[年报]台华新材(603055):浙江台华新材料股份有限公司2021年年度报告
原标题:台华新材:浙江台华新材料股份有限公司2021年年度报告 浙江台华新材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）白建盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本868,874,372股，扣减回购专户的股份数后为867,980,184股，以扣减回购专户的股份余额为基数计算，拟派发现金红利147,556,631.28元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.82%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东净利润变动主要系营业收入及毛利率上升所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系净利润上升所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是国家十四五规划的开局之年，也是公司深耕锦纶行业的 20周年，随着嘉华“智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目”的投产和淮安新项目的启动，公司开启了建设全球绿色多功能锦纶丝及高档功能性面料领航者的新征程。 报告期内，疫情防控形势总体平稳，国内外市场有所复苏，整体呈现总体向好的态势。报告期内，公司着力于发挥锦纶全产业链优势和差异化竞争优势，公司规模优势和品牌效应逐步显现，公司各项工作取得了新进展，营收规模迈上新台阶，产销量以及净利润创历史同期最好水平。2021年公司实现营业收入425,656.98万元，同比增长70.19%；归属于母公司股东的净利润46,370.84万元，同比增长287.26%。 报告期内，公司抢抓市场机遇，坚持稳中求进的工作总基调，深化内部改革，坚持“产业链向价值链转变”为指导思想，以“创新产品增收益”和“常规产品降成本”为双轮驱动举措，主要完成了以下重点工作： 1、以“深改革”为重点，持续夯实发展基础 公司在积极应对疫情的同时，以“深改革”为重点，以信息化改造升级为抓手，统筹推进内控管理、标准化流程的梳理和制定、绩效管理体系的搭建和落地实施，各项改革稳步推进，持续夯实发展基础。 2、全力推进新项目建设，产品结构进一步优化 截止2021年年底，嘉华“智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目”基本实现全部投产，设备配置、产品差异化、产品品质行业内领先。同时，嘉华新项目的投产，有效提升了公司PA66、可再生尼龙、功能性等差异化产品占比，产品结构进一步优化，毛利率水平显著提升。 3、规划新建淮安绿色多功能锦纶新材料一体化项目，拓展公司发展新空间 为紧抓锦纶产业发展机遇，公司经过审慎研究与市场调研，于10月份确定台华绿色多功能锦纶新材料一体化项目生产基地落户江苏淮安洪泽，并完成与政府的项目签约。项目规划分四期建设，计划5年内建成，其中第一期为年产10万吨再生差别化锦纶丝项目和6万吨PA66差别化锦纶丝项目，一期项目的土地、能评、环评等行政审批工作已经大部分完成，项目主要设备已经订购，项目基建工作正按规划进度顺利推进。 4、加大研发投入，强化研发一体化优势 为进一步发挥公司锦纶全产业链研发一体化优势，公司对研发中心组织框架及职能进行了优化调整，成立台华研究院及化纤研发中心，提高了锦纶差异化纱线在梭织坯布面料产品的开发及应用领域的推广，将锦纶差异化纱线的竞争优势延伸至全产业链。2021年度，公司研发费用总投入2.16亿元，同比增加54.91%。 5、以市场和客户为导向，拓展销售广度和深度 面对错综复杂的市场环境，公司坚持以市场和客户需求为导向，巩固优势市场，把握锦纶66纱线和再生锦纶纱等新兴市场，进一步优化产品结构和核心客户结构，差异化产品销售占比显著提升。 6、加大节能环保项目投入，绿色工厂卓有成效 公司始终践行企业社会责任，致力于打造节能、减排的可持续发展绿色环保生产体系，公司能耗指标和环保指标均低于国家标准和行业平均水平。报告期内，公司积极响应国家环保政策，全面完成了政府下达的环保排放、能耗下降指标，其中，母公司台华新材荣获国家级“绿色工厂”、浙江省无废城市细胞单位“无废工厂”称号，高新染整被评为2021年度省级“节水标杆”单位。 7、员工股权激励计划顺利完成授予，“台21转债”成功发行 为充分调动员工工作积极性共同完成公司战略目标，报告期内，公司完成了对中高层管理人员的639.9万股限制性股票权激励计划授予工作。 报告期内，公司完成了6亿元可转债发行工作，“台21转债”成功发行，并于2022年1月21日在上海证券交易所上市交易，有效缓解资金压力，进一步优化财务结构。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，我国纺织行业综合景气度及生产情况稳中向好，锦纶产量稳步增长，2021年锦纶产量415万吨，同比增长8%。 锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名为聚酰胺（PA），俗称尼龙（Nylon）。与其他化学纤维相比，锦纶在强度和耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，其广泛应用于服装行业中的超轻风衣、冲锋衣、羽绒服、瑜伽服、速干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、睡袋、登山包、袜子、蕾丝内衣、束身衣、运动内衣、婚纱礼服等；此外，还大量应用于军工、航空航天等工业领域，如应用于制作特种防护安全用品、安全气囊、安全带、降落伞、轮胎帘子布、土工基布等。伴随纺织服装消费需求提升和锦纶的优质特点，锦纶行业有望维持较高的景气度。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。 （一）公司所从事的主要业务 公司自 2001年创建以来，始终深耕锦纶产业，逐渐向上下游产业链延伸，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。公司专注于尼龙 6、尼龙 66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，公司主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料。 公司所处行业产业链如下图所示： 公司所处行业上游为锦纶切片制造业，下游为服装制造和其他相关产业。 （二）报告期内公司经营模式 1、公司业务流程 公司及下属子公司分别主要生产锦纶长丝、坯布和功能性成品面料，其中嘉华尼龙主要从事锦纶长丝的生产业务，台华新材、福华织造和华昌纺织主要从事坯布的织造业务，高新染整主要从事功能性成品面料的染色、后整理业务，陞嘉公司和伟荣商贸主要从事锦纶长丝的贸易业务，福华面料主要从事锦纶成品面料的贸易业务。通过一体化的运作优势，加强协同效应，提升公司整体经营效益。 2、公司的采购模式 公司生产锦纶长丝的主要原材料为锦纶 66切片和锦纶 6切片。公司采用市场化自行采购模式，设立了联合采购中心，联合采购中心负责汇总公司本部及各子公司的采购需求，负责对外大宗材料如锦纶切片的采购的信息收集、集中谈判；供应商筛选、签订合同、验货入库、材料检验、质量投诉、退换货等具体材料采购业务流程由各主体公司独立执行。 公司生产锦纶长丝的主要原材料锦纶切片从国内外大型供应商处采购。公司生产锦纶坯布的主要原材料锦纶长丝部分由子公司嘉华尼龙供应，部分对外采购。公司生产锦纶成品面料的主要原材料锦纶坯布大部分由公司本部台华新材及子公司福华织造等供应，少量对外采购。 3、公司的生产模式 公司的产品品种规格较全，产业链完整，为了长期保持市场渗透率和大、中、小不同类型客户的覆盖面，根据不同产品销售特点，公司采取了以销定产和根据市场情况提前备货相结合的生产模式。 具体来说，公司的锦纶成品面料主要采取以销定产的生产模式；锦纶长丝和锦纶坯布采取以销定产和常规产品提前备货相结合的生产模式；对于市场上需求总量较大但需求批次零散和需求批量较小的常规品种的产品，公司会进行提前生产备货。 4、公司的销售模式 公司的销售模式为直销。公司母公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。除自产自销外，公司同时承接少量的受托加工业务，为客户提供的坯布进行染色和后整理。公司销售给主要客户的商品大部分在其体系内自用，少部分客户用于对外贸易。公司产品销售以境内为主境外为辅，报告期内各公司境内销售的比例占主营业务收入比重均超过80%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、产业链优势。公司目前建立了上下游一体化的产业布局，形成了集锦纶纺丝、织造、染色、后整理于一体的产业链，完整的产业链有助于公司在各个生产阶段实现资源共享，从而有效降低生产及管理成本，进而提升盈利能力，具有较强的产业链竞争优势； 2、产品开发优势。首先，公司的研发团队、研发设备覆盖全产业链，可以进行产业链各个环节联合研发；其次，公司“产学研”合作优势突出，目前已与东华大学、长三角（嘉兴）纳米科技产业发展研究院（国家纳米科学中心嘉兴分院）等专业院校、研究所开展合作，组成优势互补、产学研相结合的攻关队伍，形成信息共享、基础研究、技术攻关、技术推广、产业化应用互相联动的研发格局。同时，公司还积极与国外知名企业杜邦、英威达、巴斯夫进行合作，引进先进技术及国际最新产品信息，提升公司竞争力；再次，公司建立了终端客户反馈机制，积极收集客户需求和反馈信息，与客户研发联动。公司在锦纶面料产品开发过程中，坚持走高端产品路线，在行业中形成了较高的知名度，与很多知名品牌服装客户建立了合作关系。公司利用与产业链后端即成品面料客户合作机会，及时反馈终端客户需求，并将研发推导至产业链前端进行联动研发，增强了研发有效性。 3、技术优势。公司自成立以来，始终坚持以人为本，以创新为发展动力，把技术创新摆在首要位置。公司通过自身研发实力以及与外部合作，在行业内已经逐步形成技术优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。目前，公司在纺丝、织造、染色及后整理等各环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，与同行业其他公司相比具有明显技术优势。 4、优质客户资源优势。公司经过多年发展，培育了稳定的客户群，在客户中形成了较高的美誉度，优势稳定的客户资源为公司稳定发展建立了基础。近年来公司凭借产品开发优势、技术优势、产业链优势和产品质量优势，赢得了国内外知名品牌客户的信任，并与之建立了稳定的合作关系。通过与品牌客户合作、共同研究流行趋势、合作开发新产品，公司的实力得到进一步提升。 5、管理优势。经过十多年发展，公司聚集了一批有专长、务实进取的优秀管理人才。公司主要高级管理人员从事锦纶纺织行业多年且保持稳定，积累了丰富的生产和管理经验，同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。 6、产业集群优势。公司主要的生产经营场所位于浙江嘉兴和江苏吴江。嘉兴、吴江等长三角地区具备相对完整的化纤纺织产业链，拥有众多国内知名的化纤原材料供应商和化纤纺织企业，形成了独具特色的化纤、纺织产业集群带，如行业知名的吴江中国东方丝绸市场、绍兴的中国轻纺城等。产业集群效应使得公司在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入425,656.98万元，较上年同期增长70.19%；实现归属于上市公司股东的净利润46,370.84万元，较上年同期增长287.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,510.52万元，较上年同期增长362.15%。 报告期末，公司总资产为642,787.60万元，较报告期初增长17.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为370,972.33万元，较报告期初增长23.53%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本期业务规模扩大所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期销售规模扩大所致； 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致； 资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入 4,256,569,826.64元，同比增长 70.19%。营业成本为3,169,265,372.90元，同比增长62.01%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 锦纶长丝：主要系新建产能投产，销售规模扩大所致； 坯布：主要系调整产品结构所致； 锦纶成品面料：主要系订单增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 见表。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额63,410.57万元，占年度销售总额14.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额139,440.25万元，占年度采购总额45.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用
 |