[年报]华丽家族(600503):华丽家族股份有限公司2021年年度报告
原标题:华丽家族:华丽家族股份有限公司2021年年度报告 华丽家族股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年年度审计报告》确认，公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元，母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。 2021年度拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 53
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对瞬息万变的外部环境以及疫情带来的影响，在公司董事会的领导下，公司坚持以市场为导向，深入贯彻落实企业发展战略，扎实推进精细化运营管理，积极应对市场及行业的挑战，围绕年初制定的目标，有序推进各项工作。2021年度，公司实现营业收入 52,483.08万元，同比下降 51.39%；实现归属于母公司股东的净利润 9,630.68万元，同比下降 35.86%。截至 2021年 12月 31日，公司总资产 504,975.58万元，净资产 371,002.77万元。 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 760，832平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅处于销售阶段，公寓式住宅处于建设阶段。报告期内，苏州项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化，实现预售签约 0.41万平方米；完成交房 4.10万平方米，同比下降 48.90%；实现销售收入 485,40.44万元，同比下降 51.19%。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市 2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。 截至 2021年 12月 31日，公司土地储备面积为 8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积 2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积 6.21万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅，总建筑面积约 3万平方米，截止 2021年末已完成主体结构建设，目前正在进行室内外装饰及室外总体施工。遵义市 2019-红-06号地块属于旧城改造项目，受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响，当地政府尚未完成地块的动拆迁，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。 公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。 受技术标准、产品成本以及市场拓展等方面因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西及重庆墨希主要着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上依托各项资源开展持续研发、生产工艺改进、市场推广等生产经营活动，力争尽快形成规模化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备、把握市场机遇。 目前南江机器人产品市场占有率不高，仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。 公司作为财务投资人，持有华泰期货 40%股权。华泰期货有限公司成立于 1994年，目前注册资本 16.09亿元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一。截至 2021年 12月 31日，华泰期货共设有 9家分公司、40家期货营业部。2021年以来，国际形势复杂多变，受疫情冲击、供应链受阻、流动性宽松等多重因素影响，全球大宗商品价格波动加剧，全球避险情绪急剧升温。同时，伴随国家政策的积极引导，越来越多的产业客户和机构投资者开始利用期货市场管理风险、配置资产，期货行业也迎来了跨越式发展，规模体量持续增长。此外，行业顶层设计再进一步推进，《期货和衍生品法》迎来二审，对更好地发挥期货市场功能、促进期货市场发展具有重要意义。根据华泰期货 2021年度审计报告显示，其实现归属于母公司的净利润 36,750.22万元，公司按照《企业会计准则》对该项长期股权投资采取权益法核算，确认投资收益 14,700.09万元，同比增涨 66.61%。 公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.46%股权。厦门国际银行成立 1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有 130余家附属机构及分支行网点。近年来，厦门国际银行持续优化其资产负债结构，积极压缩非信贷资产投放，将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。 在回归本源的背景下，厦门国际银行坚持内涵式发展，主动放缓扩张速度，追求高质量发展。2021年 6月 30日召开的厦门国际银行 2020年年度股东大会审议并通过了《关于 2020年度利润分配的议案》，根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行 2020年度分配红利 1,560万元。根据厦门国际银行 2018年度、2019年股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行 2018年度、2019年度分配红利分别约为 5,610万元、5,900万元。上述利润分配的实施尚须经相应的审批程序的核准。报告期内，厦门国际银行尚未取得上述核准，故公司及金叠房产亦未收到厦门国际银行2018年度、2019年度以及 2020年度分配红利且未计入报告期收益。（注：公司已于 2022年 3月收到上述厦门国际银行 2018年度分配红利人民币 56,172,337.30元，公司将按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，详见公告编号：临 2022－002。） 2017年 3月，公司认缴出资人民币 15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14%的合伙份额。公司已于 2019年完成对瑞力文化的实缴出资。报告期内，部分项目开始进入退出阶段，公司收到资本金 624万元，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，房地产市场调控政策导向从深度调控到维持稳定进行了一系列的转变。上半年，房企融资“三道红线”正式实施、房贷管理“两道红线”持续发力，从融资的渠道端和房产的需求端杜绝了房企高杠杆的运营模式。中央层面，坚定“房住不炒”基调，多方面稳定市场预期；同时不断完善保障房体系，以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民住房问题。地方层面，地方政府灵活因城施策、精准调控，适时针对不同情况出台相应的调控政策。下半年，伴随着楼市调整态势的深化，大部分城市的房地产市场活跃的明显回落，房地产调控政策触底，中央开始释放维稳信号，地方积极落实因城施策，力促房地产市场平稳健康运行。9月底，中国人民银行货币政策委员会例会中首次提出“两个维护”，指出要“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，释放了维稳信号。部分遇冷的城市及时对房地产政策进行调整，调整内容涉及调整预售机制、发放购房补贴、升购房贷款额度等，市场信心逐步回升。2021年我国房地产市场运行保持总体平稳。据国家统计局网站消息，2021年，全国房地产开发投资 147,602亿元，比上年增长 4.4%；商品房销售面积 179,433万平方米，比上年增长 1.9%，商品房销售额 181,930亿元，比上年增长 4.8%。 2021年苏州房地产方面，上半年苏州房地产市场较为活跃，在“两集中”新政下，土地市场首批集中供地全部成功出让；房产交易热情较高，新房和二手房的交易整体略超去年同期水平。下半年，随着政策的调控，多数购房者保持观望的态度，苏州房地产市场持续转冷；直到年末，房地产信贷政策适度纠偏房贷利率下降及放款周期加快，房地产市场活跃度总体有所好转。根据苏州市统计局发布的数据：2021年，苏州完成房地产开发投资 2,869.78亿元，同比增长 7.3%，其中住宅投资增长 9.6%；商品房销售面积 2,285.42万平方米，同比增长 4.7%，其中住宅销售面积2,088.27万平方米，同比增长 4.7%。2021年，苏州新房总签约 108,415套（含政策性住房），同比增长 0.14%，基本持平。其中，太湖上景花园项目所处的吴中区签约量拔得头筹，签约 31,268套，占比 29%。 2021年遵义房地产市场受新冠疫情的影响，住宅成交套数较往年有明显下降，但土地成交量较 2020年有显著增长。住宅成交量方面，根据遵义房产信息网数据显示，2021年全年遵义住宅成交 24,912套，较 2020年下降约 11.1%。在区域排名中，公司遵义项目所在的红花岗区和汇川区名列前茅，红花岗区以住宅签约 16,945套位居榜首；汇川区以住宅签约 5,361套位居第二。土地成交量方面，2021年遵义市共计成交商业和住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）203宗，较 2020年增长 107.14%；成交面积 743.42万平方米，同比增加 76%；成交总额为152.01亿元，同比增加 65.14%。其中，红花岗区共计成交 28宗，总成交面积约 79万平方米，成交总额约 21亿元；汇川区共计成交 46宗，累计成交面积约 170.9万平方米，成交总额超 44亿元。 政策层面，在坚持房住不炒的方针下，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。为了稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，更好满足购房者合理住房需求，确保遵义楼市的健康发展，2021年下半年至今，遵义市对公积金使用政策进行了适度调整，包括放宽房屋套数认定条件、增加购房提取次数、放宽提取申请条件、增加还贷提取额度以及在成渝地区试点住房公积金异地个人住房贷款等措施。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 760,832平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅处于销售阶段，公寓式住宅处于建设阶段。 报告期内，苏州项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化，实现预售签约 0.41万平方米；完成交房 4.10万平方米，同比下降 48.90%；实现销售收入 48,540.44万元，同比下降 51.19%。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市 2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。 截至 2021年 12月 31日，公司土地储备面积为 8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积 2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积 6.21万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅，总建筑面积约 3万平方米，截止 2021年末已完成主体结构建设，目前正在进行室内外装饰及室外总体施工。遵义市 2019-红-06号地块属于旧城改造项目，受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响，当地政府尚未完成地块的动拆迁，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是一家以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业。公司通过在房地产行业多年的经验积累和不断提升，使“华丽家族”住宅品牌在上海及苏州具有一定的知名度和影响力；公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质，树立了良好的企业形象。公司先后被评选为“中国城建与房地产科学发展 50大卓越成就企业”、“2017年上海服务企业 100强”、“2018年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力 20强企业”、“2018年苏州房地产实力楼盘”等。 公司在多年的经营发展的过程中，建立了完整规范的业务管理制度及流程并不断更进；公司重视前期工作和运营体系，通过有效的内审和风控机制，强化对风险的识别和管控；在财务管理方面，公司凭借稳健的运营，在保持合理的资产负债水平的基础上，积极拓宽融资渠道，控制财务风险，为公司业务的可持续发展提供了坚实的保障。此外，通过多年的发展，公司培养并凝聚了优秀的管理团队和业务精英，能够较好地把握市场机遇和应对市场风险挑战，为实现企业的长期规范、健康、稳健的发展提供了重要支持。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告第三节“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。 营业成本变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目房屋维修费用及广告宣传费用减少。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期高科技公司研发费用投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目销售比上期大幅减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期子公司有处置资产的收回款项。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司归还银行借款较上年同期大幅减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入52,483万元，比去年同期减少55,474万元，同比减少51.39%，造成营业收入减少的主要原因是房地产项目本期交房面积减少48.83%，同比结转收入减少52,866万元，减少幅度50.86%。 公司营业总成本56,690万元，比去年同期减少37,214万元，减少幅度为51.95%。其中，房地产业务成本减少幅度为50.91%。在期间费用方面，房产项目房屋维修费用和广告宣传费用支出减少；固定资产和无形资产的折旧摊销减少；科技公司研发投入减少；此外，公司贷款利息费用由于借款的归还从而降低了利息支出。受上述因素影响，包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用合计比上年同期减少2,561万元，下降幅度为14.09%。 公司实现归属于母公司股东的净利润 9,631万元，同比减少 35.86%；基本每股收益 0.0601元。 截至 2021年 12月 31日，公司总资产 504,976万元，净资产 371,003万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 3,213万元，占年度销售总额 6.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 17,427万元，占年度采购总额 96.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用发生480万元，同比下降68.24%，主要系苏州太湖上景花园项目房屋维修费用及广告宣传费用的支出减少。研发费用发生401万元，同比下降45.46%，主要系研发投入减少所致。本期财务费用发生3,388万元，同比下降13.15%，主要系公司归还长期借款从而降低了利息支出。四项费用合计比上年同期下降14.09%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为-27,152万元，上年同期为23,507万元，大幅减少的原因主要系本期房地产项目销售比上年同期减少87,284万元。 投资活动产生的现金流量净额为502万元，上年同期为12,952万元，减少的原因主要系公司本期处置资产及子公司的收益较上年同期减少9,422万元。 筹资活动产生的现金流量净额为-12,945万元，上年同期为-49,652万元，大幅变动的原因主要系本期公司归还银行借款较上年同期减少 37,349万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 不适用 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末公司主要资产受限情况详见财务报告报表附注七、81 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况” 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用
2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3. 报告期内房地产销售和结转情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司共计实现销售金额 17,515.20万元，销售面积 5,578.58平方米，实现结转收入金额 51,069.78万元，结转面积 41,525.92平方米，报告期末待结转面积 2,529.86平方米。 4. 报告期内房地产出租情况 □适用 √不适用 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
截止报告期末融资总额为 34,055万元，其中长期借款 6,413万元，一年内到期的长期借款27,642万元。 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司对外减少股权投资624万元,主要为子公司按照合伙协议进行项目分配收回资本金。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 |
