[年报]兆日科技(300333):2021年年度报告
原标题:兆日科技:2021年年度报告 深圳兆日科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。 1、 行业变革和技术创新风险 随着银行业加速数字化转型,金融科技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行业特别是 B端市场正处于重塑、融合、变革阶段,公司为配合银行业数字化转型的需求,在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。 2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险 公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期,作为研发导向型高新技术企业,技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革的机遇,加强在研发创新上的投入和推广,近几年,公司研发费用上升较快,占营业收入的比重较大,给公司经营业绩带来一定的风险。 3、市场竞争风险 公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年,随着行业渗透率进一步上升,市场竞争有进一步加剧的风险,在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下,传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。 4、风险应对措施 面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞争加剧风险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险,公司将全面做好经营管理工作:首先,采取积极的营销策略,保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位,缓解公司在转型升级时期的经营压力。此外,公司将以创新为基石,利用自身多年潜心票据防伪、金融信息安全行业的优势,基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟完善的金融机构营销渠道,积极推进公司银企通对公业务平台和票据防伪相关技术和产品的技术创新、商用落地和规模应用,实现公司的业务转型升级和可持续发展。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2? 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 8? 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 12? 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 33? 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 47? 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 49? 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 57? 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 63? 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 64? 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 65? 备查文件目录 (一)载有法定代表人签名的年度报告文本; (二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本; (三)其他有关资料。 深圳兆日科技股份有限公司 法定代表人:魏恺言 董事会批准报送日期:2022年 4月 25日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业政策 2021年作为在“十四五”规划开局之年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 特别指出,要“稳妥发展金融科技,加快金融机构数字化转型”。众多银行在2021年也制定了自身金融科技发展规划,工商银 行制定了《2021-2023年金融科技发展规划》、建设银行制定了《2021-2025年金融科技战略规划》。 2021年3月,《关于落实<政府工作报告>重点工作分工的意见》指出,强化金融控股公司和金融科技监管,确保金融创 新在审慎监管的前提下进行。 2021年04月09日,银保监会印发《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》,通知要求在依法合规、 风险可控的基础上,充分运用大数据、区块链、人工智能等金融科技手段,在农业、制造业、批发零售业、物流业等重点领 域搭建供应链产业链金融平台,提供方便快捷的线上融资服务。 2021年6月,《银行业金融机构绿色金融评价方案》指出,绿色金融评价是指中国人民银行及其分支机构对银行业金融 机构绿色金融业务开展情况进行综合评价,并依据评价结果对银行业金融机构实行激励约束的制度安排。 2021年6月,《中华人民共和国数据安全法》要求,从数据全场景构建数据监管体系,明确行业主管部门对本行业、本 领域的数据安全职责。 2022年1月4日,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》。规划的愿景是到2025年,数据要素价值充 分释放、数字化转型高质量推进、金融科技治理体系日臻完善、关键核心技术更为深化、数字基础设施建设更加先进,以“数 字、智慧、绿色、公平”为特征的金融服务能力全面加强。这是2019年8月发布的《金融科技三年发展规划(2019-2021)》 的延续和提高,是未来三年我国银行等金融机构数字化转型的风向标,为我国金融科技行业发展描绘了更广阔的发展空间。 2022年1月10日,中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,明确了数字化转型的工作目标: 到2025年,银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及,基于数据资产和数字化技术的金 融创新有序实践,个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强,金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理 体系基本建成,数据治理更加健全,科技能力大幅提升,网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。 2、行业基本情况 以在数据化、智能化为特征的数字化转型是银行业的一次产业革命。当前,在疫情倒逼之下,商业银行数字化转型步 伐加快,越来越多的商业银行开始利用金融科技重塑银行体系。根据A股上市银行2021年年报披露,与前两年相比,上市银 行科技投入呈逐年递增态势。其中,工商银行金融科技投入259.87亿元,同比增长9.1%;建设银行金融科技投入235.76亿元, 较上年增长2.86%;农业银行信息科技资金投入总额205.32亿元,同比增长12.2%。各家银行相继将数字化运营列入业务战略 规划,推进科技与业务的融合。银行业科技战略走向纵深已是必然选择,总体看来,银行业数字化转型主要呈现如下特点: ①科技投入向金融基础设施延伸。银行业科技资源主要投入方向是数字金融信息基础设施,即以金融科技为核心构建、 面向数字金融的新型信息基础设施,包括:新一代金融数据中心和算力中心,金融场景化的人工智能、区块链、安全多方计 算等创新技术应用,新型绿色数据中心、算力中心等。 ②全面加强数据建设能力。数据业已成为银行数字化转型的关键生产要素,挖掘数据价值成为今后一段时期银行业系 统性、长期性的工作。数据沉淀在金融产品创新、市场营销、机构决策等诸多方面的作用不容重视。 ③重视打造多元生态场景。国内商业银行数字化转型已从原有的单一储蓄、贷款、结算、支付等服务供给向深度融合 客户经营、生活场景转变,将金融服务下沉到相关非金融服务中,打造一站式服务,高效满足特定客群的需求。 3、公司所处行业地位 ①公司以电子支付密码器系统起家,传统电子支付密码器系统处于行业龙头位置。 ②银行业对公业务转型的引领者。立足在金融信息安全领域的技术和营销渠道优势,公司近年谋求转型升级,公司银企 通相关产品涵盖了从银行到企业经营的全场景生态,通过助力银行进行数字化转型,走在了金融科技与B端创新融合的前沿。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要产品及研发进展 深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家,经过多年发展,公司已成为一家在金融科技领域专注 于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。报告期内主要产品及研发进展 情况如下: ①银企通对公业务平台。 银企通是公司自主研发的对公服务平台,通过构建企业日常生产经营场景,整合企业运营过程中的各横向、纵向资源,实现 场景+资源+支付的深度融合。对于企业来说,银企通可以帮助企业获得全面、一体的数字化服务;对于银行来说,银行可 全面掌握企业的日常经营状况,从而进一步实现基于大数据的批量在线授信、精准营销等综合金融服务,切实解决中小微企 业的融资难题,逐步成为银行普惠性金融的全新渠道。 报告期内,围绕“获客”、“获客”及“粘客”需求,公司对银企通建设的总体思路包括:“搭场景”、“扩用户”、“接资源”及 “建生态”四个方面,具体来看: a.搭场景:搭建企业经营全场景,突破银行服务金融边界。 通过构建企业经营全场景的融合服务,实现银行服务不再局限于企业财务人员,走向全员,突破银行原有的金融服务 边界,扩大到企业经营全过程的服务。 b.扩用户:扩大产品用户群体。 银企通深度拓展了银行对公服务的触点,将其延伸至企业内部,利用场景渗透把服务对象拓展到企业全员,用户将不 再局限于企业财务,为银行获取大量潜在的客户群体。同时将产品服务开放给他行的客户群体使用,极致的用户体验为引导, 助力银行构建快速获客的新渠道。 c.接资源:接入外部资源,以资源带动流量。 通过场景的构建,可以实现服务客群的扩大。但是如何实现客群可持续对场景形成粘性以及成为有效的平台流量,还 需要为用户群体提供实在可以增值的资源服务。 银企通不仅仅为企业全员提供了日常高频的应用场景,还通过将资源打散再重组,实现移动OA、对公支付、商旅预订、企 业采购、企业商城等业务深度融合,为用户提供极致的用户体验,全面增强用户黏性。 d.建生态:构建企业经营服务所需生态圈。 通过跨界合作延展服务场景,整合企业经营过程所需要的商旅、采购、行政、人力、政府等横向资源与上游、下游企 业等纵向的第三方服务资源,打造开放的生态化综合服务体系。基于场景资源的服务,逐渐形成员工之间的工作圈,企业与 企业之间的生意圈,行业与行业之间的产业圈。圈子与圈子之间的触碰、循环与裂变,最终形成生态圈。银行作为生态圈的 场景服务和资源服务的供给方,可以在服务过程中提供金融支持,构建自有的金融服务生态圈。 ②纸纹防伪技术 纸纹防伪技术的原理是利用纸张内部三维围观纹理的唯一性来鉴别纸质载体的真伪。 报告期内,公司将纸纹防伪技术与邮票防伪平台合作,通过非接触式采集,能实现邮票远程在线存证和鉴定、邮票终 身溯源的功能,对推动邮票在线交易有极大助益。 2、公司经营模式 (1)研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业,研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立 联合实验室等模式,在不同研发模式下,公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了CMMI-4级评 念接轨,达到了量化管理级的国际先进水平,进一步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入IS09001质量管理体系 及CMMI软件能力成熟度集成模型认证,公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确 认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程,均有详细的研发管理流程。在研发体系设计 方面,公司按照矩阵式结构进行管理,从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研发资源管理架构是按研发 资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不同的研发中心或部门;研发产品管理架构是按产品类型将 研发体系划分不同的产品群、产品、模块组。 公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心,通过多种研发模式组合和有效研发管控流程的建立,公司研发体系 跨部门、跨地区运作协同,人员创造性主动性强,研发流程高效有序,保证了公司强有力的技术创新能力。 (2)销售模式 在多年深耕银行渠道过程中,公司已建立起覆盖全国的市场销售网络,根据不同的市场需求及产品特点,采取灵活的 销售模式以满足客户需求: a.直销或银行代理销售 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式,公司参加并入围各级商业银行组织的招投标,中标后,公司与银行签 署直销或代销协议,将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。 b.设备租赁 除了直接销售产品外,根据客户需求及产品特点,公司部分产品采用租赁收取服务费的销售模式。即公司作为出租人 与客户签订租赁合同,将设备出租给客户,客户按期支付租金。 c.产品+解决方案定制 公司银企通对公移动支付系统在银行间推广时,根据不同银行的要求,依托公司的支付安全产品及相关技术储备为客 户提供个性化解决方案。 d.场景+生态运营模式 公司银企通系统是全新的银企对公移动平台,除了支付功能,还包括企业经营的交易、财务管理、办公管理、商旅服 务、企业采购等企业日常经营的全系列功能。公司在推广银企通系统时,可能会根据市场的需求采取共同运营的销售模式。 对于银企通系统的商旅服务及企业采购模块,通过引入第三方平台,实现企业一站式购买机票、酒店、打车、商品采购等企 业日常经营管理功能。通过搭建企业经营的全场景生态,构建银行对公服务生态网。 (3)生产及采购模式 公司采用轻资产运营,硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式,公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给第 三方专业工厂。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验,把控产品质量。公司产品生产的 质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度等要求,落实产品生产计划,确保生 产任务符合相关标准和交付计划。 在供应商管理方面,公司严格按照供应商评审制度,对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行详 细评审,每种原材料都考评多家合格供应商,以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面,公司原材料采购与生产 计划衔接良好,公司存货周转率处于优良水平。 3、主要的业绩驱动因素 1、报告期内,电子支付密码产品市场渗透率上升,受金融行业变革的影响,公司传统业务产品2021年销售收入同比略 有下滑,产品毛利率基本保持稳定;公司创新产品银企通系统在本报告期贡献部分业绩;同时,随着银企通在商业银行的交 付实施,相关的研发支出不再资本化,再加上公司研发等员工数量的增加,使得公司期间费用较上年同期相比有所增加。 2、2014年,公司参股投资Yun Qi PartnersI,L.P.(以下简称“云启基金”),该基金主要投向具有良好投资价值的未上市企 业。经过几年的项目培育,多数投资项目经营情况良好,经过后续轮的融资,价值提升得以体现,使得报告期内公司公允价 值变动损益有所增加。同时,报告期内,该基金退出部分项目,公司收到投资分红。 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 ①高比例研发投入,保持行业领先优势 公司一贯重视研发创新,研发投入保持较高比例,公司各系列产品均处于行业领先优势地位: 公司具有市场领先的技术优势,其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项,公司“电子支付密码器系统安全保密 子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。 银企通系统是公司基于对银行业对公业务需求深入理解、以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公业 务平台,对于银行业将传统业务与金融科技相融合、构建银行对公业务生态圈,实现银行业务数字化转型具有重要的战略意 义,在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿。 公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术,填补了国内国际相关领域的技术空白,并申请了相关国际、 国内专利,纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平,形成公司独特的技术优势,丰富了防伪行业的竞争格局。 ②知识产权 根据研发项目的进展及阶段成果,公司积极申请相关知识产权保护。报告期内,公司新申请发明专利10项,获发明专 利授权6项。截至到报告期末,公司有效专利数共64项,其中发明专利49项;另有计算机软件著作权共91项。 2、多年深耕银行渠道的优势 公司多年来深耕金融信息安全,深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求,凭借优异的产品技术方案及服务体 验,逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系,公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支 行及营业网点,市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善,银行客户信用程度较高、回款能力强,是公司优质的客户 基础。公司秉承“选择兆日,不仅是选择了安全”的服务宗旨,切实解决金融机构的安全需求,不断提升兆日品牌优势。 3、优质的人才队伍优势 经过多年的发展与积累,公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的管 理、技术、营销等人才,公司凝聚力强,员工专业及综合素养高,公司激励机制运行有效、人才队伍稳定,为公司长期可持 续发展打下了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动,电子支付密码产品市场渗透率上升,受金融行业变革的 影响,公司传统业务产品 2021 年销售收入同比略有下滑,产品毛利率基本保持稳定。2021年度,公司实现销售收入2亿元, 较上年同期减少6.29%,其中,电子支付密码器系统销售约为1.74亿元,较去年同期下降5.94%,此外,公司创新产品银企通 系统实现收入2,137.61万元;报告期内,公司营业成本为7,037.31万元,较上年同期减少16.82%,受产品销售结构的影响, 营业成本的下降比例高于销售收入的下降比例。 银行数字化浪潮蓬勃兴起,为了抓住金融科技发展的机遇,公司加大对创新产品的投入。报告期内,公司员工数量增 加,特别是高质量研发人员的增加,使得公司研发费用增长较快,2021年度公司研发费用金额为9,918.39万元,较上年同期 增加15.99%。随着银企通系统在商业银行的交付实施,相关的研发支出不再资本化,也加剧了研发费用的增长。报告期内, 公司研发投入约9,000万元,占营业收入的44.79%,高比例的研发投入是公司转型升级战略成功的关键,同时也给公司的经 营业绩带来一定的压力。 报告期内,公司销售人员数量增加,销售费用金额为3,514.31万元,较上年同期增加4.18%;管理费用金额为2,845.04 万元,与上年同期相比变化不大;报告期内,财务费用金额为-988.37万元,主要因为货币资金减少、利率下降等因素影响, 使得报告期内利息收入金额减少,财务费用略有增加。 得以体现,基金的公允价值增速较快;同时,该基金已开始陆续退出一些项目,投资分红也相应的增加。报告期内公司确认 的公允价值变动增加6,163.33万元,收到投资分红1,382.51 万元。 主要受上述因素的影响,报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润金额为2,657.96万元,较上年同期增加 232.66%。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-2,970.23万元,较上年同期减少4,985.59万元,变动较大,主要是因为: 1)报告期内,公司销售收入略有下滑,使得经营活动现金流入金额与上年同期相比减少614.08万元。2)受全球晶圆供应紧 张的影响,芯片的采购生产周期延长,公司增加密码芯片的储备,以及受本报告期支付上年末应付采购款的影响,公司购买 商品接受劳务的现金流出金额较上年同期增加2,071.21万元;报告期内公司员工数量增加、资本化率降低,使得支付给职工 以及为职工支付的现金增加2,322.36万元。因此,在经营活动现金流入金额变动不大的情况下,经营活动现金流出金额增加, 使得公司经营活动产生的现金流量净额为-2,970.23万元,与上年同期相比变动较大。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1)本报告期内,票据防伪行业销售量增加,而销售收入减少,主要是受产品销售结构的影响,单价较低的产品在本报告期 销售量有所增加,单价高的产品销量有所减少。 2)票据防伪行业库存量同比增加45.99%,主要原因是,受全球芯片供应紧张的影响,芯片备货周期延长,所以报告期内芯 片的生产量和库存量均有所增加。 3)对公移动支付行业实物产品库存量下降39.3%,主要原因是,实物产品销售量下滑,相应的产品库存量也减少。? (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元
1、票据防伪行业 公司产品成本构成相对稳定。报告期内,票据防伪行业产品毛利率基本保持稳定,产品销售数量增加,而营业成本减少,主 要是受产品销售结构的影响,单位成本较高的产品销售数量减少,单位成本较低的产品销售数量增加,使得营业成本有所下 降。 2、对公移动支付行业 对公移动支付行业本报告期内产品销售数量下降,因此,营业成本也随之减少。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系。 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用 以上供应商中,供应比例较大的国家密码管理局商用密码检测中心(以下简称“密码管理局”)供应给公司的产品是密码芯片。 根据公司与密码管理局的协议,北京兆日负责密码芯片的生产,并将生产的芯片全部销售给密码管理局,再由密码管理局将 密码芯片销售给各电子支付密码器厂家,该事项详情可参考《招股说明书》第30页。 国家密码管理局商用密码检测中心与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上 股东、实际控制人和其他关联方在国家密码管理局商用密码检测中心未有直接或间接拥有任何权益。 3、费用 单位:元
√ 适用 □ 不适用
|