[年报]富瑞特装(300228):2021年年度报告
原标题:富瑞特装:2021年年度报告 二〇二二年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 575,406,349股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 10 第四节 公司治理 .................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ............................................ 59 第六节 重要事项 .................................................. 62 第七节 股份变动及股东情况......................................... 77 第八节 优先股相关情况 ............................................ 86 第九节 债券相关情况 .............................................. 87 第十节 财务报告 .................................................. 88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告及其摘要原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、LNG车用装备市场 我国现已全面确立了2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”远大目标，国家《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》明确自2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和登记注册的重型柴油车应符合“国六”排放标准的要求，在此背景下，推广清洁能源应用势在必行，天然气重卡市场的发展前景仍然看好。然而，2021年受“国五”柴油重卡短期集中销售去库存、国际国内天然气价格持续上涨和新冠疫情等不利因素的影响，天然气重卡市场短期遇到了较大的困难。根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径），2021年全年国内重卡的销量为139.53万辆，较2020年减少22.36万辆，同比下降13.8%；天然气重卡终端市场销售5.93万辆，较2020年减少8.27万辆，同比下降58%。受此影响，公司主营产品之一的LNG车载供气系统2021年销量出现大幅下滑，但是市场份额仍稳中有升。 2、LNG装卸设备市场 据海关总署发布数据显示，中国2021年（不含港澳台）共进口天然气12135.6万吨（1699亿方），同比增加2012.8万吨（281.8亿方），增长19.9%；累计进口额为3601.0亿元，同比增加1296.7亿元，增长56.3%。 能源咨询机构IHS Markit（NYSE:INFO）发布《2021的LNG贸易：失控与复苏》报告显示，2021年中国进口LNG达8140万吨，同比增长18%，首次成为全球最大的LNG进口国。目前，国内已投运22座LNG接收站，且有多个LNG接收站扩建项目、新建项目正在实施中，接收站的建设加大了对LNG装卸设备的市场需求。公司有LNG船用卸料臂、装车撬、登船梯等产品可用于LNG接收站，2021年，公司控股子公司长隆装备自主研发的16寸LNG船用卸料臂在国家管网集团漳州接收站验收成功，打破了多年来国外大口径LNG低温卸料臂的垄断地位，实现国产化替代，产品技术处于国际和国内领先地位。 3、重型装备市场 国际能源署发布的《2021年全球能源投资报告》指出，2021年全球能源投资额增至1.9万亿美元，较2020年反弹约10%，恢复到疫情前水平，新项目投资必然增加对相关装备产品的需求。中国的装备制造业在全球总市场中的份额占比超过三分之一，与美国、德国并列，在当前全球产业链三大中心之中位居其一。 过去二十年，中国由初级制造国升级到先进制造和服务国，在产业链中的前向和后向参与度都比较高，居于全球产业链的枢纽位置。公司的重型装备产品主要面对海外客户，经过近二十年的经验积累，凭借优良的产品质量和强大的产品制造能力赢得了全球各行业客户的认可，在超大型塔器、厚壁容器、特材以及LNG船用燃料罐市场取得了一定的优势。公司的客户大多是世界五百强企业，能够满足他们对于管理、质量、交货期以及HSE的严苛要求。2021年，随着能源价格的上涨和国际能源投资市场的逐步复苏，公司的重型装备业务迎来了良好的市场机遇。 4、LNG运营服务市场 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要实施能源资源安全战略，夯实国内油气产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控，扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。我国是一个“富煤、贫油、少气”的国家，为保证能源安全的战略考虑，加大国内天然气开发力度势在必行。公司控股子公司富瑞能服抓住中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的契机，在中西部地区新建多个偏远天然气井口LNG小型液化工厂，利用多年积累的液化工艺包研发和专业的制造经验，以及通过实操LNG液化工厂的运营和服务培养出来的团队资源，积极探索公司“先进制造业＋现代服务业”紧密结合的两业融合的创新商业模式，成为公司业务转型升级的成功典范。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品情况 公司专业从事天然气液化和LNG储存、运输、终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司产品主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、LNG销售及运维服务等。 公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备；天然气液化相关业务等。 （二）公司经营模式 公司采取集团化管控的整体经营模式，主要生产经营业务由各下属子公司具体负责。 1、采购模式 通常情况下，公司对主要原材料的采购是由相应采购部门根据订单和生产任务向经评审合格的供应商采购。公司采购部根据市场情况，通过招标和议价方式决定交易价格。 2、生产模式 公司主要按照以销定产的模式组织生产，即按照客户订单的要求来安排和组织生产。通常情况下，在公司与客户签订合同之后，公司综合考虑该订单的生产复杂程度、原材料使用情况、交货期以及目前执行中的订单情况来安排生产计划。 3、销售模式 公司的销售主要采用直销的模式，由公司销售部门负责进行产品市场推广和客户跟踪管理，根据公司的经营目标制定营销计划并协调计划执行，最终通过投标、议标等方式获取客户订单。 （三）业绩驱动因素 报告期内，一方面受天然气价格上涨及“国五”柴油车集中销售去库存的负面影响，国内天然气重卡销量大幅下滑，公司主营产品之一LNG车载供气系统的市场销售遇到前所未有的困难，对公司经营业绩造成了较大影响；另一方面，得益于公司提前进行产品多元化的业务布局，重型装备、LNG装卸设备、LNG智能罐箱等产品保持了较强的市场竞争力，并大力开拓海外市场，一定程度上弥补了LNG车用瓶销售下滑的不利影响。此外，公司坚持心无旁骛攻主业，打造“装备制造业与能源服务业相结合”的两业融合创新商业模式，大力推进偏远井口天然气液化加工和销售业务，积极研发LNG高压直喷车载供气系统、液氢车载供氢系统及配套氢阀等新技术和新产品，为下一步发展清新能源智能装备奠定基础。 三、核心竞争力分析 (一)技术创新及研发优势 技术创新和新品开发是公司发展战略的核心，报告期内，公司在氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、HPDI带泵气瓶及供气系统、液氢装卸臂、新型智能化罐箱、液氨船用燃料罐、低温电磁阀、高压氢阀、LNG-Trailer装置等领域进行重点研发，增强产品的技术壁垒和市场竞争力。 报告期内公司研发投入77,538,853.94元，占营业收入的4.89%。截至报告期末，公司拥有授权专利250件，其中发明专利47件，实用新型专利199件，外观专利1件。公司2021年申请受理专利61件，其中发明专利22件，实用新型专利39件，具体明细如下：
公司已取得国家市场监督管理总局等相关部门颁发的固定式压力容器（不含高压容器、球形储罐）和移动式压力容器（限汽车罐车、罐式集装箱）设计、固定式类压力容器大型高压容器（A1）制造许可（含设计能力）、C2B4级压力容器制造特种设备生产许可证，A级低温阀门制造许可证、A级、B级管道元件组合装置制造许可证、GB1、GC2级压力管道安装许可证书等。 公司还拥有美国工程师协会颁发的ASME授权证书“U”、“U2”钢印以及DNVGL、BV、ABS、NK、LR等各大船级社工厂认可和TRCU、PED、EN、DOSH、MOM等大量出口认证的经验。产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区，公司可以为客户提供符合指定国际标准技术体系要求的产品，海外市场竞争优势明显，报告期内公司还取得了意大利RINA船级社（中国）颁发的世界首套船用液氨燃料罐AIP证书，进一步提高了公司的相关产品的市场竞争力。公司已通过IATF16949质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO45001:2018职业健康与安全管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证。 （三）品牌和客户资源优势 公司作为LNG全产业链解决方案提供商，在LNG装备各细分领域和重型装备领域耕耘多年，通过多年的技术沉淀和积累，现已具备一流的产品研发设计能力和生产制造工艺水平，公司的产品质量和性能处于行业前列，树立了良好的品牌市场形象。 经过多年的积累，公司及旗下子公司与下游主要客户建立了稳定的业务合作关系，主要客户包括重卡制造企业一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽商用车、北奔重卡、上汽红岩等，油气开采企业中石油、中石化、中海油等，并已进入世界油气行业龙头企业如壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔、沙特阿美和空分巨头法液空、AP、林德以及总承包公司如美国福陆、日本日挥、韩国三星、现代等的全球战略合格供应商名单，公司力争为客户提供最好的产品和服务，帮客户创造价值，与客户共同成长，这成为公司实现业绩的重要保障。 （四）LNG全产业链协同优势 公司近年来不断整合内部资源，优化资源配置，LNG各业务板块包括车用供气系统、罐箱、液化装置、低温阀门、装卸设备、智能控制系统之间形成良好的业务协同效应，一方面避免了重复的技术研发，另一方面实现企业内部资源共享，确保产品和服务及时交付，增强了公司的整体竞争能力。同时在总部的统一协调和领导下，各相关子公司分工协作、形成经营合力，如富瑞重装和富瑞深冷协同开发海外市场，富瑞能服、富瑞深冷、陕西泓澄合作从事偏远井口天然气液化工厂的建设运营等，都取得了良好的成效。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对复杂多变的外部环境，公司努力克服经营困难，以“专业化、智能化、全球化”为理念，专注做大做强LNG装备制造主业，充分发挥公司LNG全产业链的业务协同优势，整合企业内部资源，优化资源配置，“做精做专”产品质量，不断提升产品的智能化水平，提高技术壁垒，降低制造成本，大力开拓海外市场。同时，继续推进装备制造与能源服务相结合的创新商业模式，围绕天然气和新能源应用产业链，为客户提供一体化的系统智能解决方案，并积极进行液氢、液氨等低碳或者无碳的清新能源装备技术研发，瞄准行业发展趋势，扩充产品、业务门类，提高核心竞争力，打造具有品牌影响力和可持续发展潜力的优质上市公司。2021年，公司全年实现营业收入158,677.86万元，同比减少12.14%，实现净利润4,220.42万元，同比减少40.90%。 1、做好常态化疫情防控，多头并举确保公司生产经营活动有序开展 2021年，面对“新冠”病毒不断变异而持续影响全球的背景下，公司始终坚持“以人为本”的管理理念，疫情防控工作常抓不懈，一边积极响应本地政府“动态清零”等防疫防控举措，一边充分利用现代通讯手段与国内、国外客户保持沟通与交流，密切关注国内外客户受疫情影响的情况，积极与海外客户沟通在手订单交货期和项目变化情况，为公司合理排产、优化资源配置提供有效信息，确保公司采购、生产、销售等各环节工作的平稳开展，按时保质实现订单交付，维护了公司良好的信誉和市场形象。 2、积极应对市场困境，深挖降本稳固行业地位，并持续研发创新 2021年受天然气价格上涨、 “国五”柴油重卡短期集中销售去库存等不利因素的影响，国内天然气重卡销量大幅下滑，这对公司主打产品之一的LNG车载供气系统业务影响较大，此外，原材料价格上涨也增加了公司的经营压力。面对严峻的市场形势，公司一方面与客户保持密切沟通，立足长远合作，稳定客户关系，实现市场份额稳中有升；另一方面“苦练内功”，通过优化生产制造工艺，优化产品线布局，加强对制造装备的智能化升级改造，在提高生产制造效率、降低成本的同时，不断提高产品质量的一致性和稳定性，进一步提高市场竞争力。2021年，富瑞深冷气瓶制造车间荣获苏州市“智能制造示范车间”称号。 2021年，公司持续加大技术创新力度，包括：研发“智能增压系统”进一步提高LNG车用瓶内部压力动态稳定，从而确保发动机输出稳定；实现了1350L和1500L车用供气系统产品制造成功并推向市场，进一步提高燃气车的续航里程；率先研发新一代高压直喷LNG车载供气系统，目前正在进行20万公里路试试验，新系统在提升发动机燃烧效率、降低能耗、减少污染物排放方面更具优势；高压氢阀实现国产化销售并应用到各类氢燃料电池系统及整车上；利用再融资募集资金研发用于氢燃料重卡的液氢车载供气系统及配套氢阀，现已试制完成，等待进行装车试验。 3、提升技术水平，做进口产品的国产化替代，争做细分领域龙头 LNG装卸设备和低温阀门是公司在细分领域具有一定优势的业务板块。2021年，长隆装备为国家管网公司漳州LNG接收站生产的国内首套16寸LNG低温卸料臂顺利验收，在实现该产品的国产化替代方面具有里程碑意义，该产品拥有自主知识产权、智能化水平高、成本优势明显，能够实现进口替代，具有较强的市场竞争力，市场潜力很大。公司拟利用再融资募集资金进一步扩大LNG船用装卸臂的产业化规模，加快产臂、液氢装车撬、液氢装卸臂、码头智能化装备及控制系统等产品，为后续发展提供技术和产品储备。 富瑞阀门多年专注于LNG装备产业链各品类超低温阀门的设计、研发及制造，拥有良好的品质口碑和稳定的客户资源。为实现公司内部资源的优化配置，2021年12月，富瑞阀门国泰路厂区投入使用，规划建设高标准自动化厂房，进一步扩大生产规模，将超低温阀门产品纵向上从原来的阀门口径覆盖8寸以下提升至覆盖40寸以下，横向上扩展到超低温、大口径高压截止阀门、球阀等大型阀门，从而极大地丰富了富瑞阀门的产品门类，提升市场竞争力，新工厂预计于2022年下半年正式投入使用。此外，富瑞阀门在不断扩充LNG低温阀门产品门类的同时，还积极研发氢用系列阀门，现已有高压氢阀产品对外销售，并顺利完成液氢安全阀、液氢截止阀等多款阀门的样品试制工作，有待交付第三方进行试验。 4、拓展海外市场，紧跟全球“碳中和”时代步伐，打造国际化的高端能源装备制造企业 公司全资子公司富瑞重装位于张家港市保税区，其工厂距离保税区5000吨滚装码头仅300米，地理位置优越，拥有制造和运输大型、重型设备的有利条件。富瑞重装多年来深耕海外市场，拥有国际能源装备制造各类标准，并积累了丰富的经验，凭借强大的制造能力和优秀的项目管理能力，为多家世界500强客户提供优质的产品，赢得了客户的一致好评，在重型装备和海洋船舶装备国际市场上树立了中国制造的优良品牌。2021年，富瑞重装建成高等级“洁净制造车间”，加快提升不锈钢、复合材、特殊材料装备的承接制造能力，取得了意大利RINA船级社（中国）颁发的世界首套船用液氨燃料罐AIP证书，成为业界最先探索液氨燃料储运核心设备的供应商之一，打开了新的增长空间。 借鉴富瑞重装的成功经验，富瑞深冷的罐撬业务也在大力推进向海外市场的转型，通过管理团队的不懈努力，在项目管理、质保体系优化、生产组织调整、技术力量整合等方面展开了一系列“组合拳”，现管理日趋完善，业务日益成熟，市场开拓卓有成效。2021年，富瑞深冷实现了业务突破，成功取得了印尼客户400台LNG智能罐箱订单，实现了LNG智能罐箱的批量生产，该产品均搭载富瑞智能公司新一代IBOX智能盒检测系统及运营平台，能够实现罐箱调度和安全运营全过程实时在线，为客户提供智能化、便捷化管理，取得了客户的认可。同时，为了提高产能、确保产品质量的一致性和稳定性，公司对智能罐箱生产线进行了升级改造，目的是提高生产效能、保证产品质量和按期交付。通过自身不懈的努力，富瑞深冷未来在海外罐箱、高端低温储罐、槽车、船用燃料罐等方面将会赢得更多的客户认可、争取更多的市场订单。 5、“先进制造业+现代服务业”两业融合商业模式不断完善、日益成熟 设立控股子公司富瑞能服、探索装备制造与能源服务相结合的商业模式是公司重要的创新举措之一。 富瑞能服自成立以来，紧抓中西部地区大力开发利用偏远井口天然气资源的契机，通过与上游气源方紧密合作，利用公司在LNG液化工厂小型化、模块化建造的技术优势和多年运营液化工厂的丰富经验，先后在新疆、陕北、川渝地区建成投产多个LNG液化工厂“投资建造+运营”项目。富瑞能服以其标准化、模块化、高效率实现达标投产。在此过程中，公司各业务板块间的内部协同优势得以充分体现，富瑞深冷按期提供高品质的液化工厂装备，陕西泓澄为液化工厂的稳定运营提供人员支持，各方合作以创新的“能源服务”商业模式为客户提供整体解决方案，大大提升了公司的整体竞争力。2021年，公司被评为江苏省“先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”，在“制造业+服务业”融合转型方面得到政府部门的认可，并作为制造业企业转型升级的典型案例加以推广。 2021年，为大力拓展在西南地区的井口气开发相关业务，获取项目资源，富瑞能服全资收购了重庆瑞科新能科技有限公司，目前多个项目对接顺利，未来发展前景可期。 6、向特定对象发行股票顺利实施，募集资金及时到位，有效支撑企业发展 2021年，公司成功实施了向特定对象发行股票募集资金事宜，共计发行约1.04亿股新股，募集资金约4.71亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约4.59亿元。本次再融资的顺利实施，缓解了公司资金压力，改善了资产质量，增强了抗风险能力，有利于下一步集中力量做大做强LNG应用装备主业，同时为包括高压直喷LNG车载供气系统、氢能源应用装备研发在内的创新领域提供资金支持，为公司发展带来新的动力。 本次募集资金到位以后，为了提高公司募集资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司对部分闲置的募集资金进行了合理的现金管理，购买了保本型的存款类产品。截至本报告期末，公司募集资金现金管理余额为30,100万元。 7、进一步优化公司内部管理架构，提升企业管理效能 富瑞深冷罐撬事业部由富瑞重装团队托管后，2021年经营状况大幅扭转，呈现海外订单承接和制造能力不断攀升的良好发展态势，这表明公司的管理架构调整工作是卓有成效的。但是，富瑞深冷现仍包含气瓶事业部和罐撬事业部两块差异很大的业务，这对于内部管理、财务核算、绩效考核、市场开发等工作都带来了一定的困难。为进一步推进管理增效工作，优化内部资源配置，经公司投资决策委员会审议通过，2021年12月公司将原控股子公司富瑞分布式能源更名为富瑞新能源科技有限公司并对其进行增资扩股，未来逐步形成富瑞深冷专业从事LNG储罐、罐箱、槽车、船罐等业务，富瑞新能专业从事LNG车用供气系统、LNG微管网供气系统的瓶罐组撬、氧氮氩工业瓶等业务的运营模式，两块业务彻底独立成为规模化子公司运营，提高各自团队的自主经营能力，明确自身定位，优化绩效考核到位实现同步高质量发展。 2021年，公司推出了新一轮限制性股票激励计划，对管理团队未来三年的经营业绩提出了更高的考核目标，以充分发挥团队和人才的积极性和创造力；同时也充分利用上市公司的资本平台，通过这种方式让团队共享公司的发展成果。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
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