知与结构探测装备》，参与了4个科技部重点研发计划项目。 2、两大基础平台 1）高精度定位芯片技术平台 公司以高精度导航定位算法核心技术为基础，经过多年探索，已经形成了较完备的、以高精度GNSS芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台。公司拥有数万个典型用户场景的实测数据，不断打磨核心算法的适用性和先进性，构筑核心技术壁垒，同时打造基础器件的低成本、低功耗、高性能，持续保持产品竞争力。 截至目前，公司已经研发并量产了高精度GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度GNSS板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术自主可控。 2）全球星地一体增强网络服务平台 卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现毫米/厘米级高精的精度。 公司攻坚SWAS广域增强系统核心算法和打造全球星地一体增强网络服务的基础设施，构建全球卫星导航定位解算平台，面向全球客户提供精准可靠安全的位置增强服务和解决方案。 全球星地一体增强网络服务平台，满足测量测绘、位移监测、精准农业、国土资源调查、智慧城市管理等对高精度定位需求的服务外，还能覆盖海洋、沙漠等地基增强系统难以覆盖的区域，实现空地一体化增强服务，未来，全球星地一体增强网络服务平台还将为自动驾驶车、各类机器人等提供高精度位置信息，打造行业生态链。 3、行业应用 公司多源融合的高精度定位技术主要应用在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与无人驾驶，随着人工智能、物联网、大数据等技术逐渐落地，同时高精度定位技术随着应用推广也愈发成熟，产品化成本越来越低，高精度位置信息的需求也将逐步起量，未来，公司会不断探索高精度导航定位技术在更多行业和场景的应用。 1）建筑与基建 建筑与基建历来是国民经济支柱产业，近年来进行了持续改革，产业结构不断优化。在环境要求、科技发展、人力成本上涨等因素的驱动下，建筑施工开始产业转型升级，逐步走向数字化、精细化、智能化的可持续发展的新时代。高精度定位技术的商业化应用，也为建筑施工产业升级带来新的方向。 公司基于多种高精度定位装备和系统应用及解决方案，为建筑、工程、施工等行业客户的勘测、设计、施工、运维环节的工作，提供高精度位置信息。 基于高精度卫星导航定位技术，融合惯性导航、视觉、AI、AR、图像识别等技术，开发出高精度接收机智能装备，搭配以系列作业软件、云服务等平台，实现更高效率、更高精度的单点测量与定位，为建筑施工的全流程提供精准的单点定位。 针对施工自动化，公司研发了平地机自动控制系统、路面信息化管理系统、智能压实系统、挖机引导系统等解决方案，采用卫惯组合高精度定位技术及液压自动控制技术，对部分施工机械进行精准引导和控制，提高施工效率和施工质量，同时采集施工过程数据并实时上传智慧施工管理平台，结合数据分析技术，全面、真实、动态地反映施工过程的每个环节，对施工过程进行引导、管控和预警。 同时，公司还利用激光扫描技术，开发了效率更高的三维数据采集智能装备，可以深入到复杂的现场环境进行扫描，实现各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准的实体或实景三维数据完整的采集，进而快速构建出实体目标的三维模型及线、面、体、空间等各种数据，完成对施工质量的检测。 2021年，公司在建筑施工的装备和系统应用及解决方案上取得了多项进展：(i)推出了“五星十六频RTK”高精度接收机智能装备，突破在复杂测量场景下的信号问题，设计精巧便携，集成惯导模块，大大提升作业效率，产品竞争力行业领先并获得快速推广。报告期内，在原有的技术基础上，融合视觉、图像识别技术，研发出“视觉RTK”高精度接收机智能装备并推向市场，引领行业技术进步。 (ii)向市场推广“TCF900桩机系统”、“GradeNav土方施工解决方案”，帮助施工客户更好地把控施工进度和施工质量、降低施工成本、提高施工效率。 我们主要通过经销商网络及施工业务合作伙伴在全球范围内推广装备和系统应用及解决方案，通过领先市场的创新产品、差异化功能、覆盖全球的专业的服务网络等逐步构建独特竞争力。 2）地理空间信息 地理空间信息产业，是现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业，包括传统测量测绘产业、GIS（地理信息系统）产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业的专业应用，还包括LBS（基于位置服务）、地理信息服务和各类相关技术及其应用。 通过公司的测量装备组合，为测绘测量工作的客户提供了高效的方案。 基于高精度GNSS+INS+激光雷达+无人飞控技术，公司开发了搭载于移动载体之上集成多源传感器用以获取空间三维信息的设备，包括三维激光扫描仪、多平台激光雷达、综合检测系统等及航测无人机产品（包括纯电动垂直起降固定翼无人机和多旋翼无人机等），可以获取不同大小场景的空间全要素信息，强化对各类模拟状况的分析及三维可视化管理，有效提升运维水平和效率，实现数据采集从“二维”到“三维”的跨越。公司的三维智能产品广泛应用于智慧城市空间数字底座的建设、自动驾驶高精度地图数据获取，以及国土调查、勘测、智慧城市等应用领域所需空间数据智能化获取，构建实景三维城市。 基于高精度GNSS+INS+无人船控技术，结合了通信、雷达避障、视觉测距等技术，开发了以无人船为载体，搭载声纳、多波束、激光扫描仪等传感器设备的水下、水上测绘解决方案，成为水文测验、洪水应急监测的市场首选，广泛应用于全国各大水文站的流量监测、水上水下地形测绘等项目，致力于“让水域探测走向无人化”。 报告期内，公司在地理空间信息领域取得了良好的方案研发和市场推广成果：(i)公司持续坚定地对高精度激光雷达、组合导航、SLAM、摄影测量、无人飞控相关技术投入，掌握完全自主可控的实景三维数据采集及处理技术；以及，对获取的多源数据，研发实现海量点云多层次信息提取、数据渲染封装、三维空间信息提取与标准化，达到三维全景数据全流程半自动化处理，提升现有人工作业的工作效率。报告期内，多平台激光雷达登上《GPSWORLD》杂志2021年4月刊封面，截至目前，该国际权威杂志已先后4次主动选择公司案例进行报道。 2021年，随着市场需求的恢复，高效率、高质量的作业设备和方案受到市场认可，公司凭借核心技术和产品方案优势，实现业务的快速增长，多源数据采集与融合解决方案应用于更多地区实景三维项目，截至目前，公司已与1个直辖市、8个省会城市、2个地级市的勘测单位建立深度合作。未来，公司将持续在实景三维建设中探索和输出高效可复制的解决方案。 (ii)凭借无人船产品领先的性能优势，在报告期内在各大水文局、水利水电单位、涉水测绘单位等完成快速推广。2021年，河南省遭遇特大暴雨灾害，在鹤壁浚县新镇镇河堤发生决口险情时，公司积极为救援队伍做技术支持与保障，提供了无人船搭载多波束进行河底高密度点云采集，为现场决策提供基础数据。 近年来，随着5G、云计算、大数据、AR、人工智能、物联网等为代表的新技术快速发展和北斗三代的全球组网完成，我国地理信息产业发展已经进入一个新的历史时期，“+北斗”的产业生态体系进一步丰富完善，催生了更多的新技术、新产品、新应用，这些新技术、新产品、新应用与地理信息产业一同构成了数字经济发展重要基础，大力推进地理信息产业与新产业融合发展是地理信息产业升级的内在需求，也是新时代社会经济高质量发展的客观要求。公司也在积极探索地理空间信息领域新的技术应用，将高精度智能装备与视觉识别、AR、云计算等技术有机结合，深挖用户痛点，推出华测云服务、广域增强服务等，使时空信息资源与新技术更好地融合，促进地理空间信息产业发展。 3）资源与公共事业 资源与公共事业主要为农业、林业和公共事业的客户提供服务。 公司依托机械自动控制技术、高精度组合导航算法等核心技术，基于GNSS组合导航定位技术，针对农业机械高精度导航及自动控制专业市场领域应用环境设计，满足农机作业的通用性要求，开发出北斗农机自动导航控制系统、卫星平地系统、农机生产信息化管理平台、土地整平解决方案、智能喷雾控制解决方案等，实现智能作业机械集成和多机作业远程交互与共享，提升农业作业效率、降低成本、提高产量和航员NX100”产品获第十七届中国国际工业博览会首届空间信息产业暨北斗导航技术应用展产品金奖。 基于物联网+北斗高精度定位的核心技术，公司开发了针对不同行业应用的位移监测系统解决方案，可全天候、全天时获取被监测对象的三维形变、裂缝、降雨量等感知数据，基于信息化平台、监测物联网平台进行科学化、信息化、标准化和可视化管理。产品融合了无线通信技术、计算机技术、岩土传感器技术等，集成综合供电、避雷等辅助系统，广泛应用于地质灾害、矿山安全、交通边坡监测、水利水电监测、应急监测和建筑形变监测等。 报告期内，随着资源与公共事业的市场快速增长，公司在该行业取得了良好的业绩：(i)公司推出了农机自动驾驶产品“领航员NX510”，以好用、便宜、持续领先的自动驾驶产品和解决方案获得了大量用户好评，并与部分主机企业建立深度合作，实现了农机自动驾驶产品的快速推广，并巩固公司的市场领先地位。同时，公司将不断布局探索农业行业的发展趋势，构建以导航控制和数据为核心的精准农业生态链系统，实现“让农民少一滴汗水、让土地多一份价值”。 (ii)公司持续推广行业领先的普适型地质灾害监测方案，覆盖全国各个省份的地灾隐患点，基于信息化平台对地灾隐患点进行科学化、信息化、标准化和可视化管理，促进地灾普适型监测预警设备的配套，同时，通过有效的项目管理，保证地质灾害监测方案的高质量实施和及时交付，实现市场占有率保持领先。 报告期内，公司安装的20,000余台普适型监测预警设备已布设于全国14省近5,000处隐患点，实现累计有效预警60余次，公司监测方案在各省市地质灾害专群结合普适型监测预警建设项目中得到进一步推广，用精准的监测服务守护每一个家庭，“让灾害来得不再突然”。 4）机器人与无人驾驶 公司依托组合导航算法的核心技术优势，开发出了高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。截至报告期末，公司已在低速机器人、矿车、港口、物流自动驾驶等领域与阿里巴巴、踏歌智行、西井等公司达成合作。 同时，公司开发的全球星地一体增强网络服务平台未来将为自动驾驶乘用车、各类机器人的高精度移动智能装备提供差分信息，打造一体化解决方案。 2021年，公司在乘用车自动驾驶业务上取得了良好的突破：公司积极拓展乘用车自动驾驶业务，已经被指定为哪吒汽车、吉利路特斯、比亚迪汽车、长城汽车的自动驾驶位置单元业务定点供应商。项目周期为2021年至2026年，目前处于量产前的开发与测试阶段，上述车型量产后，每年收入根据当年实际订单情况进行确认，预计将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。未来，公司将积极布局车规级GNSSSOC芯片、高精度车规级IMU芯片、全球SWAS广域增强系统及持续投入优化核心算法，为客户提供更有竞争力的产品与解决方案。 三、核心竞争力分析 （一）核心技术及产品、解决方案优势 公司坚持研发投入，围绕GNSS高精度算法核心技术，攻坚高精度RTK、PPP、静态解算、网络RTK、精密定轨技术、组合导航定位技术、多源融合定位等核心算法；打造了物联网平台、云服务平台、大数据管理平台和跨平台终端开发平台等；集成网络数据链、基带信号处理等先进技术，延伸研究点云数据采集及处理、无人机飞行控制、导航控制系统等技术。 报告期内，公司重点布局了GNSS芯片、OEM板卡、天线等核心基础部件，进一步提升了高精度GNSS算法、组合导航、SWAS广域增强、精密定轨等核心技术优势，强化技术实力和夯实技术壁垒。公司已经申请了800余项知识产权，其中专利500余项，发明专利450余项，拥有的已授权自主知识产权600余项，其中专利300余项，发明专利百余项，知识产权处于行业前列，形成了一定的领先优势，为公司的长远发展奠定了坚实的技术基础。 由公司研制的北斗高精度定位设备圆满完成2020珠峰高程测量，彰显了公司国际领先的产品技术实力。 公司注重研发体系规划和建设，在优势知识密集区域吸引人才团队，在国内建立上海、武汉、南京三个研发基地，在海外建立英国研发基地，充分发挥地区的院校人才优势，逐步强化公司在北斗高精度领域的核心竞争力和竞争优势。 （二）公司品牌优势 公司作为高精度卫星导航定位产业的领先企业，是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。 截至报告期末，公司已获得三次“国家科技进步二等奖”和一次“国家技术发明二等奖”，公司被认定为“国家企业技术中心”、“2018年度模范院士专家工作站”、“工信部工业企业知识产权运用试点企业”、“2021 年地理信息产业百强企业”、“2021年度青浦区百强优秀企业”等，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。2022年，公司荣获“全国五一劳动奖状”。公司在科研实力、产品及解决方案竞争力、市场经验及行业排名等方面已形成明显的品牌优势。 （三）企业文化与企业管理优势 公司自成立至今，专注于高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售，秉承“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的精准时空信息解决方案和服务，持续为客户创造最大价值。”的企业使命，倡导“成就客户、艰苦奋斗、自我批判、开放进取、至诚守信、团队合作”的企业精神，服务于行业客户。 公司坚持“以奋斗者为本”，团队领导以身作则，带动整个团队自上而下，持续艰苦奋斗，也让每一个奋斗者都能充分发挥价值，体现价值，实现梦想。同时，公司也坚持“分享”的文化，多次对核心骨干实施股权激励，让每一个奋斗者得到合理的回报。 公司拥有相对完善的研发、生产、市场、运营企业管理体系，并且根据不同的企业发展阶段和市场情况，不断优化调整公司管理运营模式，实现高效的组织能力，更好地支撑公司业务发展。 （四）营销及服务优势 公司坚持“布局全国、拓展海外”的营销策略，已建立了直销与经销并重的全国营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络。目前，公司在全国主要省份拥有36个全资子（孙）公司，1个控股孙公司及7个参股公司，在美国、东南亚等国家设立8个海外子（孙）公司和1个代表处，在俄罗斯有1个控股孙公司。公司拥有业务能力强、拼搏进取的营销团队，灵活调动资源搭建专业团队为客户提供系统应用及解决方案，为公司市场拓展打下了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司紧紧围绕2021年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。 2021年，公司所涉足的各个行业需求情况较好，公司通过坚定不移地专注高精度定位领域业务布局、坚定不移地持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长，实现营业收入190,317.82万元，较上年同期增后的归属母公司股东净利润23,029.78万元，较上年同期增长53.17%。 1.1 持续投入研发，提升核心技术实力 公司始终以高精度定位技术为核心，持续研发投入以提升高精度RTK、PPP、组合导航、多源融合定位等核心算法能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台，提高公司的技术壁垒，产品以高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案为主，逐步构建软件和平台服务能力。 报告期内，公司研发投入33,279.15万元，较上年同期增长59.14%，研发投入占营业收入比重为17.49%，仍保持较高的增长水平和比例。2021年，除核心技术持续投入外，公司投入研发了多款高精度定位导航智能装备和解决方案，如视觉RTK、新款无人船、农机自动驾驶系统等。 经过多年发展，高精度定位导航技术已经取得了阶段性成就，近年来，随着物联网、5G、云计算等技术的成熟，与高精度定位技术交叉融合成为常态，加之人们对于高精度定位导航的需求不断增加，各场景、各行业的“北斗+”应用纷纷涌现，使得高精度定位导航领域稳定快速发展。公司要通过前沿技术研究、产品化能力，把握行业发展机会，逐步构建公司的技术壁垒、行业应用壁垒，为公司的长足发展奠定基础，所以公司将坚持较高比例的研发投入，保障公司行业地位持续提升。 报告期内，公司实现整体销售毛利率54.64%，同比增长0.36%。2021年，受大宗商品价格上涨、市场供求紧张及新冠疫情等众多因素的影响，部分原材料价格涨幅明显，对此，公司启用战略备货，提高供应链计划能力，减小原材料涨价对公司销售毛利率的影响。同时，公司持续进行研发降本，对原材料及零部件进行国产替代；随着公司规模不断扩大，逐步建立规模化采购的成本优势；随着公司核心技术壁垒的建立、产品及解决方案竞争优势的提升，推动公司不断引领市场，提升议价能力。 1.2 深耕各行业应用 公司持续探索和深耕高精度定位导航技术所应用的有持续盈利潜力的朝阳行业，目前所涉及建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与无人驾驶四大行业均为千亿、万亿元体量的全球行业，随着高精度定位技术不断成熟以及与通讯、云计算、物联网等技术的融合落地，将会有更多的行业应用需要高精度定位导航及其相关技术、解决方案来替代传统作业。 报告期内，公司的四大行业应用均实现了良好增长：在建筑与基建行业领域实现营业收入85,989.32万元，同比增长25.80%；在地理空间信息行业领域实现营业收入34,526.54万元，同比增长35.22%；在资源与公共事业领域实现营业收入60,879.95万元，同比增长51.92%；在机器人与无人驾驶领域实现营业收入8,922.00万元，同比增长27.61%。 1.3 全球市场拓展 全球市场拓展是公司重要的市场战略。公司已建立了直销与经销并重的国内营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络，可以向海外市场推广高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案。 报告期内，公司的国外市场实现营业收入31,540.47万元，同比增长59.31%；国内市场实现营业收入158,777.35万元，同比增长31.05%。 近年来，全球新冠疫情爆发和不断反复，对公司全球业务尤其是海外业务拓展造成一定影响，中美贸易摩擦、俄乌战争等加深大国地缘政治博弈，使得全球经济增长面临较大挑战。公司在诸多挑战中寻求业务发展机会，同时积极提升海外拓展团队的组织能力、专业能力，实现了公司2020年、2021年海外业务的稳定快速发展。 1.4 借力资本市场，实现外延增长 公司借助资本市场的平台优势，通过投资并购、融资等方式实现公司的有效增长。2021年，公司向特定对象发行A股股票，实际募资799,999,991.60元，用于公司北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目、智能时空信息技术研发中心建设项目及补充流动资金，为长期有效增长奠定基础。公司也通过部分投资并购布局公司在整个产业链的技术、产品、市场能力。 1.5 持续提升组织能力和团队能力 报告期内，公司投入建设组织能力，优化组织绩效、激励制度，精简组织结构，使得业务发展高效，增强公司的可持续发展能力，为公司进一步高速发展提供了有力保障。2021年，公司进一步梳理、融合和优化公司流程，全面整合，搭建统一、全球化高度集成的信息化应用平台，实现产品全生命周期的管理；初步搭建“从线索到现金”的营销管理体系，提高销售机会成单率，提升人员效率，提升客户满意度；构建敏捷计划体系及智能化生产管理，对客户需求快速响应，提高准时交付率，缩短生产周期，实现数字化、精细化管理，支撑公司全球化战略布局，进一步提升了规模化发展的能力。 2021年，公司销售费用、管理费用及财务费用合计54,656.30万元，同比增长32.61%，占营业收入比重28.72%，占营业收入比重较2020年下降0.52%。其中，销售费用同比增长37.03%，增速略高于营业收入同比增速，系公司的高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在国内、海外仍有巨大的行业拓展空间，公司需要持续加大投入在渠道开拓、销售体系建设上；管理费用同比增长26.39%，增速低于营业收入同比增速，主要系公司的管理体系建设、信息化平台建设使得日常工作效率逐年提升。 报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为27,145.21万元，同比增长17.43%，主要系公司营业收入增长，系统应用及解决方案占营业收入的比重逐年增加，对公司的营销管理体系提出了更高的要求，公司将不断加大投入完善营销管理体系，进一步增强对欠款、回款的管理力度，提升公司的运营效率、资金周转效率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
□适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
（1）公司营业成本主要核算产成品的直接材料、直接人工和制造费用：①直接材料主要归集产成品直接采购的原材料、委外加工过程中发生的委外加工费以及外购的配件成本；②直接人工主要归集生产部门相关人员的工资薪酬；③制造费用主要归集制造部门在生产过程中发生的各种间接费用。 （2）公司主要产品和系统需要配置部分外协外购附件配件组成成套产品后销售，该部分配件或成品未经公司生产线生产，销售时直接从库存中获取并配套出库，该部分产品的主营业务成本为采购成本直接结转。 （3）公司系统应用及解决方案业务在项目交付时所需要的调试安装等施工成本，为直接材料及采购成本结转。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本报告期内通过新设方式设立全资子公司上海华测实业有限公司。本公司合并范围及其变化情况详见第十节“财报报告的附注八”和“附注九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
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