[年报]捷荣技术(002855):2021年年度报告
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时间：2022年04月27日 21:09:22 中财网 |
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原标题:捷荣技术:2021年年度报告
东莞捷荣技术股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑杰、主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人(会计主管人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异；相关计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义.........................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................11
第四节公司治理...............................................................................................30
第五节环境和社会责任...................................................................................47
第六节重要事项...............................................................................................50
第七节股份变动及股东情况...........................................................................64
第八节优先股相关情况...................................................................................70
第九节债券相关情况.......................................................................................71
第十节财务报告...............................................................................................72
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、捷荣技术 | 指 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | | 捷荣集团 | 指 | 捷荣科技集团有限公司 | | 赵晓群 | 指 | 捷荣技术实际控制人ZHAOXIAOQUN女士 | | 立伟香港 | 指 | 立伟（香港）有限公司 | | 深科技 | 指 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | | 捷荣汇盈 | 指 | 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | | 香港捷荣 | 指 | 捷荣模具工业（香港）有限公司 | | 重庆汇盈 | 指 | 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司 | | 捷耀精密 | 指 | 捷耀精密五金（深圳）有限公司 | | 东莞智荣 | 指 | 东莞智荣机械有限公司 | | 模具制造 | 指 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | | 捷荣精密 | 指 | 东莞捷荣精密技术有限公司 | | 上海捷镕 | 指 | 上海捷镕模具技术有限公司 | | 重庆捷荣 | 指 | 重庆捷荣四联光电有限公司 | | 捷荣光电 | 指 | 深圳市捷荣光电科技有限公司 | | 合荣资本 | 指 | 合荣资本有限公司 | | 越南精密 | 指 | ChitwingPrecisionTechVietnamco.,Ltd | | 越南捷荣 | 指 | ChitwingVietnamco.,Ltd | | 韩国捷荣 | 指 | ChitwingKoreaco.,Ltd | | 香港捷勤 | 指 | HongkongChitqinTechnologiesco.,Ltd或香港捷勤技术有限公司 | | 印度捷勤 | 指 | JieqinTechnologiesIndiaPriviateLimited | | 苏州捷荣 | 指 | 苏州捷荣模具科技有限公司 | | 明医医疗 | 指 | 深圳明医医疗科技有限公司 | | 御荣科技 | 指 | 深圳御荣科技有限公司 | | 大捷联 | 指 | 大捷联集团有限公司 | | 海尔融资 | 指 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | | 中远海运 | 指 | 中远海运租赁有限公司 | | 富银租赁 | 指 | 富银融资租赁（深圳）股份有限公司 | | 平安租赁 | 指 | 平安国际融资租赁有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 大华会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 公司律师、方达律师 | 指 | 上海市方达律师事务所 | | IDC | 指 | “InternationalDataCenter”，国际数据公司，是全球著名的信息技
术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 报告期内、本报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 报告期末 | 指 | 2021年12月31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 捷荣技术 | 股票代码 | 002855 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 捷荣技术 | | | | 公司的外文名称 | DONGGUANCHITWINGTECHNOLOGYCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写 | CHITWING | | | | 公司的法定代表人 | 郑杰 | | | | 注册地址 | 166
广东省东莞市长安镇新民路 号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 523857 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2020年12月，公司注册地址由原“东莞市长安镇新安工业园”变更至“广东省东莞市长
安镇新民路166号”。 | | | | 办公地址 | 广东省东莞市长安镇新民路166号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 523857 | | | | 公司网址 | www.chitwing.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 龚建凤 | 徐中清 | | 联系地址 | 深圳市南山区科技园中区科技中三路
国人通信大厦A栋10楼 | 深圳市南山区科技园中区科技中三路
国人通信大厦A栋10楼 | | 电话 | 0755-25865968 | 0755-25865968 | | 传真 | 0755-25865538 | 0755-25865538 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | A 10
深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦 栋 楼公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914419006665116754 | | 公司上市以来主营业务的变化情况 | 不适用 | | 历次控股股东的变更情况 | 不适用 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | 签字会计师姓名 | 周俊祥、吕红涛 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 3,091,816,896.35 | 2,822,937,926.40 | 9.52% | 2,778,984,353.55 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -244,872,876.19 | 102,248,665.43 | -339.49% | 56,280,694.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -214,632,089.01 | 88,067,218.47 | -343.71% | 50,920,923.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 191,307,517.23 | 298,699,335.84 | -35.95% | 292,209,235.36 | | 基本每股收益（元/股） | -0.98 | 0.42 | -333.33% | 0.23 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.98 | 0.42 | -333.33% | 0.23 | | 加权平均净资产收益率 | -19.01% | 7.56% | -26.57% | 4.49% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末
增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 2,818,994,946.73 | 2,929,362,260.45 | -3.77% | 2,751,899,682.95 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,148,115,967.32 | 1,408,891,971.14 | -18.51% | 1,297,876,251.09 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 3,091,816,896.35 | 2,822,937,926.40 | 主要系精密结构件、模具、手机电脑配件代理 | | 营业收入扣除金额（元） | 23,168,544.35 | 9,873,557.09 | 主要系材料销售、出租收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 3,068,648,352.00 | 2,813,064,369.31 | 主要系精密结构件、模具、手机电脑配件代理 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 682,630,021.16 | 753,921,242.13 | 874,042,534.21 | 781,223,098.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,401,670.49 | -1,117,783.14 | 4,013,124.85 | -252,169,888.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 4,354,094.30 | -1,547,745.81 | 4,156,889.82 | -221,595,327.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,960,306.20 | 162,122,362.02 | 40,064,644.17 | 33,080,817.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | -802,657.14 | 62,106.48 | -369,589.91 | 主要系处置固定资产 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,951,839.24 | 17,089,670.71 | 6,905,301.89 | | | 债务重组损益 | 2,706,971.92 | | 68,349.77 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 1,410,100.00 | 1,306,400.00 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -451,062.24 | -415,775.09 | 485,684.73 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -34,407,066.77 | | | 预测生产的存货报废
损失 | | 减：所得税影响额 | 430,012.47 | 4,020,524.05 | 1,734,851.02 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,218,899.72 | -159,568.91 | -4,875.58 | | | 合计 | -30,240,787.18 | 14,181,446.96 | 5,359,771.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
主要系公司根据市场客户的需求计划及预测生产备货，但由于报告期内芯片短缺及消费市场需求的变化，原按预测备货
的产品呆滞，对其中部分备货进行报废处理。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）所处的行业基本情况
公司所处的行业是3C精密模具、精密结构件高端制造业，该行业主要产品为精密模具、精密结构件，是主要用于智能手机、智能手表、TWS耳机、VR/AR、平板/PC、智能音箱、智能家居等产品的高端硬件。
公司精密模具、精密结构件产品除能满足3C行业的客户需求外，也能辐射到智能家居、各种设备散热技术的解决方案、电子烟、新能源、医疗器械等众多行业。
3C行业是全球过去十年发展速度最快、引领世界的一个行业。在该行业中，头部客户的竞争和创新决定了行业的发展方向和规模，同时也直接决定了作为行业供应链核心的精密模具、精密结构件产品的技术创新、工艺创新、产品创新的市场需求和发展速度。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”。2021年7月，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》提出要“加快新型消费终端成熟。推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。”根据中国信通院发布的2021年国内手机市场运行分析报告，2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。
随着5G网络、人工智能、虚拟现实等新兴技术与消费电子产品融合的加速与深化，3C终端产品的应用边界不断拓展，在政策推动及社会需求下，产品迭代演化和新的产品形态将持续出现。
（二）所处的行业地位情况
公司属于国内手机结构件行业内生产与收入规模较大，排名靠前的专业精密结构件生产企业，在配套生产能力、产品良率、品质水平、技术水平及服务水平等方面具有较强的市场竞争力，同时在对头部客户产品所需要的新材料、新工艺、新技术和新要求的满足程度等方面也具有较好的市场竞争力。长期以来，公司服务于全球3C行业的头部客户，是多家头部企业的一级供应商。
报告期内，公司保持对新工艺、新技术、新设备的投入，快速响应下游大客户的多样化需求，与下游大客户的粘性不断增强。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司主营业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售。在精密零组件方面，可在各种材料（塑胶、五金、玻璃、蓝宝石等）上进行高标准、高要求的表面处理（注塑、涂装、真镀、丝印、组装、镭雕以及料带式连续遮蔽喷砂、高速精密冲压、精密连续冲锻成型等），可满足客户多元化需求；在整机方面，可提供无线充电产品、无线蓝牙键盘等全集采的整机生产销售业务。此外，公司也涉足设备散热技术解决方案领域。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于：智能手机、智能手表等产品的精密结构件等组件；
智能手机、智能手表等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR/VR的充电器整机、PC触控板组件；
智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。
（三）经营模式
在采购方面，公司有完善的采购流程和体系，可自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，满足下游客户业务及新技术发展需求。针对公司产品的非标准特性，根据客户提供的销售预测和生产计划，对成品展开物料需求计划，采购部门和计划部门结合存货库存水平进行采买；对于共用物料，根据通用性及客户提供的预测需求设置安全库存。
在生产方面，公司采取以销定产、按单定制的生产模式，生产制造可以满足客户的多机种、多品种、多地域、全球化的高品质、高效率的交付需求。接到客户的订单后，公司组织评审，综合评估包括人力配置、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期、产品良率和效率要求等条件，然后制定生产计划表并按照生产计划表组织、合理调配相应资源。
在销售方面，公司主要直接面向客户销售。公司与主要客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时，公司积极开发海外市场，设立了韩国公司、越南公司、印度公司等海外机构，配套客户海外市场需求。
（四）业绩驱动因素
1、围绕客户需求，坚持“服务大客户”战略
公司多年以来专注于智能终端领域精密结构件（大件）组件的研发及生产制造，与全球移动终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，为客户提供高质量的一体化服务方案，形成了长期稳定2、聚焦主营业务，丰富领域布局
一直以来，公司是3C行业多家头部企业的一级供应商。在与移动终端行业头部客户的长期合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验，在行业内留下了良好的口碑。
得益于5G网络的基础建设升级、运营服务优化，未来对各类智能穿戴、智能汽车、智能家居提出诉求的人类生活场景将不断出现。公司将紧跟消费趋势变化，稳定发展手机类业务的同时，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，例如数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域。
3、推进智能制造，提高自动化水平
根据行业发展变化，引进符合公司实际需要的高精密度、高准确度、高效率的先进设备，并持续对关键制程的核心设备进行改造，不断健全完善工艺体系；同时积极寻求产学研相结合，强化新材料、新技术、数字化管理的开发。通过自研与外购相结合的方式，稳步推进自动化、智能化，提升各工序的自动化加工程度，以节俭人力成本，提升产品良率，不断提升公司产品的竞争力。
与此同时，公司积极进行信息化、数字化转型，报告期内，公司进一步对现有的ERP、OA等管理系统进行升级优化，同时也加大了对MES、WMS等生产系统的投入，对生产各环节的人力、设备、物料、工艺流程、作业条件等进行数字化管控，建立数据分析模型，细化成本分析，实现精细化管理；积极推进与自动化生产方案供应商的合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间。
4、放眼海外市场，提供就近服务
由于精密模具和精密结构件产品的自身特点，为降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。
报告期内，公司越南全资子公司持续为国内行业头部企业在越南实现多机种智能手机精密结构件（大件）组件的量产交付，并为国外行业头部企业提供无线充电产品整机组装业务、无线蓝牙键盘整机生产业务。
此外，公司还完成了对印度子公司的增资。目前，印度子公司已经完成第一期基建和调试，后续将打造成一个为印度当地多家头部企业直接配套的手机精密结构件（大件）的高端制造基地，发掘印度市场的生产红利及巨大的消费市场，迎接挑战，不断扩展公司的海外版图和布局。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、雄厚的技术实力及敏感的市场需求跟踪能力
通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在较短时间内实现新产品的研发、迭代与生产。在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持。
在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面，公司拥有多项核心技术，例如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金、塑胶金属化及陶瓷化处理技术、特种织物复合材料（玻纤、碳纤和芳纶纤维）成形技术、高强度和高热传导性新材料运用、超薄成形、IP6/7防水技术；玻璃面板加工、特色真空电镀PPVD、光学镀膜技术（OPVD）、大尺寸外观件双色硬胶成形、金属表面喷涂、精密薄材连续拉伸、精密连续冲锻成型、高速精密冲压模具、料带式连续遮蔽喷砂及自动化学镀镍等。
同时，公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。截至目前，公司共拥有国内专利150件，其中发明专利31件，已进入实质审查阶段的发明申请33件，实用新型专利86件，PCT专利申请2件；公司还拥有51件计算机软件著作权。
2、完整的技术工艺和规模化的精密智造优势
公司在精密结构件（大件）及精密外观件方面拥有深厚的生产工艺技术沉淀和积累，形成了强大的规模化精密结构件（大件、小件、组件）的制造与交付能力，可实现多个客户、多个机种的同时开发、量产、交付，能够提供包括模具制造、注塑成型、冲压、压铸、锻造、蓝宝石制造和加工、CNC加工、涂装、真空镀、化镀、电镀（含自动化电镀钌铑）、贴皮、植绒和组装在内的全工序解决方案；此外还涉及各种设备散热技术的解决方案。
同时，公司配置高素质的质量管理人员，强化过程管理和系统管理，与客户建立良好的互动机制和联合改善机制，并持续引进先进的、性能稳定的、精密度高的生产、检测设备，以保证提高生产效率与产品良率。公司已通过ISO9001、ISO14001、QC080000、QHSAS18001:2007、ISO13485等认证，拥有12小时内品质问题闭环的管控机制，建立了较完善的质量控制体系，具备较强的品质管理能力，有效的服务全球运营商及客户的产品前期开发、成品交付及售后服务。
3、快速响应能力及供应链服务能力优势
随着智能终端精密组件业务领域国际竞争的不断加剧，供应链效率和客户服务能力是公司保持持续竞争优势的重要因素。公司长期以来坚持客户导向，加强同下游客户的互动，及时把握和快速响应客户需求，将客户需求及时、高效的转化为公司研发成果和产品。在满足客户需求的同时，面对国内外市场变化及波动，公司及时把握行业的动态和趋势，进一步加强对物料、运输、运营、人力等项目的管理，积极改善毛同时，公司持续优化现有的供应链管理体系，完善生产及物流管控，满足客户交货周期和服务品质的要求，保持生产效率和服务能力的行业领先性。目前公司在东莞、深圳、重庆以及境外的越南、印度建立了较为完善的供应链生产服务体系，同时在北京、上海、香港、韩国等地设有办事处或子公司，具备全球化的供应链服务能力，有效缩短了对客户供应链需求的响应时间。
四、主营业务分析
1、概述
2021年公司总体生产经营正常。面对国内外局部疫情反复和复杂多变的经营环境，公司在积极采取措施做好疫情防控工作的同时，继续聚焦智能手机类业务，坚持技术创新，充分利用研发人才与先进设备，集中优势资源，通过深化与终端客户在多个产品维度上的合作，为客户提供个性化、多样化的一站式产品服务需求，持续获得客户订单，营业收入较上年略有增长。
与此同时，紧跟消费趋势变化，公司在稳定发展智能手机业务的同时，积极拓展数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域内等非手机业务，其中来自VR/AR方面的业务收入占比对比上年同期，由原占比约1.8%上升至约6.1%；自主开发植绒、热压海绵、3D贴皮等创新工艺并投入头部客户拳头产品的量产上市；特殊性能化学电镀线完成试产及通过了头部客户的专业认证，并落实了量产项目订单；智能家居产品也已经量产交付；键芯业务已通过客户产品认证，并获得项目订单。
但报告期内由于材料、人力及海外运输成本上升、芯片短缺及销售市场变化、产品整体销售单价下降、需负担的间接关税成本突增等多个因素综合影响，公司利润遭遇了较大冲击。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,091,816,896.35 | 100% | 2,822,937,926.40 | 100% | 9.52% | | 分行业 | | | | | | | 计算机、通信和其
他电子设备制造业 | 3,091,816,896.35 | 100.00% | 2,822,937,926.40 | 100.00% | 9.52% | | 分产品 | | | | | | | 精密结构件 | 2,810,200,601.14 | 90.89% | 2,591,832,339.80 | 91.81% | 8.43% | | 精密模具 | 90,241,632.63 | 2.92% | 89,131,398.90 | 3.16% | 1.25% | | 手机电脑配件代理 | 168,206,118.23 | 5.44% | 132,100,630.61 | 4.68% | 27.33% | | 其他业务 | 23,168,544.35 | 0.75% | 9,873,557.09 | 0.35% | 134.65% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,087,830,218.28 | 67.53% | 1,948,072,886.96 | 69.01% | 7.17% | | 国外 | 1,003,986,678.07 | 32.47% | 874,865,039.44 | 30.99% | 14.76% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 3,091,816,896.35 | 100.00% | 2,822,937,926.40 | 100.00% | 9.52% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 计算机、通信和其
他电子设备制造业 | 3,091,816,896.35 | 2,809,409,929.94 | 9.13% | 9.52% | 17.50% | -6.17% | | 分产品 | | | | | | | | 精密结构件 | 2,810,200,601.14 | 2,583,499,032.77 | 8.07% | 8.43% | 17.67% | -7.22% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,087,830,218.28 | 1,849,453,791.85 | 11.42% | 7.17% | 9.89% | -2.19% | | 国外 | 1,003,986,678.07 | 959,956,138.09 | 4.39% | 14.76% | 35.57% | -14.67% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 3,091,816,896.35 | 2,809,409,929.94 | 9.13% | 9.52% | 17.50% | -6.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 计算机、通信和其
他电子设备制造
业 | 销售量 | 万套 | 10,588 | 10,076 | 5.08% | | | 生产量 | 万套 | 10,797 | 10,249 | 5.35% | | | 库存量 | 万套 | 181 | 157 | 15.29% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 计算机、通信
和其他电子设
备制造业 | 原材料和外协 | 1,814,575,863.70 | 64.59% | 1,565,348,391.76 | 65.47% | 15.92% | | | 人工成本 | 647,873,571.69 | 23.06% | 531,309,564.96 | 22.22% | 21.94% | | | 制造费用 | 346,960,494.55 | 12.35% | 294,360,961.12 | 12.31% | 17.87% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
2021年12月，子公司香港捷勤完成对印度捷勤的增资并购，持有印度捷勤约99.9%的股份。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,962,327,270.81 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 63.47% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 491,196,630.33 | 15.89% | | 2 | 第二名 | 446,176,311.91 | 14.43% | | 3 | 第三名 | 435,557,941.14 | 14.09% | | 4 | 第四名 | 394,511,386.89 | 12.76% | | 5 | 第五名 | 194,885,000.54 | 6.30% | | 合计 | -- | 1,962,327,270.81 | 63.47% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 363,175,446.80 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.92% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 138,123,324.15 | 7.20% | | 2 | 第二名 | 65,904,668.13 | 3.43% | | 3 | 第三名 | 60,627,945.28 | 3.16% | | 4 | 第四名 | 53,022,177.30 | 2.76% | | 5 | 第五名 | 45,497,331.94 | 2.37% | | 合计 | -- | 363,175,446.80 | 18.92% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 31,483,834.21 | 20,610,399.56 | 52.76% | 主要是本报告期内由于疫情原因海外客户现场进驻受限，需支
付客户委托的第三方品质管理和项目管理等费用增加，以及销
售人员工资增长所致 | | 管理费用 | 207,979,612.34 | 162,988,371.75 | 27.60% | 主要是本报告期内由于芯片短缺，客户的订单调整，造成产品
订单下调，备货呆滞报废处理，以及管理人员工资增长所致 | | 财务费用 | 16,404,377.29 | 22,738,914.27 | -27.86% | 主要是本报告期内汇兑损失减少 | | 研发费用 | 92,406,048.68 | 81,878,814.49 | 12.86% | 主要是由于新技术开发投入（组件业务、热能管理业务等）以
及相关研发人员、开发人员工资增加所致 |
注：报告期内，公司销售费用较上年同期增长52.76%，但主要销售模式未发生变更；具体构成详见本报告第十节“财务报
告”中的“注释41、销售费用”。
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的
影响 | | 5G智能手机机身结构件
激光焊接工艺研发 | 开发激光焊接工艺技
术 | 小批量试生产 | 成功应用于5G智能手机
机身结构件并实现量产。 | 提升技术能力和市场竞
争力 | | 超薄热管及VC研发 | 面向电子设备终端提
供整套散热解决方案 | 开发阶段 | 开发超薄热管及VC产品
组合并实现量产。 | 产能扩增，产品性能和市
场竞争力提升。 | | 5G智能手机塑胶结构件
后盖注塑压缩研发 | 攻克手机轻薄化机体
后盖注塑工艺难题 | 已量产 | 开发高效、低成本的注塑
背盖方案并实现量产 | 降低成本，产品技术能力
和市场竞争力提升。 | | 智能手表LDS天线工艺 | 面向智能手表的LDS
天线工艺开发 | 已量产 | 打通技术壁垒，开发出一
种占用空间小的LDS工艺
天线。 | 可穿戴产品技术能力和
市场竞争力提升。 | | 中框外观面真空镀光哑
同体镭雕技术研发 | 基于智能移动通信终
端产品新技术不断应
用开发一种新的表面
处理工艺技术 | 小批量试制 | 渐变色真空镀表面光哑同
体镭雕，缩短产品开发周
期，降低制作成本。 | 有效满足市场对于轻薄
美观的要求，提升市场竞
争力。 | | 电池盖天线LAP工艺研
发 | 开发LAP新工艺技术 | 开发阶段 | 成功开发出电池盖天线
LAP工艺并实现量产 | 有效满足市场对于轻薄
的要求，提升市场竞争
力。 | | 智能移动终端产品上盖
注塑自动化工艺及装置
的研发 | 多工序集成在一台通
用设备上（注塑一体
机），实现自动整形、
检孔、检LCD和外平
面度。 | 小试 | 提高效率，替代人工，成
功实现推广应用。 | 提升自动化技术水平，降
低生产成本。 | | 5G智能手机机身结构件
高强度材料工艺研究 | 开发一种高强度机身
结构件材料工艺技术 | 小批量试制 | 改善机身结构件强度，提
升产品良率，实现量产。 | 降低成本，产品性能和市
场竞争力提升。 | | 面向智能手机低VOC环
保型涂料研究与开发 | 研发面向手机行业低
VOC环保型涂料及工
艺 | 小试 | 降低手机涂装行业的VOC
排放，实现量产。 | 提升产品环保技术能力
和绿色制造水平 | | 笔电皮套键盘产品开发
及自动化技术研发 | 笔记及皮套键盘产品
开发，实现自动化工
艺。 | 开发阶段 | 成功开发轻薄化笔电皮套
键盘产品及自动化工艺技
术，实现量产。 | 产能扩增，提升自动化水
平和市场竞争力。 | | 一种新型铝合金小件压
铸成型技术开发 | 开发一种新型铝合金
小件压铸成型技术 | 开发阶段 | 缩短开发周期，降低开发
成本，实现量产。 | 缩短了产品开发周期，更
快的占据有利的市场。 | | 5G智能网络通信终端结
构件3D表面工艺研发 | 开发一种具有高端3D
视觉感外观纹面效
果，并具备良好功能
特性终端结构件产品 | 开发阶段 | 使5G电子产品更具外观
审美感和体验感，成功实
现量产。 | 有效满足市场对于美观
的追求，提升市场竞争
力。 | | 一种智能移动终端中框
支架及散热工艺研发 | 为满足客户需求，开
发手机中框支架以及
具有导热功能的散热
片支架表面处理工艺
技术 | 开发阶段 | 提高电子元器件散热效
率，成功实现量产。 | 有效满足市场对于轻薄
的要求，提升市场竞争力 | | 连续式自动喷砂工艺及
装置研发 | 开发一种连续自动喷
砂机台来保证产品量
产品质、产能需求 | 开发阶段 | 对产品的长度没有限制可
连续性喷砂，降低成本、
品质效率大幅提升，成功
实现推广应用。 | 满足产品产能需求，降低
成本，提升自动化水平。 | | 多功能筷子笼 | 开发一种多功能智能
筷子笼产品 | 样品试制 | 实现日常生活细菌的消
杀、筷子笼内长期干燥、
无线充电功能，实现量产。 | 提升产品性能和市场竞
争力提升。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 245 | 217 | 12.90% | | 研发人员数量占比 | 4.20% | 3.05% | 1.15% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 54 | 45 | 20.00% | | 硕士 | 3 | 3 | 0.00% | | 大专及以下 | 188 | 169 | 11.24% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30
岁以下 | 49 | 48 | 2.08% | | 30~40岁 | 158 | 134 | 17.91% | | 40岁以上 | 38 | 35 | 8.57% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 92,406,048.68 | 81,878,814.49 | 12.86% | | 研发投入占营业收入比例 | 2.99% | 2.90% | 0.09% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 3,309,129,910.64 | 2,829,825,356.68 | 16.94% | | 经营活动现金流出小计 | 3,117,822,393.41 | 2,531,126,020.84 | 23.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 191,307,517.23 | 298,699,335.84 | -35.95% | | 投资活动现金流入小计 | | 60,965.88 | -100.00% | | 投资活动现金流出小计 | 178,786,688.98 | 129,536,933.70 | 38.02% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -178,786,688.98 | -129,475,967.82 | 38.08% | | 筹资活动现金流入小计 | 324,035,282.82 | 265,301,564.76 | 22.14% | | 筹资活动现金流出小计 | 300,442,455.21 | 320,675,687.35 | -6.31% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,592,827.61 | -55,374,122.59 | -- | | 现金及现金等价物净增加额 | 31,907,346.33 | 105,849,456.99 | -69.86% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.95%，主要系公司产品利润率下降，购买商品、接受劳务支付的现金增
加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.08%，主要系本年购置固定资产以及在建工程的投入增加所致；筹
资活动产生的现金流量净额较上年同期增长7,896.70万元，主要收到少数股东的投资款，以及银行借款增加所致；现金及现
金等价物净增加额较上年同期减少69.86%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少，以及投资活动投入增加所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用
主要系非付现成本导致经营活动产生的现金流净额与本年度净利润存在差异，主要包括：（1）资产减值准备184,164,479.38元；（2）固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧98,309,826.90元；（3）无形资产摊销4,843,976.83
元；（4）长期待摊费用摊销30,760,470.15元。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总
额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | -495,917.02 | 0.19% | 主要系债务重组收益以及香港捷勤报告期以增资方式控股
子公司印度捷勤的合并日年初未分配利润享有的份额转投
资收益所致 | 否 | | 公允价值变动
损益 | 519,400.00 | -0.20% | 主要系本报告期内公司开展远期结汇业务，在资产负债表
日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致 | 否 | | 资产减值 | -184,164,479.38 | 69.17% | 主要系由于公司根据市场客户的需求计划及预测生产备
货，但由于报告期内芯片短缺及消费市场需求的变化，原
按预测备货的产品呆滞，对该部分存货按照公司的会计政
策计提存货跌价准备；同时，由于市场竞争激烈，销售价
格下降，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，
报告期末计提存货跌价准备所致 | 否 | | 营业外收入 | 116,829.64 | -0.04% | | 否 | | 营业外支出 | 1,360,044.53 | -0.51% | 主要系非流动资产毁损报废损失所致 | 否 | | 信用减值损失 | -218,798.13 | 0.08% | 主要系应收款项坏账准备转回所致 | 否 | | 其他收益 | 2,942,432.16 | -1.11% | 主要系报告期内收到的政府补助所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 389,243,841.87 | 13.81% | 360,274,951.50 | 11.98% | 1.83% | 无重大变动 | | 应收账款 | 523,070,744.01 | 18.56% | 512,522,445.20 | 17.04% | 1.52% | 无重大变动 | | 存货 | 347,442,070.18 | 12.33% | 616,498,310.90 | 20.50% | -8.17% | 主要系公司根据市场客户的需求计划及预测生产
备货，但由于报告期内芯片短缺及消费市场需求
的变化，原按预测备货的产品呆滞，对该部分存
货计提存货跌价准备和报废处理；同时，由于市
场竞争激烈，销售价格下降，部分存货预计出售
的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货
跌价准备所致 | | 长期股权投资 | 1,034,949.71 | 0.04% | 1,485,467.95 | 0.05% | -0.01% | 无重大变动 | | 固定资产 | 763,779,477.89 | 27.09% | 682,624,227.62 | 22.69% | 4.40% | 主要系本报告期内购置生产设备，以及长安新星
工业园部分在建工程转入固定资产所致 | | 在建工程 | 90,977,725.91 | 3.23% | 37,440,965.66 | 1.24% | 1.99% | 本报告期重庆工业园基建工程投入增加所致 | | 使用权资产 | 142,506,146.69 | 5.06% | 78,493,857.50 | 2.61% | 2.45% | 本报告期执行新租赁准则，报告期内增资控股印
度捷勤子公司的厂房租赁增加所致 | | 短期借款 | 160,010,000.00 | 5.68% | 132,624,500.00 | 4.41% | 1.27% | 本报告期内增加银行借款所致 | | 合同负债 | 4,567,603.97 | 0.16% | 4,310,959.16 | 0.14% | 0.02% | 无重大变动 | | 长期借款 | | 0.00% | | | 0.00% | | | 租赁负债 | 116,837,507.08 | 4.14% | 59,900,743.36 | 1.99% | 2.15% | 本报告期执行新租赁准则，报告期内增资控股印
度捷勤子公司的厂房租赁增加所致 | | 应收票据 | 91,513,306.80 | 3.25% | 117,236,214.06 | 3.90% | -0.65% | 本报告期内以票据结算的客户交易额减少，收到
的商业承兑汇票及银行承兑汇票减少所致 | | 应收款项融资 | 8,000,000.00 | 0.28% | 123,539,077.93 | 4.11% | -3.83% | 本报告期内以票据结算的客户交易额减少，收到
的银行承兑汇票减少所致 | | 其他流动资产 | 104,815,139.17 | 3.72% | 112,497,403.79 | 3.74% | -0.02% | 无重大变动 | | 长期待摊费用 | 59,946,947.72 | 2.13% | 44,233,721.35 | 1.47% | 0.66% | 主要系部分进入长期待摊的模具费用增加所致 | | 递延所得税资产 | 32,946,017.40 | 1.17% | 16,195,048.33 | 0.54% | 0.63% | 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致 | | 其他非流动资产 | 56,474,378.82 | 2.00% | 86,952,274.33 | 2.89% | -0.89% | 主要系报告期末预付的设备款减少所致 | | 应交税费 | 12,891,501.47 | 0.46% | 33,990,659.16 | 1.13% | -0.67% | 主要系报告期末应交增值税和应交企业所得税减
少所致 | | 其他应付款 | 60,029,006.65 | 2.13% | 63,797,005.85 | 2.12% | 0.01% | 无重大变动 | | 预计负债 | 142,875.54 | 0.01% | 537,183.62 | 0.02% | -0.01% | 主要系根据未决诉讼计提预计负债所致 | | 库存股 | 18,951,094.40 | 0.67% | 34,666,682.40 | 1.15% | -0.48% | 主要系员工股权激励第二期在本报告期解禁所致 | | 其他综合收益 | 4,943,842.78 | 0.18% | -444,987.74 | -0.01% | 0.19% | 主要是汇率波动的影响 |
境外资产占比较高（未完）
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