[年报]创力集团(603012):创力集团2021年年度报告

时间:2022年04月27日 00:52:55 中财网

原标题:创力集团:创力集团2021年年度报告

公司代码:603012 公司简称:创力集团


上海创力集团股份有限公司
2021年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人石良希、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年12月31日的总股本636,560,000.00股为基数,每10股向全体股东派发现金红利人民币0.80元(含税),共计分配利润50,924,800.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,425,652,915.50元,全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如发生公司总股本发生变动的情况,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 29
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44
第六节 重要事项........................................................................................................................... 46
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68
第十节 财务报告........................................................................................................................... 68




备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人和跨级机构负责人签名并盖 章的会计报表
备查文件目录(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、上海创力、创力集团上海创力集团股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
报告期2021年1月1日至2021年12月31日
中煤机械集团、控股股东中煤机械集团有限公司
巨圣投资上海巨圣投资有限公司
立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
山西焦煤集团山西焦煤(集团)有限责任公司
华阳集团华阳新材料科技集团有限公司(前身:阳泉煤业集团)
晋能集团晋能控股集团有限公司(前身:大同煤矿集团)
淮北矿业集团淮北矿业(集团)有限责任公司
龙煤集团黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
创力燃料上海创力燃料有限公司
香港创力香港创力国际投资有限公司
江苏创力江苏创力铸锻有限公司
创力普昱上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
合肥创大合肥创大新能源科技有限公司
亿能电子惠州市亿能电子有限公司
新能源汽车公司或运营公司上海创力新能源汽车有限公司
华拓工程华拓矿山工程有限公司
江苏机械科技江苏创力机械科技有限公司
中煤科技浙江中煤机械科技有限公司
浙江上创智能浙江上创智能科技有限公司
创力智能创力智能输送(苏州)机械科技有限公司
精创山岳上海精创山岳科技有限公司


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称上海创力集团股份有限公司
公司的中文简称创力集团
公司的外文名称SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写Chuangli Group
公司的法定代表人石良希

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名常玉林高翔
联系地址上海市青浦区新康路889号上海市青浦区新康路889号
电话021-59869117021-59869117
传真021-59869117021-59869117
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址上海市青浦区新康路889号
公司注册地址的历史变更情况 
公司办公地址上海市青浦区新康路889号
公司办公地址的邮政编码201706
公司网址http://www.shclkj.com/
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所创力集团603012 

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址上海市黄浦区南京东路61号7楼
 签字会计师姓名唐国骏、周蓓蓓
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构名称华安证券股份有限公司
 办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
 签字的保荐代表 人姓名陈功、张慧学
 持续督导的期间募集资金使用完毕

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年 同期增减(%)2019年
营业收入2,614,330,303.212,287,244,011.5914.302,288,473,587.90
归属于上市公司股 东的净利润308,205,164.93365,609,037.74-15.70295,453,458.47
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润285,532,188.04334,811,173.11-14.72255,708,989.67
经营活动产生的现 金流量净额290,743,179.01307,052,612.77-5.31194,957,565.41
 2021年末2020年末本期末比上 年同期末增 减(%)2019年末
归属于上市公司股 东的净资产2,873,600,880.002,915,684,368.77-1.442,608,604,332.32
总资产6,059,289,879.335,798,208,828.564.505,421,412,777.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增 减(%)2019年
基本每股收益(元/股)0.480.57-15.790.46
稀释每股收益(元/股)0.480.57-15.790.46
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)0.450.53-15.090.40
加权平均净资产收益率(%)10.3013.24减少2.94个百分点10.88
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)9.5412.12减少2.58个百分点9.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本年度因扩展业务,营业收入比上年增长14.30%,主要是增加提供成套项目服务以及生产的盾构机对外销售,但由于成套项目毛利率较低,以及原有的其他产品毛利率有所下滑,使得整体毛利率下降,尽管市场占有率有所加大,但成本、费用也在上升,导致公司净利润、每股收益及净资产收益率等财务指标的下滑。

本年度经营活动产生的现金流量净额比上年下降5.31%,主要是购买商品、接受劳务的支付增加及收到的政府补贴较上年减少、用工成本、销售费用及研发费用较上年均有所增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入334,336,129.54587,501,135.95772,439,596.85920,053,440.87
归属于上市公司股东的净利润54,428,416.2867,434,440.68103,989,028.9482,353,279.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润43,047,578.0861,141,174.4899,716,014.4981,627,420.99
经营活动产生的现金流量净额-56,735,531.05121,606,725.65131,475,826.2094,396,158.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注(如 适用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益-286,832.28 -1,330,892.55-2,957,017.23
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免    
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外37,021,496.38 43,071,030.8624,292,092.39
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  1,375,314.47 
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备    
债务重组损益-1,307,218.24 -476,485.00632,651.00
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益    
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益   38,527,142.96
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益911,534.71 1,682,638.124,436,932.79
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  4,943,839.64 
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益    
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-2,274,250.98 -2,950,786.85-6,208,834.15
其他符合非经常性损益定义的损 益项目    
减:所得税影响额6,452,215.95 9,141,747.563,881,964.65
少数股东权益影响额(税后)4,939,536.75 6,375,046.5015,096,534.31
合计22,672,976.89 30,797,864.6339,744,468.80


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利 润的影响 金额
应收款项融资477,990,642.01358,275,036.47-119,715,605.540.00
其他权益工具投资14,201,035.3913,637,524.63-563,510.760.00
合计492,191,677.40371,912,561.10-120,279,116.300.00

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内,煤炭行业处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期,处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。煤机装备科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向。煤矿机械设备的智能化在不断提升之后,将极大地提高煤矿开采工作的自动化水平,煤矿机械装备的智能化、成套化方向发展成为必然趋势。

2021 年面对新冠疫情对公司带来的冲击和影响,公司管理层和全体员工在董事会领导下,齐心协力,努力克服新冠疫情带来的不利影响,牢牢把握行业发展趋势,一手抓新产品研发生产,一手抓市场开拓和服务,圆满完成了公司年度各项生产经营指标,取得了可喜的经营业绩。

报告期内,主要工作完成情况:
一、总体经营情况
报告期内,公司实现营业收入261,433.03万元,较上年同期增长 14.30%,主要系增加提供成套项目服务以及生产的盾构机对外销售所致;归属于上市公司股东的净利润为30,820.52万元,较上年同期下降 15.70%,主要系成套项目毛利率较低,以及原有的其他产品毛利率有所下滑,使的整体毛利率下降,同时成本、费用也在上升所致。 报告期末,公司总资产为605,928.99万元,负债为294,799.36万元,归属于母公司股东的净资产287,360.09万元。公司经营活动产生的现金流量净额为 29,074.32 万元,较上年同期下降 5.31%,主要系公司购买商品、接受劳务的支付增加及收到的政府补贴较上年减少、用工成本、销售费用及研发费用较上年均有所增加所致。

投资活动现金净额为-19,710.51 万元,较上年同期下降 48.39%,主要系构建的固定资产支出增加所致。 筹资活动现金净额为-26,291.67 万元,较上年同期下降357.83%, 主要系支付收购少数股东股权转让款所致。

二、市场营销工作取得新进展
2021 年共进入包括大企业和地方煤矿的新市场同比增加 3.2%,但片区配件代储的精细化管理有待进一步加强。公司成套化项目稳步推进,富家凹矿综采工作面智能化建设项目顺利通过验收,芦村矿薄煤层自动化综采成套项目,地面安装成功调试。

三、技术研发进一步增强
公司全年共开发新产品7项,产品系列化设计7项,在行业核心期刊发表论文6篇,申请专利8项,取得实用新型专利授权3项。 报告期内公司与中国联通签署了数字化转型战略合作框架协议,双方基于战略合作关系在未来开展各个方面的合作,在传统通信基础业务——固网基础传输、移动通信的基础上,积极拓展 5G 在智慧矿山中的软件平台、大数据及煤机装备联网等应用上进行深度合作。

2021 年度内就推进智能化技术发展,公司指派专人对接协调青浦区科委等相关部门,公司董事长亲自带队深入用户一线交流座谈,总经理和华为煤炭军团技术领导多次沟通交流,为用户提供智能化矿山建设先进设备和优质服务,为推进用户煤矿智能化建设掌握了有价值信息材料。

2021年公司荣获了“青浦区百强优秀企业”、上海市2021民营制造业企业100强等荣誉称号。

四、全年围绕“交货期”、“质量”,组织生产工作
针对搬迁新厂区以来生产工作中存在的问题,公司对生产系统持续进行了调整、协调,对生产现场存在的问题,进行了整顿、提高,得到了很大改观。
集团本部2021年完成新主机同比增长25%,大修主机同比增长52.2%;共完成配件,同比增长20.2%。

在第十九届中国国际煤炭采矿展会上,一批代表公司技术研发、生产制造水平的整机产品和智慧矿山系统精彩呈现,展示了公司技术实力,受到了用户好评,取得了预期效果。

五、提高基础管理工作,节本降耗,提质增效,强化成本管控
2021 年公司在采购物资、贸易回款、费用管控等采取了积极措施,并取得预期效果。入库质量不合格率同比下降 0.084%。三包损失率完成了年度目标<0.9%的要求。质检整机验收综合一次交检合格率96%,全年各项税收返还和补贴收入共计3,000余万元。

六、公司以4.08亿元收购中煤科技剩余36.04%股权
鉴于中煤科技2019年和2020年度的业绩实现情况较好,根据2019年与中煤科技签订的《关于浙江中煤机械科技有限公司剩余 36.04%股权的意向收购协议》,公司于 2021 年 11月以 4.08亿元收购中煤科技剩余 36.04%股权,中煤科技成为公司的全资子公司,有利于提高公司产品市场竞争力,也提升了中煤科技产品市场推广力,促进公司实现业务协调,推动成套化发展。

为更好统筹市场布局,年内公司指派专人陕西榆林能源集团有限公司合作项目方案的可行性,并推动设立陕西榆能创力智能装备有限公司。

七、党工团及安全防疫工作
针对疫情呈现零星发生的常态化,严格落实疫情防控政策指导,督促落实防控措施。促落实、抓细节,确保了公司疫情防控防线工作取得良好效果。


二、报告期内公司所处行业情况
报告期内,公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程,主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备,基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,本公司属专业设备制造业。

经营模式:订单式生产,根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务,具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、智慧矿山成套技术装备与服务、公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。

回顾 2021 年以来煤炭行业改革发展历程,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效。同时也要看到,煤炭行业改革发展面临许多新任务新挑战:全国煤炭供应保障能力有待继续加强,煤矿智能化、数字化建设关键技术有待突破,安全生产和生态环境保护约束日益强化,煤炭市场化体制机制有待健全完善。在未来一个时期内,煤炭作为我国主体能源,保障经济社会平稳运行、确保国家能源安全、支撑新能源发展任务艰巨。同时,随着“碳达峰、碳中和”战略实施,煤炭行业既承担保供责任又面临降碳压力,推动煤炭绿色低碳转型任重道远。

截至 2021 年底,行业建成一批智能化示范煤矿,建成 800 多个智能化采掘工作面,多种类型煤矿机器人在煤矿井下示范应用,推动了煤矿质量变革、效率变革、动力变革,煤机装备智能化、成套化的发展可以大有作为。

三、报告期内公司从事的业务情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,本公司属专业设备制造业,是煤机装备制造行业。公司根据用户的需求,集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,公司主要产品采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、链智慧矿山成套技术装备与服务。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。

1、公司主要业务
公司主要从事煤矿机械装备制造业务,根据用户的需求,集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。主要产品包括采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、链智慧矿山成套技术装备与服务。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2、公司经营模式
(1)采购模式
公司采购模式主要为自主采购,根据原材料不同,采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行采购。公司建立了供应商评价体系,对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价,并结合市场调研和筛选,定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购,公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准,如通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证;产品质量稳定,检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。

(2)生产模式
公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户,定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求,产品主要根据公司对市场预测,并按标准配置生产。

(3)销售模式
公司的销售模式以直销为主,代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售,可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系,根据下游煤矿分布情况,在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处,重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆,可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、人才技术优势
公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。且注重研发投入、具备有效的激励机制。拥有院士工作站,并与高校和科研院所共同构建产学研基地。

2、客户优势
公司技术领先,主要客户保持稳定,目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主,如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业,且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备,为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性,公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。

3、成本优势
公司注重产品全过程质量控制,运用信息化管理手段,从采购到库存都比较透明化,比价外购外协,降低库存,追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力,利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势,推进专业化协作,逐步形成自己的专业化生产体系,进一步凸显了工艺及成本优势。

4、售后服务优势
公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托,建立设施完备的区域检修和维修中心,配备高素质的服务工程师和充足的备件储备,为用户提供快速高效的一站式服务,确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。

5、体制机制优势
公司体制机制比较灵活,面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力,成为国内领先的煤机企业。

6、产品成套化优势
公司适应自动化、信息化、智能化的,着力煤机装备成套化发展,致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程,迈向高端煤机装备的龙头企业。

7、区位优势
公司总部地处长三角一体化的龙头城市,专业人才的聚集地,能充分运用雄厚的产业基础和价格优势,有利于长期提升品质。


五、报告期内主要经营情况
报告期内经营指标完成情况:公司及下属子公司合并实现营业收入261,433.03万元,较上年同期增长14.30%,归属于普通股股东的净利润30,820.52万元,较上年同期下降15.70%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例 (%)
营业收入2,614,330,303.212,287,244,011.5914.30
营业成本1,501,260,235.591,202,222,350.3824.87
销售费用364,888,024.37335,739,837.058.68
管理费用132,482,794.73118,268,808.4612.02
财务费用27,495,798.5223,627,335.8716.37
研发费用111,835,112.3788,717,437.2926.06
经营活动产生的现金流量净额290,743,179.01307,052,612.77-5.31
投资活动产生的现金流量净额-197,105,135.61-132,832,095.35-48.39
筹资活动产生的现金流量净额-262,916,725.55-57,426,582.56-357.83
营业收入变动原因说明:主要系公司成套项目服务交付所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售收入增长,营业成本也增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系伴随收入增长,服务外包及代理费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬及收购、再融资业务等中介机构费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系金融机构贷款利息增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务的支付增加、收到的政府补贴较去年减少及用工成本、销售费用及研发费用上升所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系构建固定资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付收购少数股东股权转让款所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入261,433.03万元,同比增长14.30%,营业成本150,126.02万元,同比增长24.87%,主要是增加了提供成套项目服务并交付,盾构机也从租赁扩大到租赁加整机销售,所以销售收入同比增长。

本年度综合毛利率为42.58%,上年为47.44%,扣除煤炭贸易后的综合毛利率为44.79%,与上年度的49.76%相比,下降4.97个百分点,主要是掘进机市场售价较低导致毛利率下降幅度较大以及配件、乳化液泵等毛利率均下降。成套项目的交易金额大,但其毛利较低,导致整体毛利率下降。其他业务主要是房屋租赁,其毛利较高。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利率比上年增减 (%)
煤机2,259,416,383.531,245,034,834.4544.9015.6629.58减少5.92个百分点
贸易134,485,177.18132,120,969.711.7621.5021.60减少0.08个百分点
租赁27,057,183.490.00100.00-16.65不适用不适用
新能源5,373,311.999,643,369.78-79.47-57.55-46.81减少36.22个百分点
矿山工程166,982,030.93106,886,421.3935.99-0.23-3.47增加2.15个百分点
合计2,593,314,087.121,493,685,595.3342.4013.9124.65减少4.97个百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率营业收营业成毛利率比上年增减
   (%)入比上 年增减 (%)本比上 年增减 (%)(%)
采煤机主机605,978,590.71348,876,464.1742.43-4.15-7.54增加2.12个百分点
掘进机主机212,485,333.22146,740,514.0530.946.3622.60减少9.15个百分点
盾构机主机26,986,283.1912,456,028.5853.84不适用不适用不适用
成套项目203,003,434.39163,838,619.7319.29不适用不适用不适用
配件及维修448,513,560.76180,757,778.6259.70-5.209.89减少5.53个百分点
电气自动化 制造与设计97,435,882.4263,758,673.9034.5645.0260.57减少6.34个百分点
乳化液泵647,156,067.03324,804,715.8049.8113.6726.46减少5.07个百分点
煤机租赁17,857,231.813,802,039.6078.7149.5139.54增加1.52个百分点
煤炭贸易134,485,177.18132,120,969.711.7621.5021.60减少0.08个百分点
融资租赁27,057,183.490.00100.00-16.65不适用不适用
新能源5,373,311.999,643,369.78-79.47-57.55-46.81减少36.22个百分点
矿道工程166,982,030.93106,886,421.3935.99-0.23-3.47增加2.15个百分点
合计2,593,314,087.121,493,685,595.3342.4013.9124.65减少4.97个百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利率比上年增减 (%)
东北地区145,844,089.4275,948,284.5747.93126.88109.47增加4.33个百分点
华北地区1,327,530,378.55766,127,110.1542.290.8516.73减少7.85个百分点
华东地区692,746,103.93416,771,658.1939.8432.3329.03增加1.54个百分点
华中地区45,054,096.5920,916,045.8053.58-38.40-58.92增加23.19个百分点
西北地区334,194,442.97184,157,880.5144.8947.7992.00减少12.69个百分点
西南地区47,794,859.2229,709,838.5837.84-34.02-16.30减少13.16个百分点
境外150,116.4454,777.5363.51-66.01-45.32减少13.81个百分点
合计2,593,314,087.121,493,685,595.3342.4013.9124.65减少4.97个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
采煤机2021年毛利率42.43%,2020年毛利率40.31%,主要是成本有所下降,其他无异常变动。

掘进机2021年毛利率30.94%,2020年毛利率40.09%,因掘进机市场价格竞争较激烈,为获得订单,售价一直下调,导致毛利率下降幅度较大。

公司主要业务仍为采掘设备、配件及维修、乳化液泵,其收入合计占营业收入的73.22%,本年度贡献毛利91,295.41万元,占毛利总额的82.02%。煤炭贸易收入为13,448.52万元,占主营业务收入的比重为5.19%,但因毛利率只有1.76%,所贡献的毛利仅为236.42万元。新能源汽车运营板块因受政策及疫情影响,业务萎缩,目前仍处于亏损阶段。融资租赁收入为2,705.72万元,因融资租赁的成本列入了财务费用,因此未在营业成本中体现。矿山工程2021年度收入16,698.20万元,毛利率为35.99%,2020年为33.84%,业务及毛利率基本稳定。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 (%)销售量比 上年增减 (%)库存量比 上年增减 (%)
采煤机149146269.561.3913.04
掘进机87733040.3219.6787.50

产销量情况说明


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用

(4). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额 较上年同 期变动比 例(%)情 况 说 明
煤机业务直接材料1,011,941,745.2681.28703,787,631.8173.2543.79 
煤机业务直接人工45,773,176.143.6842,655,120.474.447.31 
煤机业务制造费用110,938,612.798.91103,123,474.5910.747.58 
煤机业务运费12,600,550.711.0116,755,082.841.74-24.80 
煤机业务外协加工费63,780,749.555.1294,483,471.229.83-32.50 
小计1 1,245,034,834.45 960,804,780.93 29.58 
煤炭贸易直接材料132,120,969.71100.00108,654,765.59100.0021.60 
小计2 132,120,969.71 108,654,765.59 21.60 
新能源车辆折旧9,643,369.78100.0018,130,789.40100.00-46.81 
小计 3 9,643,369.78 18,130,789.40 -46.81 
矿山工程直接材料21,691,864.7120.2910,208,532.439.22112.49 
矿山工程直接人工51,142,258.0847.8552,776,569.2147.66-3.10 
矿山工程制造费用24,132,740.2022.5840,512,212.2136.59-40.43 
矿山工程劳务费9,919,558.409.287,234,306.006.5337.12 
小计 4 106,886,421.39 110,731,619.85 -3.47 
总计 1,493,685,595.33 1,198,321,955.77 24.65 
分产品情况       
分产品成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额 较上年同 期变动比 例(%)情 况 说 明
采煤机直接材料260,285,722.6574.61276,416,483.1473.25-5.84 
采煤机直接人工13,913,173.863.9916,226,186.774.30-14.25 
采煤机制造费用42,181,205.5112.0942,909,983.3511.37-1.70 
采煤机运费5,248,949.441.507,052,222.081.87-25.57 
采煤机外协加工费27,247,412.717.8134,736,414.029.21-21.56 
小计 1 348,876,464.17 377,341,289.36 -7.54 
掘进机直接材料115,089,975.4678.4385,906,600.3571.7833.97 
掘进机直接人工5,741,895.003.916,238,030.325.21-7.95 
掘进机制造费用14,645,323.629.9813,855,826.7011.575.70 
掘进机运费2,418,773.601.652,341,818.691.963.29 
掘进机外协加工费8,844,546.376.0311,344,828.649.48-22.04 
小计 2 146,740,514.05 119,687,104.70 22.60 
配件及维修直接材料127,041,723.8170.28108,820,816.4066.1516.74 
配件及维修直接人工8,736,768.354.838,491,833.055.162.88 
配件及维修制造费用21,599,936.7611.9525,004,522.2415.21-13.62 
配件及维修运费972,860.110.542,861,978.521.74-66.01 
配件及维修外协加工费22,406,489.5912.4019,316,397.6611.7416.00 
小计 3 180,757,778.62 164,495,547.87 9.89 
电气自动化 制造与设计直接材料54,278,836.9585.147,707,910.0119.41604.20 
电气自动化 制造与设计直接人工1,111,024.791.74714,470.411.8055.50 
电气自动化 制造与设计制造费用1,951,686.033.061,527,195.723.8527.80 
电气自动化 制造与设计运费1,134,825.251.78671,364.961.6969.03 
电气自动化 制造与设计外协加工费5,282,300.888.2829,085,830.9073.25-81.84 
小计 4 63,758,673.90 39,706,772.00 60.57 
乳化液泵直接材料286,581,493.7888.22222,373,828.1586.5828.87 
乳化液泵直接人工13,112,926.154.0410,915,080.094.2520.14 
乳化液泵制造费用22,525,651.776.9419,732,714.067.6814.15 
乳化液泵运费2,584,644.100.803,827,698.591.49-32.48 
小计 5 324,804,715.80 256,849,320.89 26.46 
煤机租赁直接材料393,981.5610.372,561,993.7694.03-84.62 
煤机租赁直接人工722,930.0019.0169,519.832.55939.89 
煤机租赁制造费用2,685,128.0470.6293,232.523.422,780.03 
小计 6 3,802,039.60 2,724,746.11 39.54 
盾构机直接材料9,847,615.2879.06    
盾构机直接人工686,641.135.51    
盾构机制造费用1,681,273.9613.50    
盾构机运费240,498.211.93    
小计 7 12,456,028.58     
成套项目直接材料158,422,395.7896.69    
成套项目直接人工1,747,816.851.07    
成套项目制造费用3,668,407.102.24    
小计 8 163,838,619.73     
煤炭贸易直接材料132,120,969.71100.00108,654,765.59100.0021.60 
小计 9 132,120,969.71 108,654,765.59 21.60 
新能源汽车 运营车辆折旧9,643,369.78100.0018,130,789.40100.00-46.81 
小计 10 9,643,369.78 18,130,789.40 -46.81 
矿山工程直接材料21,691,864.7120.2910,208,532.439.22112.49 
矿山工程直接人工51,142,258.0847.8552,776,569.2147.66-3.10 
矿山工程制造费用24,132,740.2022.5840,512,212.2136.59-40.43 
矿山工程劳务费9,919,558.409.287,234,306.006.5337.12 
小计 11 106,886,421.39 110,731,619.85 -3.47 
总计 1,493,685,595.33 1,198,321,955.77 24.65 
(未完)
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