[年报]科力远(600478):科力远2021年年度报告摘要
湖南科力远新能源股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度可供分配利润为201,691,877.14元，母公司上年度余下的未分配利润 -161,422,239.59元，2021年末母公司未分配利润为40,269,637.55元。根据《公司章程》第一百六十条利润分配具体政策之规定，由于公司2021年每股收益低于0.1元，未达到现金分红条件，公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 （一）电池行业 1、HEV动力电池高增长 寡头格局明显 公安部、中汽中心数据显示，2021年全国机动车保有量达 3.95亿辆，其中汽车 3.02亿辆， 全国新注册登记汽车 2622万辆，比 2020年增加 198万辆，增长 8.16%。新能源乘用车总销量达 到 294.01万辆，同比增长 1.6倍。国产 HEV车型累计销量为 58.61万辆，同比增长 43%，占传统 车型销量比例为 3.48%，占比不断提升。 2021年，国内 HEV车型销量主要集中在日系两本、两田企业中，累计份额达 98.9%。高工产 业研究院数据则显示，2021年国内 HEV动力电池装机量约 0.79GWh，同比增长 46%。其中，镍氢 电池装机量约 0.50GWh，同比增长 61%；三元电池装机量约 0.29GWh，同比增长 25%。 从具体电池企业装机份额来看，目前 HEV电池供应主要以科力美、Panasonic、Blue Energy、PEVE为主，四家企业合计占据了 99%的市场份额。寡头垄断格局明显。 政策方面，《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出，我国将实施电池技术突破行动，推动动力电池全价值链发展，建设动力电池高效循环利用体系，加快推动动力电池回收利用立法。 2、消费类电池，得场景者得天下 目前我国消费类锂离子电池主要应用在涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、3C产品配套、电动二轮车、消费类无人机、智能家居以及蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、等领域。2021年消费类锂离子电池产量为 72GWh，同比增长 18%。 《2021-2027年消费类锂离子电池行业细分市场调研及投资可行性分析报告》显示，消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多，产品更新周期短，同时，由于我国经济发展持续向好，居民收入不断提升，应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长，每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。并且，随着 5G通信技术的逐渐普及，无线化的电子产品能够实现万物互联，用户体验将大大提升，这将进一步促进更多消费类电子产品从有线转向无线，给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。 民生用镍氢电池已被广泛应用于专业电子设备、照明、无绳家电、便携式打印机、移动数码产品、远程通信设备、激光器仪器、电动工具以及电动玩具消费电子中。近几年，全球各国政府开始鼓励汽车配置 E-Call功能，对镍氢电池行业的需求也不断上升，未来市场前景十分广阔。《全球及中国镍氢电池行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告（2021版）》指出，智能网联车的快速发展有效推动了车载 T-BOX/E-Call设备的应用，镍氢电池凭借其良好可靠性、宽温特性以及长循环寿命等特点，被 T-Box/E-Call制造商和车企所青睐。随着智能网联汽车渗透加速，我国T-BOX市场规模持续增长，由 2016年的 44.6亿元增长至 2020年的 96.8亿元，年复合增长率约为21.4%。 2021年 12月 7日，《智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求》正式发布，基于智能网联车终端的功能需求，镍氢电池作为 e-call、T-box备电使用，关乎生命安全，安全等级和失效等级远高于一般工业应用标准，必须可在-30~85度宽温域内满足 15分钟以上的通话功能，在极限车温下长期存储（3-10年）仍能支持 15分钟通话功能。 3、轨交电池绿色发展进入顶层设计 轨道交通后备电源在车辆正常运行过程中可为地铁、高铁等车辆提供基础的电力支撑，是确保各系统平稳运行的基础；在发生紧急故障、等待救援时，蓄电池为紧急通风设备、外部照明、乘客信息系统、门控设备等提供紧急供电电源，以维持规定要求的紧急供电时间。目前，我国轨道交通车辆上较为常用的蓄电池为铅酸蓄电池和镍镉碱性蓄电池，镍氢电池正凭借“高安全、长寿命、免维护、绿色环保”的优势在轨道交通市场替代传统电池。《中国轨道交通电源系统行业市场研究报告（2022版）》显示， 2020年中国轨道交通电源市场规模 1969.0亿元，同比增长 7.4%。 政策方面，为加快建设交通强国，打造绿色交通，中共中央、国务院、交通运输部、国家铁路局先后发布《国家综合立体交通网规划纲要》《交通运输标准化“十四五”发展规划》《“十四五”铁路科技创新规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等顶层文件，为轨道交通事业发展确定目标与方向。到 2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，交通运输发展向世界一流水平迈进；2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，基本建成交通强国。《交通运输标准化“十四五”发展规划》，提出“绿色发展”以推进绿色集约循环发展，建设绿色交通，落实“碳达峰”目标任务为着力点，严格执行国家节能环保强制性标准，着力推进绿色交通发展有关新技术、新设备、新材料、新工艺标准制修订，促进资源节约集约利用，强化节能减排、污染防治和生态环境保护修复。 （二）材料行业 《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》是指导我国今后 5年及 15年国民经济和社会发展的纲领性文件，将加强产业基础能力建设，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。 1、电池基础材料供不应求 我国是全球最大的电池生产国和消费国，基础材料直接决定了电池的一致性、功率、能量密度、使用寿命和成本，进而影响着节能与新能源汽车市场及电化学储能行业的发展。2021年，随着节能与新能源汽车爆发式增长，大量储能项目落地，电池需求激增，电池基础材料水涨船高，尽管产业链企业纷纷扩产但仍然供不应求。 2、电磁屏蔽材料空间广阔 电子设备及元器件在工作时会向外辐射大量不同频率和波长的电磁波，对临近电路和设备造成干扰，影响精密电子仪器的正常工作，导致信息传输失误、控制失灵等事故，也会对环境造成电磁污染，更严重的甚至会危害人类及其他生物的健康。在解决电磁干扰问题的诸多方式中，电磁屏蔽是最基本和有效的手段。 电磁屏蔽材料下游应用领域广阔，通信设备、消费电子设备和汽车电子设备、数据中心等领域对电磁屏蔽和导热材料均有巨大需求。一方面，在传统通信和消费电子领域，5G时代下通讯行业的快速发展将带来的巨大增量，消费电子国产品牌崛起亦将带来的巨大替代空间。另一方面，新能源汽车和数据中心等新型领域的快速发展，打开了电磁屏蔽材料新的成长空间，有望在未来成为新的增长点。 3、新材料潜力无限 《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》提出，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，提出了氢能产业发展各阶段目标：到 2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约 5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年，实现二氧化碳减排 100-200万吨/年。到 2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。《规划》还指出，要构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。 面对绿色制氢市场痛点，公司创新研发了制氢用泡沫金属作为基础材料应用于电解槽的正负极，产品具有比表面积大、制氢效率高等特点，可全面强化电解槽催化性能，实现制氢能耗和设备成本“双降”，提升制氢经济性。 （三）储能行业迎来爆发 根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计，截止到 2021年底，中国已投运的储能项目累计装机容量（包括物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到 45.74GW，同比增长 29%。2021年，电力储能装机继续保持高速增长，同比增长 220%，新增投运规模达 10.14GW，其中，抽水蓄能规模最大，为 8.05GW；电化学储能紧随其后，投运规模达到 1.87GW/3.49GWh，规划在建规模超 20GW。 政策方面，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《关于推进 2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《2022年能源工作指导意见》《关于进一步推进电能替代的指导意见》相继发布，鼓励、引导发展储能及电化学储能。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到 2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000万千瓦以上。到 2030年，实现新型储能全面市场化发展。报告期内，约有 20个省市明确了储能配置比例，基本不低于 10%，其中河南、陕西部分要求达到 20%；配置时间大部分为 2h，其中河北市场化并网规模项目要求达到 3h。 （四）节能与新能源汽车行业持续火爆 公安部数据显示，2021年新能源乘用车总销量达到 294.01万辆，同比增长 1.6倍。国产 HEV车型累计销量为 58.61万辆，同比增长 43%，占传统车型销量比例为 3.48%。 国家标准化管理委员会发布的 GB 27999-2019《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》标准，于2021年 1月 1日起正式实施,要求乘用车平均百公里燃料消耗量在 2021年达到 4.9L，2022年 4.8L，2023年 4.6L，2024年 4.3L，2025年 4.0L。 1. 主要业务 报告期内，公司从事的主要业务包括 HEV动力电池、轨道交通电池、消费类电池、储能电池及其电池材料业务，CHS混动总成系统技术服务等方面。 2. 主要产品及其用途
（三）经营模式 1、常规销售模式 式，即向上游供应商采购生产所需原材料，通过自有生产线进行生产加工或组装后，销售给下游客户。 2、专线配套模式 依托与国际一流企业的深度合作关系，基于公司品质管控与产品质量的可靠性，公司旗下科霸生产的 HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。 3、平台服务模式 CHS公司依托国家级深度油电混合动力总成系统技术服务平台，主要为整车企业提供车载能源管理整体解决方案，包括技术开发、技术许可、技术转让和检测试验等技术服务和系统集成制造等产品服务。 （四）主营业务经营情况 1、材料板块 （1）HEV专用电池材料 2021年，常德力元 HEV用泡沫镍实现销量达 251.53万㎡，约 38.21万台套，同比增长 98.8%，同时 HEV用泡沫镍四期（累计 48万台套/年）扩产项目已全面实现量产；科霸 HEV用正负极板实现销量 36.53万台套，同比增长 92.3%，其 HEV用正负极板第四期（累计 48万台套/年）能增项目也于 2021年 8月实现批量供货。公司 HEV产业链专用电池材料 2021年合计实现销售收入约13.96亿元、同比增长 107.4%。 此外，公司正持续提升其它电池材料——钢带和合金粉的产品品质与生产能力，以筹备进入HEV镍氢动力电池产业链。 （2）消费类电池材料 常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商，除为国内 HEV镍氢动力电池产业链配套外，其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2021年，消费类泡沫镍订单需求恢复至疫情前水平，产线超负荷生产，实现销量 342.32万㎡，同比增长 5.47%，市场占有率保持领先地位；钢带实现销量558.77吨，同比增长 35.10%，远超预期目标；此外，在电磁屏蔽材料领域泡沫镍销量同比增长22.21%，特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。 （3）制氢设备材料 电解水制氢则是最具发展潜力的氢能供应方式，针对其成本居高不下的痛点，常德力元创新研发了制氢用泡沫金属，产品具有比表面积大、制氢效率高等特点，可全面强化电解槽催化性能，实现制氢能耗和设备成本“双降”，提升了制氢经济性。目前常德力元已配合国内客户完成中试，产品在提升制氢效率、降低制氢成本方面表现出色，并有望在 2022年年中实现批量供货。 2、电池板块 （1）HEV动力电池 依托国内 HEV市场需求持续增长驱动，2021年公司参股公司科力美 HEV车载动力电池业务实现营业收入 32.25亿元、同比增长 63.7%，公司所属投资收益也同步得到提升。报告期内，科力美第三期、第四期扩产项目实现正式量产，年产量达到 48万台套，正式进入高速发展期。 （2）消费类电池 公司控股子公司金科公司依托电动自行车、移动充电柜、智能家居等三大产品应用平台，2021年夯实品质管控、大力拓展市场，实现电池销售收入约 8.8亿元。此外，在 2022年一季度收获了超 2亿元的共享移动电源订单，为今年消费类电池业务挣得良好开端。 （3）轨道交通电池 公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池获得中铁检验认证中心有限公司（CRCC）的产品认证，正式获得轨道交通领域准入资格，并于 2021年通过了 CRCC的复核认证，目前主要围绕客车、市域动车、地铁发展方向，拓展 160km标准电动车组、市域 A型车、 地铁（西安、深圳、重庆）等产品市场，已与多家客户签署了战略合作协议，并在温州、南京等地获得批量订单，未来将引进战略投资人共同推动轨交电池项目扩产。 3、储能板块 公司与科力远控股的合资公司数智能源，结合科力远控股在数字孪生智慧能源管理系统领域的技术优势与公司在电池及电池管理系统领域的产品优势，共同开发了“镍氢锂电混储数智能源系统”，开拓新型储能应用市场。2022年初，数智能源中标了英利智慧（保定）新能源科技有限公司储能项目，成为其 2021年获批的河北保障性光伏项目的储能供应商，公司将为该项目配套电池及电池管理系统。 4、CHS混动总成系统板块 CHS平台是国家级自主深度油电混合动力系统技术服务平台，CHS平台技术其实质是集“发电、储电、用电、节能、优化管理、安全保障”等六位功能于一体的微网能源管理系统技术，主要为整车企业提供车载混动系统整体解决方案，报告期内 CHS公司对原有系统技术进行迭代升级，降低产业化成本，用以开发具备市场竞争力的节能与新能源车型产品。 基于公司正在实行战略调整，回归电池主业，重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业，同时为 CHS公司混动总成系统业务引进战略投资者帮助其独立发展。截至目前，CHS公司已与合作方签订《增资认购意向协议》，拟以 CHS相关技术资产进行出资，与合作方共同拓展储能市场和节能与新能源汽车市场。本次合作，有利于推动公司加快实现战略调整，优化资源配置，提升公司电池主业经营质量与业务规模，也有利于帮助 CHS公司混动总成系统业务获得持续发展；同时，有利于推动公司与交易对方达成进一步的战略合作，在碳酸锂及磷酸铁锂材料、数字化芯材及储能电芯等领域共同创造协同价值。详见公司于 2022年 4月 12日在上海证券交易所官方网站披露的《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的公告》。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截至2021年12月31日，公司总资产63.28亿元，较上年同期增长2.91%，归属于上市公司股东的所有者权益26.09亿元，较上年同期增长1.90%；报告期内，公司实现营业收入30.59亿元，较上年同期增长20.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4218.17万元。经营性现金净流量2.24亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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