[年报]海容冷链(603187):2021年年度报告
原标题:海容冷链:2021年年度报告 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 该预案已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第三节管理层讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 报告期内，公司营业收入为26.62亿元，同比增长40.80%，主要原因为：公司大力开拓市场，积极争取订单，业务规模持续扩大。 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.11亿元，同比下降13.44%，主要原因为：原材料价格大幅上涨且长时间高位运行；公司业务主要面向企业客户，在一个合同期内需按照合同确定的产品价格履约；公司实施新一轮股权激励计划，股份支付成本费用增加。剔除股权激励产生的股份支付影响后，公司2021年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为2.58亿元，同比增长2.18%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,566.19万元，同比下降 85.11%，主要原因为：公司营业收入快速增长，信用期内的应收账款增加；公司业务规模扩大和原材料价格上涨，采购原材料支付的现金增加；公司员工人数增加及薪酬水平提高，支付给职工的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司生产经营各方面工作按照既定战略和年度目标有序推进，总体上取得了较好的工作成果。公司业务增长符合预期，全年营业收入、产品产销量保持高速增长；同时，大宗原材料价格高位运行导致公司原材料成本大幅增加，给公司造成一定程度的业绩压力，全球新冠疫情对消费需求的抑制和海运费长期居高不下，导致公司出口业务发展放缓。在机遇和挑战并存的局面中，公司管理层坚定不移的贯彻“专业化、差异化、定制化”的发展战略，通过技术创新和管理优化，巩固和提升企业核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入26.62亿元，同比增长40.80%；实现归属上市公司股东净利润2.25亿元，同比下降16.02%；实现扣除非经常性损益的归属上市公司股东净利润2.11亿元，同比下降13.44%，剔除股权激励产生的股份支付影响后，扣除非经常性损益的归属上市公司股东净利润同比增长2.18%。报告期末，公司总资产37.17亿元，归属上市公司股东净资产23.66亿元，资产负债率为35.62%。 报告期内，公司主要工作如下： （一）技术创新和产品升级 公司持续加强技术创新，推动产品差异化和智能化升级，以下游客户需求为导向，针对性地采取一系列举措：主动开展前瞻性研发和产品改进工作，扩充优化产品阵容；通过与客户联合研发，加强产品定制化属性，细化不同客户、不同应用场景的产品差异；紧跟新零售模式和人工智能技术的发展，全面推进各类产品智能化升级，依托自有知识产权的智能算法，构建物联网大数据平台，创建智慧冷链生态，为客户提供数据采集、智能管理、节能降耗等增值服务。 （二）市场开拓和业务发展 1、国内市场 商用冷冻展示柜领域，公司不断深化与原有客户合作、持续提升市场占有率，精准把握新客户需求、培养长期合作基础，实现业务稳定增长；商用冷藏展示柜领域，公司争取到优质客户大量订单，实现业务快速增长；商超展示柜领域，公司加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，实现业务较快增长；商用智能售货柜领域，公司与新零售运营商和快消品品牌商合作顺利，产品覆盖的地区和应用场景逐步增加，实现业务跨越式增长。 2、国外市场 受新冠疫情及国际贸易形势影响，公司出口业务节奏放缓，但海外客户的产品需求依然客观存在，公司积极与客户沟通交流，共创互利共赢的合作方式，巩固与客户合作关系，为出口业务的长期发展夯实基础。 （三）产品生产和品质管理 1、通过产线技改和扩建，提升有效产能 公司根据柔性化生产模式，结合市场需求变化和产品升级态势，对原有产线升级改造，大力推进数字化工厂建设，有效提升了产能和生产效率，强化了公司产品交付能力方面的竞争优势，全年产销量再创新高。 公司根据行业发展趋势，提前规划布局，有序推进相关新项目建设，着手长期产能储备。 2、产品精益求精，提高品控水平 公司组织各部门完成45个型号新品评审，修订和细化9类零部件企业标准，新增2项可靠性实验标准，完成16项改进产品可靠性验证。通过召开质量问题专题会和多部门联合开展一致性核查，及时高效的梳理问题、落实对策、协同改进，有效提高了公司整体品控水平。 （四）科技创新成果产业化持续推进 公司自主研发的高精度视频图像智能识别技术产业化项目获批区自主创新重大专项立项；公司申报西海岸新区第一批“高端制造业+人工智能”试点示范项目通过验收；公司智能工厂通过了青岛市“工业赋能”场景示范认定；公司被列入制造业新一代“青岛金花”培育企业；公司通过了市级工程研究中心、省级企业技术中心、省级制造业单项冠军企业的复审评价。 （五）实施股权激励 公司实施了新一轮股权激励，此轮激励对象范围较上一轮更广，包括了公司核心管理人员和技术、营销、生产等各方面的骨干成员。本轮股权激励的实施，进一步完善了公司的长效激励机制，增强了员工的归属感和认同感，激发了员工的工作热情，有利于公司人才队伍的稳定和企业长期健康发展。 （六）再融资工作 2021年8月25日，公司披露《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟募集资金总额不超过人民币 10亿元，用于年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目以及补充流动资金项目。截至本报告日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会核准批复，公司将按照相关要求在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。 （七）规范运作 公司严格遵守上市公司相关法律法规，落实“提高上市公司质量”的要求，依据《公司章程》和其他内部管理制度，严格执行内部控制流程，提升公司治理水平，密切关注募集资金存放和使用、关联交易等重点事项的合规性，督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规并严格履行相应的承诺，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、现场参观调研、投资者线上交流会、券商策略会、上交所e互动平台、投资者专线等多种渠道保持与投资者密切交流，展示公司长期价值，传播价值投资理念。 公司执行稳定的利润分配政策，报告期内实施完成2020年度利润分配，每股派发现金红利0.6元，每股转增0.4股，合计派发现金红利103,286,068.20元，占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.53%，合计转增68,857,379股。公司不断健全投资者回报机制，积极回报广大投资者，让投资者充分享受上市公司发展红利。 （八）履行社会责任 公司自成立以来，始终牢记企业社会责任，广泛参与社会公益项目，注重员工关怀工作。公司积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作，进行定向帮扶；与多家高校签订产学研合作协议，通过设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业；定期走访慰问困难职工家庭，帮助其减轻日常生活和面临重大疾病时的经济压力。 公司高度重视绿色环保和节能降耗技术在公司产品上的应用，践行可持续发展理念；积极提升公司治理水平，维护上市公司股东利益；努力提高产品质量和售后服务水平，保护客户和消费者权益。 二、报告期内公司所处行业情况 1、所处行业 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。 公司主营产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。 与美国、日本、欧洲等发达国家和地区相比，我国冷链物流设备行业发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高，在《“十四五”冷链物流发展规划》等国家相关政策的支持和推动下，冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。 2、季节性波动特征 公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份为销售和生产的淡季。 公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。 随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。 3、行业地位 商用冷冻展示柜领域，公司经过十多年精耕细作，市场占有率和品牌知名度逐年提高，已处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场与多家知名的饮料企业开展合作，市场占有率快速提升；商超展示柜领域，公司加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，扩大了细分领域的品牌影响力；商用智能售货柜领域，公司提前储备技术和产品，通过与新零售运营商和部分快消品品牌商合作，取得了较好的先发优势。未来公司将紧跟下游行业发展变化，以客户需求为导向进行技术和产品的研发，强化公司提供专业化、差异化、定制化解决方案的能力，助力下游行业渠道的高端化、智能化升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供ODM服务。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机、玻璃门体等，其中异氰酸酯和组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。 2、生产模式 通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在保持多样化、差异化的前提下生产效率的提升。 3、销售和服务模式 公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。 公司较少部分业务采用“经销”“零售”销售模式，另有较少部分业务通过ODM形式开展。 公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等长效服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司培养建立了一支经验丰富、技术力量雄厚的专业产品研发团队。研发人员深入市场一线了解和发掘客户需求，以客户需求为导向进行主动性、前瞻性研发，在产品外观、展示效果、商品陈列、数据采集、节能降耗等方面精益求精，推动了公司产品迭代升级。公司形成了机动灵活的研发管理体制，缩短了新产品从研发立项到实现量产的周期，为公司不断创新提供了保障。 2、产品优势 （1）产品类型丰富、成系列化 公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、奶制品等快速消费品行业，投放于大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等众多场景，产品容积跨度大，产品类型齐全、成系列化，可以满足客户对不同容积、性能、展示效果的需求。 （2）产品满足客户定制化需求 公司产品研发及销售团队能够深入市场一线，充分了解客户对产品的个性化需求，及时高效为客户提供专业化、差异化和定制化的产品，帮助客户拓展销售渠道、解决市场拓展中的痛点，提高运营效率、紧抓市场机遇。 （3）产品满足新零售和新消费理念 公司已经开发出了具备动态识别、静态识别、RFID芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，可以充分满足新零售和新消费理念下终端消费者对无人售卖、智能售卖的需求。 3、优质客户资源与渠道优势 公司与众多国内外知名快消品品牌商和商业超市、连锁品牌便利店、新零售运营商等渠道商开展合作，并已进入多家国际化快消品品牌商的全球合格供应商名录。公司在销售、研发、生产、质控、服务等环节都充分满足客户需求，与客户形成了长期稳定的合作关系。优质客户较高的准入门槛带来较强的客户粘性，为公司业务长期稳定发展奠定良好基础。同时，公司已经建立起覆盖全国、辐射海外的销售网络，三大主要海外市场为北美地区、东南亚地区、欧洲地区。 4、生产管理优势 公司已建立了特有的柔性化生产管理体系，拥有丰富的“小批量、多品类、定制化”产品的生产经验，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产，有效契合商用展示柜行业高度定制化的产品需求。面对不同客户之间的差异化需求，公司运营管理团队针对客户的要求进行合理的分析与策划，实现对整条产品线的全流程实时化管控，涵盖研发、设计、生产到售后等所有环节，从而使整个流程达到柔性化管理水平。这种生产管理体系机动灵活，可以快速响应不同下游客户的各类定制化需求，保证了公司产品在保持多样性、差异化的前提下生产效率的持续提升。 5、供应链整合优势 公司已经在商用展示柜领域积累了丰富且稳定的供应商资源，拥有科学、严格的供应商管理体系，为公司生产规模的逐步扩大提供了有力的保障。公司定制化生产对前端供应链在零部件品类数量、质量稳定性、订单快速响应能力等多个方面提出了更高的要求。随着公司覆盖下游行业广度的增加、产品定制化程度的不断加深、产品品类的不断增加，公司持续加强对上游供应链的管理和整合能力，打造出了适应公司“专业化、差异化和定制化”商用模式的供应链体系。 6、团队优势 公司拥有一支优秀、稳定且经验丰富的管理、技术及营销团队。自2006年成立以来，公司核心管理团队和关键技术人员未发生过重大改变，团队的核心成员均拥有十多年的本行业从业经验，对行业市场需求趋势把握准确，团队执行能力突出。公司始终高度重视人才梯队建设，陆续招聘和培养了多批管理、技术、营销、生产等各方面的骨干人员，形成了条线清晰、沟通顺畅、运行高效的人才体系。 公司自上市以来实施了两轮股权激励计划，激励对象包括了公司核心管理人员和技术、营销、生产等各方面的骨干成员，充分发挥了企业良好的长效激励机制，将公司发展与员工个人利益进行深度绑定，有助于增强员工的归属感和认同感，有利于公司长期健康发展。 五、报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入26.62亿元，同比增长40.80%；实现归属上市公司股东净利润2.25亿元，同比下降16.02%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司业务量增长，营业成本相应增加；原材料价格大幅上涨导致单位产品成本增加；公司实施了新一轮股权激励计划，生产人员的股份支付费用增加。 销售费用变动原因说明：公司销售人员数量增加及薪酬水平提升造成薪酬支出增加；公司实施了新一轮股权激励计划，销售人员的股份支付费用增加。 管理费用变动原因说明：公司管理人员数量增加及薪酬水平提高造成薪酬支出增加；公司实施了新一轮股权激励计划，管理人员的股份支付费用增加。 财务费用变动原因说明：公司因人民币汇率波动带来汇兑损失相较上年同期减少；公司可转债完成转股并赎回摘牌，计提的利息费用相较上年同期减少。 研发费用变动原因说明：公司继续加大研发投入力度，在研项目增加；研发人员数量增加及薪酬水平提升造成薪酬支出增加；公司实施新一轮股权激励计划，研发人员的股份支付费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司营业收入快速增长，信用期内的应收账款增加；公司业务规模扩大和原材料价格上涨，采购原材料支付的现金增加；公司员工人数增加及薪酬水平提高，支付给职工的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司利用闲置募集资金及自有资金购买的理财产品到期收回的现金大于投资支付的现金；公司募投项目投入增加造成购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司吸收投资收取的现金减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入26.62亿元，同比增长40.80%。其中商用展示柜业务实现收入25.56亿元，同比增长41.44%，占营业收入的96.03%。报告期内公司商用展示柜主要包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
整体来看，2021年度公司商用展示柜业务的营业收入为25.56亿元，同比增长41.44%；营业成本为20.29亿元，同比增长57.12%；毛利率为20.62%，同比下降了7.93个百分点，毛利率同比下降的主要原因为：原材料价格大幅上涨导致公司营业成本增加；部分客户订单销售价格有所下降；受人民币升值和成本上升的影响，公司出口业务订单毛利下降。 分产品来看：①商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，收入实现稳定增长；原材料价格大幅上涨，部分客户订单销售价格有所下降，商用冷冻展示柜毛利率下降；②商用冷藏展示柜业务与国内外知名饮料企业合作加深，收入实现快速增长；受产能扩大带来的规模效应及高端产品销量占比提升影响，商用冷藏展示柜毛利率略有上升；③商超展示柜业务加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，收入实现较快增长；受原材料价格大幅上涨影响，商超展示柜毛利率下降；④商用智能售货柜业务产品投放加速，公司不断加深同国内品牌商和运营商的合作，收入实现跨越式增长；随着产能扩大，单台产品成本逐渐降低，商用智能售货柜毛利率上升。 分地区来看：公司实现内销收入20.93亿元，同比增长66.48%；实现外销收入4.63亿元，同比下降15.79%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，产销量实现稳定增长； 商用冷藏展示柜业务与国内知名饮料客户合作加深，产销量实现快速增长； 商超展示柜业务加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，产销量实现快速增长； 商用智能售货柜业务产品投放加速，公司不断加深同国内品牌商和运营商的合作，产销量实现跨越式增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
√适用 □不适用 与上年相比，本年财务报表合并范围因新设增加青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司、海容冷链（海南）有限公司2家公司；因收购增加武汉轻购云科技有限公司1家公司。其中武汉轻购云科技有限公司财务报表合并范围因新设增加襄阳智眸云科技有限公司1家公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额131,294.84万元，占年度销售总额50.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购额52,205.51万元，占年度采购总额26.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人名币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人名币
□适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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