[一季报]宁波银行(002142):2022年一季度报告
宁波银行股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长陆华裕先生、行长兼主管会计工作负责人庄灵君先生及会计机构负责人黄漂女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、公司2022年第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 2022年1-3月 2021年1-3月 比上年同期增减 营业收入（百万元） 15,263 13,226 15.40% 归属于上市公司股东的净利润（百万元） 5,720 4,735 20.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元） 5,726 4,721 21.29% 经营活动产生的现金流量净额（百万元） 151,057 7,858 1822.33% 基本每股收益（元/股） 0.87 0.79 10.13% 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.79 10.13% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.87 0.79 10.13% 加权平均净资产收益率（年化） 16.63% 17.86% 减少1.23个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化） 16.65% 17.81% 减少1.16个百分点 注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入、 资产处置收益和其他收益。 2、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》（2010年修订）计算。 本报告期末比上年 规模指标（人民币 百万元） 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 末增减 总资产 2,219,192 2,015,607 10.10% 1,626,749 客户贷款及垫款本金 929,914 862,709 7.79% 687,715 －个人贷款及垫款本金 339,774 333,128 2.00% 261,653 －公司贷款及垫款本金 514,706 464,462 10.82% 369,881 －票据贴现 75,434 65,119 15.84% 56,181 贷款损失准备 37,719 34,783 8.44% 27,583 其中：以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的贷款和垫款 1,124 1,066 5.44% 647 的损失准备 总负债 2,063,292 1,865,607 10.60% 1,507,756 客户存款本金 1,298,669 1,052,887 23.34% 925,174 －个人存款本金 248,423 213,894 16.14% 201,379 －公司存款本金 1,050,246 838,993 25.18% 723,795 股本 6,604 6,604 - 6,008 股东权益 155,900 150,000 3.93% 118,993 其中：归属于母公司股东的权益 155,326 149,424 3.95% 118,480 归属于母公司普通股股东 140,516 134,614 4.38% 103,670 的权益 归属于母公司普通股股东的每股 21.28 20.38 4.42% 17.26 净资产（元/股） 注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。 2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发[2015]14号），从2015年开始，非存款类金 融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各 项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2022年3月31日客户存款总额为15,516.24亿元，比年初增加2,856.54亿元， 增长22.56%；客户贷款及垫款总额为9,498.97亿元，比年初增加640.86亿元，增长7.23%。 3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率 法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付 的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额， 但资产负债表中提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 （二）非经常性损益项目及金额 单位：人民币百万元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 1、非流动性资产处置损益 - 3 2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (4) 18 所得税的影响数 (2) (7) 合计 (6) 14 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 (6) 14 归属于少数股东权益的非经常性损益 - - 注：1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。 2、公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：人民币百万元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 比上年同期增减 主要原因 手续费及佣金支出 251 391 (35.81%) 代理业务手续费支出减少 投资收益 3,591 2,188 64.12% 投资收益增加 汇兑损益 (241) 175 (237.71%) 衍生金融工具公允价值变动 其他业务收入 5 11 (54.55%) 其他业务收入减少 资产处置收益 - 3 (100.00%) 上年同期基数较小 其他业务成本 2 3 (33.33%) 上年同期基数较小 营业外收入 7 23 (69.57%) 营业外收入减少 营业外支出 14 7 100.00% 营业外支出增加 所得税费用 182 396 (54.04%) 免税收入增加 少数股东损益 (3) 4 (175.00%) 上年同期基数较小 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 比年初增减 主要原因 现金及存放中央银行款项 179,009 97,596 83.42% 存放央行备付金增加 买入返售金融资产 17,327 9,567 81.11% 买入返售业务增加 其他资产 8,346 4,755 75.52% 结算和清算款项增加 卖出回购金融资产款 22,102 92,595 (76.13%) 质押式回购规模减少 应付职工薪酬 1,523 3,841 (60.35%) 年终奖发放 递延所得税负债 13 30 (56.67%) 递延所得税负债减少 （四）补充财务指标 监管指标 监管标准 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 资本充足率(%) ≥10.5 14.92 15.44 14.84 15.57 一级资本充足率(%) ≥8.5 10.98 11.29 10.88 11.30 核心一级资本充足率(%) ≥7.5 9.93 10.16 9.52 9.62 流动性比率(本外币)(%) ≥25 75.69 64.25 56.04 53.39 流动性覆盖率(%) ≥100 232.96 279.06 136.67 169.03 存贷款比例(本外币)(%) 不适用 69.83 79.75 71.85 66.51 不良贷款比率(%) ≤5 0.77 0.77 0.79 0.78 拨备覆盖率(%) ≥150 524.78 525.52 505.59 524.08 贷款拨备率(%) 不适用 4.06 4.03 4.01 4.10 正常类贷款迁徙率(%) 不适用 0.51 1.24 1.50 1.52 关注类贷款迁徙率(%) 不适用 48.96 69.05 71.94 31.54 次级类贷款迁徙率(%) 不适用 42.76 63.58 41.26 61.51 可疑类贷款迁徙率(%) 不适用 16.80 44.01 33.03 41.67 总资产收益率(%)（年化） 不适用 1.08 1.07 1.02 1.13 成本收入比(%) 不适用 32.70 36.95 37.96 34.32 资产负债率(%) 不适用 92.98 92.56 92.69 92.36 净利差(%)（年化） 不适用 2.47 2.46 2.54 2.57 净息差(%)（年化） 不适用 2.24 2.21 2.30 2.27 注：1、资本充足率数据根据原中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定计算和披露。 2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 （五）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况 资本充足率 单位：人民币百万元 2022年3月31日 2021年12月31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 核心一级资本净额 139,938 127,859 134,036 122,367 一级资本净额 154,748 142,669 148,846 137,177 总资本净额 210,326 197,275 203,587 191,067 风险加权资产合计 1,409,506 1,323,162 1,318,873 1,243,392 核心一级资本充足率 9.93% 9.66% 10.16% 9.84% 一级资本充足率 10.98% 10.78% 11.29% 11.03% 资本充足率 14.92% 14.91% 15.44% 15.37% 注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算。根据监管要求，最低资本要求如下：核心一级资本充足率为5%，一 级资本充足率为6%，资本充足率为8%，储备资本要求为2.5%。 杠杆率 单位：人民币百万元 项 目 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 杠杆率 5.77% 6.23% 5.85% 5.96% 一级资本净额 154,748 148,846 132,057 128,482 调整后表内外资产余额 2,684,213 2,388,541 2,257,200 2,154,450 流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 流动性覆盖率 232.96% 279.06% 170.27% 157.56% 合格优质流动性资产 461,810 268,883 264,418 239,861 未来30天现金净流出量 198,237 96,353 155,295 152,235 （六）贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 2022年3月31日 2021年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫款 贷款和垫款 占比 占比 占比 数额增减 金额 金额 （百分点） 非不良贷款小计： 922,727 99.23% 856,090 99.23% 66,637 - 正常 918,019 98.72% 851,990 98.75% 66,029 (0.03) 关注 4,708 0.51% 4,100 0.48% 608 0.03 不良贷款小计： 7,187 0.77% 6,619 0.77% 568 - 次级 2,924 0.31% 2,414 0.29% 510 0.02 可疑 3,062 0.33% 2,628 0.30% 434 0.03 损失 1,201 0.13% 1,577 0.18% (376) (0.05) 客户贷款合计 929,914 100.00% 862,709 100.00% 67,205 - （七）贷款损失准备计提和核销的情况 单位：人民币百万元 期初余额 34,783 27,583 本期计提 4,292 9,681 本期核销 (1,757) (3,727) 本期收回 408 1,268 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 408 1,268 已减值贷款利息回拨 (7) (22) 期末余额 37,719 34,783 （八）资产减值准备的情况 单位：人民币百万元 项目 年初余额 本期计提/(转回) 本期核销/处置 本期收回 期末余额 存放同业款项减值准备 46 3 - - 49 拆出资金减值准备 91 (1) - - 90 债权投资减值准备 3,846 (130) - 72 3,788 其他债权投资减值准备 562 97 - - 659 其他资产减值准备 148 (16) - - 132 固定资产减值准备 5 - - - 5 贵金属减值准备 10 - - - 10 买入返售金融资产减值准备 2 (1) - - 1 合计 4,710 (48) - 72 4,734 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
华茂集团股份有限公司 169,766,294 人民币普通股 169,766,294 宁波富邦控股集团有限公司 120,493,850 人民币普通股 120,493,850 新加坡华侨银行有限公司（QFII） 87,770,208 人民币普通股 87,770,208 宁兴（宁波）资产管理有限公司 85,348,203 人民币普通股 85,348,203 宁波市轨道交通集团有限公司 78,310,394 人民币普通股 78,310,394 中央汇金资产管理有限责任公司 75,496,366 人民币普通股 75,496,366
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 单位：股
其他 21.18% 31,450,000 0 - - 合资金信托计划 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 9.45% 14,040,000 0 - - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 国有法人 6.80% 10,100,000 0 - - 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利 其他 6.71% 9,960,000 0 - - 1号集合资金信托计划 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远 1 其他 6.46% 9,600,000 0 - - 号集合资产管理计划 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5号特 其他 5.25% 7,790,000 0 - - 定多个客户资产管理计划 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 其他 4.73% 7,020,000 0 - - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 4.73% 7,020,000 0 中信证券－建设银行－中信证券星河33号集合资产管 其他 4.04% 6,000,000 0 理计划 中信证券－邮储银行－中信证券星辰28号集合资产管 其他 3.84% 5,700,000 0 理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明行动关系。 注：1、持有公司优先股宁行优01、宁行优02的股东根据优先股股东名册合并列示。 2、“持股比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占公司全部优先股的股份总数的比例。 三、公司经营情况分析 2022年一季度，面对全球新冠疫情反复、国内经济下行压力加大等外部形势变化，公司在董事会的领导下，坚守主业，回归本源，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，持续积累差异化的比较优势，在经营管理上继续取得新成绩，可持续发展能力进一步增强。主要体现在： （一）经营逻辑持续升级，经营品质更加趋优。公司践行“专注主业，回归本源，服务实体”的经营理念，在持之以恒推进各项经营策略的基础上，通过搭建开放、创新、共赢的客户经营体系，不断升级客户经营逻辑，坚守审慎经营风险管理文化，推动公司“规模、效益、质量”协同发展。截至2022年3月末，公司资产总额22,191.92亿元，比年初增长10.10%；各项存款12,986.69亿元，比年初增长23.34%；各项贷款9,299.14亿元，比年初增长7.79%。2022年一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润57.20亿元，同比增长20.80%；实现营业收入152.63亿元，同比增长15.40%；不良贷款率0.77%，与年初持平。 （二）商业模式不断优化，发展动能稳步增强。公司各利润中心秉承“专业创造价值”，借助金融科技积极把握数字化改革的机遇，致力于在各个业务触点上为客户提供全方位的金融服务，不断增强客户与银行的合作黏性；持续聚焦核心客户积累，优化商业模式，推动盈利保持稳健增长。2022年一季度，公司实现利息净收入94.94亿元，同比增长12.59%，在营业收入中占比为62.20%；实现非利息净收入57.69亿元，同比增长20.34%，在营业收入中占比为37.80%。 （三）管理体系协同变革，转型效率继续向好。公司持续强化战略转型与管理升级的协同性，通过实施智慧银行战略，加快融合创新，在金融产品、服务渠道、营销经营、营运风控四大领域持续为业务赋能、为客户赋能；通过实施轻型银行战略，在资本管理、资源配置、产能提升等方面不断探索符合自身战略定位和长远发展目标的体系、机制与措施，推动资本充足与资本效率持续保持在行业较好水平，成本收入比逐步改善。截至2022年3月末，公司资本充足率为14.92%，一级资本充足率为10.98%，核心一级资本充足率为9.93%；年化加权平均净资产收益率为16.63%，与年初持平。2022年一季度，公司成本收入比为32.70%，同比下降1.59个百分点。 四、重要事项 报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。 五、季度财务报表 详见后附财务报表。 宁波银行股份有限公司董事会 2022年4月27日 合并及银行资产负债表 编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币百万元 合并 银行 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 2022年3月31日 2021年12月31日 资产 现金及存放中央银行款项 179,009 97,596 179,009 97,596 存放同业款项 19,543 17,679 13,574 13,685 贵金属 22,617 24,739 22,617 24,739 拆出资金 19,688 22,009 19,938 23,207 衍生金融资产 20,484 19,110 20,484 19,110 买入返售金融资产 17,327 9,567 17,325 9,542 发放贷款及垫款 896,730 832,443 817,256 763,066 金融投资： 交易性金融资产 345,806 355,391 342,750 350,683 债权投资 287,133 259,722 284,554 259,121 其他债权投资 381,634 352,151 381,133 352,052 其他权益工具投资 199 199 199 199 长期股权投资 - - 7,147 7,147 投资性房地产 32 32 32 32 固定资产 7,491 7,618 7,439 7,564 在建工程 832 676 806 651 使用权资产 3,251 3,241 3,189 3,188 无形资产 1,272 1,302 1,193 1,225 递延所得税资产 7,798 7,377 7,228 6,833 其他资产 8,346 4,755 7,165 3,754 资产总计 2,219,192 2,015,607 2,133,038 1,943,394 负债及所有者权益 向中央银行借款 91,742 81,742 91,742 81,742 同业及其他金融机构存放款项 114,237 94,714 115,839 96,631 拆入资金 77,446 60,226 13,176 9,896 交易性金融负债 20,313 20,882 20,232 20,789 衍生金融负债 20,119 19,339 20,119 19,339 卖出回购金融资产款 22,102 92,595 18,253 89,701 吸收存款 1,308,739 1,062,328 1,309,259 1,062,679 应付职工薪酬 1,523 3,841 1,164 3,137 应交税费 2,646 2,631 2,260 2,141 应付债券 361,701 382,364 360,699 379,276 租赁负债 3,061 3,002 3,003 2,952 预计负债 2,317 2,310 2,317 2,310 递延所得税负债 13 30 - - 其他负债 37,333 39,603 24,662 27,727 其中：优先股 14,810 14,810 14,810 14,810 资本公积 37,695 37,695 37,695 37,695 其他综合收益 4,553 4,371 4,551 4,369 盈余公积 10,418 10,418 10,418 10,418 一般风险准备 17,145 16,833 15,501 15,501 未分配利润 64,101 58,693 60,734 55,677 归属于母公司股东的权益 155,326 149,424 150,313 145,074 少数股东权益 574 576 - - 股东权益合计 155,900 150,000 150,313 145,074 负债及股东权益总计 2,219,192 2,015,607 2,133,038 1,943,394 法定代表人：陆华裕 行长兼主管会计工作负责人：庄灵君 会计机构负责人：黄漂 合并及银行利润表 编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币百万元 合并 银行 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 2022年1-3月 2021年1-3月 一、营业收入 15,263 13,226 14,016 12,358 利息净收入 9,494 8,432 8,822 8,012 利息收入 19,116 15,989 17,881 15,180 利息支出 (9,622) (7,557) (9,059) (7,168) 手续费及佣金净收入 1,809 1,792 1,118 1,345 手续费及佣金收入 2,060 2,183 1,366 1,788 手续费及佣金支出 (251) (391) (248) (443) 投资收益(损失以“-”填列) 3,591 2,188 3,192 2,181 其中: 以摊余成本计量的金融资产终止确认产 277 28 277 28 生的收益 其他收益 63 51 60 49 公允价值变动损益(损失以“-”填列) 542 574 1,059 587 汇兑损益(损失以“-”填列) (241) 175 (241) 175 其他业务收入 5 11 6 6 资产处置收益 - 3 - 3 二、营业支出 (9,357) (8,107) (8,989) (7,728) 税金及附加 (114) (89) (100) (83) 业务及管理费 (4,989) (4,535) (4,703) (4,296) 信用减值损失 (4,252) (3,480) (4,184) (3,348) 其他业务成本 (2) (3) (2) (1) 三、营业利润 5,906 5,119 5,027 4,630 加：营业外收入 7 23 6 23 减：营业外支出 (14) (7) (13) (7) 四、利润总额 5,899 5,135 5,020 4,646 减：所得税费用 (182) (396) 37 (277) 五、净利润 5,717 4,739 5,057 4,369 其中：归属于母公司股东的净利润 5,720 4,735 5,057 4,369 少数股东损益 (3) 4 - - 六、其他综合收益的税后净额 182 14 182 14 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 182 14 182 14 不能重分类进损益的其他综合收益 - - - - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 - - - - 权益工具投资公允价值变动 将重分类进损益的其他综合收益 182 14 182 14 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 66 119 66 119 债务工具投资公允价值变动 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 116 (105) 116 (105) 其中：归属于母公司股东 5,902 4,749 5,239 4,383 归属于少数股东 (3) 4 - - 八、每股收益（人民币元/股） （一）基本每股收益 0.87 0.79 - - （二）稀释每股收益 0.87 0.79 - - 法定代表人：陆华裕 行长兼主管会计工作负责人：庄灵君 会计机构负责人：黄漂 合并及银行现金流量表 编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币百万元 合并 银行 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 2022年1-3月 2021年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 265,342 75,729 265,196 74,404 向中央银行借款净增加额 9,611 - 9,611 - 存放中央银行和同业款项净减少额 - - - 749 拆入资金净增加额 16,982 - 3,277 - 回购业务资金净增加额 - 22,966 - 22,966 返售业务资金净减少额 97 - 97 - 为交易目的而持有的金融资产净减少额 9,549 - 8,025 - 收取利息、手续费及佣金的现金 17,786 14,616 16,008 13,511 收到其他与经营活动有关的现金 2,165 4,250 1,106 1,062 经营活动现金流入小计 321,532 117,561 303,320 112,692 客户贷款及垫款净增加额 68,605 48,930 58,454 42,719 向中央银行借款净减少额 - 3,611 - 3,611 存放中央银行和同业款项净增加额 5,298 154 5,521 - 拆入资金净减少额 - 12,502 - 15,079 拆出资金净增加额 6,574 - 6,574 - 回购业务资金净减少额 70,449 - 71,405 - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 23,986 - 23,311 支付利息、手续费及佣金的现金 6,029 6,482 5,723 6,290 支付给职工及为职工支付的现金 5,917 4,968 5,367 4,592 支付的各项税费 821 354 406 140 支付其他与经营活动有关的现金 6,782 8,716 6,005 8,063 经营活动现金流出小计 170,475 109,703 159,455 103,805 经营活动产生的现金流量净额 151,057 7,858 143,865 8,887 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 153,483 337,082 153,284 337,082 取得投资收益收到的现金 3,928 2,707 3,498 2,712 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 - 72 - 70 金 投资活动现金流入小计 157,411 339,861 156,782 339,864 投资支付的现金 207,590 356,174 205,018 356,174 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 315 337 307 323 金 投资活动现金流出小计 207,905 356,511 205,325 356,497 投资活动产生的现金流量净额 (50,494) (16,650) (48,543) (16,633) 三、筹资活动产生的现金流量： 发行债券所收到的现金 136,780 101,330 136,780 101,330 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,621 1,772 1,513 1,664 筹资活动现金流出小计 160,231 100,573 158,114 100,456 筹资活动产生的现金流量净额 (23,451) 757 (21,334) 874 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (59) 14 (59) 14 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 77,053 (8,021) 73,929 (6,858) 加：期初现金及现金等价物余额 44,156 36,447 42,298 34,288 六、期末现金及现金等价物余额 121,209 28,426 116,227 27,430 法定代表人：陆华裕 行长兼主管会计工作负责人：庄灵君 会计机构负责人：黄漂 中财网
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