[年报]雷迪克(300652):2021年年度报告
原标题:雷迪克:2021年年度报告 2022-025 2022年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)陆莎莎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 94,082,005为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ..................................................... 50 第六节 重要事项 ........................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 156 第八节 优先股相关情况 .................................................... 163 第九节 债券相关情况 ...................................................... 164 第十节 财务报告 .......................................................... 168 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告文件原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、所属行业说明 公司为汽车零部件行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）。 公司的生产经营情况与汽车及零部件行业的景气程度密切相关，汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着当前我国汽车行业步入全面升级时期，预计今后较长时间内将保持较高的产销水平，带动汽车零部件需求的不断增长。 2、总体运行情况概述 2021年，全球处于复杂多变的内外部发展环境。国民经济总体上呈现复苏态势，生产以及市场需求持续恢复。从汽车行业来看，面对乘用车芯片短缺、原材料价格上涨、能耗双控等诸多不利因素的挑战下，汽车行业全年产销量依然稳中有升，结束了2018年以来连续三年的下降局面，整体呈现持续回暖态势。 根据中国汽车工业协会的数据，2021年中国汽车市场产销分别完成2,608.2万辆和 2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；国产乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率同比上升6.0个百分点；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。 2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，市场占有率从2020年的5.4%提升至13.4%，表现突出。尽管在2020年末，财政部、工信部等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年新能源汽车补贴标准在2020年的基础上退坡20%，但新能源汽车市场发展仍保持增长趋势，已逐渐走出了政策依赖，转向市场拉动。 我国的汽车行业近几年快速发展，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段。根据国家统计局数据显示2021年末我国民用汽车保有量达3.02亿辆，相较2020年末增加了2,064万辆，同比增长10.29%。预计未来几年我国汽车保有量仍将持续上升，将为公司所在的汽车轴承制造行业提供广阔的发展空间。 2021年，公司实现营业收入59,115.87万元，同比上涨35.16%；实现归属于上市公司股东的净利润9,592.86万元，同比上涨61.66%,公司经营情况符合行业发展态势。 3、轴承类零部件细分市场概述 轴承是各类机械装备的重要基础零部件，被誉为“工业的关节”，广泛应用于国民经济和国防建设各个领域。由于它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。 近年来我国轴承工业发展迅速，规模以上企业超过1,500家。轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平，增速也达到了近十年的较高水平。根据中国轴承行业网的统计，2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%，轴承产量完成233亿套，比2020年同期增长32.7%。轴承进口用汇54.7亿美元，比2020年同期增长25.3%，进口轴承29.64亿套，比2020年同期增长17.7%，轴承进出口创历史新高。 受到行业发展初期资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，我国零部件制造企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面，行业集中度低。但随着近年来零部件产业规模持续扩大，其产值占汽车工业总产值的份额持续增长，我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力正逐步增强，产品竞争力逐步提升，随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和不断加大各方面的投入，我国零部件企业将迎来新一轮的发展期，逐步跻身国际高端轴承生产企业行列。 的同时，依托优势技术积累开始逐步拓展产品应用场景至向商用车、新能源汽车等高景气细分领域，深化整体产业布局，在汽车轴承类零部件制造行业内形成了一定的竞争优势，在所属的行业中占据重要位置。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主要业务 公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售，产品主要用于AM市场。在汽车配件领域有多年的售后市场及OEM配套经验。 （二）主要产品及用途 公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售，产品主要包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、离合器分离轴承、涨紧轮等。 轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承：主要应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的零部件，既承受轴向载荷又承受径向载荷，是汽车载重和转动的重要组成部分。轮毂轴承单元是将轮毂轴承、轮轮毂轴承羊角端和制动器端安装法兰、以及相关密封圈、轮胎安装螺栓、ABS轮速传感器（包括磁性编码器）等主要零部件一体化集成设计并制造的汽车零部件产品。 离合器分离轴承：汽车动力系统中的重要零部件，位于离合器与变速器之间，通过其轴向移动使离合器分离，从而切断汽车发动机与变速器之间的动力传输，辅助完成汽车起步、停驶及换挡等项操作，保证了离合器能够接合平顺，分离柔和，减少磨损，延长离合器及整个离合器系统的使用寿命。 涨紧轮：用于汽车传动系统的皮带张紧装置，用来调节同步带的松紧度，自动调整张紧力，为系统提供合适张力，保证系统正常运转，同时避免运转过程中皮带出现打滑、异常磨损或噪音，使传动系统稳定安全可靠。 （三）公司主要经营模式 公司经营模式主要包括采购、生产以及销售模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，由采购部会同技术部、品保部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要从1-2家供应商采购，与其签订《年度采购框架协议》，以订单通知方式实施具体采购计划。 公司制定了完善的供应商管理制度，从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供应商。公司制定了严格的检验标准，质检人员对采购物资进行严格检验，检验合格后才能入库。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。公司根据在手订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。 公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保证产品质量和竞争力的关键工序（环节）基本由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势，对于部分工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，对外采购部分毛坯件。 3、销售模式 根据进入整车的时间不同，汽车零部件市场可分为用于汽车制造企业整车装配供应零部件的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或保养服务所需的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。
报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 ? 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万套
√ 适用 □ 不适用 本报告期，轮毂单元类别比上年同期增长了57.57%；销量增长比上年同期增长了54.59%；主要系子公司产能产能扩大提升所 致，以销定产，产销两旺； 本报告期，涨紧轮轴承产量同比增长39.73%；销量同比增长54.04%；主要系涨紧轮事业部产能规模扩大，订单旺盛所致； 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。 公司在以下方面依旧保持核心竞争优势： （一）技术和产品优势 作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，2017年建立了“省级企业研究院”，曾承担了“自 调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进技术水平。 同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品，“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、 “一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品 为浙江省省级工业新产品。 经过多年的研发积累和与客户的密切合作，公司研发团队积累了丰富的产品开发经验和技术创新能力，通过新技术的应用和工艺改进使产品在耐用性、精度、性能等方面不断提高，能满足客户的产品开发需求，并能较好地把握行业趋势及产品功能的研发。报告期内，公司及子公司新取得1项发明专利，6项实用新型专利。 （二）规模和品类优势 公司自设立以来专注于研发、生产汽车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供3,800多个型号的汽车轴承产品，日常生产中流转达2,000余种。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同客户对于不同型号汽车轴承产品的需求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。 （三）质量优势 公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，公司2018年完成了ISO/TS16949向IATF16949的转版，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。公司通过不断技术改进，使得公司汽车轴承件在国内外售后市场享有一定的知名度并得到认可。 （四）管理和成本控制优势 公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续，拥有较强的企业管理经验。 在市场端方面，具有较强的判断力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地适应市场变化，作出及时有效的调整；生产端方面，多年来深耕制造领域积累了丰富的生产经验，公司对产品生产工艺较为深刻的理解和设计能力，使得公司在保障产品质量的情况下，具备通过采购单件设备自行配置完整生产线的能力，比直接采购完整生产线大幅降低了在生产设备上的采购成本。公司出色的管理和成本控制能力帮助公司在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球处于复杂多变的内外部发展环境。面对新冠肺炎疫情点状散发的新形势，叠加大宗原材料价格持续上行、能耗双控约束等诸多挑战下，国内宏观经济运行保持了总体平稳运行。具体到公司经营所处的行业来看，2021年上半年度汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格居高不下等困难挑战下，保持了平稳运行的趋势，显现出坚实的发展韧劲。随着下半年汽车行业生产回暖，尤其是新能源汽车市场景气度的高涨，库存补充力度开始向下游移动，带动汽车零部件行业端的收入大幅增长。 公司管理层针对当前复杂多变的国内外经济形势进行了科学、理性、审慎的研判，充分认识到了疫情反复演变的特点和发展态势，把握“保障市场供应、稳定安全生产”的大前提，坚持稳中求进的发展步调，妥善落实了本年初既定的各项发展规划，实现了来之不易的营收、利润双增长：2021年公司与某造车新势力头部企业达成了定点合作，售后和主机市场双向布局卓见成效，产业布局实现了进一步优化；同时，募投项目大江东沃德工厂也持续上量，本报告期实现单体营业收入10,499.43万元，实现净利润846.12万元，为后续订单消化提供了保障。 报告期内，公司实现营业收入59,115.87万元，较上年同期增加35.16%；实现利润总额11,438.74万元，较上年同期增加69.34%；实现归属于上市公司股东的净利润9,592.86万元，较上年同期增加61.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,617.14万元，较上年同期增加44.30%。 报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作： 1、聚力发展，提质增效 2021年国内汽车市场总体保持了温和增长态势，尤其是当下新能源汽车市场进入快速上升拐点，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的新势力，诸多新车型品类的推出对汽配行业提出了更加多元化的产品结构开发需求，整体汽车保有量的增加也使得售后维修存量市场呈现蓬勃发展的态势。 行业的发展机遇也伴随着挑战，随着全球汽车零部件行业竞争日趋激烈，对零部件厂商规模化、协同能力和产品技术的要求越来越高。做好提质增效是企业在日益激烈的竞争下实现突围，树立核心竞争力的首要抓手。2021年公司在完成轮毂轴承以及圆锥轴承生产线的技术改造工作的基础上，进一步优化和调整了基地布局和产业结构，显著提高了工厂自动化水平和劳动生产率，为产品质量升级进一步夯实了基础；成本方面，面对原材料价格持续高位运行带来的成本压力，公司在做好自身降本增效的同时，着手进行了主要原材料、电力等价格变动与产品售价之间的联动调整工作，做好低价储备、产品成本预算管理工作，控制成本费用支出。通过上述措施，一定程度地抵消了不利因素给公司盈利水平造成的影响，最终得以实现整体经营效益的提振。 2、切入高景气细分领域，打造发展新格局 公司密切关注汽车行业发展态势。近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大。 公司凭借自身深耕乘用车售后市场二十余年的制造底蕴，在立足现有业务板块的基础上，把握行业机遇，充分参与到新能源汽车主机市场的赛道中来，稳步推进售后/主机双向产业布局，以毛利率较高的售后市场为根基，逐步培育主机配套市场，特别是新能源主机市场的空间，以期形成具有规模效应的高质量循环发展模式。 报告期内，公司研发投入2,682.03万元，较上年增加52.58%，公司通过持续的研发投入强化自身产品竞争力，通过不断迭代优化，以不断提高的工程应用水平匹配整车厂的同步开发能力；产能方面，公司募投项目江东沃德工厂实现投产，该工厂作为主要配套主机市场及新能源汽车零部件市场的新增产能，目前逐步上量，为后续订单消化提供了保障；另外，公司充分利用现有产能，在做大做强现有燃油车轴承业务板块的同时，积极推进研发制造适用于混合动力和纯电动车型的产品，不断突破新客户。近期，公司已与某造车新势力头部公司达成了定点合作意向，为其提供三代毂轴承产品，计划2022年内在江东沃德工厂开始全面批量供应。公司整体业务经营、研发及市场拓展相互促进，良性循环，实现了高质量可持续的良好发展格局。 3、强化人才队伍建设，健全人才培养体系 人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。报告期，公司继续深化内部管理运营、制度化体系建设，通过不断加强人员培养以及团队建设，不断优化公司组织架构，梳理内部制度和流程，逐步实现公司发展的系统化、信息化建设；通过不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，根据业务的差异性及不同业务领域的能力需求，制定差异化有针对性的人才培养体系，使员工队伍更为专业化、职业化、市场化。 4、加强新冠疫情防控工作的落实和执行 国内目前局部地区疫情仍存在往复，这充分体现了防疫工作的长期性和艰巨性，公司充分认识现阶段疫情的新形势，高度关注疫情变化，为保障防控的有效性和及时性上，公司制定了详尽的应急预案、应对措施和经营计划，全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响，建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制，稳定内部员工和外部合作伙伴。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
本期人工成本占比下降，主要系人工成本相对稳定。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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