[年报]华峰铝业(601702):上海华峰铝业股份有限公司2021年年度报告
原标题:华峰铝业:上海华峰铝业股份有限公司2021年年度报告 上海华峰铝业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈国桢 、主管会计工作负责人阮海英 及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.76元（含税）。截至 2021年 12月 31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利75,888,325.60元（含税）。 本年度公司现金分红比例为 15.17%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 94 第十节 财务报告........................................................................................................................... 94
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，变革与机遇交织并存。新冠疫情趋常态化，全球经济逐步复苏，绿色能源风潮涌动，双碳元年正式开启。面对复杂环境，公司经营管理团队科学筹谋、创新进取，集上海、重庆两大产业基地合力，产量、销量、效益等经营指标实现跨越式增长，创造了公司历史上营收、利润最高水平，为十四五开局奠定坚实基础。 1、收入大幅增长，盈利持续提升。 报告期内，公司实现营业总收入644,863.40万元，较上年同期增长58.56%；实现归属于上市公司股东的净利润50,016.27万元，较上年同期增长100.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,121.04万元，较上年同期增长109.68%。财务状况良好，报告期末公司总资产582,477.79万元，较报告期初增长16.50%；归属于上市公司股东的所有者权益314,085.22万元，较报告期初增长17.89%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.15元/股，较报告期初增长17.89%。 2、品牌优势凸显，新能源业务取得突破 在十余年精心深耕下，华峰品牌已经成长为铝热传输行业的国内龙头，凸显出较强的品牌优势和客户粘性。伴随着新能源汽车市场渗透率的快速提升和火热发展，公司紧跟时代浪潮，阔步挺进新能源动力电池用相关市场，开发了包括用于新能源汽车的矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔、水冷板铝材等系列前沿材料，已成功实现为新能源动力电池行业的多家知名企业稳定批量供货。未来，公司将继续发力新能源业务板块，借助国家绿色能源政策利好的东风，不断推高新能源业务总量，打造新的利润增长点。 3、客户深度合作研发，新品紧随市场导向 报告期内，公司主导开展多次技术交流活动，不仅覆盖所有重点客户，更延伸至终端汽车主机厂的直接对接和服务。技术交流及服务紧贴市场需求，新能源汽车电驱散热系统、电池水冷板、条形电池等热点技术在技术交汇中占据相当比例，促成多项与客户深度合作研发的项目，为后续销售上量赢得先机。截止报告期末，公司及下属子公司累计拥有授权专利53项，其中发明专利22项，实用新型专利31项。公司为上海市专利试点企业，研发成效显著。 4、坚持三化建设导向，打造智能制造工厂 经过前期积淀，公司已搭建起以贯穿生产流程的SAP、MES系统为框架、以全程质量跟踪管控的OPT系统为协作、以多个不同职能定制模块为辅助的软件体系和信息平台，有效集成数据、自动检错防错、减少重复劳动。2021年，公司大力实施“信息化、自动化、智能化”建设，专注于实施精益化生产，通过多项车间、现场创新改进项目，如生产车间的全条码管理项目、物料流转拍照一键打印项目、MES在线确认钎焊层项目、车间自动送料送样项目等，促进生产现场自动化程度提高、设备提速、降低人工、减少浪费，提升管理效率和效益。 5、抢抓绿色双碳机遇，开创低碳发展格局 2021年，“碳达峰、碳中和”政策背景下，能源管理、节能降耗成为企业面临的新课题与新挑战。公司设立了能源管理领导小组，引入第三方专业机构开发和建设能源管理平台，对大型用能设备实施三级甚至四级计量，通过能源管理平台对机台用能情况进行数据统计和监控预警，对用电峰谷平合理调配、避峰。同时，与三峡电能旗下长电亚坦公司联合建设12兆瓦光伏发电项目，预计将在2022年实现运营，将有力减省能源成本和碳排放，对公司推广可再生能源使用、实现先进制造与清洁能源的深度融合具有重要意义。 6、规范履行信批责任，实施稳定的投资者回报措施。 报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作。大力加强投资者关系管理，规范履行信批责任，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，依托股东大会、指定报刊及网站、邮件信息、电话等多种渠道和平台，与广大投资者进行交流互动，建立良好的品牌形象，促进公司的持续良性发展。2021年5月举办2020年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。 报告期内，公司完成了2020年度利润分配实施方案，以方案实施前的公司总股本998,530,600股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利37,944,162.80元（含税）。 全体股东共享公司发展经营成果。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业 公司的主要产品为铝板带箔，主要分为铝热传输材料、电池料和冲压件制品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》和《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“有色金属压延加工（C326）”之“铝压延加工行业（C3262）”。 铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。 2、行业情况 公司所处行业为“有色金属压延加工（C326）”之“铝压延加工行业（C3262）”。2021年，有色金属冶炼和压延加工业总体运行势态良好。随着中国疫情基本得到有效控制，整体经济稳中加固、稳中向好发展，有色金属冶炼和压延加工业稳步复苏，呈现良好增幅。截至2021年12月底，我国十种有色金属产量为6477.10万吨，比2020年6188.42万吨增长288.68万吨，同比增长4.66%，其中原铝（电解铝）产量3850.30万吨，比2020年3708.04万吨增长142.26万吨，同比增长3.84%。2021年，我国的有色金属冶炼和压延加工业比去年同期增长3.9%（以上数据均来自国家统计局）。 根据中国有色金属加工工业协会《关于发布2021年中国铝加工材产量的通报》（中色加协字（2022）2号），2021年我国铝板带箔材产量1790万吨，其中铝板带材1335万吨，较2020年增幅达12.7%，铝箔材455万吨，较2020年增幅达9.6%，均呈现出稳定、良好发展势头。 铝轧制材是国民经济的重要基础材料，随着近年来国民经济的稳定增长、固定资产投资的增加，汽车、建筑、家用空调等消费行业的总体稳定持续发展，为铝轧制材提供了广阔的市场空间。 同时，国家大力倡导的“节能减排”政策，有利于新能源汽车和传统汽油车辆车身加大铝板带箔材的使用比例，以进一步减轻自重、提高热交换效率、使用清洁电能和减少尾气排放。 据相关研究，汽车整备质量每减少100Kg，百公里油耗可降低0.3—0.6升，二氧化碳可减排1Kg，对于国家实现“两碳”目标具有重要意义。根据国际铝协发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，预计到2030年，汽车行业铝的总消费量将达到1070万吨，年复合增长率为8.9%，而得益于新能源汽车产业在双碳背景下的蓬勃发展，预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%，新能源汽车的单车平均铝消耗量将超过280KG。这将为铝轧制材行业带来更为广阔的市场前景和新的发展机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况说明 报告期内，公司主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。主要产品包括： 1、铝热传输材料（复合料、非复合料），指热传输领域内各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，广泛应用于汽车、工程机械、电站和家用商用空调热交换系统； 2、电池料，包括矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等； 3、冲压件制品，公司自2019年开始生产冲压件，冲压件主要用于制造汽车冷却设备等的结构件，属于公司现有产品的下游衍生产品； 公司所处行业为铝压延加工的铝轧制材子行业。 （二）经营模式情况说明 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭和外购半成品，采用“以销定产、以产定购”的方式采购相应原材料。 公司建立了成熟完善的供应商考察制度，与数家具有较强实力和信誉的铝锭供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，保证了稳定的原材料供货渠道。为规避铝锭价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司采购的铝锭价格通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的方式进行生产，经多年发展，已经形成比较成熟的以销售为中心的生产经营模式，由销售部门向生产计划科反馈需求，同时，生产计划科根据客户需求、产品生产周期、历史库存经验制定相应生产管理体系和生产计划安排。公司销售系统与下游客户每年签订产品销售框架协议，约定每年产品的定价方式、数量、规格、送货方式、质保条款等内容，依据框架协议、客户采购订单和客户需求预测制定生产计划。对于通用性较强、适用性宽泛的部分规格合金产品，根据每年销售常规数量将进行规模生产，保有一定数量库存，以缩短接单至供货的交货期，同时降低生产成本；对于部分客户指定的差异化、特性化规格合金产品，则采用按单生产方式，适应不同客户对不同产品在性能、技术指标、需求量的要求。其中，特别是冲压件的生产，不同客户对各自所需的冲压件在形状、结构、数量、功能和性能上的要求各不相同，差异化较大，属于定制化生产模式。 3、销售模式 公司销售方式包括直销和经销，并在不同区域市场设置办事处和派驻业务代表，以提升售前、售中和售后服务。根据产品和市场的不同，采用不同的销售方式。 （1）国内销售 绝大部分国内销售采用直销方式。公司或下设的全资贸易公司（上海华峰铝业贸易有限公司）与客户直接签订销售合同，根据客户订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。同时，公司还设有东部、南部、中西部及北部办事处，在各自区域均派驻经验丰富的销售人员，保证第一时间和客户的信息沟通、及时处理问题与提供服务。 （2）国际销售 公司的国际销售以直销为主，经销为辅。 直销模式下，公司或下设的控股子公司（华峰铝业（日本）有限公司）与客户直接签订销售合同，根据客户订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。 经销模式下，公司将相应产品以买断方式出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。 采用经销模式的主要原因为公司客户分布于全球多个国家和地区，地理范围较广，部分产品需求较为零散，通过在国外具备更广销售渠道的经销商经销，有利于降低市场开拓和管理成本，提高效率效益。 4、定价模式 基于行业惯例，铝轧制材生产企业普遍采用“铝锭价格＋加工费”的定价模式。公司也按照此行业定价模式惯例，结合自身业务制定详细规则。铝价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场或伦敦金属交易所（LME）等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定，加工费则根据加工工序道次、工艺复杂程度、合金成分、坯料质量及运输成本等多方面因素确定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，产能稳步放大、销量逐年提升、效益增长明显，现已成为细分行业内的领先企业。公司入选“2021上海制造业企业100强”和“2021上海民营企业100强”及“2020年度上海市金山区百强企业”荣誉榜。主要核心竞争力主要体现在如下方面： （1）优质客户优势 公司定位明确，始终以高端市场、高端客户、高附加值产品为瞄准方向和重点发力目标，以优异的产品质量、完善的产品服务赢得全球客户的广泛认可。 在热交换领域，公司相当比例的客户是为奔驰、宝马、特斯拉等高端车型配套的世界知名汽配供应商，包括日本电装株式会社（DENSO）、德国MAHLE Group（马勒集团）、韩国Hanon Systems Corp.（翰昂集团）等全球知名汽配集团以及三花、银轮和纳百川等新能源领域热交换主流厂商，均为公司多年合作伙伴，并对公司综合实力和产品品质给予高度肯定，持续多年颁发各类重要奖项，特别是荣获世界知名汽配供应商MAHLE Group（德国马勒集团）2017年Quality Excellence奖项（质量优秀供应商奖）和DENSO CORPORATION（日本电装株式会社）2018年Value Performance Award奖项（成本贡献奖），进一步彰显了公司在本行业的杰出实力和优秀能力。 在新能源汽车动力电池用铝板带箔领域，公司产品主要供应于与各大品牌车系所配套的汽车新能源电池及相关材料生产厂商，客户包括领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发制造商科达利及国内知名的动力类铝塑膜供应商新纶新材等新能源电池行业知名企业。 近年来，公司所获的重要客户颁发奖项如下：
（2）质量品质优势。 公司上海、重庆两大产业基地，均拥有行业内先进的制造设备，包括从熔铸、复合、热轧、冷轧、退火到精整、分切、包装完整工序，多项关键机台和控制系统均从国外引进，产品涵盖了不同规格、不同牌号的系列铝板带箔产品，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。 特别是重庆产业基地，顺应铝轧制材产业 “大卷、宽幅、高速轧制和先进自动化”领先发展方向，一期项目“年产20万吨铝板带箔项目”选用整套设备大卷设计，其热轧机、冷轧机等系列机台均按照2.6米以上卷径进行工艺设计，轧制铝卷幅宽热轧可达2150mm，冷轧可达2100mm，通过大卷宽幅设计，将有效降低生产过程中切边废料和头尾损失所占比例，提高产品成品率。除此之外，重庆依托新设备后发优势，其关键机台的自动化程度更高，设备的各项技术指标和加工精度均处于行业先进水平，如：铸造机引进美国Wagstaff结晶器及油气润滑全套系统、美国Pyrotek除气系统；热轧机配备德国进口的三点式凸度仪；冷轧机采用美国进口AGC/AFC控制技术；能进一步提升产品轧制板形平整度和分切质量。同时铝箔车间引入国际一流的德国ACHENBACH（阿亨巴赫）铝箔轧机及配套装置和控制系统，能稳定生产优质电池箔、双零箔等高品质产品。 经过多年积累和发展，上海公司及重庆公司均建立起完善的原辅材料质量检验、过程品质及成品质量管控系统，并通过了IATF16949质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，凭借稳定、优质的产品质量获得了全球上百家汽车零部件供应商的认可。 （3）技术研发优势。 公司拥有高标准的技术研发中心和检测中心，被认定为国家高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市金山区企业工程技术研究中心、上海市金山区科技小巨人企业、海关AAA高级认证企业；重庆公司亦被认定为重庆市市级企业技术中心。 公司及重庆公司先后承担多项技术攻关项目，包括上海市科学技术委员会委托研发的“新型稀土铝合金热传输材料研究”项目、上海市张江高新技术产业开发区金山园管理委员会委托研发的“新型无钎剂多层铝合金钎焊材料中试及试制项目”等，以及自主开发多项在钎焊、强度、耐腐蚀、抗塌陷性能、导热性等各指标上超越现有传统合金的高品质新品材料，包括新能源汽车电池壳材料、高强水箱用非复合铸轧翅片、多层水空中冷器管板料、超薄高强B型管材等，技术水平处于行业前列。 为保证持续研发能力，公司联合上海交通大学材料科学与工程学院，共同建立了“上海交大—华峰铝业联合实验室”，并以微电子材料与技术研究所、材料科学与工程学院公共测试平台、交大分析测试中心为技术研究基地，对铝合金新材料、新工艺、新应用进行技术储备，牢牢抓住行业发展的热点和方向，增强自身在高端铝轧制材方面研究和开发的实力。 截止报告期末，公司及下属子公司累计拥有授权专利53项，其中发明专利22项，实用新型专利31项。公司为上海市专利试点企业。 公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长点，能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。根据未来发展战略，公司将继续扩大研发投入，在现有产品的基础上生产更多深加工、附加值较高的铝轧制材，提升盈利能力和竞争优势。 （4）产业规模优势。 公司围绕加强、做大主营业务战略导向，于东方明珠上海设立年产14-15万吨规模生产基地，于西南重镇重庆设立年产20万吨规模生产基地（不包括公司拟将筹建的二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”），以沪渝两地合力，实现公司34-35万吨/年的产能规模优势。 凭借规模优势，公司可有效降低产品的单位制造成本，增强市场竞争力，提高整体利润水平。 另一方面，规模优势也在一定程度上提高了公司对下游客户的快速供货能力。交货速度是全球大型汽车配件制造商衡量和选择供应商的关键参考指标。下游客户因其自身订单和生产管理的需要，给予铝热传输材料生产企业的供货期一般较短，能在短时间内达到其质量要求并实现大规模、快速供货的铝热传输材料生产企业具有极大的竞争优势。公司基于现有的生产规模，结合科学的库存管理、产供销和应急供货体系，已具备了大规模快速供货的能力，对客户生产高峰时期提出的各种要求能够灵活响应，赢得了下游客户的普遍认可。 （5）基地差异互补优势。 公司上海、重庆两大产业基地定位和功能各不相同。 上海基地工艺成熟、技术人才集中、国际物流通畅，重点辐射东部及海外市场，以国际高端配套客户、高技术附加值产品、实验性新产品为引领，形成具有现代化示范效力的标杆工厂；重庆基地具有后发设备优势，新工厂、新设备、规模大、产能大、成本优，重点辐射中国中西部市场，以全系列、全覆盖产品，规模化生产，发挥产能优势和成本优势。两大产业基地侧重不同，各自发挥差异优势，有效互补形成合力。 （6）位置优越，以便捷航运和人才聚集占领区位优势。 公司立足于经济、交通运输发达的长三角地区。以上海为龙头的长三角地区城市群综合发展水平处于国内领先地位，是中国经济最具活力的地区之一，拥有大量的专业人才及经营管理人才，有利于企业广纳贤才、持续发展。同时，长三角区域不仅有贯通的航空、铁路、水运和公路运输网络，还拥有远东大港口上海港，使得公司可以实现江海联运，客户覆盖面广泛。同时，区位优势为公司在全球范围进行战略布局提供了优越的地理条件，为拓展海外客户奠定了良好基础。 而公司另一产业基地位于西南重镇重庆。随着国家“西部大开发”战略的深入，西南地区经济逐渐兴盛和崛起。得益于汽车制造的悠久历史和丰厚积淀，重庆吸引了如长安、长城、吉利等多家知名自主品牌车企的落地入驻，形成众多上游零部件配套商产业集群，拥有成熟的产业政策、配套资源、通畅运输和专业人才、技术等多方面优势，有利于重庆公司布局运营、加速开发中西部市场、充足释放产能。 五、报告期内主要经营情况 截止2021年12月31日，公司总资产为582,477.79万元，同比增长16.50%，归属于母公司的净资产为314,085.22万元，同比增长17.89%；公司2021年实现营业收入644,863.40万元，比上年同期上升58.56%，归属于母公司股东的净利润50,016.27万元，同比上升100.49%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长，主要原因为报告期内业务量增长，同时市场铝价上升，导致成本同比增长所致。 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长，主要系销量增长导致的相关费用增加。 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长，主要系经营报告期内产量、销量增长导致的相关费用增加。 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长，主要原因为票据贴现利息增加。 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长，主要原因是加大了相关研发项目的研发力度所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,674.57万元，主要原因为年度回款较好，导致经营性现金流充沛。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,085.27万元，主要原因为购建固定资产所支付的资金增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,783.91万元，主要系本期支付了2020年度股利所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入644,863.40万元，同比上升58.56%，营业成本535,034.66 万元，同比上升57.58%。本报告期，营业收入及成本增加主要系产销量规模增大所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021年度铝加工主营业务增长主要由于新能源汽车行业的迅速发展，市场需求快速增加，迎来了良性发展期，新能源及传统汽车散热系统中使用的电池料、复合料、非复合料用铝量同步增长，同时大宗原料铝锭价格的上涨，进而推动铝材需求的增长。冲压件产品由于大量客户项目进入量产和需求爬坡阶段，使得销量也同比增长。国内外市场方面，由于国内疫情优先于国外得到有效控制，国内汽车行业复苏较快，汽车用铝快速增长，以至于国内销售增长速度优于国外市场。 综合以上因素，导致2021年的收入、成本、毛利率同比均有所增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
公司2021年度产量及销量的增长主要是公司大力实施“信息化、自动化、智能化”建设，专注于实施精益化生产，通过多项车间、现场创新改进项目，促进生产自动化程度提高、设备提速。 同时重庆产业基地产能也正在良好释放。中国汽车市场逐渐回暖，特别是新能源汽车市场得到蓬勃发展，下游行业市场需求旺盛，导致了销量的增长。库存量较去年大幅增长，主要原因：①为了年底已确定的新订单备货；②发出商品数量同比增长所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 根据新收入准则，公司本年将合同履约成本相关的销售运费和销售佣金合计146,074,829.47元重分类至主营业务成本，成本分析时，应剔除该因素的影响，剔除后主营业务成本总金额为4,909,547,413.59元。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额188,952.35万元，占年度销售总额29.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额275,722.54万元，占年度采购总额33.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用发生额3,587.27万元，较上年同期增加29.54%，主要系销量增长导致的相关费用增加；管理费用发生额9,266.85万元，较上年同期增加34.99%，主要系经营报告期内产量、销量增长导致的相关费用增加；财务费用发生额11,582.49万元，较上年同期增加17.18%，主要原因为票据贴现利息增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发费用较 2020 年增长 43.22%，主要系本期研发项目及研发投入增加所致。报告期内，公司加大高强耐蚀水冷板材料、多层高强耐蚀电池冷却器管板料、多层高强耐蚀水箱管料、高复合率真空钎焊复合板料、多层高强无钎剂管板料、高强耐蚀主板材料、废铝再循环高强铝合金等研发项目研发力度。研发投入主要包括研发新产品耗用的原材料、燃料、动力支出、研发人员工资及折旧等，2021年度研发费用为28,672.82万元。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司本年度经营活动产生的现金流量净额为380,578,702.46元，与上年度经营活动产生的现金流量净额-26,166,976.21元比较，增加金额为406,745,678.67元，主要原因为年度回款较好，导致经营性现金流充沛。 公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-310,757,393.17 元，与上年度投资活动产生的现金流量净额-159,904,708.35元比较，减少金额为150,852,684.82元，主要原因为购建固定资产所支付的资金增长所致。 筹资活动现金流量净额:本年度筹资活动产生的现金流量净额为161,375,294.22元，与上年度筹资活动产生的现金流量净额209,214,429.78元比较，减少金额为47,839,135.56元，主要系本期支付了2020年度股利所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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