[年报]格林精密(300968):2021年年度报告
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时间：2022年04月26日 00:39:43 中财网 |
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原标题:格林精密:2021年年度报告
广东格林精密部件股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴宝玉、主管会计工作负责人白国昌及会计机构负责人(会计主管人员)赵佰谦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
“
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以413,380,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析............................................................................................................................11
............................................................................................................................................
第四节公司治理 34
................................................................................................................................
第五节环境和社会责任 52
............................................................................................................................................
第六节重要事项 54
第七节股份变动及股东情况........................................................................................................................82
第八节优先股相关情况................................................................................................................................90
第九节债券相关情况....................................................................................................................................91
第十节财务报告............................................................................................................................................92
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 格林精密、本公司或公司 | 指 | 广东格林精密部件股份有限公司 | | 格林通讯 | 指 | 惠州市格林通讯设备制造有限公司，本公司全资子公司 | | 股东大会 | 指 | 广东格林精密部件股份有限公司股东大会 | | 格林有限 | 指 | 格林精密部件（惠州）有限公司，本公司前身 | | 惠州格林 | 指 | 惠州市格林塑胶电子有限公司，本公司曾用名 | | 格林国际 | 指 | GreenPrecisionComponents(International)PTE.LTD.，本公司全资子公司 | | 越南格林 | 指 | 格林精密部件越南有限公司，本公司全资孙公司 | | 香港格林 | 指 | 格林精密部件（香港）有限公司，本公司全资孙公司 | | 惠州惠丰宝 | 指 | 惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 丰骏投资 | 指 | 丰骏投资有限公司，本公司股东 | | 乐清超然 | 指 | 乐清市超然投资管理中心（有限合伙），本公司股东 | | HQH | 指 | HQHVENTURESLIMITED，本公司股东 | | 西安亿仕登 | 指 | 西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业，本公司股东 | | 惠州君强 | 指 | 惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 上海楚熠 | 指 | 上海楚熠投资管理中心（有限合伙），本公司股东 | | 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，本公司股东 | | 惠州红土创投 | 指 | 惠州红土创业投资有限公司，本公司股东 | | 东莞红土创投 | 指 | 东莞红土创业投资有限公司，本公司股东 | | 乐清康尔乐 | 指 | 乐清康尔乐股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 锦鼎资本 | 指 | 锦鼎资本管理（深圳）有限公司，本公司股东 | | 宝龙集团 | 指 | 宝龙电子集团有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙通讯 | 指 | 乐清市宝龙通讯设备有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙机电 | 指 | 浙江宝龙机电有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙投资 | 指 | 浙江宝龙投资有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 兴海源发矿业 | 指 | 兴海县源发矿业有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 青海新龙集团 | 指 | 青海新龙控股集团有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 香港惠丰宝 | 指 | 惠丰宝（香港）国际有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 香港新林 | 指 | 香港新林投资控股有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 大中华精密 | 指 | GREATERCHINAPRECISIONCOMPONENTSLIMITED，曾先后用名
SPRINGBOARDTAXCONSULTANTSPTE.LTD.、GREATERCHINAPRECISION
COMPONENTSPTE.LTD.，已解散 | | 顺年集团 | 指 | SMOOTHYEARGROUPLIMITED/顺年集团有限公司，已注销 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 境内 | 指 | 中国国境关境之内，境内销售收入对应会计政策中的内销 | | 境外 | 指 | 中国国境关境之外，境外销售收入对应会计政策中的出口销售 | | IDC | 指 | InternationalDataCorporation（国际数据公司），全球著名的信息技术、电信行业和
消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。在IT领域的市场跟踪数据已经成
为行业标准。IDC于1982年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的全球
著名的市场研究公司。 | | 法兰克福证券交易所初级板块 | 指 | 德国法兰克福证券交易所受监管非官方市场（RegulatedUnofficialMarket，又称公开
市场，OpenMarket）的初级板块（EntryStandard） | | CMF | 指 | CMF是英文ColorMaterialFinishing的缩写，是有关产品设计的颜色、材质与工艺的
基础认知，通常由市场、工业设计和产品设计共同交互完成，是非常重要的产品设
计文控。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 格林精密 | 股票代码 | 300968 | | 公司的中文名称 | 广东格林精密部件股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 格林精密 | | | | 公司的外文名称（如有） | GuangdongGreenPrecisionComponentsCo.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 吴宝玉 | | | | 注册地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | | 注册地址的邮政编码 | 516025 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2021 4 15
公司自 年 月 日上市以来，注册地址未发生变更 | | | | 办公地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 516025 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.green-cpc.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 白国昌 | | | 联系地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | 电话 | 0752—3315828 | | | 传真 | 0752—3315818 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济
参考报》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路128号6楼 | | 签字会计师姓名 | 叶涵、刘洁 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路111号 | 康自强、申孝亮 | 2021年4月15日-2024年12
月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ √
适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,423,332,413.95 | 1,758,288,441.32 | -19.05% | 1,233,451,029.89 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 89,140,803.33 | 172,945,298.31 | -48.46% | 118,111,138.21 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 81,036,621.66 | 161,117,231.87 | -49.70% | 116,682,323.90 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 85,455,625.56 | 270,967,851.99 | -68.46% | 158,266,353.32 | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.56 | -57.14% | 0.38 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.56 | -57.14% | 0.38 | | 加权平均净资产收益率 | 5.45% | 15.98% | -10.53% | 12.61% | | 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 2,357,621,911.89 | 1,813,200,920.32 | 30.03% | 1,389,870,512.86 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,891,681,319.96 | 1,168,951,680.49 | 61.83% | 996,006,382.18 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 313,947,439.51 | 282,771,072.43 | 357,712,658.61 | 468,901,243.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,305,582.12 | 10,918,234.25 | 18,057,275.46 | 28,859,711.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 31,465,159.78 | 10,256,476.55 | 12,854,209.57 | 26,460,775.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 157,077,497.88 | -29,118,588.71 | -40,825,253.21 | -1,678,030.40 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分） | 354,843.79 | -172,481.03 | -459,517.66 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 8,084,159.32 | 11,485,989.25 | 1,526,301.02 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 1,060,925.18 | 786,054.80 | 597,328.77 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,215.41 | 2,056,370.57 | -5,456.32 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,140.04 | | | | | 减：所得税影响额 | 1,430,671.25 | 2,327,867.15 | 229,841.50 | | | 合计 | 8,104,181.67 | 11,828,066.44 | 1,428,814.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为本期代扣个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司生产的主要产品为智能终端精密结构件和精密模具，精密模具是生产精密结构件的重要基础装
备。公司生产的精密结构件主要用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端各细分领域。
（一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1、智能手机行业基本情况、发展阶段、周期性特点
智能手机是市场规模最庞大、发展最成熟、最主要的智能终端之一，也是目前智能终端精密结构件最
主要的下游产品之一。IDC公布的数据显示，在经历了2017年之前的高速发展后，2017年至2020年全球智
能手机出货量出现下降，但新功能、新型号的智能手机仍在不断涌现，2021年全球智能手机出货量开始恢
复性增长，全年出货量达13.548亿台，较2020年的12.812亿台增长了5.74%。
移动通信技术的快速发展、消费者对智能手机外观要求的不断提高，带动了智能手机外观精密结构件
的发展。另外，随着5G技术的普及应用，以及智能手机大屏化、可折叠化的应用，智能手机的发展前景仍
然可期。数据来源：IDC官网（www.idc.com、2022年1月）
2、智能家居行业基本情况、发展阶段、周期性特点
智能家居设备凭借其将家电控制、安全监控、信息管理、影音娱乐等功能的有机结合，能够提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境，成为近年来智能终端领域的热点产品。IDC公布的数据显示，2020年全球智能家居设备出货量达到8.02亿台。从长期来看，IDC预计2025年全球智能家居设备出货量将达到14.28亿台，2020年至2025年年均复合增长率（CAGR）为12.2%，市场发展潜力巨大。其中智能娱乐影音设备、家庭安全监控设备、智能音箱的市场占有率较高，市场前景较好，具体数据如下表所示。
单位：百万台
| 类别 | 2020年度 | | 2025年度（预计） | | 2020年至2025年年均复
合增长率 | | | 出货量 | 市场份额 | 出货量 | 市场份额 | | | 智能娱乐影音设备 | 296.3 | 37.0% | 393.5 | 27.6% | 5.8% | | 家庭安全监控设备 | 164.2 | 20.5% | 302.5 | 21.2% | 13.0% | | 智能音箱 | 130.7 | 16.3% | 205.9 | 14.4% | 9.5% | | 其它 | 210.3 | 26.2% | 526.4 | 36.9% | 20.1% | | 合计 | 801.5 | 100% | 1,428.3 | 100% | 12.2% |
数据来源：IDC官网（www.idc.com、2021年3月）
3、可穿戴设备行业基本情况、发展阶段、周期性特点
可穿戴设备凭借其便携、可穿戴、低成本、低功耗等优势，可部分替代智能手机为用户提供相关服务，甚至在运动健身、健康监护等细分场景下具有智能手机不能实现的功能，成为近年来智能终端的热点产品，增长十分迅速。其中，智能手表、智能手环等手戴式设备是目前销量最大、发展最成熟的可穿戴设备。IDC公布的数据显示，2021年全球可穿戴设备出货量达5.336亿台，较2020年的4.447亿台增长了19.99%。可见，全球可穿戴设备市场仍处于高速增长期。
数据来源：IDC官网（www.idc.com、2022年3月）
4、平板电脑行业基本情况、发展阶段、周期性特点
随着智能手机趋向大屏化，智能手机功能与平板电脑的重合性以及笔记本电脑走向超薄超轻，对全球
平板电脑的市场前景有一定影响。不过，受新冠疫情推动，在线教育和居家办公需求激增，2020年全球平
板电脑出货量达1.635亿台，较2019年的1.44亿台增长了13.54%。2021年全球平板电脑出货量达1.688亿台，
较2020年又增长了3.24%。随着各手机厂商陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大相关投入，将会继
续促进平板电脑市场的持续增长。数据来源：IDC官网（www.idc.com、2022年1月）
（二）公司所处的行业地位
公司所处的智能终端精密结构件市场化程度较高，随着新型智能终端的发展，客户对与之配套的上游企业生产的结构件的要求越来越高，包括在结构精密化、功能多样化、外观精细化和时尚化等方面都提出了更高要求，只有那些有能力集研发、设计、生产等为一体并能为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案的企业，才能具有较高的市场地位。
公司是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心。公司在模具设计制造、冲压成型、注塑成型、CNC成型、表面处理、自动化制造等方面拥有多项行业领先的核心技术。截至2021年12月31日，公司累计持有的有效授权发明专利29项，实用新型专利157项，外观设计专利7项，计算机软件著作权20项，均为自主研发取得。
公司以模具设计制造、注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等生产技术为基础，以高精密模具、多功能智能终端精密结构件产品为研发方向，以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件产品的一揽子技术解决方案及产品交付。凭借先进的技术和优质的产品及服务，成为众多国内外智能终端知名品牌的合格供应商，并建立了良好的口碑。
近年来公司抓住了新型智能终端行业高速发展的机遇，通过优化自身产品结构，布局智能家居细分领域中的智能音箱、家庭安全监控设备精密结构件，维持了智能音箱、家庭安全监控精密结构件较高的全球市场占有率，具有较高的行业地位。未来，公司将密切关注智能终端领域新的发展方向，为客户提供更多的新型智能终端精密结构件，进一步提高公司的行业地位和竞争力。
（三）国家产业政策对所处行业的影响
1、新公布的主要产业政策
| 序号 | 产业政策 | 颁布机构/颁布时间 | 相关规定 | | 1 | 《中华人民共和国国民经
济和社会发展第十四个五
2035
年规划和 年远景目标
纲要》 | 十三届全国人大四次会议
（2021年3月） | 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装
备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略
性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能
力，培育壮大产业发展新动能。 | | 2 | 《“十四五”智能制造发展
规划》 | 工业和信息化部、国家发
展和改革委员会
等八部门
（2021年12月） | 加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进
制造技术突破和工艺创新，推行精益管理和业务流程再造，
实现泛在感知、数据贯通、集成互联、人机协作和分析优化
建设智能场景、智能车间和智能工厂。 | | 3 | 《国家重点研发计划“数
学和应用研究”等“十四 | 科技部 | 率先在电子信息、人工智能、未来通信、虚拟现实等可能产 | | | 五”重点专项2021年度项
目申报指南》 | （2021年5月） | 生重大颠覆性突破的技术领域优先布局。 |
2、主要产业政策对所处行业的影响
国家产业政策的出台对促进经济增长、推进社会信息化建设、实现产业创新发展、建设智能场景、建设智能车间和智能工厂等具有重要的战略意义。
上述产业政策的出台正是基于以信息通信技术为基石，以人工智能为驱动的第四次技术革命正在引领人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的世界。智能终端作为感知、互联、人工智能的基础硬件，面临巨大的发展机遇，具有广阔的市场前景。
公司所生产的精密结构件是制造智能终端的重要部件，公司业务与整个智能终端产业的发展密不可分。智能终端广阔的市场前景，为公司所处行业的可持续发展提供了良好的机遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端领域。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。公司产品主要应用于国内外知名品牌终端产品。
（二）公司主要产品及其用途
1、智能手机精密结构件
公司生产的智能手机精密结构件主要包括压铸嵌件注塑中框、金属中框、集成LAP天线的塑胶电池盖、内部LDS天线支架和按键等，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好等特点，用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、SIM卡、按键、红外传感器以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能。
2、智能家居精密结构件
（1）智能音箱精密结构件
公司生产的智能音箱精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、可包布、互配性好等特点，用于固定电路板、喇叭、麦克风、USB接口、电源接口、按键以及显示模组等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘、装饰等多种非结构功能。
（2）智能门铃精密结构件
公司生产的智能门铃精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好，用于固定电路板、电池、摄像头、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及显示模组等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘等多种非结构功能。
（3）智能摄像头精密结构件
公司生产的智能摄像头精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、摄像头可灵活转动等特点，用于固定电路板、摄像头、麦克风、USB接口等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及透光、防水、防尘等多种非结构功能。
3、可穿戴设备精密结构件
（1）智能手环精密结构件
公司生产的智能手环精密结构件主要包括前壳、后壳、视窗和腕带，前壳、后壳与视窗用于固定电路板、电池、麦克风、充电接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及辅助光学心率监测、防水、防尘等多种非结构功能。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性，并具有防静电、防过敏等特点。
（2）智能手表精密结构件
公司生产的智能手表精密结构件主要包括金属中框、塑胶中框和腕带，中框用于固定电路板、电池、喇叭、麦克风、USB接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、防水、防尘等多种非结构功能。金属中框分为上下两部分，通过纳米注塑连为一体，中间缝隙作为天线。塑胶中框通过二次注塑集成了LDS天线。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性，并具有防静电、防过敏等特点。
4、平板电脑精密结构件
公司生产的平板电脑精密结构件主要包括金属中框电池盖一体件、压铸嵌件注塑中框电池盖一体件和塑胶电池盖，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、重量轻等特点，用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能，能够很好地满足轻量化大屏平板的设计要求。
5、精密模具
公司生产的模具包括塑胶成型、嵌件注塑成型、IMD、ICM、二次注塑成型、环保软胶复合成型、即冷即热、叠模以及连续冲压等精密模具。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。
（三）公司经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化，包括采购模式、生产模式、销售模式、研发模式均未发生重大变化。
（四）公司产品的竞争优势
公司主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端领域。公司具有整合塑胶、金属、玻璃等多种材料的综合设计与生产能力，能够将天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水防尘、装饰、抗静电、抗过敏等功能集成到我们的精密结构件产品上，公司产品具有多功能集成优势。公司主要产品具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，对公司生产排期和快速生产、快速交付能力要求非常高。
（五）公司主要的业绩驱动因素
得益于公司提前布局智能家居精密结构件市场，使得公司能够稳步穿越行业周期，在智能手机和平板电脑市场整体低迷的情况下，保持了较佳的营业收入和盈利能力，从2018年开始，智能家居精密结构件跃升为公司第一大收入来源。公司智能家居精密结构件营业收入由2017年的2.19亿元增至2021年7.04亿元，年复合增长率高达33.90%，该业务收入在公司营业收入的占比，从2017年的17.23%攀升至2021年的49.47%。
三、核心竞争力分析
公司专注于智能终端精密结构件制造领域，以注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等制造技术为基础，以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向，以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务以及精密模具、精密结构件产品。得益于公司长期以来的专注与深耕，使得公司在客户资源、技术研发、一揽子技术解决方案和制造能力、人才及管理等方面形成了综合优势。
（一）优质客户资源优势
公司凭借先进的技术和优质的产品及服务，与领先的国际国内知名品牌商及大型电子产品制造商建立了长期稳定的合作关系，成为众多国内外智能终端知名品牌的合格供应商，具有较强的客户资源优势。
（二）技术研发优势
技术研发是公司创新和持续发展的源动力。公司是一家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心，具有较强的研发能力。公司在模具设计制造、冲压成型、注塑成型、CNC成型、表面处理、自动化制造等方面拥有多项行业领先的核心技术。截至2021年12月31日，公司累计持有的有效授权发明专利29项，实用新型专利157项，外观设计专利7项，计算机软件著作权20项，均为自主研发取得，使得公司在市场竞争中处于优势地位。
（三）一揽子技术解决方案和制造能力优势
公司不断汲取国内外领先技术，不仅能够为客户提供高附加值、高性价比、高质量稳定性的产品，还能够持续向客户提出改进性建议，为客户提供增值服务，从而形成了一揽子技术解决方案和制造能力优势。
公司生产的智能终端精密结构件具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，而客户对产品的交货期要求又非常高，不同产品交货期在时间方面还存在交叉，对公司生产排期和快速生产、快速交付能力提出了非常高的要求。
公司长期实行精益生产管理，积累了丰富的生产管理经验，形成了快速响应客户需求的柔性化生产管理能力，能够实现各种产品生产的快速切换，具有较强的快速生产交付能力，及时满足客户的交货需求。
（四）人才及管理优势
人才优势是公司核心竞争力的重要组成部分。公司长期与国际知名品牌客户合作，逐渐培养了一批具有国际化视野的管理、研发、生产、品质、业务人才，其中不乏来自国际大型企业、科研院校的行业专家。
公司管理团队具有丰富的管理与技术经验，已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入142,333.24万元，较上年同期减少19.05%；实现归属于上市公司股东的净利润8,914.08万元，较上年同期下降48.46%，归属于上市公司股东的净资产189,168.13万元，较去年同比增长61.83%。
受新冠疫情，全球供应链受阻、缺芯的影响，导致公司智能家居、智能手机精密结构件收入减少，公司营业收入有所下降。报告期内主要受汇率波动、人工成本上涨等因素影响，导致公司毛利率及净利润较上年同期下降。
公司一直重视研发，研发投入持续增加，报告期内研发投入金额为1.09亿元，研发投入占营业收入比例为7.64%，近三年研发投入复合增长率为12.91%，报告期内公司专注于CMF创新技术与结构功能化创新技术的研发，拓展新技术的应用领域，不断开发更多更贴近市场的“精密结构件”及其智能制造创新技术，全面提升公司新产品的设计与制造技术水平，更好、更精准、更快捷地为客户提供优质产品和服务，更好地为客户提供一揽子技术解决方案。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,423,332,413.95 | 100% | 1,758,288,441.32 | 100% | -19.05% | | 分行业 | | | | | | | 计算机、通信和其他
电子设备制造业 | 1,410,912,421.87 | 99.13% | 1,717,095,494.17 | 97.66% | -17.83% | | 其他 | 12,419,992.08 | 0.87% | 41,192,947.15 | 2.34% | -69.85% | | 分产品 | | | | | | | 精密结构件 | 1,317,944,884.45 | 92.60% | 1,594,588,314.98 | 90.69% | -17.35% | | 精密模具 | 92,967,537.42 | 6.53% | 122,507,179.19 | 6.97% | -24.11% | | 其他 | 12,419,992.08 | 0.87% | 41,192,947.15 | 2.34% | -69.85% | | 分地区 | | | | | | | 境内销售 | 527,275,155.11 | 37.05% | 618,407,648.86 | 35.17% | -14.74% | | 境外销售 | 896,057,258.84 | 62.95% | 1,139,880,792.46 | 64.83% | -21.39% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,423,332,413.95 | 100.00% | 1,758,288,441.32 | 100.00% | -19.05% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 计算机、通信和其他
电子设备制造业 | 1,410,912,421.87 | 1,109,389,632.06 | 21.37% | -17.83% | -12.80% | -4.54% | | 分产品 | | | | | | | | 精密结构件 | 1,317,944,884.45 | 1,036,301,268.58 | 21.37% | -17.35% | -11.38% | -5.29% | | 分地区 | | | | | | | | 境内销售 | 527,275,155.11 | 417,830,696.07 | 20.76% | -14.74% | -14.53% | -0.19% | | 境外销售 | 896,057,258.84 | 698,948,249.23 | 22.00% | -21.39% | -13.65% | -6.99% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 计算机、通信和其他
电子设备制造业 | 销售量 | 万套 | 5,439.14 | 5,257.65 | 3.45% | | | 生产量 | 万套 | 6,137.6 | 5,114.89 | 19.99% | | | 库存量 | 万套 | 1,198.8 | 536.45 | 123.47% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
公司生产的智能终端精密结构件具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，2021年库存量较上年同期增长了123.47%，主要系为满足客户的订单需求及产品结构不同的所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 计算机、通信和其
他电子设备制造业 | 营业成本 | 1,109,389,632.06 | 99.34% | 1,272,221,836.72 | 97.99% | -12.80% | | 其他 | 营业成本 | 7,389,313.24 | 0.66% | 26,054,896.13 | 2.01% | -71.64% |
说明
本期营业成本与上期营业成本占比基本相同
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
报告期，GREENPRECISIONCOMPONENTS(INTERNATIONAL)PTE.LTD、格林精密部件（香港）有限公司、格林精密部件越南有限公司纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 982,084,035.01 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 69.00% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 413,590,943.59 | 29.06% | | 2 | 第二名 | 185,901,622.56 | 13.06% | | 3 | 第三名 | 147,299,538.02 | 10.35% | | 4 | 第四名 | 118,219,012.68 | 8.31% | | 5 | 第五名 | 117,072,918.16 | 8.23% | | 合计 | -- | 982,084,035.01 | 69.00% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 144,459,321.09 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.60% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 33,755,318.60 | 4.58% | | 2 | 第二名 | 32,331,264.02 | 4.39% | | 3 | 第三名 | 30,578,039.75 | 4.15% | | 4 | 第四名 | 29,088,210.74 | 3.95% | | 5 | 第五名 | 22,736,317.48 | 3.08% | | 合计 | -- | 148,489,150.59 | 20.15% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 12,411,969.78 | 12,691,882.79 | -2.21% | | | 管理费用 | 67,852,700.14 | 63,371,208.25 | 7.07% | | | 财务费用 | 8,377,105.45 | 45,701,305.21 | -81.67% | 主要是本期汇兑损失减少所致 | | 研发费用 | 108,806,802.48 | 104,515,664.61 | 4.11% | |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 结构件软包装自动
化生产线的研发 | 开发一种智能音箱精密
结构件包布的自动化生
产线，取代人工线或半
自动线。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 在生产过程中无需在每个工
序配置作业人员，提高包布
产能，降低人力成本，提高
生产效率，提高包布质量。 | 增强公司智能音箱精密结构
件的大批量生产能力，提高
该类产品的竞争力。 | | 结构件软包装喷胶
往复装置及其自动
化生产线的研发 | 在结构件包布生产过程
中，开发一种喷胶往复
装置及其自动化生产
线，取代固定式连续喷
胶生产方式。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 喷胶机构随产品移动而移
动，胶水喷涂厚度均匀，不
浪费胶水，降低成本。实现
喷胶的自动化生产，提高生
产效率。 | 增强公司智能音箱精密结构
件的大批量生产能力，提高
该类产品的竞争力。 | | CNC机内利用负
离子风高效去除粘
结屑料技术的研发 | CNC加工过程中会产生
胶屑，开发一种基于
CNC机的胶屑自动去除
装置，取代加工后人工 | 研发已完成，投入生
产应用 | 在CNC加工的同时，利用负
离子风在机内一次性自动同
步清除产品表面粘结的胶
屑，减少用工量，提高生产 | 增强公司精密注塑件以及精
密嵌件注塑件的大批量生产
能力，提高该类产品的竞争
力。 | | | 去除胶屑的生产方式。 | | 效率，提高产品制程良率。 | | | 异形面产品布料拉
伸贴合装置的研发 | 开发一种带屏智能音箱
后壳布料拉伸贴合装
置，解决布料不好固定
拉伸力度不好控制问
题。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 通过上模机构和下模机构的
组合作用，有效率地在异形
面产品的上表面进行布料拉
伸贴合操作，减少布料用量
提高良品率。 | 增强公司智能音箱异形精密
结构件的大批量生产能力和
产品品质。 | | 异形盲孔螺母自动
植入模内注塑装置
的研发 | 开发一种异形盲孔螺母
自动植入模内注塑装
置，取代人工将异形盲
孔螺母与定位栓拧合、
拧开操作。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 实现异形盲孔螺母的全自动
植入嵌件注塑生产，减少用
工量，满足公司大批量生产
需求。 | 增强公司精密嵌件注塑件的
大批量生产能力，提高该类
产品的竞争力。 | | 金属结构件镀金导
电铜片自动装配及
激光焊接技术的研
发 | 在精密嵌件注塑件内
部，自动完成导电铜片
的供料、定位和压紧，
并自动完成激光焊接。
取代人工作业方式。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 将导电铜片牢固焊接在智能
手机、平板电脑壳体的天线
馈电点和接地点位置，提高
生产效率，降低人工成本。 | 增强公司智能手机、平板电
脑精密嵌件注塑件的大批量
生产能力，提高该类产品的
竞争力。 | | 壁厚均匀的中空塑
胶件的制造设备及
其成型方法的研究
开发 | 实现智能眼镜腿腿套的
自动化生产。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 注塑全程插件紧固、不摆动
保证成型塑胶件的四周壁厚
均匀，提升良品率。 | 增强公司智能眼镜精密结构
件的大批量生产能力，提高
该类产品的竞争力。 | | 结构件软包装生产
线上自动去除废料
上布料装置的研发 | 在结构件软包装生产线
上，开发一种自动去除
废料上布料装置，取代
人工作业方式。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 实现布料上料、布料固定和
废布去除的全程自动化作
业，减少用工量，提高生产
效率。 | 增强公司智能音箱精密结构
件的大批量生产能力，提高
该类产品的竞争力。 | | 盲孔螺母定孔位方
向自动传送装置的
研发 | 开发一种用于嵌件注塑
的盲孔螺母定孔位方向
的自动传送装置，取代
注塑后热熔植入螺母。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 不需要震动盘以外的其它分
选、推料等机构，就能保证
所有盲孔螺母的孔口都是向
下的，装置结构简单、运行
可靠。 | 增强公司精密嵌件注塑件的
大批量生产能力，提高该类
产品的竞争力。 | | 转盘式自动镭射切
割半球型产品包布
装置的研发 | 智能音箱上壳包布后，
在按键处自动切除部分
包布，以安装按键。 | 研发已完成，投入生
产应用 | 对不同焦距孔位进行高精度
定位，确保镭射枪头的精准
切割。采用转盘式自动镭射
切割方式，无需人工操作，
降低人工成本。 | 增强公司智能音箱精密结构
件的大批量生产能力，提高
该类产品的竞争力。 | | 可取出模具斜顶出
注塑件的机械手夹
具的研发 | 开发一种用于取出斜顶
出注塑件的机械手夹
具，以配合机械手从模
具中可靠地取出斜顶出
注塑件。 | 样机研发成功，在应
用中持续改进。 | 配合斜顶出模具，做到1模
4出，斜顶出注塑件不会脱
落，降低模具复杂度，提高
生产效率。 | 增强公司复杂精密注塑件的
大批量生产能力，提高该类
产品的竞争力。 | | 吸塑卷料连续覆膜
包装小型五金件半 | 开发一种吸塑卷料连续
覆膜包装小型五金件的
半自动化设备，取代静 | 样机研发成功，在应
用中持续改进。 | 设有控制箱、载带及履膜驱
动机构和热封膜机构，实现
了小型五金件的卷料载带覆 | 增强公司五金冲压件的大批
量生产能力，提高该类产品 | | 自动化设备的研发 | 态覆膜包装设备。 | | 膜连续包装。 | 的竞争力。 | | 可同步钻铣多个球
形产品多处水口的
自动化设备研发 | 开发一种同步钻铣多个
球形产品多处水口的自
动化设备，取代人工去
水口操作。 | 样机研发成功，在应
用中持续改进。 | 自动同步钻铣多个产品的多
处水口，提高生产效率。不
仅能够钻铣平面结构件的水
口，还能够钻铣各种弧形水
口。 | 增强公司复杂精密注塑件的
大批量生产能力，提高该类
产品的竞争力。 | | CNC加工中同步
涡旋冷气去毛刺方
法及装备的研发 | CNC
开发一种 加工中同
步涡旋冷气去毛刺装
备，省掉清洗和人工去
毛刺工序。 | 样机研发成功，在应
用中持续改进。 | 采用涡旋冷气冷却工件和刀
头，避免毛刺生产，清洁工
件表面，提高生产效率，提
高产品良品率，降低产品成
本。 | 增强公司承接精密注塑件以
及精密嵌件注塑件的大批量
生产能力，提高该类产品的
竞争力。 | | 同步铲切和钻铣半
球形产品内外水口
的自动化设备的研
发 | 开发一种同步铲切、钻
铣半球形产品内外水口
的自动化设备，取代人
工手工方式对水口处进
行处理。 | 样机研发成功，在应
用中持续改进。 | 自动同步钻铣多个产品的外
表面水口，自动同步铲切多
个产品的内表面水口，提高
生产效率，提高表面处理质
量。 | 增强公司精密注塑件的大批
量生产能力，提高该类产品
的竞争力。 |
公司研发人员情况
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 476 | 466 | 2.15% | | 研发人员数量占比 | 9.72% | 10.01% | -0.29% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 55 | 56 | -1.79% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30
岁以下 | 109 | 133 | -18.05% | | 30~40岁 | 367 | 333 | 10.21% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | 研发投入金额（元） | 108,806,802.48 | 104,515,664.61 | 75,591,764.00 | | 研发投入占营业收入比例 | 7.64% | 5.94% | 6.13% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,706,746,740.42 | 1,775,628,148.85 | -3.88% | | 经营活动现金流出小计 | 1,621,291,114.86 | 1,504,660,296.86 | 7.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 85,455,625.56 | 270,967,851.99 | -68.46% | | 投资活动现金流入小计 | 172,064,024.45 | 211,694,070.92 | -18.72% | | 投资活动现金流出小计 | 535,796,529.06 | 315,521,475.99 | 69.81% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -363,732,504.61 | -103,827,405.07 | 250.32% | | 筹资活动现金流入小计 | 662,505,158.00 | | 100.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 41,709,100.40 | 12,700,724.53 | 228.40% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 620,796,057.60 | -12,700,724.53 | 4,987.88% | | 现金及现金等价物净增加额 | 329,208,212.85 | 105,795,188.13 | 211.18% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明（未完）
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