[年报]华培动力(603121):2021年年度报告
原标题:华培动力:2021年年度报告 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人姜禾及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）、每10股以资本公积转增3股。2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 84 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入9.21亿元，同比增长44.30%，主要系宏观经济运行总体复苏态势下，汽车产销逐步回升，公司主营业务回暖，叠加原有业务订单的放量和新收购的盛迈克纳入合并范围所致； 报告期内，受疫情等因素影响，全球大宗商品涨价带动公司原材料成本进一步上升，对公司毛利率形成负面影响；其次，因收购盛迈克评估增值摊销至主营业务成本；最终毛利率有所下降，营业成本的增幅大于营业收入的增幅； 报告期内，公司营业收入快速增长，应收账款及存货也相应增加，运营资金占用增加，从而经营活动产生的现金流量净额比上年下降0.16亿元，降幅为14.67%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内生产总值（GDP）为114.4万亿元，较上年增长8.1%。中国汽车行业受“缺芯”等外部环境影响，在减产200万辆的大背景下，依旧实现终端销售2,014.3万辆，同比增长5.6%。面对国内外复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕公司战略，不断加强内部管理及规划，注重提升管理效率，使得公司营业收入与净利润均实现较大幅度增长，营业收入921,294,959.24元，较上年同期增长44.30%；归属于上市公司股东的净利润68,177,913.77元，较上年同期增长15.7%。主要分析如下： 1. 收入同比增长44.3%：一方面，中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，带动了公司主要客户的需求增长，从而带动公司销售收入实现33.7%的增长；同时盛迈克于报告期内完成并表，贡献了同比10.6%的增长； 2. 利润增速低于收入增速，主要源于毛利率同比下滑：销售价格层面，公司积极与客户沟通，有效控制了年度降价幅度，销售降价对毛利率仍然有一定影响；主营业务成本层面，一方面，报告期内公司的主要原材料镍、铬、钴材料价格均出现大幅上涨；另一方面，公司南通工厂自四季度始被要求错峰生产甚至停产，导致南通工厂的产能利用率不足，叠加生产设备等固定资产折旧摊销影响，使得四季度南通工厂产生亏损，致使公司整体毛利率下降； 3. 受益于公司武汉工厂的产能爬坡和精细化生产管理，较2020年大幅提升了生产效率，对冲了前述部分负面毛利率的影响。同时针对原材料涨价问题，经过与客户的充分沟通，部份销售合同约定按季度进行原材料基价调整机制，双方共同承担原材料价格变动风险，部分降低了原材料涨价带来的影响。未来原材料价格补偿机制将进一步扩大范围，更加有效地降低原材料价格波动风险。 报告期内，公司针对自身的核心资源及产能布局进行了分析和规划，明确了“对内要效益，外延求增长”的经营策略。 首先，加强三大工厂的协同，深入优化产能管理。对公司现有三大工厂进行再定位，以最大限度发挥内部资源优势，协同公司产能，提升运营效率，促进业务发展。报告期内，南通工厂定位于生产和制造公司的小批量砂铸类产品，满足公司中间壳等产品线的拓展，但自四季度始，受到区域内限电停产、招工人员不稳定等诸多不可控负面因素影响，南通工厂的生产效益大幅度降低，单季度亏损；同期武汉工厂则以更高程度的自动化率、更稳定的质量成本形成了有效竞争力，被武汉市政府评选为智能化制造示范工厂。基于此，公司于报告期内进一步明确了“稳定南通工厂现有产能及生产效益，将武汉打造为公司标杆工厂”的规划。上海工厂在稳定现有生产产能及质量的情况下，充分发挥靠近总部技术研发及上海的地域优势，寻求高毛利率、高附加值及更符合未来趋势的新产品的生产和制造。 其次，加强各个工厂的现场生产管理。不断夯实现场生产管理的基础，优化现场物流和工艺布局、加强新品在投放前的策划和实施确认，保证在产品和工艺设计端把好质量关；关键工序开展在线监测研究；装配工序加入防错手段；提升自动化率，减少人工作业的比率。报告期内，因产品结构变化导致的刀具成本上升，公司一方面通过研究刀具修磨再利用等方式逐步降低刀具消耗，另一方面对现有的生产线开展精益改善，提升效率和降低节拍时间。 再次，公司于报告期内完成对盛迈克第2期18%的股权收购，合计持有盛迈克69%的股权。 报告期内，盛迈克沿着自身已建立核心竞争优势的陶瓷压力传感器等核心抓手，着力研发中低量程的Mems压力传感器以及基于金属基底的玻璃微熔高压传感器，力争寻求在线控制动以及工业空调等领域的突破。同时，盛迈克也积极关注新能源汽车在电动化、智能化发展趋势下传感器需求的变化，积极开发突破汽车速度、位置、电流等磁传感器。近年来，盛迈克在氢燃料电池系统、商用车尾气后处理系统、流量控制系统完成了战略布局，于报告期内成为全球商用车尾气排放系统龙头企业-博世（BOSCH）商用车后处理系统领域国内首家压力传感器供应商，完成DNOX6-5项目尿素压力传感器的研发及量产，并获得其他多个产品的项目定点；同时，在氢能源领域，完成氢压力传感器、冷却压力传感器、温度传感器等产品的研发。 最后，加强组织能力打造，优化激励机制。报告期内，公司加强对组织能力的打造，以支持公司经营目标的实现。通过文化、价值观的深入落地大力提升员工凝聚力和积极性。推出股权激励计划，进一步激发员工工作激情。同时持续优化组织架构和工作流程，提升公司运营效率。 二、报告期内公司所处行业情况 从全球汽车市场来看，据世界汽车组织（OICA）统计数据，2021年全球汽车产量为8,015.5万辆，同比增长3.1%，其中，中国汽车产量2,608.2万辆，同比增长3.4%，除中国外，全球其他国家汽车产量同比增长3%。据Canalys数据，受新冠疫情和芯片短缺影响，2021年全球汽车市场销量仅增长4%。据Marklines数据，2021年全球新能源汽车销量达611万辆，同比增长110%，市场渗透率为8%，较上年提升4个百分点。 从国内市场来看，据中国汽车工业协会统计数据，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率达到13.4%，较上年提升8个百分点。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，商用车市场下行压力逐渐显现。燃料电池汽车产销分别完成1,779辆和1,586辆，同比分别增长48%和35%。 值得注意的是，我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟，2021年混合动力车型渗透率已大幅提升。据中国汽车工业协会数据，2021年我国插电式混动动力车销量60万辆，同比增长140%，渗透率为2.3%，较上年提升1.3个百分点。混合动力车一方面仍需使用传统涡轮增压器，另一方面，EGR通过废气冷却再循环，能够有效改善发动机抗爆震性，是维持混动技术燃油机高热效率不可或缺的装置。混合动力车渗透率提升将驱动传统涡轮增压器和ERG等零部件需求增长。 从汽车传感器领域来看，在全球汽车年产量不断上升的背景下，受益全球“碳中和”目标及我国排放标准升级等政策驱动，尾气排放标准趋严，各类车用压力传感器、温度传感器使用数量显著增长，汽车传感器市场规模持续扩大。此外，随着全球氢燃料电池汽车推广普及，保障氢能使用安全的传感器也将迎来需求增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 在材料研发及成型板块，公司依托于多年的研发技术积累和客户关系，确立了公司的行业地位。公司目前产品主要包含以下四大类：1）发动机进气系统中涡轮增压器放气阀组件、涡轮壳及中间壳等零部件；2）排气系统中的端锥、弯管、法兰等零部件；3）商用车后处理系统中的排气节流阀阀体等产品；4）压力、温度、速度、位置等传感器产品。 公司已与包括博格华纳、盖瑞特、博马科技等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系，公司在竞争中占据了先发优势。同时，公司持续提升自主创新能力和多元化发展水平，积极主动优化现有产品结构，随着全球油耗法规日趋严格，节能减排是大势所趋，涡轮增压器的使用率在未来预计将持续提升，这也将为公司的发展提供有效保障。 在公司“传感器事业部”板块，公司继续以盛迈克为核心抓手，不断增强自身的核心研发能力，力争实现从商用车领域拓展到乘用车，从汽车到工业、消费等领域的突破。自公司2020年成功收购盛迈克后，持续补强了公司的战略版图： （1）压力传感器 盛迈克在已自主开发陶瓷压阻/电容压力传感器技术和生产工艺的基础上，进一步自主研发基于金属基底的玻璃微熔高压传感器，主要面向线控制动以及工业空调等领域的应用。并通过外部合作，在Mems低压传感器领域开始布局。目标是使得盛迈克具备“全压力量程”的能力，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全系列产品的市场供应能力。 （2）磁传感器：速度/位置/电流传感器 磁传感器在汽车领域有大量的应用，包括电池组/雨刷电机/助力转向电机/油泵/水泵/座位电机/摇窗电机/天窗/车用空调/发动机制冷风扇等。在速度位置传感器领域，盛迈克除已研发有油门踏板等位置传感器外，积极寻求往传感器上游领域的核心部件寻求突破，进一步加强公司自身的核心竞争力。 （3）氢燃料电池传感器 盛迈克积极顺应“电动化、智能化”的需求，在新能源汽车领域的氢燃料电池压力/温度、泄露传感器等多品类传感器领域持续研发。 在公司氢燃料电池板块，公司通过与控股股东合资设立子公司华涧新能源，积极布局氢能源产业链。华涧新能源是一家以氢燃料电池空压机、电子水泵和氢气循环泵三大核心部件研发、生产与销售，集控制器和执行器于一体的高科技公司。报告期内，华涧新能源已成功开发燃料电池空压机及核心零部件，实现了从无油空气轴承到高转速电机等核心部件的自制，并在市场领先的头部客户端试用测试。 （二）经营模式 公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 1、研发模式 公司自成立以来一直专注于材料开发及成型领域的研发投入，为公司拓展进入多元化的应用领域做足技术储备。金属合金材料研发及成型领域，因涉及一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛。公司研发由耐热材料研发、多种合金铸锻工艺研发、轻量化项目研发及设备研发构成。 盛迈克专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，盛迈克拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。 2、采购模式 公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量监控。 当出现具体项目采购需求时，采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好可能性较大的供应商后，由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认，及客户交样。公司通过相应审核程序后，最终召集会议确定量产供应商，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。 公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。 3、生产模式 公司生产模式主要采用MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。 4、销售模式 公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系，公司为宝马集团、长城汽车等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、BOSCH马勒（博马科技）等一级供应商，为南阳飞龙、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。盛迈克主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖商用车主机厂商（中国重汽）、发动机厂商（锡柴、玉柴、常柴等）和尾气排放系统传感器综合供应商（BOSCH、秦泰、艾可蓝等） 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司面向全球汽车市场，涵盖乘用车与商用车，客户覆盖欧洲、美洲、亚洲，报告期内的主要产品为涡轮增压器的放气阀组件等关键零部件，行业竞争格局稳定，新进投资者较少，公司通过多年的积累，形成了较强的行业竞争力和竞争壁垒。 同时，公司积极关注产品优化及升级，充分发挥材料属性的研发积累及铸造工艺、机加工艺的延展及应用，报告期内，继续拓展了适用于排放系统、商用车后处理系统的多品种零部件产品，在稳定现有业务的同时，不断扩充公司的产品线，增强客户粘性。 在研发方面，公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、前沿铸造成型技术、精密及超精密机械加工、高能束焊接加工、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。公司始终重视技术的积累以及研发投入，持续将技术研发放在公司发展的首要位置。公司在主要产品材料科学及加工相关技术上已经取得了多项发明专利，即“一种耐高温钢及其制作方法（ZL201210279185.5）”、“一种耐热合金及其制备方法（ZL201210145283.X）”和“一种熔模铸造用薄壁铸件的生产设备（ZL2020200631122）。同时深入优化华培技术中心产学研资源，与哈工大等高校展开研发合作，积极拓展汽车领域的其他应用场景，加强相应合金的材料及制造工艺的研发，以实现材料、工艺、产品及市场的多元化。 报告期内，公司持续加强研发投入并提交了多项专利申请。在新型材料研发方面，为应对未来车身结构件的产品需求，研发了专门应用于车身结构铸钢件的新材料及应用工艺；在新类型产品开拓方面，结合公司实际技术优势，配合客户协同设计，业务范围从之前的加工制造拓展至部分工件的产品设计，并获得客户认可；为应对未来产品对于耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性等相关性能苛刻要求，公司积极拓展耐高温材料的应用场景及材料的升级优化，开发了应对未来国 6B、欧6D以及兼容未来欧7、国7等排放要求的新型材料和零件。 盛迈克专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，盛迈克拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势，近年来重点布局商用车尾气后处理系统、氢燃料电池系统、流量控制系统等战略项目。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。 公司以“创新驱动未来，形成差异化竞争”为企业愿景，秉承“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观，坚持科学发展，不断优化产品结构，在夯实现有主营业务的同时，积极拥抱汽车智能化的浪潮，寻求公司的产业升级，寻求企业核心竞争力的进一步提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入921,294,959.24元，较上年同期增长44.30%；归属于上市公司股东的净利润68,177,913.77元，较上年同期增长15.70%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系本期实施股权激励计划增加股份支付成本、本期薪酬支付及商务服务费有所上升，同时盛迈克本期纳入合并范围所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期因外汇波动产生汇兑收益所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期实施股权激励计划增加股份支付成本，本期研发人员数量增加，相应薪酬支付上升，同时盛迈克本期纳入合并范围所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入较上年同期增长，应收账款和存货相应增加，运营资金占用增加；因订单增长生产人员数量增加，以及本期无社保减免政策，导致支付给职工现金同比增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期为应对订单增长扩充产能，增加固定资产投入，同时理财投资规模比上年同期下降； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期偿还到期的银行贷款多于上期所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，营业收入中主营业务收入占比为99.77%，较上年同期减少0.06个百分点；营业成本中主营业务成本占比为100.00%；公司主营业务较为稳定。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分产品情况的说明： 1、发动机进气系统产品营业收入同比增加35.25%，系主要客户需求量增加导致。营业成本同比增加43.08%，主要系营业收入增加带来的营业成本同步增加，另外增长幅度超过营业收入增长幅度主要系金属材料涨价导致生产成本上升以及南通工厂产能受限电政策影响，导致委外成本增加。 2、尾气后处理系统零部件产品营业收入同比增长906.43%，系2020年上半年产品处于样件阶段，下半年才开始逐渐量产爬坡阶段；营业成本同比增长3303.46%，主要系2020年销售样件收入较多，毛利率较高，另外2021年下半年南通工厂受限电影响，为满足交付部分工序委外导致成本增加。 3、传感器为子公司盛迈克产品，盛迈克利润表在报告期首次纳入合并范围。 4、其他类(装备)产品营业收入和营业成本同比有较大幅度下降，主要系客户需求量减少所致。 主营业务分地区情况的说明 1、国内业务营业收入同比增长63.89%，系国内复工复产态势良好，总体需求量增加，叠加国内新业务量产爬坡，增加了国内收入比重；国内业务营业成本同比增加69.70%，主要系国内业务营业收入增加带来的营业成本同步增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 发动机进气系统：主要客户博格华纳、盖瑞特需求量增加，长城汽车和菱重新项目增加了总销量； 排气系统零部件：主要客户佛吉亚需求量减少，致使产销量降低，库存量相应降低； 尾气后处理系统：2020年处于样件阶段，2021年正式进入量产阶段，从而导致产量、销量、库存量大幅度增加； 传感器：传感器为子公司盛迈克在报告期首次纳入合并范围。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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