[一季报]晨光生物(300138):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 00:14:57 中财网

原标题:晨光生物:2022年一季度报告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2022—049 晨光生物科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,584,746,474.76	1,011,910,611.71	56.61%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	106,924,931.52	78,047,185.06	37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	95,637,267.02	69,988,184.32	36.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-28,312,350.64	364,115,945.78	-107.78%
基本每股收益（元/股）	0.2007	0.1515	32.48%
稀释每股收益（元/股）	0.2007	0.1515	32.48%
加权平均净资产收益率	3.77%	3.47%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	6,173,266,717.34	5,955,165,411.81	3.66%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	2,888,284,610.78	2,785,482,526.20	3.69%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-522,700.36
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	10,423,044.72
委托他人投资或管理资产的损益	2,059,710.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,928.43
减：所得税影响额	1,456,037.13
少数股东权益影响额（税后）	4,281.29
合计	11,287,664.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 交易性金融资产较期初减少62.44%（变动额为35.21万元），主要原因为：报告期内汇率变动，公司远期锁汇公允价值变动。

2、 预付款项较期初增加104.98%，主要原因为：随着棉籽类业务的发展，新疆晨光股份及其子公司采购棉籽量增加预付货款增加；印度子公司采购原材料，预付采购款增加。

3、 其他非流动资产较期初增加81.77%，主要原因为：报告期公司及子公司项目投建，预付的固定资产类款项增加。

4、 合同负债较期初增加25.81%，主要原因为：报告期公司持续扩大销售，预收货款比期初增加。

5、 应交税费较期初较少56.97%%，主要原因为：公司及子公司焉耆晨光、腾冲晨光等在报告期缴纳了上期末应交的增值税及企业所得税，期末应缴未缴税费减少。

6、 营业收入、营业成本分别同比增长56.61%、59.57%，主要原因为：报告期公司产品销售较上年同期增长，相应产生的收入、成本随之增长，具体情况请参见本报告“三、其他重要事项”之“1、经营情况”。

7、 税金及附加同比增长64.82%，主要原因为：报告期营业收入增长，相对应税金及附加随之增加。

8、 管理费用同比增长46.19%，主要原因为：随着收入及利润的增长，员工绩效考核薪酬同比增长；子公司季节性停产车间设备折旧计入管理费用同比增加。

9、 研发费用同比增长29.91%，主要原因为：创新与研发为公司的发展带来了活力，公司历来重视在研发方面的投入（新产品/新工艺以及原有工艺的改进提升），报告期公司研发项目投入的人力、物力同比增长。

10、 财务费用同比增长59.23%，主要原因为：报告期公司存续的融资规模同比增长，相应报告期内财务费用——利息费用支出同比增长。

11、 对联营企业和合营企业的投资收益同比减少81.60%，主要原因为：报告期联营/合营企业实现的利润同比减少，公司投资收益同向变动。

12、 公允价值变动收益同比减少100%，主要原因为：报告期公司远期锁汇公允价值变动影响，上年同期无此类变动收益。

13、 信用减值损失同比减少40.71%，主要原因为：报告期末应收账款、其他应收款较期初减少，相应转回了期初计提的坏账准备。

14、 资产减值损失同比减少527.68万元，主要原因为：报告期棉籽类产品可变现净值变动，部分存货净计提了486.83万元的跌价准备；上年同期为市场价格上升已计提的存货跌价准备相应净转回40.85万元。

15、 资产处置收益同比减少3.15万元，主要原因为：固定资产处置为偶发性业务，报告期该类业务发生额少于上年同期。

16、 营业外支出同比减少38.46%，主要原因为：报告期固定资产报废业务少于上年同期。

17、 净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长37.58%、37.00%、36.65%，主要受利润表收入、成本、费用等科目变动综合影响所致。

18、 少数股东损益同比增长84.77%，主要原因为：非全资子公司报告期实现的利润同比增加，少数股东损益随之增加。

19、 基本每股收益和稀释每股收益同比增长32.48%，主要原因为：报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长。

20、 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长60.50%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长147.25%，主要原因为：报告期公司营业规模增长，相应销售商品收到的现金、购买原材料支付的现金同比呈增长趋势。

21、 支付的各项税费同比增长32.20%，主要原因为：报告期公司支付的所得税及增值税等同比增加。

22、 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长33.36%，主要原因为：公司子公司焉耆晨光退回产业发展资金。

23、 收回投资收到的现金同比增长100%，主要原因为：报告期子公司套保业务平仓收回资金，去年同期无此类业务。

24、 投资支付的现金、取得投资收益收到的现金分别同比增长166.68%、602.02%，主要原因为：报告期公司委托理财规模同比增长，收到的收益同向增长。

25、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加17.03万元，主要原因为：报告期子公司处置旧设备收到现金，上年同期无此类业务。

26、 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别同比增长834.95%、353.32%，主要原因为：报告期公司业务量同比增长，日常经营所需的流动资金亦随之增加，为满足公司经营性流动资金需求，同时偿还上年融入本年到期的银行借款，公司融入了新的资金，前述现金流量项目随之变动。

27、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长60.64%，主要原因为：报告期公司存续的融资规模同比增长，相应报告期内融资利息支出同比增长。

28、 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少62.80%，主要原因为：报告期因支付的融资保证金/抵押金的贷款业务同比较少。

29、 汇率变动对现金的影响额同比增加167.73万元，主要原因为：报告期外币、人民币汇率综合变动影响。

30、 现金及现金等价物净增加额较上年同期较少860.95%，主要受上述各类活动现金流量项目综合影响所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	01 12,306	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
卢庆国	境内自然人	18.43%	98,196,051	73,647,038	质押	32,700,000
李月斋	境内自然人	4.02%	21,403,365	16,052,524
上海浦东发展银行股份有 限公司－易方达裕祥回报 债券型证券投资基金	其他	3.34%	17,772,784
孙英	境内自然人	2.60%	02 13,864,100
高沛杰	境内自然人	2.06%	03 11,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	10,154,875
关庆彬	境内自然人	1.73%	9,235,437		质押	1,300,000
周静	境内自然人	1.68%	8,974,226	6,730,669	质押	5,500,000
宁占阳	境内自然人	1.54%	8,187,482		质押	4,000,000
董昊天	境内自然人	1.31%	7,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
卢庆国	24,549,013	人民币普通股	24,549,013
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达 裕祥回报债券型证券投资基金	17,772,784	人民币普通股	17,772,784
孙英	13,864,100	人民币普通股	13,864,100
高沛杰	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
香港中央结算有限公司	10,154,875	人民币普通股	10,154,875
关庆彬	9,235,437	人民币普通股	9,235,437
宁占阳	8,187,482	人民币普通股	8,187,482
董昊天	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵 活配置混合型证券投资基金	6,776,864	人民币普通股	6,776,864
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	6,774,661	人民币普通股	6,774,661
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，股东李月斋为股东卢庆国先生妻弟配偶。除此之外公司未知前 10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前10名无限售流通股股东 中除招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金、华 夏人寿保险股份有限公司－自有资金外，其他股东均为持股前10名股东。除此 之外公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间及前10名无限售流 通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

注：01 2022年1月底普通股股东总数为11,801；2022年2月底普通股股东总数为11,686。

02 股东孙英通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有13,864,100股，合计持有13,864,100股。

03 股东高沛杰通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有11,000,000股，合计持有11,000,000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
卢庆国	73,647,038			73,647,038	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股 将一直存续
党兰婷	1,711,667			1,711,667	高管锁定股	配偶任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
李月斋	16,052,524			16,052,524	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股 将一直存续
党庆新	118,335			118,335	高管锁定股	配偶任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
周静	6,730,669			6,730,669	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股 将一直存续
李凤飞	916,412	199,500		716,912	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股 将一直存续
连运河	4,702,081			4,702,081	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股 将一直存续
韩文杰	1,207,563	301,891		905,672	高管锁定股	因工作调整，在任期届满前离任， 本人股份变动同时遵循以下要求及 承诺：在任期内和任期届满后六个 月内每年转让的股份不超过其所持 有公司股份总数的25%。在离职后 半年内，不转让其所持有的公司股 份；在离职6个月后的12个月内转 让的股份不超过其所持有公司股份 总数的50%。
刘凤霞	782,247	782,247		0	高管锁定股	非公司董监高人员，系韩文杰先生 配偶，本人承诺不减持公司股份的 期限同韩文杰先生。截至期末，本 人承诺不减持股份为586,685股 （占其所持公司股份的比例为 75%）。
陈运霞	855,238	94,875		760,363	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股 将一直存续
赵涛	52,920			52,920	高管锁定股	任职公司监事期间，其高管锁定股 将一直存续
袁新英	261,236	65,309		195,927	高管锁定股	因工作调整，在任期届满前离任， 本人股份变动同时遵循以下要求及 承诺：在任期内和任期届满后六个 月内每年转让的股份不超过其所持 有公司股份总数的25%。在离职后 半年内，不转让其所持有的公司股 份；在离职6个月后的12个月内转 让的股份不超过其所持有公司股份 总数的50%。
高伟	55,639			55,639	高管锁定股	任职公司监事期间，其高管锁定股 将一直存续
合计	107,093,569	1,443,822	0	105,649,747	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经营情况：
2022年一季度，面对错综复杂的经济形势和风险挑战，公司上下凝心聚力、锐意进取，继续将提升各产品综合竞争优势作为首要任务，统筹公司的生产、研发、质量等资源，努力提高各产品的市场份额。报告期内实现营业收入15.85亿元，同比增长56.61%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长37.00%。

（1）各项业务稳健发展
辣椒红色素持续稳定行业龙头地位，销售价格随原材料成本上调，报告期内销量同比增长30%以上，销售收入同比增长超40%。受印度辣椒减产影响，辣椒精价格维持高位；印度辣椒采购、加工工作顺利开展，为新一季辣椒精稳定供应奠定基础。叶黄素供应偏紧，销售价格同比上涨，带动销售收入增长；国内万寿菊种植基地的育苗、移栽工作顺利开展，继续重点发展印度、赞比亚万寿菊种植，为新一季叶黄素供应提供保障。甜菊糖新工艺稳定运行，生产效率持续提升，市场竞争力持续增强，销售收入超6000万元，同比实现翻番。姜黄素、番茄红素、水飞蓟提取物、迷迭香提取物等营养药用提取物延续快速发展势头，实现不同程度增长。工业大麻持续改进提取工艺，提取得率和加工成本优势持续扩大。保健食品业务继续发挥公司原料、生产优势，市场开拓顺利，收入突破2000万元。棉籽业务坚持对锁经营模式，严控行情波动带来的风险；新三板挂牌工作有序推进。

（2）研发工作扎实推进
主要研发项目进展如下：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影 响
辣椒红色素生产工艺 改进项目	通过工艺改进或配方优 化等措施，提高产品得 率，提升产品质量	正在进行放大验证	打通提升得率的小试工 艺路线，进行中试、试生 产验证	提升公司辣椒红色素市场 竞争力
甜叶菊综合利用项目	实现甜叶菊资源综合利 用，带动周边地区的甜叶 菊种植业	正在进行优化工艺的生 产验证	生产工艺开发及优化、指 导完成生产转化	提升公司甜叶菊提取物产 品的生产竞争力
万寿菊综合利用项目	对万寿菊进行资源综合 利用；为公司提供新的利 润增长点	正在开展应用研究	实现规模化生产，产品满 足市场需求	提升公司万寿菊提取物产 品的市场竞争力
迷迭香提取项目	开发出迷迭香提取工艺 路线	根据生产中的问题优化 工艺参数	完成迷迭香提取物的工 艺开发，进行小试、中试 试生产，完成生产转化	对提升我公司迷迭香提取 物产品市场竞争力具有重 要意义
姜黄素制备工艺改进	优化姜黄素制备工艺	进行新工艺开发，同时开 展基础研究	完善姜黄素生产工艺参 数	提升公司姜黄素产品整体 竞争力
番茄提取物工艺改进 项目	通过工艺改进，提高产品 得率、提升产品质量、降 低生产成本	正在开展品质提升相关 改进试验，初步确定小试 工艺，准备开展中试验证	优化工艺参数，提升产品 得率	提升公司番茄提取物产品 整体竞争力
水飞蓟籽提取水飞蓟 素工艺研究项目	开发满足市场需求的水 飞蓟素产品工艺路线	完成参数优化。正在进行 差异化产品开发	完成工艺开发及生产转 化，水飞蓟素产品满足市 场需求	提升水飞蓟产品的市场竞 争力
大蒜综合利用项目	实现大蒜资源的综合利 用，带动周边地区的大蒜 种植业	完成试生产，正在进行总 结分析	完成小试工艺开发，进行 中试、试生产验证，完成 生产转化	扩大公司影响力，为公司带 来新的利润增长点
生姜提取物项目	开发生姜提取物产品工 艺路线	结合前期试验情况，撰写 工艺开发小试工艺方案 和路线	完成工艺开发及生产转 化，产品满足市场需求	对提升香辛料类产品竞争 力、提升产品利润有重要意 义
芦丁产品开发项目	开展芦丁工艺研究，解决 市场普遍性问题	完成中试验证，正在进行 总结分析	完成小试工艺开发，进行 中试、试生产验证，完成 生产转化	对我公司的发展及产品多 样性有重要意义
胡椒提取物工艺开发	开发出成本低、产品收率 高的胡椒提取物生产工 艺路线	根据中试问题开展小试 工艺优化试验	完成胡椒碱的工艺开发 小试、中试、试生产，完 善工艺参数，完成生产转 化	对提升香辛料类产品竞争 力、提升产品利润有重要意 义
花椒提取物工艺开发	开发花椒提取物生产工 艺路线	完成放大验证，正在开展 应用研究	完成花椒提取物差异化 产品开发，完成生产转化	对提升香辛料类产品竞争 力、提升产品利润有重要意 义
辣椒红品质改进项目	改进工艺，提高产品品质	正在进行中试验证	分析品质影响因素，开发 小试工艺路线，完成中试 及试生产验证	增强竞争优势，巩固公司在 辣椒提取生产方面的行业 地位
应用型产品开发项目	开发应用型专用产品	部分新产品已推向市场 继续进行开发	完成应用型专用产品开 发，并推向市场	为公司提供新的利润增长 点，提升市场综合竞争力
微囊产品开发项目	开发微囊产品，拓宽公司 制剂产品类型	开展中试试验，验证工艺 可行性	完成小试工艺开发，进行 中试、试生产，完成试生 产转化，产品获得客户认 可	对提高公司制剂产品整体 竞争力有重要意义
微囊粉产品开发项目	开发微囊粉类产品，拓宽 公司制剂产品类型	正在进行放大中试验证	完成小试工艺开发，进行 中试、试生产，完成试生 产转化，产品获得客户认 可	对提高公司制剂产品整体 竞争力有重要意义
替抗产品开发项目	开发替抗产品，完善公司 产品结构	继续开展喂养试验评估 产品应用效果	完成小试工艺开发、中试 工艺验证；进行喂养实 验，评估应用效果	丰富公司产品类型，为公司 提供新的利润增长点
菊粉工艺开发与产业 化项目	开发菊粉生产工艺，实现 产业化，在国内推广相关 原料种植	正在进行总结分析	完成菊粉的工艺开发，进 行小试、中试、试生产 完善工艺，完成生产转化	提高公司影响力，提升公司 整体竞争力
农药残留高通量筛查 项目	开发植物提取物中500种 农药残留高通量定性筛 查方法	开发了辣椒及其提取物 中530种农药残留筛查方 法，建立农药残留数据 库，初步评价了方法对其 他品类植提产品的适用 性	建立筛查方法和农药数 据库，形成筛查工作流 程，可实现对公司常规提 取物的农药残留筛查	提升公司对植提产品的品 控能力
苏丹蓝Ⅱ溯源及迁移 规律研究项目	研究辣椒提取物中苏丹 蓝II的污染来源，阐明迁 移规律	初步排查了新疆辣椒及 其提取物产品、相关原辅 料中苏丹蓝污染水平，辣 椒颗粒加工过程引入污 染的可能性最大	完成印度料、新疆料辣椒 提取物中苏丹蓝II的污 染来源和迁移规律研究 明确其迁移规律	提升公司对辣椒提取物产 品的品控能力，提升公司在 行业中的影响力
乳化剂分析平台项目	建立公司常见植提产品 中乳化剂的分析平台	建立了34种乳化剂的定 性分析方法及乳化剂定 性分析数据库；通过盲样 验证试验，确定了定性方 法的可靠性	对植体产品中常见乳化 剂可进行定性和半定量 分析，实现对部分植提调 配产品乳化剂配方的破 解	对公司调配产品品质提升 具有重要意义
芦丁产品开发项目	开展芦丁工艺研究，解决 市场普遍性问题	完成两次中试验证，明确 工艺可行性、得率、设备 适用性	完成小试工艺开发，进行 中试、试生产验证，完成 生产转化	对我公司的发展及产品多 样性有重要意义
板蓝根颗粒成品质量 标准研究项目	提升现有板蓝根颗粒产 品感官及含量质量标准	已完成产品感官质量提 升，正在进行含量质量标 准研究	完善板蓝根颗粒质量标 准，制定产品内控标准	提升公司板蓝根颗粒市场 竞争力
凝胶糖果办证产品开 发项目	开发叶黄素酯蓝莓夹心 型凝胶糖果	完成小试试验，确定了胶 皮和夹心的配方和工艺	开发叶黄素酯蓝莓夹心 型凝胶糖果的配方和工 艺	利用我公司叶黄素酯全产 业链的优势，开发具有自主 品牌的优势产品
备案鱼油软胶囊	获取鱼油软胶囊保健食 品备案凭证	已完成产品配方、工艺及 质量标准小试试验	获取鱼油软胶囊保健食 品备案凭证	丰富我公司健康产品品种
多维片类产品开发	开发多维片类片剂生产	正在进行小试研究	完成中试、试生产及订单	提高公司影响力，提升公司
	技术，拓宽固体制剂类业 务		跟踪，实现生产转化	整体竞争力

2、其他重要事项
公司子公司—新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）于2022年1月27日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2022010010），内容如下：新疆晨光股份报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引》的相关要求，现予受理。本次新疆晨光股份申请在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行事项尚需履行全国中小企业股份转让系统相关程序，审查结果存在不确定性。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	632,850,945.27	732,592,794.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	211,844.00	563,966.00
衍生金融资产
应收票据	3,890,160.00	5,172,572.30
应收账款	370,902,457.01	393,602,212.68
应收款项融资
预付款项	387,667,692.11	189,126,879.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,701,678.19	12,629,679.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,314,976,124.23	2,228,570,079.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	452,630,418.73	414,757,322.44
流动资产合计	4,172,831,319.54	3,977,015,505.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	111,076,225.84	111,679,960.81
其他权益工具投资	61,332,804.87	61,332,804.87
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,298,047.55	5,355,203.70
固定资产	1,279,632,881.24	1,261,013,442.99
在建工程	201,455,529.86	219,839,692.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,654,567.77	2,683,738.85
无形资产	283,263,651.18	265,707,895.55
开发支出	3,237,548.96	3,126,171.59
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	749,999.79	799,999.80
递延所得税资产	24,825,695.82	31,540,500.06
其他非流动资产	26,314,585.73	14,476,636.26
非流动资产合计	2,000,435,397.80	1,978,149,906.65
资产总计	6,173,266,717.34	5,955,165,411.81
流动负债：
短期借款	1,880,673,767.95	1,838,742,290.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	41,514,943.16	36,087,242.04
预收款项	162,142.88	62,926.44
合同负债	387,377,155.05	307,911,875.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	93,736,638.43	85,668,408.18
应交税费	10,271,840.29	23,873,220.30
其他应付款	62,070,515.06	64,307,381.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	297,584,098.90	300,580,663.73
其他流动负债	27,757,048.71	24,819,122.55
流动负债合计	2,801,148,150.43	2,682,053,130.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	303,234,953.66	303,104,254.25
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,704,037.29	2,674,329.61
长期应付款	86,791,627.66	85,789,124.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	79,075,725.76	83,604,323.72
递延所得税负债	14,452,736.91	14,557,197.66
其他非流动负债
非流动负债合计	486,259,081.28	489,729,229.50
负债合计	3,287,407,231.71	3,171,782,359.89
所有者权益：
股本	532,773,991.00	532,773,991.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,025,686,067.50	1,025,416,246.90
减：库存股
其他综合收益	-71,588,347.68	-67,195,680.14
专项储备
盈余公积	111,935,391.65	111,935,391.65
一般风险准备
未分配利润	1,289,477,508.31	1,182,552,576.79
归属于母公司所有者权益合计	2,888,284,610.78	2,785,482,526.20
少数股东权益	-2,425,125.15	-2,099,474.28
所有者权益合计	2,885,859,485.63	2,783,383,051.92
负债和所有者权益总计	6,173,266,717.34	5,955,165,411.81

法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,584,746,474.76	1,011,910,611.71
其中：营业收入	1,584,746,474.76	1,011,910,611.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,469,994,883.79	928,363,673.35
其中：营业成本	1,369,523,823.31	858,267,455.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,121,144.20	2,500,369.38
销售费用	10,609,526.66	8,569,831.77
管理费用	48,332,997.95	33,062,038.02
研发费用	17,432,842.73	13,419,264.15
财务费用	19,974,548.94	12,544,714.33
其中：利息费用	22,529,571.69	14,744,906.29
利息收入	2,470,571.38	1,672,439.85
加：其他收益	5,892,387.65	5,514,747.32
投资收益（损失以“－”号填列）	1,455,486.76	1,239,518.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-603,734.97	-332,446.88
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-352,122.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	90,134.58	152,030.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,868,328.98	408,487.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,176.67	48,677.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,986,325.65	90,910,399.22
加：营业外收入	2,478,208.53	1,967,749.84
减：营业外支出	643,559.16	1,045,801.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,820,975.02	91,832,348.00
减：所得税费用	11,951,873.76	14,151,844.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,869,101.26	77,680,503.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列	106,869,101.26	77,680,503.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	106,924,931.52	78,047,185.06
2.少数股东损益	-55,830.26	-366,681.58
六、其他综合收益的税后净额	-4,392,667.54	2,585,909.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,392,667.54	2,585,909.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,392,667.54	2,585,909.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-4,392,667.54	2,585,909.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	102,476,433.72	80,266,413.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,532,263.98	80,633,094.67
归属于少数股东的综合收益总额	-55,830.26	-366,681.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2007	0.1515
（二）稀释每股收益	0.2007	0.1515

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,787,491,895.37	1,113,715,574.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	40,207,109.89	36,776,707.58
收到其他与经营活动有关的现金	24,484,173.66	25,694,124.54
经营活动现金流入小计	1,852,183,178.92	1,176,186,406.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,302,016.66	705,088,866.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	59,400,563.76	48,389,352.21
支付的各项税费	39,689,815.49	30,021,472.59
支付其他与经营活动有关的现金	38,103,133.65	28,570,769.47
经营活动现金流出小计	1,880,495,529.56	812,070,461.05
经营活动产生的现金流量净额	-28,312,350.64	364,115,945.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	14,625.00
取得投资收益收到的现金	5,967,093.27	849,986.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	170,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,151,998.27	849,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	65,025,921.97	87,407,574.18
投资支付的现金	320,016,649.40	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,000.00
投资活动现金流出小计	385,042,571.37	207,408,574.18
投资活动产生的现金流量净额	-378,890,573.10	-206,558,587.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	585,931,000.00	62,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	585,931,000.00	62,670,000.00
偿还债务支付的现金	543,989,960.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,456,045.76	17,091,284.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	129,034,701.39
筹资活动现金流出小计	619,446,005.76	266,125,985.85
筹资活动产生的现金流量净额	-33,515,005.76	-203,455,985.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,912,047.72	234,761.34
五、现金及现金等价物净增加额	-438,805,881.78	-45,663,866.65
加：期初现金及现金等价物余额	758,724,927.58	422,979,703.74
六、期末现金及现金等价物余额	319,919,045.80	377,315,837.09

（未完）