[年报]上海电影(601595):2021年年度报告
原标题:上海电影:2021年年度报告 上海电影股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为2,187.15万元，累计未分配利润为36,342.23万元。2021年4月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑疫情趋势与行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司日常经营与发展战略规划等前瞻性陈述，相关内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析，六、（四）可能面对的风险”章节。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................. 23 第五节 环境与社会责任 ...................................................................................................... 41 第六节 重要事项 .................................................................................................................. 42 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 50 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................... 55 第十节 财务报告 .................................................................................................................. 56
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 公司于 2022年 1月 28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对新租赁准则首次执行日财务报表、2021年第一季度、半年报及第三季度报告进行前期会计差错更正。 公司就首次执行新租赁准则致前期会计差错的更正对2021年第一季度、半年度及第三季度财务报表及合并财务报表附注的影响，请详见公司于2022年1月29日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）及其附件《关于前期会计差错更正对2021年第一季度、半年度及第三季度财务报表的影响》与《关于前期会计差错更正对2021年半年度报告合并财务报表附注的影响》。本年度报告中前期季度数据与上述公告中的数据一致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年度，围绕公司“3+1”发展方略，在董事会的带领下，公司积极应对疫情影响与行业变化，夯实主业、融合创新，实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入73,108.35万元，同比上升136.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,187.15万元，同比上升 105.07%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27万元，同比上升94.06%；每股净利润为0.05元，同比上升105.21%。 截至2021年末，公司合并总资产为346,067.76万元，较上年度末增加21.92%；其中归属于上市公司的净资产为193,085.49万元，较上年度末减少4.38%。 报告期内，公司各主要业务板块的经营情况如下： (一)影院管理业务 截至报告期末，公司共拥有与已开业资产联结影院94家，其中正常营业的直营影院54家，银幕总数为392块；全年直营影院累计实现票房4.84亿元（不含服务费），同比上升126.47%，较2019年度下降36.66%；市占率为1.13%；全年实现观影人次合计1,077.02万，同比上升106.75%，较2019年度下降42.59%。报告期内，公司新开直营影院1家，位于上海，新增银幕数9块；同时继续实践影院资产动态优化策略，基于影院实际经营情况，经综合考量，于报告期内关停直营影院2家。 2021年度，公司进一步优化直营影院区域管理模式，通过双向营业时间延长、分区定价政策实施、会员增值服务完善等举措，有效提升影院产出效能、合理提升平均票价、着力增强会员黏性，进一步提升“SFC上影影城”的市场竞争力，经营坪效得以继续保持行业领先水平。结合疫后文化娱乐消费需求的变化，公司于报告期内继续实践“影院+”多业态融合的场景化运营模式，实现脱口秀、剧本杀等业态与影院空间融合落地；同时整合线上线下资源，创新销售渠道，通过上影宝、自营APP及抖音平台等推动卖品及衍生销售、提供面向企业的多元化、定制化观影及文化消费服务方案助力权益销售及会员拉新，优化传统影院收入结构。在积极提升坪效及创收的同时，公司持续统筹优化运营成本，聚焦较为刚性的租金及人力成本，通过降租谈判、租金模式动态调整、绩效改革制度创新等方式，力争改善主营业务的盈利能力。 未来，影院管理板块将在做好疫情常态化防控工作的基础上，有序推进各项业务开展，通过持续实践“影院+”创新业务、深化影院降租工作、深耕卖品衍生拓展、优化绩效考核制度等方式，进一步提升影院终端的经营坪效及抗风险能力，提高公司品牌影响力，增强核心竞争力。 (二)电影院线业务 2021 年度，公司旗下联和院线累计实现票房 33.36 亿元（不含服务费），同比上升 136.93%，较2019年度下降29.51%，市场占有率为7.76%，继续排名行业第三；全年累计实现观影人次8,171.03万，同比上升111.91%，较2019年度下降36.30%。截至2021年12月31日，联和院线旗下加盟影院总数为724家，银幕总数为4,653块，座位数为665,023个，覆盖全国30省198市；报告期内实现新增加盟影院103家，共计新增银幕686块。 随着行业增速放缓导致新建影院的增速进一步趋缓，联和院线于报告期内深挖市场潜力，在积极开拓新影院的同时，持续拓展存量影院市场，通过多元化加盟方案的制定、院线资源的精准投放、衍生业务的协同发展等方式，努力维持联和院线的市场规模，进一步提升院线质量。在保障院线规模及收入稳定的同时，联和院线持续推进电影党课活动，开发点播影院业务，继续谋求创新突破。报告期内，联和院线协同举办的电影党课活动进入第五个年头，“学党史 庆百年—2021我的电影党课”活动覆盖上海全市，参与影院超130家，举行37场党课示范课，排映电影超15,000余场，参与总人次近57万；期间首次推出创新融合产品，围绕上海市重点献礼影片《大城大楼》，打造影片观摩与上海中心红色研学参观联动套票，为全市党组织和党员提供更丰富的党建学习和观影选择，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，联和院线成功申办点播院线筹建证，通过对市场调研、洽谈沟通与检测调试，与 57家点播影院签订了加盟意向协议，有望进一步丰富院线收入来源。 未来，联和院线将继续保持总体规模的稳定，通过公司业务板块协同，积极为加盟影院提供包括片方及异业合作资源、广告营销资源、非票业务资源等增值服务，与加盟影院形成更紧密的合作关系。同时，将继续做好业务创新，开发更多创新项目及产品，进一步优化联和院线的抗风险能力、提升行业影响力。 (三)电影发行业务 2021年度，围绕公司“3+1”方略指引，电影发行业务通过多元化合作模式，力争通过与优秀影片的合作，实现发行业务的延展与创新。报告期内，公司共参与发行影片7部，涵盖电影《悬崖之上》、《大城大楼》、《天书奇谭4K纪念版》等，参与发行的影片累计实现院线票房14.1亿元（含服务费），约占全年票房总额的3%。其中，公司通过以投促发模式参与投资及发行的影片《悬崖之上》，作为“2021我的电影党课”活动的开幕影片，实现同档期票房口碑双丰收；通过优化发行模式，公司参与发行的影片《守岛人》及《天书奇谭4K纪念版》于同类型影片中均实现了较好的成绩。2021年末，公司协同联瑞影业合作设立上影联和（北京）影业有限公司，旨在进一步推动传统电影宣传与发行业务的模式创新，提升公司宣传营销及市场化发行能力，力争参与更多头部影片的投资及发行工作。 后续，公司将继续推进重点储备项目，做好电影《望道》、《桂宝：三星夺宝》等影片发行的筹备工作，同时将积极对接头部影片，以更灵活的合作模式参与更多项目的投资及发行。未来，公司也将积极探索线上业务创新，尝试网生内容IP的打造，构筑线上宣发核心竞争力，进一步优化收入结构；同时继续推进电影版权及商务拓展业务，利用好控股股东的优质IP资源，通过授权、联名、共创等方式，做好IP综合开发，推动业务模式创新。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。 2021 年度，在疫情防控常态化的要求下，中国电影市场稳步恢复，连续第二年领跑全球电影市场年度票房。根据国家电影局的统计，2021年度我国电影市场总票房达472.58亿元，同比上升131.46%，较 2019 年度下降 26.47%；累计实现院线观影人次 11.67 亿，同比上升 112.57%，较 2019 年度下降32.47%；平均票价为40.15元，同比上涨3.31元，涨幅为8.90%，较2019年上涨9.11%；场均人次为9.51，同比下降2.56%，较2019年下降30.28%。相关数据较疫前稍有下滑，尚有待市场进一步恢复。 2021年度，全年上映影片共572部，较2020年增加263部，已超过疫前水平，创历史新高。其中，国产影片共计529部，累计实现票房399.27亿元，占全年票房总额的84.49%；进口影片共计43部，累计实现票房73.31亿元，占全年票房总额的15.51%。全年票房累计过亿影片共63部，其中国产影片42部；票房累计过十亿影片11部，其中国产影片8部。国产影片在内容质量、制作水准、元素创新等领域不断进步，多类型多题材多样化创作格局不断完善，电影工业化水平持续提升；电影《长津湖》、《你好，李焕英》票房均超50亿元，位列国内影视票房榜第一及第三；主旋律影片《1921》《悬崖之上》等通过多元化商业融合破圈，均实现票房口碑双丰收。 报告期内，国内电影市场档期效应进一步加剧，元旦档、春节档、五一档等档期票房均创历史新高；全年节假日档票房占全年票房总额的36%，较去年提升了12个百分点。在优质影片不断涌入重要档期，档期票房进一步向头部影片集聚的同时，非节假日档期优质影片供给略显不足，加之进口影片的数量及质量出现波动，导致全年整体电影票房较疫前有一定程度的下滑。随着观影人群的电影消费要求不断提升，中国电影市场已逐步从依托影院数量的增长而增长，转变为由内容驱动发展的新形态，优质内容成为观影人群的核心驱动力。 报告期内，中国电影市场新增银幕6,667块，银幕总数达82,248块，增速于2020年度基本持平，整体新建速度进一步放缓。截至2021年12月31日，全国共有影院14,480家。鉴于疫后文化娱乐消费需求的变化导致电影行业尚待进一步调整恢复的实际情况，结合银幕增速持续高于票房增速的趋势，2021 年度行业平均单银幕票房产出、单影院票房产出等坪效数据延续疫情前下滑趋势，行业经营压力持续处于高位，竞争日趋激烈。 截至报告期末，全国城市院线总数为51条，其中影院数量超过500家的院线共7条；头部院线市场规模保持稳定，前三大院线排名未有变化，当年累计实现票房占全国票房总额的 32.72%。全国各影投公司稳步发展，头部影投公司市场规模保持稳定，前三大影投排名未有变化，当年累计实现票房占全国票房总额的 22.96%。影院作为线下娱乐消费的重要场景之一，在为消费者提供高品质、多元化的电影文化娱乐生活方式的同时，各影投均逐步开始尝试多业态经营模式，旨在丰富收入来源，改善同质化竞争严重的情况，推动影院从单一电影放映到“影院+”融合发展的转变，进一步提升经营坪效。 2021年11月，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，提出于2035年建成文化强国的目标，明确坚定不移走高质量发展路线，进一步提升国产电影创作质量，健全电影产业体系，深化发行放映机制，增强电影科技实力，提高电影公共服务水平，扩大电影国际影响力，助力电影强国建设。 《规划》就电影产业体系的健全发展、电影产业链条的延伸拓展与电影消费模式的创新升级等均明确了发展目标，为未来五年中国电影产业的发展谋篇布局，指明方向。 （数据来源：国家电影局、电影专资办、拓普数据库等） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，具体涵盖如下业务： 1、 影院经营业务 影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。 2、 院线经营业务 院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。 3、 电影发行业务 电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 报告期内，公司旗下连锁影院“SFC 上影影城”保持稳定经营，动态调整不断优化资产质量，确保经营坪效保持行业领先平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标均具有较好的市场竞争力。 同时，公司直营影院聚焦一二线城市核心地段，依托区位优势，推动影院映前广告仍为公司持续创造价值。 2、 报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、技术服务等业务，进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。 控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有较强的资源和产业优势。 3、 公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期内，联和院线加盟影院总数达724家，全年累计实现票房33.36亿元（不含服务费），票房市场占有率为7.76%，继续保持全国第三的排名。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，由联和院线协同上影集团举办的“我的电影党课”系列活动已进入第五个年头，恰逢建党一百周年，2021 年《我的电影党课》获得了更大范围、更高层面的积极反馈，社会影响力和销售情况均有上升，是公司发挥主业资源优势、获得社会效益和经济效益双丰收的创新性产品。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入73,108.35万元，同比上升136.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,187.15 万元，同比上升 105.07%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27万元，同比上升94.06%；每股净利润为0.05元，同比上升105.21%。截至2021年末，公司合并总资产为346,067.76万元，较上年度末增加21.92%；其中归属于上市公司的净资产为193,085.49万元，较上年度末减少4.38%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内随营业收入大幅增长，营业成本相应增长。 管理费用变动原因说明：主要系2020年影院停业期间相关成本重分类至管理费用，2021年恢复营业后无需重分类。 财务费用变动原因说明：主要系2021年起实行新租赁准则，增加使用权资产的利息费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内影院恢复营业，收入和成本增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买了结构性存款产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年起实行新租赁准则，支付租金款项调整为筹资活动所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
营业成本比上年同期增长106.62%，主要系营业收入同比大幅增长，导致营业成本相应增长 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 46,923.57 万元，占年度销售总额 64.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额37,062.64万元，占年度销售总额50.70%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 23,426.08 万元，占年度采购总额 44.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,104.18万元，占年度采购总额11.63%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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