[年报]万控智造(603070):万控智造：2021年年度报告
原标题:万控智造:万控智造：2021年年度报告 万控智造股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人木晓东、主管会计工作负责人胡洁梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈薛巨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十三次会议审议，公司2021年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。 中国疫情常态化防控处于全球领先地位，经济发展展现出更强的韧性及活力，出口持续景气，新旧动能转换加速，实现了“十四五”的良好开局。但受疫情散发、大宗商品价格上涨、局部限电等多方面影响，宏观经济下行压力自二季度开始加大，消费和投资均表现疲弱，经济复苏进程放缓。据国家统计局公布的数据显示，全年经济呈现出前高后低、结构分化和压力加剧的运行特征。 公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜，主要销往国内电网系统、工矿企业、市政及民用建筑等下游客户。因此，公司主营业务依赖国内电力系统、交通运输、市政及民用建筑等行业的发展，上述行业均与宏观经济联系较为紧密。随着我国经济的复苏，全社会用电需求相较于2020年明显增长，根据中电联统计数据，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.30%，全社会用电量两年平均增长7.10%，各季度两年平均增速分别为7.00%、8.20%、7.10%和6.40%，因此，行业的规模总体发展较为稳定。 公司董事会和全体同仁面对挑战，坚定信心，在做好防疫抗疫的前提下，坚持以客户为中心、以市场为导向，沉着应对风险挑战，抢抓疫情后经济复苏的发展机遇，专注公司电气机柜、环网柜、IT/IE机柜三大主营业务，加大市场营销力度、加强成本控制、持续研发投入，实现了业绩良好增长。报告期内，公司实现业务收入 216,020.83万元，同比增长 27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,002.11万元，同比增长 7.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,658.31万元，同比增长7.41%。截至报告期末，公司总资产225,083.64万元，归属于上市公司股东净资产为 129,950.76万元，分别同比增长15.90%和17.13%。 报告期内，公司紧紧围绕“做电气机柜领航者，成为行业内领先的智能电力设备解决方案提供商”的战略目标开展工作，重点工作如下： 一、多渠道开拓市场，灵活调整销售政策。 疫情后国内经济复苏带来市场机遇的同时，公司也面临主要原材料价格大幅上涨带来的成本压力以及行业市场竞争加剧的客观局面。在市场销售策略方面，公司及时进行了调整，确立了以销售增量部分对冲原材料价格上涨压力的经营方案，在充分考虑客户承受能力的基础上，对产品进行适时适度调价，向下游部分转移原材料价格上涨带来的成本压力。同时，公司市场营销部门积极采取多项举措，挖掘潜在客户，在存量市场中找增量，江苏、湖南等区域市场份额显著提升；稳固战略客户合作，持续推进大客户战略合作计划，与多家重点客户签署年度战略合作框架协议，与行业标杆客户协同产品研发，开展增值、增效技术交流研讨，进一步拓展与战略客户的合作深度与广度，增强了双方的合作粘性。2021年国家电网实施推行标准化定制低压开关柜(SLVA)，公司作为该产品结构技术标准的参与单位，从营销端积极配合国网电科院在各区域开展的产品推广活动，有效提升了万控机柜品牌在国网低压标准化定制柜领域的市场影响力，持续锻造品牌实力。 围绕数据驱动经营，完善价格管理体系，夯实销售管理平台。加强客户信用管理和合同履约管理，强化资金风险管控。加强战略客户的服务管理，完善售前、售中和售后服务，努力提升客户粘性，客户满意度稳步提升。通过以上各项举措，报告期内公司实现了全年销售同比增长27.87%的良好业绩，也实现了以销售增长对冲原材料价格上涨的既定目标。 二、多基地制造联动，多部门协同运营。 在生产管理方面，公司充分利用温州、丽水、成都、天津和太仓五大生产基地的协同优势，在各地疫情散发影响和局部限电的背景下，构建快速响应市场的产品实现能力。报告期内，公司强化生产运营管理，做好生产基地经验萃取和复制推广，维护生产运营的一致性，推动物料编码、工装设备模具等基础管理的提档升级。各地子公司持续打造生产阵地的承载力，优化精益生产和工艺布局，突破场地制约，克服限电影响，最大化释放生产能力，在高负荷生产任务下实现了增产增效，通过开展库存优化、节能降耗、降本控费等工作，降低了生产成本，人均产值显著提高，交付能力和品质保障能力保持稳定，彰显了公司强大的生产制造和运营能力。 在采购管理方面，公司主要材料如覆铝锌板、铜等价格持续向上达到历史高位，给公司生产成本带来极大的挑战。采购部门积极采取措施，协同生产和研发部门，一方面通过提前研判材料价格走势，在安全库存的前提下进行低位补仓高位减仓操作，使得全年主要原材料覆铝锌板、铜平均价格达到略低于市场平均年度行情指导价。另一方面，不断完善供应链管理，通过持续完善采购物资成本分解核算方式，分析采购价格的合理性，并以此在保证质量及供方合理利润的前提下对供货渠道与价格重新调整。 在信息化管理方面，公司高度重视信息化建设，努力打造数字化企业，不断打造和培育新型竞争优势。借助PLM 系统、ERP系统、OMS系统和MES系统等四大主业务流程的信息化平台，并实现了底层业务数据的互通，同时为快速响应客户个性化定制需求，在PLM系统平台的基础上自行开发了工程设计选配系统。通过信息化平台的支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现了企业级协同，使相关资源的价值创造得以最大化。报告期内，公司继续优化成本核算平台，完善信息架构规划，形成以数据、业务和技术为基础的三大中台，为企业数字化建设奠定良好基础，公司被评为 “浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业”。 此外，我们还围绕信息技术的新领域、新技术、新平台的应用，开展了一些探索研究，以期信息化更好地服务于运营管理，提升运营效率。 三、持续加大研发投入，提升产品竞争优势。 公司高度重视并不断持续研发投入，重视新产品技术开发，持续对成熟产品进行优化研发，不断实现升级迭代，报告期内共计投入研发费用8,239.33万元，同比增长15.65%。截至2021年12月31日，公司拥有308项专利所有权，其中发明专利18项。公司作为主要起草者或参与者单位共承担了18项国家标准和1项行业标准的制定工作。在公司主导产业电气机柜研发方面，围绕市场需求和国网标准化工作，相继完成了40.5kV高压柜、Aikko柜等标准方案的技术开发；大力推进柜体结构设计优化，不断提升产品成本竞争力；不断完善技术管理，实施了高压ETM系统，升级轻量化模型。持续优化企业级技术组织效能，改善技术报价、交底和设计效率，全面强化工程设计的协同作业，促进了人效提升。 在环网柜设备研发方面，完成了MGX-40.5气体绝缘开关柜、MGA-12环保气体绝缘环网柜、MGS-12固体绝缘环网柜、MGC-24气体绝缘环网柜的开发及投产；启动了新一代MGC气体绝缘环网柜及12kV环保充气式开关柜的研发。MGA-12环保气体绝缘环网柜、MGC-12（F）气体绝缘环网柜、MGC-12（V）气体绝缘环网柜被认定为浙江省工业新产品。 四、着力提升公司治理，构建企业软实力。 公司围绕IPO工作的推进，比照上市公司治理规范，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，建立了较为完善的公司治理制度体系，包括公司章程，股东大会、董事会、监事会议事规则，独立董事工作制度，专门委员会工作细则，董事会秘书工作制度，总经理工作制度，关联交易、对外担保、对外投资等管理制度等，确保重大事项的议事程序规范透明、决策科学顺畅。公司重视“三会”管理，充分发挥“三会”在公司治理中的差异化职能，各司其职，不断健全内部控制体系，持续强化合规管理，严格关联交易、对外担保以及资金管控，确保健康可持续发展，保障公司各项经营活动有序开展。 公司十分重视企业软实力建设，从人才的选、育、用、留以及企业文化构建出发，双向培育。 公司一直以来秉承“以德立人，人尽其才”的观念，与十多家大中院校深化校企合作，充实招聘体系，充分挖掘和发挥员工的才能和潜质，为员工提供完善的培训机制、公平的竞争机会、合理的激励机制及畅通的双轨道晋升机制。同时，公司深入贯彻践行“六项核心素质”，坚持“先人后事”，以文化人，凝心聚力，促进全员心灵契合，鼓舞团队士气，倡导爱心善心，为困难员工及其家人提供支持和帮助，提升员工的归属感、幸福感和满意度。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售，产品广泛应用于电力系统中，公司所属行业具体为电气机械和器材制造业。国内电力行业投资规模总体较为稳定，虽然增速较为缓慢，但总体投资基数大。随着社会经济的发展，全社会发电量和用电量呈现逐年攀升的态势。智能电网建设加速，着力建成统一坚强的智能电网，在技术、装备方面达到国际先进水平。同时，全球电力行业保持稳定增长，创造了广阔的国际市场空间。根据Lucintel相关预测数据显示，至2022年底，全球电力输配电设备市场规模将达到3,040亿美元。伴随着我国一带一路战略的实施，我国配电开关控制设备行业企业将迎来较大的国际市场发展空间。根据公司所处行业的特性，公司业务受经济周期的影响较小。在经济繁荣时期，配电开关控制设备行业总体呈现稳定发展的特征；经济低迷时期，受益于宏观调控政策，行业受影响较小。 随着配电开关控制设备越来越多地投入到5G网络、工业互联网、轨道交通等新基建领域，IT机柜、IE机柜等产品的市场快速增长。受互联网+、大数据战略、5G网络等国家政策指引驱动，人化成为目前发展趋势，工业自动化装备投入不断扩大，以及新能源行业、轨道交通行业的快速发展，为相应的设备用柜带来广阔的市场空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司产品主要包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。从业务结构来看，公司以电气机柜业务为主，是公司主要的收入来源，主要包括高压电气机柜和低压电气机柜；环网柜设备为公司近几年战略重点发展方向，业绩增长明显；IE/IT 机柜为公司电气机柜的衍生产品，随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT 机柜产品。从生产布局来看，电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三家子公司进行生产，并通过万控智造进行销售；环网柜设备主要通过默飓电气生产并销售；IE/IT 机柜主要通过辛柏机械生产并销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品技术优势 公司深耕行业近三十年，形成了深厚的技术积淀，具有丰富的科研积累，相继成功研发新型12kV/40.5kV高压电气机柜、Aikko低压电气机柜、MGC系列智能化气体绝缘环网柜设备、VMG系列智能化户内高压真空断路器、12/21折 IE/IT机柜等新产品。近年来，公司全面完成了高、低压电气机柜产品的升级换代，引领了高低压电气机柜行业的技术发展。公司作为主要起草者或参与者单位承担18项国家标准和1项行业标准的制定工作。截至2021年12月31日，公司拥有308项专利所有权，其中发明专利18项。深厚的技术积累和技术优势将助力公司持续开发符合市场需求和行业发展方向的产品，维持公司领先的行业地位。 （二）品牌及营销网络优势 公司坚持走规模化、专业化道路，不断在产品创新、交付质量和售后服务体系等方面持续为客户创造价值，已在行业内形成较大的影响力，具有突出的品牌优势，是国家工信部评定的“制造业单项冠军示范企业”。公司围绕“万控”、“默飓”和“辛柏”三大业务板块，结合不同产品类型，在国内按照“营销中心—大区销售—地方办事处”的三级组织形式设立直属的营销服务网络，营销中心负责公司的市场营销管理工作；设立华东、华南、东北、华北和西部五大营销片区，负责统筹各大区域市场的营销工作；在全国各大重点城市和地区设立近80个营销地区（办事处），负责所在地区的产品销售和客户服务，广阔的销售渠道是公司业务持续增长的不竭动力。 （三）生产制造优势 公司按照贴近市场、就近服务客户的战略思维进行生产基地布局，建有温州、丽水、天津、成都、太仓等五大现代化生产基地。公司拥有行业先进的生产工艺装备、自动化流水线 600 多台套，具备大规模生产制造的能力，是行业内规模最大的电气机柜生产制造商。公司全面推行精益生产，结合行业“项目性非标定制”的特点，建立了小批量、多批次拉动式生产模式，在工厂价值流设计、产线布局、物流规划、设备资源统筹管理等方面形成完善的精益生产体系。近年来，公司坚持工业化和信息化深度融合，大力实施“机器换人”，不断推进智能制造，成功构建“联合制造、协同管理”模式，充分发挥多基地联合制造优势，实现规模制造效应，可实现日产高低压电气机柜1000余台套。 （四）信息化优势 公司高度重视信息化建设，努力打造数字化企业，不断打造和培育新型竞争优势。近几年公司相继建成了PLM 系统（产品全生命周期管理）、ERP系统（企业资源管理）、OMS系统（销售订单管理）和MES系统（生产制造执行管理）等四大主业务流程的信息化平台，并实现了底层业务数据的互通，同时为快速响应客户个性化定制需求，在PLM系统平台的基础上自行开发了工程设计选配系统。通过信息化平台的支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现了企业级协同，使相关资源的价值创造得以最大化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入2,160,208,284.06元，较去年同期增长27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润190,021,109.79元，较去年同期增长7.15%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润176,583,137.40元，较去年同期增长7.41%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
(3)销售费用变动原因说明：主要原因系按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的运输费计入营业成本核算，另报告期内人工费用增加； (4)管理费用变动原因说明：主要原因系报告期内人工费用增加以及折旧摊销增加； (5)财务费用变动原因说明：主要原因系报告期内贷款利息减少； (6)研发费用变动原因说明：主要原因系本期公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加； (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司生产经营规模扩大，期末经营性应收项目和存货相应增加较多； (8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司基建及固定资产投资增加； (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系2020年收购天津电气股权， 报告期内贷款减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入20.98亿元，同比增长27.26%；主营业务成本15.52亿元，同比增长42.61%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 根据财政部会计司于2021年11月2日发布的《企业会计准则相关实施问答》，自 2021年1月 1日起将为履行客户销售合同而发生的运输费用从“销售费用”改列至“营业成本”。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额16,936.03万元，占年度销售总额8.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额69,620.38万元，占年度采购总额52.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 前五名采购供应商情况 单位：万元 币种：人民币
前五名销售客户情况 单位：万元 币种：人民币
3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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