[年报]金龙羽(002882):2021年年度报告
原标题:金龙羽:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之公司面临的主要风险及主要应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 432,900,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 30 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 48 第六节 重要事项 ............................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 74 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 80 第九节 债券相关情况 ........................................................ 81 第十节 财务报告 ............................................................ 82 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、 信息化社会中必要的基础产品，广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、工程机械、汽车等各个领域。电线电缆行业是 我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。 （一）总体规模 我国电线电缆产业发展具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参与电线电缆制造的企业数量较 多。截至2018年，我国电线电缆行业企业数量有10,000余家，规模以上企业为4,049家。 （二）区域分布 从地域分布上来看，2018年我国4,049家规模以上企业主要分布在华东地区，企业数量为2,224家，占全部企业的一半以 上，华东地区线缆生产企业主要集中在江苏省和浙江省。华南地区位居第二，线缆生产企业数量为657家，主要集中在广东 省。 （注：以上数据均取自深圳市盛世华研企业管理有限公司《2020-2025年中国电线电缆行业十四五战略规划制定与实施研究 报告》） （三）线缆行业构成情况 我国线缆行业呈现出产业规模大但集中度低的特点，缺乏全球性的较高品牌知名度和技术及品牌附加值。从产品结构而 言，高端产品研发不足，低端产品产能过剩，线缆产品的同质化竞争状态明显。国内市场需求占主体，经过快速发展期，进 入了平稳发展期。 (四)行业发展的有利因素 1、供给侧改革的指引下，线缆行业大幅减少了重复建设和低水平投资，转而努力提升创新能力，改善产品结构，倡导 绿色、节能制造技术，引领了线缆行业转型升级、创新发展。而工业互联网和物联网的发展必将给线缆行业带来革命性的变 革，将是促进产业转型升级的主要动力。2、我国仍处于工业化中期和城镇化加速发展时期，基础设施建设、改造和提升还 有很大的投资空间。未来几年，我国的电力、铁路、轨道交通、通信、建筑、新能源、汽车等产业仍然保持较大的投资规模， 这都将给线缆产业提供许多机遇与稳定的市场。3、一带一路带来的出口机遇快速扩大。我国具备相对齐全的产品链和产业 配套链，同时随着我国线缆产品和技术水平的不断提升，对于制造业体系不全以及制造能力不强，基础设施薄弱的发展中国 家和新兴经济体仍有着较高的性价比优势和吸引力，一带一路沿线国家对于基础设施建设具有较大的需求，为我国线缆产品 的输出、产能输出和海外投资提供了新的市场和机遇。 公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促 发展，全面推进“金龙羽”名牌战略，质量优先战略，差异化竞争战略。立足于珠三角发展壮大，自2007年以来连续多次获 得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2014年获得“深圳市质量强市 骨干企业”称号。经过近20年的持续较快发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、 产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，属于电力电缆类，主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线 分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性 能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、 新工艺生产。主要品种有：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线 电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。公司的主要经营模式如下： 1、采购模式 （1）铜采购模式 由于铜占产品成本比重高、市场价格波动较大，公司根据市场订单情况和库存补充需要，严格控制铜材采购量。对于当 期订单，公司直接通过现货市场购入相应数量的原材料；对于单笔销售金额超过200万元、供货时间超过两个月且确定了价 格及数量的订单，公司采用套期保值方式规避原材料价格波动风险。 （2）其他物品采购模式 其他物品主要指护套料、绝缘料等。对于用量大的辅助材料，公司一般采取招标、议标方式采购；对于临时性采购的辅 助材料，公司一般采取询价、比价方式采购。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，具体如下： （1）对于部分日常销量较大、标准化的产品，公司执行安全库存策略，并根据铜价波动趋势在制度允许范围内灵活调 整库存。销售部、采购部、生产部等共同确定存货的库存标准，包括高中低三种库存方案；销售部和采购部定期进行铜材行 情走势预测，根据市场行情需要，经总经理同意变更库存标准。 （2）针对大部分规格型号产品，公司采取订单式生产模式，根据项目合同或订单决定采购和生产进度，严格控制库存 规模。公司根据订单情况编制生产计划，并按生产任务制订每个项目的计划安排。公司生产车间按照计划要求组织生产，各 零部件生产完成后，统一进行组装及自检。 3、销售模式 公司采用直销+经销的双渠道经营模式，其中直销模式为公司目前主要的销售模式。 （1）直销模式 公司根据客户特征，在主要市场派驻业务员，直接面向各地行业客户和工程客户，并向其提供快捷服务。公司主要通过 参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同。一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标，按照客户 要求进行报价或者竞标，成功后获取供货资格，最后签订销售合同。合同签订后，公司派专业的营销人员负责订单的执行、 跟踪、协调等相关工作。产品送达客户目的地后，公司派专业的售后服务团队协助现场安装敷设、产品检测、远程指导，并 定期跟踪回访。 （2）经销模式 公司与经销商签订经销协议，由公司签发经营证书，销售金龙羽牌系列线缆产品。各经销商经营一级批发市场，并兼顾 工程市场，也可协助公司承继各项工程订单。公司鼓励和扶持经销商发展壮大，给予经销商的进货价与市场价有一定的价差， 以保证经销商的经营利润，目前公司经销商均在各自区域市场基本形成稳定的销售终端。 三、核心竞争力分析 （一） 产品质量优势 产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。公 司自成立以来极其重视产品质量，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司为中国质量万里行促进会会员单位、深 圳市质量强市促进会会员单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证，BASEC认证是目前国际上体系及产品认证中要求最严格的认证之 一，取得该认证需要企业先通过英国皇家认证，再进行产品认证，产品检测合格并颁发证书后，每年还需接受专家组不少于 三次监督审核。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，注重从硬件平台建设、工 艺系统完善、管理模式提升等方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善，以优良的工艺水准、科学的管理和完善 的检测手段，严格现场管理和质量控制，有力提升了生产效率和产品可靠性。 （二）品牌优势 电线电缆行业存在着较高的品牌壁垒，下游客户更倾向于选择品牌知名度高、信誉良好的电线电缆产品。公司以产品质 量为核心，以顾客价值为中心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。公司于2002年被国家经济贸易委员会列 入《全国城乡电网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》，金龙羽牌电线电缆系列于2005年获得国家质检总局颁发的 “产品质量免检证书”，自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民 营领军骨干企业”，2008年获得“捐助汶川地震灾区及产品与服务质量保障杰出贡献奖”，2014年获得“深圳市质量强市骨 干企业”称号，金龙羽牌6~35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、 450~750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。 “金龙羽”品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广 东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强 的竞争优势，公司获得国家电网、南方电网及多个省市电网的产品入网许可，知名企业客户包括万科、星河地产、时代地产、 招商地产、华侨城、华润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等，产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电 网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大 学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育中心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾 核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等。此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个 国家和地区。2020年，公司荣获2020年第七届中国线缆行业最具竞争力企业20强荣誉证书。2021年，广东省电线电缆行业协 会、东莞市电线电缆行业协会对公司的综合实力及信用状况的评定结果均为“五星”。 （三）技术优势 公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发技术含量高、产品附加值高的电线电缆产品，不断 提升企业的技术水平，使公司的创新技术水平始终处于行业前列。公司高度重视研发团队建设，始终坚持以技术研发为主导 的专业化发展战略。通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略，建立了完善的人才选拔、任用机制和符合行业、 公司发展特点的研发激励机制，多年来广泛吸收行业技术精英，造就了一支“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。核心 研发人员均具备行业内5年以上工作经验，能够运用综合技术知识满足公司产品开发方案的技术要求。同时公司与科研院所 开展了多种形式的合作，全面开展“产、学、研、用”合作，提升金龙羽公司技术创新能力，进行技术储备，目前已取得8 项专利。公司曾参与多个电线电缆国家标准、行业标准的起草及修订工作，积极推动行业标准的发展。公司生产设备和检验 设备设施完善，技术装备能力处于行业领先地位。是国内少数拥有3,500mm2大截面电力电缆生产能力的企业之一，也是前述 产品少数试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一。公司在电线电缆产品的阻燃耐火技术方面具有较强的竞争优势。 目前国内大多数的耐火电缆只符合IEC60331标准要求。根据国家电线电缆检测中心出具的耐火检验报告，根据国际标准和 BS6387标准要求，金龙羽耐火电缆通过了CWZ性能试验，满足耐火试验、耐火振动试验、耐火喷淋试验等要求，处于国内领 先水平。公司募投项目建设引进了德国尼霍夫机器制造有限公司的MMH101多头拉丝机、MMH121多头拉丝机等先进设备，大大 提高了产品的生产效率，进一步提高了自动化水平，从而减少了人员的配置，降低生产成本。 （四）管理优势 1、优秀的管理团队 金龙羽核心管理团队成员一直保持稳定，大部分从事本行业达十年以上，综合技术能力突出，积累了丰富的企业管理和 市场营销经验，能及时、准确把握行业发展动态和市场变化，快速调整公司经营策略。 2、成本管控优势 电线电缆行业作为传统的制造业，成本管理水平在较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成本管理，确保成 本管理优势处于行业领先水平。在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好、稳固的长期合作关系，为公司及时、低 价地采购奠定了基础。在生产方面，公司通过发挥规模效应、改进工艺流程等方法以降低成本。此外，公司凭借近二十年的 经验积累，形成了较强的生产组织能力，在确认订单后能快速、合理地组织生产，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利 水平。在经营管理方面，公司注重提高经营管理效率，并且随着市场竞争形势的变化，不断优化自身的组织架构。通过加强 人员培训、定岗定编以及考核激励制度等措施，进一步提高了经营管理效率。近年来，尽管铜价波动幅度较大，但是公司盈 利一直保持稳健增长，充分体现了生产组织和成本控制上的优势。 （五）区位优势 公司位于国内最早建立的经济特区深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一，产品主 要服务于广东省内客户。广东是我国的经济强省，也是经济发展最为活跃的地区，广东省电线电缆行业配套产业齐全，区域 产业化促进了技术、人才和信息的集中与流动，从而形成了区域产业聚集效应，是国内电线电缆行业主要的产业集聚区之一。 由于公司主要立足民用行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行 为具有区域集中的特点，销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，广东省内电线电缆旺盛的市场需求，为近年来公司 的快速发展提供了成长空间。公司利用质量、品牌、规模等优势在竞争激烈的广东省内地区取得了显著的成绩，形成了自身 的核心竞争力，并成长为广东省乃至华南地区知名的电线电缆企业。未来，随着粤港澳大湾区的建设，珠三角地区经济向着 更有效益、更高质量的持续发展，公司的区位优势将更加显著。 四、主营业务分析 1、概述 “品质来源于专注”，报告期内公司专注于电线电缆的研发、生产经营，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿 于生产经营的各个环节；公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽” 品牌战略和差异化竞争策略。 （一）经营成果 报告期内，公司营业收入45.9亿元 ，比上年同期增长43.45%，实现净利润5,160.66万元，比上年同期减少73.11%，其 中扣非后净利润5,033.44万元，比上年同期减少73.54%。报告期内公司营业收入较去年同期增长的主要原因是，随着国内疫 情得到有效控制公司经营恢复正常及主要原材料价格上涨明显。报告期内公司利润较去年同期大幅下降的主要原因是，受大 客户恒大集团债务危机影响，公司计提大额的应收账款、应收票据及其他应收款减值损失。 （二）巩固既有市场，扩大销售渠道 报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极 稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘；同时积极发挥公司各营销中心以及经销商的作用，加强服务意识， 积极向外拓展市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，逐步提升国外市场的销售额。 （三）坚持质量第一 产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺，也 是对生命和财产安全的重要保障。 （四）产品技术和研发 公司位于惠州工业园的“研发中心”已建设完成并投入使用，在公司产能得到极大提高的同时，也进一步提升了公司的 研发实力，对公司开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发产生了积极的影响。 （五）开展产学研合作，谋求产业转型升级 报告期内，子公司惠州电缆与锦添翼签署了《关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议》，惠州电缆拟在五 年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。报告 期内，惠州电缆筹备重庆分公司的设立工作，同时，有序开展其他各项建设工作。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约 成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入 “主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。因执行《企业会计准则实施问答》，本 公司将 2020 年度销售运费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内电线电缆的生产量下降12.28%，加之电线电缆规格型号变化原因，库存量下降比例较大。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
□ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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