[年报]亚邦股份(603188):亚邦股份2021年年度报告
原标题:亚邦股份:亚邦股份2021年年度报告 江苏亚邦染料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许芸霞、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人（会计主管人员）洪兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十一次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2021年度利润分配方案》，因公司2021年度亏损，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对公司投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国内外经济大环境复杂多变，全球新冠疫情逐步趋稳，国内外经济总体延续复苏模式。同时伴随着国际原油价格大幅上涨及国内能耗双控政策的实施，煤炭及化工基础原料价格暴涨，企业运营成本增加，下游印染企业限电减产、停产等影响市场需求，行业发展依然面临较为严峻的外部形势。企业内部，公司经营管理层围绕以全面保障复产工厂稳定运营，狠抓产品销售市场，稳步恢复业绩的经营目标，从生产管理、销售策略、技术研发、组织架构、人才建设等方面进行优化调整，保障企业稳步经营，实现可持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入84,060.41万元，比上年同期增长了28.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-14,002.80万元，比上年同期增长了77.14%。报告期内公司完成的重点工作如下： 1、主要工厂完成安全环保提标整改全面复产，公司股票顺利“摘帽”。 公司主要产能自2018年4月起因安全环保提标整治要求而停产，报告期内，全公司上下凝心聚力，克服重重障碍，实现两家主要工厂连云港分公司、江苏华尔化工有限公司分别于2021年4月9日及5月8日正式恢复投料生产，主要产能全面恢复。两公司复产运行情况良好，产量、质量稳步回升，为公司生产经营注入强心剂。随着主要产能的恢复，公司股票于2021年6月18日顺利撤销其他风险警示，对恢复公司二级市场信心起到积极作用。在做好复产企业工作的同时，公司紧盯尚未复产的三家企业整改验收工作，目前三家公司已完成自身整改，并向政府提交了复产申请，尚待政府启动复产验收程序。公司将持续关注复产政策动向，及时应对，尽早实现全面复产。 2、强化产品销售管理，抢抓市场机遇，稳步恢复经营业绩。 报告期内，随着公司两家染料企业的复产，产量逐步回升。在此基础上，公司狠抓产品销售，及时调整销售策略，全力争取公司中小客户的市场回归。首先，在队伍建设上，提拔中层管理人员，组建专业销售团队，增强团队凝聚力，激发销售人员的主管能动性。其次，深入分析当前市场形势，及时调整销售策略，细分市场、细分客户，采取有针对性的营销策略，拓宽销售渠道，为抢占市场提供助力。再次，根据客户需求，结合工艺特点，与生产协调对接，明确产品品质分级，统一产品包装，保障客户使用体验，凸显品牌效应。针对尚未复产的产品空缺，公司仍采取外采外购，补齐产品种类，以保障主要客户需求。 3、加大科研创新，提升产品产量、质量稳定性，实现绿色环保性能。 公司高度重视产品产量、质量的稳定性，以及在生产过程中的安全环保管理，持续在产品工艺改进、生产自动化、废酸资源化再利用等环保项目上下功夫。针对复产整改后的两家染料公司，公司加大技术力量投入，实现减少原材料消耗及环保隐患的基础上，寻找产品工艺突破点，进行优化调整，着力解决主要产品连续硝化反应等关键技术的实现。废硫酸、废盐酸资源化再利用环保项目，通过设备、技术、人员的通力协作已实现产能稳步提升。原持续生产的宁夏亚东、赛科公司等均在原有基础上进行生产自动化工艺改造、设备更新升级及新建RTO、MVR等项目。公司将根据客户及行业发展需求，持续加大技术力量支撑，提升产品产量、质量稳定性。 4、加强公司治理，夯实基础管理，提升科学管理水平。 本年度内，公司从组织架构、人力资源、信息化建设、财务资金管理等方面加强公司精细化管理，提高决策效率，实现决策目标。调整组织架构，精简冗余，提高组织绩效，实现战略落地。 加强人才队伍建设，根据“定岗、定编、定员”原则，人员与岗位匹配到位，优化人员结构。梳理业务流程，进行流程再造，并全面上线BPM系统，实现线上审批，推进公司业务的流程化，信息化，提升工作效率；财务资金管理方面，加强全面预算管理，提高了资金计划和资金安全管理水平，强化预算的激励约束职能，确保全年经营目标的实现。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，我国经济整体持续稳中向好。2021年中央经济工作会议提出，创造条件尽早实现“能耗双控”向“碳排放总量和强度双控”转变，是“十四五”时期推动中国经济高质量发展的内在要求。国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，随着国家供给侧改革持续深入，低端落后产能被淘汰，安全环保提标升级，监管力度日益加强，对传统化工行业产生的影响不断显现。 染料行业：公司所处染料行业为我国的传统制造业，中国已成为全球最大的染料生产国、消费国和出口国，国内染料行业经过多年发展已形成较为稳定的行业格局。2021年，国内疫情防控和经济复苏持续巩固，纺织印染行业生产形势不断向好，染料需求和产量整体回暖。下半年，全球疫情的不断变化和国内疫情的局部反弹，以及“能耗双控”政策的实施，导致基础原材料价格大幅上涨，下游印染企业受限电等影响停产、限产，需求收缩，企业内外贸易运输成本、经营成本增加，利润空间受到挤压，行业实现全面复苏仍面临诸多挑战。据染料工业协会统计，在新冠疫情防控趋稳，国内经济复苏叠加“能耗双控”导致的供给收缩、原材料价格上涨等因素，我国染颜料及中间体、印染助剂等行业经济运行总体较去年同期呈小幅增长趋势。2021年全国染颜料产量合计完成112.2万吨，同比增长14%；全年染颜料工业总产值完成699.3亿元，同比增长4.3%；销售收入累计完成641.5亿元，同比增长5.3%；利税总额完成95.4亿元,，同比增长1.2%；其中染料完成85.6万吨，同比增长11.3%，染颜料中间体完成51.6万吨，同比增长28.7%。2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，染颜料行业主要产品出口呈现“量价齐升”的态势，出口规模超疫情前2019年同期水平。主要原因为我国染料国际市场主要竞争对手印度受新冠疫情影响严重，开工率不足，出口供应能力急剧下降，需求转向中国。染料企业在行业整体复苏的过程中要修炼内功，高度关注国内外市场变化，及时调整销售策略，规避风险；同时要加强技术创新，提高产品附加值，适应不断发展的行业需求。 农药行业：中国是农药生产第一大国，品种齐全，质量优良。2021 年，国际市场受新冠疫情、海外生产力尚未恢复、成本压力等多方面因素影响，粮食价格持续高位运行，刺激农民扩大种植面积，从而提升农药产品需求。同时，粮食安全仍是战略重点，农产品战略储备推动农药市场需求，农药行业持续向好。2021年我国农药原药产量较上年有所增长，农药原药出口量较上年有小幅增长，出口额大幅增长。据商务部数据统计，2021年我国农药出口金额达到116.8亿美元，数量达到239.5万吨，同比双增。2021年下半年，随着国内“能耗双控”政策的实施及安全环保监管的高压态势，基础原材料大幅上涨，落后产能淘汰加速，市场竞争加剧。国内农化行业巨头在研发、生产和销售等方面不断开展整合与合作。中化集团和中国化工集团联合重组，利民控股购买科迪华在中国的代森锰锌商业资产，新安化工增资合肥星宇化学等，充分显示农药企业在发展过程中通过资源整合提升核心竞争力的趋势，行业集中度进一步提高。 2021年是“十四·五”开局之年，农业农村部提出“虫口夺粮”保丰收和农药减量化有机统一，加快推广绿色防控产品和技术，持续推进农药减量化，保障百姓餐桌安全。随着国家环保政策趋严以及行业并购重组的提速，我国农药产业已进入一个产业结构调整和转型的新时期，向着集约化、规模化、环保化方向发展，具备技术、规模、资金等优势的行业龙头企业将在行业整合中赢得加快发展的机遇。公司农药业务产品以高效、低毒、环保的新型农药为主，始终如一的秉承质量为上的方针，加大环保投入，加强治污设施建设，在经过安全环保提标整治后，尽快复产，发挥技术与安全环保优势，实现价值回归。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务，是国内蒽醌结构染料生产专家工厂。公司围绕精细化工行业通过产业并购先后进入溶剂染料、农药等行业，满足多层次的客户需求，实现多元化发展。公司染料业务、农药业务均从原材料采购开始，通过自有装备生产各类染料、染料中间体、农药、农药中间体，形成较长的产业链，按市场需求和订单落实生产。公司采取直销的方式面对市场独立销售，具有完整的销售业务管理体系。公司客户按照其采购公司产品的用途分为生产型客户和贸易型客户，按照销售地区分为内销和外销，国内主要以向经销商销售为主，向终端客户销售为辅的模式，国外主要销售给终端客户。近年，公司应政府要求部分产能停产进行安全环保提标改造，在停产期间，积极采取外采外购、委外加工等方式满足客户需求，弥补生产空缺带来的影响，维持日常稳定经营。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品纵向一体化的全产业链优势 公司打造了“原材料-中间体-商品”的纵向一体化线路，形成了完整的产业链。公司利用基础化工原料合成生产染料中间体，并用于蒽醌结构分散染料和还原染料生产。公司生产过程中所需的关键中间体均是自产自用，具有完整的产品链自我配套体系，而国内外与公司生产同类型产品的企业，其生产过程中所需的关键中间体主要依靠市场采购，与这些企业相比，公司在产品生产控制、产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面具备明显优势。 2、园区循环经济优势 公司主要产能集中在连云港化工园区，其产业定位，公共配套设施等具有明显优势。公司大力发展园区循环经济，取得了明显的经济效益。公司热电项目是园区节能降耗的重大公用工程，为园区企业提供集中供热。子公司连云港市赛科废料处置有限公司是园区固废处置中心，为园区内所有企业提供固废处理服务，取得了较好的经济效益和社会效益。公司参股的园区内江苏仁欣环保科技有限公司是专业废酸再利用公司，废酸参与下游产品反应，减少排放，循环利用。 3、品牌优势 公司凭借多年的行业实践经验，打造了“亚邦”牌蒽醌结构分散染料和还原染料。“亚邦”产品以其严格的质量管控体系和全方位的专业售后服务享誉业界，产品赢得了行业内的广泛认可。 “亚邦”商标被国家工商总局评为“中国驰名商标”，“亚邦牌”分散染料被江苏省名牌战略推进委员会认定为“名牌产品”，被长三角优秀品牌战略推进委员会认定为“中国·长三角地区优秀品牌”。公司历年被评为“江苏省高新技术企业”、产品分散蓝60、1-氨基蒽醌等为“高新技术产品”。公司产品远销海内外，品牌优势日益彰显，为公司不断拓展国际化市场奠定良好基础。 4、技术研发优势 创新是企业发展之魂，技术创新是公司立足之本。公司不断引进和积累业内领先的技术研发力量，始终坚持走科技创新之路。公司借助省级企业技术中心、江苏省蒽醌型染料工程技术研究中心，以及江苏省企业研究生工作站等研发创新平台，持续加强研发投入，加强与科研院所的合作，承担多项省、国家科技支撑项目，以及省成果转化项目。依靠企业内部科技人员，遵循“节能减排、资源共享”的理念，以清洁生产、循环经济为目标，大力发展新技术、高附加值产品的研发，从工艺设计、公用工程、设备设计到产业化生产技术坚持绿色环保，从源头削减污染。通过引进先进技术并结合自有技术再研发，使现有装置及新建装置的工艺技术都能位居同行业先进水平，形成难以复制的差异化竞争优势。 5、安全环保优势 随着化工行业安全、环保标准的不断提高，公司集中力量全面进行安全、环保提标改造，安全、环保管理水平处于业内领先地位。公司高度重视环保治理，是国家染料工业废水治理标准起草单位。公司在加大环保投入的同时，积极组织力量，持续在废酸综合利用、废气粉尘治理、废水治理等方面进行了技术攻关，组织研发了多项新环保技术，突破了关键中间体的废水治理技术，推行清洁生产，进一步降低“三废”排放。公司始终把安全生产放在首要位置，大力推进高危工艺自动化提升改造，全面搭建生产基地安全信息化平台，切实落实企业安全生产主体责任，全面提升企业安全生产管理水平，为企业提档升级高质量发展筑牢安全防线。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入84,060.41万元，比上年同期增长了28.80%；实现营业利润-10,858.78万元，比上年同期增长了84.98%；实现归属于母公司所有者的净利润-14,002.80万元，比上年同期增长了77.14%。 报告期末公司资产总额344,443.88万元，比上年末减少9.88%；负债总额131,181.58万元，资产负债率为38.09%，比上年末减少了1.58个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为220,301.10万元，比上年末减少6.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系主要分、子公司恢复生产所致。 营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系收入增长，职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系停产费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系根据研发项目安排，研发费用和上年基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营逐步恢复，应收款和存货等流动资金占用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金同比减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入84,060.41万元，其中：主营业务收入78,280.53万元，其他业务收入5,779.88万元。营业成本74,253.41万元，其中：主营业务成本69,961.98万元，其他业务成本4,291.43万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司主要分子公司复产后，染料业务收入同比增幅明显。受市场竞争影响，染料价格下降，染料毛利率同比减少；农药方面，孙公司宁夏亚东正常生产，但由于农药市场低迷，农药销售收入和销售毛利率同比下降。 2、分地区方面，公司境内、境外销售收入同比增长，同时受市场竞争影响，销售毛利率同比减少。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、受公司主要分子公司复产影响，公司2021年染料和染料中间体产、销量同比大幅上升。 2、农药方面，孙公司宁夏亚东正常生产，受市场竞争影响，农药产销量同比下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额17,199.06万元，占年度销售总额20.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,410.93万元，占年度采购总额29.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 前五名客户销售额情况表
前五名供应商采购额情况表
3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
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