[年报]天康生物(002100):2021年年度报告
原标题:天康生物:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 前 言 2021年，天康生物经历了行业周期的严峻考验，随着 2021年下半年国内生猪销售价格的深度下跌，公司生猪养殖业务出现重大亏损，受此影响，公司遭遇了成立20多年来首次亏损。如何穿越“猪周期”，成为行业内每一家企业都面临的重大挑战。公司根据“猪周期”下行业的发展特点，结合自身的实际情况，2022年将做好以下几方面的工作： 1、坚持产业链的发展道路。公司经过 20多年的发展，已经形成了饲料、动物疫苗、生猪养殖及农产品加工的完整产业链。2021年饲料、动物疫苗以及农产品加工业务在规模和效益上都实现了增长，这些业务贡献的业绩在一定程度上对冲了生猪养殖业务亏损对公司整体业绩造成的影响。 2、坚持生猪养殖业务健康高质量发展。公司现阶段生猪养殖500万头规模的规划，是根据公司目前的发展阶段、整体规模以及管理和技术能力等方面的实际情况做出的，公司生猪养殖业务谋求稳定健康发展和坚持高质量发展。 3、保持稳定的现金流。公司 2021年底通过非公开发行股份募集资金 20.66亿元，2022年计划向银行申请银行融资额度96.1亿元，同时饲料、动物疫苗等业务稳定增长的业绩也将为公司贡献正现金流，这些保证了公司在猪价低迷时现金流的稳定。 4、进一步降低生猪养殖成本。一是通过建立成本大数据分析及预警平台，将成本层层拆解细化，找到降成本的技术点、项目点和控制点，以期“找的准、降得下”；二是落实成本控制岗位目标责任制，做到人人有目标、时时有预警、月月有考核，同时建立以成本为导向的薪酬激励政策，确保科学有效降本；三是在饲料和养殖技术方面围绕降低成本加大研发和技术突破的力度。 5、积极探索并开展期货套期保值业务。公司 2022年各项业务计划开展期货套期保值业务的额度为10亿元，其中主要将用于开展生猪养殖业务套期保值，公司将进一步打造队伍，积极向同行学习，总结积累经验，开展期货套期保值业务，降低生猪价格下跌带来的风险。 回顾2021年的各项经营工作，有很多经验教训是十分深刻的，需要我们认真汲取。在新的形势下，机会与挑战并存，天康人将上下一心，围绕“做一流的健康养殖服务商、安全食品供应商”的战略目标勇往直前! 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,对风险及应对措施进行了详细描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 63 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 70 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 89 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 96 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 97 第十节 财务报告............................................................................................................................ 101 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会规定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2021年年度报告文本。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年猪牛羊禽肉产量8887万吨，比上年增长16.3%。其中，猪肉产量5296万吨，增长28.8%；牛肉产量698万吨，增长3.7%；羊肉产量514万吨，增长4.4%；禽肉产量2380万吨，增长0.8%。禽蛋产量3409万吨，下降1.7%。牛奶产量3683万吨，增长7.1%。年末生猪存栏44922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67128万头，比上年增长27.4%。 1、动物疫苗行业 根据前瞻研究院发布的《2022年中国兽药行业新兽药注册现状分析》统计，随着各大企业的积极研发，2012-2020年我国农业部批准新兽药数量波动上升。2020年批准新兽药数量达70个。“十三五”期间共批准国内新兽药355个，比“十二五”增加了33.46%。2021年我国农业部批准新兽药数量达75个，与2020年国内新注册兽药数量相比增加了5个。 ①化学制剂数量下滑 生物制品类产品占比提升 从近两年批准新兽药的细分产品来看，2021年与上年度主要的变化在于，化学制剂类产品数量下滑，且新注册的兽药产品以生物制品类为主。2021年国内新注册的兽药产品生物制品类50个(包括疫苗产品、诊断试剂和血清抗体)，化学药品12个，中兽药类13个。其中化学药品依旧以治疗和预防猪的疾病为主，而中兽药产品以治疗和预防鸡病为主。 ②三类新兽药数量领先 其中疫苗数量有较大增长 从我国新兽药的分类来看，一类新兽药主要是指我国创制的原料药品及其制剂，二类新兽药是指我国研制的国外已批准生产，但未列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的原料药品及其制剂等，三类新兽药是指我国研制的国外已批准生产，并已列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的原料药品及其制剂，四类、五类新兽药分别是改变剂型或改变给药途径的药品、增加适应症的西兽药制剂等。 根据以上分类，对我国2020-2021年批准新兽药进行分类发现，三类新兽药始终为我国新注册兽药产品的主要分类，2021年三类新兽药共有48个，较上年度增加16个。跟2020年批准新兽药相比，不难发现，2021年一类新兽药数量降低了3个，产品的种类相较也缺少了化药产品。 再从我国三类新兽药产品类别来看，三类新兽药疫苗产品在2021年有较大增长，较上年度增加了12个，达到29个。其次增长较快的是诊断试剂，较上年度增加了4个，达到8个。除此之外，2021年三类新兽药产品中已无化学制剂。由此可见，疫苗、诊断试剂等生物制品为新兽药发展方向，随着全国实施兽用抗菌药减量政策，未来化学制剂产品将进一步下降。 2、饲料行业 根据《2021年全国饲料工业发展概况》显示，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。 全国饲料工业总产值12234.1亿元，比上年增长29.3%；总营业收入11687.3亿元，增长28.8%。其中，饲料产品产值10964.0亿元、营业收入10499.8亿元，分别增长29.8%、29.1%；饲料添加剂产品产值1154.9亿元、营业收入1110.4亿元，分别增长23.8%、29.5%；全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。 其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。分品种看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293.0万吨，增长8.0%；宠物饲料产量113.0万吨，增长17.3%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%。 全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家;合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量125.1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家;合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点;其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。 全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5.7%，小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少1.4个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17.9%。 3、生猪养殖行业 国家统计局数据显示，2021年猪肉产量5296万吨，较上年大幅增长28.8%，生猪出栏量6.71亿头，较上年增长27.4%。根据农业农村部监测，2021年全年生猪定点屠宰企业屠宰量累计2.63亿头，较上年大幅增长62%。6月份至11月份同比涨幅均在60%以上。2021年生猪供给阶段性过剩特征明显，10月创2019年下半年以来猪价低位，为13.07元/千克。 2021年8月农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》、9月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，这标志着政策调控机制的优化升级。以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，细化抓产销大省、养殖大县、养殖大场，保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线任务，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，有利于保障能繁母猪核心产能在市场机制下的适度调整，将促进生猪产业持续健康发展，提升猪肉供应保障能力。 4、玉米收储行业 近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。数据显示，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，与上年同期相比增长206万公顷，同比增长近5%。2021年我国玉米产量增至2.726亿吨，同比增长4.6%。从国内玉米市场形势来看，短期内国内玉米需求将保持较高涨的趋势。 据中商产业研究院数据库显示，2016-2019年我国玉米进口量增长较缓，2020年开始快速增长， 2020年我国玉米进口量累计突破千万吨，同比增长135.7%。2021年，国内对玉米的需求量迅猛增长，玉米进口量累计达2835万吨，同比增长152.2%。 玉米加工快速发展，消费需求旺盛，是推高玉米价格上涨的重要动力。玉米不仅是人们的口粮和“饲料之王”，也是重要的工业原料，市场上需求玉米的企业主要有三类，分别是食品加工企业、饲料生产企业和玉米深加工企业，其中，口粮消费需求弹性较小，种子用粮甚少，饲料用粮和工业用粮等粮食消费需求急剧增加，是导致2021年玉米消费总量扩张、价格上涨的重要因素。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司以成为中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商为目标，实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合，形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构，公司的主营业务及经营模式如下图： 三、核心竞争力分析 公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合，形成动物疫苗、饲料及饲用原料、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售以及养殖服务体系建设的全产业链架构。 公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业 30 强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国八家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业，目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。先后获得“国家生物制品工程实验室”、“全国养猪行业百业”、第一批“国家粮食应急保障企业”、“国家级博士后科研工作站”等荣誉。 近年来，公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，形成了丰富的产品和技术储备，公司研发中心是“国家级企业技术中心”。公司生物制药业务坚持科技创新引领，分别在新疆、上海设立两大研发中心，专业研发和技术人员近200人，连续3年每年产品研发与技术创新投入占生物制药业务销售收入的10%以上，目前共获得20项国家新兽药证书、84余项发明和实用新型专利。公司完全自主研发的猪瘟病毒E2亚单位基因工程灭活疫苗开创了中国猪瘟病毒疫苗的先河，为我国净化猪瘟提供了有力的科技支撑。2020年公司历时12年研制的布氏菌病基因缺失活疫苗上市，为国家防控重大人畜共患传染病提供了有力手段；2021年由公司自主研发、自主生产的猪流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2株）获得农业农村部核发的《新兽药注册证书》，对于预防猪流行性腹泻有很好的免疫效果。 2020年投资超过2亿元的国家高等级生物安全三级实验室（P3）完成建设并投入使用，并于2022年3月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的评审，取得其授予的实验室认可证书和认可决定书。 公司拥有一支团结、务实、富有激情、敢打硬仗的核心管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入1,574,433.76万元，比上年同期增长31.35%；营业利润-59,994.32万元，比上年同期下降133.18%，；利润总额-64,651.10万元，比上年同期下降135.76%；归属于上市公司股东的净利润-68,596.45万元，比上年同期下降139.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,529.18万元，比上年同期下降137.93%。 2021年度，公司饲料业务销售收入为513,531.97万元，同比增长21.83%，饲料收入占营业收入的比重为32.62%。全年饲料销售量为231.25万吨，同比增长21.08%。其中，猪饲料127.91万吨，同比增长52.09%；禽用饲料45.80万吨，同比下降23.60%；水产饲料5.24万吨，同比下降4.20%；反刍饲料45.43万吨，同比增长27.22%。 2021年度，公司制药业务销售收入为97,980.55万元，同比增长15.80%。制药业务收入占营业收入的比重为6.22%。全年动物疫苗销售量为131,768万头份（毫升），同比增长2.35%。其中，口蹄疫疫苗销量76,736.12万头份，同比增长2.24%；小反刍兽疫疫苗销量28,157.11万头份，同比减少5.63%；猪蓝耳病疫苗销量773.77万头份，同比下降25.49%；猪瘟疫苗销量2,246.7万头份，同比增长0.85%；布病疫苗销量15,062.12万头份，同比下降4.38%；其它疫苗销量8,791.81万头份，同比增长82.03%。 2021年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为349,475.27万元，同比增长0.52%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为22.2%。全年共出栏生猪160.33万头，同比增长19.20%。 2021年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为164,009.89万元，同比增长47.07%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为10.42%。 2021年度，玉米收储业务销售收入为383,120.96万元，同比增长94.64%，占营业收入的比重为24.33%。 2021年度，公司主营业务综合毛利率为9.58%，同比下降了18.65个百分点。其中，制药业务毛利率为68.38%，同比增长了0.88个百分点；饲料业务毛利率为13.35%，同比增长了0.34个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为-9.64%，同比下降了66.26个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为6.50%，同比下降0.85个百分点；玉米收储业务毛利率为8.63%，同比下降了1.45个百分点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在利润表“营业成本”项目中列示。 公司自2021年 1月1日起执行变更后的会计政策。上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响“营业收入”和“营业利润”,故营业成本的统计口径有所调整。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内，饲料业务、制药业务、食品业务、玉米收储业务库存量分别较上年增加107.38%、43.38%、371.27%、35.51%，主要是公司本期业务规模扩大，导致库存上升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度新增纳入合并财务报表范围的公司有22家控股公司，其中21家为新设立的公司，1家为收购并入的公司；本年度不再纳入合并财务报表范围有3家公司，其中2家控股公司已注销，1家控股公司因股权转让而丧失控制权。具体情况见“第十节 财务报告/八、合并范围的变更”之说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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