[年报]天晟新材(300169):2021年年度报告
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时间:2022年04月26日 04:48:50 中财网 |
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原标题:天晟新材:2021年年度报告
常州天晟新材料股份有限公司
2021年年度报告
2022-041
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
(一)公司本报告期发生亏损,主要原因如下:1、市场竞争加剧,中标减少,导致销售规模和销售价格同向下降,又因原材料价格和能源价格上升等,导致毛利空间下降。待新的产品获得市场认可后,将有效提升销售业绩和获利空间。2、疫情也是影响业绩的一个原因。3、贷款成本居高不下,全年财务费用有增无减,负担较重,待有效调整债务结构后,将获得改善。4、公司对各类资产进行了减值测试,计提信用减值损失 3,915万元,计提商誉减值损失 2,871万元,计提无形资产减值 1,835万元,计提存货跌价损失 2,762万元。(二)公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,与行业趋势基本一致。(三)公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。(四)公司持续经营能力不存在重大风险。
本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
除本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司经营中可能存在的风险及应对措施”外,公司特别提醒投资者:公司于 2022年 2月 21日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,2022年 3月 18日召开 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 14
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 35
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 50
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 52
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 68
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 75
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 76
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 77
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
本公司、公司、天晟新材 | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司 |
融海资产管理公司 | 指 | 青岛融海国投资产管理有限公司 |
长沙盈海 | 指 | 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业(有限合伙) |
晟衍 | 指 | 晟衍(上海)投资管理有限公司 |
美利晟 | 指 | 常州美利晟高分子科技有限公司 |
江苏美利晟 | 指 | 江苏美利晟新材料有限公司 |
天晟进出口 | 指 | 常州天晟进出口有限公司 |
和祺科技 | 指 | 江苏和祺科技有限公司 |
常州新祺晟 | 指 | 常州新祺晟高分子科技有限公司 |
上海新祺晟 | 指 | 上海新祺晟高分子材料有限公司 |
常州昊天 | 指 | 常州昊天新材料科技有限公司 |
天晟复合 | 指 | 常州天晟复合材料有限公司 |
青岛图博 | 指 | 青岛图博板材有限公司 |
新光环保 | 指 | 江苏新光环保工程有限公司 |
天晟投资 | 指 | 天晟新材(常州)投资管理有限公司 |
天晟香港 | 指 | 天晟新材料(香港)有限公司 |
Composites | 指 | Composites USA LLC |
Polyumac | 指 | Polyumac USA LLC |
兴岳资本 | 指 | 兴岳资本有限公司 |
天晟证券 | 指 | 天晟证券有限公司 |
研究院 | 指 | 江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 |
宁波揽众基金 | 指 | 宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业(有限合伙) |
新光股权投资 | 指 | 镇江新光股权投资基金企业(有限合伙) |
中铁轨道 | 指 | 中铁轨道交通装备有限公司 |
和岳科技 | 指 | 常州天晟和岳科技有限公司 |
安徽和岳 | 指 | 安徽和岳科技有限公司 |
卡福天晟 | 指 | 卡福天晟动力系统有限公司 |
天晟光学薄膜 | 指 | 天晟光学薄膜技术(青岛)有限公司 |
股票、A股 | 指 | 本公司发行的人民币普通股 |
保荐人、保荐机构 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
审计机构 | 指 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
股东大会 | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司监事会 |
元 | 指 | 人民币元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《常州天晟新材料股份有限公司章程》 |
PE | 指 | 聚乙烯 |
PVC | 指 | 聚氯乙烯 |
EVA | 指 | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 |
SBR | 指 | 丁苯橡胶 |
CR | 指 | 氯丁橡胶 |
PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |
PP | 指 | 聚丙烯 |
PMI | 指 | 聚甲基丙烯酰亚胺,一种侧链型酰亚胺聚合物 |
PI | 指 | 聚酰亚胺 |
Kits、成套芯材 | 指 | 成套芯材是指每一片材料都是预先切割,按需要的高公差进行定形、
编号,以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成
型和对平板的切割,减少了客户工艺建造周期,节省了劳动成本。 |
Scrim玻纤布 | 指 | 玻璃纤维稀松平纹织物 |
夹层结构 | 指 | 一种复合构造的板、壳结构,它的两个表面由很薄的板材做成,中间
夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高;后者称为芯材,要求
重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合
材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等,也可用金属材料或复合材料制
成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用
熔焊、焊接连接,形成整体。在总体受力分析中,认为上、下两面板
只承受面板面内的拉压力和剪切力,不能承受弯矩和扭矩,而中间芯
材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般板壳结构受力分析
的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外,还要考
虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大,所以夹层结构的弯
曲刚度比一般板壳结构大得多,失稳临界应力显著提高。 |
芯材 | 指 | 夹层结构中,两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等,
也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。 |
发泡 | 指 | 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂,可以将聚合物制造成泡沫材料 |
软质发泡 | 指 | 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂,可以将聚合物制造成具有一定弹
性的泡沫材料的方法。 |
结构泡沫 | 指 | 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂,可以将聚合物制造成具有可制成
结构件的泡沫材料。 |
铝蜂窝板 | 指 | 以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与
铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。 |
开孔 | 指 | 泡沫材料泡孔之间形成联孔结构 |
闭孔 | 指 | 泡沫材料泡孔之间相互隔绝的结构 |
比刚度 | 指 | 材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻,而刚
度大。 |
比强度 | 指 | 材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻,而强
度大。 |
船级社 | 指 | 从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为
政府的一个部门。世界上最早的船级社是 1760年成立的英国劳氏船
级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社,并在世界主要港口设
立分支机构,如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协
会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验,合格者给予船舶
的各项安全设施并授给相应证书;根据检验业务的需要,制定相应的
技术规范和标准;受本国或他国政府委托,代表其参与海事活动。有
的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。 |
GL风电认证 | 指 | GL为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一,
德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。
GL风电认证是在风力发电领域,德国劳氏工业服务风能部及德国劳
氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。 |
RoHS认证 | 指 | RoHS认证是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(The
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment)的英文缩写,是欧盟进口电子产品的环保认证 |
ISO/TS16949认证 | 指 | ISO/TS 16949是国际汽车推动小组(International Automotive Task
Force ,IATF,http://www.iaob.org )根据 ISO9001对汽车产业供应商所
草拟的特定质量系统要求 |
德国 DIN5510认证 | 指 | 德国的铁路规范部门根据 DIN 5510对列车用材料的燃烧性能进行规
范 |
NFF16-101 | 指 | 法国燃烧测试标准:所有车辆-燃烧行为-材料选择 |
SGS认证 | 指 | SGS-瑞士通用公证行,成立于 1878年,世界最大的认证机构之一。
SGS集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者,是
公认的专业、质量和诚信的最高标准。 |
JIS标准 | 指 | 日本工业标准(全写为 Japan Industry Standards) |
耐候性 | 指 | 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等,应用于室外经受气候的考验 |
| | 如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏,其耐受能力称为耐候
性。 |
交联 | 指 | 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。
线型聚合物经适度交联后,其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂
性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。 |
自由能 | 指 | 在热力学当中,自由能指的是在某一个热力学过程中,系统减少的内
能中可以转化为对外作功的部分,它衡量的是在一个特定的热力学过
程中,系统可对外输出的"有用能量"。 |
密炼 | 指 | 在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。 |
开炼 | 指 | 在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。 |
模压 | 指 | 压缩模塑的简称,又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热
加压而成型为制品的塑料加工(也是橡胶加工)方法。一般是将粉状
粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯,放在加热的模具的型
腔中,然后闭模加压,使其成型并固化或硫化,再经脱模得制品。 |
发泡剂 | 指 | 使对象物质成孔的物质,它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活
性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等
气体,并在聚合物组成中形成细孔的化合物。物理发泡剂是指泡沫细
孔是通过某一种物质的物理形态的变化,即通过压缩气体的膨胀、液
体的挥发或固体的溶解而形成,这种物质就称为物理发泡剂。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 天晟新材 | 股票代码 | 300169 |
公司的中文名称 | 常州天晟新材料股份有限公司 | | |
公司的中文简称 | 天晟新材 | | |
公司的外文名称(如有) | Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd. | | |
公司的外文名称缩写(如有 | TIANSHENG | | |
公司的法定代表人 | 吴海宙 | | |
注册地址 | 常州市龙锦路 508号 | | |
注册地址的邮政编码 | 213028 | | |
公司注册地址历史变更情况 | 公司上市时注册地址为常州市中吴大道 985号,2013年 5月 16日变更为常州市龙锦路 508
号。 | | |
办公地址 | 常州市龙锦路 508号 | | |
办公地址的邮政编码 | 213028 | | |
公司国际互联网网址 | http://www.tschina.com | | |
电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所:http://www.szse.cn/ |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 常州市龙锦路 508号 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路 18号 2206房间 |
签字会计师姓名 | 梁修武、李斌 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
营业收入(元) | 761,001,952.17 | 893,503,343.74 | -14.83% | 893,508,335.61 |
归属于上市公司股东的净利润
(元) | -164,090,770.94 | -284,696,789.06 | 42.36% | -288,775,261.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) | -166,178,786.47 | -300,748,584.77 | 44.74% | -288,352,555.02 |
经营活动产生的现金流量净额
(元) | -24,966,307.47 | -5,204,347.46 | -379.72% | -23,953,757.95 |
基本每股收益(元/股) | -0.50 | -0.87 | 42.53% | -0.89 |
稀释每股收益(元/股) | -0.50 | -0.87 | 42.53% | -0.89 |
加权平均净资产收益率 | -30.56% | -37.24% | 6.68% | -27.41% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
资产总额(元) | 1,588,686,186.01 | 1,729,466,473.59 | -8.14% | 1,822,544,072.89 |
归属于上市公司股东的净资产
(元) | 453,351,346.46 | 619,022,209.27 | -26.76% | 906,837,725.43 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 |
营业收入(元) | 761,001,952.17 | 893,503,343.74 | 全部收入 |
营业收入扣除金额(元) | 6,395,560.15 | 16,886,059.58 | 经营租赁、材料销售、提供劳 |
| | | 务等非主营业务收入 |
营业收入扣除后金额(元) | 754,606,392.02 | 876,617,284.16 | 主营业务收入 |
六、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 182,812,163.04 | 235,193,286.73 | 182,731,981.01 | 160,264,521.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,071,141.37 | 7,257,335.00 | 198,569.21 | -167,475,533.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -4,575,421.21 | 6,779,975.04 | -361,817.74 | -168,021,522.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,947,578.85 | 20,626,063.98 | -8,581,481.21 | -74,958,469.09 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分) | -237,011.79 | -507,892.18 | -6,918,429.58 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 4,485,322.89 | 9,837,987.78 | 5,543,392.38 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 45,488.19 | | 692,523.99 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | -1,971,664.92 | 3,962.36 | | |
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 423,679.45 | 11,922,191.90 | 76,231.18 | |
减:所得税影响额 | 657,798.29 | 5,199,892.25 | -183,575.65 | |
少数股东权益影响额(税后) | | 4,561.90 | | |
合计 | 2,088,015.53 | 16,051,795.71 | -422,706.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
(一)主要业务及行业地位
公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商,一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软质泡沫
材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面,均处于市场领先地位,并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与
应用。
(二)行业发展状况及总体趋势
1、软质泡沫材料发展状况及未来发展前景
(1)软质泡沫材料是由塑料(PE、EVA等)和橡胶(CR、SBR等)等为主要原材料,加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等
辅助材料通过物理发泡或交联发泡使塑胶材料发泡(开孔或闭孔型)达到使塑料、橡胶等原材料中产生大量的微孔,体积增
加,密度降低,软质泡沫材料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性的聚合物,广泛应用于电子产品、家电、汽车、
体育运动休闲等领域。
(2)公司软质发泡产品属于复合材料行业,2021年受疫情影响,部分关键原材料需要从日本和美国等国家间接进口,原材
料供应波动较大。下半年海运费大幅上涨,不仅影响部分产品的出口,也影响了部分重要原材料的进口。但软质发泡的供应
商体系总体稳定运行,供应商均能稳定供货。
(3)随着软质泡沫产品在体育用品、汽车、家电、精密仪器等领域更为广泛的应用,我国软质发泡行业处于稳定发展阶段,
未来业绩看好。公司重点发展橡胶发泡产品,并对橡胶发泡产品进行新品开发,努力提升产品的技术含量,力争开发出具备
国际先进水平的行业高端产品,提升公司行业竞争力与盈利能力,赢得了更好的经营效益与市场声誉。
2、结构泡沫材料发展状况及未来发展前景
(1)结构泡沫材料目前市场上主要有PVC结构泡沫材料和PET结构泡沫材料等。其中PVC结构泡沫材料由于其行业应用比
较成熟,是目前使用量比较大的一种结构泡沫材料。
(2)结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热
效果好等特性,使其成为要求具有高强度和低密度领域的理想材料,被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、
建筑节能等领域。2020年12月末,中央经济工作会议明确:我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳
中和;要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰;要加快调整优化产业结构、能源结构,大力
发展新能源。预期2022年风电及后续多年产能相对会稳定,整体行业会步入健康竞争发展。
(3)随着复合材料行业的发展,越来越多的领域都对结构泡沫的芯材种类和应用技术产生了需求,但结构泡沫芯材行业的
高投入和高技术含量及长研发周期,使目前全球结构泡沫芯材市场仍被少数公司垄断经营,公司凭着立足本地化生产而取得
的成本优势,在未来风能市场和其他应用市场,通过为客户提供成套解决方案及服务,将会更稳固地占据国内市场的领先地
位。
(4)公司将继续致力于各项高分子发泡技术的研究,持续保持技术领先,加强替代性市场和新的应用市场的开发力度,适
时地推出其他新型结构泡沫材料,加强与国际领先企业的合作及优势互补,并通过不断创新的理念,保持高分子发泡技术的
市场领先地位,寻求企业持续增长之路。
3、后加工品的发展状况及未来发展前景
(1)公司后加工品业务一直处于稳定增长中,公司依托自身的新材料制造,对高分子功能性材料的理解深度增强了公司对
材料的应用能力及成套解决方案的设计能力,并转化为竞争优势。后加工业务承载了公司系列结构芯材在市场中的应用及推
广,经过过去一个时期的经验积累,后加工产品已经实现了从小件模切到大结构部件制造的拓展以及跨越不同产业的应用,
是公司重要的收入增长来源。
加市场竞争力,坚持以不断开发新产品作为企业的发展方向,坚持快速应变和服务至上的营销策略,坚持以全面质量管理为
中心,全体员工参与,坚持贯彻ISO9001:2015和IATF16949:2016有关质量标准要求,建立、健全并有效运行质量体系,加强
质量管理,保证以优异的产品质量和服务质量满足顾客的需求和期望。
4、交通配套类产品发展状况及未来发展前景
(1)随着人们环保意识和生活水平的提高,对城市道路、轨道交通、高速铁路等产生噪声的敏感度越来越大,要求进行声
屏障治理的诉求越来越迫切,同时要求在布置形式、材料、结构、构造以及外观装饰等方面的选择都必须满足局部景观的需
要,并要保证经济性、实用性及耐用性。公司生产的声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域。
(2)城市轨道交通的发展,符合“十八大”关于大力推进城镇化建设的政策背景和“绿色交通”低能耗、少污染的环保理念,
未来发展空间较大。根据国务院《“十四五”现代综合交通运输体系规划》,到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发
展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平
迈进。作为现代综合交通运输体系的重要组成部分,我国轨道交通事业飞速发展将带来巨大市场空间及非常广阔的市场前景,
公司将努力拓宽自身产品在相关领域的应用,抓住机遇,提升公司的盈利能力和市场竞争力。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
(一)主要产品
公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全,运动用品系列设计新颖,市场覆盖面广,并与国内外知名客户建立
了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心,所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、
通讯、IT、汽车等品牌进行配套。公司自主研发的结构泡沫材料Strucell系列产品,已成功跨入风力发电、轨道交通、房车
营地车、船舶制造、节能建筑等领域,填补了国内空白。
产品类别 | 主要产品 | 产品特性 | 主要用途 |
发泡材料及应用-
软质发泡材料 | PE和EVA等塑料发泡产品、SBR和
CR等橡胶发泡产品。 | 软质泡沫材料是具有缓冲、吸音、吸
震、保温、过滤等特性的聚合物。 | PE、EVA发泡材料用于生产健身
地垫、野营垫运动类产品等。SBR
CR发泡材料用于生产游泳衣、健
身护具、运动手套、杯套等。 |
发泡材料及应用-
结构泡沫材料 | PVC等结构泡沫材料。 | 结构泡沫材料作为各种复合材料的
夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重
量。结构泡沫材料还具有吸水性低、
隔音绝热效果好等特性,使其成为具
有高强度和低密度领域的理想材料。 | 被广泛应用于风力发电、轨道交
通、船舶、航空航天、建筑节能等
领域。 |
发泡材料及应用-
后加工产品 | 高净化保护膜、高净化PET双面胶
带、光学OCA、功能性薄膜等光学
材料。 | 拥有专业的研发团队,为客户提供胶
粘制品、功能性涂层光学薄膜等新材
料的开发设计解决方案,满足不同客
户的个性化设计需求。 | 产品广泛应用于电子、家电、汽车
医疗等领域。 |
| 产品主要有聚乙烯(PE)发泡材料
(闭孔和开孔型)、橡塑发泡体、
EVA发泡体、聚氨酯(PU)及其涂
胶、防震、隔音件产品的精密模切
产品。 | 模切是把原材料根据预定形状,通过
精密加工和切割的方式使材料形成
特定形状的零配件,属于加工类行
业。 | 广泛用于电子、电器、MP3、MP4
复印机、数码相机、数码摄像机
笔记本电脑、手机、汽车、仪器仪
表等、电子通讯、数码IT产品配件
医疗器械等。 |
交通配套类产品 | 主要产品为声屏障产品,分为金属
类和非金属类,目前主要产品种类 | 声屏障是一种用来阻挡噪声与接收
者之间直达声的一种屏障设备,是地 | 广泛用于高速铁路、城际快铁、地
铁轻轨、高速公路等。 |
| 有:穿孔金属声屏障、圆筒型金属
声屏障、珍珠岩陶粒复合吸声板、
木屑混凝土多孔吸声板、水泥多孔
吸声板、整体式混凝土声屏障、FC
复合吸声板等。 | 面和高架城市轨道交通最常采用的
降噪方法。 | |
(二)公司经营模式
1、公司通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料[结构泡沫芯材],被批
准为江苏省重大科技成果转化项目。同时,该材料通过了德国劳氏船级社GL认证;轨道交通用结构泡沫材料通过了德国
DIN5510燃烧性能认证、法国NFF16-101燃烧测试认证;运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证;汽车配套类
产品,通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组(IATF)的ISO/TS16949认证;家电配套类产品通过了JIS标准认
证。公司将精益化生产、闭环管理及JIT等先进的管理理念和模式,科学地运用于生产经营,使公司近年来核心竞争优势凸
现。
2、公司的业务以客户期望为中心,不同的产品由不同的子公司具体经营,各个子公司有完善的经营团队,从采购、研发、
生产和销售等部门组成,主要业务模式分为研发模式、采购模式、生产模式、销售模式四大块。
(1)研发模式:公司参股了研发机构-江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司。研究院目前配备了以高性能泡沫的研
究为主的先进试验室设备和检测仪器。通过柔性引进的方式,引进多位国内知名的高分子材料专家,创新激励机制,形成面
向产业需求的技术孵化体系。
(2)采购模式:公司主要通过议价和比价的方式选择供应商。供应商的确认是按照质量管理体系中的《采购控制程序》和
《供方控制程序》以及产品的技术特性和质量要求选定供应商。
(3)生产模式:公司的主要生产模式是以销定产,采取柔性生产方式,同时考虑产品的生产周期以及产品的固化、熟化时
间特性,确定合理的安全存量。销售部门根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况,结合车间生产能力,向生产调度中
心填报销售计划或订单;生产调度中心根据销售计划或订单,向生产部门下达生产计划单,调整生产线产品品种及规格,同
时向采购部下达材料采购计划单,并通知检验、仓储等相关职能部门。同时根据生产计划的执行情况以及内外环境条件的变
化适时调整计划。
(4)销售模式:公司发泡材料类及后加工产品主要采用直销模式。声屏障类产品销售模式主要为参与客户招标模式,主要
招标业务通过业主方直接招标获取。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。
主要原材料的采购模式
单位:元
主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额
的比例 | 结算方式是否发生
重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
原料 1 | 询比价采购 | 3.21% | 否 | 11,719.89 | 11,555.81 |
原料 2 | 询比价采购 | 1.17% | 否 | 1,967.14 | 2,249.34 |
原料 3 | 询比价采购 | 2.63% | 否 | 13,063.00 | 15,136.00 |
原料 4 | 询比价采购 | 4.55% | 否 | 23,893.00 | 22,778.00 |
原料 5 | 询比价采购 | 1.31% | 否 | 83,327.00 | 72,416.00 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
公司采购化工材料整体比重不高,一些化工材料受市场影响,价格(元/吨)波动较大。
能源采购价格占生产总成本 30%以上
□ 适用 √ 不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
能源类型未发生重大变化。
主要产品生产技术情况
主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
软质发泡材料产品 | 技术成熟 | 均为公司内部技术人
员,团队稳定 | 截止报告期末,软质发
泡材料产品拥有 4项发
明专利。 | 多年研发经验与优秀的
研发团队 |
结构泡沫材料产品 | 技术成熟 | 均为公司内部技术人
员,团队稳定 | 截止报告期末,结构泡
沫材料产品拥有 3项发
明专利、12项实用新型
专利。 | 多年研发经验与优秀的
研发团队 |
后加工产品 | 技术成熟 | 均为公司内部技术人
员,团队稳定 | 截止报告期末,后加工
类产品拥有 3项发明专
利、36项实用新型专利 | 多年研发经验与优秀的
研发团队 |
声屏障产品 | 技术成熟 | 均为公司内部技术人
员,团队稳定 | 截止报告期末,声屏障
产品拥有 15项发明专
利、29项实用新型专利
8项外观专利。 | 多年研发经验与优秀的
研发团队 |
主要产品的产能情况
主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
软质发泡材料-塑料产品 | 3万立方 | 70.00% | 无 | 无 |
软质发泡材料-橡胶产品 | 30万床 | 95.00% | 无 | 无 |
PVC硬质发泡材料 | 4万立方 | 60.77% | 无 | 无 |
主要化工园区的产品种类情况
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
√ 适用 □ 不适用
1、常州新祺晟 “涂布设备技改项目”,环评报告表于2021年3月31日得到常州市生态管理局批复,目前设备在试运行中。
2、常州新祺晟高分子科技有限公司青龙分公司于2021年4月19日注销;常州新祺晟于2021年4月21日迁址常州市龙锦路508
号。(常州新祺晟高分子科技有限公司青龙分公司环保责任全部归于常州新祺晟)。
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□ 适用 √ 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
√ 适用 □ 不适用
单 位 | 项目 | 证书编号 | 有 效 期 |
常州天晟新材料股份有限公司 | 排污许可证 | 91320400703606586Q001Y | 2020年5月19日-2025年5月18日 |
常州新祺晟高分子科技有限公司 | 排污许可证 | 91320402713256532J002Y | 2020年9月21日-2025年8月20日 |
常州昊天新材料科技有限公司 | 排污许可证 | 91320404137679843W001Z | 2021年1月21日-2026年1月20日 |
常州天晟复合材料有限公司 | 排污许可证 | 91320411755089631H001Y | 2020年7月16日-2025年7月15日 |
从事石油加工、石油贸易行业
□ 是 √ 否
从事化肥行业
□ 是 √ 否
从事农药行业
□ 是 √ 否
从事氯碱、纯碱行业
□ 是 √ 否
从事化纤行业
□ 是 √ 否
从事塑料、橡胶行业
√ 是 □ 否
公司销售模式、产品品种及应用领域,请见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“(一)
主要产品、(二)公司经营模式”,报告期内未发生重大变化。
公司出口产品主要是EVA发泡板材、橡胶发泡板材、蜂窝板材、橡胶制品、增强聚氨酯发泡芯材等,销售模式为以销定产,
2021年公司出口规模为7,097万元。公司EVA发泡板材、橡胶发泡板材、蜂窝板材、橡胶制品等产品的出口销售享受13%的
出口退税政策。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,也未发生因其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等
导致公司核心竞争力受到影响的情形。
公司核心竞争力主要体现在以下几方面:
(一)核心竞争力优势表现
①技术和研发优势
公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心,采取了“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的产品
和技术发展模式,目前围绕结构泡沫材料、软质发泡材料、后加工制品的新产品、交通配套类产品的技术研究与开发,全力
做好技术支持。
②规模优势明显
公司目前已拥有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化的生产能力。公司通过规模化生产合理降低单位生产成本,进一步扩
大竞争优势;在后加工制品的新产品方面,也取得了明显进展。
③质量优势
公司建立了严格的质量控制和管理制度,确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格检验。公司产品在
执行严格的国家标准的同时,还参考执行国外领先产品标准,对质量制定了更高要求以满足高端应用领域客户的要求。对于
风电领域,除需要满足本公司的质量检测要求外,还接受风电企业的现场监督检测,以确保每批产品的全程监控。
④完整的产品线优势和成套解决方案优势
公司具有完整的产品线,从各种高分子软质发泡材料、结构泡沫材料的研发到规模化生产,再到制品的精密加工,为客户
提供更具成本优势的成套解决方案,同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发。
公司利用各专业的高端人才优势和对行业的前瞻性,打破传统高分子发泡材料生产企业只做材料供应商的模式,创新性地
将成套解决方案的理念运用到生产经营中,形成了以客户需求为起点,通过整体方案设计及产品设计、评审、实现、验证、
安装调试等一系列流程,最终满足客户需求,并为其提供持续的技术服务,构成完整的成套解决方案。
⑤相关认证的优势
公司已经通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证,公司的结构泡沫材料通过了德国劳氏船级社认证
(GL),轨道车辆用材料通过了德国DIN5510认证,公司汽车类产品通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组
(IATF)的ISO/TS16949认证,运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证,使公司产品进入相关领域销售有了保障。
(二)自主研发和开发的无形资产情况
①商标:截至报告期末,公司、子公司共拥有注册商标65项。
②专利:截至报告期末,公司、子公司共拥有117项专利权(其中32项发明专利、77项实用新型专利、8项外观设计专利)。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元
| 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
营业收入合计 | 761,001,952.17 | 100% | 893,503,343.74 | 100% | -14.83% |
分行业 | | | | | |
制造业 | 742,588,977.34 | 97.58% | 870,318,878.95 | 97.41% | -14.68% |
其他业务 | 18,412,974.83 | 2.42% | 23,184,464.79 | 2.59% | -20.58% |
分产品 | | | | | |
发泡材料及应用 | 638,087,097.24 | 83.85% | 735,857,694.64 | 82.36% | -13.29% |
交通配套类产品 | 104,501,880.10 | 13.73% | 134,461,184.31 | 15.05% | -22.28% |
其他业务 | 18,412,974.83 | 2.42% | 23,184,464.79 | 2.59% | -20.58% |
分地区 | | | | | |
内销 | 690,036,642.52 | 90.67% | 804,115,197.08 | 90.00% | -14.19% |
外销 | 70,965,309.65 | 9.33% | 89,388,146.66 | 10.00% | -20.61% |
分销售模式 | | | | | |
直销 | 761,001,952.17 | 100.00% | 893,503,343.74 | 100.00% | -14.83% |
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 |
分行业 | | | | | | |
制造业 | 742,588,977.34 | 609,069,751.47 | 17.98% | -14.68% | -15.51% | 0.81% |
其他业务 | 18,412,974.83 | 16,677,339.99 | 9.43% | -20.58% | 103.39% | -55.20% |
分产品 | | | | | | |
发泡材料及应用 | 638,087,097.24 | 516,493,547.82 | 19.06% | -13.29% | -13.49% | 0.20% |
交通配套类产品 | 104,501,880.10 | 92,576,203.65 | 11.41% | -22.28% | -25.23% | 3.49% |
其他业务 | 18,412,974.83 | 16,677,339.99 | 9.43% | -20.58% | 103.39% | -55.20% |
分地区 | | | | | | |
内销 | 690,036,642.52 | 571,293,518.44 | 17.21% | -14.19% | -16.23% | 2.02% |
外销 | 70,965,309.65 | 54,453,573.02 | 23.27% | -20.61% | 15.58% | -24.02% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
单位:元
产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平
均售价 | 产品下半年平
均售价 | 同比变动情况 | 变动原因 |
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □ 是 √ 否
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
制造业 | 销售量 | 万元 | 60,907 | 72,087 | -15.51% |
| 生产量 | 万元 | 61,456 | 72,741 | -15.51% |
| 库存量 | 万元 | 27,936 | 27,387 | 2.00% |
其他业务 | 销售量 | 万元 | 1,668 | 820 | 103.41% |
| 生产量 | 万元 | 1,668 | 820 | 103.41% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
其他业务:主要是指金融服务业,同比增减为103.41%,增减变动主要受政策影响较大。
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
制造业 | 材料 | 490,857,918.39 | 78.44% | 619,617,762.86 | 84.99% | -20.78% |
制造业 | 人工 | 30,840,443.81 | 4.93% | 32,618,634.09 | 4.47% | -5.45% |
制造业 | 费用 | 87,371,389.27 | 13.96% | 68,637,402.47 | 9.41% | 27.29% |
其他业务 | 材料 | | | | | |
其他业务 | 人工 | | | | | |
其他业务 | 费用 | 16,677,339.99 | 2.67% | 8,199,626.11 | 1.13% | 103.39% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
发泡材料及应用 | 材料 | 411,192,952.18 | 65.71% | 513,041,427.09 | 70.37% | -19.85% |
发泡材料及应用 | 人工 | 29,455,797.28 | 4.71% | 31,007,235.83 | 4.25% | -5.00% |
发泡材料及应用 | 费用 | 75,844,798.36 | 12.12% | 53,018,676.07 | 7.27% | 43.05% |
交通配套类产品 | 材料 | 79,664,966.21 | 12.73% | 106,576,335.78 | 14.62% | -25.25% |
交通配套类产品 | 人工 | 1,384,646.53 | 0.22% | 1,611,398.26 | 0.22% | -14.07% |
交通配套类产品 | 费用 | 11,526,590.91 | 1.84% | 15,618,726.40 | 2.14% | -26.20% |
其他业务 | 材料 | | | | | |
其他业务 | 人工 | | | | | |
其他业务 | 费用 | 16,677,339.99 | 2.67% | 8,199,626.11 | 1.13% | 103.39% |
说明 (未完)