[年报]三友科技(834475):2021年年度报告

时间：2022年04月26日 00:33:15 中财网

原标题:三友科技:2021年年度报告

三友科技 834475

三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc



年度报告2021
公司年度大事记
公司年度大事记

2021年10月30日，浙江省科学技术厅公 布了2022年度“尖兵”“领燕”研发攻关计划 拟立项项目清单，三友科技研发项目“面向全 生命周期管理的冶金精炼智能生产线研发及示 范应用”被列入2022年度“尖兵”“领燕”研 发攻关计划拟立项项目清单，浙江省科学技术 厅补助365万元，并于2022年3月25日收到 第一批专项补助资金219万元。

报告期内，公司获得发明专利3项（其中国外发明专利2项），实用新型专利9项，软件著作权 2项。公司已累计获得发明专利19项，实用新型专利33项，外观专利1项，软件著作权15项。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 52 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 55 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 59 第九节 行业信息 .......................................................... 64 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 65 第十一节 财务会计报告 .................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................................... 179


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、开拓新客户的潜在风险	目前，公司与国内大型下游企业如北京兴源诚经贸发展有 限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、金川集团股份有限 公司、深圳亿特控股（集团）有限公司、紫金矿业集团股份有 限公司等客户建立了长期的供求关系，拥有稳定的用户网络。 由于公司所处冶金专用设备制造行业，公司产品具有较长的使 用年限，下游企业可能不会短期或定期有采购计划。近三年， 公司前五大客户排名略有变动，如果未来市场需求变化，公司 新客户开拓不及预期，可能会对公司营业收入的持续稳定增长 构成一定不利影响。
2、受宏观经济和下游行业景气程度影 响的风险	公司的主要产品为阴极板、机组设备等，主要应用于有色 金属冶炼行业。公司对有色金属冶炼行业的依赖程度较高。目 前，全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏
	趋势，依然面临下行的可能，全球经济放缓及新冠病毒疫情对 有色金属冶炼行业带来一定不利影响，进而影响公司业绩。如 果未来国内外宏观经济波动较大，影响了下游行业的需求，会 对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力。
3、对单一产品依赖的风险	报告期内，阴极板销售收入为220,790,877.11元，占公司 当期营业收入的 76.86%。公司对单一产品较依赖。如果未来公 司阴极板的生产、销售出现大幅下滑，而其他产品的生产销售 未能相应提升，新产品未能研发成功或虽研发成功但未能取得 预期收益，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
4、毛利率变动风险	报告期内，公司综合毛利率为 22.43%，比去年同期略有下 降。公司毛利率波动主要受原材料价格波动及公司合同中标价 格高低的影响。如果未来原材料价格波动幅度增大，以及未来 市场竞争激烈导致公司合同中标价格走低，公司毛利率存在下 降的风险。
5、原材料价格变动风险	公司主要产品所需原材料为不锈钢板、铜等金属材料，这 些原材料占营业成本的比重很大。报告期内，这些金属的价格 对公司生产成本起着决定性作用。一旦这些金属的供求发生较 大变化或者价格有异常波动，将可能会对公司的营业收入产生 波动。
6、应收账款回收风险	报告期末，公司应收账款净值为9,701.93万元，占总资产 的比例为 19.30%，应收账款净值与公司业务规模、发展速度是 相匹配的。随着公司销售规模的扩大，应收账款的净值有可能 会进一步的增加。虽然公司将采取积极措施加快应收账款的回 笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果 客户发生重大不利或突发事件，或者公司不能持续完善应收账 款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的 风险。
7、技术人员人才流失的风险	技术人员是公司可持续发展的重要驱动之一，公司作为高 新技术企业，专业技术人才对公司技术发展和创新起到重要作
	用。公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。 虽然公司采取了一系列措施稳定技术人员队伍并取得了较好的 效果，但是仍不能排除技术人员流失的可能。如果公司出现技 术人员流失，将对技术研发以及可持续发展带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、三友科技	指	三门三友科技股份有限公司
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	三门三友科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三门三友科技股份有限公司董事会
监事会	指	三门三友科技股份有限公司监事会
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构、国融证券	指	国融证券股份有限公司
中汇所、会计师、审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
北京天元、律师事务所	指	北京天元（杭州）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《三门三友科技股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	三门三友科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sanmen Sanyou Technology Inc
	-
证券简称	三友科技
证券代码	834475
法定代表人	吴用

二、 联系方式

董事会秘书姓名	梁建明
联系地址	浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区
电话	0576-83553150
传真	0576-83550776
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.sanyouco.com
办公地址	浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区
邮政编码	317103
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、 证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2002年2月21日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设 备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516）
主要产品与服务项目	冶金专用设备的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	102,960,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	吴用
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义，无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91331000736026270Q	否
注册地址	浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区	否
注册资本	102,960,000	是
报告期内，公司实施权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股，注册资本由57,200,000 股增加至102,960,000股，已完成工商变更及公司章程备案手续。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
	签字会计师姓名	黄继佳、朱启
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层
	保荐代表人姓名	章付才、汪刚友
	持续督导的期间	2020年7月27日 - 2023年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
营业收入	287,247,540.32	266,395,313.06	7.83%	319,940,678.09
扣除与主营业务无关的业务收 入、不具备商业实质的收入后的 营业收入	287,247,540.32	266,395,313.06	7.83%	319,940,678.09
毛利率%	22.43%	26.29%	-	21.65%
归属于上市公司股东的净利润	28,945,979.01	38,193,999.26	-24.21%	32,324,172.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	26,852,568.16	35,742,125.32	-24.87%	30,287,515.10
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	9.03%	16.14%	-	20.11%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	8.38%	15.10%	-	18.85%
基本每股收益	0.28	0.43	-34.88%	0.42

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2021年初	本年末比今年 初增减%	2019年末
资产总计	502,716,680.58	434,581,719.78	15.68%	282,401,100.79
负债总计	179,853,263.14	118,017,148.54	52.40%	108,207,057.11
归属于上市公司股东的净资产	322,630,550.25	316,564,571.24	1.92%	174,194,043.68
归属于上市公司股东的每股净 资产	3.13	5.53	-43.40%	4.06
资产负债率%（母公司）	35.13%	27.19%	-	38.12%
资产负债率%（合并）	35.78%	27.16%	-	38.32%
流动比率	2.30	3.33	-30.93%	2.39
	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
利息保障倍数	14.11	25.96	-	27.95

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	22,122,336.87	35,401,771.30	-37.51%	21,459,870.38
应收账款周转率	2.99	2.92	-	4.36
存货周转率	2.73	2.60	-	2.57

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
总资产增长率%	15.68%	53.89%	-	2.04%
营业收入增长率%	7.83%	-16.74%	-	74.43%
净利润增长率%	-24.26%	18.16%	-	28.91%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2021年初	本年末比今年初 增减%	2019年末
普通股总股本	102,960,000	57,200,000	80.00%	42,900,000
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于2022年2月23日披露了《三门三友科技股份有限公司2021年年度业绩快报公告》，公告所 载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021年年度报告中披露的经审计 财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，详情如下： 项目 业绩快报中2021年财务数据 经审计的2021年财务数据 差异幅度 营业收入 287,247,540.32 287,247,540.32 - 归属于上市公司股东 29,631,923.57 28,945,979.01 2.37% 的净利润
	项目	业绩快报中2021年财务数据	经审计的2021年财务数据	差异幅度
	营业收入	287,247,540.32	287,247,540.32	-
	归属于上市公司股东 的净利润	29,631,923.57	28,945,979.01	2.37%

	归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	27,538,512.72	26,852,568.16	2.55%
	基本每股收益	0.29	0.28	3.57%
	加权平均净资产收益 率%（扣非前）	9.23%	9.03%	2.21%
	加权平均净资产收益 率%（扣非后）	8.58%	8.38%	2.39%
	总资产	503,402,625.14	502,716,680.58	0.14%
	归属于上市公司股东 的所有者权益	323,316,494.81	322,630,550.25	0.21%
	股本	102,960,000.00	102,960,000.00	-
	归属于上市公司股东 的每股净资产	3.14	3.13	0.32%

八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	60,225,074.27	78,817,337.33	75,326,080.35	72,879,048.37
归属于上市公司股东的净利润	7,750,415.55	11,150,892.06	8,703,949.02	1,340,722.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,477,961.80	9,749,931.74	8,655,429.94	969,244.68

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益	10,028.39	138,639.48	30,596.11
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外）	1,992,614.45	2,263,200.72	2,577,254.47
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-513,738.69	-327,512.10	-338,200.00
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	976,356.62	819,848.57	133,158.31
非经常性损益合计	2,465,260.77	2,894,176.67	2,402,808.89
所得税影响数	371,849.92	442,302.73	366,151.33
少数股东权益影响额 （税后）	-	-	-
非经常性损益净额	2,093,410.85	2,451,873.94	2,036,657.56

十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

国民经济的持续健康发展，是有色金属行业稳步发展的基础。报告期初，国内疫情有所缓解，在疫 情防控和复工复产工作的有序推进下，有色金属行业产量平稳增长，公司订单有所增加。在公司董事会 领导下，公司积极抓住行业发展机遇，通过加大研发力量，提升产品品质，继续推进 6S 精益化管理， 降低生产成本，将经营风险控制在最低，取得不错的成绩。 在生产经营方面，公司报告期内主营业务、经营模式与上年度没发生大的变化，仍致力于有色金属 湿法冶金的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造。经营模式以销售为核心，公司的生产、 采购等工作均是围绕销售订单展开，实行以销定产，按“设计+生产+销售”的经营模式运作。企业根据 市场及客户的需求，自己研发设计客户需求的产品，同时对以往产品进行改造；根据产品需求采购合格 的原材料，通过机器换人、改良设备满足生产需求；通过自己的营销模式建立自己的客户群体。 1、研发模式 公司拥有自己的研发技术中心，2011年10月获得台州市企业技术中心称号。2015年9月获得浙江 省高新技术企业研究开发中心称号。研发中心拥有先进的检验检测设备，每年均有4-7项研发项目，保 证公司的技术水平处于国内领先水平。公司研发分为新产品技术的研发和针对订单的方案设计。公司通 过市场调研以及同客户的交流沟通，挖掘市场需求，以新产品设计或技术改进的方式进行储备。针对获 得的订单，成立项目组，收集和整理客户需求，制定方案并与客户充分沟通，依据沟通情况调整方案和 设计，最终形成技术方案和设计图纸。 2、采购模式 公司主要原材料包括不锈钢板、铜等金属材料及PPO塑料，采购流程全部纳入公司软件系统，逐级 审批。现有采购模式主要有两种：大型物料采购和零星物料采购。大型物料采购严格按公司订单安排采 购，零星物料采购根据库存需要采购。 （1）大型物料采购 因为大型物料采购成本比重较高，采购部严格按生产订单号及技术中心提供的技术图纸，核实采购 材料品名、规格及数量，并有针对性的选择供应商询价，再根据大宗商品的市场价格趋势确定是否需要 提前锁定相关材料价格。 （2）零星采购

其他辅助材料，根据正常库存，定期由仓库填写采购申请，由仓库主管审核，生产部经理审核报生 产副总审批。此部分材料均是一些常规消耗品，资金占用较小。 3、生产模式 公司实行以销定产模式，是一种“设计+生产+销售”的经营模式。生产严格按照客户需求及技术中 心的设计要求来安排生产，同时实行周生产例会制度，生产有周生产计划、周生产总结、月生产计划、 月生产总结。生产采用精细化管理和准时化生产。 4、销售模式 销售是公司的核心，公司的生产、采购等工作均是围绕销售订单展开，实行以销定产的销售模式。 销售采取直接销售，公司产品的主要销售形式为招投标，公司与国内很多大型冶炼企业建立了良好稳定 的合作关系。公司通过了解客户需求，为客户提供完整的终身售后服务，解决客户的后顾之忧。 5、盈利模式 目前，公司主要以销售湿法冶金用不锈钢阴极板、机组设备实现盈利，主要服务于有色金属冶炼行 业，致力于为其提供专用配套冶金设备。公司具有较强的研发设计和生产管理能力，坚持以技术为核心， 产品质量为保障，通过不断的科研投入、工艺改造实现智能化高效生产，以提高产品的性能和质量来保 证市场的竞争力，从而实现持续盈利。 报告期内，公司生产经营模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2021年度，公司实现营业收入287,247,540.32元，同比上升7.83%，营业成本222,818,731.02元，

同比上升13.47%，毛利率22.43%，同比下降3.86%，净利润28,928,846.20元，同比下降24.26%。 1、研发方面 公司坚持走自主研发创新之路，坚持“生产一代，研发一代”的战略决策，2021年，公司获得发明 专利3项（其中国外发明专利2项），实用新型专利9项，软件著作权2项。公司已累计获得发明专利 19项，实用新型专利33项，外观专利1项，软件著作权15项。公司自主研发的残极洗涤机组、全自动 打包机已开始批量生产，丰富了公司产品结构，这些产品已形成公司新的利润增长点并为公司带来良好 的口碑。 2、生产方面 对不锈钢阴极板生产工艺进行改进，通过机器换人全面实现自动化。冲孔打磨、校平、铣槽、激光 焊接等工序全部实现机器人操作，提升了产品的品质，赢得了用户好评。 3、管理方面 公司继续与金钥匙咨询管理公司合作，大力推进精细化管理，开源节流，通过进一步完善、健全管 理制度、加强企业文化建设，提高公司整体管控水平。这些工作的开展落实，为公司长久发展奠定了良 好的基础。 4、人才引进方面 公司坚持可持续的人才发展战略，逐步完善人才引进、培养、任用等人力资源体系建设。考虑到公 司地处小县城，在杭州等地设立办事处用于研发人员办公场所，实行弹性工作时间以吸引人才。同时邀 请行业专家、学者作为公司的顾问，随时为产品开发提供技术支持和人才保障。

(二) 行业情况

1、行业发展情况 公司主导产品为不锈钢阴极板，营业收入占公司总营业收入的76.86%。在不锈钢阴极板出现之前， 铜电解精炼采用始极片工艺，即阴极板采用薄铜片制成，又称始极片。始极片制作过程繁琐，且垂直度 差、导电性能不佳。永久不锈钢阴极板省去了始极片工序和始极片的剥离、加工设备，从而缩短了阴极 铜的工艺流程，降低了生产成本，减轻了工人劳动强度，并且阴极板良好的垂直度、剥离性能和可重复 使用性，为电解工艺向高电流、高电效、高产能和高度自动化的发展奠定了基础。 不锈钢阴极板用于铜电解技术最早是由澳大利亚芒特艾萨公司汤斯维尔精炼厂于 1978 年研制成功 投入生产的，称为艾萨（ISA）电解法（即铜包钢结构阴极板）；我国最早引进该技术的是江铜贵溪冶 炼厂，该厂也是国内最早使用永久不锈钢阴极板的冶炼厂。1986年加拿大鹰桥公司Kidd Creek冶炼厂

也开发出了另一种不锈钢阴极板生产工艺（即钢包铜结构阴极板），成为 Kidd 法。铜陵有色下属金隆 公司采用的就是此工艺。后续 2005 年后奥图泰开发的另一种钢包铜结构不锈钢阴极板生产工艺，我国 的山东阳谷祥光铜业公司一期项目采用的就是此工艺。 EPCM公司制造不锈钢阴极板已经20多年了，该公司成立于1980年，最早是向加拿大鹰桥公司提供 阴极板，也就是Kidd法的制造厂家。由于鹰桥公司于2006年被XSTRATA收购，双方未能达成合作协议， 于2007年终止合作，于是开始自主开发了EPCM工艺。 公司从 2005 年进入该行业，开始在贵溪冶炼厂、金隆铜业、山东祥光铜业等项目通过试用、小批 量生产逐渐成长为全国主要的不锈钢阴极板制造厂商之一，公司目前阴极板产能16万套/年。 2、未来发展趋势 不锈钢阴极板相较于传统阴极铜生产工艺，具有生产流程短、电流效率高、能耗低、阴极铜质量高 等优点。目前国内新建铜电解工序大多采用不锈钢阴极板工艺，随着有色金属行业对清洁生产、节能减 排的要求，不锈钢阴极板在铜精炼企业的应用越来越广泛，其发展态势将逐步代替传统始极片生产工艺。 特别是中铝整合了长沙有色设计院、云南铜业等公司组建了中国铜业公司，并致力打造国内第一的铜冶 炼企业，而后东南铜业、赤峰云铜等项目相继展开。加上一些老旧系统的升级改造和杂铜回收项目的兴 起，促使铜冶炼行业保持良好的发展势头。 近年来，不锈钢阴极板、剥片机组等装备去进口化趋势较为明显，依赖进口设备的时代已经过去。 公司目前是国内主要不锈钢阴极板生产商之一，近几年，青海铜业100kt/年阴极铜工程电解项目、铜陵 有色冶炼工程技术升级改造项目“奥炉改造工程”、中国十五冶金建设集团有限公司“40万吨高纯阴极 铜清洁生产项目”、中铁刚果（金）华刚二期项目、金川集团铜业有限公司铜电解Ⅱ系统工艺装备升级 改造项目（南区）、洛钼集团刚果（金）TFM 项目均由公司负责实施。随着公司主导参与的《不锈钢阴 极板》“浙江制造”团体标准的发布实施，公司产品始终处于行业领先地位，加之公司良好的售后服务， 为公司在市场竞争中提供了保障。随着国内冶金专用设备制造企业不断成长，进口设备已经无法形成有 效竞争力。 （1）设备及工艺的高效自动化、智能化 受市场竞争日趋激烈、客户对产品品质要求不断提高以及人力成本高企及智能机器人技术的提高等 因素的影响，高质量、高效率、自动化、智能化生产有色金属精炼设备成为行业发展的必然趋势。因此， 优秀的生产企业将来需配备先进的自动化生产设备、智能检测装备，实现精炼设备的连续性生产以及智 能检测等，以提高生产效率、稳定产品质量、降低生产成本，提高产业核心竞争力。 （2）向系统集成化方向发展

随着工业 4.0 的推行，“互联网+制造业”发展成为趋势，先进制造业、互联网、大数据、人工智 能和实体经济将深度结合，智能工厂研发、销售、采购、生产、物流、财务和信息系统等将进一步融合 协作，国内外分工协作将进一步深化。有色金属精炼设备制造上下游行业协作将进一步融合，零部件和 普通设备生产商必须加入集成装备制造体系，部分材料和机组设备产品制造必须融入下游工厂车间整个 生产系统之中，生产流程相关设备之间的智能协作能力将进一步提高，成套智能系统集成装备需求将会 迅速增加。 （3）工艺和阴极材料的节能化 绿色制造是工业转型升级的必由之路。我国颁布了《环境保护税法》、《水污染防治法》、《“十 四五”工业绿色发展规划》和《绿色制造工程实施指南（2021-2025 年）》等法律法规，引导规范制造 业向节能、环保、绿色循环方向发展。现阶段，有色金属铜精炼电积工艺与电解工艺相比，电耗较高， 约2000kW·h/t Cu。但随着市场对循环经济发展、环境保护等方面意识逐步提高，电积工艺将朝着降低 电能消耗、提高电能效率的方向发展。得益于材料科学的发展，新的阴极材料能够在更高的电流密度下 生产高纯密度阴极铜，有效降低吨铜电能消耗，以有效降低工程投资，提高经济效益。同时，硬件、软 件、自动化、智能化控制的发展，有利于完善精炼车间的管理，从而能够进一步减少精炼车间对劳动力 的需求。 （4）产品和服务的价值链不断延伸 优秀的企业应不止是一个被动的合格产品提供者，更应深挖客户需求，提供高附加值服务，将产品 和服务向前后端延伸，如在产品前期设计开发阶段就融入客户需求因素，量身打造最适产品，将产品价 值链向售前扩展。同时，产品配套及售后服务（如产品后续检测、维修保养等）的跟进也是大势所趋， 如不锈钢阴极板和设备在日常运行中会经常发生损伤，从而影响精炼铜的产品品质和生产效率，现阶段 大部分冶炼厂的维修保养活动由企业内部技术人员和第三方小规模维修企业解决，时常出现检查、保养 不到位的情况。精炼设备厂商对设备了解更深并且配有专业技术团队，能更好地承担精炼设备维修和保 养的工作。 公司作为国内主要的不锈钢阴极板生产商之一，2018年5月30日，公司通过浙江制造国际认证联 盟颁发的《不锈钢阴极板》“浙江制造”认证证书，2018年8月27日，获得CCQS（英国）CE产品合格 评定中心颁发的CE证书，2020年1月，获得浙江省市场监督管理局颁发的浙江省商标品牌示范企业证 书，2020年 12月先后获得浙江省经济和信息化厅颁发的浙江省“隐形冠军”企业证书、中华人民共和 国工业和信息化部颁发的第二批专精特新“小巨人”企业证书。公司的产品始终处于行业领先地位，加 之公司良好的售后服务，为公司在市场竞争中提供了保障。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	121,343,043.45	24.14%	149,302,064.39	34.36%	-18.73%
应收票据	4,017,458.80	0.80%	8,344,725.05	1.92%	-51.86%
应收账款	97,019,339.94	19.30%	79,378,395.72	18.27%	22.22%
存货	100,758,480.47	20.04%	61,926,374.86	14.25%	62.71%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	41,795,719.57	8.31%	27,910,995.01	6.42%	49.75%
在建工程	18,232,991.27	3.63%	16,686,690.67	3.84%	9.27%
无形资产	18,345,489.20	3.65%	11,524,671.67	2.65%	59.18%
商誉
短期借款	37,950,176.80	7.55%	40,954,362.92	9.42%	-7.34%
长期借款
交易性金融资产	-	-	30,500,000.00	7.02%	-100.00%
预付账款	29,473,622.58	5.86%	13,180,468.04	3.03%	123.62%
其他应收款	5,969,863.28	1.19%	3,385,992.18	0.78%	76.31%
合同资产	34,685,382.66	6.90%	19,659,833.90	4.52%	76.43%
其他流动资产	1,839,792.77	0.37%	3,080,337.10	0.71%	-40.27%
其他非流动金融资产	19,400,000.00	3.86%	2,000,000.00	0.46%	870.00%
应付账款	16,026,496.48	3.19%	8,935,032.77	2.06%	79.37%
合同负债	85,600,888.13	17.03%	42,308,271.67	9.74%	102.33%
应付职工薪酬	3,668,649.51	0.73%	2,708,403.10	0.62%	35.45%
应交税费	751,686.94	0.15%	399,142.64	0.09%	88.33%
其他应付款	21,905.00	-	5,000.00	-	338.10%
其他流动负债	11,128,115.46	2.21%	5,500,075.31	1.27%	102.33%
递延所得税负债	1,581,935.84	0.31%	930,795.51	0.21%	69.96%
股本	102,960,000.00	20.48%	57,200,000.00	13.16%	80.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、截至报告期末，公司应收票据4,017,458.80元，较本期期初下降51.86%，主要原因系公司本期 收取的银行承兑汇票减少所致。 2、截至报告期末，公司存货账面价值100,758,480.47元，较本期期初上升62.71%，主要原因系公 司本期存货价格上涨以及项目增加，采购备料增加所致。 3、截至报告期末，公司固定资产账面价值41,795,719.57元，较本期期初上升49.75%，主要原因

系公司购买的浙江三门维艾尔工业有限公司厂房结转固定资产所致。 4、截至报告期末，公司无形资产18,345,489.20元，较本期期初上升59.18%，主要原因系公司购 买的浙江三门维艾尔工业有限公司土地增加无形资产所致。 5、截至报告期末，公司交易性金融资产0.00元，较本期期初下降100.00%，主要原因系公司本期 理财产品赎回所致。 6、截至报告期末，公司预付账款29,473,622.58元，较本期期初上升123.62%，主要原因系公司本 期项目增加，预付材料款增加所致。 7、截至报告期末，公司其他应收款5,969,863.28元，较本期期初上升76.31%，主要原因系公司本 期项目增加，投标保证金增加所致。 8、截至报告期末，公司合同资产34,685,382.66元，较本期期初上升76.43%，主要原因系公司本 期应收质量保证金增加所致。 9、截至报告期末，公司其他流动资产1,839,792.77元，较本期期初下降40.27%，主要原因系公司 本期待抵扣进项税减少所致。 10、截至报告期末，公司其他非流动金融资产19,400,000.00元，较本期期初上升870.00%，主要 原因系公司本期向嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）投资1,740.00万元所致。 11、截至报告期末，公司应付账款16,026,496.48元，较本期期初上升79.37%，主要原因系公司本 期在手订单增加，材料采购增加所致。 12、截至报告期末，公司合同负债85,600,888.13元，较本期期初上升102.33%，主要原因系公司 本期在手订单增加，预收账款增加所致。 13、截至报告期末，公司应付职工薪酬3,668,649.51元，较本期期初上升35.45%，主要原因系公 司本期人员增加以及薪酬水平增加所致。 14、截至报告期末，公司应交税费751,686.94元，较本期期初上升88.33%，主要原因系公司本期 应交增值税附加税增加所致。 15、截至报告期末，公司其他应付款21,905.00元，较本期期初上升338.10%，主要原因系公司本 期应付配菜公司配菜款增加所致。 16、截至报告期末，公司其他流动负债11,128,115.46元，较本期期初上升102.33%，主要原因系 公司本期合同预收款增加所致。 17、截至报告期末，公司递延所得税负债1,581,935.84元，较本期期初上升69.96%，主要原因系 公司本期一次性税前扣除的固定资产增加所致。

18、截至报告期末，公司股本102,960,000.00元，较本期期初上升80.00%，主要原因系公司本期 实施权益分派，资本公积转增股本所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	287,247,540.32	-	266,395,313.06	-	7.83%
营业成本	222,818,731.02	77.57%	196,370,908.27	73.71%	13.47%
毛利率	22.43%	-	26.29%	-	-
销售费用	3,780,617.73	1.32%	2,653,459.51	1.00%	42.48%
管理费用	14,897,108.87	5.19%	13,636,892.72	5.12%	9.24%
研发费用	16,363,206.37	5.70%	10,943,307.52	4.11%	49.53%
财务费用	-760,171.46	-0.26%	1,136,073.85	0.43%	-166.91%
信用减值损失	1,266,182.42	0.44%	292,011.95	0.11%	333.61%
资产减值损失	-1,707,994.39	-0.59%	-1,133,738.25	-0.43%	-50.65%
其他收益	2,700,187.10	0.94%	3,738,797.00	1.40%	-27.78%
投资收益	868,445.59	0.30%	816,240.45	0.31%	6.40%
公允价值变动收益	-		-
资产处置收益	10,028.39	-	138,639.48	0.05%	-92.77%
汇兑收益	-		-
营业利润	32,053,656.50	11.16%	44,057,976.10	16.54%	-27.25%
营业外收入	3,228.61	-	26,996.09	0.01%	-88.04%
营业外支出	513,738.69	0.18%	354,508.19	0.13%	44.92%
净利润	28,928,846.20	10.07%	38,193,999.26	14.34%	-24.26%
所得税费用	2,614,300.22	0.91%	5,536,464.74	2.08%	-52.78%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司销售费用3,780,617.73元，较上年同期上升42.48%，主要原因系本期销售人员 增加，人工成本上升以及营业收入增加带来售后服务费、招投标费用增加所致。 2、报告期内，公司研发费用16,363,206.37元，较上年同期上升49.53%，主要原因系公司与杭州 电子科技大学建立长期的校企合作，三年投资 1000 万元重点围绕智慧冶炼领域开展科学研究，积极延 伸公司的产品服务领域，研发项目增加带来研发支出增加所致。 3、报告期内，公司财务费用-760,171.46元，较上年同期下降166.91%，主要原因系公司募集资金

存款增加，利息收入增加所致。 4、报告期内，公司信用减值损失1,266,182.42元，较上年同期上升333.61%，主要原因系去年计 提的坏账准备金转回所致。 5、报告期内，公司资产减值损失-1,707,994.39 元，较上年同期下降 50.65%，主要原因系公司本 期合同质量保证金增加，计提坏账准备金增加所致。 6、报告期内，公司资产处置收益10,028.39元，较上年同期下降92.77%，主要原因系公司积极响 应政府提出的节能减排号召，亏损处理卧式蒸汽燃气锅炉，造成财产损失所致。 7、报告期内，公司营业外收入3,228.61元，较上年同期下降88.04%，主要原因系公司上期收到保 险公司赔款所致。 8、报告期内，公司营业外支出513,738.69元，较上年同期上升44.92%，主要原因系公司本期向三 门县慈善总会捐款50万元，上年同期捐款30万元，捐款增加所致。 9、报告期内，公司所得税费用2,614,300.22元，较上年同期下降52.78%，主要原因系公司本期利 润减少，当期所得税费用减少所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	276,138,207.52	252,713,212.64	9.27%
其他业务收入	11,109,332.80	13,682,100.42	-18.80%
主营业务成本	216,928,121.24	188,800,514.36	14.90%
其他业务成本	5,890,609.78	7,570,393.91	-22.19%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
阴极板	220,790,877.11	179,408,994.33	18.74%	23.31%	28.88%	减少 3.51 个 百分点
机组设备	51,480,470.25	35,578,180.58	30.89%	-26.24%	-24.82%	减少 1.30 个 百分点
其他	3,866,860.16	1,940,946.33	49.81%	-0.10%	-14.55%	增加 8.49 个 百分点
合计	276,138,207.52	216,928,121.24	21.44%	9.27%	14.90%	减少 3.85 个 百分点

注：本表中“营业收入”特指“主营业务收入”。

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
国内销售	286,203,624.58	222,605,008.55	22.22%	9.71%	15.41%	减少3.84个 百分点
国外销售	1,043,915.74	213,722.47	79.53%	-81.10%	-93.89%	增加42.83 个百分点

收入构成变动的原因：
本期主营业务收入占营业收入比例为96.13%，比上年同期94.86%上升1.27%，其他业务收入占营业 收入比例为3.87%，比上年同期5.14%下降1.27%，主要是本期备件类销售减少，其他业务收入占比减少 所致。 本期阴极板类产品销售占营业收入比例76.86%，比上年同期67.21%上升9.65%，机组类产品销售占 营业收入比例17.92%，比上年同期26.20%下降8.28%，主要是本期阴极板类产品销售增加所致。 本期国外销售占营业收入的比例为0.36%，比上年同期2.07%下降1.71%，主要原因是2021年初国 外新冠疫情反复，出口减少所致。

(3) 主要客户情况
单位：元
（未完）