[年报]大东南(002263):2021年年度报告

时间：2022年04月27日 22:25:55 中财网

原标题:大东南:2021年年度报告

浙江大东南股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在较大不确定性。敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业相关业务的披露要求。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 43 第六节 重要事项 .............................................................. 45 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 68 第九节 债券相关情况 .......................................................... 69 第十节 财务报告 .............................................................. 70 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告全文原件；
五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江大东南股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、上市公司	指	浙江大东南股份有限公司
本报告	指	浙江大东南股份有限公司 2021年年度报告
大东南集团	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司原控股股东
水务集团	指	诸暨市水务集团有限公司，系本公司控股股东
浙江万象	指	浙江大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
锂电池隔膜研究院	指	浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司
杭州高科	指	杭州大东南高科新材料有限公司，系本公司全资子公司
宁波万象	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
CPP薄膜、CPP膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPET薄膜、BOPET膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
BOPP电容膜、电容膜	指	电容器用 BOPP电工薄膜
超薄电容膜	指	电容器用耐高温超薄电子薄膜
背膜、太阳能电池背膜	指	太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET 厚膜及 EVA胶膜复合而成
流涎	指	制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转 金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定 向冷冻所需的高速冷却速度
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	大东南	股票代码	002263
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江大东南股份有限公司
公司的中文简称	大东南
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.LTD
公司的外文名称缩写（如 有）	DDN
公司的法定代表人	骆平
注册地址	浙江省诸暨市城西工业区
注册地址的邮政编码	311800
公司注册地址历史变更情 况	无
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5号
办公地址的邮政编码	311800
公司网址	http://www.chinaddn.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王陈	寿舒婷
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5号
电话	0575-87380698	0575-87380005
传真	0575-87380005	0575-87380005
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000720085639T
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东大东南集团于 2018年 10月 16日收到浙江省诸暨市人民法院 （以下简称“诸暨法院”）《民事裁定书》,裁定自 2018年 10月 16日起对大东 南集团进行重整，其所持有的 524,158,020股公司股票，于 2019年 6月 25日 10时至 2019年 6月 26日 10时止在淘宝平台（https://susong.taobao.com/）进行 公开拍卖。2019年 6月 26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团 有限公司以 12亿元竞价成功成为大东南集团的重整投资者，并取得大东南集团 所持有的 524,158,020股公司股份，占公司总股本的 27.91%。2019年 7月 31日， 上述股份全部过户完成。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61号四楼
签字会计师姓名	魏琴、夏育新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 ? 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 ? 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ? 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,673,681,589.09	1,509,076,837.25	10.91%	1,645,715,456.22
归属于上市公司股东的净利润 （元）	243,263,795.22	176,937,119.86	37.49%	60,198,836.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	236,352,218.41	171,987,295.57	37.42%	47,441,498.51
经营活动产生的现金流量净额 （元）	179,584,641.75	329,522,138.38	-45.50%	205,721,315.25
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%	0.03
加权平均净资产收益率	9.63%	7.64%	1.99%	2.74%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产（元）	2,961,545,794.85	2,715,614,830.53	9.06%	2,507,794,048.52
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,648,331,061.01	2,405,067,265.79	10.11%	2,228,130,145.93

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 ? 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 ? 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	380,576,153.42	406,541,848.34	468,832,366.86	417,731,220.47
归属于上市公司股东的净利润	47,969,296.83	45,223,334.40	61,765,056.44	88,306,107.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,268,976.02	43,908,546.43	60,705,866.28	85,468,829.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,941,222.78	41,556,084.96	94,042,653.82	49,927,125.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 ? 否
九、非经常性损益项目及金额
? 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	26,892.38	-267,295.15	1,846,082.37
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	6,286,684.31	7,888,784.04	9,621,685.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益			1,379,533.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	898,754.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	163,243.96	-2,598,709.75	3,437.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,852.74	2,610.28
减：所得税影响额	495,850.58	75,565.13	93,401.18
合计	6,911,576.81	4,949,824.29	12,757,337.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
? 适用 □ 不适用
本年度产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目31,852.74元，为政府补助以外的代扣个人所得税手续费收入。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 ? 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 塑料包装制品应用领域广泛，包括食品、医药、电子信息制造和日化用品等行业。塑料包装作为配套产业，企业分布具有较强的区域性，在珠三角、长三角以及环渤海地区形成了产业集群，在这些区域布局具有一定的产业集群优势，并且能够形成产业协同效应。

行业内企业众多，以中小企业为主，行业集中度较低。随着环保法律法规日趋严苛，行业竞争日趋激烈，中小型企业面临着被淘汰的风险，而大型企业则有望持续提升研发创新水平、生产加工水平和生产管理水平，通过向产业链上下游延伸以及借助规模优势降低单位生产成本，进而分散经营风险和降低原材料价格波动对于经营状况和盈利空间的影响。

2021年面对百年未有之大变局和疫情的全球蔓延，外围环境形势严峻，但新材料产业中的膜材料展现出了良好的发展态势。报告期内，大批新兴薄膜企业快速成长，行业企业加大功能薄膜新产品研发和市场拓展，逐步向结构功能复合化以及功能材料智能化、绿色化方向发展，形成了特种化、高端化供给链，整体产业链发展趋势向好。预计2021-2023上半年，我国包括高功能薄膜在内的薄膜行业将迎来新的发展机遇期和投资高潮期，高功能薄膜年产能将以超过20%的幅度增长，普通薄膜领域每年也将以超过15%的幅度增长。

公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）主营业务介绍
公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。主要产品、用途及产能情况如下：

产品分类	主要产品、用途和产能
CPP膜系列	CPP薄膜是通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜，主要包括 镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性CPP薄膜等新材料产 品，具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性能 优良、易于热封等特点，经过印刷、复合、制袋，广泛适用于 食品、医药、生活用纸、服装、日用品、工业等包装。公司CPP 薄膜年产能2.2万吨。
BOPET膜系列	BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，主要包括普通镀铝级BOPET薄 膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄 膜、BOPET香烟拉丝薄膜等高档薄膜新材料产品，具有透明度高 拉伸强度大、抗翘曲度好、阻氧性和阻湿性好，还具有耐寒、
	耐热和耐化学腐蚀等优点，主要应用于电气、绝缘材料、磁记 录材料、感光材料、胶片、装饰、转移基材及各类包装等领域 公司BOPET薄膜年产能9万吨。
BOPP电容膜系列	BOPP电容膜是BOPP薄膜类的顶端产品，主要包括高压电力粗化 膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高 温基膜、金属化膜、普通基膜产品，具有卷绕性好等特征，可 广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。公司电 容膜年产能1.5万吨。
光学级薄膜	光学膜由薄的分层介质构成，通过界面传播光束的一类光学介 质材料，主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护 膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。光学膜种类包括扩 散膜、增亮膜、反射膜等。公司主要生产扩散膜，且可以生产 其他高附加值产品，具体视市场行情及时调整产品品种。公司 光学级薄膜年产能5万吨。

（二）主要经营模式及上下游产业链情况
1.生产模式
基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。

2.原材料采购模式与上游产业链
公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同，采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。

公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合约关系。

3.销售模式与下游产业链
公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。

（三）主要产品生产工艺
公司主要产品BOPET薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺，产品采用流水线平膜法，经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产，整个生产过程高度重视并强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。

公司产品CPP薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺，经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制，提高薄膜质量，同时注重净化防护和蚊虫防护，确保卫生安全性能，以满足食品药品包装高要求。
（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.所属行业发展阶段
公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已2.周期性特点
公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。

公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。

公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。

3.所处的行业地位
作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利42项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，实现替代进口。

主要原材料的采购模式
单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总 额的比例	结算方式是否发 生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
BOPP料（聚丙烯）	市场化采购	17.93%	否	9,592.61	11,066.94
CPP料（聚丙烯）	市场化采购	12.52%	否	8,447.00	8,554.00
PET、光学膜料 （聚酯切片）	市场化采购	63.42%	否	5,324.00	6,091.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
2021年下半年聚酯切片价格同比上涨39.89%，主要系原油价格上涨所致。

能源采购价格占生产总成本 30%以上
□ 适用 ? 不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
报告期内，主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
塑料薄膜	工业化生产	公司依托大东南锂电 池隔膜研究院，与中 国科学院化学所、浙 江大学、北京师范大 学进行交流合作，建 立了浙江大东南-中科 院化学所“高性能高 分子膜联合实验室”、 浙江大东南-浙江大学 “高分子材料实验 室”，配备核心技术人 员，具有丰富的理论	公司拥有塑料薄膜产 品相关发明专利 12 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 1 项。	公司持续推动科技进 步和技术开发，不断 进行研发体制和机制 创新， 形成了一套以 客户为中心的研发体 系，保证产品具备较 强的市场竞争力。
		基础和扎实的实践经 验。
新材料薄膜	工业化生产	公司依托大东南锂电 池隔膜研究院，与中 国科学院化学所、浙 江大学、北京师范大 学进行交流合作，建 立了浙江大东南-中科 院化学所“高性能高 分子膜联合实验室”、 浙江大东南-浙江大学 “高分子材料实验 室”，配备核心技术人 员，具有丰富的理论 基础和扎实的实践经 验。	公司拥有新材料薄膜 产品相关发明专利 14 项，实用新型专利 2 项。	公司持续推动科技进 步和技术开发，不断 进行研发体制和机制 创新， 形成了一套以 客户为中心的研发体 系，保证产品具备较 强的市场竞争力。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
CPP薄膜	2.2万吨	72.02%	无
BOPET薄膜	9万吨	77.03%	无
BOPP电容膜	1.5万吨	89.81%	无
光学级薄膜	5万吨	85.34%	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
诸暨市城西经济开发区	CPP薄膜、光学膜
宁波市鄞州投资创业中心	BOPP电容膜
杭州余杭经济开发区	BOPET薄膜、光学膜

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□ 适用 ? 不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□ 适用 ? 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
? 适用 ? 不适用
公司拥有ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。

公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。

全资子公司浙江大东南万象科技有限公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工公司及全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司、宁波大东南万象科技有限公司均为国家高新技术企业。

从事石油加工、石油贸易行业
□ 是 ? 否
从事化肥行业
□ 是 ? 否
从事农药行业
□ 是 ? 否
从事氯碱、纯碱行业
□ 是 ? 否
从事化纤行业
□ 是 ? 否
从事塑料、橡胶行业
? 是 □ 否
报告期内，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未出现重大变化，对公司生产经营业务未产生影响。

三、核心竞争力分析
1.产业链优势。公司积极实施“纵向一体化”发展战略，持续稳健推进延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险能力。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜，镀膜。

2.研发优势。随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

3.品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司执行ISO9001:2015质量管理体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。

4.生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。

5.管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业30余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。

6.地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。

四、主营业务分析
1、概述
2021年是“十四五”开局之年，国内经济保持了良好的增长势头，但是结构化增加愈加明显，新兴消费增速较快，而传统消费在疫情断崖式冲击下，居民消费欲望有所抑制，增速恢复则较为缓慢。与此同时，应对疫情导致流动性充裕、主要原油出口国减产、需求复苏以及地缘政治冲突的扰动下，原油价格上半年一路攀升；2021年下半年，能耗双控政策的实施，使得化工原料短期的供需失衡被进一步放大，且由于国内下游消费品行业市场集中度偏低，生产企业在短期内难以很好地将生产成本的上涨传递至下游消费环节，对塑料包装行业发展造成较大压力。

报告期内，公司紧紧围绕做大做强做深做实主业，寻找盈利增长点，分析预判行业发展方向，及时调整经营思路的中心，强化内部管理，提质增效，保持公司稳健发展势头。2021年度，公司实现营业收入167,368.16万元，同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润24,326.38万元，同比增长37.49%。

（1）报告期内，面对疫情的常态化，公司严格按照 “外防输入、内防反弹”的疫情防控方针，一手抓防疫，一手抓生产，出台了一系列相关制度和检查，从严管控、从严审批。

公司坚持制度化和人性化管理相结合，始终把管理工作放在中心位置来抓，以管理出效益，以管理促发展，不断完善各部门管理制度，定期召开经营班子会议，做到小问题现场解决，大问题限期整改，有力地保证了全年工作的顺利开展。

（2）报告期内，公司对科技研发项目继续进行常态化管理，对各子公司有技术创新、质量工艺改进和提升经济效益的项目进行立项，并挑选优质项目申报市科技项目。公司获得了2项实用新型专利和7项国家发明专利，撰写的防水解抗老化BOPET背板膜的研究论文在塑料包装期刊上发表。本公司和宁波万象申报了浙江省“专精特新”企业。本公司、杭州高科和宁波万象均已获得国家高新技术企业称号。宁波万象和清华大学、中石油等合作，以及和镇海炼化、中石化宁波新材料研究院有限公司等合作联合申报的项目均稳步推进中，预计2～3年出成果。

（3）报告期内，公司持续推进生产前设计工作，促进制造成本最优化、设备利用最大化、生产效能稳步提升。引入、开发数字化管理工具，卓越绩效管理深入开展。各子公司优化车间生产上员工的配置，加大了薄膜边球料的回收，进一步挖潜成本空间。

（4）报告期内，公司根据国际石油价格波动，牢牢把控原料价格，在旺季变化和阶段性特殊（疫情）市场行情，精准把握大宗原料的采购，控制原料的进口成本，同时生产过程中注重产品质量，BOPET优级品率99%左右，电容膜一级品率96%左右，光学膜优级率99%左右，为产品销售带来市场竞争优势。

（5）报告期内，公司积极梳理债务化解风险，维护资本市场良好形象。公司原违规担保诉讼案件审理基本处于终结状态，两项股民索赔案件已向省高院申请再审。与此同时，公司积极做好有关对外接待和来访，及时回复投资者互动易的提问及电话咨询，使广大投资进一步了解公司生产经营情况，增强上市公司的透明度，在资本市场方面持续健康、快速发展。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,673,681,589.09	100%	1,509,076,837.25	100%	10.91%
分行业
塑料包装行业	1,673,681,589.09	100.00%	1,509,076,837.25	100.00%	10.91%
分产品
BOPP膜（电容膜）	362,376,308.13	21.65%	262,584,250.90	17.40%	38.00%
BOPET膜	679,926,057.39	40.62%	674,064,306.27	44.67%	0.87%
光学膜	406,756,440.14	24.30%	361,501,710.49	23.96%	12.52%
CPP膜	157,880,378.90	9.43%	154,419,286.80	10.23%	2.24%
其他（其他业收入 -废膜，废粒子等）	52,917,188.53	3.16%	29,260,638.22	1.94%	80.85%
其他（其他业务收 入-其他）	13,825,216.00	0.83%	27,246,644.57	1.80%	-49.24%
分地区
国内	1,583,442,985.66	94.61%	1,430,065,289.96	94.76%	10.73%
国外	90,238,603.43	5.39%	79,011,547.29	5.24%	14.21%
分销售模式
直销	1,673,681,589.09	100.00%	1,509,076,837.25	100.00%	10.91%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ? 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
塑料包装行 业	1,673,681,589.09	1,310,570,964.63	21.70%	10.91%	9.80%	0.79%
分产品
BOPP膜（电	362,376,308.13	262,611,234.80	27.53%	38.00%	11.43%	17.28%
容膜）
BOPET膜	679,926,057.39	528,899,235.50	22.21%	0.87%	4.97%	-3.04%
光学膜	406,756,440.14	306,948,274.90	24.54%	12.52%	18.21%	-3.63%
CPP膜	157,880,378.90	157,315,604.20	0.36%	2.24%	10.65%	-7.57%
分地区
国内	1,583,442,985.66	1,245,279,067.54	21.36%	10.73%	9.73%	0.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 ? 不适用
单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情 况	产品上半年 平均售价	产品下半年 平均售价	同比变动情 况	变动原因
BOPP膜(电 容膜）	13471吨	13779吨	362,376,308. 13	22,940.00	30,356.00	全年同期比 平均上涨 34.94%	市场复苏， 原料价上涨 所致
BOPET膜	69325吨	69379吨	679,926,057. 39	10,100.00	9,549.00	全年同期比 平均上涨 7.74%	主要是相应 原材料单价 有所上涨所 致
光学膜	42670吨	42504吨	406,756,440. 14	9,492.00	9,637.00	全年同期比 平均上涨 11.99%	主要是相应 原材料单价 有所上涨所 致
CPP膜	14539吨	15877吨	157,880,378. 90	10,300.00	9,645.00	全年同期比 平均上涨 4.86%	主要是相应 原材料单价 有所上涨所 致

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □ 是 ? 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
? 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
塑料包装	销售量	吨	141,539	146,166	-3.17%
	生产量	吨	140,005	146,801	-4.63%
	库存量	吨	3,336	4,870	-31.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
? 适用 □ 不适用
库存量较上年同期减少31.48%，主要系按定单量年末备货减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 ? 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
塑料包装行业	原材料	975,937,034.50	77.72%	867,024,428.40	75.96%	12.56%
塑料包装行业	人工工资	27,584,564.73	2.20%	24,157,450.18	2.12%	14.19%
塑料包装行业	制造费用	147,199,403.40	11.72%	143,675,302.60	12.59%	2.45%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
BOPP膜	原材料	181,569,139.03	14.46%	160,039,897.13	14.02%	13.45%
BOPP膜	人工费	9,381,747.65	0.75%	7,686,654.20	0.67%	22.05%
BOPP膜	制造费用	50,209,220.63	4.00%	47,238,242.20	4.14%	6.29%
CPP膜	原材料	131,676,593.26	10.49%	118,474,262.89	10.38%	11.14%
CPP膜	人工费	4,893,408.58	0.39%	3,815,915.96	0.33%	28.24%
CPP膜	制造费用	12,174,655.31	0.97%	11,805,443.83	1.03%	3.13%
BOPET膜	原材料	422,347,843.00	33.63%	387,291,673.52	33.93%	9.05%
BOPET膜	人工费	7,592,791.24	0.60%	7,000,456.51	0.61%	8.46%
BOPET膜	制造费用	51,917,366.39	4.13%	60,242,752.20	5.28%	-13.82%
光学膜	原材料	241,468,204.26	19.23%	200,808,783.37	17.59%	20.25%
光学膜	人工费	5,632,552.98	0.45%	5,331,050.79	0.47%	5.66%
光学膜	制造费用	32,003,970.63	2.55%	24,677,750.20	2.16%	29.69%

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 ? 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 ? 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	362,194,397.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	131,991,822.43	7.89%
2	第二名	84,292,167.80	5.04%
3	第三名	56,885,224.89	3.40%
4	第四名	52,662,205.65	3.15%
5	第五名	36,362,976.67	2.17%
合计	--	362,194,397.44	21.64%

主要客户其他情况说明
□ 适用 ? 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	714,968,430.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	203,751,943.32	18.03%
2	第二名	152,931,047.79	13.54%
3	第三名	142,005,351.95	12.57%
4	第四名	113,844,817.60	10.08%
5	第五名	102,435,269.93	9.07%
合计	--	714,968,430.59	63.28%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 ? 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,897,283.64	6,995,171.44	27.19%
管理费用	75,044,994.73	62,936,280.84	19.24%
财务费用	-27,271,596.90	-14,429,668.96	-89.00%	主要系利息收入增加所致。
研发费用	37,823,120.42	29,422,348.34	28.55%

4、研发投入
? 适用 □ 不适用

主要研发项目名 称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影 响
MLCC离型聚酯 薄膜研发项目	开发新产品	完成	添加剂配方的研发，工艺 设计及改进，开发具有表 面低粗糙度之 MLCC离型 膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
新型哑光高延伸 聚酯薄膜	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的 研发，工艺设计及改进， 开发具有高延伸性能的哑 光膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
新型采光板工艺 热封聚酯薄膜	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的 研发，工艺设计及改进， 开发具有低软化熔融温度 及搞紫外线功能的采光板 热封膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
高雾度聚酯薄膜	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的 研发，工艺设计及改进， 开发具有较高透光率的高 雾度膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
双面热封型聚酯 薄膜	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的 研发，工艺设计及改进， 开发具有抗黏连性的双面 热封型膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
高滑爽型热封聚 酯薄膜	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的 研发，工艺设计及改进， 开发具有高滑爽型的热封 型膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
可压花热复合双	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的	提高产品综合竞争力，为
向拉伸聚酯薄膜			研发，工艺设计及改进， 开发具有环保、低结晶性 能的可压花复合膜样品	公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
双向拉伸聚酯薄 膜气球膜	开发新产品	完成	材料改性技术及添加剂的 研发，工艺设计及改进， 开发具有超薄型、高延伸 率的气球膜样品	提高产品综合竞争力，为 公司创造新的市场机会、 提升公司盈利能力
2.0微米超薄产 品的研发	开发新产品	完成	产品委托厦门制成电容器 进行挂机测试获得通过	成功使公司生产更超薄产 品成为可能，且技术指标 均达到或超过国家标准， 提升了公司的知名度
纯铝边缘锌加厚 高方阻电容膜的 研发	开发新产品	完成	本工艺方法制作的电容薄 膜铝层表面易形成一层致 密的氧化膜防止金属层遭 受腐蚀，减少电容器在长 时间运行时容量变化量， 降低水汽对电容器的影 响，而锌加厚部分与后续 喷锌层的接合更牢靠。活 动层的过流能力更强，故 制成的产品性能更好使用 寿命更长	成功使公司生产更超薄产 品成为可能，且技术指标 均达到或超过国家标准， 提升了公司的知名度
电晕处理电极改 造的研发	开发新产品	完成	薄膜在收卷过程边皱完全 消除，边皱问题有效地得 到抑制，膜卷收卷的直径 大增大，提高生产效率， 产品总体水平比以前有提 升	成功使公司生产更超薄产 品成为可能，且技术指标 均达到或超过国家标准， 提升了公司的知名度
聚酯超薄膜铝膜 和锌铝膜的研发	开发新产品	完成	PET1.4*4.5*0.25、 1.7*4.5*0.25、1.9*4.5*0.4、 2.2*4.5*0.4、2.7*4.5*0.4、 3*4.5*0.4都已试制成功	成功使公司生产更超薄产 品成为可能，且技术指标 均达到或超过国家标准， 提升了公司的知名度
一种金属化安全 型薄膜的研发	开发新产品	完成	聚丙烯锌铝半 T型金属化 薄膜和全 T型膜已开发试 验批量生产，这款产品方 阻为 1.5-2.5Ω /□，工作区 8-12Ω /□高方阻纯铝锌加 厚安全膜，主要是新能源 和电网上用现已给桂林电 力批量供货	成功使公司生产更超薄产 品成为可能，且技术指标 均达到或超过国家标准， 提升了公司的知名度

公司研发人员情况 （未完）