[年报]建邦科技(837242):2021年年度报告

时间:2022年04月27日 20:13:59 中财网

原标题:建邦科技:2021年年度报告



  建邦科技 837242


青岛建邦汽车科技股份有限公司 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.


年度报告2021
公司年度大事记


   


  2021年11月15日,公司 成为北交所上市公司; 2021年12月29日,中华 人民共和国青岛海关对 公司发放海关高级认证 企业证书。
   




目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 51 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 57 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 59 第九节 行业信息 .......................................................... 66 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 67 第十一节 财务会计报告 .................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................... 179 第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人(会计主管人员)赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项√是 □否
1、 未按要求披露的事项及原因
公司未披露前五大客户、前五大供应商名称信息。 理由:公司在多年的经营过程中,通过投入大量的人力成本和时间成本对市场信息进行分析和调研, 进行实地考察,得出客户信息和供应商信息,这些信息为公司的商业机密,一旦泄漏,将会对公司经营产 生影响。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称重大风险事项简要描述
公司规模扩大引致的管理风险随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展,公 司市场占有率稳步提升,市场地位和核心竞争力不断增强。公 司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。 如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高,公 司将面临经营规模扩展引发的管理风险。 应对措施:不断加强董监高等管理人员的培训,进一步建 立和完善内控制度体系,并有效执行内控制度。
市场竞争风险随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加,未来汽车后 市场发展前景广阔。目前,我国汽车后市场企业众多,较为分 散,未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日 益激烈,部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰,未来 会出现一批大中型汽配企业,市场资源向优势企业聚集。在行 业整合过程中,将吸引新的投资者进入,同时部分企业可能采 取降价销售的策略进行竞争,如公司不能有效整合资源、保持

 公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势,公司将面临因市 场竞争加剧而影响经营业绩的风险。 应对措施:不断提高公司内生力,继续扩大公司市场占有 率和竞争力,努力始终保持企业良性运行和领先优势。
客户集中度较高的风险报告期内,公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例 较高,公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、 稳定的合作关系,同时公司也在不断开拓其他新的客户,降低 客户集中度,但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化, 导致客户对公司产品的需求减少,可能会对公司业绩产生不利 影响。 应对措施:公司正在大力拓展国内业务,降低大客户依赖。
受汇率波动影响收益的风险公司客户主要为境外客户,销售结算采用外币结算,汇率 受国内外政治、经济等因素影响较大,如果国外相关地区出现 经济衰退或其他重大不利情况,或者人民币汇率存在较大波动, 将会对公司的经营业绩产生一定影响。 应对措施:公司通过开展远期结售汇等外汇衍生产品业务, 减少汇率波动造成的风险;长期内,公司将不断提高产品附加 值、增强自身竞争力。
出口退税政策变动风险公司外销收入占营业收入比例较高,超 70%的收入来自海 外,我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度,公司当前 享受增值税“免、退”的税收优惠政策,若未来我国出口贸易 政策发生较大调整,公司主要商品出口退税率发生变化,将对 公司经营业绩产生影响。 应对措施:密切关注和研判国内外经济形势和行业走势, 将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化 对公司业绩产生的影响。
中美贸易摩擦引起的经营风险自2018年下半年,美国政府开始对中国产品征收额外关税, 公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内,但如 果未来中美贸易摩擦仍未缓和,美国政府扩大加关税征缴范围 或提升公司所出口产品的关税税率,公司美国客户可能会削减 订单或要求公司降价,将会对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施:公司将充分调研国内外市场的需求,并积极与 上游供应商、下游客户进行有效沟通,通过客户、公司、供应 商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。
实际控制人控制不当的风险公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份 58.66%,并担任公司董事长、总经理,对公司股东大会决策、 董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免 等产生重大影响。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回 避表决条款、公司制定了《关联交易管理制度》,但公司的实际 控制人仍可凭借其控股优势地位,通过行使表决权等方式对公 司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而存在损害 公司及公司中小股东的利益的风险。 应对措施:针对上述风险,公司将严格依据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规

 范运作,认真落实“三会一层”治理结构。严格按照 “三会” 议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构,切实保护中 小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。
新冠肺炎疫情对公司经营业绩存在短 期影响的风险自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,全球多数国家和地区 的诸多行业受到不同程度的影响。公司上游主要供应商位于国 内,已完成复工,对公司生产经营影响较小;公司下游主要客 户位于海外,虽然部分地区客户受影响较小,但产品发货运输 仍存在障碍,如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间, 将会对公司的经营业绩造成不利影响。 应对措施:国内疫情已在政府强有力的管控措施下得到有 效控制,公司将继续加大国内市场的灵活布局,不断丰富产品 线上推广,避免对单一地区或产品的过度依赖。
本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化
是否存在退市风险
□是 √否


释义

释义项目 释义
建邦科技、公司、本公司青岛建邦汽车科技股份有限公司
公司子公司、子公司青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链(德国)股 份有限公司
公司控股子公司、控股子公司青岛卡库再制造科技有限公司
股东大会青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会
董事会青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会
监事会青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会
高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
北交所北京证券交易所
全国股份转让系统公司、股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称青岛建邦汽车科技股份有限公司
英文名称及缩写QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.
 -
证券简称建邦科技
证券代码837242
法定代表人钟永铎
二、 联系方式

董事会秘书姓名王云凯
联系地址山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
电话0532-86626982
传真0532-86625553
董秘邮箱[email protected]
公司网址www.qi-auto.com
办公地址山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
邮政编码266300
公司邮箱[email protected]
三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站www.bse.cn
公司年度报告披露的媒体名称及网址《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司年度报告备置地青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室
四、 企业信息

公司股票上市交易所北京证券交易所
成立时间2004年1月6日
上市时间2021年11月15日
行业分类L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业 -L7299其他未列明商务服务业
主要产品与服务项目汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售
普通股股票交易方式连续竞价交易
普通股总股本(股)62,388,000
优先股总股本(股)0
控股股东钟永铎
实际控制人及其一致行动人实际控制人为钟永铎,无一致行动人
五、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码913702007569211253
注册地址山东省青岛市胶州市经济技术开 发区滦河路1号
注册资本62,388,000
注册资本与股本一致。  
六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 签字会计师姓名陈柏林、李然
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司
 办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层
 保荐代表人姓名吕晓斌、孙萍
 持续督导的期间2020年7月27日 - 2023年12月31日
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的有关规定,鉴于 激励计划中1名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况,公司需要对1名离职激励对象持有的已 获授但尚未解锁的15,000股限制性股票予以回购并注销。 2021年12月17日公司召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于拟回购注销<青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》。 2022年1月7日公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦 供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》。 公司于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对上述15,000股限制 性股票的回购注销事项,公司于2022年3月9日取得青岛市行政审批服务局下发的《营业执照》,公 司注册资本变更为62,373,000元。


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位:元

 2021年2020年本年比上年增 减%2019年
营业收入481,268,140.56374,082,075.6528.65%381,224,809.57
扣除与主营业务无关的业务收 入、不具备商业实质的收入后的 营业收入----
毛利率%23.05%25.25%-27.18%
归属于上市公司股东的净利润41,637,346.2037,455,240.5911.17%46,706,032.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润39,896,239.2536,168,867.9110.31%44,423,976.99
加权平均净资产收益率%(依据 归属于上市公司股东的净利润 计算)10.29%12.44%-24.57%
加权平均净资产收益率%(依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算)9.86%12.01%-23.37%
基本每股收益0.690.71-2.82%1.50

二、 偿债能力
单位:元

 2021年末2020年末本年末比今年 初增减%2019年末
资产总计561,456,128.47506,786,069.2610.79%332,123,574.71
负债总计140,712,115.67115,727,516.0521.59%118,446,542.75
归属于上市公司股东的净资产420,969,132.57391,124,062.667.63%21,368,486.80
归属于上市公司股东的每股净 资产6.759.38-28.04%6.83
资产负债率%(母公司)27.08%24.30%-38.24%
资产负债率%(合并)25.06%22.84%-35.66%
流动比率3.644.10-11.22%2.44
 2021年2020年本年比上年增 减%2019年
利息保障倍数---867.99

三、 营运情况
单位:元

 2021年2020年本年比上年增 减%2019年
经营活动产生的现金流量净额19,616,809.2134,824,355.52-43.67%69,536,212.51
应收账款周转率4.173.45-2.89
存货周转率5.065.61-7.98

四、 成长情况

 2021年2020年本年比上年增 减%2019年
总资产增长率%10.79%51.88%-8.50%
营业收入增长率%28.65%-1.87%--13.31%
净利润增长率%10.91%-19.92%--19.69%
五、 股本情况
单位:股

 2021年末2020年末本年末比今年初 增减%2019年末
普通股总股本62,388,00041,692,00049.64%31,269,000
计入权益的优先股数量000%0
计入负债的优先股数量000%0
六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 2021年分季度主要财务数据
单位:元

项目第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入97,537,368.09117,712,665.11122,281,590.32143,736,517.04
归属于上市公司股东的净利润10,365,677.9110,467,791.5710,025,079.1810,778,797.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润8,419,025.9610,909,501.2310,057,714.3710,509,997.69


九、 非经常性损益
单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动性资产处置损 益-148,854.47-123,188.59-138,121.17固定资产处置
计入当期损益的政府 补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外)2,750,585.481,737,003.151,645,960.82政府补贴
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-280,159.45101,349.021,724,500.84-
其他符合非经常性损 益定义的损益项目---142,200.00-
非经常性损益合计2,321,571.561,715,163.583,090,140.49-
所得税影响数580,392.89428,790.90808,085.12-
少数股东权益影响额 (税后)71.72---
非经常性损益净额1,741,106.951,286,372.682,282,055.37-
十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 因权益分派资本公积转增股本后按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。□不适用
单位:元

科目上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 
 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
基本每股收益1.060.71--
注:发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司 2021 年权益分派资本公积转增股本,为保持会计指标的前后期可比性,本期根据以上会计政策要求,按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式:
1、主要业务 (1)主营业务 公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,同时为客户提供整套完善的供应链管理 服务,公司采取柔性化的市场需求导向型模式,将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证 上,生产环节委托外部厂商进行,公司主要负责对其关键技术把控及指导,并进行质量管理。公司凭借 在物流、商流、信息流等方面的整合能力,为客户提供综合解决方案。 汽车后市场具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点,大型汽车后市场客户对供应商的要求较 高。经过多年的发展,公司已实现国内外双市场联动发展,能够很好地满足国内外客户的需求,并不断 开拓新的客户。报告期内,公司海外收入占比较高,海外主要客户均为知名汽车零部件制造商或供应商, 主要客户包括:Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Arnott , LLC、Schaeffler Group USA Inc、CrownAutomotive Sales Company, Inc 等。近年来,公司持续推进国内业务快速增长,当前 已和国内诸多知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。 (2)主要产品 公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统、汽车电子产品(如 EPS 电控转向器、车身控制模块、拖车制动模块等)和汽车其他系统。公司对外销售的主要零配件种类 繁多,属于定制化产品,汽车主要产品系统均有所涉及。从产品功能的角度分析,所提供零部件产品为 产成品,可于整车上直接替换、安装并发挥作用。从产品结构的角度分析,所提供零部件产品为半成品, 其隶属于某一零部件总成类产品,各细分产品共同结合、运作方可实现运转。 (3)盈利模式 公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案,由于不同车型零部件的技术要求、产品类 型、规格型号存在较大差异,公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司通过采 取柔性化的市场需求导向型模式,将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上,生产环节 委托外部厂商进行,公司主要负责对其关键技术把控及指导,并进行质量管理。因此,公司拥有覆盖全 球主要区域的汽配供应链管理及交付能力,通过最有效的方式统筹及协同生产,满足全球不同区域、不 同客户的个性化产品需求。 (4)销售模式 公司汽车后市场零部件的销售主要采用直销的模式,线上、线下等多种渠道相结合,产品销售区域 已覆盖北美、中国、欧洲等全球主要市场。公司在收到客户的采购需求后,双方签订框架协议或订单, 按照要求进行发货。同时,公司通过市场调研,并结合产品应用情况进行数据分析,预测市场趋势,根 据不同地区的使用特性,分析不同种类车型非易损零部件在使用过程中的损坏频率,从而有针对性地设 计和开发模具,形成新产品后推荐给现有客户和潜在客户,创造客户的需求,以增加客户粘性。 (5)采购模式 公司采购部根据销售部门、产品部下发的供货计划,对合格供应商进行筛选,向供应商进行询价、 议价,综合考虑供应商的产品质量、技术水平、交货速度、价格、结算周期等因素后与其签订框架协议 或订单。采购产品到货后,经质量部检验合格,由物流部办理入库。 为保证采购产品质量和供应稳定性,公司建立了合格供应商体系,由采购部会同质量部、研发部对 供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合 评定,最终确定合格供应商名录,并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级,在供应商生产过程中,公司不定期向供应商派驻人员,管控供应商的产品质量。 (6)生产模式 公司采用第三方生产方式,根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排,分配生产任 务。供应商根据公司对产品的设计、技术、质量要求,按照公司的排期计划进行定制化生产,制造完成 后将产成品运送至公司指定地点。 在整个生产过程中,公司负责工程设计、模具开发、产品验证、批 量生产等过程中对供应商进行技术指导及质量管控,确保产品的供货稳定与质量可靠。 (7)设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 自设立以来,公司一直从事汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,主营业务、主要产品及 服务、主要经营模式均未发生变化。 2、核心竞争力 (1)资源整合优势 公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案,由于不同车型零部件的设计要求、产品类 型、规格型号存在较大差异,公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司立足于 国内完善的工业体系,积极整合国内外各类型零部件生产商,实现对产品的快速、高质的供应;此外, 公司积极整合国内外客户资源,将客户多品种、小批量的需求汇总,进而提高采购规模,降低采购成本。 公司凭借着优秀的资源整合能力,成为供应商与客户之间不可替代的桥梁。 (2)品质管理优势 公司通过专业的质量管理体系,对汽车、工程机械、家电等多领域、不同类型的优质供方进行筛选、 审核和准入,对合格供方进行分级管理、年度审核、季度评价,打造了一个高效敏捷的供应链体系。在 产品开发设计阶段,进行有效的项目策划,并由研发人员对设计和生产工艺进行审核和改善,加快了产 品开发速度,提高了开发成功率。同时通过多样化的检测手段和试验验证,确保产品的高品质;并持续 对产品生产过程进行管控,有效提升了供应商的技术和质量管理水平。 (3)市场需求洞察优势 公司拥有十多年的汽车售后市场非易损零部件行业经验,建立了多条市场调研渠道,能够及时准确 地把握市场需求。一方面,公司凭借着过硬的产品及服务质量,与客户建立了良好的合作基础,赢得了 客户的广泛信任,能够及时了解客户的需求;另一方面,公司建立了专业的市场调研团队,能够深入市 场一线进行市场调研,走访 4S 店、汽配城、汽车修理厂等,深入了解终端客户使用情况,从而发掘业 务开发机会;同时,公司积极与整车厂进行合作与沟通,了解第一手的汽车后市场零配件消耗及需求情 况。 (4)开发创新优势 公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零配件开发与设计人才,利用公司积累多年的行业经验, 不断进行产品的开发创新;同时,公司积极引进外部优秀人才,吸收外部产品设计理念与思维。公司设 计开发团队,针对市场调研所发现的行业需求点,进行针对性的开发与创新,满足市场需求。 (5)产品优势 公司完成产品市场调研后,组织技术部门对产品进行专利筛查及技术改进,对新产品开发进行可行 性分析。汽车后市场行业中,车主对非易损零部件的性价比敏感性很高,而汽车零部件的原厂件通常价 格昂贵。公司利用国内汽车零部件厂商数量多、专业性强、生产成本较低的优势,由公司工程师对产品 进行技术指导并严格把控产品质量,实现对产品价格和产品质量的有效控制,为客户提供高性价比的产 品。 公司已经形成了完善的多品种产品体系,相对于提供单一或少数产品的供应商,客户对提供多产品 解决方案的供应商依赖性更高。公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、 发动系统、汽车电子产品(如EPS电控转向器、车身控制模块、拖车制动模块等)等,当前已形成较为 完善的产品覆盖。同时,公司不断根据市场需求开发新产品,扩大产品种类,满足不同区域、不同客户 的多样性需求。(6)营销与客户优势 公司在汽车后市场零部件领域拥有十多年的行业经验,培养了一支国际化营销团队,具有较强的营 销能力,客户遍及国内外,海外客户主要分布于美国、欧洲等主要汽车后市场国家,在海外具有广泛人 脉合作资源,同时积极布局、开拓国内市场,近年来国内市场销售收入持续稳定上升。借助全球汽车零 部件平台化发展优势,公司海内外市场同步销售,形成规模经济,加速投资回收,缩短投资回报期。公 司与海外知名客户 Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Schaeffler Group USAInc 等 合作近十年,同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开 展业务合作。 (7)专利技术优势 截至2021年12月31日,公司共取得48项专利技术(其中发明专利4项,实用新型专利41项, 外观设计专利 3 项)、17 项计算机软件著作权、16 项作品著作权,凭借多年的开发积累、严格的供应 商管理和质量控制、积极的业务拓展,公司知名度不断提高。公司已于 2018 年通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证,2018年被中国汽车流通协会评定为“首批汽车售后零部件销售服务贯标达标企业”, 2019 年被中国汽车流通协会售后零部件分会评定为“2019 年度中国汽车售后零部件行业服务质量采购 方优选20强企业”。报告期内变化情况:

事项是或否
所处行业是否发生变化□是 √否
主营业务是否发生变化□是 √否
主要产品或服务是否发生变化□是 √否
客户类型是否发生变化□是 √否
关键资源是否发生变化□是 √否
销售渠道是否发生变化□是 √否
收入来源是否发生变化□是 √否
商业模式是否发生变化□是 √否
核心竞争力是否发生变化□是 √否
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
公司的主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售。 报告期内公司加强对已有客户的管理,增进与客户的沟通交流,保证了获得订单的能力,另一方面, 积极进行市场调研,开发新的产品,向客户推荐新品,引导客户的价值需求,为客户创造新的价值增长 点。 目前公司紧紧围绕着国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进发展的新格局。国内业务发展迅 猛,报告期内公司已和三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车展开全面业务合作。公司拥有专门的国内销 售队伍,努力进行新产品的市场开拓。报告期内,国内实现销售收入119,197,488.54元,同比增长20.63%, 效果显著,取得高速增长。 报告期内,公司加大对新能源汽车相关产品的研发投入,成功研发了特斯拉MODEL3主动进气格栅。 公司未来将继续加大对新能源汽车产品的研发投入,争取作出系列化的产品,以便更好的满足市场与客 户的需求,为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。 报告期内,公司加大对车身控制模块、链条式分动箱、阀体修包、拉线式手刹电机总成、EPS 电控 转向器、拖车制动模块等汽车电子产品的研发投入,报告期内汽车电子产品实现销售收入9,650,496.89元。未来公司将会持续加大对汽车电子产品的研发力度,丰富汽车电子产品类别,优化产品结构,为公 司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。 报告期内,公司加强内部风险管理,强化控制体系建设,有效控制公司在发展中出现的各种问题, 为公司的进一步发展打下坚实的基础。公司持续加大研发投入,不断研发新产品,实行存量客户不断增 加新品,同时继续开发新客户的双轮驱动增长。(二) 行业情况
1、汽车后市场行业概况 汽车后市场是一个相当宽泛的概念,包括了新车出售后涉及的所有后续服务和再交易等环节。在汽 车的生命周期中,当购车者进行支付,完成新车交付手续后,汽车就进入了汽车后市场。汽车后市场价 值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品以及二手车六个细分领域。 汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关,汽车保有量越大、车龄时间越长,汽车后市场的需 求量越大。在经济发展良好期,新车销量较多,导致汽车保有量增加;在经济衰退期,新车销量较少, 但汽车更新速度也因此下降,正在使用车辆的平均年龄增加,两种情况均导致汽车后市场需求增加,汽 车后市场的发展受经济周期性波动影响较小。 (1)全球汽车后市场行业概况 汽车后市场伴随着汽车而产生,迄今已有100多年的历史,相较于已进入成熟期的汽车制造行业, 汽车后市场仍有较大的发展空间。根据麦肯锡分析,2018年,全球汽车后市场的市场体量是8,000亿欧 元,每年经历3个点的增长,到2030年将达1.2万亿欧元。 (2)我国汽车后市场行业概况 1)我国汽车保有量情况 中国汽车产业起步发展较晚,但自 2009 年中国汽车销量超越美国以来,中国已连续十年蝉联全球 汽车产销第一,近几年每年超2,000万辆的年新车销量,也使中国汽车保有量保持年均10%以上的速度 增长。据公安部统计,截至2021年底,全国汽车保有量达3.02亿辆。2021年全国新注册登记汽车2622 万辆,比2020年增加198万辆,增长8.16%。 根据世界四大会计事务所之一的德勒发布的《2020中国汽车后市场白皮书》,中国汽车保有量有望 在2025年超越美国成为世界第一。 2)我国汽车平均车龄情况 决定汽车后市场空间的一个关键因素是车龄,汽车车龄的逐步提高,是推动汽车后市场增长的主要 驱动力之一。前瞻产业研究院数据显示,2021年中国平均车龄已达到7.9年,保有期5年以上的车辆占 比逐步提升。 3)我国汽车后市场行业规模 近年来,我国国内生产总值稳步上升,初步核算,2021年全年国内生产总值1,143,670亿元,按不 变价格计算,比上年增长8.1%。国家统计局发布的《2021年居民收入和消费支出情况》显示,2021年, 全国居民人均可支配收入35,128元,比上年名义增长9.1%,扣除价格因素,实际增长8.1%;24100元, 比上年名义增长 13.6%,扣除价格因素影响,实际增长 12.6%。汽车消费正越来越大众化、普及化。随 着我国居民收入水平的不断提升,汽车消费需求不断提升,有力促进了汽车后市场行业规模的扩大。 同时,随着中国汽车制造业逐渐走向成熟,耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周 期,“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展,中国汽车后市场规模不断扩大。 2、汽车后市场行业发展趋势 近年来,众多巨头携大资本进入汽车后市场行业,开始在后市场发力,促使后市场不断成熟,汽车 后市场行业进入洗牌期。 (1) 配件供应链企业兴起 汽车保有量的提升驱动我国快速成长为全球最大的汽车零配件市场。车龄的提升进一步推动汽车零配件市场需求的增加。一方面,平均车龄增长将提升消费者自费费用比例,因为大量汽车原厂质保期为 三年,质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案,消费者对 4S 店依赖性下降,消费者维修习惯会 逐渐改变;另一方面车龄增加提升养护需求频率,部分汽车零部件进入更换周期,届时汽车保养与维修 的需求将大幅增加。 我国汽配供应链尚处于极度分散的状态,但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大 批在行业内沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中 心或区域中转库,既能够帮助上游资源拓展市场,又能承担对下游的管理、服务、培训和提升,真正承 担起供应链的链条作用,这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。 (2) 互联网巨头进军汽车后市场 随着汽车后市场的入局者不断增加,互联网巨头更是携带巨额资金强势介入,市场参与者也迎来了 分化发展,大厂商之间的竞争,也正式进入肉搏阶段。2019年9月,君联资本联合钟鼎资本、银河系创 投、元禾辰坤投资三头六臂汽配;2018年9月15日,腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车;2018年8 月 23 日,阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司,组建汽服新零售支撑体系;2017 年11月,京东发布了“汽车无界服务战略”,向上游拓展B2B 市场;2018年3月,苏宁联手柚紫养车, 合作开设线下汽车连锁服务店。互联网巨头基于移动互联网、物联网技术,积极进军汽车后市场,为汽 车品类的消费者实现一站式的服务闭环。 (3) 行业横向纵向整合加速 自我国加入世贸组织以来,汽车行业经过近 20 年的发展,我国汽车行业已发展的较为成熟,但其 配套服务——汽车后市场目前尚处于发展阶段,未来汽车后市场将保持整合、优胜劣汰的趋势,行业将 向集中化、规模化发展,市场秩序将逐步规范。我国汽车后市场规模高速发展且集中度低,近几年大量 的厂商进入,并纷纷通过基于互联网技术的 模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场。为服 务好C端客户,行业参与者纷纷开始拓展自己的后市场供应链及线下服务能力,利用自身基因和在产业 链上的进一步布局,或进一步向上整合供应链,或向下拓展零售端服务能力,通过整合上游资源和聚拢 下游客户形成规模效应,确立竞争优势。 (4) 独立后市场渠道市场份额将逐步提升 中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%,取得了很大的进步,但是消费 者对独立后市场中的第三方服务提供商的信任度仍较低,主要是因为第三方服务提供商的配件质量参差 不齐、价格信息不透明、门店服务技术偏低和售后保障体系不完善等。随着数字化时代的到来,大数据 分析、人工智能、SaaS系统等技术在汽车后市场领域更为广泛地应用,线下连锁店逐渐扩大规模,品牌 力越来越强,服务趋于标准化和流程化,将会促进市场信息更加透明,服务更加高效。预计未来5至10 年独立后市场会快速发展,成熟度提升,4S 店的市场份额将被压缩,独立后市场的市场份额有望超过 4S店。 目前,供应链管理服务应用较为广泛的是汽车等高端制造业和高科技电子行业,主要是由于上述行 业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁,同时该等行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性 增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加,上述因素以及激烈的市场竞争导致上述行业成为国内供 应链管理服务市场需求大、发展快的行业。 3、行业特有的经营模式、周期性、刚需性、季节性特征 (1)行业特有的经营模式 公司所处行业属于商务服务业,扎根于汽车后市场非易损零部件领域,为客户提供全方位供应链管 理服务,公司核心竞争力主要体现在产品开发、供应商管理和市场开拓等方面,拥有覆盖全球主要区域 的汽配供应链管理及交付能力,在经营模式方面与传统行业区别很大。 (2)周期性 汽车后市场零部件供应领域市场规模主要由汽车保有量和车龄决定,经济景气时,新车购入量增加, 使得汽车保有量稳定上升,导致汽车后市场规模持续增长;经济萧条时,消费者购买新车动力减少,市场保有量汽车车龄增加导致维修市场的业务需求增长,因此本行业不具有明显的周期性特征。 (3)刚需性 在汽车后市场服务中,当汽车出现故障后,若不及时处理则可能会引发更严重的后果,造成更大的 损失,要求消费者必须及时更换故障部件,因此本行业具有刚需的特性。 (4)季节性 汽车零部件的故障率主要和零部件自身质量、汽车使用时间、行使里程及司机开车习惯等有较大关 系,季节性特征不明显。 4、对公司经营发展的影响 公司致力于汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售,是集聚全车型售后零部件供应链领域 的综合解决方案提供商和集成商。汽车后市场、供应链管理均属于国家产业政策鼓励扶持范畴,近年来 推出多项政策法规,促进和加快汽车后市场零部件及供应链管理领域的创新、发展与应用。“促进二手 车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策”、“任何单位和个人不得封锁或者垄断机动车维修市 场”、“加快繁荣二手车市场”等制度的实施,为公司的经营发展提供良好的政策环境。(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位:元

项目本期期末 上年期末 变动比例%
 金额占总资产的 比重%金额占总资产的 比重% 
货币资金248,246,937.7144.21%257,970,424.1650.90%-3.77%
应收票据-----
应收账款125,586,610.1522.37%105,290,159.4820.78%19.28%
存货86,899,140.7315.48%59,596,372.8811.76%45.81%
投资性房地 产-----
长期股权投 资-----
固定资产33,244,891.375.92%28,483,644.265.62%16.72%
在建工程-----
无形资产2,596,322.960.46%1,106,501.870.22%134.64%
商誉-----
短期借款-----
长期借款-----
预付款项8,314,484.191.48%9,603,120.621.89%-13.42%
其他应收款1,452,728.010.26%740,402.690.15%96.21%
长期待摊费 用901,142.630.16%2,588,883.220.51%-65.19%
递延所得税 资产3,910,152.800.70%1,712,115.990.34%128.38%
合同负债1,967,939.900.35%1,633,354.060.32%20.48%
应付职工薪2,938,766.380.52%1,156,000.000.23%154.22%

     
其他应付款7,604,199.851.35%134,565.210.03%5,550.94%
其他流动负 债134,844.790.02%73,941.780.01%82.37%
预计负债3,567,134.750.64%4,271,651.920.84%-16.49%
股本62,388,000.0011.11%41,692,000.008.23%49.64%
资本公积195,416,580.7034.81%210,760,169.5541.59%-7.28%
其他综合收 益-217,243.28-0.04%374,644.160.07%-157.99%


资产负债项目重大变动原因:
1. 存货增加的原因:1)报告期内客户订单量增加,公司备货量随之增加;2)报告期内国内采购原材 料价格上涨,在采购价格上涨前,公司按照客户订单要求,提前备货,且客户要求分批分时间交货 导致公司存货增加。 2. 无形资产增加的原因:公司在2020年7月份上线了SAP系统,SAP系统在2021年7月份达到无形资产的 确认条件,故无形资产增加。 3. 其他应收款增加的原因:国外客户受疫情影响导致客户指定的货代订舱缺少货柜,为保证客户及时 收货,公司代客户在国内订舱,为客户代垫海运费,导致其他应收款增加。 4. 递延所得税资产增加的原因:公司于2021年1月29日授予日对51名员工实施了股权激励,股份支 付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例以及对员工工作性 质的分类进行分期确认,按会计准则规定,公司在报告期内确认的股份支付费用应在所得税税前扣 除,从而引起我司报告期内递延所得税增加。 5. 长期待摊费用减少的原因:经公司董事会批准,公司自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号 ——租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初 留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,导致长期待摊费用减少。 6. 应付职工薪酬增加的原因:公司2020年部分项目组未完成年初制定的业绩绩效导致应付职工薪酬较 少,公司报告期内完成业绩绩效,年末按照绩效达成要求计提应付职工薪酬,导致应付职工薪酬增 加。 7. 其他应付款增加的原因:主要因公司于2021年1月29日授予日对51名员工实施了股权激励,收到 员工投入的股权激励款项752.40万元。 8. 其他流动负债增加的原因: 为加强公司应收账款管理,公司收紧信用政策,提前收取货款导致待转 销项税额增加。 9. 股本增加的原因:公司2021年5月份以公司股权登记日应分配股数41,392,000股为基数,向全体股东 每10股转增5股,每10股派人民币现金2.5元。本次权益分派实施前本公司总股本为41,692,000股, 2021年5月28日权益分派实施完毕总股本增至62,388,000股。 10. 其他综合收益减少的原因:德国子公司外币报表折算导致其他综合收益减少。境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元

项目本期上年同期本期与上年同期金

 金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%额变动比例%
营业收入481,268,140.56-374,082,075.65-28.65%
营业成本370,356,481.9276.95%279,642,834.4374.75%32.44%
毛利率23.05%-25.25%--
销售费用22,992,937.514.78%20,001,842.735.35%14.95%
管理费用23,461,022.324.87%18,060,418.594.83%29.90%
研发费用10,901,505.752.27%3,118,376.640.83%249.59%
财务费用3,028,717.270.63%5,148,559.351.38%-41.17%
信用减值损失-1,417,788.43-0.29%202,855.640.05%-798.91%
资产减值损失-278,650.62-0.06%7,469.370.00%-3,830.58%
其他收益2,750,585.480.57%1,737,003.150.46%58.35%
投资收益5,850,173.371.22%1,041,735.450.28%461.58%
公允价值变动 收益---- 
资产处置收益-148,854.47-0.03%-123,188.59-0.03%20.83%
汇兑收益-----
营业利润56,964,941.6211.84%50,691,953.0313.55%12.37%
营业外收入306,327.950.06%623,748.650.17%-50.89%
营业外支出586,487.400.12%522,399.630.14%12.27%
净利润41,477,735.888.62%37,397,505.9810.00%10.91%
项目重大变动原因:
1. 营业成本增加的原因:1)公司营业收入增加,营业成本随之增加。2)新产品开发增加和存货增加, 导致计入到主营业务成本里的模具摊销费用和仓库租赁费增加。3)公司于2021年1月29日授予日对 51名员工实施了股权激励,股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中 按解除限售比例以及对员工工作性质的分类进行分期确认,计入营业成本38.88万元。4)2021年取 消了2020年因疫情减免的社保费用。5)公司报告期7月份起住房公积金基数调增。 2. 研发费用增加的原因:1)报告期内,公司在本年度持续加大研发投入,并为研发团队引进多名专业 人才,报告期内,公司研发人员数量较上年同期增长165.22%。2)报告期内,公司依据市场调研结 果,主动挖掘市场及客户需求,公司持续加大对新能源汽车产品及汽车电子产品的研发投入。2021 年,公司新立项了车身控制模块、特斯拉MODEL3主动进气格栅、阀体修包、拉线式手刹电机总成、 拖车制动模块的研发项目,并加大对EPS电控转向器项目的研发投入,不断丰富产品类别,优化产品 结构,为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。3)公司于2021年1月29日授予日对51名员工实 施了股权激励,股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售 比例以及对员工工作性质的分类进行分期确认,计入研发费用77.38万。4)2021年取消了2020年因 疫情减免的社保费用。 3. 财务费用减少的原因:汇率波动产生的汇兑损失较去年同期减少。其中2020年汇兑收益 -5,409,346.78元;2021年的汇兑收益3,287,475.57元。 4. 信用减值损失增加的原因:应收账款原值增加,计提坏账准备随之增加。 5. 资产减值损失增加的原因:子公司青岛卡库再制造有限公司存货的可变性净值低于账面价值,对此 计提跌价。 6. 其他收益增加的原因:公司报告期内收到新三板精选层挂牌补贴所致。 7. 投资收益增加的原因:报告期内,公司使用部分闲置资金购买银行结构性存款所取得的收益增加所致。 8. 营业外收入减少的原因:主要因公司2020年收到供应商将我司模具丢失而赔付的模具费用,且报告 期内公司未有此项营业外收入发生。(2) 收入构成
单位:元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入479,314,909.36371,309,822.7229.09%
其他业务收入1,953,231.202,772,252.93-29.54%
主营业务成本370,356,481.92279,294,662.0332.60%
其他业务成本0348,172.40-100%
按产品分类分析:
单位:元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本 比上年同 期 增减%毛利率比上 年同期增减%
制动系统56,466,026.0342,702,162.4824.38%-6.00%-3.13%减少2.24个 百分点
传动系统129,782,899.70100,225,350.5622.77%32.27%34.07%减少1.04个 百分点
电子电气 系统92,728,739.0871,492,570.2622.90%19.13%28.14%减少5.43个 百分点
转向系统141,107,745.50108,744,250.9322.94%48.75%50.98%减少1.14个 百分点
发动系统28,103,387.7621,719,744.1922.71%12.14%5.20%增加5.09个 百分点
汽车电子9,650,496.896,738,854.0530.17%-- 
其他23,428,845.6018,733,549.4520.04%29.27%51.76%减少11.85 个百分点
合计481,268,140.56370,356,481.9223.05%28.65%32.44%减少2.20个 百分点
按区域分类分析: (未完)
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