[年报]线上线下(300959):2021年年度报告
原标题:线上线下:2021年年度报告 2021年年度报告 证券简称：线上线下 证券代码：300959 公告编号：2022-017 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人汪坤、主管会计工作负责人曹建新及会计机构负责人(会计主管人员)袁敏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4.本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（三）可能面对的风险 ”，敬请投资者注意投资风险。 5.公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 6.公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 8,000万股基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.3元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 10 第四节 公司治理 .................................................................... 32 第五节 环境与社会责任 .............................................................. 49 第六节 重要事项 .................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .............................................................. 74 第九节 债券相关情况 ................................................................ 75 第十节 财务报告 .................................................................... 76 第十一节 商誉减值测试报告 ......................................................... 182 第十二节 审计报告相关信息 ......................................................... 183 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人汪坤先生签字的公司 2021年年度报告全文及摘要文本。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。 一、报告期内所处的行业情况 （一）行业基本情况 报告期内，公司主营业务隶属于移动信息服务行业。近年来，国内互联网、电子商务、物流等行业的快速发展，为企业移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员关怀等短信在内的即时通信需求。因此，尽管微信、QQ等OTT业务在即时通信领域带来了一定的冲击，全国移动短信业务市场规模仍保持增长。根据工业与信息化部（以下简称“工信部”）发布的《2021年1-12月通信业主要指标完成情况》，2021年全国移动短信业务收入规模达到了429亿元，同比增长了6.6%，短信业务收入仍保持着增长的态势。 （二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1.行业市场份额进一步集中 当前，移动信息服务行业客户群体广泛，同行业竞争的企业较多，市场份额相对分散，行业竞争压力相对较大。随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入以及头部移动信息服务商规模化效应的形成，移动信息服务行业对行业的新进入者形成了较强的壁垒。一些技术力量不强，运营能力较弱，尚未规模化的小型移动信息服务提供商将无法满足监管和客户要求，逐渐被这个行业所淘汰，行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来，这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大，移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。 2.5G网络建设将为移动信息化服务带来了更大的发展空间。 在2G/3G/4G网络的迭代普及背景下，我国移动信息服务行业的相关技术水平已经较为成熟，相应的法规制度也日臻完善。2019 年，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用元年，5G基站的建设和5G网的部署工作进入加速阶段。5G时代下，移动信息服务行业将会呈现更加良性的发展趋势：企业移动应用对身份识别及基础验证的刚性需求依然存在，而5G的产生将会进一步带动经济活动入网，增加线上交易应用场景，从而使得对企业短信的绝对需求量增大，电信运营商的刚性实名制要求将使企业短信保有其在交易应用场景下的稳固地位；5G的高传输效率将带来传输内容的大幅度提升，包含即时消息推送、图像音视频、文件共享、LBS 信息的企业短信将大大降低成本，体现出更高效的性价比，成为重要的营销手段；此外，电信运营商亦在不断探索企业短信的应用可能性，信息通讯技术的整体发展将进一步提升企业短信的拓展性和交互性。 2020 年，三大运营商联合发布《5G 消息白皮书》，2021 年，中国联通宣布在全国启动 5G消息试商用，其他运营商的 5G 消息商用也逐步铺开，5G 消息商用持续推进有望为移动信息服务提供更多的可能性。 3.客户覆盖行业广泛，行业无明显周期性特点 当前，因互联网催生的新经济业态的形成以及企业对于移动信息服务需求的提升，移动信息服务行业客户呈现出了多样化趋势。目前，我国移动信息服务行业的下游客户主要分布于金融、互联网、电子商务、快递物流、公共服务等行业，其下游覆盖面较广，行业无明显的周期性特点。就公司客户而言，目前公司已覆盖金融、互联网、电子商务、零售商贸、快递物流等企业短信需求的相关行业，同时建立了以互联网行业作为核心细分覆盖方向的“深耕行业客户”布局。 4.公司所处的行业地位 公司经过多年的经营，通过信息服务技术能力，以行业理解和经验模块化定制客户需求，全面发掘企业短信可供发掘的商业潜力，已经获得了行业大客户以及供应商合作方的认可，公司已成为行业内具有较强市场影响力的移动信息服务提供商，在互联网等细分领域积累了较多的客户资源，形成了一定的品牌优势，具有较强竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一） 公司主营业务情况 公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合，秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。 企业短信服务是公司最主要的业务，公司自成立以来一直从事企业短信相关业务，利用自身长期积累的系统开发技术和基于客户所在行业的业务理解，为包括阿里巴巴、腾讯、美团、华为、网易、京东、中国平安等在内的广大客户提供专业化的企业短信服务。 在具体运营中，公司为客户提供围绕企业短信的全套服务，包括前期调试开通客户和公 司平台的对接、运营过程中对客户短信运营系统的维护和升级、短信传输过程中的延迟等问 题的解决，确保短信传输的平稳、快捷。 同时，公司以审核信息安全、优化客户体验为己任， 通过一套严密的程序对移动信息内容进行审核，确保信息验证、用户通知、会员提醒、营销 推广在内的各类企业短信能够安全有效地送达信息接收者。在保障移动信息高效传输以及内 容安全的基础上，公司为各类金融、互联网、电子商务、快递物流等企业客户提供包括移动 业务场景构建、产品运营支撑、消费者关系管理及支持等各类企业短信服务。 （二）经营模式 公司根据客户的移动信息服务需求，向其提供包括平台对接、参数调试、运营维护、内 容审核等在内的全套服务。在完成短信测试并正式签订商务合同后，短信业务的需求由终端 客户发起，经由渠道客户（如有）传递至发行人，再经第三方供应商（如有）传递至电信运 营商，最终电信运营商直接将短信发送至短信接收者。具体业务模式可以概括如下： 1.采购模式 公司的短信资源系向各地区电信运营商和第三方供应商共同采购。其中，电信运营商是移动通讯资源的提供者，公司向电信运营商直接采购模式是指公司与电信运营商签订合作协议，从而获得电信运营商资源信息。公司分别和中国移动、中国联通、中国电信三家运营商对接合作，为企业客户提供企业短彩信等移动信息服务业务。同时公司向第三方供应商采购短信资源主要是为了丰富公司短信资源池，同时也是为企业客户提供不间断信息发送服务的一种保护措施。 2.销售模式 公司销售模式以直客客户销售为主，渠道客户销售为辅。目前公司客户已覆盖互联网、电子商务、金融等多个行业，公司根据客户对移动信息业务的不同需求，公司组织销售人员、技术人员及运营人员为客户提供可以一站式安全、便捷、稳定的短彩信服务解决方案。 3.运营模式 公司针对企业短信的传输共性以及客户的实际不同需求，通过集成化、模块化及支撑服务的方式进行业务运营；同时公司建立了完善的短信审核制度，实行严格的审核标准，确保发送的短信内容健康、安全。 （1）业务运营 集成化：公司的运营主要通过公司自主研发设计的业务平台——企信通短信平台进行统一集中的管理；具体而言，该平台实现了客户统一管理、通道统一管理、内容统一审核以及重点信息库统一更新这四大功能。客户上传短信发送需求，经过公司平台审核后传送给电信运营商或第三方供应商然后再发送到信息接收者。 模块化：公司运营时考虑到每个客户所处行业、业务类型、企业短信的反馈需求、客户对信息接收者管理的需要，为客户构建相应的企业短信应用场景；同时，公司将各应用场景对应的短信管理方案以模块的形式嵌入业务平台信息库。 支撑服务：公司在运营过程中始终关注平台系统的运作情况，并配备客服处理客户在短信服务中所遇到的问题。对于客户新增的技术需求以及短信产品相关需求，协同技术人员进行二次开发或定制开发。 （2）短信审核 在短信审核环节，公司采取系统审核和人工审核相结合的方式确保信息发送的安全性和有效性，主要通过以下三种方式实现短信内容的高效审核： A、建立严密的审核体系 对于客户提交的企业短信，公司运营系统会根据数据库自动进行非法关键词检索和免打扰客户判断，对于不符合审核标准短信进行直接拦截；如果符合上述审核标准，则再进入同内容超标判断以及类营销关键词检索环节，通过这一系列审核后企业短信方可进入发送状态。 B、7*24小时无间断审核 公司实行对短信内容进行7*24小时无间断审核，确保客户发送的短信请求能够被及时处理，避免出现审核漏洞，保证符合规范的短信能够被及时地发送。 C、实时更新关键词库 公司运营系统拥有强大的关键词库，这些词库主要是在工信部规定的“九不准信息标准”、公安部文件规定严格禁止的五大类信息等相关规定以及公司在运营过程中总结经验的基础上建立的，公司在运营的过程中不断更新、丰富词库数据，使得公司的审核平台能够实时符合越来越严格的监管要求。 （三）主要业绩驱动因素 公司主要的业绩驱动因素分为两个方面：逐步完善的营销网络及不断提升的自主研发能力。报告期内，公司大幅度的扩充了销售团队，公司销售人员数量同比增长了 106.25%，全国性的营销网络建设工作持续推进。截至报告期末，公司已在无锡建立了总部运营中心，同时在上海、深圳、北京等一线城市搭建了区域运营中心分别负责华东大区、华南大区、华北大区的市场营销及客户维护等工作，对于西部和华中地区销售网络也在逐步铺展中，公司分布式的营销网络已初具规模，为公司在全国各地的市场开拓工作奠定了基础。此外，公司研发团队规模也进一步扩大，研发人员数量同比增长81.08%，研发投入同比增长83.93%，公司研发能力的提升为公司业务发展提供了有力的技术保障。 三、核心竞争力分析 （一）自主研发能力的不断提升 经过十数年的技术沉淀，公司已经形成了一支专业、稳定并且专注于移动信息服务行业的技术团队，通过数据网格和服务网格构建的短信发送平台可以稳定地完成短期内大量短信的发送任务。报告期内，公司进一步增加了研发投入，不断地对现有平台进行更新和技术改进，公司的平台越来越成熟，处理信息传输的峰值能力大幅提升，为客户提供持续优质的移动信息服务提供了强有力的技术保障。 （二）优质的通信资源 公司经过多年的经营发展，已经和国内三大电信运营商建立了长期稳定的合作关系，同时，公司仍在不断扩大各省地市的运营商合作伙伴，为公司的短信通信资源提供源源不断的支持。公司和电信运营商的直接合作使得公司可以获得第一手的资源，提高了公司的竞争力。 目前，公司与中国移动、中国联通和电信三大运营商多个省市级公司均形成了持续业务合作，并获得电信运营商伙伴的一致好评和良好的口碑。 （三）丰富的市场经验 公司通过长期市场竞争积累了较为成熟的行业经验以及较高的行业口碑，在国内移动信息服务行业已经形成了较强的影响力。公司已经积累了包括阿里巴巴、腾讯、美团、华为、网易、京东、中国平安等多家大型优质客户。公司服务对象亦涵盖了具有移动信息服务需求的金融、互联网、电子商务、零售商贸、快递物流等行业的广大企业客户。能够为客户提供优质的服务，是公司能获取越来越多优质客户的重要原因。公司积累的优质客户资源和平台运营经验为公司开拓新客户奠定了良好的市场声誉和品牌效应，强化了公司后续业务拓展的核心竞争力。 （四）高效的客户服务能力 公司拥有一支具有丰富行业经验，并且“迅速反应、执行有力”的销售团队，能将客户服务理念真正贯彻执行。公司组织架构的层次较为简单，对于客户提出的各种需求能够及时给予反馈，并在较短的时间提供相应的解决方案。同时，公司的技术团队和销售团队紧密结合、与运营团队紧密合作，对于客户提出的技术需求给予全方位的支持，根据客户需求提供定制化的平台对接、运营调试等多项服务；对于客户提出的新兴信息传输需求，公司开拓并完善了视频短信等产品，使客户可以便捷多样地实现移动信息的传输。客户服务的高效性、专业性、及时性已经成为公司吸引优秀企业客户的核心竞争优势之一。 （五）细分行业的品牌优势 公司在互联网行业已经建立了一定覆盖率的竞争优势，通过为互联网行业客户提供快速、高效、稳定的服务，服务了大量基于互联网及移动互联网的高质量龙头企业。公司对互联网细分行业内的客户需求、应用场景、消费者习惯以及与客户之间的沟通协调方式具有较为深入的理解，在行业内具有一定的知名度。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司继续秉承着“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。公司的业务规模持续扩大，实现营业收入为 1,294,606,482.95 元，较上年同期增长 17.48%；归属于上市公司股东的净利润为 84,896,793.14 元，比上年同期增长 1.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,528,554.76元,较上年同期减少9.94%。 报告期内，受上游电信运营商通道价格上涨及行业竞争加剧的影响，公司移动信息服务成本进一步增加，公司营业收入的增长速度不及成本增长速度，公司毛利率略有下降。针对采购成本上升的情况，公司通过与客户的积极沟通，尽可能降低采购成本上涨带来的影响；此外，公司进一步加大了销售团队和运营团队规模，力求为客户提供更加完善的服务体验，为公司业务规模的扩大提供更有力支持，公司营业收入较上年同期增长 17.48%。报告期内，公司已在无锡建立了总部运营中心，同时加强和完善了上海、深圳、北京等一线城市销售运营团队的建设，由上述中心城市分别负责华东大区、华南大区、华北大区的市场营销及客户维护等工作，对于西部和华中地区销售网络也在逐步铺展中，公司分布式的营销网络已初具规模，为公司在全国各地的市场开拓工作奠定了基础。目前公司的客户范围已覆盖互联网、电子商务、金融、物流等多个细分行业，并已积累了阿里巴巴、腾讯、美团、华为、网易、京东、中国平安等多家大型优质客户。 报告期内，公司进一步加大了研发投入，研发团队规模进一步扩大，研发人员数量同比增长81.08%，研发费用同比增长83.93%，研发费用的大幅增长也对公司报告期内的业绩产生了一定的影响。但公司研发能力的提升将持续为公司业务发展提供更有力的技术保障，同时，公司技术能力的提升也将有利于公司更游刃有余的去应对因 5G 技术发展对移动信息服务行业带来的新业态的技术需求。未来，市场对于移动信息服务提供商功能平台的高效性、稳定性、安全性将会有更高的要求，同时基于5G 高速传输可快速发展的富媒体短信（RCS）等对移动信息服务提供商功能平台的性能也将提出更高的要求，公司将继续加大研发投入，为公司业务发展提供技术支撑和有力保障。 报告期内，公司正式登陆资本市场。2021年3月22日，公司人民币A股普通股股票在深交所创业板成功上市，证券简称为“线上线下”，证券代码为“300959”，登陆资本市场显发展带来了新的空间。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期内，公司新增设立了两家全资子公司，其中公司出资 1,000万元设立了全资子公司江苏易飞文化传播有限公司，于 2021年 9月纳入公司合并报表范围，公司全资子公司深圳凯风网络技术有限公司出资 1,000万元设立了全资孙公司深圳广点传媒有限公司，于 2021年 7月纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等情况。 公司主要供应商情况
√适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等情况。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □不适用 报告期内，鉴于公司业务规模进一步扩大，同时通信行业技术发展速度较快，公司进一步加大了研发投入，优化研发团队结构，研发团队规模持续扩大，研发人员数量同比增长 81.08%，公司的研发能力得到了进一步增强，公司研发能力的提升将持续为公司业务发展提供更有力的技术保障。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入增加主要系公司业务规模扩大带来的现金流入增加所致； （2）经营活动现金流出增加主要系公司业务规模扩大导致的采购付款增加； （3）投资活动现金流入增加主要系公司新增购买理财产品赎回所致； （4）投资活动现金流出增加主要系公司新增购买理财产品； （5）筹资活动现金流入增加主要系公司发行新股募集资金增加； （6）筹资活动现金流出增加主要系公司偿还债务、分配现金股利和发行新股的中介费用增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □ 不适用 单位：元 |
