[年报]达瑞电子(300976):2021年年度报告
原标题:达瑞电子:2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人张真红及会计机构负责人(会计主管人员)黄淑梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 12.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件； 四、经公司法定代表人签署的 2021年年度报告原件； 五、其他相关文件； 六、以上文件的备置地点为公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 全球科技和消费电子行业正从以智能手机、平板电脑、笔记本电脑作为核心硬件设备的移动互联网时代向后移动时代过 渡，随着以 5G为代表的先进通讯技术升级、人工智能、物联网、云计算、大数据等加速演变，以智能耳机、虚拟/增强现实、 智能可穿戴、智能家居、智能汽车为代表的新兴智能硬件产品层出不穷。电子终端产品的创新与迭代带动了电子功能性和结 构性器件等零组件需求的延展，新材料、新工艺对技术精准度等要求的提高也带动了智能装配自动化设备需求的增长。 根据知名咨询机构 IDC的统计，2021年，智能手机在全球范围的出货量约为 13.5亿台，同比增长 5.3%，5G商用和折 叠屏等热点元素有望引领新一轮消费需求的升级；全球平板电脑出货量达 1.69亿台，同比增长 3.2%。同时，根据知名咨询 机构 TrendForce的统计，2021年笔记本电脑的全球出货量达 2.42亿台，同比增长 16.4%。此外，在智能耳机终端，根据知 名咨询机构 Futuresource的统计，2021年全球出货量约为 3亿台，同比增长约 37%；在虚拟/增强现实终端，据 IDC的统计 数据，2021年全球出货合计约 969万台，同比增长约 65.9%，展现出可期的市场潜力和成长空间。 总体而言，公司所处行业具备较为广阔的前景，尽管近年各方面的不确定性因素增多，公司直面挑战，通过提升研发能 力，及加强成本管控能力，持续为客户创造价值，以把握发展机遇，力争行业中的优势地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 报告期内，公司主要从事电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售，以及相关 3C智能装配自动化设备的研发、生 产、销售和租赁业务，致力于为全球电子行业的领先客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。 在电子功能性和结构性器件业务上，公司主要有消费电子功能性器件和可穿戴电子产品结构性器件两大类产品。产品应 用于手机组装、数码产品组装、FPC、OLED屏幕组件、头戴耳机、VR/AR、太阳能光伏、动力电池等领域，是智能手机、 平板电脑、笔记本电脑、智能耳机、可穿戴电子产品、智能音箱等消费电子产品及其组件实现特定功能所需的器件，在传统 结构零件无法应对的狭小空间内实现导电屏蔽、导热散热、降低电磁干扰、联线外接、防护等功能，以及对消费电子产品各 种功能性器件起到隔声吸音、防护防水、亲肤透气佩戴、轻量便携等作用。 在 3C智能装配自动化设备业务上，以公司深耕电子领域多年的行业经验，以及与客户长期合作的积累，公司能更贴近、 更准确地把握和发掘细分领域客户的自动化设备需求，公司产品主要有高速贴合机和 AOI检测机等设备。设备不仅应用于 传统 3C电子产品的装配、贴合，还进一步延伸应用于智能穿戴设备的装配、贴合等自动化操作，并可对功能性器件等物料 的尺寸、外观、功能等进行高精度快速检测，同时还可以配合其他工序设备和物料输送带共同组成柔性自动化生产线系统， 有效地取代手工作业，提高客户的生产效率和产品品质的稳定性，为客户产品创造更多的附加价值。 （二）经营模式 1、采购模式 划，采购的方式有直接向生产商采购，也有向代理商、经销商采购。 2、生产模式 公司的生产模式采用“以销定产”为主，即以客户订单为基础，结合客户提供的产品预测需求量以及自身的产能等情况安 排生产。当客户出现新的产品型号和规格的需求时，公司会根据客户的需求设计具体方案、试制出样品，样品经客户验收合 格后，公司再进行批量生产。由于消费电子功能性和结构性器件产品的交期较短，公司针对需求量大、价格波动小的产品会 进行适当的提前备货生产。 3、销售模式 公司采取直销的销售模式，即直接向下游客户销售。公司客户主要为国际知名的消费电子品牌厂商及国内领先的核心零 组件生产商、制造服务商，该等厂商对供应商的产品质量、供货能力、响应速度、研发实力等资质进行综合审核，经过反复 考察、改进与验收后才能通过其合格供应商资格认证并签订销售合同，约定质量、交货、结算、物流、保密等条款。在合作 期间，公司通过报价、竞价等方式获得最终订单，约定产品具体型号、价格、数量、交期等，公司根据订单进行打样、生产、 交货，销售部门进行后续跟踪与服务。 4、研发模式 一是根据终端客户的需求进行定制化研发，直接参与终端客户产品设计研发的环节，为客户提供材料选型、产品设计、 样品试制、产品检测、自动化设备配套等服务；二是公司根据市场需求的变化趋势，进行自主研发，成功开发新样品后向下 游客户进行推广；三是公司采取与上游材料供应商进行合作研发的模式，共同为下游终端客户开发新产品；四是公司与高校 进行产学研合作。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 121,416.62万元，较上年同期增长 26.54%，归属于上市公司股东的净利润为 22,220.54万 元，较上年同期增长 3.88%。 报告期内公司营业收入保持增长，一方面来自公司大力开拓市场，新产品及新客户拓展取得积极成果。公司围绕 3C电 子、智能耳机、虚拟/增强现实、智能可穿戴、智能家居等领域持续深耕，以国内外知名品牌客户为重点进行拓展，报告期 内量产的新产品为业绩增长注入新动力。另一方面，公司持续深挖现有客户的需求，报告期内，公司消费电子功能性器件、 可穿戴电子产品结构性器件、3C智能装配自动化设备业务板块均稳步增长，为公司业绩增长提供了有力支撑。 公司将持续拓展全球知名品牌客户、聚焦核心战略客户，以技术创新为手段，高效服务客户为导向，智能制造为核心， 企业文化为基石，人才发展为支撑，整合上下游产业链，打造以消费电子功能性器件、结构性器件、智能装配自动化设备为 主、新业务为辅的业务布局，推动公司的持续发展及稳步增长。 三、核心竞争力分析 （一）稳定的优势客户资源 作为处于电子产业链重要环节的生产厂商，公司多年以来用心经营、苦练内功，凭借着迅速响应、持续创新、品质可靠、 成本管控等优势，与在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能耳机、虚拟/增强现实、智能可穿戴等各应用领域的代表性 客户建立起稳固良好的合作关系。高端客户对进入其全球供应链的供应商有着极为严格的全方位认证要求，包括资产规模、 财务状况、生产条件、研发水平、质量可靠性、服务网络布局以及迅速响应的客户服务能力等项目，认证周期长、难度高且 在成功导入客户供应链后需持续满足认证标准，具有一定的进入壁垒。 长期为国内外高端客户提供产品和服务有利于公司实现良好的营收水平，而且客户对供应商的高要求也带动了公司各项 经营管理水平的提升，对促进公司成长形成正循环。在客户端长期积累的可靠信誉是公司宝贵的财富，公司经营管理层能先 行把握客户市场动向，销售人员可及时获取客户具体项目的需求，研发人员有机会参与客户产品的初期设计，生产采购能依 预告提前调配，为争取客户量产项目的订单份额赢得先机。一旦客户的需求发生延展，公司有望抓住机遇，为客户创造更多 的产品和服务附加值。公司夯实现有优势业务的同时，全力开拓新兴业务，培育新的业务增长点，以更好地满足新老客户的 多元化需求，为公司未来的可持续发展谋求布局。 （二）创新研发与智能制造优势 公司历来重视通过研发不断引领创新，在东莞、苏州、秦皇岛、越南等地搭建智能制造基地，在深圳、美国设立办公室， 凭借引入的先进的信息化管理系统，多地间形成协同作用，布局全球化产能和服务，以更贴近、更高效地响应客户当地化的 项目需求。公司密切跟踪行业技术发展趋势，保持较高的技术研发投入，不断加强技术的积累与创新，对核心工艺、创新材 料、关键技术形成了多项发明专利、实用新型专利、外观设计及软件著作权的自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到 了保护，形成一定的技术壁垒。 经过多年的研发积累和行业应用实践，公司自主研发了一系列满足客户需求及行业发展趋势的核心技术工艺，具备较为 成熟的产品生产技术和设备研发能力。这些技术已较为成熟地应用于公司的生产经营中，为公司实现高质量、高效率生产及 为客户提供优质产品和服务提供了技术保障。同时，公司在完善优化研发体系的基础上，培养了一支专业素质高、行业经验 丰富且具有持续创新能力的技术研发梯队，为公司技术研发提供了良好的智力支持。 （三）精益管理与成本管控优势 公司追求精益管理，重视数据分析对成本管控的指导作用，不断通过标准化的生产流程和精细化工艺制程管控，减少生 产进程中的浪费，降低产品的生产成本，提高产品的市场竞争力。随着公司业务规模的扩大，公司从提升供应链管理水准、 设备的不断改良以及保持较高的良品率方面获取产品成本控制优势。在提升供应链管理水准方面，公司已与知名消费电子及 其组件生产商形成了良好合作关系，公司平台集中议价、大批量采购保证了材料价格优势。同时，公司业务模式所带来的选 材优势和优质的客户群体，也使得公司与上游知名供应商形成了紧密的合作关系，进一步降低了公司的采购成本。 在设备改良方面，公司不断增加先进的生产、检测、质量控制等设备的投入，提高自动化程度，并通过定制化购置设备、 自主对现有设备进行灵活的调整和改进及改良产品模具设计，适应了多样化的产品规格需求，有效提高了生产效率及原材料 利用率，降低产品的生产成本。在产品良率方面，经过多年的经验积累，公司对生产工艺技术进行了不断优化，使得公司的 产品合格率不断提高。同时，公司建立了完善的质量管理体系，贯穿公司研发、供应、生产、销售整个经营过程的质量控制， 进一步加强了公司产品品控管理。另外，公司引进了先进的 ERP、MES等系统，优化排产和机台效率，减少产品调机次数， 使工单集中生产，良率进一步提高。通过先进的工艺技术、完善的质量控制体制和智能的排产系统，保障了公司产品的高良 率，从而降低单位产品成本。 （四）品质可靠性优势 知名科技和消费电子品牌商对其产品功能、质量、品牌维护要求较高，因此对于功能性和结构性器件供应商的选择十分 谨慎，尤其看重产品的品质及生产中的质量控制过程。自成立以来，公司始终致力于对消费电子功能性和结构性器件的研发 设计与生产工艺水平的改良，实行现代化企业管理，严把产品质量关，其中作为品质关键衡量指标，公司对产品可追溯性的 管理，备受客户的认可。 公司通过了 ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO9001：2015质量管理体系认证、IECQQC 080000：2017有害物质 管理体系认证、IATF 16949：2016汽车质量管理体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、ISO13485：2016医疗 器械质量管理体系认证，并建立了完善、有效的质量管理体系，其质量控制贯穿研发设计、供应商管理、原材料检验、生产 管理、销售等整个生产经营过程，公司已经形成了系列产品质量规制进程，为产品的质量提供了强有力的保证，确保交到客 户手上的每一件产品都是可靠的、高质量的。 （五）业务模式优势 公司聚焦于消费电子功能性和结构性器件的研发、生产与销售，具备为客户提供全方位、一体化服务的优势。 从纵向上看，公司可以为客户提供从产品研发、产品设计、材料选型、模具设计、样品试制和测试、批量生产、快速供 货、自动化辅助生产、售后跟踪服务等完整的服务。区别于传统的“来图加工”的业务模式，公司凭借丰富的行业经验和突出 的研发实力，通过直接参与到下游客户的产品设计及研发中去，能够向客户提供更好的产品方案，提升了产品附加值，强化 和稳固了与客户的合作关系，增强了合作粘性。同时，通过自主研发及与上游材料商合作研发等模式，公司能够进一步丰富 和完善原材料库，掌握不同原材料的材质特性、使用效果和加工工艺，使公司的技术研发团队对各种材料的实际使用效果、 相互之间的可替代性以及加工工艺的决窍等实践知识和经验比一般厂商更为丰富和全面，可快速为客户产品设计和研发提供 更优化的材料选择建议，在为客户解决产品方案的同时也增加了公司的专业性。 从横向来看，公司具有功能性器件、结构性器件以及相关的 3C智能装配自动化设备等丰富的产品品类，能够为客户提 供了多元化的产品解决方案，特别是公司的 3C智能装配自动化设备，通过销售、融资租赁、经营租赁等多种灵活的方式， 为客户提供自动化生产辅助设备，帮助客户在 3C电子产品精密装配过程对功能性器件等辅料的尺寸、外观、功能等进行高 精度快速检测，并完成在其他电子产品零组件的装配、贴合等自动化操作，有效取代人工劳动，提高客户的生产效率和产品 品质，与公司的消费电子功能性和结构性器件业务形成了良好的协作，进一步提高了公司面向客户的综合服务能力，提升了 公司的综合竞争力。 （六）人才培养与企业文化 公司珍视员工资源，将“让员工通过奋斗体现人生的成长与价值”作为公司的使命之一，始终强调和践行一个梦想的共同 理念，所有员工都可以通过自己的奋斗一起共享公司的成果及实现人生的价值。自成立以来，公司不断加大人才培养和引进， 建立了较为完备的员工培训制度和薪酬制度，为不同员工的职业发展提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，增强了 公司员工对公司的归属感，并采取核心技术人员持股等激励措施，增强公司对高技术人才的吸引力。经过多年发展，公司的 人才储备得到大幅提升，拥有一支满足公司发展需要的经验丰富、创新能力强且综合素质高的人才队伍。 公司高度重视企业文化建设，以“客户至上、品质为先、精进协作、长期主义”为核心价值观，打造持续精进的学习型组 织。公司将引领创新和服务、协助客户创造竞争力作为企业的使命，把客户第一的理念植入到公司整体运行中，围绕客户需 求点并提升公司核心竞争力，为客户提供一站式解决方案，始终站在客户的立场思考问题，力求超出客户的预期，以实现成 为电子行业最佳配角的愿景。公司倡导学习文化、运动文化、分享文化，培养了一支年轻的员工团队，全公司营造了积极、 团结、向上、充满活力的工作氛围，并逐步沉淀与升华了客户第一、团队协作、拥抱变化、公正、诚信、激情、精进、成长、 感恩的企业价值观，为公司的经营管理打下了坚实的基础，构成了公司核心竞争力的重要组成部分。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节”二、报告期内公司从事的主要业务“相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 可穿戴电子产品结构性器件同比上年销量及生产量增长的主要原因系：疫情居家办公对耳机需求增加导致公司订单增 多，对应的产销量及库存量增长。 3C智能装配自动化设备同比上年销量及生产量、库存均增长较多原因系：报告期内因公司新增客户及客户订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
√ 是 □ 否 报告期内投资设立的子公司
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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