[年报]博汇股份(300839):2021年年度报告
原标题:博汇股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王律、主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人(会计主管人员)项美娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：原材料价格波动风险、原材料燃料油采购风险、消费税税收政策变动及退税不及时的风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分进行了详细描述，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以135,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10 第四节公司治理..............................................................................................................................29 第五节环境和社会责任.................................................................................................................48 第六节重要事项..............................................................................................................................54 .........................................................................................................71 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况.................................................................................................................77 第九节债券相关情况......................................................................................................................78 第十节财务报告..............................................................................................................................79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
一、公司信息
√适用□不适用
□ √ 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 石油作为重要的能源之一，是经济社会发展的重要基础，与经济发展、人民生活和国防军工密切相关；石油化工行业是国民 经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，在工业经济体系中占有重要地位。我国目前形成了以中石化、中石油为 主，中海油、中化集团、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局。近年来，我国经济保持持续稳定 增长，石油消费量稳步提升，在石油消费量稳定增长的同时，我国的石油冶炼工业也形成了全面发展的产业格局，充分满足 石油消费增长的需求。产业分布呈现地域集中趋势，形成环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲三大炼化产业集群区。从行业 环保政策来看，化工行业一直以来备受环保监管关注，政策法规颁布密集，对行业提出越来越高的生产排放要求，推进行业 绿色化改造，淘汰落后产能，优化行业结构，从长期方面推动行业健康优良发展。“十四五”期间，我国石油化工行业以去产 能、补短板为核心，以调结构、促升级为主线，着力推进供给侧结构性改革，推动行业发展由高速增长向高质量发展转变。 双碳战略的背景下，石化产业的行业壁垒继续提高，绿色环保技术的研发转化推广将持续加快，我国石油化工行业也在深入 推进安全、环保、绿色、低碳发展。公司将发扬二次创业精神，聚焦石化产业，以高端特种油为战略重点，专注于特种油品 细分领域的技术创新、产品质量提升和品牌建设，不断延伸产品产业链，以高质量、精细化、差异化为发展方向，实现公司 的持续、健康、长远发展，打造成为全球高端特种油品原料供应商，实现一流的安全环保绿色化工企业典范。同时公司将积 极响应国家“双碳”政策，发挥企业优势，依托宁波及长三角地区新材料技术发展趋势和政策导向，以“技术+资源”的核心竞 争优势，不断提升技术创新和工艺、品质，向绿氢、新材料领域探索，实现高水平、高质量、高标准发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 一、公司主要业务及产品 公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，产品主要包括环保芳烃油系列产品、重芳烃类系列产 品、轻质燃料油以及沥青等。 公司环保芳烃油生产装置已于2021年6月底正式投产。该装置主要采用荷兰壳牌加氢异构脱蜡工艺技术，对馏分油在催化剂 的作用下进行高压加氢精制、异构脱蜡和补充精制，主要产品为普通环保芳烃油，包含各类型号白油，具有出色的氧化安定 性、化学稳定性，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域。公司该装置的正式投产将扩大经营和生 产规模，优化产品结构，进一步增强公司综合竞争力，对公司的长期经营发展起到积极作用。 公司重芳烃系列产品及轻质燃料油主要采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术， 对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工，研发、生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳 烃产品和更为纯净的轻质燃料油，产品主要应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品及工业油脂等领域。公司一直重视产品创 新开发，经过多年的技术和经验积累，公司重芳烃产品在粘度、凝点、闪点及芳烃含量等重要指标上均处于领先地位，产品 品质和结构更加稳定，广泛应用于道路、建材、橡胶、润滑油、交通运输等行业，满足了客户多元化的需求。 二、公司主要经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。 1、盈利模式 公司具有循环经济和环保产业的双重特征。报告期内公司生产项目为普通环保芳烃油生产项目以及重芳烃生产项目。公司40 万吨普通环保芳烃油装置于2021年6月底正式投产，该项目引进国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术，生 产的环保芳烃油产品不仅具有传统芳烃油闪点高、耐高温、抗老化等特点，而且还具有稠环芳烃的含量低、对环境的污染少 产品和更为纯净的轻质燃料油。作为公司原材料的燃料油是石油催化裂化和催化裂解之后的渣油，之前主要当做废品废料用 作锅炉燃料，既不经济又不环保。公司通过自身研发的技术与工艺，建设了大规模的生产装置，“变废为宝”，将燃料油近百 分之百的分离出具有较高价值的各种用途的重芳烃和轻质燃料油，从而大幅度的提升了燃料油的经济附加值，实现盈利。公 司通过技术创新、工艺改进、扩大生产规模、加强管理等手段持续创新改进产品质量和稳定性，提高收率，不断向客户提供 性能更好、品质可靠的产品，有效的改善下游产品的品质，进一步促进了公司产品的多样化、多元化，扩展了客户市场及产 品应用领域，提升了整体盈利能力，开拓公司在行业领域细分市场的差异化、高质量发展道路。 2、采购模式 （1）供应商的选择 公司的主要原料供应商的选择受到货源和交通运输成本的影响。公司国内原材料主要来自于以中石化、中石油等为代表的国 有石化企业以及部分地方炼油企业；同时，石化产品的公路、铁路运输成本较高，公司选择的供应商多位于沿海地区，包括 浙江、辽宁、山东、广东、海南等。公司将符合要求的供应商列入供应商清单，定期与供应商进行沟通和走访，了解市场行 情、产品品质、供应情况。此外，公司积极开拓进口原材料采购渠道，降低国内原材料采购紧张的风险。公司建立了行业内 富有经验的采购团队，对于全国的石化市场有较为深刻的了解和认知，具备较强的供应商发现和选择能力。公司已建立稳定 的原材料供应渠道，并与主要供应商建立长期的合作关系。 （2）原材料的检验 燃料油的品质对于进一步深加工后的产品经济效益有重要影响，公司设置了严格的检验程序以检测原材料的品质。首先，从 供应商处采购原材料时，采购人员会对原材料进行深度了解，比较与公司产品生产上的匹配性；其次，在出厂时，要求供应 商对原材料的各项指标进行严格的检测，并出具指标检测单；最后，在原材料入库时，再由公司的技质部对原材料进行全面 的检验。 （3）原材料的采购 公司根据销售订单及生产经营计划，由采购部向合格供应商直接采购原材料。在采购实施过程中，采购部按照采购管理制度， 根据生产订单，结合库存情况，并综合考虑原材料价格趋势，确定采购数量，再由采购部进行询价、比价后，在合格供货方 名单中选择供应商，拟定采购合同，并由财务部、分管副总经理、总经理等相关部门和人员进行审核，根据审核结果进行采 购。 3、生产模式 公司一般提前一个月向客户了解下个月的产品类型和数量需求，结合当期的市场形势变化，制定下一个月具体的生产计划。 生产部按照客户需求确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，根据实际销售的履行状况适时变更物料及采购计划、 调整生产顺序、协调生产资源配置。 4、销售模式 公司主要采用定价结合询价方式销售产品，定价结合询价模式主要为，以产品成本为基础，综合考虑市场同类产品价格、供 求状况、原材料价格变动趋势等因素，考虑一定的利润空间后，预先设定预期价格，直接向下游有意向客户进行询价。销售 部门根据客户的需求，通过与客户进行沟通，结合市场上同类型产品售价，达成销售订单和合同，实现最终销售。目前，公 司已经形成了覆盖华东、华南、华北区域的完善的销售渠道，为国内客户提供及时的产品和服务。定价结合询价销售模式有 利于维护长期客户资源，保证公司的长远发展。 5、研发模式 公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，关键技术主要来源于内部创新与自主研发；同时，公司密切关注客户的市场 需求，以节能环保、循环经济理念为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司设立了研发部，研发部依据 产品开发需求设立课题组，课题组按照标准流程进行开发工作，广泛、深入开展对外合作，逐步建立了面向市场需求和多部 门配合、内外协同的研发模式。 本报告期较上一报告期经营模式未发生重大变化。 主要原材料的采购模式 单位：元
公司原材料为石油化工下游产品，受原油价格波动影响较为直接、快速。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用√不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
√适用□不适用 报告期内，公司对环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目履行了环评程序，已于2021年12月28日获宁波市生态环境局受理， 并于2022年1月21日取得了宁波市生态环境局文件《宁波市生态环境局关于宁波博汇化工科技股份有限公司环保芳烃油产品 升级及轻烃综合利用项目环境影响报告书的审查意见》。公司已于2022年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于取得环保芳烃 油产品升级及轻烃综合利用项目环评批复的公告》（公告编号：2022-006）报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用
√是□否 公司位于国家一级化工园区的宁波石化经济技术开发区，便利的港口交通和上下游企业聚集，使公司建立起从原料供应到产 品输出的健全完整的产业链，通过运用一体化管理系统，打造全生产过程、全设备运行、物流一体化的数字工厂，实现全部 生产、经营、财务数据线上实时展示，实现了从企业研发、采购、生产、销售、物流和仓管等业务的一体化协同，有效提高 了生产效率和企业经营管理水平。公司采用定价结合询价方式销售产品，定价结合询价模式主要为，以产品成本为基础，综 合考虑市场同类产品价格、供求状况、原材料价格变动趋势等因素，考虑一定的利润空间后，预先设定预期价格，直接向下 游有意向客户进行询价。销售部门根据客户的需求，通过与客户进行沟通，结合市场上同类型产品售价，达成销售订单和合 同，实现最终销售。目前，公司已经形成了覆盖华东、华南、华北区域的完善的销售渠道，为国内客户提供及时的产品和服 务。 从事化肥行业 □是√否 从事农药行业 □是√否 从事氯碱、纯碱行业 □是√否 从事化纤行业 □是√否 从事塑料、橡胶行业 □是√否 三、核心竞争力分析 （一）专注化工细分领域，持续推进产业升级，打造特种油品一体化公司经过多年的摸索，一直深耕于石油深加工领域，深知只有做”专“、做”精“才能使企业持续稳定的发展，才能在行业中保 持领先的地位，实现长期稳定的盈利。历经十余年的发展，目前，公司已具备年产40万吨环保芳烃油和年产40万吨重芳烃的 生产能力，随着公司轻烃综合利用项目的投建完成，公司环保芳烃油项目氢气供应得到稳定保障，预计产能利用率将逐渐提 高，进而提高整体盈利水平；同时公司根据向下游延伸发展战略布局，积极推进环保芳烃油升级项目，未来投产后将进一步 提高产品附加值，增强公司的综合竞争力。 （二）科技创新、技术革新，构建绿色石化循环经济 公司采用国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术，结合现有重芳烃生产技术和经验，对高品质特种环保芳烃 油的新工艺、新技术，最佳反应温度、反应压力、进料量的影响进行研究，对产品硫含量、氮含量、残炭、金属含量进行理 论测算和控制方法展开研究。对产品通过加氢处理/缓和加氢裂化，脱除硫、氮等杂质，改善粘度指数，进行数据统计、分 析和筛选。通过引进、消化吸收、再创新，掌握国内外先进的环保芳烃油生产和控制技术，最终进一步提升重芳烃和环保芳 烃油的生产技术水平。在此工艺下，生产的环保芳烃在产品收率、装置自动化、安全生产水平和节能降耗上均具有一定的优 势，有助于构建绿色石化循环经济。 （三）推进人才强企战略，打造高素质员工团队 公司秉承“人才战略化”的经营理念，立足于人才队伍建设，把人才资源作为公司核心资本来经营，深知在企业未来发展及战 略规划中，专业技术人才是支撑企业创新发展的重要力量，为适应企业持续快速发展的需要，公司一方面，有针对性地引进 行业内经营管理和技术人才，为企业人才队伍注入新鲜血液。另一方面，通过分层次、有重点的员工培训，加强对内部人才 的培养，从而提升公司人才的整体素质，形成多层次的人才结构。同时，公司通过大力推行人力资源体系改革，借鉴先进管 理方法和经验，优化组织结构，打造高效机制，有效激励员工，培育和吸引优秀人才，谋求科学发展，提高公司组织运作效 率，发挥协同优势，使公司朝着人才化、科技化、专业化的方向迈进。 （四）利用良好的客户口碑，形成品牌优势 公司具有十余年的石化行业深耕经验，积累了一定的客户资源。公司与客户之间具有良好的信任基础，长期稳定的合作关系， 同时公司凭借良好的产品技术与服务质量，获得了市场的认可。数量众多且优质的客户资源，使得公司的应用新产品、提供 新服务时更容易被市场接受。公司拥有完善的市场和营销渠道，未来公司将依托并充分完善现有营销渠道，进一步加强客户 开发，巩固客户资源优势，形成品牌效应。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入145,811.28万元，同比增长49.97%，归属于上市公司股东的净利润4,217.95万元，同比下降 27.02%。主要原因系募投项目投产后销售量增长较大，但尚未实现经济效益，重芳烃生产项目产品单位毛利较稳定，但是 销量较上年下降，因此营收增长同时净利润下降；公司总资产172,385.54万元，同比增长17.15%；实现每股收益0.31元；报 告期内，公司IPO募投项目的年产40万吨环保芳烃油生产装置于2021年6月底正式投产，该装置采用荷兰壳牌加氢异构脱蜡工 艺技术，对馏分油在催化剂的作用下进行高压加氢精制、异构脱蜡和补充精制，主要产品为普通环保芳烃油，广泛应用于日 化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域。同时，公司积极推进投建环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目。环 保芳烃油升级项目是以40万吨环保芳烃油产品为原料，进一步延伸产业链，生产食品级/化妆品级白油和轻质白油，提升产 品附加值和公司经济效益。轻烃综合利用装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的 低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司各加氢装置提供原料，保障公司生产装置的 安全运行和产品性能品质的稳定性。未来，公司的产品将进一步升级，产能和产销规模也将扩大，进而提高整体盈利水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
相关数据同比发生变动 以上的原因说明 √适用□不适用 2021年6月底公司40万吨环保芳烃油生产装置正式投产，因此产销量增加；2021年产成品库存量同比增加，主要为公司产品 于报告期后进行出售。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
本公司产品成本中原材料占营业成本较大比例，募投项目于2021年6月底投产，进行计提折旧，同时氢气作为能源计入成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本年度根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，设立全资子公司浙江自贸区恒帆石油化工有限公司，注册资本为 1000万元，成立日期为2021年1月26日，与上年度财务报告相比，合并报表范围新增全资子公司浙江自贸区恒帆石油化工有 限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用□不适用 公司40万吨环保芳烃油于2021年6月底正式投产，主要产品为环保芳烃油系列产品，包括各类型白油，在日化用品、纺织、 化纤、橡胶、工业润滑等各领域有广泛应用。受氢气供应不稳定等因素影响，项目生产负荷未完全达到预期，产销量规模尚 未释放。公司正积极推进投建环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目，保障氢气供应，同时对产品进一步升级，未来，将 进一步提高公司盈利能力，提升公司综合竞争力。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 报告期内，公司通过内部培养、外部引进人才的方式，扩大研发人员团队，提高公司研发创新能力和可持续发展能力。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ √ 适用 不适用 5、现金流 单位：元
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