[年报]威唐工业(300707):2021年年度报告
原标题:威唐工业:2021年年度报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年年度报告 （2021-030） 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司主要存在宏观经济周期波动与汽车模具行业风险、地缘政治、贸易体系与新冠肺炎疫情影响的风险、市场风险、单季收入与利润不均衡的风险、汇率风险等，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2022年 3月 31日的总股本 157,026,197.00为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 2? 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................ 7? 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 11? 第四节 公司治理 ...................................................................................................................... 44? 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................................... 64? 第六节 重要事项 ...................................................................................................................... 66? 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 76? 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 82? 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................. 83? 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 88? 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2021年年度报告原件； 五、其他相关文件。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）行业简介 按照《上市公司行业分类指引分类》，公司所属行业大类为“C35专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2011），公司所处行业属于“专用设备制造业”中的“C3525模具制造”。 1、模具行业概况 模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，是工业产品中大批量生 产的零部件和制件，也是制造业中不可或缺的重要组成部分，被称为“工业之母”。使用模具批量生产制件具有高生产效率、 高一致性、低耗材以及有较高精度和复杂程度等特性，因此被广泛的运用于汽车、电子、仪器仪表、家电、航空航天、建材、 电机和通讯器材等产品的生产制造中。上述行业中约60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。 当前，国内模具以先进的生产技术装备与人才能力、敬业与工作灵活机动性以及数字模式下的商业经营带来的快速反应， 特别是强大的供应链网络与市场生态环境等优势，形成中国模具的不可替代性，在全球供应链被重构中，彰显中国模具力量， 形成与模具发达国家（也是制造业发达国家）市场明显互补性，进出口模具互惠互利态势持续。根据中国模具工业协会数据 显示，2021年度中国模具进出口总额为89.4亿美元，同比上年增长超过13%，其中进口总额为14.6亿美元，同比上年下降达 8%，破上年同比的15亿美元;出口模具总额为74.8亿美元，大幅度增长,同比上年增长超过19%。 2、汽车冲焊零部件行业概况 汽车零部件产业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车 零部件在汽车产业中的地位越来越重要。整车的零部件数量大约为3万个，按功能通常可分为汽车发动机系统零部件、汽车 车身系统零部件、底盘系统零部件、电气电子设备和通用件等几个大类。按照材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件， 其中金属零部件占比约为60%-70%，非金属零部件占比约30%-40%。 汽车冲焊零部件，主要是指通过压力机和冲压模具对金属材料施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺 寸的工件，广泛应用于汽车覆盖件、白车身系统、座椅系统、仪表系统及排气系统等部件，汽车车身的金属件几乎全部为冲 焊零部件。 3、行业上下游及上下游变化对公司的影响 公司所处行业的上游行业主要为生产设备厂商和各类用于生产模具或冲压件的原材料厂商，如钢材、铝材等。钢材是汽 车模具制造和汽车冲压件制造中的重要原材料。钢材市场属于完全竞争市场，价格波动较为频繁。目前，除少部分高端钢材 企业需求，但是受上游铁矿石价格影响及供求变动，其价格波动会对公司所处行业的成本造成一定影响。 公司所处行业的下游主要为汽车制造业。因此，全球汽车市场的景气程度及发展状况直接影响到公司所处行业的市场空 间。汽车行业的持续快速增长为汽车模具行业的发展创造了良好条件，使汽车模具行业的市场容量不断扩大。此外，由于国 内模具行业近年来技术水平的进步及国外模具制造行业成本的居高不下，国内汽车制造商逐步把部分原国外采购的模具订单 转回国内。同时，国外汽车制造商也在增加国内采购的模具总量和种类，这些因素都将增加国内模具制造行业的市场空间。 4、行业竞争状况 目前，全球发达国家的汽车市场已趋于饱和，一些劳动密集型、资源密集型的汽车制造产业已经由发达国家逐步向发展 中国家进行转移。其中以中国、巴西和印度为代表的新兴市场汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家。因此，北美、 西欧、日本等发达国家和地区的汽车厂商瞄准了新兴市场尤其是中国市场的巨大发展潜力与增长空间，通过资本和技术多种 方式与国内企业合资或独资建厂，给中国汽车工业发展带来了巨大的发展机遇，也带来了严峻的挑战。在地区分布上，世界 汽车主要生产地区也在发生转移，以中国、印度、巴西等为代表的新型汽车生产国的生产能力、所占市场份额不断扩大。 国内汽车模具企业分布相对集中，主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区。这些地区与国内其他地区 相比，在技术、区位、人才、经济环境等方面具有绝对优势。 近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外 市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因 素推动了我国汽车零部件行业持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对 提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。 （二）行业相关政策、门槛等 公司所属行业由政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，同时由行业协会进行行业自律管理，其主管部门包括发 改委、工信部等。 目前，发改委及工信部承担我国模具制造行业的宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造和产业结构调整 等。中国模具工业协会承担模具制造行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、行业自律管理、行业内信息交流以及 协助有关部门制定（修订）模具产品的行业技术标准、规范等。中国模具工业协会是国家民政部核准登记注册、具有社团法 人资格的模具行业全国性社会团体。 1、相关产业政策 模具是工业生产的基础工艺装备，模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。2019年下半年以来，国家及各 地政府也陆续出台各项政策和举措，支持汽车行业稳定发展。国务院公布的《2019年政府工作报告》多次提及与汽车行业发 展相关的重要信息，包括鼓励扩大汽车行业开放及鼓励外资企业进入市场、深化新能源汽车等新兴产业集群、稳定汽车消费 和继续执行新能源汽车购置优惠政策等。为稳定和扩大汽车消费，国家发改委等部门于2020年4月28日联合发布了《关于稳 金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消 费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力等举措。此外，诸如广东、浙江、江西、湖南等各地政府也纷纷出台了各项措施， 鼓励汽车消费，助力汽车行业回暖。2021年2月，商务部发布《关于印发商务领域促进汽车消费工作引导和部分地方经验做 法的通知》，总结并借鉴相关地区关于支持汽车消费的政策经验，明确各地要结合实际，因地制宜采取有效举措，进一步巩 固汽车消费市场回升向好势头。 汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业之一，汽车零部件是其重要的配套行业，因此行业发展一直受到国家产业政策 鼓励与扶持。其中：《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《关于汽车工业结构调整意见的通知》等对汽车零部 件配套体系的建立做出规划；《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《产业结构调整指导目录（2011 年）》、《节能与 新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）》等规划则对汽车零部件模具及关键技术发展做出重要部署；《关于加强汽车 产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》对加强汽车零部件检测能力做出指导，为汽车零部件行业的发展提供了良 好的政策环境。 2、行业门槛 （1）技术壁垒 汽车冲压模具行业为技术密集型行业，汽车冲压模具具有形状复杂，精度、质量要求高等特点，有一定的技术壁垒。反 映汽车模具技术水平高低的主要指标是模具的精度和可靠度。随着近几年我国汽车冲压模具制造行业的快速发展和进步，行 业内对模具精度和可靠度的要求也越来越高。同时，生产过程中涉及CAE设计、三维实体设计、无图化生产、高速高精度加 工、数字化检测和信息化管理等多项工艺，对技术要求较高。而汽车冲压模具行业的技术提升均需要长时间的积累，故造成 了该行业的技术壁垒。 （2）资金壁垒 汽车冲压模具行业的设备投入对企业的产品开发能力、订单承接能力和产能均有重大影响。一般而言，企业所制造的模 具越复杂、越精密，所需的设备投入也就越大。另一方面，汽车模具行业是典型的非标准产品设计与制造行业，每套模具均 根据整车厂订单需求，针对某一特定车型的特定零件设计生产，产品差异化特征明显，这决定了行业中“以销定产、以产定 购”的经营模式。从承接订单到最终的产品验收通常需要6到24个月时间，占用大量流动资金。因此，对新进入者形成了资金 壁垒。 （3）客户资源壁垒 由于冲压模具的定制化生产模式及下游企业对汽车冲压件精度、可靠性要求较高，下游客户会对备选供应商进行一系列 的严格审核和评定以确定最终供应商，企业需要较长时间才能与客户建立起合作关系。因此企业不但需要通过建立自有的销 售团队或开发代理商，通过稳定的营销渠道进行品牌推广和客户维护，也需要不断提高自身产品质量及产品研发能力，改善 服务质量以获得下游客户的认可和信任，而这些营销渠道的获得和维护均需要较长时间的积累和沉淀，对新进入者来说，上 （4）人才壁垒 目前，汽车冲压模具的开发周期越来越短，技术含量和制造精度越来越高，汽车冲压模具设计制造中近年来采用了许多 新的技术。为了应对新的需求和挑战，企业必须有一大批具有相应技能的技术人才来进行模具的设计、开发和生产。而模具 行业是一个需要长期经验积累的行业，如果没有经验丰富的技术人员和熟练的工人，则难以进行新产品的研发和生产。上述 要求对模具行业的新进入者形成了较高壁垒。 （三）行业主要特征 １、行业内企业数量多、规模偏小，集中度低 进入21世纪以来，顺应国内外模具下游行业需求变化，我国模具行业逐步完成业务转型和产业升级。根据中国模具工业 协会统计，目前我国从事模具技术研发，模具、模具标准件及零部件专业生产的企业约3万家，2018年全国模具行业规模以 上企业销售收入约为2,136.16亿元。随着中国内需的拉动以及中国模具在国际模具采购中具有性价比的优势，国内外市场需 求持续增长，行业稳健发展，预计未来中国模具行业仍会有较大的增长。中国的模具制造技术水平总体进步很大，部分产品 已经接近或达到国际水平，中国模具在国际采购格局中占据着越来越重要的地位。 2、“非标准化、定制化”的生产经营模式 汽车冲压模具作为下游客户生产制造的基础装备，需要严格按照下游零部件厂商的规格、产品用途、工艺结构以及加工 设备情况进行设计和加工而成，零部件的设计要求和形状改变都会要求相应的模具发生改变，冲压模具生产的上述特点导致 汽车冲压模具行业高度“非标准化、定制化”的经营模式。 3、产品交付周期较长 与普通工业产品相比，汽车冲压模具行业产品具有设计、生产、交付周期较长的特点。通常客户下达模具订单后，根据 产品复杂程度不同，企业设计部门需要1-3个月进行工艺分析和结构设计；从材料采购到制造生产需要3-4个月；模具产成后， 进行调试、试生产、质量检测等流程还需要2-4个月；发货后到客户验收根据国内国外客户不同，仍需要较长的周期。影响 模具交付的主要因素有客户设计要求变更、客户产品计划调整、模具生产企业对该类模具设计经验、模具调试、试生产状况 等。汽车冲压模具产品成本构成中，除了固定原材料等，影响较大的为人工成本，而生产交付周期的长短会对人工成本有较 大影响，其变更会直接影响产品利润率情况。 （四）行业发展的影响因素 1、有利因素 （1）国家产业政策支持 模具是现代精密制造的重要基础配套产业，是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一，其发展长期来一直受到国家 重视。近年来国家制定了一系列扶持行业发展的产业政策，从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行 业进行宏观调控和指导，优化行业结构，促进行业发展。 布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、2011年发布《重大装备自主创新指导目录（2012年版）》、 2015年发布《鼓励进出口技术和产品目录（2015年版）》等都将高端精密模具制造业列为重点鼓励发展产业。 （2）行业市场规模不断扩大 作为汽车制造业的上游行业，公司所处行业与汽车产销量及更新换代周期密切相关，全球市场汽车销量实现持续增长。 根据中国汽车工业协会数据显示，2019年上半年，我国国内汽车产销量分别为1,213.2万辆和1,232.3万辆，较上年同期分别减 少13.70%和12.39%。随着2019年下半年以来国家及各地出台的一系列促进汽车消费的政策，以及“国五”、“国六”切换导致的 经销商去库存压力逐步释放完成后，我国汽车产销状况正逐步趋于好转，以2019年12月为例，我国汽车当月产量较去年同期 上升8.09%，当月销量与同期基本持平。2019年全年，国内汽车产销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，虽然同比下降7.51% 和8.23%，但整体降幅较上半年已大幅收窄。 2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比分别下降16.8%和 16.9%，但二季度起，整体产销数据已有所回升。根据中国汽车工业协会数据统计，2020年全年，我国汽车产销量分别达2,522.5 万辆和2,531.1万辆，同比下降仅为1.93%和1.78%，较上半年已大幅收窄，汽车行业已有明显复苏态势。 根据中国汽车工业协会数据统计，2021年1-6月我国汽车产销量分别为1,256.9万辆和1,289.1万辆，较2020年同期分别增长 24.2%和25.6%。 （3）行业技术持续进步 我国汽车冲压模具行业经过多年的海外技术引进、自主积累及技术创新，已经储备了一定的技术基础。目前，行业内精 密、大型级进模和复合模具产品明显增多，部分行业内领先企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。行业中骨干企业也 逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产等先进技术和工艺。预计在“十三五”期间，我国模具行业将 不断向现代化、数字化、智能化方向发展，着重在超精加工和细微加工技术、在线检测和数字化调试技术、虚拟化技术和网 络化技术、节能减排和绿色制造技术以及云计算、大数据、工业4.0等方面继续有所突破。 （4）汽车冲压模具的全球化采购 汽车整车厂越来越多的选择按照QSPT原则（质量、服务、价格、技术）进行汽车冲压模具的全球化采购，促进了汽车 冲压模具行业的发展。随着我国企业冲压模具行业技术水平、质量可靠性的显著提高，中国已经逐步被列为汽车冲压模具全 球最重要的供应产地之一，为我国汽车冲压模具行业的发展提供了良好的发展空间。 2、不利因素 （1）企业规模偏小，行业集中度低 汽车冲压模具通用性较低，专业化、定制化特点十分明显，造成我国汽车冲压模具企业平均规模偏小，行业集中度低， 在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面处于不利位置。 （2）行业人才缺乏 另一方面，目前从业人员整体素质有待提升。目前行业内，高素质、行业经验丰富的模具设计人员、高级技术工人以及企业 管理人员等都较为紧缺。 （五）行业发展趋势及对公司目前业务的影响 ①国内低端汽车冲压模具市场相对饱和，高端市场国产化进度加快 近年来，我国汽车冲压模具制造行业内企业数量不断增加，产能不断提升，但受制于设备水平及研发投入有限，产品多 为低端冲压模具。目前我国低端汽车冲压模具市场供应相对饱和，竞争较为激烈，而高端市场的自给率还相对偏低，仅有40% 左右。部分国内领先的汽车冲压模具生产企业，通过引入先进生产设备和技术，加强技术研发和生产工艺创新，实现了高端 汽车冲压模具设计与制造的国产化。未来，随着国内大规模汽车冲压模具厂商在研发、技术升级、生产规模等方面的不断提 升，该部分产品国产化进度将进一步加快。 ②海外客户的采购重心逐步由国外向国内转移 汽车冲压模具行业是一个技术、资金相对密集的行业，同时也是人才、劳动力密集的行业。尽管海外汽车冲压模具市场 需求巨大，但是受到人力成本居高不下的影响，其冲压模具产业呈现逐渐萎缩的态势。随着我国冲压模具产业工艺装备水平、 设计水平及制造水平的不断提升，国内部分高端汽车冲压模具厂商的产品的质量已经能够达到发达国家的产品指标；同时， 我国平均劳动力成本仍然相对偏低，国产冲压模具产品性价比优势明显。综上，未来国外零部件厂商出于整体生产成本考虑， 其冲压模具的采购重心将进一步由国外向国内转移，这为国内汽车冲压模具企业扩大生产规模、抢占国际市场提供了重要机 遇。 ③同步研发能力成为衡量汽车冲压模具企业市场竞争力的重要指标 汽车领域市场竞争日趋激烈，更新换代的速度亦逐步加快，汽车制造厂商为满足市场的需求，需要不断推出新的换代车 型或更新零部件产品。汽车冲压模具作为下游厂商生产、制造中的基础工具，其开发周期占整个产品开发周期的主要部分。 为了迅速抢占市场，客户对缩短模具开发周期的需求日趋增加，这对冲压模具厂商的研发能力提出了更高的要求。拥有同步 研发能力的冲压模具企业能够与下游客户实现同步研发，即参与客户产品的初始开发过程，与客户共享开发数据，因而能够 更准确的把握市场需求，提升用户未来的产品使用体验，在汽车冲压模具行业的市场竞争中占据优势。 ④产业链逐步向下延伸 随着汽车冲压模具行业的快速发展，行业内企业数量不断增多，企业之间的竞争也随之加剧。各家企业之间的竞争已经 不仅停留在冲压模具产品领域的设计、生产等方面。由于汽车冲压模具是下游客户生产制造的基础装备，模具生产企业一般 对汽车冲压件产品的市场需求、工艺流程、销售渠道等有比较深入的了解。行业内，部分技术力量较强、产品水平和管理水 平较高的企业，已经开始以模具为核心向下游产业链延伸，建立冲压件生产线，以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户 提供冲压件的加工、生产服务。 ⑤轻量化汽车零部件产品需求持续增加将促使冲压模具制造商技术改进 型技术已经成为汽车轻量化中的主流研发方向，众多车型均已经采用了全铝车身，部分车型已经开始采用热冲压覆盖件，在 保证同等强度下，整车重量能够大幅下降，实现较好的节能减排效果，增加车辆的操控性能。未来，整车轻量化及相关零部 件加工工艺将由豪华品牌进一步推广到大众品牌，对与之相关的汽车冲压模具行业将带来新的技术要求，研发设计及技术创 新能力较强的冲压模具厂商将获得新的增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司业务为独立汽车冲压模具与汽车零部件的研发、生产及销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件”二 个业务板块。 公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性汽车 高端装备与汽车零部件上市公司，其中汽车冲压模具在海外众多品牌主机厂车型有着较高的口碑与覆盖面。公司秉承双循环 的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先 的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。 报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
公司所生产的冲焊零部件应用于纯电动汽车产量较去年同期增长402.28%，销售量较去年同期增长346.88%，为公司下游新 能源汽车产销量大幅增长所致； 境内地区销量较去年同期增长31.48%，为公司下游新能源汽车产销量大幅增长所致。 零部件销售模式 公司汽车零部件销售主要为直销模式，主要客户为整车制造商和一级零部件供应商。在其零部件批量生产阶段，公司主要是 以销定产的销售模式。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、技术优势 公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零 部件批量生产的完整技术生产工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品的 精度。公司的技术优势主要体现在以下几个方面： （1）创新应用能力优势 在研发设计方面，公司凭借其在汽车冲压模具方面多年的丰富经验，能够准确掌握国外众多整车制造厂商的技术标准， 并精准把握各类车型的技术要求，从而为客户相关零部件产品的生产效率及良品率方面提供更优化的解决方案。在制造及调 试检测方面，公司有着丰富的调试经验及技术和人才的储备，能够承接复杂型面、表面平整度要求、超高强度板应用、铝合 金板等轻量化产品应用方面有较高技术要求的连续模、传递模和连线模产品。 （2）开发设计优势 公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产 模式。公司还具备较强的同步研发设计能力，在零部件生产商新产品开发设计阶段，公司研发设计团队已经能够同步参与， 提升了公司模具产品用户体验，使其能够更好地应用于客户未来的生产制造中。同时，公司自身模具开发能力，对公司汽车 冲焊零部件等量产业务有着强有力的技术解决保障。 （3）制造技术优势 公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等， 结合前期研发成果，其产出的产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同类型产品的要求。 依托公司汽车冲压模具研发设计经验，公司在汽车零部件冲压、焊接等大批量生产技术工艺方面，也积累了较为丰富的技术 经验。 2、运营管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车冲压模具行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队 经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有 较强的预判能力。 公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲压件生产制造的多元化服务。 公司建立了以ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在保证工期和质量的前提下，同时 满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。 3、产品质量优势 公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展的 重中之重。 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证以及IATF16949:2016质量体系认证，建立了包括质量管理、质量检验、售后 服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。 对冲压模具产品本身而言，产品质量关键在于模具设计、加工精度和使用寿命。首先，公司拥有优秀的研发设计团队， 在多年经验积累和技术沉淀的基础上，制定了完整的产品设计和开发流程，保证了公司模具产品的设计水平。其次，公司拥 有包括五轴加工中心、数控龙门加工中心等高精度加工设备，能够为客户提供高精度、长使用寿命的模具产品，其中汽车冲 压模具产品的加工精度能够达到±0.01mm以内，产品使用寿命则超过100万次。 4、客户资源优势 经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中的地 区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司与Stellantis、北美尼桑、麦格纳集团、李尔集团、博泽集团、奇昊集团等 国际知名汽车整车制造商与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系；使用公司研发、设计的模具所制造的汽车零部件，最 终配套应用于全球知名汽车集团旗下的众多车型。与知名企业建立的长期稳定的合作关系，能够快速提升公司在细分领域的 影响力，从而有利于公司进一步开拓新的客户。 公司下游汽车制造商或零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，进 入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：①客户高标准的采购准入体系促 使公司在技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不 5、“一体化综合服务”优势 由于汽车冲压模具产品的高度定制化、非标准化特点，一般在生产完成后，还需要通过冲压设备进行试制调试和生产， 最终实现产品的批量制造。试制过程中发现问题，导致模具返厂不但造成公司成本增加，而且对客户新产品开发进度造成负 面影响，尤其是海外客户订单，一旦返修通常需要几个月时间。 公司凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司 就能充分评估未来使用中的各项影响因素，并在产成后提供加工模具后的冲压件试制服务，尽量将模具调试环节安排在企业 内部。产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务，根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品生产的 全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 四、主营业务分析 1、概述 2021年新冠疫情的短暂间隙期，国内外政治经济环境依旧严峻，大宗商品等原材料的上涨，国际航运物流多层次受阻， 人民币汇率大幅升值，美国对中国出口商品的加征关税等因素，都对公司的汽车冲压模具业务带来诸多不利影响。得益于公 司在汽车冲压模具的开发设计及零部件量产的丰富经验，以及优质的下游汽车制造商及知名一级零部件供应商客户结构，全 球新能源汽车市场产销量的逐步回暖，国内新能源汽车的渗透率快速爬坡，公司在前期布局的汽车冲焊零部件业务也随之快 速增长。 公司管理层在国际商务活动受疫情防控要求受阻的情况下，积极应对诸多不利因素，积极拓展海内外优质客户，介入未 来新车型的零部件模具开发分析，在模具业务新接订单与交付方面，都取得了相对较好的成绩。其次，在汽车冲焊零部件方 面，管理层积极应对下游快速增长的需求，良好的提高生产效率及产能利用率，冲焊零部件业务大幅增长，其中主要得益于 新能源汽车的冲焊零部件业务收入。与此同时，公司管理层积极筹划布局产能扩充规划，以面对未来对新能源汽车冲焊零部 件业务市场增长预期。此外，公司前期布局的新能源汽车箱体业务也获得了越南主机厂VINFAST的量产项目定点，未来也 将会给公司带来新能源汽车方面之新产品新业务。 报告期内，公司实现营业收入为72,139.62万元，同比增长30.07%；实现归属于上市公司股东净利润为4,876.51万元，同 比增长53.44%；其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,515.16万元，同比增长57.95%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 自动化产品销售及生产量较上一年分别同比上升311.11%、311.11%，主要是因为自动化产品规模逐步上升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
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