[年报]华西股份(000936):2021年年度报告
原标题:华西股份:2021年年度报告 江苏华西村股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴协恩、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)徐建蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中描述了公司可能面临的风险，敬请投资者阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”中相应的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886012887为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 45 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名并盖章的 2021年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2021年，国民经济整体保持稳中有进的发展态势，国内疫情得到有效控制，为化纤行业发展提供了良好环境。但随着国 外疫情的爆发，出口海运费急速上涨，对化纤的出口业务造成较大冲击，国内化纤企业积极应对国内外需求形势变化，努力 克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，为满足下游制造业需求，稳定民生及保障国民经济持续恢 复做出了贡献。 涤纶短纤作为聚酯产品的一种，2021年全年短纤产能近900万吨，产量约700万吨，表观消费量在650万吨左右，表观消 费量较去年所增长。2021年随着前期一些新增产能的投产，以及年中国家双控政策实施的影响，全年呈现产能增速高于产量 增速走势。2021年短纤行业一季度受益于春节期间原油价格的上涨，节后聚酯产业链价格整体上涨，其中短纤在低库存高需 求的刺激下涨幅较大，原料价格涨幅不及短纤价格涨幅，短纤利润水平在高位；随着进入年中行业淡季到来，下游需求的疲 软增加了工厂的库存，产品价格随之进行调整，短纤行业利润水平下滑；三季度的能耗双控政策实施，使得原燃料价格大幅 上涨，进一步拉低行业利润水平，部分工厂甚至出现亏损；四季度受原油价格大幅上涨带动，短纤价格快速上行，行业利润 水平得到修复。 当前，我国纺织行业正处于转型升级的关键时期，然而挑战与机遇并存，行业面临原燃料成本上升、环保与节能压力大、 国际形势复杂等诸多挑战，智能制造和绿色制造将成为行业转型升级和企业提质增必然选择。随着纤维应用领域的不断扩展、 消费观念和能力的增强，全球的纤维加工总量仍以一定的速度增长。产品的高性能化、差别化、可再生等将是一众传统化纤 生产企业发力的方向，这必将给企业带来更丰厚的业绩回报的同时，将整个行业推向新的台阶。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务。 1、涤纶化纤业务 公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白 涤纶短纤维等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、 过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单独纺纱或 与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。 （1）采购模式 公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是PTA和MEG。精对苯二甲酸的市场属于垄断市场，供应商的选择范围相对较小， 供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商，选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系， 在长期合作的基础上，选择签订年度合约价格方式，并通过点价模式作为补充。 （2）生产模式 化纤厂生产车间主要有6个，其中聚酯车间2个，纺丝车间4个。目前已形成年产各类涤纶短纤维产品40万吨的生产能力， 引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程，采用国际先进的纺线联合机，后牵伸联合机。 聚酯生产中心采用JCS集散型控制系统，使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心采用了DCS集散型电 脑控制，可生产各种规格纺织类、非纺织类涤纶短纤维。 涤纶短纤维的生产流程如下：备料（PTA+MEG）→打浆→酯化→缩聚→熔体输送→熔体过滤器→纺丝→卷绕→横动→ 原丝检验（化验室）→集束→牵伸→叠丝→蒸汽预热箱→卷曲→定型→切断机→检验（自检）→打包→成品检验→成品入库。 （3）销售模式 化纤厂的销售市场主要分为两大类，一类是针对传统纺织行业的客户市场，另一类是针对非织造行业。化纤厂的销售经 营以市场为导向，同时兼顾出口政策和汇率变化，适时调整销售策略，追求可持续效益。在两大类市场的基础上，结合现有 市场客户群及潜在客户群进行市场细分，对不同类别的客户采取不同的营销策略，化纤厂现有10条生产线，可以根据客户需 求生产不同规格的产品。 化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售一单一结，长期合作销售是和稳定的客户以月初报价、 按平均价月结的方式。化纤厂以直销为主，直销客户占比90%，经销商占比10%。 化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台。内销负责国内市场的销售，外贸负责外国市场的开拓和销售，后台负责订单 接收和内勤管理。化纤厂注重销售人员的培养，销售队伍非常稳定。公司销售部对是否满足客户需求进行跟踪，每年综合统 计客户满意度并分析，提出相应的改进措施，以持续提高客户满意度。 2020年10月，短纤期货在郑商所挂牌上市，公司积极合理利用期货工具，对企业库存保值，更合理地调节产品库存，盘 活资金，预防一些市场的突发情况，稳定企业经营起到了效果。 公司同时兼顾国内外市场，根据市场变化和消费导向适时调整销售策略注重打造企业品牌，连续多年获得“江苏省重点 培育和发展的国际知名品牌”。 2、石化仓储业务 公司的石化仓储业务主要由控股子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区，紧邻长江、连京杭大 运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市，地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储 总容量达30万立方米，可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。经过多年的稳健发展和客户积累，华西码头目前已经成 为长江中下游最为成熟的物流仓储企业之一。 公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的化 工品存储在公司的储罐中，公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。 （1）码头情况及罐区情况 ①码头情况 华西码头拥有一座5万吨级液体化工品专用码头。码头有5个泊位，可同时停靠2个5,000吨级外轮，另外拥有4个1,000吨 级内轮泊位。 ②罐区情况 华西码头现有8个储罐区，共有储罐89个，其中保税区储罐有14个，总罐容30.48万立方米。报告期内，公司储罐数量和 罐容未发生改变。目前储罐存储品种约30个，主要包括苯乙烯、正丁醇、丙酮、甲甲酯等。 （2）业务流程 华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储 业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续，公 司可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。 （3）定价模式和结算方式 华西码头的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用，该基本收费按照储存30天的标准计价；超过30天后的时间按 日标准收取仓储费。根据对市场的敏锐把握，基于自身的行业优势地位，采取了对公司较为有利的定价模式。 华西码头按月计算应收客户仓储服务费，客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用。华西码头回款情况良好，账期较 短，盈利质量较高，确保了公司的稳健经营。 （4）营销模式 建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高 公司知名度和影响力。 销售类型，有的放矢地开发新客户。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以 最大限度地满足客户需求。 建立和实施灵活的定价模式，本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，进一步稳定老客户，不断开发新客户。 主要原材料的采购模式 单位：元
主要原因是报告期内国际原油价格上涨，同时，由于国内新冠疫情得到控制，下游需求恢复而导致原料价格上涨。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要产品生产技术情况
□ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 许可证： 排污许可证，证书编号：913202817241961689001Q，单位名称：江苏华西村股份有限公司特种化纤厂，有效期限至2022年 12月。 可经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务，发证日期：2019年12月，有效期至2022年8月。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 √ 是 □ 否 公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白 涤纶短纤维等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、 过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单独纺纱或 与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。 2021年度涤纶短纤维出口总额为34,162.43万元，占公司营业收入的 14.13%。 报告期税收政策未发生变化。 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在： 1、品牌优势 经过多年的经营发展，“华西村”品牌已树立了诚信品牌形象，是值得信赖的品牌。华西化纤在涤纶短纤维市场拥有了一 大批长期客户，保证了市场的稳定性，同时在产品价格上也形成了一定的优势。 2、技术优势 公司拥有稳定专业的研发团队，拥有省级企业技术中心，博士后创新实践基地，拥有多项自主知识产权。近年来与国内 外高校和科研院所开展产学研合作更加密切，并重视与下游企业特别是与品牌企业的联合开发，协同创新能力不断增强。 3、产品优势：公司利用自身的设备优势和人才优势，成功地开发了市场高端的差别化产品，提高了产品的附加值，在 差别化纤维领域处于领先地位，在一些差别化产品上有了定价权，提高了企业的效益。 4、资本优势 公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累，公司积极利用好资本优势，稳健运作，在市场价格变化中获取盈利机会， 为公司战略实施奠定坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。公司董事会带领管理层不断进行 技术创新、产品创新、服务创新，全力开展各项经营管理工作，公司全年整体运营情况保持平稳。 245.01%；实现归属于母公司所有者净利润34,164.38万元，较上年度增长了202.68%；经营活动产生的现金流量净额为-4,035.45 万元，较上年度减少128.49%；每股收益0.39元，较上年度增长了202.63%；每股净资产5.65元，较年初增长了6.4%；实现加 权平均净资产收益率7.03%，较上年度增加了13.80个百分点。2021年度利润较上年同期增长的主要原因为江苏银行股票实现 的利润较上年同期增加。 报告期内，公司主要开展工作如下： 化纤业务： 报告期内，受“能耗双控”等政策的影响，公司涤纶短纤维产量较上年度有所下降；能源价格、原料价格的大幅上涨，导 致生产成本增加。面对不景气的行业环境，公司根据市场需求调整产品类型，大力开发差别化纤维，提高差别化率，内部强 化管理，提质增效，主要表现在以下方面： 1、产品研发方面：为满足国际、国内市场不同用户需求，公司开发了水刺无纺布专用涤纶短纤维产品，目前可生产无 锑、0泡、低泡、一次、多次亲水等多个品种及不同长度规格的水刺无纺布专用涤纶短纤维产品，可满足直铺、交叉、复合 多种生产线的不同需求，产品广泛应用于医疗、卫生、擦拭、清洁、基布等多种领域，并荣获中国化学纤维工业协会颁发的 “优秀成果奖”。 涡流纺MVS专用细旦纤维开发，已成功实现535M/min的纯涤纺纱产业化生产。涡流纺MVS专用细旦纤维产品的出现解 决了在高速纺纱过程中，纤维的损伤度以及纱线的缠结效果问题，对比传统纺纱工艺，能实现更高的生产效率，纺出更优质 的纱线产品。 2、科技创新方面：公司依托博士后创新实践基地，先后与江南大学、南通大学等高校合作，进一步实现科研资源共享、 校企合作、高端人才培养。公司于年初与江南大学博士后流动站签订企业联合培养协议，引进博士后，并就《光触媒降解 VOC涤纶短纤维及非织造布的设计制备》课题展开研究工作。报告期内，公司化纤厂参与完成了5项标准制定，其中国家标 准2项；行业标准2项；团体标准1项；目前仍在参与2项标准的制定。 3、节能环保方面：对现有2条涤纶短纤维纺丝生产线的蒸汽系统进行节能改造，新增闪蒸系统、热泵引射系统、排放控 制系统及其配套设备共29台套，采用蒸汽热泵技术，对用汽设备产生的高温蒸汽冷凝水热量进行回收再利用，从而降低蒸汽 总体消耗。 4、供销方面：原料采购上，实现波段式采购，获取了一些机会利润。产品销售上，由于报告期国际贸易物流价格创历 史新高，削弱了产品国际竞争力，公司出口销量下滑，同时，国内水刺客户在三季度对水刺短纤维的需求萎缩明显，上述双 重因素的影响导致公司三季度销售出现困难，但公司利用涤纶短纤期货工具，在适当价位予以套保交割，同时也通过期现公 司实现常规品种的销售，解决库存压力的同时也为增厚公司效益作出了贡献。 码头业务： 报告期，华西码头面对复杂严峻的安全、环保、防疫形势，公司上下一心，攻坚克难，多措并举，进一步加大技改投入； 体系认证方面，保持ISO三体系、一级安全生产标准化，以及CDI-T体系持续运行的基础上，顺利通过了江苏省三星级绿色 港口评定，公司安全、环保、管理、业务等方面再上新台阶。 报告期内，华西码头满库容周转，并通过外租库等方式提升盈利水平。2021年实现营业收入27,975.71万元，同比增长 54.64%；实现净利润9,956万元，同比增长8.90%。全年累计仓储30多种液体化工品，主力仓储品种为苯乙烯、丙酮、苯酚、 甲苯、丙烯酸丁酯、正丁醇、航空煤油、异丙醇，其中5个产品仓储量稳居全国之首，主力品种进一步巩固，全年出口中转 数量品种明显增加，成为华东地区精细化工的主要出口基地。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
√ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 涤纶短纤维库存量同比增长了113.22%，主要原因是2021年下半年下游企业减停产，导致涤纶短纤维销量下降。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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