[年报]*ST索菱(002766):2021年年度报告
原标题:*ST索菱:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-049 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔡新辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 47 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关材料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
2 由于公司本期加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 索菱股份成立于1997年，是一家专业从事CID系统的研发、生产、销售并以此为基础向客户提供专业 车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的企业。 （1）行业发展 公司所处行业为汽车智能网联，是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、 车与服务平台的全方位网络连接，通过提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务的新业 态。 国际汽车智能网联起始于本世纪初，通用等公司基于远程通信技术开始提供第一代智能网联服务。国 内汽车智能网联于2016年左右开始快速发展，提供远丰富于国外厂商提供的第一代智能网联的服务，包括 远程信息、远程控制、车载娱乐等；随着信息技术及新能源车联网发展，当前智能网联已发展至新的阶段， 其方向为提供自动驾驶、智慧交通等高阶服务。同时受国家与地方监管政策影响的商用车智能网联与受到 广泛关注的大数据平台在智能网联与人工智能技术的带动下纷纷落地并形成多种创新商业模式。 （2）价值链定位 智能网联的核心业务主要包括“云”、“管”、“端”三个层面。“云”层面以服务业产业角色为主，包括软 件和数据提供商、公共服务和行业服务提供商等；“管”层面，制造业和服务业产业角色比较均衡，主要包 括设备提供商、通信服务商等；“端”层面以制造业产业角色为主，包括整车厂商、汽车电子系统提供商、 元器件提供商、车内软件提供商等。 图：智能网联/车联网产业价值链 在此价值链中，索菱股份旗下上海三旗、上海航盛作为“硬件提供商”，武汉英卡作为 “软件提供商”，以智能网联软硬件核心技术研发为核心，进一步整合乘用车与商用车前装设备市场的渠道资源，形成软硬件整合与OEM配套优势，以提高上市公司智能行车解决方案设计能力，深化上市公司智能网联产业链布局，进而面向智能座舱与自动驾驶打造智能计算系统（域控制器）与生态，同步配套具备国际一流、国内领先水平的硬件加工制造与质量服务体系，提升上市公司行业地位和市场竞争力。 （3）智能网联硬件提供商 围绕汽车，其硬件、尤其智能电子产品可分为发动机电子系统、地盘电子系统、自动驾驶系统等，索菱股份聚焦于信息娱乐及网联系统。 其详细版图如下： 图：智能汽车电子产品分布 具备涵盖国内外主流乘用车与商用车前装智能网联与汽车电子硬件设计服务能力，未来发展面向自动驾驶及智慧交通发展演变，主要包括： ①TBOX系统； ②车载信息娱乐系统； ③智能驾舱系统； ④智能驾驶系统； ⑤各通信模块； （4）智能网联软件提供商 具备面向Tier 1及行业终端客户应用的硬件嵌入式软件与数据平台软件开发能力，主要包括： ①智能硬件嵌入式软件，包括与硬件产品配套的嵌入系统及应用软件等； ②云端软件平台，包括车联网平台、新能源监控平台、大数据分析等； （5）OEM制造与质量服务体系 通过IATF16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及两化等管理体系认证，配套MES、PLM、SAP等物料、项目与财务管理系统。 ①汽车电子高端制造：精密注塑、贴片SMT、总装等； ②消费电子高端制造：精密注塑、贴片SMT、总装等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司整体以车载信息终端系统CID为中心，一方面以车联网平台延伸到智能交通，另一方面以智能驾 驶舱延伸到自动驾驶，同步扩展以商用车和乘用车业务为发展驱动。旗下控股上海三旗、上海航盛、武汉 英卡等分别作为乘用车车联网与IOT整体解决方案、商用车车联网解决方案、车联网数据服务平台及OEM 业务等优势代表企业。 随着智能网联与人工智能技术的成熟与普及，索菱股份车联网核心业务逐步发展为以智能网联为核 心支撑，并逐步面向智能交通及自动驾驶实施战略转型，联合众多合作伙伴、前装车厂与行业客户，共同 构建智能座舱域与自动驾驶域等车载智能计算新生态。 图：索菱股份核心业务分布 三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司具有20多年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系统，在产品的硬件、软件及研发创新方面，处于国内行业领先地位。具体核心技术如下： （1）拥有车联网应用平台 主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管控系统、桩联网等多项核心技术功能。基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验，面向4S店及主机厂提供精准的试乘试驾数据分析以作为业务决策依据；还有车辆位置、车况等实时监控，支持预置报警等，降低汽车金融风险；包括充电桩管理、费用管理、预约管理等，以及车辆使用情况，司机驾驶行为情况制定车险，支持按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种模式。特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及，是提高安全性的主动安全技术，包括前车碰撞警告FCW、车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、手机APP与PC校准等功能，可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让车主在最快的时间察觉可能发生的危险。 （2）自动驾驶平台 拥有创新的仿生智能算法。涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障等人工智能领域。公司自主研发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将处理结果输出到预测预警与自动控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相关的互联互动应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、 声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。 （3）车载产品有线和无线 Carplay 、Android Auto功能和认证 通过有线和无线carplay和android auto来实现手机和MP5车机的互联，主要应用是把手机中的导航映射到车机上，实现车机在线导航的控制和使用。产品可以通过有线和无线carplay和android auto的认证。 （4）客车产品中控平台 在原有客车产品影音娱乐系统类产品拓展出该系统为一体的产品，增加控制系统、娱乐系统等等，以满足未来市场高度集成化的需求，如最流行的安卓系统；目前公司已经在中高端中控平台有成熟的方案及成熟的产品落地，在高端方案中已经完成IMX8平台的搭建和测试，可以完成具体产品的落地，对于整个行业对于中控或娱乐系统的需求，公司都有能力进行全面开发和实施。 （5）OTA平台 实现车载ECU远程更新、车端嵌入应用远程更新等目的；主要功能包括：升级文件管理、任务管理、升级过程监控、升级诊断、升级分析、任务分析、安全管理等；已应用于某主机厂BMS升级、某主机厂全车升级。 （6）第三方开放接口平台 实现云端接口面向第三方的开放管理，包括面向内部应用的开发及面向外部应用的开发。主要功能包括：开发者平台、管理者平台、接口定义、接口说明、用户管理、安全管理、沙箱管理等。 （7）人工智能计算平台 实现面向车联网数据的人工智能计算以解决业务需求。主要功能包括：数据清洗、数据转换、算子生成、算法管理、模型输出等。已应用于新能源车辆三级报警识别、电瓶馈电预警、电池监控度预测等。 2、产品品质优势 在品质保证方面，公司的软件团队通过了CMMI3的等级认证，并围绕着IATF16949、ISO9001、ISO14001、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系。自2016年起，公司全面导入SLPS精益管理系统，产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证，最大程度的满足了国内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。在生产链条管理上采用先进的MES制造执行系统，实现了从原材料到出货全过程追溯管控，并能够做到信息共享、过程防错和实时监控，全线执行GP12质量管控标准，严格把控质量关口。 公司已连续十多年领航中国CID系统后装市场，与国内外众多汽车厂，如上汽集团、广汽三菱、广汽丰田、广汽乘用车、瑞江罐车、福特汽车、赶脚租车、宇通客车、苏州金龙、厦门金龙、江淮汽车、金旅客车、中通客车、安凯客车、青年尼奥普兰、东风汽车、东风柳汽、北汽福田、北奔重卡、中国重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等建立了长期友好、稳定合作的前装配合和战略伙伴关系。 在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进自动化改造，将人工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。 在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司不断整合海内外研发资源，并与国内外优质客户进行合作，全面提速无人驾驶的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。 3、创新业务模式优势 公司在业务发展战略上，在从后装市场走向前装市场基础上，灵活采取了和Tie1建立战略合作伙伴关系的方式，充分利用合作伙伴稳定的销售关系，走共同发展的道路。此举极大调动了合作伙伴的积极性，为公司在行业营销布局打下了坚实的基础。 4、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统生产厂家之一，在惠州、西安、武汉、上海设有四大研发中心，涉及汽车电子、车联网、新能源汽车、无人驾驶、通信设备、信息科技、软件设计、智能装备、精密部件等多个领域，共有研发人员近300人。公司拥有占地面积超过5万平米的产业化基地，具备完善配套的生产条件，具有先进的SMT、装配、全自动液晶仪表生产线，以及13温区回流焊炉，飞针测试、X-RAY、无铅波峰焊接、全自动ICT/FCT测试等生产设备，具有超过100万台的年生产和销售能力。同时，公司拥有国家级ISO/IEC 17025实验中心，占地2,000余平方米，分设环境、EMC、可靠性、力学等8个试验区域，共有75大项实验能力，覆盖车载影音产品98%以上实验项目。 5、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，公司曾获“全国车联网企业100强”、“广东企业500强”、“广东制造业100强”等多项荣誉称号。 目前公司内外客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，如上汽集团、广汽三菱、广汽丰田、广汽乘用车、瑞江罐车、福特汽车、赶脚租车、宇通客车、苏州金龙、厦门金龙、江淮汽车、金旅客车、中通客车、安凯客车、青年尼奥普兰、东风汽车、东风柳汽、北汽福田、北奔重卡、中国重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等。同时，公司结合客户对产品的功能需求，在产品规划以及研发上，公司坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。 6、管理优势 面对汽车电子行业快速发展、持续转变的现状，公司秉承积极参与市场竞争的理念，不断寻求行业优质业务伙伴的战略合作机会，掌握全球市场动态和客户需求。在技术方面，深耕专业领域，走出去，引进来，强化内功，寻求技术突破；在人才培养方面，不断引进行业内的优秀人才，完善人才培养体系，建立管理通道和专业通道，实现员工职业双通道发展，让各项工作专业化，安排合适的人做合适的事，实现人才价值最大化，为提升公司综合竞争实力和研发技术创新能力奠定基础。同时公司不断加快信息化管理工作建设，信息化平台可以帮助企业管理者实现全价值链的有效管控，是企业发展的必然趋势，2020年6月，索菱股份与顾云咨询服务（深圳）有限公司合作，引入企业资源管理SAP项目，立足于集团整体，打通业务链流程，通过高质、高效的信息化数据分析平台，助力索菱股份推动智能制造和服务升级，实现业务管理体系向智能化、数字化转型，不断提高企业内外资源的整合能力和快速的市场反应能力，实现企业的最佳运营与持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 2018年以来，受宏观经济环境、巨额债务到期等因素影响，公司涉及多起诉讼、仲裁事项，银行账户、股权资产、厂房设备被冻结，公司日常生产经营受到较大不利影响，引起公司流动性紧张，公司多方举措积极寻求解决方案，未能有效缓解，2020年公司被债权人向深圳中院申请进行重整。针对公司当时状况，公司经营管理层经审慎研究认为重整是实现公司“脱困”并重新焕发活力的重要途径。公司积极推进开展重整相关工作，主动向政府部门、法院、主要债权人以及有关方的报告、沟通等相关工作，以及与主要债权人、意向重整投资人等积极协商达成重整共识等。深圳中院于2021年12月31日裁定确认公司重整计划执行完毕，终结索菱股份重整程序。随着债务危机的化解以及投资人对公司业务发展的支持，公司逐步恢复盈利能力，重回良性、稳健发展轨道。 报告期内，公司实现营业收入761,957,591.78元，营业利润-282,305,826.08元，利润总额-407,004,172.00元；净利润-673,968,125.51元，归属于上市公司股东的净利润-670,207,575.74元；基本每股收益-0.79元；截至2021年12月31日，公司总资产为1,378,371,465.85元；所有者权益为644,193,211.41元；归属于母公司的所有者权益为645,084,829.50元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 受疫情影响，2020年度国外消费电子需求激增，本年度需求平稳，导致消费电子产销量下滑较多；因原材料市场不稳定，核心物料紧缺，价格上涨，生产无法齐套，对公司生产及交付产生不利影响。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 处置子公司：2021年4月30日，子公司三旗通信科技（香港）有限公司将其持有的对三旗日本株式会社（以下简称“日本三旗”）的60%股权转让给三旗日本持株会社，本公司丧失对日本三旗的控制权，自2021年5月起不再将日本三旗纳入合并范围。 新设子公司：本公司全资孙公司上海华菱在海口市设立全资子公司海南索菱，注册资本为 100 万元人民币，由上海华菱自有资金出资，上海华菱持有其 100%股权。2021 年 6 月 17 日，海南索菱完成了工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照，本公司自2021年6月起将海南索菱纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
√适用 □ 不适用 报告期内， 受公司破产重整事项的不确定性影响，公司出现部分技术人员离职；随着破产重整事项落地、债务危机的化解以及投资人对公司业务发展的支持，公司将重回良性、稳健发展轨道。未来，公司将加大人才建设力度，不断完善人才建设体系。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 公司通过加强内部管理、提高资金周转效率等措施，经营活动产生的现金流量净额出现较大改善。 公司于本年度处置子公司日本三旗导致投资活动产生的现金流量净额较去年流出大幅减少。 公司于本年度通过司法重整，收到重整投资人投资款4.41亿元，是导致本年度筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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