[年报]三角轮胎(601163):三角轮胎2021年年度报告
原标题:三角轮胎:三角轮胎2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）；根据2021年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利1.84亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节 六、（四）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 1、公司利润和每股收益指标下降，主要是受原材料价格持续上涨且产品销售价格不能同步上涨影响，同时国际运力紧张和海运费大幅上涨也在一定程度上影响了出口销售。 2、经营活动产生的现金流量净额下降的原因：主要是本期原材料采购量增加、采购价格上涨，同时改变了部分原材料的付款方式，现汇付款增加影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻；国内经济面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力，但稳中向好、长期向好的基本面没变。公司生产各类轮胎2504万条，同比增长8.7%；销售2404万条，同比增长1.7%；实现营业收入89.54亿元，同比增长4.91%；受原材料价格持续上涨、国际运力紧张、出口海运费大幅上涨等影响，公司实现营业利润6.82亿元，实现归属于母公司所有者的净利润6亿元，同比下降43.35%。主要经营情况如下： （一）经营业绩 1、市场表现情况 2021年公司轮胎销量整体稳中有增，一季度受轮胎主要原材料价格持续快速上涨、轮胎产品涨价预期强烈、国内汽车行业产销量大幅增长以及2020年同期基数较低等多种因素影响，轮胎销量同比增长29%；二季度之后受汽车产销下滑、海运紧张等因素影响，销量环比下降，后期通过积极的市场政策与营销活动，四季度环比恢复增长态势。 各细分市场具体情况如下： 国内替换市场：2021年国内疫情对消费的影响有所减弱，消费市场处于常态化增长轨道中，公司通过深耕市场和持续的渠道、品牌推广活动，2021年国内乘用车胎替换市场销量同比增长12%；受房地产与基建投资下行等影响，国内商用车胎和工程胎替换市场销量同比分别下降10%和17%。 国内配套市场：2021年随着内需收缩、芯片短缺等因素影响，国内商用车全年产量同比下降11%，受此影响公司商用车胎配套销量同比下降6.6%；乘用车方面配套车型产销波动、市场竞争加剧，受此影响公司国内乘用车胎配套销量下降；在出口拉动的影响下，国内装载机销量同比增长7%，公司抓住工程机械行业发展机遇，同时大力开拓新客户，全年工程胎配套量增长15%。 海外市场：2021年全球经济缓慢复苏，在多国疫情影响本土工厂开工和欧美国家强力经济政策的刺激下，海外轮胎市场需求增长明显，在海运运力紧张、海运费大幅上涨的情况下，公司及时把握市场机遇，实现外贸销售稳步增长，其中工程胎增长24%。 2、产量及产能优化提升情况 （1）2021年公司商用车胎、乘用车胎和工程胎产量同比均有增长，产能利用率93%。一季度产量增幅较大，主要因上年同期基数低；二季度产量环比持平，同比增长12%；下半年受能耗双控和销量下降影响，产量同比下降4.9%。华茂和华阳2021年上半年产量增长突出；全年华茂商用车胎产量同比增加26万条，华阳乘用车胎产量同比增加140万条；工程胎产量也有较大提升，同比增加3.3万条。 （2）华盛工程胎生产线通过工艺合并、技术提升、设备新增和改造等措施，提升生产效率和生产设备自动化程度，产品品质进一步提高。华阳通过对成型工序相关设备性能、效率的优化提升和工艺开发，以及公用工程设备的增补，实现了多规格缺气保用轮胎的生产，进一步提升产能稳定性和整体发挥水平。华茂分公司通过优化设备性能、自动化设备替换及信息化系统优化，进一步提高生产效率和产能稳定性。 （3）升级环保设施，践行绿色制造。加大空气保洁治理力度，进行了环保治理提标改造，排放气体在达到国家环保标准的基础上进一步提升。 3、收入与利润情况 公司2021年营业收入同比增长4.9%，营业利润同比下降44.6%，主要受以下因素影响： （1）2021年轮胎主要原材料市场价格全面上涨，天然橡胶同比上涨24%、普通合成橡胶上涨44%、炭黑上涨49%、钢丝和钢帘线上涨33%；原材料价格上涨影响公司营业成本上升。 （2）轮胎价格传导滞后使业绩承压。随着原材料价格持续上涨，轮胎价格虽多次上调，但仍不能覆盖原材料上涨的影响，很大程度上影响了全年的业绩。 （3）受疫情和海运航道堵塞、港口拥堵及运力紧张等因素影响出口，海运费价格暴涨，2021年海运费价格一度高出往常的5倍以上，热门航线的海运价格涨幅接近10倍。 （二）研发创新 1、产品创新 报告期内160多个新产品投放市场，产品系列化、结构和性能升级成效突出。 （1）商用车胎优化产品开发结构，在节能、高耐磨、耐高温以及高速和越野工况下进一步丰富产品类型。 新一代超低滚阻产品滚阻系数达4.0以下，与传统产品相比节油5%以上；超高里程产品磨耗里程可达60万公里以上，整车轮胎替换成本降低10%以上；新能源公交和雪地胎完成第二代产品升级，产品磨耗性能、雪地抓着性能显著提升；沙漠、沙滩上低气压越野沙漠胎产品投产，填补公司在该领域空白；开发恶劣路况下高耐刺扎、耐冲击SUV车辆专用越野全钢丝结构产品。此外，对重汽、一汽、宇通、苏州金龙、比亚迪、三一、江铃等配套厂家的产品完成从材料环保到节油、高速性能等的迭代升级。 （2）乘用车胎新产品在抗滑性能、燃油经济性能、操控安全性能及驾乘舒适性等方面全面提升。 欧洲夏季商务轻卡轮胎、中欧高性能冬季轮胎、中欧全季轮胎产品全面系列化，产品湿滑性、滚动阻力、干湿地制动，操控及舒适性达国内领先水平；开发全新一代高性能轿车轮胎、SUV轮胎及超高性能轮胎系列产品，产品具有良好的操控性和节油性；完成C1冰地标准测试轮胎项目开发。吉利、郑州日产、大运、江铃、宇通、北京汽车、上汽大通、上汽通用五菱、河北中兴、宇通及中通客车等配套客户30多个项目进行性能升级。 （3）工程胎新产品，使用寿命进一步提高，巨胎全生命周期中的碳排放有效下降；满足了差异化、个性化的市场需求。 根据市场差异化、个性化需求，全新开发宽体自卸车轮胎、多用途宽基工程胎、公路高速工程胎、L5系列新产品；矿用巨胎产品高速、耐刺扎性能显著提升，使用寿命提升10%以上；完成卡特彼勒、徐工、山东临工等主机厂多个工程机械配套产品性能改善升级，并第9次获得卡特彼勒全球供应商质量评优最高奖项-铂金奖。 （4）特种轮胎投放多个新产品，填补国内部分规格产品空白。 系列化开发多规格全地形越野轮胎，填补国内部分规格产品空白；开发隧道运梁车、民用越野房车配套轮胎和沙漠越野轮胎满足配套和维修市场客户需求，完成一汽、东风等厂家的配套轮胎换代升级产品开发。 2、新技术、新材料、新工艺创新 创新开发商用车胎超低滚阻配方，平均节约油耗5%以上，处于国内领先水平；开发低滚阻高牵引力雪地胎面配方，雪地抓着指数达国际领先水平；创新应用热裂解炭黑替代技术，实现材料循环利用；优化硫化工艺，进一步降低蒸汽用量；创新使用ST、UT钢丝取代传统HT钢丝，产品性能显著提升；创新新型钢丝帘线在巨型工程子午胎中应用研究，轮胎作业能力提升5%以上。开发非充气轮胎，并完成试制和实验，顺利通过了80km/h速度下的耐久测试。 3、航空轮胎项目进展 按照民航法规要求，公司确定了航空胎组织架构，生产设备逐步投入正常使用，具备多规格批量生产能力，航空胎质量体系初步建立并结合产品试制进行了2轮试运行，公司航空胎已基本达到CTSOA证书（中国民用航空局《技术标准规定项目批准书》）申请的条件。 4、激励机制导向科技创新 通过成果和业绩为导向的人才激励与评价机制和科技激励体系，公司内部发明创造和技术创新积极性显著提高，公司核心竞争力进一步增强。2021年度公司获授权专利116件，其中发明专利3件,实用新型专利103件,外观设计专利10件；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准11项和团体标准2项。 （三）两化深度融合 围绕市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系的数字化转型和智能化决策， 公司进行了一系列的信息化系统布局建设。对华阳、华茂生产过程执行系统（MES）进行了功能开 发和优化提升，与其他信息系统、终端的形成互联互通，通过MES系统研发、生产与质量管理实 现了自动化、信息化的完美融合，生产效率、准确性、稳定性得到有力保障。设备管理系统（EAM） 进入验收；仓储物流系统（WMS）上线，仓库管理实现精细化和智能化，提高了仓库的周转率和管 理效率；公司还布署建设了ELMA系统、PLM系统等研发平台信息化系统；加强了生产、研发、营 销、财务、业务流程管理等信息系统的融合集成。 2021年公司信息化建设成果得到国家级、山东省及威海市多级主管部门的认可，获得2项国 家级、4项省级、1项市级奖项，入选国家级“智能制造试点示范工厂”、国家级“工业互联网试 点示范”“山东省轮胎智能工厂”“山东省化工产业智能化改造标杆企业”“山东省两化融合优 秀企业”“山东省智能制造标杆企业”、威海市2021年“工业互联网发展专项资金支持企业”。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）轮胎行业总体情况 根据中国橡胶工业协会轮胎分会的调查统计，2021年全国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%； 其中子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%。据海关统计数据在线查询平台，2021年1-12月我 国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎23,996.9万条，同比增长17.5%；出口客车或货运机动车 辆用新的充气橡胶轮胎10,668.3万条，同比增长15.0%。 2021年我国轮胎产量、出口量均实现较大幅度的增长,但受国际政治经济环境严峻、疫情持 续散发的影响，供给端原材料价格高涨、海运费猛涨、电力供应紧张，在需求端汽车行业芯片短 缺、国五切换国六、国内基建投资下行等因素影响下，轮胎市场需求减弱，轮胎涨价受阻。2021 年轮胎行业可谓是饱受“上下夹击”，国内轮胎企业盈利空间遭受严重挤压，业绩总体下滑，增 收不增利。 （二）上游主要原材料 2021年以来，轮胎生产用橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等几乎所有原材料价格都出现了不 同程度的上涨。主要原材料市场价格变动趋势： 1、天然橡胶 注：新加坡交易所SICOM TSR20合约价格 2、合成橡胶 注：隆众网顺丁橡胶市场价格 3、炭黑 注：百川网N330炭黑市场价格 4、钢帘线 注：卓创网钢帘线市场价格 （三）下游汽车及工程机械行业 轮胎行业的下游涵盖了乘用车、商用车、工程机械等领域，主要领域仍是汽车行业。汽车行 业支撑轮胎市场庞大需求，汽车产销量保证了国内轮胎配套市场的稳定需求，同时也支持了国内 汽车保有量快速增长，为轮胎在汽车售后的市场提供了巨大的市场潜力。 据中国汽车工业协会统计，我国汽车2021全年产销量在连续三年同比下降后实现增长，分别 完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。 受重型柴油车国六排放法规切换影响，2021年商用车市场需求波动较大，二季度开始销量同 比下降，下半年下降趋势更为明显；此外“蓝牌轻卡”政策和房地产行业较冷等因素加剧了商用 车市场的下行压力。全年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%。 受出口市场和新能源汽车需求增长拉动，2021年国内乘用车产量2140.8万辆，同比增长7.1%。 其中出口161.4万辆，同比增长101%；新能源汽车全年销量超过350万辆，同比增长167%，其市 场发展已经从政策驱动转向市场拉动新阶段。 另据国际调研机构Canalys发布报告称，受新冠疫情和芯片短缺影响，2021年全球汽车市场总量增长4%；其中全球电动汽车(EVs)销量为650万辆，比2020年增长109%，占所有乘用车销售的9%。 据公安部统计，截至2021年底我国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年底增长7.5%；其中全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，较2020年底增长59.3%。2021年全国新注册登记汽车2622万辆，同比增长8.16%；2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，同比增长151.61%。 据中国工程机械工业协会数据，近五年装载机销量稳步提升，协会装载机制造企业2021年装载机总销量为14.05万台，同比增长7.1%；其中国内销量10.65万台，同比下降0.1%；出口销量3.40万台，同比增长38.2%。 三、报告期内公司从事的业务情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C29橡胶和塑料制品业，公司主要从事轮胎的研发、制造和全球营销业务，主营业务与2020年相比未发生重大变化。 （一）公司主要业务与产品情况 三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99.22%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司约55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。 主要产品与用途见下表：
公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。 在供应链管理端，公司与优质供应商建立战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。 （三）市场地位 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。 根据中国橡胶工业协会公示的“2022年度中国橡胶工业协会百强企业”排行榜，按2020年第4季度及2021年前3季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第5位。根据2021年8月30日美国《轮胎商业》发布的全球轮胎75强排行榜，公司2020年度营业收入位居第21名。根据英国《tyrepress》杂志发布的全球轮胎企业34强排名，公司2020年度营业收入位居第23名。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。 三角轮胎创始于1976年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BPI）排行榜”“中国品牌价值500强”，2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业；2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，九次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等；2022年第15次携手北汽集团为全国“两会”服务。 面对多层次、多区域的市场需求，在持续提升“三角”主品牌的基础上，公司近年来加大了国际市场“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、国内市场“威力斯通”“百路达”等副品牌的推广力度。 截止目前TRIANGLE共在171个国家或地区获得注册保护，AdvanteX等6件商标在中国、美国、印度等19个国家或地区累计申请商标注册114件（获批83件）。 2021年公司继续在全国高铁网络核心干线投放广告，新增加三角冬季轮胎京张高铁品牌专列，加大宣传三角品牌。2021年5月公司获得2021年度山东省高端品牌培育企业。 （二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。凭借科技实力，公司上榜“2021年度山东省科技领军企业”。 截至2021年底，公司共获得623项专利，其中发明专利79项、国际专利42项，获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项；主持和参与制订国家或行业标准已发布110项，参与制订国际标准已发布5项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。 公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，目前进入了产品研发和适航取证阶段，研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15 规格产品（A320客机的前轮胎）通过了关键的动态模拟试验。 公司“主被动式安全防护轮胎技术开发与应用”项目2021年获得石化联合会科学技术进步奖三等奖。 （三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。 公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。 新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系等深入融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降低，决策过程高效智能。 （四）产品和质量管理对标国际先进标准 公司致力于打造数字化、信息化、智能化的管理体系，运用质量创新思维、成熟的质量方法论等全面提升公司产品及管理质量。不断吸收主机厂的先进管理理念，进行全价值链质量管理，完善升级公司的质量管理体系。公司先后通过了ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949质量管理体系认证，为国内外消费者提供高附加值、品质优良的产品和服务。报告期内公司建立了符合《民用航空产品和零部件合格审定的规定》的航空轮胎质量系统。 公司产品设计与制造上满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SASO等国家和地区的法规标准。 凭借优异的产品品质和质量管理能力，三角轮胎获得中国名牌产品、首届山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、首批“三同”认定轮胎企业、全国市场质量信用等级AA级证书、“泰山品质”认证等荣誉，公司华茂分公司、华阳分公司分别于2018年、2021年获得中国质量认证中心颁发的“山东区域A类生产企业”证书，2021年5月三角轮胎获得“2021年度山东省制造业持续培育企业”荣誉，2021年12月获得山东省质量评价协会颁发的“2021年度山东优质品牌”称号。 （五）市场营销布局全球 1、国际市场 第一，营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为公司应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。 第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。 第三，在北美、中南美、欧洲、俄罗斯、澳洲、中东非、东南亚等地区建设了本土化的营销分支机构和团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店450多家。 2、国内市场 第一，配套业务：直接为中国重汽、中国一汽、三一集团、东风汽车、宇通集团、金龙集团、江铃集团、江淮集团、上汽通用五菱、郑州日产等50多家汽车制造商以及山东临工、卡特彼勒（青州）、徐工、山推、德州德工等20多家工程机械制造商提供商用车胎、乘用车胎和工程胎的配套服务。 第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场以及巨胎服务等专业营销团队，形成了以经销商批发、终端挂牌店零售为主，以中石油等大型集团单位直供、中石化加油站网点分销等其他销售模式为补充的营销体系，营销网络覆盖全国80%以上的县市级地区。 3、网络销售 公司开发新的销售模式拓展新市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，即时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内适应消费新趋势，在主流电商平台开设天猫旗舰店、京东专营店面向网络用户进行营销，积极参与大型集团网络采购平台如“国铁商城”销售，通过互联网与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。 （六）产品系列齐全领先，快速、前瞻性适配市场发展。 公司专注于轮胎技术研究创新，推动产品的升级换代和结构调整，以满足全球不同市场用户和汽车厂商对绿色低碳、安全舒适、耐久、操控、智能等多种需求。 1、商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到 69%。主要产品包括：适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还有针对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。 2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以城市铺装路面使用为主的 SUV-HT 系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的 SUV-AT 全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的 SUV-MT 泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列及具有良好湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。在匈牙利2021年度205/55R16型号轮胎测试中，三角TW401和TA01花纹轮胎制动距离、冰雪抓地力、噪声等方面表现优异，极好地满足消费者冬季行车的需求。 3、根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。 4、“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。同时，为高铁建设 1000 吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列产品也随中国高铁项目走出国门。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为895,438.65万元，较上年同期增长4.91%；营业利润为68,225.98万元，较上年同期下降44.57%；净利润为60,063.89万元，较上年同期下降43.35%；归属于母公司股东的净利润为60,040.69万元，较上年同期下降43.35%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期销量增加、原材料价格上涨影响。 销售费用变动原因说明：主要是本期广宣费增加影响。 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、检测鉴定费、折旧摊销增加影响。 财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损益变动（上期为损失，本期为收益）影响。 研发费用变动原因说明：主要是本期试验费减少影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期原材料采购量增加、采购价格上涨，同时改变了部分原材料的付款方式，现汇付款增加影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财业务购买和到期收回的时间性差异影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借款收到的现金同比减少，偿还借款及分配股利等支付的现金同比增加影响。 投资收益变动原因说明：主要是可转让大额存单收益增加影响。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是金融产品到期冲回的估值损失变动影响，冲回的估值损失转入“投资收益”科目。 信用减值损失变动原因说明：主要是本期期末应收款项较期初减少而去年同期为增加影响。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货增加、原材料涨价影响。 营业外收入变动原因说明：主要是本期收到与日常活动无关的政府补助减少和固定资产处置利得减少影响。 营业外支出变动原因说明：主要是去年有疫情捐款，本期没有该项捐款影响。 所得税费用变动原因说明：主要是本期利润总额减少影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入895,438.65万元，同比增长4.91%；营业成本738,458.22万元，同比增长16.01%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司实现主营业务收入891,604.50万元，较上年同期增加40,236.04万元，增幅4.73%；主营业务成本738,246.36万元，较上年同期增加101,740.64万元，增幅15.98%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
上述轮胎产品包括商用车胎、乘用车胎、工程胎。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
轮胎其他费用主要包含运输费、与合同履约直接相关的运杂费、修理费、低值易耗品、机物料消耗、劳保用品等, 其中本期金额的其他费用中还包含与合同履约直接相关的运杂费。 运输其他费用为运输过程中发生的劳务费、保险费、燃油费、通行费、折旧费等。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额187,057.91万元，占年度销售总额21.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额81,609.42万元，占年度销售总额9.19 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额206,279.91万元，占年度采购总额30.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 关联方销售额为公司与中国重型汽车集团有限公司下属子分公司间的轮胎销售总额。 3. 费用 √适用 □不适用 财务费用较上年同期下降44.15%，主要是本期汇兑损益变动（上期为损失，本期为收益）影响。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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