[年报]华锋股份(002806):2021年年度报告
原标题:华锋股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林程、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第四节 公司治理......................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 46 第六节 重要事项......................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 75 第十节 财务报告......................................................................................................................... 78 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （1）新能源汽车电控及驱动系统行业 发展新能源汽车是我国制定的重要发展战略，电控及驱动系统是新能源汽车最为关键的核心零部件。随着近年来我国 将新能源汽车产业提升至“十四五”政府产业支持发展的重点，行业实现了快速发展，我国已基本掌握了其关键技术，建立了 相关产业链，国内厂商与海外发达国家厂商技术已经处于同一水平线甚至有所超越。整体来看，我国企业在电控及驱动系统 的布局，已经优于当前在燃油车三大件的布局，产业发展已由追求量变切换为追求行业的高质量发展，产业已由起步阶段进 入到加速阶段。公司是国内新能源商用车电控及驱动系统行业的主流企业，拥有成熟的电控及驱动系统相关技术体系并实现 产业化，技术水平处于行业领先地位。 报告期内，国内新发布的行业政策主要包括：2021年3月12日发布第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，要求聚焦 新能源汽车战略性新兴产业，培育壮大产业发展新动能。7月30日中共中央政治局会议提出要挖掘国内市场潜力，支持新能 源汽车加快发展。9月22日发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，要求大力发展绿色低碳产 业，加快发展新能源汽车战略性新兴产业。10月24日发布2030年前碳达峰行动方案，要求到2030年当年新增新能源、清洁能 源动力的交通工具比例达到40%左右，碳排放达峰。11月18日发布综合运输服务“十四五”发展规划，要求深入开展绿色出行 行动，大力提升公共交通服务品质，推进新能源车辆规模化应用。上述行业政策对新能源汽车行业的快速发展起到了政策支 撑作用。 （2）电极箔行业 铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成 箔作为铝电解电容器的关键基础原材料，是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分，化成箔的质量直接 影响其下游产品铝电解电容器的质量，进而影响终端产品的质量。随着国家供给侧改革的推进与环保整治的深化落实，行业 生态得到了整合，资源向运作规范的优质企业集中，使质量优良的电极箔需求有较大增长。公司化成箔产品在质量、价格、 交付能力上具有较强的竞争力，得到了客户的普遍认可。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、 销售。 在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化，拥有成熟的整车电控 及驱动系统相关技术体系，形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器为代表的新能源商用车电控及驱 动系统核心产品体系，对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定作用。公司可为新能源汽车整车 厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案、产品和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一，技术 水平处于行业领先地位。 在电极箔业务方面，目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经 达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是 目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。 2、公司总体经营情况 公司本期实现营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%，实现归属于上市公司股东的净利润6,272.76万元，同比上升 120.56%。报告期业绩扭亏为盈的主要原因： （1）2021年，我国新能源汽车行业逐渐好转，需求提升，发展势头良好，产销量较上年出现超预期的大幅增长，带动 汽车产业蓬勃发展，行业宏观局面良好；得益于行业的好转和疫情后的生产秩序恢复，报告期内公司持续加大新产品的研发 力度和新市场的开拓力度。以新能源商用车动力总成为主的电控及驱动系统产品成功交付并服务于北京冬奥会。佛山子公司 正式启动运营并陆续开展氢能类业务。公司整体新能源汽车业务销售收入比上年同期上升162.89%； （2）受市场需求影响，电极箔产品供不应求，销售收入比上年同期上升约37.32%，销售价格也有较大上涨。 3、市场地位 在新能源汽车业务上，理工华创公司是国家工信部授予的国家级“专精特新”小巨人企业，一直致力于新能源汽车电控及 驱动系统关键技术的研究和产业化。公司充分发挥高校资源优势和自身技术优势，与产业链上下游企业建立产业联盟，带动 产品和技术升级，提高产业化水平与市场占有率。通过良好的客户服务和供应链体系整合，促进了产业链的技术进步和产业 化水平提高，发挥了国内新能源商用车产业链龙头作用。截止2021年12月底，批量销售配套的整车客户已超过20家，客户遍 布全国主要城市或地区，已配套整车产品逾65,000辆，产品足迹覆盖国内31个省市地区，国内新能源客车市场占有率约为 6-8%，国内新能源轻卡市场占有率约为10%。报告期内，公司成功交付北京冬奥会燃料电池客车用全气候高性能新能源商用 车电控及驱动系统，将批量应用于2022年冬奥会红线区域燃料电池公路客车、以及服务冬奥会的纯电动及燃料电池客车，使 公司成为北京冬奥会赛事用车的大三电重要配套企业。 在电极箔业务上，公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经 营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融 入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各 主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、 降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。 三、核心竞争力分析 1、在新能源汽车行业的竞争优势 （1）资源优势 公司依托北京理工大学电动车辆国家工程实验室，1994年，该实验室在现任公司首席科学家孙逢春院士的带领下研制了 我国首辆纯电动客车，此后主持了50余项国家和北京市从“九五”至“十三五”以来的电动客车乃至商用车领域的重点科技项 目，获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项以及其他省部级奖励多项。该实验室拥有包括中国工程院院士专家 在内的多名国家级高层次人才，已成为国内外负有盛名的电动汽车技术团队，实验室培养毕业硕士和博士研究生500余人， 毕业生遍布行业内各细分领域，部分已成长为本领域内专家，使得公司拥有行业内首屈一指的资源优势。 （2）技术团队优势 公司由国家“万人计划”专家、北京理工大学林程教授担任董事长，中国工程院院士孙逢春教授担任首席科学家。公司拥 有10余名博士组成的高学历技术人才队伍，核心管理团队由全职博士、海归人才、行业专家组成，在车辆工程、电力电子、 智能控制、企业管理等领域有着丰富的理论和实践经验，形成了跨学科优势，此外公司还拥有一批具有丰富经验的工程师和 熟练技术工人，保障了技术成果产业化的顺利实施，所研发的新能源汽车电控及驱动系统具有世界领先水平。 （3）研发与技术优势 公司的研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式，研发产品的方向主要分为整车控制器系列、集 成控制器系列、电驱动与传动系统等，按照产品研发的成熟度划分为在售一代产品、在研一代产品、预研一代产品。公司结 合新能源汽车发展趋势，前瞻性的预研了新能源汽车多域控制器、第三代高效能功率集成控制器等，研究水平处于行业尖端， 适应了新能源汽车电控及驱动系统技术发展的趋势。 其中，理工华创公司所研发的电动商用车电控及驱动系统平台，历经北京奥运会、上海世博会、APEC峰会、国庆70周 年阅兵、建党100周年庆祝活动等系列国家重大活动新能源汽车运行保障考验并获得欧盟认证。针对北京冬奥会应用需求， 公司所研发的“面向冬奥的全气候高性能电动客车关键零部件”，解决了电动汽车在冬奥环境或北方地区应用的难题，在国内 尚属首次应用。冬奥相关技术成果已充分验证，相关产品已定型，并已为冬奥项目完成了批量产品的交付工作，将为2022 年北京冬奥极寒环境应用提供核心技术和产品支撑。 通过多年技术积累，截止本报告出具之日，理工华创公司获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计148项，并荣获 北京市政府颁发的科学技术一等奖一项、二等奖两项，报告期内新荣获中国汽车工程学会颁发的中国汽车工业科学技术进步 奖一等奖一项，具有强大的整体研发实力。 （4）产学研合作优势 报告期内，由于公司在推进产学研用一体化、推动行业科技进步等方面具有的示范带动作用，以及在产学研深度融合的 技术创新体系中具有的示范引领性和代表性，理工华创公司被中国产学研合作促进会评选为“中国产学研百佳创新示范企 业”，先进示范事迹入选《创新 使命 担当——中国产学研合作百家示范企业》一书，为建党100周年献礼。 （5）国际化合作优势 理工华创公司与波兰TAURON集团签约，将电动客车技术、充换电站技术等输出至波兰。目前，公司输出项目在波兰 成功运营。该项目标志着由国家和北京市支持的电动汽车高科技成果对欧洲输出和授权，对中国新能源汽车科技成果输出、 提升中国国际形象意义深远，被列为科技部重点技术输出项目。为加强与波兰政府的电动公交车e-Bus项目合作，公司在波 兰设立了全资子公司，同时依托在当地的合作资源优势，为产品输出至欧盟国家布局准备。 （6）优质的客户资源优势 凭借稳定的产品质量和持续的新产品研发能力，公司在稳定现有的客户资源同时，积极拓展与新客户的合作，公司与福 田汽车保持了多年的稳定合作关系，2018年，与北理工、北汽福田共同签署全面战略合作框架协议，各方将发挥各自优势， 联合构建政产学研用的创新协作平台，围绕新能源汽车智能网联控制系统等关键零部件的技术规划、研发、生产制造和人才 培养等方面实现合作共赢。除此之外，公司与其它6家主流客车企业建立了良好的合作关系。与此同时，公司与百余家国内 主流新能源汽车零部件企业保持长期良好的合作关系，建立了长期稳定的新能源汽车产业联盟。 （7）售后增值服务优势 公司组建了专业的售后服务团队，驻点在客户机构，保证能提供最及时、专业的服务。售后技术咨询和增值服务是公司 售后技术服务的创新性特点，采用“一站式”服务方式，售后技术人员对整车客户进行售后技术培训，跟踪产品升级需求，提 供运营数据的分析服务或远程大数据监控和处理，并通过与客户的研讨，提供下一代新能源商用车电控及驱动系统产品的升 级服务。 （8）管理团队优势 公司的管理层团队在企业管理、技术研发及行业敏感度等方面具备丰富的经验。公司董事长林程先生具备丰富的行业经 验，主要技术团队成员均为车辆工程、汽车电子、机械制造、自动控制等领域的专家，对国内外新能源汽车行业发展现状及 趋势、技术水平、生产工艺、市场动态等各方面均有深刻理解，能够及时制订和调整新能源汽车业务的发展战略，以促进公 司的技术水平保持行业领先地位，并增强新能源汽车电控及驱动系统业务的市场适应性。 2、在电极箔行业的竞争优势 （1）技术研发优势 ①长期研发和生产经验积累形成了系统性的自主研发体系 电极箔生产过程融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术，多学科应用凸显了电极箔厂商的产业化竞争 优势。目前公司电极箔业务有五十四项技术专利获得授权，体现了较高的研发水平和技术壁垒。此外，公司通过自主研发掌 握了多项非专利技术，这些非专利技术大部分在国内同行业中处于领先地位，为公司带来了较大的竞争优势。 公司拥有强大的研发实力，已形成集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为一体的系统性研发体系， 并能够将三者统筹融合，形成独特的竞争优势，为未来发展提供了源源不断的动力。 公司所生产产品性能稳定，部分产品性能接近日本同类产品水平，相继通过日本尼吉康、日本贵弥功（NCC）、日本 Rubycon、韩国三和、韩国三莹、东莞智宝（台系）、深圳丰宾（台系）、台湾金山、东莞冠坤（台系）以及艾华集团、江 海股份等国际著名的铝电解电容器厂商的产品技术及品质认证，同时公司也是目前国内低压电极箔厂商中少数能够获取日、 韩著名铝电解电容器生产厂商订单的企业之一。 ②富有丰富经验且稳定的研发团队 公司在新产品的研发和工业实现方面拥有优秀的综合技术研发团队，涵盖了电子材料、电化学、化学分析、机械设计、 自动化控制、环境工程等可满足公司长远发展的各个领域的专业技术人才，公司现有核心技术人员均在公司从事技术研发十 年以上。 ③良好的外部技术合作环境 除自主开发之外，公司也非常注重技术合作、交流和引进。公司通过与电化学研究的主要院校厦门大学、电子元器件 材料研究及产业化成果丰硕的西安交通大学、研发实力强大且成果转化效率高的深圳清华大学研究院、信息化及自动控制技 术处于华南地区前沿的华南理工大学、在绿色环保能源研究方面有着独特专长的仲恺农业工程学院、近年来在广西壮族自治 区得到大力发展的广西大学等高校或科研院所建立了长期合作关系，在人才培养、技术培训、新产品开发、技术攻关等方面 取得了良好的效果。 （2）规模优势 经过多年的快速发展，成为日本尼吉康、日本贵弥功（NCC）、日本Rubycon、韩国三和、韩国三莹、艾华集团、东莞 冠坤、东莞智宝、江海股份、万裕三信、深圳丰宾（凯普松集团）、常州华威、风华高科等国内外知名铝电解电容器生产企 业的优秀供应商。 （3）产品结构优势 ①丰富且专业的产品结构 公司以客户需求为导向，致力于铝电解电容器用电极箔的研发、生产及销售。公司当前拥有7大系列、多种型号的高中 低不同档次的产品，产品基本涵盖了低压全系列及部分中高压系列产品，可以充分满足不同层次客户对产品功能和价格的需 求。公司低压全系列产品结构能为下游客户提供“一站式”服务，加之公司产品性能稳定，有利于下游客户统一采购，从而达 到其降低成本和质量控制的目的。 ②市场导向的产品研发计划 在多系列、多品种稳步发展的同时，公司根据市场需求，集中力量攻克国内行业技术发展的瓶颈并取得了重大成果。 LG系列在腐蚀扩面技术上拉近了与日本同行的差距，较传统腐蚀技术提高20%左右，使用公司与厦门大学产学研结合、 国内首家发明的纳米布孔/异形波变频腐蚀技术（专利号：ZL 2004 1 0064340.7；ZL 2005 1 0035051 .9），主要应用在汽车电 子、消费类电子、医疗器械等方面，同时满足其他各领域的需求，包括机器人、高端玩具等方面。 LW系列是公司与西安交通大学开展产学研合作共同承担国家863计划项目的产业化成果，为全球独有的产业化技术， 比容指标在现有的腐蚀表面结构基础上大幅提高，具备挑战日本行业龙头地位的能力。通过提高介质膜介电常数的方式绕开 扩面瓶颈，用极短的时间实现“弯道超车”。LW系列主要应用在充电器、计算机、电源、智能电表方面，是公司未来主要增 长产品。 针对未来发展空间较大的环保、新能源、机车等应用领域要求铝电解电容器兼具长寿命、高可靠性的特点，公司专门 研发了LH系列产品（50WV～140WV，属于低压化成箔里的高电压段产品）。LH系列采用低压交流腐蚀技术，产品克服了 直流腐蚀所固有的脆性和机械强度下降的难题，并保证了较高的比容，其性能参数已接近日本同类规格产品。公司在国内同 行业中率先成功采用国产硬态光箔为原材料，有明显的价格优势。目前，公司LH系列产品在国内同规格产品市场上已经占 据主导地位，进而逐步取代了同规格进口产品，成为公司最具竞争力的产品系列之一。 LH系列产品已成为行业内73Vf以上规格化成箔的主打产品，近年来公司通过变频腐蚀技术使得LH系列在相同比容情 况下原材料厚度降低5μm，持续巩固了该品牌在行业内的主导地位。 由于LH系列产品广泛适用于电动机车、变频器、智能电表、汽车电子、节能灯具、高铁、太阳能光伏、风力发电、潮 汐发电等领域中各种大型设备的铝电解电容器上，因此产品毛利率较高，未来发展空间还将持续增长。另外，工业电子、医 用电子、电子对抗等领域对电容器用铝箔要求的工作电压也越来越高，是LH系列产品新的使用方向和增长点。以电动车控 制器用电容器铝箔为例，4.7μF规格的电容器用铝箔已经从63WV逐步提高到了80WV、100WV，目前已经要求使用120WV 以上的化成铝箔。公司顺应市场发展要求，经过近几年持续的技术创新和改进，LH系列产品生产技术进一步提升，化成电 压规格已达到现有化成工艺体系下的极限电压140WV左右，且产品性能稳定。 此外，在产品应用端，公司也在积极推广相应的产品。比较有代表性的包括适用于高频低阻抗高含水电解液铝电解电容 器的“水系品”、适用于导电高分子聚合物电容器的“固态品”以及适用于表面贴装型V-Chip电容器的“贴片品”阳极化成铝箔， 获得了客户的广泛好评。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司本期实现营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%，实现归属于上市公司股东的净利润6,272.76万元， 同比上升120.56%。经过董事会周密讨论部署，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、供应链管理、内部 管理等方面开展了大量基础性工作，主要如下： 1、技术及产品研发 （1）持续加大新能源汽车业务新技术研发投入 报告期内，理工华创承担的科技部十三五重点研发计划项目“高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用”和北京 市科委科技计划项目“电动汽车整车多域控制器工程化开发”均顺利通过结题验收，研究成果显著，产业化前景广阔。 报告期内，北理华创（佛山）新能源商用车工程研究院新立项“新型双电机无动力中断电驱动系统工程化研发”和“新型 大功率高压集成控制器工程化研发”项目，开展新产品工程化开发，可满足后续华南及全国市场的大批量销售需求。 电极箔研发方面：LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表，已经进入到行业内的第一阵营，其技术在现有基础上进一步 提高，重点是进一步强化产品性能（如更深层的电化学腐蚀扩面等）与提高生产效率。产品一致性与稳定性的提升，将进一 步带动产品品牌的口碑与影响力。LW系列作为华锋特有的化成技术，是保持核心技术竞争力的关键拳头产品，其技术发展 主要在于拓展电压范围、应用领域以及进一步提升性价比。经过公司坚持不懈地投入研发，技术瓶颈已经松动，将很快会有 更大的技术突破。LH系列作为传统强项产品，如今也到了技术爆发的关口，在100WV以上电压范围相比国内同行具备明显 的技术优势。 （2）完成冬奥项目新产品开发 报告期内，冬奥项目新产品实现了批量生产及销售，已于2021年6月30日前实现了产品交付客户使用。 2、产能建设 报告期内，公司持续开展新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目运作。积极与北京市顺义区政府对接， 已完成顺义新基地的选址、土地招拍挂等工作，正在进行项目设计及规划工作；在广东省肇庆市高新区完成了第一期12000 ㎡的厂房和办公楼的建设，预计2022年4月底完成并投入使用，形成一南一北的产能布局，可达成年产50000台套的新能源商 用车电控及驱动系统产品产能。 3、新客户开拓 报告期内，公司营销团队积极进行市场拓展，落实年初制定的重点开拓新能源非道路车辆客户的战略目标，实现了江苏 天一、湖北东瀚等民航机场专用车领域产品批量应用，并拓展了广西柳工、三一重工、杭叉集团等工程机械领域的产品应用， 与中煤集团、临工重机等煤炭行业企业建立了联系，探索煤炭行业电动化的市场需求，拓宽了产品应用场景。 4、供应链管理 报告期内，受到全球新冠疫情、中美贸易争端、中澳关系紧张等因素的影响，电子元器件及金属材料供应资源紧张。为 应对原材料供应的严峻形势，公司积极完善订单预测及滚动备货制度，提前开展战略备货工作，并加大对供应商交付的协调 力度，形成分级预警机制，及时化解交付瓶颈问题。 5、内部管理 报告期内，北理华创（佛山）新能源汽车技术有限公司完成了办公场地的租赁装修和第一批办公人员的招聘工作，已正 式投入运营。理工华创公司顺利通过了汽车行业IATF 16949质量管理体系的换证审核。自主开发的华创信息化管理系统正式 上线，涵盖营销订单全生命周期的管理模块，包括营销管理、采购管理、库存管理、MES管理等模块，实现了对营销订单 正向跟踪和反向追溯的信息化目标。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节、附注八、合并范围的变更”和“第十节、附注九、在其他主体中的权益” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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