[年报]菲利华(300395):2021年年度报告
原标题:菲利华:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴学民、主管会计工作负责人魏学兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈耘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险。本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、航空航天、光学、光通讯等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险； （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险。未来，如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险； （三）本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成投资决策失误的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 337,948,844股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 51 第六节 重要事项 ............................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 71 第九节 债券相关情况 ......................................................... 72 第十节 财务报告 ............................................................ 74备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维及以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、光 通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。 （一）半导体行业 伴随着通信技术的进一步发展，以及物联网、人工智能、电动汽车、无人驾驶、新能源等新兴产业的革命，半导体市场 景气度持续上扬。市场数据显示，2021年全球半导体行业需求强劲，全球陷入芯片供应短缺局面。美国半导体行业协会（SIA） 发布的报告显示，2021年全球半导体市场规模达到5,559亿美元，创历史新高，与2020年的4,404亿美元相比增长了26.2%。 中国仍然是全球最大的半导体应用市场，2021年销售总额达到1,925亿美元，同比增长27.1%。 石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。半 导体市场需求规模进一步扩大，与半导体工业密切相关的石英玻璃行业也得到快速发展。在市场需求拉动和半导体自主可控 国产化的国家政策支持下，半导体用石英玻璃材料及制品的产销维持快速增长趋势。公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过 了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立 高新技术公司的认证。公司气熔石英玻璃材料在半导体领域影响力持续提升的同时，电熔石英玻璃材料研发成功送样客户并 得到客户认可，上海石创的石英玻璃制品通过中微半导体设备（上海）股份有限公司认证。 （二）航空航天行业 2020年国家发布的《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出要大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技 术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。根据《2021中国航天》 白皮书，未来五年，中国将开启全面建设航天强国新征程，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，培育壮大空间应 用产业，提升航天产业规模效益，加强航天技术二次开发，推动航天科技成果转化应用，培育“航天+”产业生态，加快发 展航天战略性新兴产业。在此背景下，石英玻璃纤维及制品在航天领域的应用规模将不断扩大，迎来更广阔的发展空间。 石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航 空航天与海洋装备领域的功能材料。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天 领域用石英玻璃纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能和应用场景，公司根据市场和客户需求，持续开发石英 玻璃纤维系列产品，并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料制造领域。公司 立足于高性能石英玻璃纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了先进结构与功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英 玻璃纤维复合材料的研发工作。报告期内，二个型号的复合材料产品研发成功，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可； 另有多个型号高性能复合材料项目在研发中。新研项目不论在技术的先进程度上，还是在应用的广泛程度上均有较大突破。 （三）光学行业 随着我国国民经济的快速发展和高新技术产业的迅速成长，我国光学仪器仪表行业近年来一直保持比较好的增长态势， 产业规模已经成为国际上行业规模最大的国家之一，也是发展中国家仪器仪表行业规模最大、产品品种最齐全的国家。智研 咨询发布报告显示，2021年中国光学仪器制造行业主营收入为852.1亿元，同比增长4%。伴随5G、AIoT技术及全球数字化进 程的加速发展，消费类电子产品渗透率持续提升，新场景新应用推动IT产品多元化发展，新能源车市场快速成长带动显示面 板需求持续成长。2021年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高，根据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）的数 据显示，2021年全球新型显示面板产值约1,500亿美元。 合成石英玻璃材料用作高端光学领域的透镜、棱镜，TFT-LCD高清显示器和IC用光掩膜基板材料。公司是国内少数几家 从事合成石英玻璃研发与制造的企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上，处于国内领先地位，公司的高端 光学合成石英玻璃材料已在国家多个重点项目中使用。公司在国内独家研发生产G8.5代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄 断。报告期内，合肥光微光电科技有限公司主体厂房建设完成，拟从事光掩膜基板精加工业务，为TFT-LCD和IC用光掩膜版 的国产化提供支撑。 （四）光通讯行业 2021年，我国通信业发展呈现向好趋势，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速。《十四五规 划和2035年远景目标纲要》提到，要布局建设信息基础设施，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千 兆光纤网络。5G基站的接入、回传均需要用到光纤资源，光纤光缆是5G信息传输网络的重要基石。5G网络建设有序推进，带 来了光纤的增量市场，将持续推动光纤市场的发展。此外，国内5G规模建设将采用独立组网的模式，亦将有利于光纤光缆行 业发展。 石英玻璃把手棒用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。公司与主要光纤光棒生产厂家保持着 长期战略合作关系，在巩固现有主导产品把手棒的基础上，报告期内，拓展炉芯管与石英玻璃器件的生产加工业务，为光通 讯行业提供高性价比的产品和服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英 玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。 公司立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品，主导产品有 石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片，光学用合成石英玻璃，石英玻璃器件，石英玻璃纤维系列产品，石英玻璃纤维立体编织 预制件，以石英玻璃纤维为基材的复合材料。 石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材；石 英玻璃把手棒用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料；石英玻璃炉芯管用作光通讯领域光纤预制棒 烧结的耗材；合成石英玻璃材料用作高端光学领域的透镜、棱镜，TFT-LCD高清显示器和IC用光掩膜基板材料；石英玻璃纤 维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装 备领域的功能材料。 （二）经营模式 1、公司生产模式。 公司采取以销定产的生产模式，产品全部由公司自主设计、开发，根据客户订单合理安排生产。公司日常生产流程：事 业部的销售部门接到客户订单后，经过初步审查通过ERP系统下达《销售订单》，工艺与质量部门对《销售订单》上载明的各 项技术参数、标准等进行工艺技术评审，事业部计划部门根据设备的产能、物料的库存情况结合各工厂当前的排产计划确定 最终的交货期，待销售部门与客户沟通确认后由计划部门下达生产订单。各工厂依照《生产订单》组织生产，工艺与质量部 门依此组织检测，物流部门依此组织物料配置和仓储管理。工艺与质量部门负责实施产品质量的监督和测量，负责产品的标 识和可追溯性的管理；采购部门负责所需物料的采购；各工厂负责生产的实施，对生产状态进行记录，对产品进行标识、可 追溯性和防护控制；销售部门负责产品的交付和交付后的服务工作；物流部门负责产品库存、防护、发运和交付管理。 2、公司采购模式。 公司采购模式主要包括集中采购、分散采购、询价采购和物料需求计划采购等模式。采购物资种类包括A类物资、B类物 资、C类物资，不同类别物资综合考虑自身特点、需求及效率等因素分别采用不同采购方式。 3、公司销售模式。 公司的国内销售模式是直销模式，即通过细分市场和提供差异化产品，采取直销的方式对顾客进行销售。公司的国外销 售模式也是直销模式，根据客户所属行业划分对应责任区域，每个业务经理负责其责任范围内老客户的维护以及新客户的开 发工作。 （三）报告期经营情况 2021年是“十四五”规划的开局之年，公司立足市场、技术、人才三个维度，持续在石英玻璃材料和制品、石英玻璃纤 维与复合材料板块加大业务布局、产能提升、市场拓展等战略措施的推进力度，以创新驱动发展，克难奋进，扎实开展生产 经营，加强公司领先优势，巩固并提升市场占有率。 回顾2021年，公司经营工作主要在以下几个方面显现成效： 1、紧抓市场机遇，全年经营任务全面达成。 报告期内，公司实现营业总收入122,354.84万元，较去年同期增长41.68%，实现归属于上市公司股东的净利润37,012.03 万元，较去年同期增长55.44%。 在半导体领域，消费类电子产品需求旺盛，国际半导体行业景气度持续上扬，市场需求规模快速扩大，与半导体工业密 切相关的石英玻璃行业也得到快速发展。在市场需求拉动和半导体自主可控国产化的国家政策支持下，半导体用石英玻璃材 料和制品的产销保持快速增长趋势。公司抢抓半导体市场快速发展的机遇，积极开拓市场，市场销售规模不断扩大，市场占 有率持续提升，认证规格持续增多。报告期内，半导体用石英材料及制品营收较上年同期增长29%。 在航空航天领域，国家航空航天事业的高速发展带动了石英玻璃纤维需求量的快速增长。 2、加大资本性支出，推进项目建设，满足市场需求。 报告期内，围绕公司战略布局和重点项目，加大投资，持续推进项目建设。石英玻璃纤维新车间全面投入使用，石英玻 璃纤维产能快速提升，营收稳步增长，继续保持行业主导地位，满足客户需求。控股子公司上海菲利华石创科技有限公司计 划投资3亿元的半导体用高纯石英制品加工项目开工建设，合肥光微光电科技有限公司完成主体厂房建设。 报告期内，公司收购中益（泰兴）环保科技有限公司，将公司石英玻璃纤维制品推向精细化纺织领域，提升公司石英玻 璃纤维深加工领域的竞争力。中益科技投资新建的电子专用材料制造项目已进入封顶阶段，预计2022年四季度投入使用。 3、技术研发和工艺改善稳步推进，技术实力进一步增强。 报告期内，公司紧跟市场需求导向，持续加大研发投入，重点研发项目取得阶段性突破。高纯少气泡石英锭项目研发成 功，产品进入批产阶段，质量获得客户的认可；超大规格合成石英锭、气连熔石英筒稳定量产；低羟基红外光学石英玻璃成 功应用于航天项目；二个型号的复合材料产品研发成功，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可 和高度评价。 报告期内，生产工艺持续改善，生产效率大幅提高。合成石英熔制速度显著提升，产能进一步扩大；石英玻璃纤维生产 装备自动化程度提升，生产效率提高；立体编织设备自动化程度进一步提高，针刺产品具备了批量供货能力；新型耐高温石 英玻璃纤维批量生产并供货。 4、完善基础管理，组织竞争力持续提升。 报告期内，管理模式进一步优化。在事业部运营更加稳定成熟基础上，完善子公司管理制度，逐步提升子公司的规范运 营水平，提升公司管理水平。 报告期内，拓宽人才引进渠道，强化职业发展与人才培养力度。搭建人才梯队建设与分层分类培养体系，实施大学生专 项培养、基层班组长筛选培育、中层干部专项培训计划；进一步完善人才激励机制，实施第三次股权激励。 报告期内，落实管理降本措施，降本增效成效显著。通过加强过程控制，提升产品一次合格率和综合使用率，统筹降本 项目立项与实施，促进各主导产品成本较2020年下降3%，完成降本增效目标，保证经营利润。 报告期内，推进智慧工厂建设，管理现代化水平提升。新建车间的管理驾驶舱，SCADA系统，装夹机器人与区域AGV项目 上线运行。通过自主开发的监控平台和数据平台，打通内部ERP、MES、SCADA、OA等信息系统，并达成交汇互通，实现了技 术研发模式化，生产过程智能化、可视化，质量控制数字化，安全保障系统化的智能制造系统平台。 5、彰显企业公民责任，提升公司品牌价值。 报告期内，公司积极响应国家乡村振兴、脱贫攻坚的号召，在不断提升经营业绩的同时，切实践行企业社会责任。公司 以支持荆州市教育事业发展为重点，助力教育事业发展，并为贫困学生提供资助。积极组织员工开展消费扶贫，认购滞销的 农副产品。截止报告期末，已经累计捐款近千万余元。 报告期内，公司成功创建国家文明单位、省级文明单位、省健康企业。获得“全国厂务公开民主管理先进单位”、“省重 合同守信用单位”、“省智能制造试点示范项目”、“荆州市工业兴市高质量发展先进集体”等称号，持续彰显企业的品牌价值。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势。 公司秉承专注、诚信、创新、进取的核心价值观，以创新驱动发展，不断在技术研发领域取得突破。公司为国家高新技 术企业，建立了国家级创新型试点企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等研发平 台，以公司技术中心和上海研发分公司为载体，围绕半导体、航空航天、光学、光通讯行业的发展需求，依托自主创新平台， 坚持自主研发，先后承担了一批国家、省级重大科技项目。公司同国内科研院所合作，致力于石英玻璃及石英玻璃纤维的前 沿理论研究，在不断开发高端石英玻璃及石英玻璃纤维产品的同时，培养高端专业技术人才，满足国内半导体行业和航空航 天领域等对高性能石英玻璃及石英玻璃纤维的需求。 报告期内，公司获得5件国家发明专利，16件国家实用新型专利。截至目前，公司共取得国家发明专利22件，实用新型 专利50件，其中国际专利1件。 2、产品服务优势。 公司始终专注于石英玻璃和石英玻璃纤维材料的研发与生产。近几年，在客户需求的带动下，公司在业务领域不断拓展， 在产业链上不断延伸，在石英玻璃器件加工领域取得进展，在以石英玻璃纤维为基材的复合材料领域取得突破，研发并生产 出了运用于半导体、航空航天、光学、光通讯领域的多样化产品。截止报告期，公司已经具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃 与电熔石英玻璃全品类石英玻璃材料与制品的产品和服务优势，在石英玻璃纤维、立体编织、复合材料的全产业链上也具有 一定的产品服务优势。 在半导体配套领域，公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、 应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创科技有限公司的石 英玻璃器件加工通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司认证。 在航空航天领域，公司除生产石英玻璃棉、石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管等石英玻璃纤维材料 系列产品外，还具备了2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料结构件、特 种绝缘功能复合材料制品等复合材料产品。公司是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一，是国内航空航天领域 石英玻璃纤维主导供应商，拥有石英玻璃纤维材料、立体编织至复合材料的完整产业链。 在光学领域，公司开发了半导体和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的装备和技术，推出了国内首创的8.5代TFT-LCD光掩 膜基板及合成石英光栅反射镜、大规格高均匀高能激光透镜用合成石英玻璃材料。 在光通讯配套领域，公司不断拓展产品种类，产品链延伸至炉芯管、石英玻璃器件的生产，以多样化的产品实现了对光 通讯行业石英玻璃辅材的全方位配套。公司拥有多年行业积累，石英玻璃把手棒系列产品，降低了光通讯行业配套材料成本， 提升了光通讯企业的国际竞争力。 3、质量成本优势。 公司专注于石英玻璃材料和石英玻璃纤维材料领域，致力于产业链延伸，形成了石英玻璃材料与制品一体化，石英玻璃 纤维材料、立体编织、复合材料一体化的全产业链。全产业链发展不仅为客户提供一站式服务，在降低了产品生产成本同时， 保证了产品制程质量可控，具有产品质量优势。 4、运营管理优势。 公司持续实施“人才兴企”战略。中高管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请行业专家为顾问， 保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。公司开展校企合作，积极引进人才；开展内部讲师培训，完善培训体系；重视 并加强绩效管理，优化核心管理岗位绩效；建立管理干部素质模型，指引干部发展方向，多渠道为公司发展提供人才保障。 公司在通过两化融合管理体系认证，获得“湖北省智能制造试点示范企业”称号后，持续推行“智慧工厂”建设项目。 通过对内部能源与环境设施、制造设备与信息系统进行改造升级，利用SCADA对生产过程进行全自动的数字化采集和监控。 公司通过自主开发的监控平台和数据平台，打通内部ERP、MES、SCADA、OA等信息系统，并达成交汇互通，实现了技术研发 模式化，生产过程智能化、可视化，质量控制数字化，安全保障系统化的智能制造系统平台。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 石英玻璃材料销售量、生产量和库存量均有增长，原因是报告期内石英玻璃材料销售订单量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
报告期内，公司各类产品成本随销售收入变动正常波动。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十节财务报告、附注八“合并范围变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 一、经营活动产生的现金流量净额较上年增长55.67%，主要原因是报告期内销售规模扩大，销售回款增加。 二、投资活动现金流入较上年增长160.78%，主要原因是报告期赎回银行理财产品及理财收益增加；投资活动现金流出较上 年增长16.03%，主要原因是报告期募投项目工程款和设备款支付增加。 三、筹资活动现金流入较上年增长，主要原因是报告期子公司吸收少数股东投资。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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