[年报]盛剑环境(603324):盛剑环境2021年年度报告
原标题:盛剑环境:盛剑环境2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张伟明、主管会计工作负责人金明及会计机构负责人（会计主管人员）金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。本次公司利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本为125,116,500股，以此计算合计拟派发现金红利45,792,639.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为30.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”等有关章节内容中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入较上年同期增长 31.49%；实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长25.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 29.26%,主要系下游泛半导体领域客户需求持续保持旺盛,以及公司积极开拓工艺废气治理等相关业务所致。 2、报告期末，归属于上市公司股东的净资产本期比上年同期增长96.9%、总资产本报告期比上年同期增长 68.31%，主要系 2021年公司首次公开发行股票、股权激励限制性股票授予及报告期内净利润增长所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降 61.63%，主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务发展持续受益于中国泛半导体产业在国产替代进程中高速增长及建立健全绿色环保、低碳循环发展经济体系的两大有利宏观因素，但也面临国内新冠疫情反复、关键原材料价格波动等诸多不利因素。面对机遇与挑战，公司始终秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，发挥在泛半导体产业工艺废气治理领域的竞争优势，稳步开拓市场、不断优化业务结构及加大供应链管理力度，实现业绩的不断增长。2021年度，公司实现营业总收入 123,302.97万元，同比增长 31.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,235.10万元，较上年同期增长 25.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,199.56万元；较上年同期增长29.26%。 公司报告期内新签订单总金额 143,790.29万元（含税），较上年增长 55.44%；截至本报告披露之日，在手订单金额约 10.22亿元（含税，含已中标未签合同、意向性订单），为后续业务发展提供了有力保障。 2021年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，在市场开拓、产品创新、经营管理、人才建设等多方面取得了丰硕成果，并成功登陆上交所主板，实现产融同频共振。 （一）光电显示、集成电路领域实现双轮驱动，主营业务结构持续优化 报告期内，光电显示、集成电路等泛半导体行业收入占主营业务比例合计达 89.51%，助力公司在国内泛半导体工艺废气治理领域巩固领先优势。公司不断推动业务结构优化，集成电路领域新签订单占比也由上年同期的 22.48%提升至 52.55%，收入占比由上年同期的 16.07%提升至46.52%，光电显示、集成电路领域业务已实现“双轮驱动”格局。 光电显示领域本年实现收入 52,883.91万元，持续保持行业领先地位。基于公司在光电显示领域的深厚客户基础和项目经验，公司进一步加强服务响应、项目管理和品质控制环节的提升，不断巩固市场竞争力。报告期内，光电显示领域主要客户保持产能持续扩充，公司承接了厦门天马显示科技有限公司第 6代柔性 AMOLED生产线项目工艺排气系统工程项目、深圳华星 T9VOC系统包、绵阳惠科第 8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目 210K工艺废气系统扩建、上海和辉项目45K扩产废气系统包等行业重点项目。 目前国内集成电路行业资本性开支保持高景气度，本土晶圆制造客户对于国产化设备和技术服务商的接受意愿强，国产替代趋势明显，国产化率加速提升；此外，一些细分领域的头部芯片设计公司也纷纷布局制造端供应链，从而转化为公司新的客户群体，也进一步提升公司工艺废气治理系统和解决方案的下游市场需求。面对产业重大机遇，公司持续加大集成电路领域业务拓展，瞄准国内 8寸线/12寸线建设项目，重点跟进存储芯片、功率芯片、5G射频、光电、图像传感芯片等细分领域的客户需求和技术革新。 报告期内，集成电路领域业务增长势头强劲，当期实现营业收入 57,226.61万元，同比增长280.55%，集成电路领域收入占营业收入总额比重呈现快速提升，成为公司业绩增长的新动能。报告期内，公司参与一批国内知名的 8寸线/12寸线的项目建设，包括但不限于北京集电（存储芯片）、卓胜微（射频 SAW滤波器芯片和射频模组）、格科微（12寸图像传感器芯片）、长电科技（先进封装）等各细分领域领先企业开展项目合作。 （二）泛半导体制程附属设备收入持续放量，深化国产设备及核心零部件布局 公司以泛半导体领域终端客户的需求为研发导向，在泛半导体制程附属设备领域推陈出新，出货量再创新高，当期实现收入 16,174.7万元，同比增长 424.88%。 报告期内，公司研制的等离子 L/S设备实现技术迭代，其安全性、稳定性、耐用性均大幅提升，实现了在集成电路 12寸产线的客户验证和批量交付；等离子 L/S核心部件——火炬头实现自产；燃烧式 L/S设备研发试制成功并实现交付；LOC-VOC设备经过机型升级，其 VOCs处理效率进一步提升、运行能耗进一步降低。 报告期内，公司在上海市嘉定工业区投资建设“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”，项目预计总投资人民币 60,000.00万元。项目旨在打造一个集研发、制造、销售和维保服务为一体的先进半导体制程附属装备平台，投资建设内容包括半导体制程附属设备生产线、关键零部件加工制造维修中心、先进半导体制程附属装备研发中心以及综合运营总部等，项目建设达成后将有效提升公司设备产能。 （三）湿电子化学品供应与回收再生领域实现新突破 报告期内，公司湿电子化学品供应与回收再生系统业务确认收入金额为 8,619.96万元，同比增长 70.75%，并实现了 PGMEA组分的客户厂内回收再生。交付了长沙惠科第 8.6代超高清新型显示器件生产线项目剥离液回收系统及 PGMEA回收系统项目；交付了南通深南高端汽车电子及工控用高频多层印制电路板中央药液配送工程项目；公司为和辉光电提供的第 6代 AMOLED显示项目——剥离液回收系统运行稳定；新中标京东方鄂尔多斯 B6剥离液循环利用项目。此外，公司在集成电路领域也有新的突破，成功中标国内头部 12寸存储芯片化学品供应系统项目。 基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀，以及泛半导体客户渠道资源协助，为布局湿电子化学品材料研发制造奠定了坚实的产业基础。报告期内，全资子公司北京盛剑微以货币出资 5,000万元在上海市化学工业区设立全资孙公司上海盛剑微。截至报告期末，该项目的湿电子化学品生产相关环评备案工作正在有序进行中。 （四）非电烟气净化及非泛半导体 VOCs减排领域业务成为新力军 报告期内，公司成立了 VOC事业部，正式进入工业 VOCs减排领域。公司在设备国产化领域进行了多款烟气净化用关键设备的自主研制，如 10t/h量级旋转雾化器、半干法双流体喷枪等产品帮助客户降低烟气净化系统投资总额、提高使用寿命，实现烟气净化领域关键工艺设备完全国产化和小型化等实际问题；在新能源领域，目前已经具备包括 NMP回收、滤袋除尘等厂务工艺环保净化的工艺技术能力。 报告期内，公司承接了济宁神州轮胎有限公司“半成品以及密炼车间 VOCs排放处理设备项目”、三一重机（重庆）有限公司“重庆灯塔废气工程”项目。目前公司的 VOCs净化一体机已在轨交涂装、汽车制造、工业零件表面处理等行业取得项目进展。此外，公司研制的转轮设备核心材料高分子沸石已实现小批量生产。 （五）以核心技术筑牢护城河，以高质量产能和高效率运营为发展护航 报告期内研发投入达 5,618.64万元，同比增长 44.36%。截至报告期末，公司及子公司有效专利共 243件，其中发明专利 6件，实用新型专利 221件，软件登记 15件，外观设计专利 1件。 公司始终坚持高质量产能为高端制造业企业的核心生命线。报告期内，公司持续加快产品新工艺开发和生产线升级改造，在昆山工厂推动自动化升级和生产线改造，提升工厂柔性化程度和产能，进一步保障工艺废气治理系统和装备的产能需求；同时不断完善质量管理体系，全面提高产品质量，提高客户满意度，进而提升品牌力和美誉度。 （六）成功登陆资本市场，持续提升公司治理水平 报告期内，根据中国证监会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）部流程体系，通过内部培训及企业价值观建设，进一步整合优化各项流程制度，提升组织能力与运营效率。 （七）实施股权激励计划，助力人才队伍建设 为了进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动团队积极性，公司于报告期内实施上市后第一期股权激励。2021年股权激励计划拟授予权益总计 321.87万股，其中首次授予限制性股票 120.85万股，股票期权 136.65万份，占拟授予权益总额的 80.00%，预留部分占拟授予权益总额的 20.00%。报告期内，相关首次授予的权益已授予登记完毕。 为了更好的把握相关产业发展的关键机遇期，公司将在未来的经营期间内继续深耕泛半导体产业工艺废气治理相关业务，巩固加强在国内泛半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。同时，凭借在国内泛半导体行业积累的设计能力、专业人才及实战经验，努力将先进治理技术和综合解决方案应用拓展至烟气治理、新能源、VOCs减排等绿色环保行业。未来致力于打通绿色环保科技产业上下游业务，发展成为具备系统设计、设备制造、项目实施、调试维护、运营管理一体化能力的综合服务商，践行关键设备国产化自主化，加大关键零部件、核心原材料领域研发生产投入，力争成为国内较具规模的集团化综合绿色环保科技企业，持续为客户创造价值，为我国的绿色科技产业贡献力量。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于环境保护专用设备制造（C3591）；根据中国证券监管管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 C35，专用设备制造业。 公司的主要下游行业为光电显示、集成电路等泛半导体产业领域。在下游客户制造环节产生的工艺废气治理，不仅是国家环保政策要求，更是与自身正常生产息息相关。由于工艺废气治理系统及设备是其生产工艺不可分割的组成部分，工艺废气需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放，其安全稳定性直接关系到客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境。 公司深耕泛半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、格科微、卓胜微、长电科技、士兰微电子、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、中电系统、通威股份等业内领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内泛半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。 （二）行业政策情况 总体而言，公司主要业务发展受益于中国泛半导体产业在国产替代进程中高速增长及建立健全绿色环保、低碳循环发展经济体系的两大趋势。公司所处行业需要遵守或受到重要影响的的主要法律法规和行业政策节选如下： 1、泛半导体行业 集成电路产业是目前国内“卡脖子”的战略关键领域，已成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。自 2010年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成2014年 6月，国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，《纲要》强调推进集成电路产业发展，以需求为导向，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动产业重点突破和整体提升。到 2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%。到 2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。 2016年 12月，国务院印发《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快 16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。 2020年 8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，《新时期政策》共 40条，涉及财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等八个方面，对进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了保障。 2021年 3月，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》的决议，纲要提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。 2022年 3月，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作政府工作报告，李克强总理提出：“促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。” 2、绿色环保行业 近年来，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法制和经济手段延伸。我国环保产业革命持续深化，节能环保产业成为我国重要战略性新兴产业之一。 2021年 7月，国务院印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划通过市场化方式确定城市废弃物协同处置付费标准，有序推进协同处置医疗废物、危险废物、生活垃圾等，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障。 2021年 8月，生态环境部发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，为全社会各行业 VOCs治理提供指导纲领。通知指出在落实相关法律法规标准等要求的基础上，坚持精准治污、科学治污、依法治污。 2022年 1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，到 2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020年下降 13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020年分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。 公司所处行业其它信息详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中的相关描述。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案，为产业绿色生产创造价值。 （二）主要产品及服务 1、泛半导体产业 公司在光电显示、集成电路等泛半导体产业工艺废气治理领域具有领先的竞争优势和自主创新能力，拥有多项自主研发的核心技术成果，产品主要包括系统类产品及设备类产品。系统类产品包括泛半导体工艺废气治理系统、湿电子化学品供应与回收再生系统，以定制化的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理为主要生产模式，目前主要核心设备能够实现自产或定制化设计；设备类产品包括工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备等。 （1）系统类产品 1）工艺废气治理系统 公司针对泛半导体生产工艺环节持续产生的复杂废气，依据这些废气的特性，提供系统解决方案。公司的工艺废气治理系统解决方案覆盖了客户的生产工艺过程，与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放，有力保障了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺不可分割的组成部分。 泛半导体工艺废气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、VOCs处理系统、一般排气系统等，并可按照废气成分进行综合配置，下游领域包括光电显示、集成电路等。 2）湿电子化学品供应与回收再生系统 湿电子化学品供应与回收再生系统包括两个相关联化学品系统，即化学品供应系统和化学品回收再生系统。化学品供应系统主要作用是将化学品从化学品原材料供应商提供的盛装容器中，输送到使用化学品的工艺设备入口，并根据需要进行加压、纯化、多组分调配及计量等；化学品回收再生系统主要作用是将废化学品收集后，根据需要进行外运处置或者在厂内就行提纯再生，调配单组分、添加剂达到原液标准后循环使用。 （2）设备类产品 公司生产的废气治理设备包括工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备。 1）工艺排气管道 公司生产的工艺排气管道以不锈钢涂层风管为主，其管道内壁喷涂具备高度抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等特性，常用于泛半导体产线中有酸碱排风需求和防火要求较高的洁净室内或外部室外区域。公司生产的 ECTFE涂层风管和 ETFE涂层风管先后通过 FM Approvals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，可被广泛应用于泛半导体、石油化工、生物制药、食品加工等行业的排气系统。 2）中央废气治理设备 泛半导体工艺废气治理系统由中央废气治理设备、管道、仪表等组成，中央废气治理设备作为废气治理系统的核心组件，目前主要核心设备能够实现自产或定制化设计。公司所设计、加工制作的中央废气治理设备主要包括：沸石转轮、蓄热式焚化炉、直燃式焚化炉、干式除尘器、连续水幕湿式电除尘、洗涤塔、预过滤器、深度冷凝器等。 3）泛半导体制程附属设备 公司设计、制造的泛半导体制程附属设备包括 L/S、LOC-VOC。 L/S是 Local Scrubber的简称，是泛半导体工艺设备 PFCS污染物处理装置，用于对制程过程中产生的含氟、氯、硅等元素为代表的成分复杂的有毒有害废气进行源头处理，该设备一端与泛半导体工厂工艺设备相连，通过真空泵抽取工艺设备内产生的废气并进行分解；另一端与中央治理系统相连，将分解后的尾排气体排至中央处理装置并进行后续处理。L/S属于泛半导体工艺制程设备的一部分，其运行稳定性及气体处理效率要求高。 LOC-VOC是一种泛半导体洁净室 EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的 VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性 VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有 VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的 VOCs，排至 VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。 2、绿色环保产业 在环保产业，公司将泛半导体领域积累的经验拓展至烟气净化、新能源、非泛半导体行业VOCs减排等领域的系统、关键设备、零部件及原材料研制。 1）烟气净化领域 烟气净化系统处理技术包括酸性气体脱除、NOx去除、粉尘二噁英控制和重金属排放控制。 其中，二噁英控制的技术措施主要有前端燃烧管理、高效吸附剂吸附和袋式除尘拦截去除。重金属排放控制主要通过降温及吸附和除尘器拦截实现，具体而言，焚烧后产生的高温烟气经余热锅炉冷却后，再通过烟气净化系统，其出口温度进一步降低，加之在烟气净化系统中喷入的高效吸附剂颗粒具有较大的比表面积，再配备高效的袋式除尘器，可以有效清除烟气中的重金属和粉尘。 下游应用领域包括：垃圾焚烧发电、生物质发电、固体危废处理等行业。 2）VOCs减排领域 国家对 VOCs治理标准提升，给 VOCs减排领域带来巨大增量市场需求。报告期内，公司将在泛半导体工艺废气治理领域积累的 VOCs减排技术拓展应用至环保产业，成立了 VOC事业部，加大技术投入和市场推广，拓展新业务市场空间，致力于面向百余个非泛半导体行业不同经营规模的客户提供 VOCs规模化治理系统解决方案及 VOCs净化一体机设备。 VOCs净化一体机设备精密集成预过滤、沸石转轮吸附浓缩与催化氧化系统，有效治理苯、醇、烷烃、醚、酮、脂类等 VOCs组分并实现达标排放。多级预过滤系统可以有效保护后续处理工序，延长整机使用寿命；沸石转轮吸附浓缩系统吸附废气中的 VOCs，并经热空气脱附后持续循环吸脱附，经吸附 VOCs成分的气体达标排放；催化氧化系统高效裂解经沸石转轮浓缩的 VOCs成分，氧化成 CO2和 H2O后排出。该设备通过精密集成，可一站式实现快速安装运行并节约占地空间，与传统 VOCs治理系统相比具有节约能耗、降低成本的优势，在轨交涂装、汽车制造、重型机械、轮胎制造等行业均有投运经验与业绩，能够满足不同行业、工艺与地区的达标及超净排放要求。 （三）经营模式 公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案。围绕项目开展的定制化设计是公司的业务核心，贯穿了销售、采购、生产的各个环节。公司的主要业务模式如下： 1、销售模式 公司采取直销模式，客户主要以泛半导体行业高科技工业企业及其工厂建设的总承包方为主。 公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务主要通过招投标获取，公司的废气治理设备业务主要通过竞争性谈判获取。 2、采购模式 公司采购的内容主要包括材料、设备及配件、外协加工和安装劳务。其中采购的设备及配件和安装劳务主要用于废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务。公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务主要按照项目定制化集中采购。中标后公司根据客户的不同需求对产品进行深化设计，采购内容因项目和产品不同存在差异。项目深化设计方案完成后，除自产设备及配件外，公司供应链管理部根据项目需求情况向备选合格供应商发送材料清单并询价，综合考虑价格、供货速度等其他因素来确定最终的供应商，签署采购订单或协议，进行集中采购。采购的材料和外协加工主要用于废气治理设备业务。 公司的废气治理设备业务主要产品为工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备，采购的原材料主要为钢材、氟涂料和吸附剂模块等，采购的服务主要为外协加工。公司主要根据在手订单和未来预期，结合原材料价格波动情况，进行采购和适量备货。 3、生产模式 公司的废气治理系统业务湿电子化学品供应与回收再生系统业务均为非标定制产品，以设计和管理为核心，通过系统集成的方式进行生产。公司的废气治理设备业务产品具体型号较多，主要采用以销定产的生产模式，同时公司根据未来市场预期、原材料价格波动、生产计划排期等因素，进行适量的备货。 （1）废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务生产模式 公司的废气治理系统和湿电子化学品供应与回收再生系统的生产过程包括定制化设计、自产设备研发制造、非自产设备设计采购、系统安装集成、检验调试等多个环节。公司通过驻派富有经验的项目经理和研发技术人员，根据不同客户的生产工艺，重点在治理工艺、治理设备、电气控制等方面进行定制化设计，实现对生产过程的全流程管理和技术支持。 （2）废气治理设备业务生产模式 公司生产的废气治理设备包括工艺排气管道、中央废气治理设备、泛半导体制程附属设备，除用于自身废气治理系统外，也存在对外销售的情形。除自产设备外，公司部分用于废气治理系统的单体治理设备，如洗涤塔、焚化炉、湿式电除尘设备等，系由公司提供技术指标和设计图纸，由合格供应商生产。随着公司昆山制造基地的建成投产，公司产能、场地、设备均有所提升，用于废气治理系统的中央废气治理设备逐步自产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。 经过多年积累，公司建立了完善的质量控制体系，依靠稳定的产品质量，获得了泛半导体行业优质客户的广泛认可，建立了良好的口碑和品牌优势。 1、稳定的产品质量 公司产品是客户生产工艺不可分割的组成部分。公司稳定的产品质量为客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境提供了有力保障，为公司保持和开拓市场提供了坚实基础。 公司对产品研发设计、加工制造、系统集成及运维管理实施全过程标准化的管理和控制。公司或产品通过了 FM Approvals 4922、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、SEMI S2产品认证、CE认证等一系列国内、国际质量认证，并获得了客户的普遍认可与好评，是京东方、华星光电、中电系统、咸阳彩虹、天马微电子、维信诺、惠科光电等客户的优秀供应商和合作单位。 2、优质的客户资源 公司客户所处行业产线投入巨大，产线的安全稳定运行至关重要。废气治理系统及设备或泛半导体制程附属设备出现故障可能会导致客户停产，甚至造成重大经济损失。因此客户倾向与优质供应商形成长期合作关系。以光电显示行业为例，前十名厂商占据了行业的绝大部分产能。这些厂商的供应商准入标准严格，通常会选择经验丰富、历史业绩杰出、行业内领先的供应商进行合作，供应商选定后一般不会随意更换。公司在泛半导体工艺废气治理领域优势明显，凭借定制化设计、及时交付能力、稳定的产品质量和优秀的现场管理水平，与行业领军企业建立了良好稳定的合作关系。 公司在泛半导体行业的主要终端客户包括中芯国际、华虹半导体、北京集电、格科微、卓胜微、长电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹股份、ICRD、士兰微电子、青岛芯恩、粤芯半导体、中电系统、通威股份等知名企业。 （二）定制化设计优势 公司废气治理系统解决方案的定制化设计涉及物理、化学等多种基础科学和材料、结构、暖通、机械、电气、控制等多种工程学科，同时需要具备对下游客户工艺的深刻理解，具有较高的技术和行业门槛。 公司长期聚焦于泛半导体领域工艺废气治理，持续跟踪主要客户的技术发展路径，注重对客户的持续服务与沟通，不断加深对客户工艺的理解，积累了丰富的行业经验。在长期研究和大量设计实践的基础上，公司能够根据客户的不同需求实现定制化设计，与客户的生产工艺同步进行工艺废气的收集、治理和排放，为客户定制化提供工艺废气治理系统解决方案。 定制化设计优势是公司获取废气治理系统等业务的核心竞争力，获得了客户的广泛认可。公司在技术方案中，根据不同客户的工艺流程、废气成分、空间布局等因素，对废气治理系统的治理方案、设备选型、排放布局、控制系统等进行定制化设计，并对运营成本、治理结果进行测算，评估运营风险并提供防范预案，满足客户定制化的需求。 （三）高效的供应链集成优势 公司在行业内经营多年，具备丰富的项目经验和实施案例，对供应链环节和客户不同情况下的需求具有深刻理解，能够实现对客户综合需求的快速响应。 公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度，基于定制化的客户需求，建立起了一套与自身经营模式相适应的供应链管理体系。一方面，公司先后与含氟聚合物等核心材料及组件供应商等建立了良好的业务合作，乃至长期战略合作关系，建立共赢机制，降低供应链成本。另一方面，公司与供应商充分沟通，深入了解供应商的响应能力，通过制定有效的采购计划，降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本，提升了公司生产的整体效率，实现了对供应链的高效集成。 （四）持续的技术研发优势 公司管理和研发团队长期专注于泛半导体工艺废气治理，长期关注技术发展及客户需求变化，持续进行产品研发和技术创新，在泛半导体工艺废气治理、泛半导体制程附属设备、湿电子化学品供应与回收再生领域积累了核心技术及丰富的实战经验。 业务初创期，公司产品以工艺排气管道为主，其中不锈钢涂层风管通过 FM Approvals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，具备显著竞争优势。 业务成型期，公司持续技术研发，逐步掌握了酸碱废气处理、有毒废气处理、剥离液废气深度处理、VOCs处理、一般排气等中央治理技术，逐步成长为具备多种废气处理能力的工艺废气治理的国内具有较强综合实力的企业，得到泛半导体客户的广泛认可。 业务快速发展期，随着收入规模的快速增长和行业地位的提升，公司逐步实现了剥离液处理设备、中央废气治理设备的自主制造和 L/S、LOC-VOC等泛半导体制程附属设备的国产化研制。为实现客户绿色生产，持续为客户创造价值，公司持续进行了湿电子化学品供应与回收再生系统的技术研发，目前已实现了在客户产线上的剥离液、PGMEA的回收再生。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司营业总收入为 123,302.97万元，较 2020年增长 31.49%；公司营业利润为 17,484.70万元，比2020年增加 3,150.84万元；公司利润总额为17,364.20万元，比2020年增长3,046.63万元；公司归属于母公司股东的净利润为15,235.10万元，比 2020年增长25.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加相应营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬和售后维护费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬和股份支付增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到账后利息收入增加以及贷款利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入，相应职工薪酬和直接材料增加以及股份支付增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期末公司投资银行理财产品未到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年公司首次公开发行股票募集资金、股权激励限制性股票认缴款到位所致。 税金及附加变动原因说明：主要系流转税附加税费增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系银行理财收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系合同资产减值准备减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期收到与日常活动无关的政府补助减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系上期发生的新冠肺炎疫情期间停工损失较大。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司实现营业收入1,233,029,658.53元，较上年同期增长31.49%；营业成本897,460,584.72元，较上年同期增长 32.58%。其中主营业务收入1,230,165,184.91元，较上年同期增长31.43%；主营业务成本894,596,111.10元，较上年同期增长32.50%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
 |