[年报]克明食品(002661):2021年年度报告
|
时间：2022年04月26日 06:42:41 中财网 |
|
原标题:克明食品:2021年年度报告
陈克明食品股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈宏、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................11第四节公司治理..............................................................34第五节环境和社会责任........................................................58第六节重要事项..............................................................60第七节股份变动及股东情况....................................................79第八节优先股相关情况........................................................86第九节债券相关情况..........................................................87第十节财务报告..............................................................88备查文件目录
一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的2021年年度报告全文。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、其他有关文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | 本公司/公司/母公司/克明食品/克明股份/
克明面业 | 指 | 陈克明食品股份有限公司（原克明面业股份有限公司） | | 克明集团/克明食品集团 | 指 | 湖南克明食品集团有限公司 | | 遂平克明 | 指 | 遂平克明面业有限公司 | | 延津克明 | 指 | 延津县克明面业有限公司 | | 长沙克明 | 指 | 长沙克明面业有限公司 | | 克明米业 | 指 | 湖南克明米业有限公司 | | 遂平面粉 | 指 | 遂平克明面粉有限公司 | | 遂平物流 | 指 | 遂平克明物流有限公司 | | 延津面粉 | 指 | 延津克明面粉有限公司 | | 延津物流 | 指 | 延津克明物流有限公司 | | 武汉克明 | 指 | 武汉克明面业有限公司 | | 成都克明 | 指 | 成都克明面业有限公司 | | 成都面粉 | 指 | 成都市陈克明面粉有限公司 | | 上海营销 | 指 | 克明食品营销（上海）有限公司 | | 上海味源 | 指 | 上海味源贸易有限公司 | | 上海香禾 | 指 | 上海香禾食品有限公司 | | 香港克明 | 指 | 克明國際控股（香港）有限公司 | | 新疆克明 | 指 | 新疆克明面业有限公司 | | 新疆面粉 | 指 | 新疆陈克明面粉有限公司 | | 新疆进出口贸易 | 指 | 新疆克明进出口贸易有限公司 | | 克明五谷/五谷道场 | 指 | 克明五谷道场食品有限公司 | | 延津五谷 | 指 | 延津克明五谷道场食品有限公司 | | 食品研究院 | 指 | 湖南省振华食品检测研究院 | | 浙江克明 | 指 | 浙江克明面业有限公司 | | 浙江进出口贸易 | 指 | 浙江嘉兴克明进出口贸易有限公司 | | 长沙米粉 | 指 | 长沙克明米粉有限责任公司 | | 宿迁营销 | 指 | 克明食品营销（宿迁）有限公司 | | 长沙面点 | 指 | 长沙克明面点有限公司 | | 哈国克明 | 指 | 克明哈萨克斯坦有限责任公司 | | KENESARYAGROLLP | 指 | KENESARYAGRO有限责任公司 | | 振华检测 | 指 | 湖南振华检测技术有限公司 | | 会计师、审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 律师事务所 | 指 | 湖南启元律师事务所 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 克明食品 | 股票代码 | 002661 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 陈克明食品股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 克明食品 | | | | 公司的外文名称（如有） | CHENKEMINGFOODMANUFACTURINGCO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | KEMINGFOOD | | | | 公司的法定代表人 | 陈宏 | | | | 注册地址 | 湖南省南县兴盛大道工业园1号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 413200 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 无 | | | | 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 410116 | | | | 公司网址 | www.kemen.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 | | 签字会计师姓名 | 李新葵、周毅 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 4,326,648,256.72 | 3,957,752,136.32 | 9.32% | 3,033,973,309.43 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 67,467,934.17 | 292,756,152.96 | -76.95% | 206,668,169.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 21,082,417.96 | 262,432,216.53 | -91.97% | 125,933,376.37 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 354,097,563.01 | 410,895,890.03 | -13.82% | 380,738,265.75 | | 基本每股收益（元/股） | 0.204 | 0.909 | -77.56% | 0.632 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.204 | 0.901 | -77.36% | 0.632 | | 加权平均净资产收益率 | 2.62% | 12.25% | -9.63% | 9.10% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增
减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 3,879,252,489.19 | 3,852,125,064.31 | 0.70% | 4,120,828,212.30 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,586,118,812.28 | 2,566,204,650.30 | 0.78% | 2,247,644,774.64 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 337,010,083 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2002 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,104,484,096.87 | 946,076,427.34 | 1,029,161,527.34 | 1,246,926,205.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 85,306,561.02 | -42,185,946.61 | 32,635,028.36 | -8,287,708.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 66,335,293.49 | -45,900,446.52 | 23,753,549.34 | -23,105,978.35 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 216,810,341.50 | -39,838,623.74 | 58,184,045.64 | 118,941,799.61 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -1,448,380.79 | 2,523,053.74 | 40,589,697.27 | 非流动资产处置损
益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 53,316,652.70 | 27,485,770.42 | 37,522,697.53 | 各项政府补助 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 215,885.97 | 4,339,787.84 | 20,854,647.87 | 银行理财产品收益 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | 460,722.35 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -422,752.93 | 1,701,459.44 | -985,204.47 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 55,086.44 | | | | | 减：所得税影响额 | 5,792,400.94 | 5,726,135.01 | 17,247,045.29 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -703.41 | | | | | 合计 | 46,385,516.21 | 30,323,936.43 | 80,734,792.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、挂面行业步入了成熟期，市场容量增速较缓，但产能仍以较快速度增长，呈现出以下发展特点和趋势：（1）总体市场规模、消费者群体相对稳定，但出现面粉上游、食用油其他行业跨界过来的潜在竞争者；（2）市场集中度持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚；
（3）消费者更加注重食品的健康、营养、安全、方便特性。随着人口老龄化加剧，尤其是健康营养、功能保健食品的
市场需求持续增长，从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间；
（4）行业创新活动加强，市场主体从高端原料选取、生产工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度
进行产品创新，来持续吸引各类消费者；
（5）市场规模增长以销量增长拉动为主，售价拉动为辅。销量提升是挂面行业规模增长的主要驱动力，剔除疫情对2020
年数据的扰动，2010-2019年国内挂面行业零售量年均复合增速为8.3%，而售价的年均复合增速为4.4%，销量的增长对于行
业规模增长的贡献要明显高于单价。但销量增速从2015年开始转为下滑，预测单价提升对行业规模增长的重要性会逐步显现。
（6）挂面渠道呈现多元化特征，以传统渠道为主，现代渠道和线上渠道为辅。近年来线上渠道和现代渠道中的中型超
市、小型超市呈现增长。城市的挂面购买渠道以大卖场和中小型超市等现代渠道为主。以农贸市场、粮油批发店为代表的传
统渠道呈现长尾特征，特别在二三线城市占有一定比例，这一现象在四线城市乃至农村更为明显。同时，一线城市消费者线
上购买占比较高。
2、作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，没有明显的淡旺季特征。
3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品的主要品牌有
“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“中裕”、“今麦郎”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，
数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务
公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、面粉、方便食品等产品，公司全国投资建设了多个面粉
面条等一体化生产基地，具备年产面制品70万吨，年处理小麦120万吨的加工能力。
（二）竞争格局及公司在行业中的竞争优势
近年来挂面行业企业数量持续减少，但规模以上的中大型企业仍在扩大挂面产能，未来挂面行业的竞争将以龙头企业之
间的竞争为主，由单纯的挂面业务竞争向面制品业务综合竞争转变。
公司作为中华人民共和国农业农村部认定的农业产业化国家重点龙头企业，公司在质量控制、产品研发、品牌传播、渠
道建设等方面具有较大竞争优势。
1、质量控制。公司在原料采购、生产加工、物流运输等各个环节均建立了食品质量管理制度及流程，配置专人监督实
施，多维度确保食品质量安全，做好品质管理。
2、产品研发。公司非常重视产品研发的投入，近5年平均研发投入超过3000万元，与河南工业大学等多所国内高校建立
长期研发合作关系。公司创办至今，取得各项专利140多项，其中国家发明专利34项。
3、品牌建设。公司30多年来始终坚持品牌形象建设，打造高端品牌形象。近年来，公司与国内外知名IP合作，不断丰
富电视、网络广告投放形式，赞助《非诚勿扰》《中餐厅3》等著名综艺，持续赞助高铁列车广告，全面提升品牌影响力。
4、渠道建设。公司不断拓宽线下和线上渠道的覆盖率。线下方面，销售网络已覆盖全国30多个省份，2000多个城市，
经销商客户数量超过3000个，全国大型连锁KA卖场亦实现全覆盖。线上方面，也已覆盖了京东、淘宝、抖音等国内10大全国
性的电商平台，开发了超20家电商分销商。
（三）公司目前面临的问题
1、公司所处面条行业的竞争环境日趋恶劣
在疫情的影响下，2020年面条行业在短时间内的需求大幅增加，导致近几年一直承受大企业不断打压的小企业，在濒临
破产的边缘获得了生存机会，同时，其他行业的大型企业感知到挂面行业的获利机会，纷纷新增挂面产能，由此导致，在2021
年疫情成为常态化、需求回归理性后，挂面产能大量富余，开工率严重不足，为保证产能消化，各大挂面企业不得不降价销
售，市场上出现了“打价格战”的局面。
2、近两年原材料成本上涨蚕食了公司的利润
挂面的原材料是面粉，占生产成本的80%左右，而面粉的原材料是小麦，小麦价格上涨将直接影响挂面的生产成本。小
麦采购成本从2020年年初2420元/吨不断上涨，截至2021年年末达2900元/吨，涨幅近20%，再加上当前国际局势不稳，海外
农产品进口受限，2022年一季度的小麦价格较2021年年末仍在上涨，对于只有不到30%毛利的面条企业而言，原材料成本上
涨直接蚕食了公司的利润。
（四）经营模式
1、生产模式：公司以向上一体化为核心，不断优化面粉-挂面/方便食品/外销面粉的联产结构，实现一粒小麦价值最大
化。公司建立响应性的供应链，客户订单下达后，订单中心会依据客户优先级排序，按最优发货模型进行分单到全国工厂，
实现快速交付。
2、采购模式：公司采用集中采购模式，由采购部负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程和综合物资的采购，
以保障供应、持续降低成本。围绕公司年度经营计划及年度采购预算，建立统一规范的采购流程制度标准，通过与供应商签
订采购合同，实施采购作业和供应商管理。
3、销售模式：公司同时采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场，销售渠
道具有“点多、面广”的特点，公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户，维护及开发县、区、市级经销客户，在县、
区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时，由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时，公司建立全国KA部，与国际、国
内连锁卖场直接合作，直控终端售点，以此建立中高端品牌形象，从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、
批发市场产品动销。
（五）品牌运营情况
公司主要产品有面条、面粉以及方便食品三大类。
1、面条代表品牌有“陈克明”、“金麦厨”和“来碗面”，其中“陈克明”品牌定位中高端，“金麦厨”和“来碗面”品
牌定位低端。2021年推出手擀面、麦芯面等新品。
2、面粉代表品牌有“陈克明”、“五味良仓”，公司面粉目前分大包装面粉和小包装面粉，产品涵盖中式白面粉、中式杂
粮面粉、西式烘焙粉等。2021年新产品小包装面粉推出玉米风味杂粮粉、紫薯风味杂粮粉、黑米风味杂粮粉、荞麦风味杂粮
粉4个SKU，作为社区团购专供产品。3、方便食品代表品牌为“五谷道场”、“陈克明”，代表产品有非油炸方便面、鲜拌面、自热面、半干面、自热米饭等，
2021年方便食品推出金系列酸辣豚骨、金系列酱香排骨、经典系列西红柿鸡蛋面、经典系列四川担担面、粗粮系列黑麦荞麦
面、猪骨汤拉面、炸酱面、五谷道场盖浇饭系列、陈克明大厨乌冬系列、纸筒装热干面系列、陈克明酱包面系列、五谷道场
酱包面系列等新品。(六）公司拥有的主要业务资质
截至2021年12月31日，公司及子公司拥有的与生产经营有关的主要业务资质情况如下:
| 序号 | 权利人 | 证书名称 | 编号 | 颁发单位 | 发证时间 | | 1 | 陈克明食品
股份有限公
司 | 粮食收购许可证 | 湘0690011 | 南县发展和改革局 | 2020.5.13 | | | | 食品经营许可证 | JY14309210221512(1-1) | 南县市场监督管理局 | 2021.7.15 | | | | 食品生产许可证 | SC10143092105106 | 湖南省市场监督管理局 | 2021.5.27 | | 2 | 长沙克明面
业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10143011105015 | 湖南省市场监督管理局 | 2021.7.16 | | 3 | 湖南克明米
业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10143092105593 | 益阳市市场监督管理局 | 2020.1.3 | | 4 | 长沙克明米
粉有限责任
公司 | 食品生产许可证 | SC10143011105162 | 长沙市市场监督管理局 | 2020.11.4 | | | | 食品经营许可证 | JY14301110586840 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 2021.11.8 | | 5 | 上海香禾食
品有限公司 | 食品经营许可证 | JY13101180000162 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 2018.9.20 | | 6 | 上海味源贸
易有限公司 | 食品经营许可证 | JY13101180086588 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 2018.7.13 | | 7 | 克明食品营
销（上海）有 | 食品经营许可证 | JY13101180039170 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 2018.10.25 | | | 限公司 | | | | | | 8 | 克明五谷道
场食品有限
公司 | 食品经营许可证 | JY14309210265896 | 南县食品药品监督管理局 | 2018.12.7 | | 9 | 遂平克明面
粉有限公司 | 食品生产许可证 | SC10141172800700 | 驻马店市市场监督管理局 | 2020.5.6 | | | | 粮食收购许可证 | 豫1150218.0 | 遂平县粮食局 | 2019.5.6 | | 10 | 遂平克明面
业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10141172800025 | 驻马店市市场监督管理局 | 2021.3.8 | | 11 | 延津克明五
谷道场食品
有限公司 | 食品生产许可证 | SC10741072600649 | 新乡市市场监督管理局 | 2021.6.8 | | 12 | 新疆克明面
业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10165010600890 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区
市场监督管理局 | 2019.1.3 | | 13 | 新疆陈克明
面粉有限公
司 | 粮食收购许可证 | 新01500018 | 开发区（头屯河区）商务局（粮
食局） | 2020.12.8 | | 14 | 武汉克明面
业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10142011202285 | 武汉市市场监督管理局 | 2021.5.28 | | | | 食品经营许可证 | JY34201340000031 | 武汉临空港经济技术开发区
（东西湖区）行政审批局 | 2022.10.25 | | 15 | 延津县克明
面业有限公
司 | 食品经营许可证 | JY34107260002096 | 延津县市场监督管理局 | 2021.5.17 | | | | 食品生产许可证 | SC10741072600059 | 新乡市市场监督管理局 | 2021.6.8 | | 16 | 延津克明面
粉有限公司 | 粮食收购许可证 | 豫05302120 | 延津县粮食和物资储备局 | 2021.3.25 | | | | 食品生产许可证 | SC10141072600090 | 新乡市市场监督管理局 | 2021.5.25 | | | | 食品经营许可证 | JY14107260030206 | 延津县市场监督管理局 | 2021.3.23 | | 17 | 成都克明面
业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10151011300503 | 成都市市场监督管理局 | 2021.6.8 | | | | 食品经营许可证 | JY35101130075485（1-1） | 成都市青白江区行政审批和营
商环境建设局 | 2021.2.5 | | 18 | 长沙克明面
点有限公司
天心分公司 | 小餐饮经营许可证 | 湘小餐饮0103011467 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 2021.11.30 |
主要销售模式
公司采用以经销模式为主，直销模式为辅的销售模式，销售渠道以线下销售为主。
经销模式
√适用□不适用
1、按照销售模式分类
| 销售模式 | 项目（元） | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | | 经销 | 营业收入 | 2,709,387,880.90 | 3,288,586,913.65 | -17.61% | | | 营业成本 | 2,141,832,069.40 | 2,420,148,069.57 | -11.50% | | | 毛利率 | 20.95% | 26.41% | -5.46% | | 直销 | 营业收入 | 1,617,260,375.82 | 669,165,222.67 | 141.68% | | | 营业成本 | 1,500,542,673.15 | 634,882,162.41 | 136.35% | | | 毛利率 | 7.22% | 5.12% | 2.10% |
注：报告期内，公司直销模式下销售收入及成本大幅变动主要系本期遂平面粉公司全面投产，对外销售的面粉及副产品增加
所致。
2、按照产品分类
| 产品名称 | 项目（元） | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | | 面条 | 营业收入 | 2,469,868,001.18 | 2,794,464,906.67 | -11.62% | | | 营业成本 | 1,900,283,246.59 | 2,023,456,997.91 | -6.09% | | | 毛利率 | 23.06% | 27.59% | -4.53% | | 面粉 | 营业收入 | 722,184,995.25 | 405,748,828.66 | 77.99% | | | 营业成本 | 716,534,154.27 | 364,668,458.65 | 96.49% | | | 毛利率 | 0.78% | 10.12% | -9.34% | | 方便食品 | 营业收入 | 340,909,680.26 | 307,865,181.79 | 10.73% | | | 营业成本 | 252,624,126.51 | 222,773,681.73 | 13.40% | | | 毛利率 | 25.90% | 27.64% | -1.74% | | 其他产品 | 营业收入 | 793,685,580.03 | 449,673,219.20 | 76.50% | | | 营业成本 | 772,933,215.18 | 444,131,093.69 | 74.03% | | | 毛利率 | 2.61% | 1.23% | 1.38% |
注：
（1）报告期内，其他产品营业收入和成本增加主要系本期遂平面粉公司全面投产，对外销售的副产品增加所致。
（2）报告期内，面条和挂面的成本增幅大于收入增幅主要系2021年小麦成本大幅度增加所致。
3、经销商数量
| 区域 | 2020年期末数 | 2021年新增 | 2021年减少 | 2021年期末数 | 2021年期末经销商数
量同比变动情况 | | 华北 | 317 | 58 | 71 | 304 | -4.10% | | 东北 | 208 | 53 | 26 | 235 | 12.98% | | 华东 | 1116 | 139 | 136 | 1119 | 0.27% | | 华中 | 967 | 145 | 121 | 991 | 2.48% | | 华南 | 449 | 56 | 40 | 465 | 3.56% | | 西南 | 450 | 56 | 49 | 457 | 1.56% | | 西北 | 142 | 31 | 17 | 156 | 9.86% | | 合计 | 3649 | 538 | 460 | 3727 | 2.14% |
4、前五大经销商客户
| 客户名称 | 销售收入（单位：元） | 销售占比 | 期末应收账款余额 | | 客户一 | 106,624,896.26 | 3.94% | 535,361.03 | | 客户二 | 40,755,405.22 | 1.50% | 0.00 | | 客户三 | 26,315,029.14 | 0.97% | 0.00 | | 客户四 | 19,074,979.04 | 0.70% | 0.00 | | 客户五 | 17,356,628.75 | 0.64% | 0.00 | | 合计 | 210,126,938.41 | 7.75% | 535,361.03 |
门店销售终端占比超过10%
□适用√不适用
线上直销销售
√适用□不适用
| 产品类别 | 销售渠道 | 项目（元） | 2021年 | 2020年 | 同比变动 | | 面条 | 线上直销销售 | 营业收入 | 1,973,304.31 | - | 不适用 | | | | 营业成本 | 823,040.45 | - | 不适用 | | | | 毛利率 | 58.29% | - | 不适用 | | 面粉 | 线上直销销售 | 营业收入 | 8,866,515.41 | 13,201,841.27 | -32.84% | | | | 营业成本 | 6,204,579.51 | 8,356,875.94 | -25.75% | | | | 毛利率 | 30.02% | 36.70% | -6.68% | | 方便食品 | 线上直销销售 | 营业收入 | 2,807,497.40 | 2,286,591.75 | 22.78% | | | | 营业成本 | 1,627,929.41 | 1,353,160.11 | 20.31% | | | | 毛利率 | 42.01% | 40.82% | 1.19% |
注：“线上直销销售”未包括公司通过经销商在线上各大电商平台的销售。
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用√不适用
采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 集中采购 | 成品及原材料 | 3,104,730,283.29 | | 零星采购 | 备品备件及其他 | 25,329,197.85 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
√适用□不适用
| 供应商 | 采购内容 | 采购额（元） | 结算方式 | 采购款支付情况 | | 农户 | 小麦 | 1,575,918,567.96 | 银行转账 | 已全额支付 |
主要外购原材料价格同比变动超过30%
□适用√不适用
主要生产模式
公司以向上一体化为核心，不断优化面粉-挂面/方便食品/外销面粉的联产结构，实现一粒小麦价值最大化。公司建立
响应性的供应链，客户订单下达后，订单中心会依据客户优先级排序，按最优发货模型进行分单到全国工厂，实现快速交付。
委托加工生产
□适用√不适用
营业成本的主要构成项目
营业成本的主要构成详见本报告第三节第四点第2小点收入与成本中第（5）小点营业成本构成之说明。
产量与库存量
1、主要产品的生产量、销售量、库存量情况
| 产品分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 面条 | 销售量 | 吨 | 492,690.08 | 550,285.97 | -10.47% | | | 生产量 | 吨 | 495,738.23 | 552,281.66 | -10.24% | | | 库存量 | 吨 | 14,052.19 | 11,004.04 | 27.70% | | 面粉 | 销售量 | 吨 | 245,476.91 | 133,964.99 | 83.24% | | | 生产量 | 吨 | 246,874.35 | 136,771.34 | 80.50% | | | 库存量 | 吨 | 5,550.17 | 4,152.73 | 33.65% | | 方便食品 | 销售量 | 吨 | 29,159.51 | 27,496.90 | 6.05% | | | 生产量 | 吨 | 29,183.06 | 27,522.19 | 6.03% | | | 库存量 | 吨 | 555.61 | 532.07 | 4.42% |
注：报告期内，公司面粉的产销量及库存量大幅增加主要系本期遂平面粉公司全面投产，销量及库存量大幅增加所致；
2、主要生产主体的产能情况
| 单位：万吨 | | | | | | | | 生产主体 | 面条 | | | 面粉 | | | | | 设计年产能 | 实际年产量 | 在建产能 | 设计年产能 | 实际年产量 | 在建产能 | | 遂平克明 | 32.40 | 25.26 | 21.00 | | | | | 延津克明 | 17.20 | 16.68 | - | | | | | 克明面业 | 0.90 | 0.33 | - | | | | | 武汉克明 | 2.50 | 0.73 | - | | | | | 长沙克明 | 1.80 | 0.51 | - | | | | | 成都克明 | 8.40 | 3.05 | - | | | | | 新疆克明 | 4.20 | - | - | | | | | 浙江克明 | - | - | 11.32 | - | - | 19.01 | | 延津面粉 | | | | 25.20 | 25.10 | - | | 遂平面粉 | | | | 63.00 | 45.10 | - | | 新疆面粉 | | | | 6.30 | - | - | | 合计 | 67.40 | 46.56 | 32.32 | 94.50 | 70.20 | 19.01 | | | | | | | | | | 生产主体 | 方便食品 | | | 其他 | | | | | 设计年产能 | 实际年产量 | 在建产能 | 设计年产能 | 实际年产量 | 在建产能 | | 延津五谷 | 4 | 2.84 | 2 | | | | | 浙江克明 | - | - | 4.99 | - | - | 8.00 | | 长沙米粉 | | | | 11.28 | 2.80 | - | | 克明米业 | | | | 10.00 | 0.07 | - | | 合计 | 4 | 2.84 | 6.99 | 21.28 | 2.87 | 8.00 |
三、核心竞争力分析
公司以米面制品的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和食品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具
有较大竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
四、主营业务分析
1、概述
在2021年二季度出现亏损，且小麦原材料价格持续上涨的背景下，2021年下半年公司管理层及时调整经营策略，坚持以
高毛利产品为主，高性价比为辅，经营业绩呈现逐季改善趋势。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（一）品牌营销方面
2021年，公司通过电视、网络、户外、交通媒体渠道开展品牌传播工作，持续提升品牌知名度、好感度。公司邀请知名
艺人刘涛女士作为“陈克明”品牌形象代言人，与《哪吒之魔童降世》及环球影业旗下知名IP合作，逐步将IP应用在产品包
装等物料上，提升品牌形象。电视方面，投放面向全国核心消费人群的频道及王牌栏目，如江苏卫视《非诚勿扰》、河南卫
视《梨园春》、金鹰卡通；并针对湖南、湖北等7个重点区域的挂面消费者，以冠名/赞助的身份投放当地知名栏目，提高品
牌曝光率。网络方面，通过投放芒果TV热播大剧《陪你一起长大》、代言人新春拜年视频宣发、代言人TVC宣发、产品测评种
草、双微一抖运营覆盖网络年轻人群，并积极探索新媒体内容发展之路。户外媒体方面，通过投放社区电梯、户外高速大牌、
批发市场，增强消费者对品牌的印象，影响消费者购买决策。交通媒体方面，全年冠名高铁列车，重点影响高端商务出行人
士。
（二）渠道建设方面
公司将熟湿面业务合并到方便面业务统称为方便食品业务后，充分发挥“五谷道场”品牌在消费者心目中健康、高端、
非油炸的品牌优势，开发了“五谷道场”系列熟湿面产品，带动了熟湿面C端产品的销售增长。同时，“五谷道场”保持每个
月1-2次头部主播的选品露出，且多次获得方便食品单场销额第一的好业绩，使得方便食品的线上收入增速明显，五谷道场
淘宝直播业务也取得了进一步增长。
在新型电商渠道方面，基于社区电商的快速发展，公司建立了社区电商专业服务团队，与美团优选、多多买菜、兴盛优
选、朴朴等社区电商建立全国或区域合作关系。同时，积极与各大平台沟通价格策略，并开发社区电商专供产品，减少对线
下渠道及传统电商渠道的价格影响，承接了优势区域线下终端分流的消费者。在北方市场开拓方面，公司持续拓展东北、西
北、华北、河南、山东等区域下沉市场，并通过“工厂招商会”形式建立了初步的市场拓展模式。
（三）研发方面
2021年，通过与多家高校开展项目合作，展开了研究小麦原料减菌技术、开发了面絮色泽评价方法、对现有工艺进行评
估改造等系列工作，在多个面制品基础研究领域取得了进展，掌握了面条品质评测模型，为公司产品安全、产品品质、小麦
出粉率提供了强有力的保障。同时，公司在遂平挂面生产基地投建了研发平台，可进行挂面、生鲜面、馒头、包子、热干面
等产品的工艺测试，有效推进与高校合作成果的落地。
（四）供应链方面
2021年，为提高区域响应速度，深耕基地市场，对华东，西南工厂实施区域产销一体化，缩短了产品交货周期，优化了
SKU数量，同时，公司积极响应政府节能减排政策，由分散供热转向集中供热，进一步降低了生产成本。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,326,648,256.72 | 100% | 3,957,752,136.32 | 100% | 9.32% | | 分行业 | | | | | | | 食品加工 | 4,298,790,046.37 | 99.36% | 3,936,152,157.39 | 99.45% | 9.21% | | 其他 | 27,858,210.35 | 0.64% | 21,599,978.93 | 0.55% | 28.97% | | 分产品 | | | | | | | 面条 | 2,469,868,001.18 | 57.09% | 2,794,464,906.67 | 70.61% | -11.62% | | 面粉 | 722,184,995.25 | 16.69% | 405,748,828.66 | 10.25% | 77.99% | | 方便食品 | 340,909,680.26 | 7.88% | 307,865,181.79 | 7.78% | 10.73% | | 其他 | 793,685,580.03 | 18.34% | 449,673,219.20 | 11.36% | 76.50% | | 分地区 | | | | | | | 华东 | 1,031,757,980.00 | 23.85% | 994,105,379.87 | 25.12% | 3.79% | | 华中 | 1,796,527,561.84 | 41.52% | 1,671,083,748.18 | 42.22% | 7.51% | | 华南 | 680,088,819.00 | 15.72% | 604,211,945.07 | 15.27% | 12.56% | | 其他地区 | 818,273,895.88 | 18.91% | 688,351,063.20 | 17.39% | 18.87% | | 分销售模式 | | | | | | | 经销 | 2,709,387,880.90 | 62.62% | 3,288,586,913.65 | 83.09% | -17.61% | | 直销 | 1,617,260,375.82 | 37.38% | 669,165,222.67 | 16.91% | 141.68% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用（未完）
|
|
