[年报]壶化股份(003002):2021年年度报告
原标题:壶化股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦跃中、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及政策风险、安全生产风险、原材料价格上涨风险、市场竞争激烈风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 ...................................................................................................7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11 第四节公司治理.............................................................................................................................32 第五节环境和社会责任.................................................................................................................51 第六节重要事项.............................................................................................................................53 .........................................................................................................85 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况.................................................................................................................91 第九节债券相关情况.....................................................................................................................92 第十节财务报告.............................................................................................................................93 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 5、上述文件备置于公司证券部备查。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求公司所处行业为民爆行业，是国民经济重要基础行业，产品广泛应用于矿山开采、基建工程、水利水电、交通建设、资 源勘探、国防工程等领域。 1、整体运行情况 2021年，民爆行业总体运行平稳，主要经济指标保持增长态势，“产销爆”一体化模式逐步推进，产品结构调整符合预 期，产业集中度进一步提高。 2021年，民爆行业实现利润总额69.53亿元，同比增长0.13%；爆破服务收入304.42亿元，同比增长20.32%。 民爆生产企业实现主营业务收入387.16亿元，同比增长1.1%；利润总额53.86亿元，同比增长1.8%；雷管产、销量分别 为8.9亿发和9.05亿发，同比分别下降6.9%和6.89%；炸药产、销量分别为441.51万吨和441.56万吨，同比分别下降1.5%和 1.49%。 2、产品结构调整情况 电子雷管和现场混装炸药是“十四五”时期民爆行业产品结构调整的主要方向：2021年电子雷管产量1.64亿发，同比增长40.31%，占雷管总产量的18.43%，比2020年增加6.2个百分点，产量和占比继 续保持高速增长。 2021年现场混装炸药产量135.59万吨，同比增长5.9%，占炸药总产量的30.71%，比2020年增加2.1个百分点，在各类型 炸药中占比最高。 3、主要原材料价格情况 2021年二季度以来，民爆产品主要原材料硝酸铵、硝酸钠、聚乙烯、管壳等价格持续大幅上涨，特别是炸药主要原材料 硝酸铵涨价幅度之高、调价频次之快，为近十年来首次。11—12月，多孔粒状硝酸铵全国均价3458元/吨，同比增长52%；液 态硝酸铵全国均价3247元/吨，同比增长59%；硝酸钠全国均价4798元/吨，同比增长64%。 4、重组整合情况 “十三五”以来，民爆行业积极推进重组整合，生产企业数量从145家减少到71家，有效提高了产业集中度。2021年是 “十四五”开局之年，民爆企业重组整合加速，产业集中度进一步提升，行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组 整合，逐步形成科研、生产、爆破服务“一体化”发展格局。行业排名前10的企业集团合计实现生产总值约183亿元，占行 业总产值的53.2%，比“十三五”末增加3.2个百分点；雷管产量前15的企业集团约占行业总产量的84.6%，比2020年增加9.4 个百分点；炸药产量前15的企业集团约占行业总产量的67.8%，比2020年增加7.4个百分点。 5、未来发展趋势 2021年12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，分四部分，用七项主要任务、五个专项行 动，为民爆行业在新时期的安全发展、高质量发展指明了方向和路径。具体概括为：鼓励企业重组整合，行业政策向前十名 倾斜，支持优势企业并购重组，支持企业间联优并强，提升产业集中度；进一步优化产品结构，2022年全面推广数码电子雷 管，继续压减包装炸药产能，稳步提升现场混装炸药产能占比。 6、公司行业地位 公司目前已形成“民爆、出口、爆破、军工”四大版块、四轮驱动的产业格局，是行业较早实现“产销爆”一体化发展 模式的优质企业。是国家高新技术企业、山西省国际科技合作基地、出入境检验检疫信用管理AA级企业、海关AEO高级认证 企业，是民爆行业重要的技术领先型企业。 2021年公司生产总值排名行业前20；工业雷管产量0.66亿发，排名行业第四；电子雷管产量948万发，排名行业第三。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司致力于各类民爆物品的研发、生产、销售与进出口，为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务。 公司主要产品为雷管、炸药、起爆具，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探、国防工程等 领域，尤其在基础工业、基础设施建设中具有不可替代的作用。报告期内，公司拥有1个雷管生产基地、4个炸药生产基地， 产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。 公司全资子公司壶化爆破，具有爆破作业单位一级资质、矿山工程施工总承包二级资质、隧道工程专业承包三级资质， 长期服务于矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设，业务覆盖工程爆破领域“穿、爆、采、运”一体化服务 全流程，具备爆破作业项目的设计、施工、安全评估和安全监理能力。 公司全资子公司壶化进出口，专业从事民爆产品及相关原材料的进出口业务，出口蒙古、缅甸、澳大利亚、津巴布韦等 20余个国家和地区。 军工领域，取得“军工四证”，开展军用电雷管、军用电子雷管、TNT药块等军用产品的科研、生产和销售；参股成都飞 亚航空公司等国内优秀军工企业，军工产业布局进一步深化。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有世界先进水平高强度导爆管生产线、高精度延期体生产线、胶状乳化炸药生产线，和国内领先水平的2,500万 发大产能数码电子雷管自动化、智能化生产线。截止2021年底，公司共获得国家专利36项，其中8项技术和产品，获得国家 发明专利；27项技术和产品获得国家实用新型专利。 公司是山西省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，是山西省科学技术厅认定的国际科技合作产业化 基地。公司技术中心被认定为山西省企业技术中心，报告期内被山西省工信厅评为最高等级“优秀”企业技术中心。 2、区域优势 我国煤炭资源主要分布在华北和西北地区，内蒙古、山西、陕西及新疆等十个省（自治区）的煤炭探明储量约占全国的 80%以上。公司位于资源大省山西省，2021年，山西省工业炸药、雷管产销量分别位列全国第二、三名，天然的地域优势， 为公司民爆产品销售和爆破一体化服务提供了广阔的市场需求和增长空间。 3、产业链优势 公司业务链条完整、产品齐全，具备较强的民爆器材研发、生产、销售、进出口和爆破工程一体化服务能力，目前已形 成“民爆、出口、爆破、军工”四大版块、四轮驱动的产业格局。 4、管理、文化优势 公司基础管理扎实，建立了现代企业制度，经营稳健，未发生一起不良担保、投资；员工队伍稳定，本土化程度高，对 企业忠诚度高，有创业精神。 针对民爆行业安全管理特性，引入解放军思想，实行半军事化管理，培育了员工高效执行力，形成壶化独特安全文化，实现 了文化治安。公司为全国安全文化建设示范企业，全国模范劳动关系和谐企业。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是公司上市后乘势而为、快速发展的一年，面对国内外经济复杂多变和行业产品结构调整的大环境，公司党委、 董事会带领广大干部员工，沉着应对困难挑战，精准把握发展机遇，在“十四五”开局之年交出满意答卷，企业高质量发展 取得新成效。 1、经营运行健康稳定 万吨，同比增长49%。 报告期内，公司实现营业收入7.38亿元，同比增长32.6%，实现归属于母公司股东的净利润8,121万元，同比减少16.2%， 每股收益0.41元。利润指标稳定在合理区间，实现健康、稳定发展。 2、爆破产业势头强劲 报告期内，公司全资子公司壶化爆破实现爆破业务收入1.1亿元，同比增长38%；实现净利润963.73万元，同比增长50.76%， 发展势头迅猛。 3、出口业务持续突破 2021年，公司全资子公司壶化进出口出口雷管464万发、炸药86.4吨、起爆具8.4吨、硝酸铵3,752吨。同时，积极拓展 外贸渠道，实现非民爆产品出口新突破，出口蒙古国钢结构材料等，创收740余万元，保持了较好的发展态势。 4、军工业务不断深入 报告期内，公司在取得“军工四证”的基础上，完成了A类装备承制资格和二级保密资格升级审查，和军用电雷管、军 用电子雷管、TNT药块等军用产品的科研、生产和销售。同时，公司11.76%参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司（以 下简称飞亚航空），飞亚航空主营航空维修、飞机改装、地面设备、机载产品等业务，具备20余个项目改装能力，改装机型 均为现役主力机型，公司发展前景良好。随着军工产业布局的不断深入，将会培育出更多的业绩增长点，对公司未来发展具 有重要意义。 5、对外投资精准发力 2021年，公司顺应行业重组整合趋势，按照四轮驱动战略，精准发力，快速扩张，先后与山西全盛化工、江苏众芯邦科 技、临汾骏铠民爆、运城河东民爆等企业重组，参股四川甘孜州弘合民爆，拓展了产业链上下游；参股成都飞亚航空、重庆 新承航锐，加快了军工版块产业布局。 6、重点项目顺利推进 2021年9月，公司数码电子雷管自动化生产线建设项目通过山西省国防科工局组织的科技成果鉴定和生产线验收，该生 产线设计年产能可达2,500万发以上，为国内首条大产能自动化生产线，达到国内领先水平，有力地保障了公司数码电子雷 管的推广销售，增强了公司市场竞争力。 7、安全生产扎实可控 报告期内，公司从生产安全、储存安全、运输安全、治安安全四大块着手，细分压实安全责任；同时加大安全投入，不 断提升本质安全水平，实现全年安全生产无事故。 8、三会治理卓有成效 公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互协调，相互制约，切实维护公司和广大投资者的利益。同 时，公司充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，不断提升议事能力和决策水平，提升公司治理水平。 2021年公司共召开了13次董事会，董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，认真执行股东大会通 过的各项决议，有效保障股东的合法权益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求单位：元
各类民用爆炸产品的产能情况 √适用□不适用 单位：元
普通工业雷管品种包括：工业电雷管、地震勘探雷管、磁电雷管、导爆管雷管，产能共计 万发；工业炸药品种包括：乳化炸药、膨化硝铵炸药、粉状乳化炸药、现场混装多孔粒状铵油炸药等，产能共计67000吨。 工业雷管产能调整方案已取得上级主管部门批复，调整后，工业雷管总产能为7880万发，其中，数码电子雷管产能5880万发， 普通工业雷管2000万发。 公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务 √是□否 集团现有危货车辆情况： 重型厢式货车22辆，每车核载9-10吨不等，合计215吨； 中型厢式货车26辆，每车核载2—5吨不等，合计100吨； 轻型厢式货车31辆，每车核载0.3-1.5吨不等，合计26吨； 总计79辆危货车，核载341吨。 在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期 √适用□不适用 报告期内公司及子公司拥有的民用爆炸产品生产、运输、储存、爆破等相关资质及许可情况如下：1、山西壶化集团股份有限公司持有国家工信部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》，编号：MB生许证字［048］号，许 可有效期：2019年7月22日至2022年7月22日。 2、山西壶化集团股份有限公司持有山西省国防科工局颁发的《民用爆炸物品安全生产许可证》，编号：（晋）MB安许证 字［005号］，有效期：2019年7月22日至2022年7月22日。 3、山西壶化集团股份有限公司持有长治市道路运输管理处颁发的《道路运输经营许可证》，经营范围：危险货物运输（1 类1项），编号：晋交运管许可长字危140400000025号，证件有效期：2020年9月17日至2024年9月16日。 4、长治市盛安民用爆破器材经销有限公司持有山西省国防科工局颁发的《民用爆炸物品销售许可证》，经营范围：工业 炸药、工业雷管、工艺索类火工品，许可证有效期：2022年4月23日至2024年4月22日。 5、山西壶化集团爆破有限公司持有山西省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证》，资质等级：一级，经营范围：设计施 工、安全评估、安全监理，有效期至：2022年11月27日。 6、山西壶化集团爆破有限公司持有山西省住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：矿山工程施工总承 包贰级，有效期至：2024年1月30日。 7、山西壶化集团爆破有限公司持有长治市住建局颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：隧道工程施工总承 包叁级，有效期至：2021年11月2日（住建部延期至2022年12月31日）。 8、壶化进出口持有山西省国防科学技术工业局于2021年7月12日核发的《民用爆炸物品销售许可证》（编号：[晋]MB 销许证字—[015]），有效期自2021年7月28日至2024年7月27日，核准壶化进出口只准进出口许可范围内物品，销售许可范 围包括：工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆炸器材、原材料（只限进出口，其中硝酸铵只限出 口）。 9、屯留金辉持有长治市道路运输管理处核发的《道路危险货物运输许可证》（晋交运管许可长危非字140400000785）， 运输范围：危险货物运输（1类1项），有效期自2022年3月1日至2026年2月28日。 报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况 报告期内，公司始终以“安全是领导者的第一责任，员工的第一福利，企业兴衰的第一因素”的理念，坚决贯彻落实国家法律 法规和有关安全生产重要指示精神，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以安全风险管控和隐患排查治理机制为 手段，深入落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，提升安全管理水平，提高人员安全素质，保障安全生产无事故。集团 建立有完善的安全管理机构，集团设有安全技术部，各分公司设有安全科，车间、班组设有专职安全员，形成了全方位安全 管理体系。2021年集团积极推进安全标准化建设，集团及各涉爆生产企业通过对标安全标准化细则，不断优化完善安全制度、 安全生产投入、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、应急资源配置等，有效提高了安全管理水平。积极加快生产 线技术改造。根据民爆行业三年专项行动方案的要求，积极推进数码电子雷管生产线技术改造和起爆具生产线，进一步提升 了生产线的智能化、本质安全水平。在报告期内集团各涉爆企业多次接受国家、省、市、县行业主管和监管部门安全检查， 无违法违规情况发生。 公司是否开展境外业务 □是√否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
□适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本年度合并范围新增全盛化工和临汾骏铠。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
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